中国燃料油消费结构及需求预测

中国燃料油消费结构及需求预测
章宁
(中国石化咨询公司,北京100029)
摘要:介绍了中国燃料油市场的供需状况,分析了燃料油消费结构,预测了未来中国的燃料油需求。

关键词:燃料油供需预测
1 中国燃料油消费现状
1. 1 中国燃料油供需状况
近年来,中国燃料油供需状况如图1 所示。

我国进口燃料油主要来自周边国家和地区,其中80 %以上来自韩国、新加坡和俄罗斯。

2002 年, 从韩国、新加坡和俄罗斯进口的燃料油量分别占总进口量的27 . 6 % 、23 . 5 %和23 . 4 % 。

中国燃料油消费方式以烧油为主,具有较大的节约替代潜力。

中国的煤炭资源比较丰富,以煤炭及天然气等原料来替代燃料油是缓解中国石油消费过快增长的有效途径。

中国实施的“节代油”(节约、替代燃料油) 政策, 在2002 年已初见成效。

2002 年中国燃料油消费量较2001 年下降了5 . 7 % ,为3 437 万吨。

如果这一政策在将来能够得到持续贯彻,从长远看,中国燃料油消费还将逐步减少。

1. 2 中国燃料油消费结构及分析
中国燃料油消费主要集中在电力、石油石化、冶金等工业部门,交通运输部门的消费主要是船舶用油。

工业部门的消费中以电力行业消费最大,占主要工业部门消费量的近50 % 。

2002 年中国的燃料油消费结构与1999 年相比,燃料油消费总量有所下降,其中主要是电力行业和石油石化行业用燃料油下降较多(见图2) 。

a) 电力行业
电力行业的燃料油消费主要用于燃油发电、供热机组及燃煤机组的点火、助燃和稳燃用油。

虽然整个电力行业中燃油机组装机容量只有 1 700 万千瓦,仅占整个装机容量的5 . 7 % ,但1999 年电力行业发电和供热用燃料油(包括锅炉点火和助燃用油) 达到1 315 万吨,占全国燃料油总消费量的33 % 。

2002
图1 中国燃料油供需状况
中国炼油企业燃料油产量呈逐年下降趋势,由1990 年的3 268万吨减少到2002 年的1 848万吨, 年均下降5 % 。

但燃料油进口增势迅猛, 进口量由
1990 年的167 万吨一直增加到2002 年的1 650万吨,
增长了近10 倍,已占据了中国燃料油市场的半壁江山。

表观消费量不降反升,年均增幅约在1 %左右。

2003 年情况比较特殊, 由于国内用电负荷大增, 同时各个相关行业增长迅速,煤炭供应紧张,导致燃料油终端消费增加,同时小炼厂用于加工成品油的燃料油消费也大幅增加。

2003 年全国燃料油产量达到 2 005 万吨,进口量达到2 379万吨,表观消费量达
到4 309 万吨。

据统计,2003 年全国火电发电量同
比增长17 % ,钢产量同比增长21 % ,平板玻璃等主要建材产量同比增长11 % ,水路货运周转量同比增收稿日期:2004 - 02 - 10 。

作者简介:章宁(1975 - ) ,男,1995 年毕业于华东理工大学,一直从事石化市场分析工作。

34 2004 ,12 (6) 当 代 石 油 石 化 年 ,由于“节代油”工作的开展 ,消费的燃料油所占比
例下降了 2 个百分点 。

我国利用燃料油发电主要是
中南地区和华东地 区 ,而这 2 个地区的经济较为发达 ,但煤炭资源却相 对缺乏 ,煤电的发电成本明显高于其他省份 ,这也是
导致这些地区发电油耗较大的主要原因 。

主要的燃 料油发电省市依次是广东 、浙江 、上海 、辽宁 、山东 、福 建 。

广东 、浙江 、上海 、福建是典型的煤炭缺乏型省
份 ,应积极依靠市场的作用进行调节 ;辽宁和山东则
可以实施“煤代油”或“气代油”来尽量节约燃料油 。

图 2 1999 年和 2002 年中国燃料油消费结构比较
b ) 石油石化行业 石油石化行业是消费燃料油的重要领域之一 。

一是用于石油石化企业生活采暖 ,特别是油田企业 , 每年消耗大量燃料油 。

二是用于石油及石化企业的 生产工艺 。

石油及石化生产需要消耗大量的热能 , 包括油田开采稠油 、原油输送 、炼油厂炼制和化工聚
合 ,等等 。

三是用于化肥厂的生产原料和燃料 。

由
于油价的持续上涨 ,化肥生产成本也随之增加 ,造成
许多企业效益下降 。

四是用 于 其 他 石 化 产 品 的 生
产 ,如炭黑及各种化学制品的原料 。

由于近年石油
石化行业大力推行“节代油”措施 , 效果比 较 明 显 ,
2002 年 ,石油石化行业燃料油消费占全国燃料油总 消费量的比例已降为 16 % ,约为 560 万吨 。

c ) 建材行业 建材行业消耗的燃料油主要用于平板玻璃和建 筑卫生陶瓷的生产 。

随着产品质量要求的提高 ,一
部分高档产品的生产将会逐步转向以天然气和液化 石油气为燃料 。

2002 年 ,建材行业消费的燃料油占 全国总消费量的 11 % ,消费量比 1999 年上升 。

d ) 冶
金行业 冶金行业消费的燃料油主要用于平炉 、轧钢加
热炉 、锅炉供热 、碳素和耐火材料生产等方面 ( 包括
矿山烧结 、炼钢烤包 、机修等部门用油) 。

由于钢产
量增长迅速 ,2002 年冶金行业消费燃料油的比例上
升至 9 % ,达到 300 万吨 。

近几年 ,冶金行业不断加快技术进步 ,节能降耗 取得较大成效 ,加之国内燃油价格不断上涨和国家压 烧油政策的双重压力 ,我国钢铁工业的单位产品 (吨 钢) 耗油量逐年下降 ,1999 年耗油 264 万吨 ,吨钢耗油 22 千克 ,而 1990 年耗油 454 万吨 ,吨钢耗油 72 千克 。

10 年间 ,钢铁产量由 6 300 多万吨上升到11 800万吨 , 增幅近 90 % ,而燃料油消耗却减少了 58 %。

2002 年 , 我国吨钢油耗继续下降到不足 17 千克 。

冶金行业压缩燃料油消耗有其可行性 。

大型钢 铁联合企业可利用企业的各种副产煤气代油 ,通过
淘汰平炉 、出轧 、开坯 、多火成形等落后工艺 ,改造燃
油锅炉等手段减少和替代燃料油消耗 。

但是 ,在非
联合钢铁企业 ,由于没有焦化工艺 ,缺少高热值的气
体燃料 ,部分企业虽有高炉煤气和传统发生炉煤气 , 但由于热值低 ,满足不了轧钢工艺的需要而不得不 使用燃料油 。

只有在天然气管线附近并有廉价天然
气供应的企业才有可能用天然气替代燃料油 ,否则 这部分企业压缩燃料油消耗的余地较小 。

e ) 交通运输行业 交通运输行业消费的燃料油主要用于水上交通 的大型船用发动机燃料 。

我国有着漫长的海岸线 , 长江素有黄金水道之称 ,水上运输发展的空间很大 。

随着我国国民经济尤其是对外贸易发展 ,交通运输
业的燃料油消耗逐年上升 。

2002 年 ,交通运输行业
2004 ,12 (6)35
章宁.中国燃料油消费结构及需求预测
2 中国燃料油消费预测
2. 1 主要行业燃料油消费预测
a) 电力行业
根据国家电监会预测,中国电力的供需形势将从总体供需平衡、局部供应紧张转变为未来的总体供应偏紧、局部地区在尖峰期严重缺电,缺电情况要到2006 年后才可能逐渐缓解。

2010 年,随着我国电力联网格局的形成和发电能力的增长,发电机组负荷率将回复到2002 年的水平, 同时2002 年至2010 年之间电力行业将完成“节代油”260 万吨。

预计2010 年燃料油消费量为850 万吨,2020 年前再完成“节代油”130 万吨,消费量则达到720 万吨。

b) 石油石化行业石油石化行业在“节代油”方
面取得了很大进
展,随着新技术的应用和能耗的降低,在不考虑“节代油”的情况下,预计未来石油石化行业对燃料油的需求将继续维持在每年560 万吨左右。

c) 建材行业
在国家建设投资的带动下, 预计建材行业在2005 年前仍可保持8 %的增长速度,同时2005 年以前将使主要建材产品平均能耗降低20 % 。

2010 年和2020 年我国建材年产量将维持在2005 年的水平。

如果不考虑“节代油”的情况,2010 年和2020 年建材行业燃料油需求为340 万吨。

d) 冶金行业
据中国冶金工业协会预测,2003 - 2005 年,中国钢铁产量平均增长速度将略有降低。

如果此期间钢铁产量年均增长率按10 %计算,2005 年我国钢产量将达到2 . 4 亿吨。

据专家预测,2010 年和2020 年, 中国钢铁产量将维持在2005 年的水平,或仅有小幅增长。

若不考虑“节代油”的情况,2010 年和2020 年冶金行业对燃料油的需求也将维持在每年330 万吨的水平。

e) 交通运输行业
据有关部门预测的近10 年交通运输行业将快速增长的结果, 预计2010 年和2020 年交通运输行业对燃料油的消费需求分别为900 万吨和940万吨。

f) 其他行业
其他行业包括日用、军工等领域,消费变化幅度很难掌握。

若2010 年以前其他行业燃料油需求降低的速度与2002 年一致,即平均每年减少2 . 5 % ,预计2010 - 2020 年每年将减少1 % 。

据此推算, 2010年和2020 年其他行业燃料油需求将分别为200 万吨和180 万吨。

2. 2 主要行业燃料油节约、替代情况预测
降低燃料油消费主要通过替代和节约2 条途径,其中替代燃料油主要采用“以煤代油”、“以气代油”和“以副产品代油”3 种方式,而节约燃料油则以提高效率、降低能耗为主要方式。

以石油石化行业为例,其“节代油”首先是各石油及石化企业通过采取以水煤浆或油田气为燃料代替燃料油集中供热、供暖,压缩用油量。

其次,炼油厂生产供热的锅炉,可按照不同情况,用水煤浆、石油焦或天然气取代燃料油。

第三,化肥生产企业可采用水煤浆、煤炭气化或天然气来代替燃料油,在节约石油资源的同时还可以提高企业的经济效益。

最后,对于一些暂时无法替代燃料油的环节,如炭黑生产,要通过提高燃料油使用效率来降低能耗。

同时, 石油石化企业还积极应用以夹点技术及数学规划法为代表的先进过程系统能量优化集成技术,对现有热回收换热网络和蒸汽动力公用工程进行改造或设计新装置,对总能量系统进行综合优化,进行热联合或热集成,平均节能效果达25 %～30 % 。

此外,位于我国西部富产天然气地区和“西气东输”沿线的石油及石化企业,应主要以天然气替代燃料油。

东部地区则可以煤和石油焦替代燃料油。

通过研究分析认为,不包括交通运输部门的项目,2005 年可以节约、替代燃料油460 万吨左右, 2010 年为350 万吨左右,2020 年为230 万吨左右( 见表1) 。

表1 主要行业“节代油”预测万吨
行业2005 年2010 年2020 年
电力行业
石油化工
建材行业
冶金行业
80
330
10
40
180
50
30
90
130
50
30
20
合计460 350 230
2. 3 中国燃料油消费总量预测
由于中国燃料油需求变化受燃料油价格及国家政策影响较大,加上各个消费领域需求变化趋势有很大的差异性,所以我们采用分行业消费增长率结合“十五”节约、替代燃料油规划的预测方法, 推算2010 年和2020 年中国燃料油需求将分别为2 900 万吨和2 690 万吨。

(编辑张灼威)。