大型跨国公司投资对中国产业结构_技术进步和_省略__下_以全球500强在华投资项

对外经济 2000年第5期　中国工业经济大型跨国公司投资对中国产业结构、技术进步和经济国际化的影响(下)——以全球500强在华投资项目为主的分析王洛林　江小涓　卢圣亮三、若干重要启示11正确理解吸引大跨国公司的必然性最近10年,国际经济新的发展趋势带来了从未有过的激烈竞争。

尤其在一些技术进步速度快的产业,核心技术和产品更新迅速,需要持续的巨额研究与开发费用,生产能力投资额巨大。

在这个大背景下,进口替代显然是一种风险巨大的选择,引进技术后消化吸收,形成自己控制的生产能力,占领国内市场并向国际市场出口,是进口替代模式的理想轨迹。

然而,在一些核心技术变化快的产业中实行这个战略,甚至在未等到形成生产能力时,引进的技术与产品已经过时的并不是少数,形成生产能力后缺乏竞争力更是常见的情形。

跨国公司之所以在全球经济中的重要性与日俱增,主要原因之一就是其技术优势。

跨国公司的几乎所有特性,都与控制技术的开发与使用有关。

据估计,到20世纪90年代中后期,跨国公司掌握着全球85%以上的技术开发能力,世界范围内的技术流动愈来愈依靠跨国投资作为载体。

因此,吸引跨国公司前来投资,是发展中国家加快经济发展和技术进步的必然选择。

例如汽车工业,国际化的趋势十分明显,就像美国这样的汽车生产大国,其零部件的自制率也只有40%,更多的零部件是在国外择优配套。

而中国的《汽车工业产业政策》还明确规定,引进汽车整车生产技术的企业,3年内零部件的国产化率要达40%,随着时间的推移,最终要达80%以上。

这样做实际很困难,其原因是:第一,目前,国际上汽车产品的生命周期只有3～5年,而中国引进产品技术的消化吸收时间一般都超过3～5年,对引进技术尚未消化吸收,别人就已经更新换代了。

第二,汽车是一个综合技术产品,涉及机械、电子、冶金、化工、橡胶、塑料、玻璃、纺织等领域,没有哪个国家在这些领域都处于最有利的地位。

21竞争是转让技术和提升结构最有效的手段中国引进外资的主要目的之一是引进先进技术。

较早时期,引进技术的要求主要通过审批过程体现,在外资项目审批中,有技术水平方面的要求。

此后,我国又确定了“以市场换技术”的政策,希望通过开放部分国内市场,鼓励外商投资企业向我国转移先进技术。

然而,无论是审批办法还是后来的“以市场换技术”的要求,外商投资企业引进技术的实际状况并不理想。

主要原因是,外商投资企业数量较少,国内企业竞争力又较差,一些规模较大的外商投资企业实际上处于垄断地位,外商投资企业与国内企业之间以及外商投资企业之间缺乏竞争。

竞争是跨国公司向中国转让先进技术的真正推动力。

20世纪90年代中期以来,随着大跨国公司在华大量投资,跨国公司投资企业之间形成了激烈竞争。

以汽车为例,自1990年以来六七年内,我国轿车行业一直是一枝独秀,上海大众生产的普通桑塔纳车型几乎没有什么变化,是国外母公司和国际市场已经淘汰的车型。

随着上海别克、广州本田雅阁的上马,德国大众才改变态度,将先进的奥迪A6引入一汽大众,将帕萨特引入上海大众,使B2级的桑塔纳跃升三个等级,一次性升为B5级的帕萨特。

此时,中国汽车才可以说跟上了世界潮流。

其他行业,如移动通讯设备、办公设备等行业,都是在跨国公司投资企业之间形成竞争局面后,企业才开始引进最先进的技术。

结论是,只有竞争才能促使跨国公司最大可能地转让技术。

31理解跨国公司的决策标准(1)需求档次和技术水平。

跨国公司决定在华投资项目时,首先要考虑我国现有的需求档次和技术水平。

如果国内市场对某项技术领先的产品(同时很可能也是价格昂贵的产品)缺乏需求,或者缺乏支持这项技术有效使用的技术基础,跨国公司就会选择技术水平相对低一些、但更符合我国产业和技术平台以及市场需求的技术。

(2)行业特点。

建立全球生产和配套体系的跨国公司,其所处的行业通常具有技术复杂、制造过程高度专业化的特点,例如大型客机、高档轿车等。

企业要生产出高质量的产品,需要许多高技术水平配套行业的发展,显然,没有哪个国家能在如此多的行业都居于领先地位,跨国公司要想使其产品居于领先地位,就必须在全球范围内组织生产和配套。

特别是发展中国家,国内产业和技术整体水平不高,要求这类行业中的外商投资企业主要在国内配套很难做到。

(3)国内市场结构。

我国不同行业的市场结构有较大差别。

有些行业的市场结构是竞争性的,国内企业已经经过激烈市场竞争的锻炼,质量、技术和服务适合我国消费者和用户的需求,又具有低成本的优势,跨国公司要挤占这些企业的市场份额难度较大,投资决策比较慎重。

有些行业由于存在种种竞争障碍,国内市场结构是垄断性的,国内企业没有经过激烈竞争的淘汰,竞争能力差,跨国公司有较明显的竞争优势,投资的积极性较高。

受上述因素影响,跨国公司在华投资方向的选择,并不主要遵从我们的引导政策。

跨国公司主要在那些它们具有技术和规模优势的行业中投资。

例如,500强中所有以汽车为主业的跨国公司和兼有汽车业的跨国公司,都已在我国投资;500强在机械行业中的329家企业,主要进入市场潜力大、市场回报率高的行业,比较集中投资的有工程机械、电梯、电工电器等。

尽管国家对这些行业或一些重点产品引进外资有不同程度的限制,但跨国公司投资仍然很踊跃。

41国内企业仍然有自身的竞争优势虽然500强在华投资企业总体上看有较强的竞争力,但是,国内企业也有自身的竞争力。

以机械行业为例,目前对市场有垄断力、盈利水平较高的外资企业,主要集中在电梯、办公设备、汽车等行业。

机床和工程机械行业,一些国内企业前些年引进技术并消化吸收,产品质量好,价格低廉,具备较强竞争力,因此外商投资企业的利润水平一般,仅能持平。

而在家用电器、电工等行业,国内企业已有很强的竞争力,使进入该行业的外商投资企业只能以新产品、低价格、零利润的方式获得生存。

美国惠而浦公司从其与北京雪花集团合资项目中撤资就是一个典型的案例。

1995年,美国惠而浦公司与北京雪花电器集团公司合资建立了“北京惠而浦雪花电器有限公司”,惠而浦占60%的股份。

企业成立后,引进了最先进的生产线,形成了年产50万台电冰箱的生产能力。

然而,由于合资企业的产品决策失误和合资企业高投入,导致生产成本居高不下,冰箱虽然质量良好,但销路不佳。

美国投资者承认低估了中国市场竞争的激烈程度和外资企业取得成功的难度。

1997年,美国惠而浦公司决定撤资,撤资的代价是很高的,3300万美元的投资仅收回200万美元。

从全球角度看,有些行业中跨国投资的影响较弱,各国国内企业占主导地位。

例如,在我国纺织业中,大跨国公司投资的比例较低。

500强在中国纺织工业的投资、销售收入和税收,只占整个纺织工业的2.85%、2.59%和2.77%。

与汽车、工程机械等行业相比,纺织行业显然是国内企业具有比较优势的行业。

根据以上分析,今后跨国公司在我国有些行业中的地位还会加强,有些行业中国内企业仍将保持主力地位。

例如,机械行业,今后外商投资的重点将是其具有比较优势的领域,如高档轿车、彩色复印机、数码相机、数控加工中心等;而对于那些技术已经成熟、普及的产品,如低档轿车、摩托车、普通相机、冰箱、洗衣机、电机工具等低附加值产品,预计跨国公司将淡出,国内企业不仅占领国内市场,还要继续扩大国际市场份额。

四、政策建议11保持市场的竞争性跨国公司有雄厚的资金与技术实力,有可能在我国市场上形成垄断,这意味引进外资和引进先进技术的利益,以较高利润的形式被跨国公司吸收。

本项研究充分表明,保持市场的竞争性,对大跨国公司在华投资企业的行为会产生深刻影响。

有了足够强的竞争环境,外商投资企业出于竞争需要,会不断更新技术与产品,降低成本与价格,以保持在国内外市场的竞争力。

(1)形成国内竞争者。

形成能够与跨国公司投资企业相竞争的国内企业,是保持市场竞争性的一个重要方面。

市场经济是竞争经济,有胜有负是正常的,国内一些企业特别是国有企业,本身竞争力较弱,又缺乏改进的动力,在竞争中失利不足为奇也不足为惜。

但是应该看到,在过去的十多年中,我国也有相当一批企业在激烈竞争的推动下,通过引进技术,产品的技术档次和质量水平迅速提高,企业规模扩张很快,在国内国际市场上有了一定知名度,这些企业的资产质量和技术水平也都跃上了新的台阶。

目前这些企业在与外商投资企业的竞争中,有些方面的地位不平等,仅仅冗员问题和债务问题,国有企业的负担就要重得多。

这种竞争不平等的状况,是部分国内企业在与外商投资企业竞争中失利的一个原因。

因此,需要为国内企业创造与外商投资企业平等的竞争环境。

主要包括两个方面的内容:第一,政策环境平等。

与外商合资中的做法、经验,国内企业相互合资、合作、兼并、收购时可以借鉴;给外商的优惠政策,可以给有实力的国内企业;招商引资的项目,对国内国外投资者应公开条件、一视同仁。

第二,体制环境平等。

要消除国内企业发展的体制障碍,加快国内企业改革,按照市场经济的要求,实现转机建制,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体,企业才会有长期不懈求发展的内在激励,才能在“动力”这个深层面上与外商投资企业处在平等地位,才不会为了企业和经营者的眼前利益,不惜代价寻求合资。

只有进一步打破“条”、“块”分割,解除对国有企业产权重组的不当限制,促进资源按照市场原则合理流动,才能尽快形成一批大企业和企业集团,有能力在与跨国公司的竞争中存在和发展。

(2)形成跨国公司投资企业之间的竞争。

有些领域,由于技术和资金壁垒很高,国内企业在短期内还不能具备竞争力,在这种情形下,一个产品领域中至少要引进两家跨国公司投资,使不同外商投资企业之间形成竞争。

这是我国引进大跨国公司投资的重要经验:一个行业中由一家外商投资企业垄断与有几家外商投资企业相互竞争,企业的行为是很不相同的。

(3)形成与进口商品的竞争。

较高的进口关税和过多的非关税措施,无论是对国内企业还是外商投资企业,都产生同样的保护作用。

如果跨国公司投资企业在我国国内缺乏竞争对手,又没有进口商品作为潜在竞争对手,企业就倾向于使用在国际市场上已经失去竞争力的技术和产品。

因此,在一些由少数跨国公司投资企业居垄断地位的行业,降低同类产品的进口关税,使外商投资企业的产品与进口商品处于竞争地位,就能够有效地改变企业的行为。

(4)加快反垄断立法。

一些大跨国公司,有能力在我国市场上形成垄断势力,获取垄断利润。

随着我国允许和鼓励跨国公司以并购方式在我国投资,大跨国公司对我国某些市场进行垄断的可能性在增加。

目前,我们主要通过行政办法处理与大跨国公司的关系。

随着中国的进一步开放,特别是加入世界贸易组织之后,行政干预的方法不能过多使用,需要加快反垄断法、公平竞争法等立法工作,使我们规范跨国公司在华投资行为的方式更加符合市场经济的惯例。

21平等对待各种类型的外商投资企业对来我国投资的外商投资企业,应该采取相同的政策,不要依据一个或几个单项指标,对某些外商投资企业更优待,同时歧视另外一些企业。