客户销售管理需求分析书

客户销售管理系统需求分析书
一、系统需求
a)实现代理商网上下单的功能。

b)实现业务员通过网络制定工作计划、市场费用、预算、工作总结、与代理商交互意见的功能。

c)实现经理通过网络查看市场费用分析、销量分析并与代理商交互意见的功能。

二、角色权限
a)代理商
b)业务员
c)经理
a)组织结构图
b)模块说明
1.【用户登录】∶用户身份验证，验证成功后，进入系统。

2.【政策快递】∶用户登录后可以看到发布的信息，由后台管理员发布信息。

1)〖新闻快递〗∶用户登录后可以看到发布的新闻，由后台管理员发布新闻。

2)〖新品快递〗∶用户登录后可以看到发布的新品信息，由后台管理员发布新品信息。

3)〖价保反利〗∶用户登录后可以看到发布的价保反利信息，由后台管理员价保反利信息。

4)〖最新公告〗∶用户登录后可以看到发布的公告，由后台管理员发布公告。

3.【生成订单】∶由用户来生成订单，查找定单。

1)〖录入订单〗∶用户录入订单。

2)〖订单查询〗∶用户查找录入过的订单。

4.【产品中心】∶用户登录后可以看到发布的产品信息，由后台管理员发布产品信息。

5.【往来对帐】∶提供用户查询所管辖的代理商的预收、应收款、库存的功能。

6.【业务管理】∶提供用户录入任务、计划、销量、费用等信息功能，并可以对录入的信息进行汇总查询。

1)〖任务分解〗∶提供用户录入任务的功能，并可以对录入的任务进行汇总查询。

2)〖工作计划〗∶提供用户录入计划的功能，并可以对录入的计划进行汇总查询。

3)〖销量分析〗∶提供用户录入销量的功能，并可以对录入的销量进行汇总查询。

4)〖费用分析〗∶提供对市场费用、预算的录入、查询、修改、审批、汇总分析的功能。

5)〖竞品动态〗∶提供用户录入竞品信息的功能，并可以对录入的竞品信息进行查询。

6)〖个人总结〗∶提供用户录入总结的功能，并可以对录入的总结进行查询。

7)〖代理商信息〗∶提供用户对代理商信息进行查询。

7.【意见反馈】∶实现用户与用户之间的发表意见、对发表意见反馈的功能。

1)〖意见列表〗∶提供用户查看、查询发表、回复意见的功能。

2)〖意见录入〗∶提供用户发表、回复意见的功能。

四、操作流程
五、系统模块明细
a)【用户登录】
2.流程：
3.页面元素：
·『用户名』用户登录系统的用户名。

·『密码』用户登录系统的密码。

·『验证码』输入验证码图片中的数字。

4.示意图：
b)【政策快递】
1.功能：用户登录后可以看到所属区域内发布的信息，由后台管理员发布信息。

2.子模块：
3.子模块明细
1)〖新闻快递〗
●权限：所有用户。

●功能：显示后台管理员发布的新闻。

●操作流程：
●页面元素：
·『文章标题』显示文章的标题，点击文章标题显示文章内容。

·『发布日期』文章发布日期。

·『第一页』文章列表跳转到第一页。

·『上一页』文章列表跳转到当前页的上一页。

·『下一页』文章列表跳转到当前页的下一页。

·『最后一页』文章列表跳转到最后一页。

·『页次』显示总共有多少页文章。

·『共xx条记录』显示总共有多少篇文章。

·『文本框』输入要跳转到的页码，验证数值格式。

·『转到』跳转到输入的页码。

●示意图：
·文章列表
·文章内容
2)〖新品快递〗
●权限：所有用户。

●功能：显示后台管理员发布的新品信息。

●操作流程：
●页面元素：
·『文章标题』显示文章的标题，点击文章标题显示文章内容。

·『发布日期』文章发布日期。

·『第一页』文章列表跳转到第一页。

·『上一页』文章列表跳转到当前页的上一页。

·『下一页』文章列表跳转到当前页的下一页。

·『最后一页』文章列表跳转到最后一页。

·『页次』显示总共有多少页文章。

·『共xx条记录』显示总共有多少篇文章。

·『文本框』输入要跳转到的页码，验证数值格式。

·『转到』跳转到输入的页码。

●示意图：
·文章列表
·文章内容
3)〖价保反利〗
●权限：所有用户。

●功能：显示后台管理员发布的价保反利信息。

●操作流程：
●页面元素：
·『文章标题』显示文章的标题，点击文章标题显示文章内容。

·『发布日期』文章发布日期。

·『第一页』文章列表跳转到第一页。

·『上一页』文章列表跳转到当前页的上一页。

·『下一页』文章列表跳转到当前页的下一页。

·『最后一页』文章列表跳转到最后一页。

·『页次』显示总共有多少页文章。

·『共xx条记录』显示总共有多少篇文章。

·『文本框』输入要跳转到的页码，验证数值格式。

·『转到』跳转到输入的页码。

●示意图：
·文章列表
·文章内容
4)〖最新公告〗
●权限：所有用户。

●功能：显示后台管理员发布的最新公告信息。

●操作流程：
●页面元素：
·『文章标题』显示文章的标题，点击文章标题显示文章内容。

·『发布日期』文章发布日期。

·『第一页』文章列表跳转到第一页。

·『上一页』文章列表跳转到当前页的上一页。

·『下一页』文章列表跳转到当前页的下一页。

·『最后一页』文章列表跳转到最后一页。

·『页次』显示总共有多少页文章。

·『共xx条记录』显示总共有多少篇文章。

·『文本框』输入要跳转到的页码，验证数值格式。

·『转到』跳转到输入的页码。

●示意图：
·文章列表
·文章内容
c)【生成订单】
1.功能：由用户来生成订单，查找定单。

2.子模块：
3.操作流程
4.子模块明细
1)〖录入订单〗
●权限：所有用户。

●功能：用户录入订单，并保存在本系统。

●页面元素：
⏹订单基本信息
·『订单编号』系统生成的订单编号。

文本框，该项不可编辑。

·『订单日期』订单日期，当前日期。

文本框，该项不可编辑。

·『伙伴名称』选择伙伴名称，选择内容：登录用户所属的代理商列表。

下拉框。

·『付款日期』输入付款日期。

文本框，验证日期格式。

·『销售类型』选择销售类型，选择内容：普通销售。

下拉框。

·『送货时间』输入送货时间。

文本框，验证日期格式。

·『付款方式』选择付款方式，选择内容：现金、转帐支票、现金支票、委托收款、电
汇、银行本票、银行汇票、厦门建发、其它。

下拉框。

·『运输方式』选择运输方式，选择内容：铁快、航空、包裹、速递、汽运、EMS、自
提、直发、船运、中铁、送货、其它。

下拉框。

·『开票情况』选择开票情况，选择内容：增值税发票、普通发票、服务业发票。

下拉框。

·『摘要』输入摘要。

多行文本框，最多输入64个字符。

·『备注』输入备注。

多行文本框。

⏹添加产品信息
·『产品线分类』选择产品线分类，选择内容：汽车导航产品线。

下拉框。

·『产品名称』选择产品名称，选择内容：所有的产品名称。

·『产品编码』根据所选择的产品名称，显示该产品的编码。

·『单价』根据所选择的产品名称，显示该产品的单价。

·『数量』输入数量。

文本框，验证数值格式。

·『金额』单价×数量，系统计算得出。

·『产品列表』添加到订单的产品列表，订单中没有产品时，该列表不显示，也不能提
交订单。

●示意图：
⏹订单基本信息
⏹添加产品信息
2)〖未确认订单查询〗
●权限：所有用户。

●功能：查询用户未确认(在本系统)中的订单，填写需要查询订单的条件。

勾选需要确认的订单，
点击『确认订单』后，将勾选的订单传入CRM中。

勾选需要删除的订单，点击『删除订单』后，将勾选的订单删除。

●流程：
●页面元素：
·『订单编号』输入要查询的订单编号。

·『开始日期』输入要查询订单的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询订单的结束日期。

文本框，验证日期格式。

●示意图：
<1>填写查询条件
<2>订单信息列表
<3>详细订单信息
3)〖已确认订单查询〗
●权限：所有用户。

●功能：查询用户已经确认(提交到CRM)中的订单，填写需要查询订单的条件，条件间为与的关系。

由于订单是通过接口，向CRM系统中录入，所以订单需要5分钟左右才能生效。

●流程：
●页面元素：
·『订单编号』输入要查询的订单编号。

·『开始日期』输入要查询订单的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询订单的结束日期。

文本框，验证日期格式。

●示意图：
<1>填写查询条件
<2>订单信息列表
<3>详细订单信息
4)〖未确认订单修改〗
●权限：所有用户。

●功能：用户修改未确认的订单，并保存在本系统。

不能对订单编号、订单日期、伙伴名称做修
改。

●页面元素：
⏹订单基本信息
·『订单编号』系统生成的订单编号。

·『订单日期』订单日期，当前日期。

·『伙伴名称』选择伙伴名称，选择内容：登录用户所属的代理商列表。

·『付款日期』输入付款日期。

文本框，验证日期格式。

·『销售类型』选择销售类型，选择内容：普通销售。

下拉框。

·『送货时间』输入送货时间。

文本框，验证日期格式。

·『付款方式』选择付款方式，选择内容：现金、转帐支票、现金支票、委托收款、电
汇、银行本票、银行汇票、厦门建发、其它。

下拉框。

·『运输方式』选择运输方式，选择内容：铁快、航空、包裹、速递、汽运、EMS、自
提、直发、船运、中铁、送货、其它。

下拉框。

·『开票情况』选择开票情况，选择内容：增值税发票、普通发票、服务业发票。

下拉框。

·『摘要』输入摘要。

多行文本框，最多输入64个字符。

·『备注』输入备注。

多行文本框。

⏹添加产品信息
·『产品线分类』选择产品线分类，选择内容：汽车导航产品线。

下拉框。

·『产品名称』选择产品名称，选择内容：所有的产品名称。

·『产品编码』根据所选择的产品名称，显示该产品的编码。

·『单价』根据所选择的产品名称，显示该产品的单价。

·『数量』输入数量。

文本框，验证数值格式。

·『金额』单价×数量，系统计算得出。

·『产品列表』添加到订单的产品列表，订单中没有产品时，该列表不显示，也不能提
交订单。

●示意图：
⏹修改订单基本信息
⏹修改订单产品信息
d)【产品中心】
1.权限：所有用户。

2.功能：显示后台管理员发布产品信息。

3.页面元素：
·『下拉框1』选择产品线。

选择内容：汽车导航产品线。

·『下拉框2』选择产品。

选择内容：列出后台添加的所有产品。

·『下拉框3』选择需要查看的类型，选择内容：产品说明、技术指标、产品图片、产品配件。

4.示意图：
e)【往来对帐】
1.权限：所有用户。

2.功能：提供查询代理商应收、预收款、库存的功能。

3.页面元素：
·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『开始日期』输入要查询往来对帐的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询往来对帐的结束日期。

文本框，验证日期格式。

·『查询结果』根据以上条件组合，检索出符合条件的数据并显示，提供生成Excel表格，并可以下载该表格。

未做提交操作时，查询结果不会显示。

4.示意图：
f)【业务管理】
1.功能：提供用户录入任务、计划、销量、费用等信息功能，并可以对录入的信息进行汇总查询。

2.子模块：
1)〖任务分解〗
●「任务分解录入」
⏹权限：经理。

⏹功能：经理下发任务到给代理商。

填写、选择好任务年月、地区、省份、代理商后，对该
代理商下的所有网点下发任务。

表单底部会显示，该用户当月已录入的任务分解。

每个代理商每个月只能录入一次任务分解。

⏹页面元素：
·『任务年月』经理下发任务到代理商的年月。

默认为当前月的下一个月，例如当前日
期为2008年4月10日，日期部分显示2008年5月。

文本框，验证日期格式。

·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择
·『店面』根据所选的代理商，列出该代理商下所管理的店面。

·『业态类型』显示该店面的所属的业态类型。

·『渠道经理』显示该业态类型的渠道经理。

·『产品型号』显示所有产品型号。

并在对应的文本框中录入相应的任务量。

文本框，验证数值格式。

·『单价』该产品型号的单价。

·『任务额』单价×任务量，系统自动计算得出。

·『合计』任务量合计，系统自动计算得出。

·『提货任务额』每个型号的单价×该型号的任务量，系统自动计算得出。

⏹示意图：
●「任务分解查询」
⏹权限：经理。

⏹功能：在页面选择、填写需要查询的条件，条件间为与的关系。

查询该用户所管辖的区域
内的任务分解。

如果不选择查询条件，系统会查询该用户的所管地区的所有任务分解。

例如，用户管辖北京地区，那么该用户只能查找到北京地区的任务分解。

提交后，显示符合条件的结果，查询结果包括：区域、省份、代理商、零售网点、业态类型、渠道经理、录入日期、任务年月、录入人、产品型号、合计。

⏹页面元素：
·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『业态类型』选择业态类型。

选择内容：IT、汽车用品、汽车用品连锁、汽配、4S、
商超、3C。

下拉选择。

·『开始日期』输入要查询任务分解的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询任务分解的结束日期。

文本框，验证日期格式。

·『查询结果』根据以上条件组合，检索出符合条件的数据并显示，提供生成Excel表格，
并可以下载该表格。

未做提交操作时，查询结果不会显示。

⏹示意图：
●「任务分解修改」
⏹权限：经理。

⏹功能：在任务分解的查询结果中，找到需要修改的任务分解，点击『修改』，进入任务分解
修改页面，修改任务量后，提交，完成对某个任务分解的修改。

不能对任务年月、区域、
省份、代理商、店面、业态类型、渠道经理做修改。

⏹页面元素：
·『任务年月』该任务的日期。

·『区域』该任务的地区。

·『省份』该任务的省份。

·『代理商』该任务的代理商。

·『店面』该任务的店面。

·『业态类型』该店面的业态类型。

·『渠道经理』该业态类型的渠道经理。

·『产品型号』输入需要修改的任务量。

文本框，验证数值格式。

·『单价』该产品型号的单价。

·『任务额』单价×任务量，系统自动计算得出。

·『合计』任务量合计，系统自动计算得出。

·『提货任务额』每个型号的单价×该型号的任务量，系统自动计算得出。

⏹示意图：
●「任务分解汇总」
⏹权限：经理。

⏹功能：在页面选择、填写需要汇总的条件，条件间为与的关系。

查询该用户所管辖的区域
内的任务分解。

如果不选择汇总条件，系统会汇总该用户的所管地区的所有任务分解。

例
如，用户管辖北京地区，那么该用户只能汇总到北京地区的任务分解。

提交后，显示符合
条件的结果，汇总结果会根据选择的分类，显示不同汇总结果。

⏹页面元素：
·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『网点』根据所选的代理商，联动显示该代理商下的所有网点。

下拉选择。

·『业态类型』选择业态类型。

选择内容：IT、汽车用品、汽车用品连锁、汽配、4S、
商超、3C。

下拉选择。

·『分类』选择汇总分类，选择内容：代理商任务量、代理商下属零售网点任务量。

<1>代理商任务量：汇总结果显示区域、省份、代理商、业态类型、渠道
经理、日期、任务量合计。

网点条件无效。

<2>代理商下属零售网点任务量：汇总结果显示区域、省份、代理商、业
态类型、渠道经理、日期、产品型号的任务量、任务量合计。

·『开始日期』输入要查询任务分解的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询任务分解的结束日期。

文本框，验证日期格式。

·『查询结果』根据以上条件组合，检索出符合条件的数据并显示，提供生成Excel表格，
并可以下载该表格。

未做提交操作时，查询结果不会显示。

示意图：
2)〖工作计划〗
●「工作计划录入」
⏹权限：业务员。

⏹功能：业务员给所管辖的代理商做工作计划。

填写、选择好任务年月、地区、省份、代理
商后，对该代理商下的所有网点做工作计划。

表单底部会显示，该用户当月已录入的工作计划。

每个代理商每个月只能录入一次工作计划。

⏹页面元素：
·『计划年月』业务员做工作计划的年月。

默认为当前月的下一个月，例如当前日期为
2008年4月10日，日期部分显示2008年5月。

文本框，验证日期格式。

·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『店面』根据所选的代理商，列出该代理商下所管理的店面。

·『业态类型』显示该店面的所属的业态类型。

·『渠道经理』显示该业态类型的渠道经理。

·『产品型号』显示所有产品型号。

并在对应的文本框中录入相应的计划量。

默认为所
填写、选择的计划年月、地区、省份、代理商、店面的任务量。

例如：
2008年5月，北京地区、北京市、北京爱义行汽车装饰公司、酒仙桥店、
300型号的任务量是10，则在做2008年5月，北京地区、北京市、北京
爱义行汽车装饰公司、酒仙桥店、300型号的工作计划时，默认值为10。

文本框，验证数值格式。

·『单价』该产品型号的单价。

·『计划额』单价×计划量，系统自动计算得出。

·『任务量』该型号的任务量。

·『合计』计划量合计，计划额合计，系统自动计算得出。

⏹示意图：
●「工作计划查询」
⏹权限：业务员、经理。

⏹功能：在页面选择、填写需要查询的条件，条件间为与的关系。

查询该用户所管辖的区域
内的工作计划。

如果不选择查询条件，系统会查询该用户的所管地区的所有工作计划。

例
如，用户管辖北京地区，那么该用户只能查找到北京地区的工作计划。

提交后，显示符合
条件的结果，查询结果包括：区域、省份、代理商、店面、级别、业态类型、录入日期、
计划年月、录入人、产品型号、合计。

⏹页面元素：
·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『销售网点』根据所选的代理商，联动显示代理商下的所有网点。

下拉选择。

·『业态类型』选择业态类型。

选择内容：IT、汽车用品、汽车用品连锁、汽配、4S、
商超、3C。

下拉选择。

·『填表人』输入要查询的填表人。

业务员：该查询项为只读，默认值为业务员本人。

经理：该查询项可以输入要查询的内容。

·『开始日期』输入要查询工作计划的起始日期。

文本框，验证日期格式。

·『结束日期』输入要查询工作计划的结束日期。

文本框，验证日期格式。

·『查询结果』根据以上条件组合，检索出符合条件的数据并显示，提供生成Excel表格，
并可以下载该表格。

未做提交操作时，查询结果不会显示。

⏹示意图：
●「工作计划修改」
⏹权限：业务员。

⏹功能：在工作计划的查询结果中，找到需要修改的工作计划，点击『修改』，进入工作计划
修改页面，修改计划量后，提交，完成对某个工作计划的修改。

不能对计划年月、区域、
省份、代理商、店面、业态类型、渠道经理做修改。

⏹页面元素：
·『计划年月』该计划的日期。

·『区域』该计划的地区。

·『省份』该计划的省份。

·『代理商』该计划的代理商。

·『店面』该计划的店面。

·『业态类型』该店面的业态类型。

·『渠道经理』该业态类型的渠道经理。

·『产品型号』输入需要修改的计划量。

文本框，验证数值格式。

·『单价』该产品型号的单价。

·『任务额』单价×计划量，系统自动计算得出。

·『合计』计划量合计，计划额合计，系统自动计算得出。

示意图：
3)〖销量分析〗
●「每日销量录入」
⏹权限：业务员。

⏹功能：业务员给所管辖的代理商录入每日销量。

填写、选择好任务年月、地区、省份、代
理商后，对该代理商下的所有网点录入每日销量。

表单底部会显示，该代理商当月已录入的销量和该月的工作计划。

每个代理商每日只能录入一次销量。

⏹页面元素：
·『计划年月』业务员录入销量的日期。

默认为当前日期。

文本框，验证日期格式。

·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『店面』根据所选的代理商，列出该代理商下所管理的店面。

·『业态类型』显示该店面的所属的业态类型。

·『渠道经理』显示该业态类型的渠道经理。

·『产品型号』显示所有产品型号。

并在对应的文本框中录入相应的销量。

·『单价』该产品型号的单价。

·『金额』单价×销量，系统自动计算得出。

·『月计划量』该型号的当月的计划量。

·『月销量』该型号的当月的销量。

·『当日合计』日销量合计，日销售额合计，系统自动计算得出。

⏹示意图：
●「销量查询」
⏹权限：业务员、经理。

⏹功能：在页面选择、填写需要查询的条件，条件间为与的关系。

查询该用户所管辖的区域
内的销量。

如果不选择查询条件，系统会查询该用户的所管地区的所有销量。

例如，用户
管辖北京地区，那么该用户只能查找到北京地区的销量。

提交后，显示符合条件的结果，
查询结果包括：区域、省份、代理商、店面、级别、业态类型、日期、录入人、产品型号、合计。

⏹页面元素：
·『地区』登录用户所管理的地区。

下拉选择。

·『省份』根据所选的地区，联动显示登录用户所管理的省份。

下拉选择。

·『代理商』根据所选的省份，联动显示登录用户所管理的代理商。

下拉选择。

·『销售网点』根据所选的代理商，联动显示代理商下的所有网点。

下拉选择。

·『业态类型』选择业态类型。

选择内容：IT、汽车用品、汽车用品连锁、汽配、4S、
商超、3C。

下拉选择。

·『开始日期』输入要查询销量的起始日期。

·『结束日期』输入要查询销量的结束日期。

文本框，验证日期格式。

·『查询结果』根据以上条件组合，检索出符合条件的数据并显示，提供生成Excel表格，
并可以下载该表格。

未做提交操作时，查询结果不会显示。

⏹示意图：
●「销量修改」
⏹权限：业务员。

⏹功能：在销量的查询结果中，找到需要修改的销量，点击『修改』，进入销量修改页面，修
改销量后，提交，完成对某个销量的修改。

不能对年月、区域、省份、代理商、店面、业
态类型、级别做修改。

⏹页面元素：
·『日期』该销量的日期。

·『区域』该销量的地区。

·『省份』该销量的省份。

·『代理商』该销量的代理商。

·『店面』该销量的店面。

·『业态类型』该代理商的业态类型。

·『级别』该店面的级别。

·『产品型号』输入需要修改的销量。

文本框，验证数值格式。

·『单价』该产品型号的单价。

·『金额』单价×销量，系统自动计算得出。

·『月销量』该型号的当月的销量。

·『月计划量』该型号的当月的计划量。

·『合计』该销量的合计，该销售额的合计，系统自动计算得出。

⏹示意图。