ERP项目验收规范

ERP项目验收规范（试行）
为了保证ERP项目的顺利实施、有效运用和不断优化，特制订本规范。

1、验收方式：
●并行检查。

在实施企业完成ERP项目上线后三个月的并
行期间内,公司将组织相关人员对ERP项目的实施和运行情况进行检查。

●主要通过听取汇报、与业务人员交谈、现场观看业务人员
操作、查看相关文档等方式对ERP系统的应用情况、岗位设置、流程和职责、相关的管理制度，是否有没有解决的遗留问题等进行检查。

●根据检查情况形成《并行检查备忘》，并提出优化的建议。

●确认验收。

业务并行三个月后公司根据实际情况组织相关
人员对企业的ERP项目进行确认验收，主要是检查并行检查提出的优化建议的执行情况。

2、验收内容:
●ERP项目的实施。

➢严格遵守公司制订的ERP项目管理制度。

➢根据公司要求建立了项目领导和实施组织，配备了人员
和办公环境。

➢建立并严格执行了项目计划管理制度、项目小组例会及会议纪要制度，项目领导委员会定期听取项目的汇报，及时对重大问题进行协调和决策。

➢建立并执行了问题报告制度，项目实施中遇到的问题及时上报公司.
➢根据ERP系统的管理思想,结合行业管理规范（或行业模板）和企业的管理需要，设计企业的解决方案,根据需要进行必要的业务流程重整.
➢严格执行文档管理制度和信息沟通交流制度.
➢根据实施企业的要求进行基础工作整顿，将编码方案、编码资料、解决方案等报实施企业审批后实施.
➢按总体计划要求进行项目的实施,未经公司和实施企业同意不得调整计划.
➢做好项目实施的宣传，加强对实施企业有关人员的锻炼和培养。

●ERP系统的运用情况
➢是否按照行业模板和企业方案进行了项目的实施，对变动情况是否有补充方案。

➢ERP系统业务覆盖的全面性。

➢ERP业务处理的及时性.
➢ERP业务数据的准确性.
➢相关人员对ERP管理思想的理解程度及操作的规范性、熟练性、准确性.
➢在日常业务中，是否查阅或参照ERP系统提供的信息，是否通过ERP系统查询、统计、产生报告、单据打印等。

➢是否启用了在线审批及领导查询。

➢采用ERP系统后，对业务处理和管理方式的改进情况。

➢目前对帐情况，是否具备了结束ERP系统并行的条件。

●ERP项目的相关管理制度
➢《岗位职责（财务、物料、制造、系统管理）》
➢《基本业务流程》
➢《基础设置维护流程》
➢《基础数据维护流程》
➢《系统管理业务流程》
➢《企业编码方案》
➢《基本业务规则（财务、物料、制造）》
➢《问题报告制度》
➢《系统安全管理制度》
➢《数据备份策略和管理制度》
➢《岗位操作手册》
➢《原始单据和凭证的保管制度》
➢《ERP系统关帐流程》
➢《ERP业务工作标准及考核制度》
●ERP实施中是否还有没解决的遗留问题，是否按照《并行
检查备忘》完成了ERP系统的优化，每有一个没解决的遗留问题扣2分。

3、验收标准:
●验收采取综合评价的方法，即对每一项验收内容进行评价,
最后进行综合评价。

最终得分为70分以上（含70分）的为合格,低于70分的为不合格。

●具体检查内容及标准如下：
4、验收后的管理：
●协助实施企业完成ERP系统问题整改.
●对实施企业的ERP系统进行2－3次的回访,并对回访中发
现的问题提出建设性的整改意见，并协助实施企业进行整改。