YD-BCTMP-02第二章市场、产品方案与建设规模

第二章市场需求预测与拟建规模
造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。

在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。

当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

2.1纸及纸板市场
2.1.1国际纸及纸板市场
1995年到2004年的十年间，世界纸及纸板的总生产量与消费量均呈上升的趋势，2004年总产量达到34236万吨，比1995年的27530万吨增长6706万吨，年均增长率为2.4%。

世界纸和纸板的消费量一般略低于总生产量，详见表2-1。

表2-1 世界纸和纸板生产和消费量表(单位：万吨)
据有关资料预测，2010年以前，世界各国对纸和纸板的需求将以每年2.0～3.0%的比例增长，总需求量从1990年的2.3734亿吨，发展到2004年已达3.4亿吨，预测到2008年将3.8亿吨以上，2010年将达4.4～4.8亿吨，即15年间需求量增加约2亿吨以上，年均增长量约1000万吨。

因此，从全球的情况来看，国际纸及纸板生产还有很大的发展空间。

2.1.2国内纸及纸板市场
中国造纸工业自改革开放以来生产量年递增率都在8.0%以上。

根据中国造纸协会统计数据，2005年我国纸及纸板消费量5930万吨，较上年
5439万吨增长9.03%，预计2010年消费量为7700～8000万吨，2020 年将达到或超过 1 亿吨。

我国造纸工业的产量与消费量间仍有很大差距，自1996年至2005年，我国共计进口纸和纸板5797万吨，平均每年580万吨。

2005年我国纸和纸板的年产量为5600万吨，较上年4950万吨增长13.13%；各类商品浆的进口量达到759万吨，废纸1703万吨，纸和纸板524万吨。

从全球来看，我国纸和纸板的消费仍处于较低水平，2005年我国人均消费纸和纸板约45公斤，远低于世界发达国家人均200~340千克/人·年的消费水平。

由此可见，我国纸和纸板市场需求潜力巨大，造纸工业的发展空间很大。

2.2 纸浆市场
2.2.1国际纸浆市场
纸浆是纸和纸板生产的主要纤维原料，目前世界造纸工业原料结构为木浆占62.6%，非木浆占3.4%，废纸浆占34%。

据中国造纸协会发报的信息，世界纸浆的生产量与消费量均呈增长趋势：1996~1999年世界纸浆生产量年均增长166万吨，年均增长0.94%，1999年生产量为17913万吨；1996~1999年世界纸浆消费量年均增长216万吨，年增递增1.23%，1999年消费量为18007万吨；世界纸浆产量区域分布为北美约占47%，欧洲约占23.5%，亚洲占20.5%，拉丁美洲6%，非洲占1.7%，大洋洲占1.3%；世界纸浆品种：化学浆产量占70%，机械浆占20%，其他浆10%；世界纸浆在未来5年，总需求量年递增率预测为2.5%，预计2005年达21712万吨(不含废纸回收浆)。

其中商品化学纸浆需求量年递增率为3%，2000年达到4251万吨，2005年将达4928万吨。

据加拿大山德威尔(Sandwell)公司的市场预测资料，造纸纤维原料的世界需求量见表2-2、表2-3。

表2-2 世界造纸纤维原料需求量表(单位：万吨)
表2-3 世界商品木浆需求量(单位：万吨)
2.2.2国内纸浆市场
我国造纸企业大都以麦草和废纸为主要原料，根据中国造纸协会调
查，2005年全国纸浆消耗总量为5200万吨，其中木浆1144万吨，占22%，非木浆1248万吨，占24%，废纸浆2808万吨，占54%。

现有木浆比重与国际上现代造纸工业采用90%以上木浆造纸相比，明显不合理，直接影响着我国造纸工业的现有格局与健康发展。

根据《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》的发展目标，2005年我国纸和纸板消费预测总量为5000万吨(根据中国造纸协会最新统计数据，2005年我国纸及纸板消费量5930万吨，较上年5439万吨增长9.03%)，年均增长7.2%；木浆比重要达到25%，其中国产木浆比重达到10%，产量达380万吨，需要增加木浆产量约180万吨。

2010年纸和纸板消费总量将达到7000万吨，年均增长7%；木浆比重要达到32%，其中国产木浆比重达到15%，产量达750万吨，需要增加木浆产量370万吨。

我国2005年造纸工业总用浆量为5200万吨，其中木浆占22%，为1114万吨，而国内纸浆生产量为4446万吨，其中木浆占8%，为356万吨；2010年造纸工业总用木浆量约1600万吨，除国产木浆750万吨外，还需进口木浆850万吨，才能满足造纸工业对造纸纤维原料的需要。

由此可见，我国造纸工业木浆产量缺口很大，以木材为主要原料的制浆造纸企业有很大的发展空间。

2002年我国木浆产量为214万吨，其中商品漂白木浆约为59万吨，到2004年底，达到159万吨。

主要生产企业见表2-4。

表2-4 我国商品漂白木浆主要生产企业
由于我国森林资源匮乏，造纸工业用的木浆主要依靠进口解决，见表2-5。

表2-5 我国历年进口商口木浆量表单位：万吨
从表2-5看出，自1995年以来，我国进口木浆一直呈快速增长势头。

据中国造纸协会发表的统计资料，2003年我国商品浆进口了603.40万吨，比2002年增长11.27 %。

2004年我国进口商品纸浆总量为731.97万吨，比2003年增长21.31%，占国内木浆总用量的75%，2005年我国进口商品纸浆总量为759万吨，比2004年增长3.69%。

从我国目前制浆造纸工业状况和消费需求来看，今后纸和纸板及木浆仍会大量进口。

目前我国机械木浆的生产能力约90万吨/年(含磨石磨木浆)，所生产的机械浆均为各造纸厂自用浆，尚没有商品机械木浆供应市场，故市场需要的商品机械木浆全部依赖进口。

2004年我国进口化机浆75.14万吨，比2003年增长16.78%。

随着国内书写印刷用纸、涂布纸、白卡纸等品种高速增长，近二年化机浆的进口量上升较快。

2.3拟建规模
目前APP在中国拥有的全资或控股的造纸企业年加工生产能力逾500万吨，主要生产高档文化用纸、涂布纸、白卡纸等品种，需要大量使用化机浆，但由于国内无商品机械木浆供应市场，使得APP中国造纸企业的化机浆板采购困难，来源不稳定，为解决这一问题，金光纸业(中国)投资有限公司计划在广东省英德市桥头镇合资建设一座年产30万吨漂白化学机械浆厂。