第七章 国外征信业主要发展模式与监管 《征信理论与实务》PPT课件

TDB的主要服务
• 可为委托人提供可靠的企业背景资料和信用调查 服务
• 催收账款与授信决策支持 • 行业分析报告
其他一些国家主要征信机构及业务
韩国
印度
南非
韩国征信业的主要特点
两级行业架构
主 要 特 点
三种共享模式
非营利性的信息登记机构
中 央 信 用 信 息 集 中 登 记 机 构 （
四 家 行 业 信 用 信 息 集 中 登 记 机
三种模式的优劣分析
• 不同国家的征信发展模式是在不同的历史条件下 所产生的，均拥有各自的优势和特点，并在一定 程度上相互补充。
市场主导型征信模式优劣
• 市场化主导型征信模式优势：征信企业可以根据 市场的需要来建设数据库和提供服务，促进了信 用服务范围的扩大和信用服务质量的提高。
• 市场化主导型征信模式劣势：本地征信制度发展 不成熟时，本地征信企业和信用中介服务机构难 以发展；信用数据库难以归集到必要的信用信息 数据；缺乏完善的信用法规体系。
同业共享型征信模式优劣
• 同业共享型征信模式优势：通过行业协会组织建 立，行业内会员比较容易协调，有利于稳定各方 合作关系；通过明确会员的权利义务，可提高信 用信息数据库质量。
• 同业共享型征信模式劣势：信用信息不全面和不 完整，难以满足征信机构对信用信息的需求；信 用信息共享范围较小，仅限于向协会会员提供信 用信息需求服务，经济效益和社会效益均较低。
• 在欧洲市场的银行信贷信息领域，科瑞富处于主 导地位；在商业信息，信贷以及市场营销管理服 务领域，科瑞富也是一位重要的国际参与者。
全球信用评级机构——惠誉国际主要业务
征信及信用评级
授信决策支持及管理解决方案
信用管理咨询及培训 信用体系建设
日本主要征信机构及业务
• 日本银行业协会是一个非营利的银行会员制机构， 其会员主要是银行等级融机构。该协会信息来源 于会员银行，会员银行在与个人签订消费贷款的 合同时，均要求个人义务提供真实的个人信用信 息，这些信息构成了该协会的原始信息。该协会 不以盈利为目的，仅在为会员提供相关的服务时 才收取一定的费用以维持协会的运行。
环联公司的主要业务
风险管理
欺诈防范 与身份管 理
催收管理
销售与市场 营销服务
艾奎法克的主要业务
• 消费者信用调查报告 • 决策分析 • 欺诈检测
资本市场资产评级机构——标准普尔和穆迪
• 资本市场资产评级机构，全球主要有三大信用评 级机构：标准普尔、穆迪和惠誉国际，其中前两 个公司是美国本土企业。这三个评级公司的主要 业务和主要服务大致相同。
7.2国外主要征信机构及业务
• 美国主要征信机构及业务 • 欧盟主要征信机构及业务 • 日本主要征信机构及业务 • 其他一些国家主要征信机构及业务
美国主要征信机构及业务
• 美国征信业以商业性征信公司为主体，并由民间 资本投资建立和经营。它们独立于政府和金融机 构之外，是第三方征信机构，并且按照市场经济 的法则和运作机制，以盈利为目的，向社会提供 有偿的商业征信服务。
市
中
场
央 银 行
化 的 征 信
管
机
理
构
欧盟区的主要征信机构
• 德国的厦华（SCHUFA）公司 • 英国的益百利（EXPERIAN）公司 • 意大利的科瑞福（CRIF）公司 • 惠誉国际信用评级有限公司
德国的厦华（SCHUFA）公司
• 德国厦华公司（SCHUFA）是德国信用体系中主 要信用保障机构。SCHUFA以个人信用征信为主， 该公司占个人信用市场的九成以上。这是一家德 国全民信用数据存储与公示的民间机构，拥有德 国最大的个人信息库，也是目前德国唯一拥有银 行信用信息的信用服务机构。
美国征信市场的服务
资本市场资产信用评级
消费者个人征信
征信市场
企业征信
• 征信对象 • 服务 • 信息来源
各类征信市场特点
央行集权型发展模式
• 公共征信系统起源于欧洲。公共征信系统运转时 间较长、发展较为成熟的国家主要集中在欧洲。 在征信机构的模式选择上，以中央银行建立的中 央信贷登记系统为主体的社会信用管理模式，该 模式由中央银行建立中央信贷登记系统，主要由 政府出资，建立全国数据库，组成全国性的调查 网络。
TDB信用评价方法的特色
• 依靠公司中训练有素的调查员的经验，对被调查 公司的实地访谈，并对公司的信用进行多侧面的 间接调查（比如有关银行、客户、同行、邻居 等），在访谈过程中除了获取财务报表以外，还 要依靠调查员的丰富经验，获得各种信息，甚至 是察言观色，然后根据一个标准的评分手册对公 司的多项指标打分，最后得出企业的信用评分。
• 市场主导型发展模式最具代表性的国家是美国。 美国是世界上最早的征信国家之一，有着170多 年的悠久历史。征信制度作为一种正规的信息交 换和分享机制, 是该国商业信息基础设施的关键组 成部分。
• 在美国, 征信业几乎完全由私营征信公司掌控。
市场主导型发展模式的特点
私营
• 美国的征信机构完全采取市场化的独立运行模式， 由私人或公司以赢利为目的设立征信机构，按照 客户的委托为其提供征信报告和相关咨询服务。
国外征信业主要发展模式与监管
7.1 国外征信业主要发展模式
7.2 国外主要征信机构及业务发展模式 7.3 国外与征信相关的主要法律与监管
7.1国外征信业主要发展模式
• 市场主导型发展模式（美国） • 央行集权型发展模式（欧盟） • 同业共享型发展模式（日本） • 三种模式的优劣分析
市场主导型发展模式
• SCHUFA 是德国唯一一家信用评鉴与保护机构。
SCHUFA 主要业务
• 利用自己建立的庞大的个人以及企业的信息， SCHUFA可提供征信及评级工作。
• 为银行的信贷以及其他金融企业或非金融企业的 授信决策提供信息支持。
英国益百利（EXPERIAN）公司
• 英国益百利（EXPERIAN）公司是一家私营的消 费者个人征信机构，是全球领先的消费者和商业 信息服务与决策解决方案提供商，为全球客户提 供信息服务、信息分析、决策支持解决方案和市 场营销解决方案等服务。
银行业协会主要服务
• 通过把日本国内的信息统一起来，建立了全国 银行个人信息中心。
• 提供信息查询服务
帝国数据银行
• 帝国数据银行（TDB)成立于1899年，总部东京， 是日本目前最大的商业征信公司。它拥有亚洲最 大的企业资信数据库，有4000户上市公司和230 万户非上市企业资料，占70%以上的日本中小企 业征信市场。
美国征信机构分类
企业征信机构
美
国 征
消费者个人征信机构
信
机
构
资本市场资产评级机构
企业征信机构——邓白氏公司
• 企业征信机构主要针对一些中小企业，通过对这 些中小企业进行征信，收集这些企业的信息并进 行加工处理，进而形成这些征信机构自身的企业 数据库。当外部的金融机构、企业以及个人需要 相关信用产品时，这些机构可利用自己的技术向 这些客户提供信用评级、授信支持以及决策分析 等多种服务。
标准普尔的主要业务
信用评级 风险评估与管理
投资分析研究 价值评估
穆迪的主要业务
• 信用评级 • 提供信用风险资料与信用风险管理 • 信用培训 • 软件工具及系统开发服务
欧盟主要征信机构及其业务
• 欧盟的征信机构组织模式多种多样，既有世界上 最早、最发达的公共征信，也有很活跃的私营征 信机构。
欧盟征信系统
印度征信机构
• 印度信用评级信息服务公司(CRISTIL) • 信用信息局有限公司(CIBIL)
• 印度信用评级信息服务公司（CRISTIL）是印度 本土第一家信用评级公司，在早期征信不受重视 的印度它的成立与发展是非常困难的。为取得市 场主体信任，该公司不断提高管理能力、完善评 级方法体系以及提高评级的公开性与正直性。随 着自身的不断努力发展，该公司在征信日益受到 重视的印度取得巨大发展，目前该公司已成为全 球著名的信用评级公司。
• 日本的消费者信用信息并不完全公开，只是在协 会成员之间交换使用，以前并无明确的法律规定， 但在银行授信前，会要求借款人签订关于允许将 其个人信息披露给其他银行的合同。
• 目前，日本正在制订和完善有关保护个人隐私的 基本法律，重点确定个人金融信用信息、医疗信 息、通讯信息的开放程度。
海外征信市场的三种模式
欧洲公共征信系统的主要特点
计算机密集型
强制参与、保 密
主要特点
隐私保护
贷款规模要 求
• 为保证信息数据安全，公共征信系统始终根据为 参加机构保密以及保护单个借款人隐私的原则运 行。
• 参加机构得到保证，他们提供的数据仅以加总的 形式公布，只提供给其他信贷机构，而且只为批 准信贷的目的而提供。隐私保护法使单个借款人 有权检查并更正在公共征信系统的档案。
央行集权型征信模式的优劣
• 央行集权型征信模式的优势：在信用信息数据比 较分散或缺乏的条件下，可以由政府出面来协调 社会各个方面，强制性地向社会各部门征集信用 信息数据，从而在较短的时间内可集中力量迅速 建立起信用信息数据库，具有很大的社会效益。
• 央行集权型征信模式的劣势：政府不是市场经济 中的商业主体，投资和运维费用较大，需要政府 一定的财力支持，而商业利益较小。
协会会员
银行业协会
• 全国银行协会把日本国内的信息中心统一起来， 建立了全国银行个人信息中心。信息中心的信息 来源于会员银行，会员银行在与个人签订消费贷 款的合同时，均要求个人义务提供真实的个人信 用信息。这些个人信息中心负责对消费者个人或 企业进行征信。该中心在收集与提供信息服务时 要收费，以维持中心的运行与发展，但不以盈利 为目的。
邓白氏公司主要产品及服务
商业资信报告 信用管理咨询服务 风险评估管理系统(RAM） 数据库管理咨询服务 邓百氏付款信息交流项目
个人征信机构——环联公司和艾奎法克
• 个人征信机构主要针对消费者个人。目前该类征 信机构主要包括两家美国本土大型征信机构环联 公司（Trans Union）和艾奎法克（EQUIFAX)以 及500多家小型个人征信机构。个人征信机构主 要是收集消费者个人的消息，对这些信息进行加 工处理，形成信息Leabharlann 告等信用产品。构）
KFB
两级行业架构
营利为目的的私营征信公司
三种共享模式
• 强制金融机构将信用信息报送KFB，再由KFB提 供给私营征信公司
• 通过协会或公司集团实现行业内部信息共享 • 征信公司通过商业合同收集其他信息
韩国银行联合会（KFB）主要服务
个人消费者信用信息的收集与信用报告
企业信用信息的收集与信用报告 信用信息的电子化处理 研究部署征信系统的发展与完善 向决策部门及金融机构发布统计报告
南非征信业
同业共享型发展模式
• 日本是同业共享型发展模式（也称会员制）的典 型代表，在日本，这种会员制征信发展模式主要 体现在各种信用信息行业协会的存在。目前，日 本的信用信息机构大体上可划分为银行体系、消 费信贷体系和销售信用体系三类。相应的行业协 会分别是银行业协会、信贷业协会和信用产业协 会。
协会会员
CRISTIL主要业务
• 1.信用评级，出具信用报告 • 2.行业分析研究 • 3.管理决策分析
印度信用信息局有限公司(CIBIL)
• 印度信用信息局有限公司(CIBIL)内设商业信用征 信局(Commercial Bureau)和消费者信用征信局 (Consumer Bureau)两个独立系统数据库，分别 采集和发布商业信贷和消费者信贷数据。CIBIL在 合理收费的前提下向会员机构提供有关借款人的 信用报告。
公共征信系统信息流通流程
• 公共征信系统信息流通的整个流程为：信息首先 从参加机构流向公共征信系统；每家机构必须定 期提供有关自己发放的每笔贷款的数据；公共征 信系统汇总各家银行给同一借款人的贷款数据， 得到该借款人的资产负债情况。返回的信息流分 为两种形式，一种为其报送贷款数据的借款人的 总体负债情况；在提前申请的情况下也可获得新 的信贷申请人的同类信息。
EXPERIAN主要业务
信贷服务
CRIF主要业务
• 进行信用评级以及出具信用报告 • 提供决策支持模型及管理解决方案 • 信息咨询及软件和系统维护工作
意大利科瑞福（CRIF）公司
• 意大利科瑞福（CRIF）公司1988年创立于意大利 的博洛尼亚，巴黎银行、德意志银行和意大利人 民银行(意大利最大的公共信用合作机构)是其最 大的股东，也是其征信信息的主要来源。