运力过剩,全球海运业全线下挫——2011年10月国内外航运市场简评
跌跌不休,运价继续走低——2011年11月国内外航运市场简评
国际铁 矿 石价格持 续下 滑刺 激 需求增 长 ，１ ｔ 下降 明显。尽 管 目前钢材 价格依 旧低 迷 ， 口库存 １月 ， 港 份， 海岬 型船运 价止跌 反 弹 ， ４条航 线 日均运 价从 月 也 达到 ９７ ０万 ｔ ０ 的历 史高位 ， 由于我 国对 外 贸矿 但
初 的 ２３万 美元上 升到 月末 的 ２８万美元 ， 升 ２ ％ 石依 赖程度 较 高 ， ． ． 上 ０ 一些钢 厂抄底入 市推 动海岬 型船运
中： 海岬 型船 ３２ ８ ， 升 ５３ ； ９ 点 上 ．％ 巴拿 马型船 ｌ７ ７ 运矿 石 为主 的海岬 型船 刚好相反 ， ２ ８月份 以来 国际铁 点 ， 降 １ ．％ ； 下 ０６ 大灵便 型船 ｌ３ ９ 下降 ｌ．％。 ５ ， １２
矿 石价格 从 １ ０美元／ ８ ｔ下 降到 １ ０月份 的 １ ０美元／ ２
跌 跌 不 休 运－Ｉ 续 走 ｊ ，．价 ＩＩ 继 ＿ －． 一Ｊ ！『 ｌ ｊ ５
２１ 年 １ ０ １ １月国内外航运 市场简评
陈 弋
进 口的煤炭进 入 库存 ， 致 电厂库存 高企 ， 导 再加 上 国 １ 国 际市 场 ： 中小 船 型领 跌 ， ＤＩ 数 小 幅下 滑 Ｂ 指
运价 在上 月 下滑后 小幅反 弹 。受益 于我 国 以上 ， 渐接 近年 内的 最 高水 平 ３２万 美元 。尽 管海 输成 交 量 ， 逐 ． 岬 型船运 价稳 步增 长 ， 仍 未能 阻止 ＢＤＩ 下行 。 和韩 国的铁 矿石 增 长 ， ０ １ ９月份 以来 ， 但 的 由 自２ １ 年 海岬型
存 依 旧保 持在 ９５ ０万 ｔ ０ 以上 的 高位 ， 明下游 需求 说
・
４１ ・
经过 １ 贸货物吞吐量增长率超过 １ ％的港 口有唐山 我 ０
全球海运市场低位振荡,热点难寻——2011年4月国内外航运市场简评
需求不振 ， 再加上 “ 身定做” 量 的超 大型船 指 数 分 别 较 上 月增 长 ５ １ ． ％和 ２ ６ ．％。 受 制 于运 力较 快 的 负面影响 ，
运 ００ 月份 以来持 续 阴跌 ， 增 长， 欧洲航线运价并没有 因货 源增 多而提升 ， 相反 出 舶供 给 偏 多， 价 指 数 自２ １ 年 ８
份 航 交所 公 布 的 １ 条 主要 航 线 的 运 价 指 数 中 ， 欧 洲 １ 仅
２ 巴拿 马型 船领 跌 。 国际 干散 货 市场再 度 遇冷
４月 ２ ８日， 波罗的海航 运 交易所干散货综合运价
航线有所下跌 ， 其余 １ 条航 线均 出现不 同程 度的上 涨， 指数 （ Ｄ ） 收 于 １２ ９ ， 上 月下 降 １ ．％， 中 ： ０ Ｂ Ｉ报 ６ 点 较 ７１ 其
ｌ ３４万 Ｔ Ｕ的集装箱船 Ｅ 下 降 １ ， 中： ％ 其 日本航 线 ７ ７点 ， 降 １ ％ ； 洲 航 线 ４月底 ，全球 共有 ７ 艘合计 １ ． ９ 下 ． 欧 ４
占 ． ％ 比年 初 下 降 ０ ２ ． ％。 闲置 ｌ ｌ ２点 ， 降 ５９ ； 西航 线 ９ ６点 ， 升 １ ； 东 ２ 下 ．％ 美 ７ 上 ％ 美 运 力 闲置 ， 总运 力 的 ０ ９ ， 航 线 １１ ０点 ， 升 １７ ７ 上 ． ％．
价 格 上 涨 超 过 ２ ％ ，目前 燃 油 成 本 占班 轮 公 司经 营成 反 弹 值 得 期 待 。 ０
本 的一半 以上 ， 给其经 营带来 巨大压 力， 使一 些班轮公
班 轮 公 司 出现 经 营性 亏 损 。
４月 ２ 日， 海 出 口至 欧 洲 、 西 、 东基 本 港 市 ９ 上 美 美 美元／ Ｅ 较 上 月上 涨 ５５ ， 降 ９３ ， 涨 ６２ Ｆ Ｕ， ．％ 下 ．％ 上 ．％。
航运行业风险分析报告
一、航运行业在国民经济中地位 航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替代的作用。
而航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了便利的运输服务，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、社会和政策法规的发展态势关系密切。
2011年，我国航运业整体平稳发展，水运货物周转量、水运客运周转量和港口货物吞吐量较2010年都有所增长，同时，水运货物周转量占综合运输体系比重略有增长，水运客运周转量占综合运输体系比重略微下降，外贸货物吞吐量占港口货物吞吐量比重略有下降。
二、航运行业发展环境分析2011年受全球经济增长放缓、国际海运市场低迷拖累以及运力过剩严重等因素影响，我国航运业的宏观环境和总体状况继续急剧恶化。
为了促进航运业继续平稳快速发展，增强行业抗风险能力，2011年国家和各级地方政府相继出台了《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》、《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》和《关于加快铁水联运发展的指导意见》等一系列政策措施，并完成了“十二五”内河水运、沿海港口建设、2016年航运行业风险分析报告【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】水运科技教育和信息化建设、节能减排和环境保护、安全生产和应急体系等专项规划，覆盖了水路运输各个环节。
交通运输部表示2012年将通过出台相关有利政策、鼓励航运企业兼并重组等多种措施来扶持我国航运企业渡过难关。
三、2011年航运业发展情况总体来看，2011年航运业发展较为平稳。
水路货运小幅增长；客运情况好转，实现正增长；港口货物吞吐大幅增长；港口客运吞吐低速增长；进出口方面，港口外贸情况发展较好，沿海港口外贸仍占据绝对主导地位；投资方面，航运业固定资产投资完成额下降，占全国的投资比重也下降。
国际干散货市场方面，受经济放缓不利因素影响，全球大宗商品需求减速，以及整个航运业的运力过剩现象严重影响，国际干散货运价跌到10年前的水平，干散货运力出现供需严重失衡。
中国出口集装箱运输市场月评(2010-11-21—2010-12-20)
中国出口集装箱运输市场月评(2010-11-21—2010-12-20)作者：刘子佳来源：《集装箱化》2011年第01期本期我国出口集装箱运输市场总体行情继续走淡：欧美等远洋航线的运价水平受运力过剩影响继续下跌；日本航线圣诞货出运高峰临近尾声，市场运价略有下跌。
2010年12月17日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数报点，新版上海出口集装箱运价指数报点，分别较上月同期下跌3.6%和8.7％。
1进出口总值和港口集装箱吞吐量双双增长，世界集装箱船舶租金继续下跌（1）进出口总值再创新高据海关统计，2010年1―11月，我国进出口总值达到亿美元，比上年同期增长36.3％，其中：出口，同比增长32.7％；进口亿美元，同比增长40.3％。
2010年11月，我国进出口总值达到亿美元，同比增长36.2%，环比增长15.9%，刷新2010年9月创下的亿美元的纪录，且出口值和进口值均达到历史最高水平，其中：出口亿美元，增长34.9%；进口亿美元，增长37.7%。
（2）港口集装箱吞吐量环比上升2010年1―11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比增长20.0％。
2010年11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比增长20.6％，环比增长7.1％，其中：沿海港口完成万TEU，环比增长7.8％；内河港口完成126.77万TEU，环比增长1.4％。
（3）世界集装箱船舶租金小幅回落随着全球集装箱运输市场渐入淡季，2010年11月世界集装箱船舶租赁市场行情继续下行。
克拉克森的统计数据显示，各型集装箱船舶平均租金较上月回落7.9％，其中以上集装箱船舶租金较上月下跌19.7％，下跌率居各船型之首。
2欧地航线运价跌势加剧本期初时受圣诞货出运告罄影响，欧洲航线运输需求大幅下滑，加上前期运力投入力度较大，市场运力供大于求的形势日渐显现，运价水平延续上期的下行走势；本期末由于临近年底出货高峰，国内制造商加大出货力度，运输需求始见增长，市场运价同步企稳，但总体水平仍较上期大幅下降。
海运业全线反弹,后市不容乐观——2011年8月国内外航运市场简评
哩
海运业全线反弹， 后市不容乐观
２１ ０ ８月国内外航运 市场 简评 １年
陈 弋
受阻， 紧缩财政 开 支和减 少福利 ， 为发 达 国家应付 成
１ 运 价 小幅 反弹 ， 集装 箱 旺季 仍 未 形成
危机 的主要 “ 法宝” 。但 这些举 措将 对 消 费需 求产 生
３ Ｔ Ｕ， ｌ７ ４美元／ Ｅ 和 ０ Ｆ Ｕ 百分 点 。外 贸进 出口增 速 双双超 出市场预 期 。但 集 场运 价分 别为 ８ ３美元／ Ｅ １ Ｆ Ｕ，较上 月分 别上 升 ３３ ． ％，７ ５ ．％和 装 箱海运数 据并 不理想 ， ８月份 外 贸 出口额较 上 月减 ３３ ９美元／ Ｅ
西航 线舱 位利 用率较 上 月有所 下滑 ，下 降到 ８ ％左 ５
右， 而地 中海 、美东航 线继 续保 持 ９ ％的 高位 ， ５ 但舱
９． ８％ 。
经过一 轮持 续 下跌 ，国际干散 货 运价 已严重超
位 利用 率较 上 月低 。 ８月份 ， 上海港 主要航 线 的集装 跌 ， 舶所 有人 亏损 累累 ， 船 无任何 收益 可 言。在 季 节
・
４ ・ ０
工
哩 第３巷 第１期 ２１年１月 ３ ｏ ０１ ０
其 跨 太 平 洋往 返 航 线 运 价 上 涨超 过 ３ ％ ，但 跨 大 西 温和 ， 价仍 未达 到正 常水 平 。沿海 市场有 所反 弹 ， ０ 运 洋往 返 航 线 运 价 下 滑 殃 及 其 整 体 运 价 水 平 。 分 区域 逐 步走 出低 迷行 情 ， 主要 受三 大 因素 驱动 ： １ 煤价 （ ）
０５ ： ．％ 关东航 线 １２ ７点 ， ２ 上升 ３１ ．％。
全球经济动荡,海运业涨跌不一——2011年9月国内外航运市场简评
就在集装箱运输处于极端低迷之际， 马士基依仗其在 期 。９月份 ， 所有船 型 运价 全线 “ 红” 上 月表 现 强 飘 ：
行 业 中的 “ 头老 大” 龙 地位 ， 出“ 天马 士基’ 提 天 ’ 经营新 劲的 海岬型船 运价 继 续领 涨 ， 与远期 合 约相 关的 ４条 理念 ， 欲在 欧亚航 线首先 实施 日班航 线服 务计 划 ， 并 航 线 日租金 平 均值 最 高一度 接近 ２９万 美元 ， ． 为近 ９
０ 环 ．％， ％。 运 力 充裕 ， 价上 涨 率相对 较 小 。分 区域来 看 ， 月 报 收 于 １４ ２点 ， 比上 升 １５ 同 比上升 ３ 运 上
滞 涨的 大西 洋 区域 ９月份 涨势喜人 ， 由 恢 复性上 升 。
到 来 ， 大运 力 闲置 力度 已不 可避 免 。６月初全球 闲 在 矿石 、 加 煤炭持 续 活跃的推 动 下 ， ＤＩ 续 向上 突破 ， Ｂ 持
置船舶仅 ６ 艘 （ ８万 Ｔ Ｕ） 这是 ２ ０ ３ 约 Ｅ ， ０ ８年 ８月以 月 中最 高达到 １９ ８点 ， 出年 内最 高水平 ， 下 旬 ２ 创 但
承 诺 “ 误 即获 赔偿 ” 延 。目前 该 方案 正处试验 阶段 ， 一 个 月来 最 高水 平 ； 与海岬 型船 运价 相 比 ， 大灵 便 型船
旦 试验 成功 ， 该公 司会 考 虑在 亚 欧航 线增 挂港 １， ： 并 表现更为稳健， ７ 连续 ２ 个交易日“ ０ 小步前进” 其 ６ ， 条
线舱位 利 用率仍 不足 ９ ％ ，而美 西航 线 下滑至 ８ ％ ０ ０ 左 右。装货 率不足使 市场持 续低迷 。９月份 中国集装
箱 出口运 价指数 报年 内新低 ， 海港 １ 上 ５条航 线集装 ２ 矿 砂 、 炭 增 长依 旧 ， 际干 散 货 延续 反 弹 煤 国
2011航运市场持续低迷 2012难有根本性逆转
散货船拆解 时间 超过
１０ ０ ２０ ０８ ２０ ０９ ２２ ｌ４
表１
按船舶大 小 ６＿ ４ ＿ １＿ ｏ ｏ ｏ
１０ ０ ６ ０ ４ ０
１ ｔｌ ＇ ａ ｏ
Ｆｏ ｔ ｌｅ ５５ ． １ ． ０５
Ｄ 叫０ ＾ Ｓ％ ０ Ｆ
２ ２ ３ ３ ３ ３． ７ ９３ １ ２（ ０４
表３ 数据来源 ：Ｃｌｒｓ ｎ ａｋ ｏ 图５ 数据 来源 ：Ｃｌｒｓ ｎ ａｋ ｏ 从 上 表 可 以 看 出 ，２ １ 年 的 拆解 的运 力 与去 年 同比 ０ １
从 表 １ 以看 出 ，２ １ 年运 力 交付 量很 大 ，达 到 １ ． 可 ０ １ ３７
０ ０ Ｄｔ ０ －
２６ ５ ．８ ８ ４５ ３ ．７ ７ ２２ ８ ．６ ４
都将会 处在低位徘 徊。
◆拆船市 场 ：
ｌ３ ， ２１
８ ２５ ３１ ４
８，０＋， １ １ ０ ０ ， ６ 、８世 ０ ４、
总计 ＼ ｆ ３ 。 １ 。 ４ ｄ－ 甜 ７ ３ ６、 １ １４ ｌ
◆新造船 市场
图２ 数据 来源 ：Ｃｌｒｓ ｎ ａｋ ｏ
－ Ｅ ｊ 豳团Ｅ 芒 ■ ： Ｉ 圈 ●
Ｓｐｅ ａｌ ｃｉ ＣｏｔＣ￣ｒ ｌ：ｒｌ ｔ
新遣散货船交船厦计划 交船时间
单 位
多数 业 内人士 都认 为 ，未 来至少 一 至两年 之 内 ，市 场
２ １＋ ０ ４
数 量
６．６ ９３２
２ ９ ０ ８ ７
５２２ １ ９ １２４７ ， ， １ ８． ３ ２ ２
６ ７ ０ ５ ３２ ８ ２ ７ ７ ６ ９ ，０ 。 ５ ７． ０
全球海运市场弱市反弹,后市不容乐观--2011年5月国内外航运市场简评
２１ ０ ０年 的 集装 箱 运 输 市 场爆 发 性 反 弹 奠 定基 础 。
据 海关 统计 ，５月份 我 国外 贸进 出 口同比增 长 ２ １ 年 的 市 场环 境发 生较 大 改 变 ， 力 过度 投放 的 ０１ 运
２ ．％ ， 中 出口增 长 １ ．％， 长 率较上 月下 降 １ 压力仍未释放 完毕，特别是在持 续低迷的亚欧航 线 ３５ 其 ９４ 增 ０
５月份 的集装 箱运 输行 情 迟迟 未 能启 动 ， 价 增 其 中： 运 海岬型船 ｌ８ ４点 ， ７ 上升 １ ．％； ９８ 巴拿马型船 长 水平 也低 于预 期 ， 逊 色于 ２ １ 更 ０ ０年 同期 水 平 。除 １８ ０点 ， 升 ２ ．％；大灵便 型船 ｌ４ ０点 ， 升 ３ 上 ６２ ５ 上
第 ３ 第７ ２ １ 月 忝 ３卷 期 ０ 年７ １
哩
全球海运市场弱市反弹， 后市不容乐观
２ １ 年 ５月国内外航运 市场 简评 ０ １
陈 弋
软有 较 大 的 关联 。先 前逐 渐走 好 的 美 国经 济在进 入 １ 外 贸 出口 平稳 增 长 ， 装 箱 运 价微 涨 集
第二季度之后 出现振 荡反 复， 失业率提升 ， 号气度下
５月 ２ ７日， 海 出口至 欧洲 、 上 美西 、 东基 本 港 关
月相 比上 升 未超 过 １ １ ％。 ０条主要 航 线 中 ， 欧洲航 市场运 价 分 别为 ８ ３美元／ Ｅ １８ ０美元／ ＥＵ和 除 ８ Ｔ Ｕ， ０ Ｆ
线、 中海航 线及 东南亚航线下跌外 ， 地 其余均有所上 ３ １ ５美元／ Ｅ 分 别较 上 月 下降 ５ ， 涨 ３９ ６ Ｆ Ｕ， ％ 上 ．％和 涨 ， 涨幅 不 大。 即使 是 涨幅 最 大的 香港 、 国两航 上 涨 ３ ２ 但 韩 ． ％ 线也没超过 ４ ％。鉴于市场表现平平 ， 马士基、 中 地
经济复苏路漫漫,海运业重现动荡——2010年国内外航运市场回顾与2011年展望
续两季 下滑 ， 引起 全球 对美 国经济探 底 的担 忧 ； 紧接 收 于 １７ ３点 ， 上 年 同期 下 降 ４１ ， 年 呈 现 振 荡 ７ 较 ％ 全 着欧洲主权债 务危机 漫延 ，引发 资本 市场剧烈 波动 ； 向下走 势。全年 Ｂ 平均 为 ２７ ８ ，较金 融危机 ＤＩ ５ 点 接 下来是 关联储 “ 次量化 宽松货 币” 大 宗商品价格 中剧 烈动 荡的 ２ ０ 二 ， ０ ９年仅上 升 ５４ ．％。最高为 ５月 ２ ６
经济复苏路漫漫， 海运业重观动荡
２１午国内外航运市场回顾与 ０１ ００ ２１午展望
陈 弋
在 各 国史无前例 的经济政 策刺激 作 用下 ，２ １ 场在 ２ １ ００ ０ ０年 的表 现令 人 失望 。经过 整年 的 大幅振
年年初全球 经济基本走 出金 融危机 阴影 ， 但在经 济复 荡， １ 在 ２月 ２ ４日（ ０ ０年最后 一个 交易 日）波 罗的 ２１ ，
将是 决定新一年 海运 市场兴 衰的关键。
球 国矿 石增 长 放 缓 ， 际干散 货 运价 振 荡 回落 国
力增 长远 大 于需 求增 长 ，运 价 大幅 下滑也在 情理之
中。 炭 需求正好 相反 ： 煤 全球 焦煤 海上 贸易总量较上
货物 增长却逐 渐放缓 ， 力供 需平衡再 次被打破 。进 ２ ０ 运 ０ ９年 的 “ 力保增 长” 步转 向 “ 增长 、 结构 、 全 逐 保 调
入 第四季度 ， 全球 海运 市场普遍 出现 下滑 ， 力过 剩 管理 通胀预 期” 运 。下半年 更刮起 直指 “ 能 大户” 耗 钢铁
旺季不旺,全球海运市场陷入低迷——2011年7月国内外航运市场简评
也 哩
ｌ季不旺， ８ ［ 全球海运市场陷入ｊ迷 ｌ ｊ ５
２１ ０ ７月国内外航运 市场 简评 １年
陈 弋
收 于 ７ ４点 ， 降 ｌ ．％。 管 ２ １ 年 以来 市 场持 ８ 下 ３６ 尽 ０ １
１ 旺 季 未 现 ， 装 箱 海 运依 旧低 迷 集
装 箱运 价 仅 ８ ６美元／ Ｅ 较 ２ １ 年初 的 ２ ２ ０美 ０ Ｔ Ｕ， ０ ０ ０
７月 ２ ９日， 海 出 口至欧 洲 、 西 、 东基 本 港 上 关 关
元／ Ｅ 下跌 逾 ６ ％ ， ２ ０ Ｔ Ｕ ０ 破 ０ ９年 ｌ Ｏ月 以来 新低 。 即 市场 运价 分 别 为 ８ ６美元／ Ｅ ｌ５ ５美元／ Ｅ ０ Ｔ Ｕ， ８ Ｆ Ｕ和
装 箱租赁 指 数 自年初 的 ９ ７点持 续 下跌 ， ３日报 ０ ８月
・
在 海岬 型船 需求 的 带动 下 ， 上 旬， ７月 国际 干散
据 交通 运输 部 统计 ， ６月份 我 国规 模 以上港 口集装 箱 能 。这 或将 引发 全球金 融 市场振 荡 。其 次 ，欧 元 主
吞 吐 量合 计 １３ ６万 Ｔ Ｕ， 比增 长 １ ．％。从 港 权 债 务 危机 蔓延 ， 大利 、 ７ Ｅ 同 １３ 意 西班 牙等 国卷 入 其 中。上
欧 洲航 线 、关 西航 线 、澳新 航 线 等均 维持在 ９ ％左 ２ １ 的 ５１ ０ ０ ０年 ．％回落 到 ４３ 其 中 ： 达经 济体 增 长 ．％， 发
右 ，但 ７月份 除舱 位 利 用 率较 高 的 关 东航 线运 价略 率 为 ２２ ，新 兴 市场 和 发展 中 国家 经济 增 长 率 为 ．％ 有 上 升 外 ，其余 航 线 均 出现 不 同程 度 的 下 降 。欧 洲 ６６ ．％。 全球 经济 复 苏进 程 出现放 缓 迹 象 ， 对 集装 将 航 线 继 续下探 寻找 支撑 ， ７月 ２ ９日上 海 至 北 欧的 集 箱海 运 市 场 带 来一 定影 响 。
原油运输：运力过剩 运价下挫
美 元 ／天 ，虽 然此 后 运 费有 所 上 涨 ，但 供 需 失衡 致 使运
２ １ ． ０ ０９ ＣＨＩＡＳ Ｐ
【 评 】 中国 舶工业 研究中 韩笑 点 船 市场 心 妍
集 装 箱船 航运 市场 无 论是 海运 量 还 是运 费水平 都 在
继 续得 以 改善 。从 主 要班 轮 公 司发布 的 半年 报 来 看 ，也
２２ ６％，达 到 ｊ １ 美 元。 由 于航 运 市场持 续 复 苏 ，闲 置 ．亿
到 １ ０ ， 沙特 到 日本 的 期 租 平 均 收 益 一度 跌 至 １ ０ ０ １艘 ４ ２ 费难 改颓 势 。加 上 西非 原 油运输 需求 不足 ，货运 量低 迷
使 得 苏 伊 士 型 油船 运 费难 有 涨 势。 从 油 船各 船 型 来看 ， 未 来阿 荚拉 型 油船市 场 行情 不容 乐观 。
艘 成 交 ．缓 解 了西 非 运 力供 给 过大 的 局面 ．成 交运 价 多
【 评 】 中 船舶 市场 点 国 工业 研究中 韩笑 心 妍
油船 运输 市 场 行 情下 跌 ，主要 原 因在 于上 半 年 新船
完工 量 大幅增 加 ， 目前 用 于 中 东原 油运输 的 Ｖ Ｃ Ｌ Ｃ已经达
苏伊 士型 油 轮 ： 价下 跌 ．货盘 成 交量 与上 月持 平 。 运 本 月 西 非至 美 国 货盘 大 幅萎 缩 ．该 航 线 运价 从 ７ ２ 日 月 １
最 高 ＷＳ０ 大幅 下 跌 至 本 月 末 ＷＳ ７ １３ ６ ，运 价 水 平 已近 船
东盈 亏 临 界 点 。 中 国在 西 非 市场 成 交 较 为 活 跃 ．共 有 ８
美 元 的局 面。 东方海 外 集装 箱 二季 度 营 业利 润 同 比激增
集装箱独撑,海运市场新年不给力——2011年1月国内外航运市场简评
２ １ 年 １月国内外航运 市场 简评 ０ １
陈 弋
１ 货 峰如 约 而至 ， 集装 箱运 咨询机 构 Ａ ｐ ａｉｅ 的最新报 ｌｈ ｌ ｒ ｎ
告称 ， ０ 年 集装 箱班轮 运输 市场将恢 复正 常增长 ２１ １ １ ２ 月 ８日， 海航 运 交易所（ 上 简称上 交所 ） 发布 的 速 度 ， 期 全年货 量增长 率为 ７７ 预 ．％。２ １ 年新 增运 ０１ 中国出 口集装箱综合 运价指 数报收 于 １０ ０点 ， ６ 与上 力将 达到 ｌ ０万 Ｔ Ｕ， 长率 为 ８８ ， ０ ２年再 有 ３ Ｅ 增 ．％ ２ ｌ 月持 平 。 比上 涨 １ ％。 同 １ １ ０万 Ｔ Ｕ进 入 市场 ． 长率 为 ８６ ３ Ｅ 增 ．％。特 别是超 过 新年伊 始 ， 国经济相 继传 出令人欣 慰 的信 息 ： 订 单半 数 的超 巴拿马 型船 中的 大部 分将被 投放 在 亚 各 １月份 ， 长期 困扰 美 国经济 的失业 率 出乎 意料地 出现 欧航 线 ， 以及连接 美西港 口的泛 太航 线 。 力过 剩 的 运 下降， 欧洲主要 国家债务危机 也有 改善迹 象。 在全 球 风 险在 累积 。今后 集装 箱班 轮运 输 市场将 面 临较 大
大船 型 而 言其 下 降率还 是较 低 的。所 有航 线均 亏 本 年 １月底 落 下帷幕 。据 相 关部 门统计 ，历 经 ４个 月 ．
经营 。韩 国干散货船 公 司 Ｋｏ ｅ ｉｅ不堪 忍受经 营 沿 海 港 口合 计 发 运 内 贸 煤 炭 接 近 ２ 亿 ｔ 同 比 增 长 ｒ ａＬ ｎ ，
右 ； 来竞争激烈 的 日本航 线 ， 历 其上 海 口岸船舶 平均
舱 位利 用率也 达到 ８ ％左右 。 较 强货量 的支撑 下 ， ０ 在
2011年航运市场景气度如何
2011年航运市场景气度如何上海航运交易所信息部【摘要】@@ 世界经济走出低谷,航运市场探底回升,但复苏之路却一波三折,依然充满坎坷,2011年航运市场将如何发展?rn干散货运输:运力过剩加剧rn一、舰队动力连续两年增长.据德鲁预测,在2010年末全球干散货运力增幅达到17.5%的基础以上,2011年末全球干散货动力将继续上涨14.34%,船队规模达到6.14亿载重吨.【期刊名称】《中国船检》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】3页(P56-58)【作者】上海航运交易所信息部【作者单位】【正文语种】中文世界经济走出低谷，航运市场探底回升，但复苏之路却一波三折，依然充满坎坷，2011年航运市场将如何发展？干散货运输：运力过剩加剧一、船队运力连续两年增长。
据德鲁里预测，在2010年末全球干散货运力增幅达到17.5%的基础上，2011年末全球干散货运力将继续上涨14.34%，船队规模达到6.14亿载重吨。
继金融危机后，连续两年运力增幅超过10%，为未来全球干散货海运市场带来更大的压力。
从船队运力增幅的分布情况看，好望角型船和超大型矿砂船合计运力规模为2.5亿载重吨，与2010年末的2.1亿载重吨相比，运力增幅高达19.05%；巴拿马型船队和超巴拿马型船队的运力规模将达到1.66亿载重吨，预计同比增长19.42%，尤其超巴拿马型船队的扩增，将使巴拿马型船市场运力过剩局势加剧；灵便型船队和大灵便型船队的运力规模分别为0.84亿载重吨、1.23亿载重吨，运力增幅分别为3.70%、13.89%。
二、大宗散货需求相对稳定，小宗散货运需上涨。
从2010年全球钢铁的实际需求来看，未来全球钢铁需求量可能受到全球经济形势以及政府政策等多方面影响，需求量波动较为明显。
在铁矿石现货到岸价格上涨，国际钢价震荡下挫的双重打压下，全球最大的粗钢生产国，中国钢厂压力过大，同时在中国政府节能减排的号召下，淘汰落后产能步伐加快，并将在2011年继续产业结构调整，坚持节能减排的基本步调，导致2011年全球粗钢产量不会出现快速增长。
全球海运业因运力过剩全线下挫——10月份国内外海运市场简析
全球海运业因运力过剩全线下挫——10月份国内外海运市场
简析
陈弋
【期刊名称】《中国港口》
【年(卷),期】2011(000)011
【摘要】跌幅扩大,集装箱海运市场底在何方10月28日,上海航交所发布的中国出口集装箱综合运价指数报收952点,较上月下降2.5%,其中：日本线792点,下降1.5%;欧洲线1021点,下降4.3%;美西线874点,下降1.5%;美东线
【总页数】3页(P36-37,45)
【作者】陈弋
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】U695.28
【相关文献】
1.全球经济动荡，海运业涨跌不一——2011年9月国内外航运市场简评
2.运力过剩，全球海运业全线下挫——2011年10月国内外航运市场简评
3.简析《关于促进海运业健康发展的若干意见》
4.外商在华投资经营国际海运业的最新管理制度简析
5.从全球供应链的视角分析世界海运业运力供需失衡的根源及应对
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运力过剩分析
课程论文题目：运力过剩分析学院：交通运输学院专业：交通运输工程姓名：学号：摘要近几年，全球航运业始终处于低迷状态，兴盛景象一去不复返。
运力严重过剩，且运价始终在低位徘徊，致使国内外企业都存在着不同程度的亏损。
据预测，2015年的航运业仍将维持着不景气的局面。
本文简单分析了航运市场现状以及船公司为应对运力过剩所做的努力。
并针对针对船公司应对措施存在的问题做出一些分析。
关键词：运力过剩、航运市场、应对措施第一章国际航运市场依旧运力过剩2014年全球经济低迷，各国经济复苏程度相差较大，多数发达国家依旧处于疲软态势，受此影响，大宗商品贸易萎缩，整体需求偏弱，干散货海运贸易量增长较缓。
据克拉克森预计，2014年全球干散货海运量为45.02亿吨，同比增长4.5%;预计2015年也将难有明显突破。
作为全球航运业的风向标，波罗的海干散货运价指数（BDI）从2008 年以来就一直在低位徘徊。
虽然在2014年11 月4 日冲到1484 的阶段性高点，但很快就再次回落，2015年1 月16 日，BDI 指数已经下降到741 的点位。
2014年至今，美国经济呈复苏迹象，国际油价下跌导致了航运成本降低，再加上11 月份中韩、中澳自贸区的签订，种种因素都对航运业复苏产生利好影响。
不过，中国船东协会秘书长宁德伟对《华夏时报》记者表示，这些利好因素还不足以消化行业运力严重过剩的问题。
第二章运力过剩原因分析2.1 国际海运需求低迷难改铁矿石方面，澳洲、巴西铁矿石产量不断增加，继2014年四大矿山集中扩产之后，2015年继续扩张，预计今年巴西、澳洲新增铁矿石供应量1.3亿吨左右。
受价格持续低位影响，非主流矿山成本受到冲击，减产不在少数。
考虑到高成本矿山对成本的调节以及明年铁矿石价格突破更低位等因素，预计今年非主流减少在5000万吨左右，预计2015年国外新增铁矿石产量也有8000万吨左右。
随着澳洲、巴西的增产，市场份额竞争也越来越激烈。
运力过剩持续施压干散货运输市场
国际商报/2011年/7月/20日/第002版观察运力过剩持续施压干散货运输市场陈弋运力过剩国际干散货海运市场探底经历了最严重的金融危机重挫，2009年2月，国际干散货海运市场在中国进口铁矿石大幅增长的刺激下，综合指数从1400点开始强劲反弹，当年11月曾达到4600点的高位。
但谁也不曾想到，两年后，国际干散货运价指数又返回到反弹的始点。
6月30日，国际干散货运价指数报收1413点。
而与此前有所不同的是，此轮市场低迷持续时间之长，已经超过2008年底的那场海运危机，其中占主导的海岬型船日租金，在今年上半年有长达近百天的时间低于一万美元（金融危机时为50天），而且租金水平与巴拿马型船及灵便型船形成严重的倒挂，市场低迷程度可见一斑。
同时，巴拿马型船运价也处于亏损状态，6月底其日租金报收1.3万美元。
今年以来，巴拿马型船的租金水平也没有高过两万美元，经营状况惨淡。
更为严重的是，由于需求的不确定性和运力过剩愈发严重，市场至今仍未有见底的迹象，此轮调整将于何时结束，已成为当下海运界的关心焦点。
作为全球经济重要晴雨表的国际干散货运价指数（BDI），正在逐渐偏离世界经济和复苏进程，其影响力也在逐渐消减。
尽管金融危机的影响仍在延续，但由于看好后金融危机时代的全球经济，特别是中国经济的迅速恢复势头，市场对矿石、煤炭、粮食等大宗商品需求寄予强烈预期。
船舶订单在2008年和2009年达到历史高峰，订单规模超过当时船队规模的80%，而这些订单近期陆续完成，迎来新增运力高发期。
数据显示，截至今年6月1日，全球干散货船队规模（大于万吨以上的船舶）已达到5.7亿载重吨，较2009年底增长了23%，其中海岬型船增长30%，大灵便型增长26%，巴拿马型增长18%。
此外，还有2.5亿吨订单将于明后年逐渐完成，运力增长惊人。
而受全球通胀蔓延以及自然灾害导致资源产出减少等不利因素影响，全球大宗商品需求增长相对温和。
综合数据显示，上半年全球矿石、煤炭、粮食等大宗货物海上贸易增速均低于5%。
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７３ ．％。受外贸下滑影响 ，一年一度的旺季行情平淡 低迷期有可能被无限期延长。据波罗的海航运理事
结束， 集装 箱运输提 前 ‘ 冬’在 全球 经济增速放 缓 、 会预 测 ， ２ １ 年底 ， ‘ ’ 入 。 至 ０１ 市场将 新增运 力 １ ０万 Ｔ Ｕ， ３ Ｅ
年 ８月 以来最低 价 。 自２ １ 年初起 ， 来亚洲 与北 ０ １ 往
１ ０月份 ， 际干散 货 海运 市场运价振 荡向上 ， 国 在
欧的航 线运 价 下降 ５ ％，亚洲 至 美国航 线的运价 也 矿石、 ４ 煤炭、 粮食需求推动下， Ｄ 向上突破 ，０月ｌ Ｂ Ｉ ｌ ４
下降 ２ ％。 ４ 这两条全球 贸易量最大的航线运价暴跌 ， 日 达到 ２１ ３ ， ７ 点 创出 ２ １ 年 １ 月以来最高水平。 ００ １
并 月下 降 ２５ ， 中 ： ．％ 其 日本航 线 ７ ２点 ， 降 １５ 欧 有 率作 为其 首要 经 营 目标 ， 实施 低 成本扩 张策略 。 ９ 下 ．％； ０ １ 马 ０艘 １８万 Ｔ Ｕ巨 ． Ｅ 洲航 线 １０ １点 ， 降 ４３ ； ２ 下 ．％ 美西航 线 ８ ４点 ， ７ 下降 ２ １ 年 年初 ， 士基 斥 巨资购 买 ｌ １５ 关 东航 线 ｌｌＯ点 ， 降 ２４ ．％； ５ 下 ．％。 船 ， 中海航 运等 班轮公 司也 大量增订 ０８ Ｔ Ｕ以 地 ．万 Ｅ 据 海 关统计 ，１ ０月份 我 国外 贸 出 口 １５ ５亿 美 上大型船 。这一举措是否明智有待市场检验。如果 ７
逐渐影响新兴市场航线的运价。由于传统淡季即将 但在海岬型船运价下滑拖 累下， Ｄ 快速回落， Ｂ Ｉ 最终
来临， 因此 集装 箱海运 价格 尚未真 正见底 。虽然运 量 以略高于上月的 ３５ 增长率收盘 ， ．％ 市场显现疲 态。 连 上升 ， 燃 油成 本上 升 ， 但 运价 下滑 ， 集装箱 海运业 面 临 续 两月领 涨的海岬 型船运 价 冲 高回落 ， 幅振 荡。 宽 后
同程 度的 下降 ， 中韩 国航 线和 欧 洲航 线跌 幅 最大 ， 中： 其 海岬型船 ３１ ２ ， ３ 点 下降 ０１ 巴拿马型船 １９ １ ． ％； ３
欧洲航 线部 分航 次最低跌 至 ５ ０美元／ Ｅ 为 ２ ０ 点 ， 涨 １ ．％ ； ０ Ｔ Ｕ， ０ ９ 上 １９ 大灵便 型船 １５ ｌ ， ３ 点 上涨 ２１ ．％。
２１ 年 １ ０ １ Ｏ月国内外航运市场简评
陈 弋
前 ｌ 名 中有 ４家是航运企业， ０ 其中有 ２家集装箱班
１ 跌 幅扩 大 。 集装 箱 海运 市 场 底在 何 方 轮公 司。全球 集装 箱运输 巨头马士基 也不例 外 ， 管 尽
１ ０月 ２ ８日， 上海航 运 交 易所（ 简称航 交所 ） 布 该公 司季度 内运量同比增加 ｌ ％， 发 ６ 但仍亏损 ３２ 美 ．亿 一 的 中国出 口集装 箱综合 运价指 数报 收 于 ９ ２点 ， ５ 较上 元 。在 市场低迷 之 际 ， 些班轮公 司仍把 扩 大 市场 占
Ｆ Ｕ，较上 月分别 下 降 ４４ ． ％，４２ ．％和 箱船仅 为 １ ０ （ 力合 计 ２ ． 万 Ｔ Ｕ）预 计 ２ １ ２８ ９美元 ／ Ｅ ０艘 运 １１ Ｅ 。 ０ １ ６年年底将有逾 ５ 万 Ｔ 来自 的运力被 闲置。在金融危 Ｏ Ｅ
机航运 业 最 困难 时 ， 一数 字 曾达 到 １ ０万Ｔ Ｕ。 这 ５ Ｅ 由 于运 力控 制措施 实施 迟缓 且力度 不到位 ，１ ０月份 我
贸易需求减 少、 油成本 不断上升 而运价 持 续下滑 的 即全球 集装 箱运 力将 增长 ８７ 超 出需求 ２个 百分 燃 ．％，
前 市场上有 ５ ０ 美元的新船订单 ， ７亿 在未来 恶劣经 营环境 下 ， 班轮公 司开始 实施 撤 线 、 小经 营 点。 目 ， 缩
５ Ｅ 范围、 置运 力等措施 。一些班 轮公 司已开始或 计 划 ４年 中将 陆 续新增 ４ ０万 Ｔ Ｕ 运 力。 目前 全球 集装 搁
０ Ｅ 新 ／， 从 欧 美等 主 干线撤 离。 美国 东西岸 在 ４ ９月取 消 ７ 箱船 总运 力是 ｌ５ ０万 Ｔ Ｕ， 增运 力接近 其 １３ —
条航 线 ， 上计 划在 ２ １ 年底前取 消的 ４条航 线 ， 加 ０ １ 合 压力十分 巨大。德鲁里预计全球集装箱运力供 需关 计取 消 ｌ 条航 线 。运 力搁 置也在 加快 实施 。Ａｌｈ ． 系在未来 ５ 内难有改善。 ｌ ｐ ａ 年
１ ｅ公 司数 据 显示 ， ｉ ｒ ｎ 截至 ９月底 ， １６艘 集装 箱船 有 ５
１ ０月 ２ ８日， 海 出 口至 欧洲 、 上 关西、 东基本 港 关
０ Ｔ Ｕ， ９ Ｆ Ｕ和 （ 力合计 ３ ． Ｔ Ｕ） 闲置 ， ８月底 闲置集装 市场运 价分 别 为 ７ ３美元／ Ｅ ｌ４ ２美元／ Ｅ 运 ３５万 Ｅ 被 而
全行业亏损 。沪深上市公司第三季度 Ａ股亏损企业 期 上 涨动 力 明显 不足 。 占该 航 线 最 大权 重 的跨 太平
－
３ ・ ５
洋航 线 日租金 月 中曾超 过 ３万 美元 ， 月底 降至 ２２ 报收 于 １２ ６ ， 比下降 ｌ ．％ ， 但 ． ４ 点 环 ０ １ 同比下降 ２ ．％。 ９６ 万 美元 ， 回 ９月初 的水 平 。由于前期 涨 幅较 小 ， 跌 巴
６ ０％ ．
２ 国际 干 散 货运 价 冲高 回落 。 弹 夭折 反
ｌ ０月 ３ １日， 罗的 海航 运 交 易所 干散 货 综合运 波
国出 口集 装箱运 价 继续下 滑 ， 再破 年 内新低 。除 东南
亚航线略有上升外， 其余 出口集装箱航线运价 出现不 价指数 （ ＢＤＩ报 收 于 １９ ５点 ， 上 月上涨 ３５ ， ） ６ 较 ．％ 其