2016移动视频直播分析报告

2016年
移动视频直播分析报告
Trustdata 
2016年07月 
本报告为TrustData制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。


任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。


研究综述 
• 研究对象：中国移动互联网网民 
• 研究范畴：移动视频直播 
• 数据来源：  T rustData自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.3亿）的样本集  • 统计周期：  2015年1月至  2016年6月 
指标说明： 
Ø DAU---日活跃用户量 
Ø MAU---月活跃用户量 
Ø 月均DAU---每月平均的日活跃用户量 
Ø 每日打开次数---每天打开APP的次数 
Ø 每次打开时长---每次打开APP时停留的时间长度 
Ø 每日使用时长---每天使用APP的时间长度 
移动视频直播生态解析  移动视频直播整体发展概要  移动视频直播主要玩家微分析  移动视频直播竞争格局分析 
1 
2 
3 
4 
移动视频直播生态解析  移动视频直播整体发展概要  移动视频直播主要玩家微分析  移动视频直播格局分析 
1 
2 
3 
4 
什么是视频直播？ 
主播边录边播并与观众实时互动的视频服务就是视频直播。

对视频直播来说，内容是基础，互动是根本，打赏是关键。

三者相互关联，建⽴立了主播和观众之前密不可分的联系
• 互动是根本
互动是直播的根本，主播通过视频语⾳音与观众群体交流，观众通过弹幕、留⾔言、赠送⼩小礼物及虚拟物品等⽅方式吸引主播关注，甚⾄至产⽣生交流，只有互动才能产⽣生内容和后续打赏⾏行为
• 内容是基础
内容是基础，以主播为主导部分观众实时参与共同产⽣生的内容，将吸引更多观众观看和参与互动。

直播内容性质包括但不限于：闲聊、颜
值、才艺、教育娱乐等等
• 打赏是关键
观众打赏激励是关键，观众打赏可让主播获得回报，让主播有持续直播的动⼒力
主播
Payment
Content
Interaction
互动是根本
⽤用户实时参与的内容是基础
观众打赏激励是关键
观众
视频直播为何在移动端爆发？ 
⾃自由度得到释放
任何人 
任何时间 
任何地点 
⽤用户习惯已养成
打赏
视频制作播出
视频观看
基础条件已成熟
⾼高速宽带⺴⽹网络接⼊入占⽐比接近9成
⾼高清摄像头成为智能⼿手机的标配
便利的社会化传播渠道
便捷的移动⽀支付⼿手段
高速网络接入占比接近9成，高清摄像头智能手机成为市场主流 
4G+Wifi 占⽐比接近90%，⾼高速⺴⽹网络保证了视频直播的清晰度和稳定性。

⽽而⾼高清摄像头已成为智能⼿手机的标配，伴随智能⼿手机的便携性，让⼈人⼈人随时随地进⾏行直播
⾼高清摄像头
87.6%
12.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
移动互联⺴⽹网接⼊入⽅方式占⽐比（%）
4G+Wifi
2G+3G
65.4% 
直播        随时   随地 
便携性
⼯工具性
智能⼿手机标配
智能⼿手机特征
数据来源：Trustdata
15P
便利的社会化传播渠道已建立  &  便捷的移动支付手段已形成 
腾讯微信⽀支付（36.4%）
⽀支付宝（17.2%）
便捷的移动支付手段（40.6%） 
微博
微信
QQ
便利的社会化传播渠道（87.4%） 
15.9%
62.63%
79.26%
MAU: %
MAU:  %  =  A PP月活用户/整体互联网用户 
用户在移动互联网端的视频观看、制作、消费等使用习惯已养成 
数据来源：Trustdata, 上市公司财报
5.90  
11.45  
9.19  
2015Q1  2015Q4  2016Q1 
YY 在线⾳音乐和娱乐收⼊入（亿元）
在线秀场（如YY ）培养了视频直播观众的打赏习惯
2
522
605
532 558 545 525 526 546
451 444 448 461 509 520 454 431 411
1,242
1,378 1,548
1,634 1,680 1,707 1,733 1,699 1,608 1,658
1,729 1,761 1,887 1,818 1,901 2,437
2,579
1/1/2015 4/1/2015 7/1/2015 10/1/2015 1/1/2016 4/1/2016
移动短视频⽤用户DAU 规模（万）
美拍 快⼿手
移动互联⺴⽹网短视频社区培养了⼤大量短视频原创作者
3
11,000
12,200 13,400 14,600 15,800 17,000 2015/1/1
2015/4/1 2015/7/1 2015/10/1 2016/1/1 2016/4/1
移动互联⺴⽹网视频DAU 最⾼高达到1.5亿，渗透率达20%
移动视频市场DAU 规模（万）
1 
• 移动视频市场、短视频市场、在线秀场市场都已成熟
• ⽤用户移动视频观看、视频制作播出，以及为视频直播打赏的习惯都已养成
自由度得到释放，人人都可以随时随地成为播主，形成全民直播形态 
• 移动视频直播具有去中⼼心化和场景化的特点，没有对⼈人物、时间、地点的限制，全民皆可参与，形成全民直播的形态• 主播数量和直播场景的全⾯面爆发，带来直播量的迅速增⻓长
去中心化  场景化  没有对人身份的限制  没有地点优劣的限制  没有时间早晚的限制  个性化体验  跨界融合展示  社群组合 
移动视频直播特点  全民直播形态 
1.8% 
23.8% 
31.4% 
23.2% 
13.0% 
6.8% 
<  10 
10-19 
20-29  30-39  40-49  >50 
90后成为移动互联⺴⽹网主⼒力
年龄 
90后特性通过直播展现，带动全民直播的爆发
• 30岁以下的移动互联⺴⽹网新⽣生代⺴⽹网民占57%，其中90后、00后新⽣生代成为移动互联⺴⽹网的主⼒力
爱互动 
爱社交 
爱分享 
分享传播  主播直播分享内容  渠道平台分享链接 


社交交友  主播与观众  主播与主播  观众与观众  实时互动 
主播与观众视频互动，观众通过弹幕、留言、打赏表达自我 
90后成为全民直播爆发的主要推动力 
• 90后逐渐成为移动互联网主要参与者，其爱分享、爱互动、爱社交的特性推动了全民直播的爆发 
90后性格特点 
全民直播特点 
全民直播代表移动互联网一次重要的消费升级 
影响⼒力价值
主播吸引粉丝，影响粉丝消费偏好和行为 
内容创作价值
创新内容，吸引⽤用户关注，引领互联⺴⽹网⽂文化迭代
流量价值
直播增加用户粘性，提供变现渠道 
Before 
一对多传播 
Now 
多对多互动 
消费升级  直播录播⺴⽹网红/达⼈人实时导购服务 ⺴⽹网红/达⼈人为购物者实时互动推介商品，购物者实时互动咨询并及时做出购买决策
⺴⽹网红/达⼈人视频推介服务 ⺴⽹网红/达⼈人制作商品推介视
频，购物者根据视频介绍，做出购买决策
⺴⽹网红/达⼈人实时互动服务 ⺴⽹网红/达⼈人为消费者实时互动提供服务，消费者实时互动咨询并及时做出消费决策
⺴⽹网红/达⼈人视频宣传服务 ⺴⽹网红/达⼈人制作服务介绍视
频，消费者根据视频介绍，做出消费决策
直播内容服务 以主播为主观众共同参与互动，内容创⽣生与同步播出服务，观众可参与内容创作过程
录播内容服务 视频内容的摄制、编辑与异步播出服务，观众⽆无法参与内容创作过程
实时性、真实性、互动性
专业性、 传播性
全民直播价值
目录 
移动视频直播生态解析  移动视频直播整体发展概要  移动视频直播主要玩家微分析  移动视频直播格局分析 
1 
2 
3 
4 
数据来源：Trustdata
移动视频直播DAU规模 
2015年10月到2016年6月，视频直播市场DAU规模增加1倍，超过2400万 
• DAU 规模只包括全民直播、秀场直播和游戏直播APP 的数据 • 不包括内置直播频道的数据
800
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 9/30/2015
10/20/2015
11/9/2015
11/29/2015
12/19/2015
1/8/2016
1/28/2016
2/17/2016
3/8/2016
3/28/2016
4/17/2016
5/7/2016
5/27/2016
6/16/2016
移动视频直播DAU 规模（万）
~1200 
~2400 
快速增
长 
平稳发展 
2016年6月， 
全民直播APP中，映客、YY以超300万平均日活用户数占据领先地位 
游戏直播APP中，斗鱼、虎牙、熊猫，以超过百万平均日活用户数占据前三 
452.4
334.5
73.1
35.9 32.2 26.5
18.3 16.6 15.9 13.3 12.6 11.0 9.7
全民直播DAU 规模（万）
286.8
208.6
105.0
49.9 45.0 43.7
28.9
13.6
2.2 1.4 0.1 0.0 0.0
游戏直播DAU 规模（万）
• 直播DAU 统计不包括内置直播频道的APP 数据
300万以上
10万~80万
10万以下
2款
10款
76款
数据来源：Trustdata
全民直播6月DAU分布 
映客直播、YY直播处于第一梯队 
And m ore…
目录 
移动视频直播生态解析  移动视频直播整体发展概要  移动视频直播主要玩家微分析  移动视频直播格局分析 
1 
2 
3 
4 
120
240
360
480
600
11/1/2015
11/21/2015 12/11/2015 12/31/2015
1/20/2016
2/9/2016
2/29/2016
3/20/2016
4/9/2016
4/29/2016
5/19/2016
6/8/2016
映客直播DAU 规模（万）
快速增⻓长阶段（2016年1⽉月~4⽉月)
峰值：597万
蓄势阶段（2015年11⽉月~12⽉月）
自2015年底，映客直播呈爆发式增长，DAU实现将近5倍增长 

数据来源：Trustdata
调整阶段（2016年4⽉月~)
2015年12⽉月-2016年6⽉月，映客DAU 持续快速增⻓长，峰值达到597万，4⽉月底进⼊入平稳发展调整阶段
• 映客融资以交易close 时间为准，映客A 轮融资于2015年11⽉月达成，做价4亿⼈人民币，A+轮融资于2016年1⽉月达成，做价8亿⼈人民币，5⽉月做价35亿⼈人民币
Series A
Series A +
4亿
8亿
35亿
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
0.00%
3.00%
6.00%
9.00%
12.00%
15.00%
映客直播在微信分享次数持续上涨， 
在用户量不断增长的情况下，分享用户量%长期保持稳定 
映客微信分享用户量%  映客微信日分享次数（万） 
• 
映客微信分享用户量稳定在4.6%左右 
• 
映客微信日分享次数稳定在35万次左右 
备注：映客微信分享用户量%=映客用户微信分享人数/映客总用户量 
为什么是映客直播？ 
90后富⼆二代
普通观众
新增⽤用户
⺴⽹网红/美⼥女主播
新增主播
1
通过主播和观众的社会化分享⾏行为，⽤用户规模裂变式增⻓长
2
抓住90后富⼆二代⽤用户群
4
持续挖掘增量主播
3
富⼆二代吸引更多⺴⽹网红主播/美⼥女主播⼊入驻
⽤用户运营
主播运营
核⼼心⽤用户
观众群体
映客直播以⼀一⼆二线城市年轻⼈人、海外留学⽣生为种⼦子⽤用户，通过社会化分享⾏行为，实现⽤用户规模的裂变式增⻓长。

映客直播核⼼心⽤用户为90后富⼆二代，他们将吸引⼤大量⺴⽹网红和美⼥女主播⼊入驻，进⽽而捕获⼤大量普通观众，同时平台还会持续输⼊入增量主播 社会化渠道
映客直播的发展模式： 
以年轻富二代主播为起点，吸引更多网红及美女主播入驻，最终辐射广大普通用户 
美女主播/网红主播 
年轻富二代 
普通观众 
年轻富⼆二代主播：
• 90后，家庭富有，爱分享、爱互动、爱社交 • 
出于平台的社交氛围选择视频直播
美⼥女主播/⺴⽹网红主播：
• 靠颜值、才艺等吸引粉丝
• 
主要来⾃自线上秀场和视频聊天室等平台，或⼤大的社交媒体平台如⾃自微博、微信等
映客直播的核⼼心主播是年轻富⼆二代。

他们家庭富有，爱分享、爱社交，带动美⼥女主播/⺴⽹网红主播⼊入驻平台进⽽而辐射到普通⽤用户
映客直播新增主播来源 
⺴⽹网红通常活跃在⼤大流量的社交媒体平台或各类视频平台，他们也会⼊入驻全民直播平台。

映客直播新增主播主要来⾃自：明星艺⼈人、三线模特、外围⼥女、⽩白领、学⽣生（留学⽣生）、演艺练习⽣生等等
有知名度的明星艺⼈人 叫不出名字的三线模特 从夜场转职的外围⼥女
下班后⽆无聊的⽩白领 为考试发愁的学⽣生党 ⽐比较寂寞的留学⽣生 缺乏商演机会的练习⽣生 And more
在线秀场
视频聊天室
短视频
社会化媒体
⺴⽹网红主播主要活跃场所
其他新增主播来源
映客直播 
类型
代表 特点
平台流量⼤大、覆盖范围⼲⼴广，吸粉能⼒力强
有特⾊色、有才华的⺴⽹网红容易脱颖⽽而出
以拼颜值为主的主播容易脱颖⽽而出
以拼颜值、才艺为主的主播容易脱颖⽽而出
13.9%
8.3% 7.9% 7.1% 6.2% 6.1% 5.4% 4.9% 4.5% 4.3% 3.6% 3.6% 3.5% 2.8% 2.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.4%
辽宁省 吉林省 ⿊黑⻰龙江省 河北省 ⼭山东省
内蒙古⾃自治区
北京市 ⼲⼴广东省 ⼭山⻄西省 浙江省 江苏省 天津市 河南省 陕⻄西省 四川省 福建省 湖南省 安徽省 湖北省 上海市
7.1%
5.4% 4.9% 4.8%
3.6% 3.2% 3.1% 2.3% 2.0% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2%
沈阳市 北京市 哈尔滨市 ⻓长春市 天津市 ⽯石家庄市 呼和浩特市
太原市 济南市 ⻄西安市 ⼤大连市 杭州市 郑州市 吉林市 ⼲⼴广州市 ⻘青岛市 成都市 上海市 南京市 福州市
数据来源：Trustdata ，2016年4⽉月数据
映客直播城市分布
映客直播省份分布
映客直播用户比较集中 
映客用户TOP3  省份东北三省占30.1%，TOP3城市沈阳、北京、哈尔滨占17.4% 
全民直播中花椒直播DAU持续快速上涨，5月达到峰值，6月稳定在70万 
花椒直播DAU规模（万）
快速增⻓长阶段（2016年1⽉月~6) 蓄势阶段（2015年6⽉月~2016年1⽉月）
数据来源：Trustdata
花椒直播用户相对分散 
花椒TOP3  省份广东、山东、河北占22.5%，TOP3城市北京、天津、沈阳占12.9% 
数据来源：Trustdata ，2016年4⽉月数据
9.2%
6.7%
6.6% 6.6% 6.2% 6.0% 5.4% 5.2% 4.8% 4.0% 3.6% 3.6% 3.5% 2.8% 2.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.4% ⼲⼴广东省 ⼭山东省
河北省 辽宁省 北京市 江苏省 吉林省 浙江省 河南省 ⿊黑⻰龙江省 江苏省 天津市 河南省 陕⻄西省 四川省 福建省 湖南省 安徽省 湖北省 上海市 6.2%
3.5% 3.2% 2.9% 2.8% 2.7% 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2%
北京市 天津市 沈阳市 ⼲⼴广州市 ⻓长春市 上海市 ⽯石家庄市 成都市 杭州市 哈尔滨市 郑州市 南京市 济南市 ⻄西安市 深圳市 重庆市 合肥市 ⻘青岛市 福州市 太原市
花椒直播城市分布
花椒直播省份分布
2016年1至6月，  全民直播领头羊映客和花椒DAU大幅增长  花椒以12.2倍的涨幅领先映客的9.9倍 
9.9
12.2
全民直播DAU 增幅
6⽉月30⽇日DAU vs. 1⽉月1⽇日DAU
产品体验创新：花椒直播定位为强媒体属性的
流量平台，2016年，不断丰富平台功能、积累
优质⽤用户和优化内容，在产品体验上持续创新
优质资源聚焦：2016年年初以来，花椒直播持续进⾏行⼤大规模内外部优质资源投⼊入
花椒直播DAU ⼤大幅增⻓长的原因
渠道⼤大⼒力拓展：⼤大⼒力加强渠道拓展，通过明星艺⼈人主播、低打赏流⽔水分成，免费赠送VR 硬件
等策略快速实现平台扩张，并与合作伙伴共建⽣生态圈
产品
资源
运营
花椒直播
映客直播
目录 
移动视频直播生态解析  移动视频直播整体发展概要  移动视频直播主要玩家微分析  移动视频直播格局分析 
1 
2 
3 
4 
互联⺴⽹网公司
⾳音乐集团
影视传媒公司 海洋音乐  （酷狗+酷我） 
巨鲸音乐  （唱吧） 
独⽴立APP
And m ore
视频直播分为4个阵营 
And m ore
And m ore
And m ore
腾讯系、阿里系（优酷+微博+陌陌）、小米系（YY）在全民直播、秀场直播、游戏直播均有布局 
阿⾥里巴巴
百度
⺴⽹网易
⼩小⽶米
腾讯
新浪
搜狐
360
KK 唱响
秀场直播
花样直播
⻬齐⻬齐互动
优酷来疯
⺴⽹网易Bobo
⼿手机YY
千帆直播
KK 直播
新浪唱聊
新浪秀场
17秀
KK 开播
秀吧直播
新浪美⼥女直播 游戏直播
⽃斗⻥鱼TV ⻰龙珠直播
⽕火猫TV
⺴⽹网易CC
虎⽛牙直播
全民直播
腾讯直播
NOW 直播
光圈直播
哈你直播
⼀一直播
花椒直播
ME 直播
⿊黑⾦金 直播
⽔水晶直播
Msee TV
• 主要分析在全民直播、秀场直播、游戏直播三个⽅方向的布局，不包括内置直播频道
9158
红点直播
腾讯系整体布局：游戏直播为主，全民直播已布局 
所在领域
MAU （万）
DAU （万） 每⽇日打开次数
定位
每次打开时⻓长（秒）
投资/⾃自主研发
秀场直播 秀场直播 58.44 62.81 4.73 7.85 2.94 3.93 变现 变现 335.39 368.43 ⾃自主研发 投资 游戏直播 游戏直播
1156.35 223.06
286.61 41.99
3.94 3.56
变现 变现
768.99 704.37
投资 投资
全民直播 32.07 2.77 3.32 ⼊入⼝口 388.46 ⾃自主研发 全民直播 1.36 0.08 1.64 ⼊入⼝口 57.06 ⾃自主研发 • 不包括内置直播频道（腾讯视频、全民K 歌、QQ 直播、QT 语⾳音、QQ 空间直播）。

数据来源：Trustdata
全民直播
21.63. 2.12 3.31 ⼊入⼝口
186.80 投资
所在领域 MAU （万） DAU （万） 每⽇日打开次数 定位 每次打开时⻓长（秒）
投资/⾃自主研发 游戏直播
秀场直播 17.21
147.71 2.77
15.81 3.05
2.83 变现
变现
581.52
342.57 合⼀一集团投资
合⼀一集团⾃自主研发 全民直播
全民直播 全民直播 14.24
44.11 65.93 1.64
4.98 6.86 3.39 4.07 3.55 ⼊入⼝口
⼊入⼝口 ⼊入⼝口 329.03 296.30 345.84 合⼀一集团投资
陌陌⾃自主研发 新浪微博投资 • 不包括内置直播频道（优酷直播频道、陌陌直播频道、淘宝直播频道）。

阿里系整体布局：全民直播、秀场直播、游戏直播三管齐下 
数据来源：Trustdata
所在领域
MAU （万）
DAU （万）
每⽇日打开次数
定位
每次打开时⻓长（秒）
投资/⾃自主研发
秀场直播 1944.30 345.66 3.87 变现 481.33 YY ⾃自主研发 游戏直播
868.74
203. 90
3.66
变现
916.76
YY ⾃自主研发
全民直播
全民直播 47.07
103.45 4.50
9.82 3.02 3.16 ⼊入⼝口
⼊入⼝口 348.60 324.05 ⼩小⽶米投资
YY ⾃自主研发 小米系整体布局：秀场直播、游戏直播并重，全民直播已布局  
数据来源：Trustdata
• 360花椒直播上线
• 
微博系⼀一直播上线
• 
陌陌直播前⾝身“陌陌现场”上线，2016年2⽉月哈你直播上线
• 
欢聚时代ME 直播上线
2016年4月
• 
腾讯NO W 直播上线
2016年5月
• 
⼩小⽶米⿊黑⾦金直播上线
腾讯、小米、360、微博、欢聚时代、陌陌等公司纷纷推出自己的全民直播，意在布局下一个移动互联网入口 
2016年2月 2016年5月
2015年7月 2015年6月
各大互联网公司纷纷推出自己的全民直播  
全民直播平台潜在风险揭示 
内容监管严格 
内容监管日益严厉，有人气但影响社会风气的视频直播内容会受到严厉监管。

同时，版权问题也会逐渐凸显  主播忠诚度低 
平台主播对平台的
忠诚度相对较低，
活跃度也不高 
内容吸引力不足 
内容质量不高、价
值有限，内容吸引
力不足 
产品同质化 

产品开发门槛低，
变现能力强，市场
上大量同质化产品 
支付意愿弱 
由于内容吸引力不
足，打赏观众规模
有限，或观众人均
打赏金额不高，平
台持续获取收入的
能力下降 
分享渠道受限 
巨头纷纷布局，微
博、微信扶植自己
的平台，对外平台
开放的分享通道很
可能受到限制甚至
被关闭 
附：全民直播APP列表 
易直播
⿊黑⾦金直播
哈你直播
NOW 直播 在直播 ⽕火⼭山直播 V 明星直播
求⻅见
红点直播
光圈直播
YOLO 直播
AU 直播 棒直播 趣播 ⼼心意直播 洋葱TV 咖喱直播
热波间 草莓直播 ⾹香蕉直播 快⻥鱼直播 Ace 直播
直播秀 果酱直播
放眼
觅蜜 腾讯直播 ⼩小猪直播 酸果直播 蜜live 猫⽿耳直播 爱闹 17直播
KK 开播
妙妙直播
随看live
菠菜
酸果直播
咪嘻TV
海盗TV
⼀一直播 ⽔水晶直播 映客直播
花椒直播 咸蛋家 ⽕火星直播
ME 直播
抱抱直播
       T rustdata  中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。


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Trust  U s,  T rust  D ata 。