南方奶水牛业市场形势分析
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6
水牛奶产量：《全国奶业“十一五”发展规划和2020
年远景目标规划》发展目标：2019年全国水牛奶的产量为 10万吨；2020年为30万吨。目前产量大致为3.65万吨，增长
潜力很大。
中国水牛奶产量变化趋势,2019-2009
2002 2004 2005 2006
福建
0.76
广东
广西
0.3 0.3 0.47 0.49
入香港市场，甲天下牛奶的7大系列共50多个品种远销上海、广东、云南等8个省（市 、自治区）的100多个市县。 ➢ 2009年，灵山百强奶水牛乳业公司奶酪生产线建成投产。2019年，通过招商引资，灵 山县兴办了百强水牛奶乳业有限公司，专门经营奶水牛养殖和鲜水牛奶加工。建成广 西第一条液态奶生产流水线，年产液态水牛奶3万吨和年产水牛奶奶酪700吨的生产加 工能力。目前，百强乳业公司已在灵山县扶持建立了22个奶水牛养殖示范小区，配套 养殖奶水牛4000多头，实行“四统一”运作模式，把分散的奶农组织起来，形成利益 共同体，实现生产、管理、经营、销售一体化。 ➢ 2009年，广西水牛研究所水牛胚胎产业化开发孵化大楼建成并投入使用，良种水牛胚 胎实现了工厂化生产 。
南方奶Baidu Nhomakorabea牛业市场形势分析
BOABC 陈连芳
1
• 南方奶水牛业的相关政策 • 南方水牛奶业生产 • 南方水牛奶加工 • 中国与国外奶水牛业的差距 • 南方发展奶水牛业的潜力 • 南方发展奶水牛业发展面临的困境 • 南方奶水业发展前景判断
目录
2
南方奶水牛业的相关政策（I）
• 全国奶水牛业相关政策 ➢ 目前中央出台的各项奶业及乳品加工业的系列扶持政策都适
云南
0 0.03 0.08 0.16
全国
2
皇氏乳业
单位:万吨
2007 2008 2009
0.33 0.94
1.95 1.96 2.16
0.25 0.37
2.53
3.27 3.65
0.85 1.03 1.28
资料来源：数据由各地畜牧部门,奶业协会等机构提供，BOABC估算。
7
广西水牛奶加工
➢ 2019年以来，全区实施新增奶水牛项目，每年均从财政中划出专项作为奶水牛发展专 项资金，主要发展奶水牛规模化养殖。
➢ 广西水牛研究所乳品厂（广西壮牛乳业的前身）。 ➢ 2019年广西百强乳业股份有限公司在灵山县成立 。 ➢ 晨光乳业、皇氏乳业公司相继进入广西 。 ➢ 近年童乐、石埠等老乳品企业也涉足水牛奶加工。 ➢ 目前已经形成年加工50万吨的生产能力。 ➢ 2009年12月份，广西皇氏乳业深交所成功上市，奶酪产品和纯水牛液态奶已经成功进
5
奶水牛存栏布局：我国现有水牛2280万
头,居世界第3位,存栏在100万头以上的有8个省区. 农业部统计，2019年，全国奶水牛存栏约2万头。
中国水牛存栏100万头以上的8省区比较
备注：根据农业部规划，2019年和2020年，奶水牛存栏数分别达到6.6万头和20万头，“十一 五”期间年均增长速度为22%，2019-2020年之间的年均增长速度为11.7%
8
皇氏乳业主要财务指标
皇氏乳业财务状况好于主要乳品企业
单位：万元、%
2006 2007 2008 2009 2010前三季度 2009前三季度同比变化
若干意见》（2009 年12 月）； ➢ 中国—东盟自由贸易区于2019 年1 月1 日起全面启动。
3
南方奶水牛业的相关政策（ II）
• 广西区内的政策规划
➢ 2019年，广西区人民政府把“广西水牛奶业开发项目”列为全区的7个重大 项目之一，明确把水牛奶业当作一个大的产业和新的经济增长点来抓。
➢ 2019年以来，自治区政府相继制定出台了《关于印发广西奶水牛业产业化开 发项目（繁育体系建设）2019-2019年实施方案的通知》、《关于加快发展草 食动物规模养殖的意见》和《关于加快农业优势产业发展的意见》，把水牛 品种改良和水牛产业开发列为主要内容，党委组织部、发改委、财政厅、科 技厅、国土资源厅、扶贫办等有关部门也给予了大力支持。
➢ 2019年，自治区水产畜牧局初步制定了《广西水牛奶业跨越式发展行动规划 》，力争到2019年，将广西建成中国最大的水牛种源基地、水牛产业化开发 示范基地和奶水牛业开发技术服务基地。
➢ 从2019年开始，自治区科技厅和水产畜牧兽医局联合推进覆盖26个县（市、 区）的“百万改良牛养殖技术集成示范”项目，大力推进水牛的品种改良。
➢ 2019年，广西奶水牛被纳入良种补贴范围。 ➢ 2019年1月，国家批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》，将奶水牛业
列入了广西的特色产业。
4
南方奶水牛业的相关政策（III）
• 广西自治区财政、金融、税收优惠政策 ✓ 从2019年起，自治区财政每年将在自治区水产畜牧局的部门预算中安排一定的专
项资金，用于支持优质荷斯坦奶牛胚胎移植等新技术的推广应用，支持各地引进 优质荷斯坦奶牛； ✓ 扶贫开发主管部门对贫困村规模养殖草食动物的农户要优先安排小额扶贫贷款； ✓ 对少数发展草食动物规模养殖有特殊困难的贫困农户，可通过赊销、低价提供种 畜等方式给予适当的优惠和补助； ✓ 对直接带动贫困村、贫困户发展草食动物规模养殖的扶贫龙头企业，其所需的固 定资产投资和流动资金优先列入年度扶贫贴息项目计划。 ✓ 科技主管部门要增加草食动物品种改良、疫病防治等方面的科研经费投入。 ✓ 金融部门要加大对草食动物规模养殖的信贷支持，特别是农村信用社要积极支持 农民实行信贷联保，拓宽小额信贷的覆盖面，适当提高贷款授信额，扩大小额贷 款规模。 ✓ 企业投资新办草食动物规模养殖项目的，享受新办特色农业企业待遇，从生产经 营之日起，两年免征三年减半征收企业所得税。 ✓ 对经自治区人民政府认定的农业产业化重点龙头企业，可参照国家的有关规定， 暂免征收企业所得税。
用于奶水牛业； ➢ 国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发
[2019]31号 ）； ➢ 《乳制品工业产业政策（2009年修订）》（产业布局和行业
准入）； ➢ 《全国奶业发展规划》 （2009-2019年）； ➢ 《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》
(2019）； ➢ 国务院发布了《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的
水牛奶产量：《全国奶业“十一五”发展规划和2020
年远景目标规划》发展目标：2019年全国水牛奶的产量为 10万吨；2020年为30万吨。目前产量大致为3.65万吨，增长
潜力很大。
中国水牛奶产量变化趋势,2019-2009
2002 2004 2005 2006
福建
0.76
广东
广西
0.3 0.3 0.47 0.49
入香港市场，甲天下牛奶的7大系列共50多个品种远销上海、广东、云南等8个省（市 、自治区）的100多个市县。 ➢ 2009年，灵山百强奶水牛乳业公司奶酪生产线建成投产。2019年，通过招商引资，灵 山县兴办了百强水牛奶乳业有限公司，专门经营奶水牛养殖和鲜水牛奶加工。建成广 西第一条液态奶生产流水线，年产液态水牛奶3万吨和年产水牛奶奶酪700吨的生产加 工能力。目前，百强乳业公司已在灵山县扶持建立了22个奶水牛养殖示范小区，配套 养殖奶水牛4000多头，实行“四统一”运作模式，把分散的奶农组织起来，形成利益 共同体，实现生产、管理、经营、销售一体化。 ➢ 2009年，广西水牛研究所水牛胚胎产业化开发孵化大楼建成并投入使用，良种水牛胚 胎实现了工厂化生产 。
南方奶Baidu Nhomakorabea牛业市场形势分析
BOABC 陈连芳
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• 南方奶水牛业的相关政策 • 南方水牛奶业生产 • 南方水牛奶加工 • 中国与国外奶水牛业的差距 • 南方发展奶水牛业的潜力 • 南方发展奶水牛业发展面临的困境 • 南方奶水业发展前景判断
目录
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南方奶水牛业的相关政策（I）
• 全国奶水牛业相关政策 ➢ 目前中央出台的各项奶业及乳品加工业的系列扶持政策都适
云南
0 0.03 0.08 0.16
全国
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皇氏乳业
单位:万吨
2007 2008 2009
0.33 0.94
1.95 1.96 2.16
0.25 0.37
2.53
3.27 3.65
0.85 1.03 1.28
资料来源：数据由各地畜牧部门,奶业协会等机构提供，BOABC估算。
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广西水牛奶加工
➢ 2019年以来，全区实施新增奶水牛项目，每年均从财政中划出专项作为奶水牛发展专 项资金，主要发展奶水牛规模化养殖。
➢ 广西水牛研究所乳品厂（广西壮牛乳业的前身）。 ➢ 2019年广西百强乳业股份有限公司在灵山县成立 。 ➢ 晨光乳业、皇氏乳业公司相继进入广西 。 ➢ 近年童乐、石埠等老乳品企业也涉足水牛奶加工。 ➢ 目前已经形成年加工50万吨的生产能力。 ➢ 2009年12月份，广西皇氏乳业深交所成功上市，奶酪产品和纯水牛液态奶已经成功进
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奶水牛存栏布局：我国现有水牛2280万
头,居世界第3位,存栏在100万头以上的有8个省区. 农业部统计，2019年，全国奶水牛存栏约2万头。
中国水牛存栏100万头以上的8省区比较
备注：根据农业部规划，2019年和2020年，奶水牛存栏数分别达到6.6万头和20万头，“十一 五”期间年均增长速度为22%，2019-2020年之间的年均增长速度为11.7%
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皇氏乳业主要财务指标
皇氏乳业财务状况好于主要乳品企业
单位：万元、%
2006 2007 2008 2009 2010前三季度 2009前三季度同比变化
若干意见》（2009 年12 月）； ➢ 中国—东盟自由贸易区于2019 年1 月1 日起全面启动。
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南方奶水牛业的相关政策（ II）
• 广西区内的政策规划
➢ 2019年，广西区人民政府把“广西水牛奶业开发项目”列为全区的7个重大 项目之一，明确把水牛奶业当作一个大的产业和新的经济增长点来抓。
➢ 2019年以来，自治区政府相继制定出台了《关于印发广西奶水牛业产业化开 发项目（繁育体系建设）2019-2019年实施方案的通知》、《关于加快发展草 食动物规模养殖的意见》和《关于加快农业优势产业发展的意见》，把水牛 品种改良和水牛产业开发列为主要内容，党委组织部、发改委、财政厅、科 技厅、国土资源厅、扶贫办等有关部门也给予了大力支持。
➢ 2019年，自治区水产畜牧局初步制定了《广西水牛奶业跨越式发展行动规划 》，力争到2019年，将广西建成中国最大的水牛种源基地、水牛产业化开发 示范基地和奶水牛业开发技术服务基地。
➢ 从2019年开始，自治区科技厅和水产畜牧兽医局联合推进覆盖26个县（市、 区）的“百万改良牛养殖技术集成示范”项目，大力推进水牛的品种改良。
➢ 2019年，广西奶水牛被纳入良种补贴范围。 ➢ 2019年1月，国家批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》，将奶水牛业
列入了广西的特色产业。
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南方奶水牛业的相关政策（III）
• 广西自治区财政、金融、税收优惠政策 ✓ 从2019年起，自治区财政每年将在自治区水产畜牧局的部门预算中安排一定的专
项资金，用于支持优质荷斯坦奶牛胚胎移植等新技术的推广应用，支持各地引进 优质荷斯坦奶牛； ✓ 扶贫开发主管部门对贫困村规模养殖草食动物的农户要优先安排小额扶贫贷款； ✓ 对少数发展草食动物规模养殖有特殊困难的贫困农户，可通过赊销、低价提供种 畜等方式给予适当的优惠和补助； ✓ 对直接带动贫困村、贫困户发展草食动物规模养殖的扶贫龙头企业，其所需的固 定资产投资和流动资金优先列入年度扶贫贴息项目计划。 ✓ 科技主管部门要增加草食动物品种改良、疫病防治等方面的科研经费投入。 ✓ 金融部门要加大对草食动物规模养殖的信贷支持，特别是农村信用社要积极支持 农民实行信贷联保，拓宽小额信贷的覆盖面，适当提高贷款授信额，扩大小额贷 款规模。 ✓ 企业投资新办草食动物规模养殖项目的，享受新办特色农业企业待遇，从生产经 营之日起，两年免征三年减半征收企业所得税。 ✓ 对经自治区人民政府认定的农业产业化重点龙头企业，可参照国家的有关规定， 暂免征收企业所得税。
用于奶水牛业； ➢ 国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发
[2019]31号 ）； ➢ 《乳制品工业产业政策（2009年修订）》（产业布局和行业
准入）； ➢ 《全国奶业发展规划》 （2009-2019年）； ➢ 《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》
(2019）； ➢ 国务院发布了《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的