泰康人寿电销系统使用手册28页

重复10次密码错误账户锁定，需分公司人管解锁
登陆功能界面
万一一网网制保作险收集资料 下载 门户网站 整理，未 经授权 请勿转 载转发 ，
违者必究
软电话连接
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登陆功能界面
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登陆功能界面
5
登陆功能界面
快捷键区
建立完善的问题处理机制
登陆人信息
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外拨模块
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什么是工单？
外拨模块——查询功能
快捷查询
缴费保费：显示期缴保费费用
外拨模块——全选、全不选
通过查询后查询 结果显示相应数据， 点击【全选】按钮， 则查询列表中所有 数据都被勾选，
点击【全不选】 按钮，查询列表中 被勾选的数据都被 清空为不被勾选的
状态。
外拨模块——连续拨打
方法一：查询列表 中，双击一条数据，则 进入VIP营销业务页面；
方法二：查询列表 中，勾选多条数据，点 击【连续拨打】按钮， 则进入VIP营销业务页 面，当一条数据处理完 后可以点击【保存且下 一任务】按钮，可以对 下一个任务进行处理。
外拨模块——关闭页面
当用户仅进行外拨 信息查询，不想进行 外拨操作时，可以点 击【关闭】按钮，关 闭外呼模块页面返回
到主页面。
电销系统使用手册
登陆界面
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违者必究
首次 登陆
首次登陆需修改登陆密码， 3个月修改一次密码（登陆名：A+销售工 号，原始密码：Tk123456)
密码 设置
密码必须限制是8位以上，字母大小写、数字、字符包含其中三种以上
密码 锁定
VIP营销业务——历史通话记录
历史通话记录 包括客户联络历史 和电话联系历史， 显示当前销售员拨 打的记录。
客户联系历史 是以结束码保存为 准，电话联系历史 是以系统实现软电 话通话为准。
VIP营销业务——赠与记录
赠与记录页 面，在界面中可 以查看赠品记录， 也可以新增赠品 和查看赠品信息。
VIP营销页面——新增赠品
VIP营销业务
VIP营销界面
客户资料 区域
拨打记录 区域
VIP营销界面
蓝色文本框为必填选项，补充完整后方可填写投保单。蓝色文本框内容会直接带入 所需填写的投保单中。
客户数据批次将不再显示，根据客户所属城市选择长途或本地拨打。
VIP营销业务——修改客户资料
完善后点击【修改客户资料】按钮即可保存客户资料， 蓝色字体为自动带入投保单录入界面信息。
VIP营销业务——拨打记录
拨打区பைடு நூலகம் +
拨打结果 +
销售进程 +
成交可能性 +
终止联系原因 +
健告进度 +
数据准确性 +
主动约访
VIP营销业务——发邮件
通过 发邮件形式 将产品计划 等信息发给 客户。
VIP营销业务——发短信
通过发送短 信形式，将TSR 工号等信息发送 至客户指定系统 手机号码。
保存且下一 任务
进行连续拨 打
填写投保单
完善客户资 料
判断客户成 交可能
赠险查询
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赠险查询
可以查询赠 险客户，也 可重发赠险 短信，
谢谢！
点击【新增赠 品】按钮，显示新 增赠品页面。
输入必填项业 务类型、赠送产品， 其他信息自动带出。
VIP营销页面——保费计算
保费计算页面， 输入必填项，产品、 缴费年期、缴费频 率、保费年度、性 别、年龄后点击 【计算】按钮，系 统按产品类型以及 填写内容进行计算 显示在结算结果中。
回顾外呼流程
筛选外拨数 据
基础查询
客户姓名：支持模糊查 询（右模糊），例如查询 客户杨某查询输入“杨”；
时间类查询：精确查询； 销售进程：同结束码存 储；
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外拨模块——联系历史、保单历史
联系历史区域： 联系时间：结束码最后联系时 间； 客户联系状态：结束码客户联 系状态； 销售进程：结束码销售进程； 是否拨打过电话：结束码是否 拨打过电话； 保单历史区域： 创建时间：显示保单创建时间 产品计划：显示产品计划名称 缴费周期：显示缴费周期；