第五章银行间支付清算业务的核算XXXX
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2014年TD终端产品规划
2021年全体手机市场将超4亿，销量将颠簸增长
2021年1～8月，全体手机市场销量达2.48亿，2021年，结合微观经济及居民消费 才干，估量增长率将放缓，销量约4亿
消极要素：产品晋级换代速度减缓；经过2021年迸发式增长，增速将放缓； 积极要素：4G推进局部换机；智能机换机周期的延长，智能机性价比继续提升；
274 10%7.7%
35%
8%
0
能机换机浪潮推进
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
历史数据来源：第三方咨询公司+国度统计局网站，未来数据：中国移动测算
2021年TD手机在3/4G中的占比将超50%
TD不同核销量预测
四核及以上 双核 单核
数据来源：中国移动外部数据
不同0.4
14年Q1时8M估量
0.35
会快速降价
0.3
0.25
0.15
0.2
0.386363636
0.347826087
0.15
0.272727273
0.1
0.166666667
0.05 0.055555556
有望继续添加
T1~3线城市智能机浸透率超50%，已出现智 能机换智能机，估量2021年将由TD-LTE和 TD-SCDMA智能机共同交流。
T4及以下城市智能机浸透率仍不高，功用机 换智能机需求仍较大，估量2021年主要将由 TD-SCDMA智能机交流。
数据来源：中国移动外部数据+其他公司中期业报 数据来源：中国移动外部数据
数据来源：广东、江苏局部乡村用户调研
中国移动客户、业务、网络等开展对终端的需求
客户开展 业务开展
网络战略
其他相关 需求
推进TD-LTE的〝同质、同价、同时〞 关注消费者层面的〝同质、同价、同时〞感受。 推进TD-LTE终端产品丰厚度、性价比 为推进地下市场销售LTE手机，推进多模多频终端开展
40%0.2625501.2673847608.2854855500.2646898305.2448490405.2320717601.22089411407.28384803.62535003.924381638661
20%0.2532809.2254613303.2643818506.238201608.3304517701.3747393806.3183077504.3388159704.3668116001.732870904.5463467902.4856034.497042688161713
数据来源：中国移动外部数据+工信部
TD终端规划在〝低端抢先〞基础上，完成〝中端打破、高端精耕〞
2021年TD终端规划在〝低端抢先〞的基础上，完成〝中端打破、高 端精耕〞。
700元以下份额达64%； 700-2000元销量大幅提升，8月占比逾越竞争制式；
700-2000元价位段销量走势
0.6
600
2021年元器件特别是高端元器件价钱，存在 降价空间，能继续支撑终端硬件晋级
2021年更多关注用户体验改善的新技术出 现，复杂的硬件目的、才干堆砌失掉改善
硬件规格才干继续晋级
关注用户体验
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
100%
3G分制式月度销量占比走势 TDSCDMA EVDO WCDMA
80% 48.4% 46.5% 49.3% 47.1% 45.0% 42.9% 41.0% 38.3% 40.3% 38.7% 34.2% 33.3% 30.8%
60%
0.2207407.2214034.251577655672596
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
2014年TD终端产品规划
不同屏幕尺寸开展趋向
市场仍在追逐智能机大屏化，各屏厂新开发 屏幕仍集中在5吋及以上尺寸。
大尺寸屏幕分辨率已发作分化，HD、FHD面 向中高端，QHD、FWVGA向低端浸透。HD 将进入千元机配置。
第五章银行间支付清算 业务的核算XXXX
2021年7月25日星期日
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
2021年TD终端市场规模约1.5亿 2021年TD终端销量估量将约1.5亿台，智能机占比到达95%
，入网TD款型估量约1000款。
厂家/运营商加大对电商投资(算计>30亿)，提升自有电商渠道终端销售才干 电商产品特点 以〝超低端产品〞、〝1500左右中档产品〞及〝中高端明星产品〞为主 线上线下产品区隔更趋清楚，线上产品高性价比进一步提高 产品上市将围绕电商渠道销售热点6〔00如0万传统节假日、电商店庆、〝6.18〞及〝光棍
T4及以下用户手机需求剖析
经对广东和江苏两省乡镇用户停止调 研，调研乡村用户关于手机相关需 求，主要结论如下：
1、乡镇、乡村地域人群对大屏、多核 产品认知度不时上升
2、4.5吋屏产品需求已多于4吋屏产 品。
3、即时通讯需求〔如微信、QQ等〕 已成为通话类第二大需求。
T4及以下用户手机屏幕、CPU配置需求 T4及以下用户最常用手机功用占比
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
• 2021年终端产品总体推进战略 • 需求剖析 • 2021年TD终端产品规划
中国移动网内用户需求
中国移动网内用户智能机浸透率仍很低，未 来仍有少量功用机用户换智能机的需求。
2G用户减速向3G迁移 中国移动网内换TD手机比例已近50%，未来
150 100
50
37
8.4%
22% 45 8.3%
多媒体终端推进31%
2.7亿用户
13% 51 9.1%
95%6
16% 10.0%65 10.1%85
24%08经济危机 10.2%11911.6%14711.9%155%59.0%
171
2200%5
2245%4
131G%网9.2络%掩盖1以0.4及% 智 9.3%
2014年TD终端产品规划
产业资源向TD迁移，TD市场份额占半壁 江山
TD终端产业链队伍不时壮大，品牌丰厚度与WCDMA持平 各厂商完成资源规划，新产品数量坚持颠簸开展 产业链下游竞争愈加充沛，推进TD终端本钱继续抢先，在中低价位段优
势愈加清楚
T D - LT E 开 展 进 入 慢 车 道 ， 将 成 为 2 0 2 1 年 产 业 最 大 关 注 点
2021年，TD终端在3G销量由去年的27.3%提升至往年1~8月的40.5%，单月已 达47.5%，由于明年渠道拓展愈加艰难，估量到明年TD手机在3/4G销量占比将 超越50%
增长积极要素：产品丰厚度超越WCDMA，地下渠道末尾销售TD手机 增长消极要素：TD终端的本钱紧缩空间曾经十分小，LTE终端刚刚推出本钱较高
局部高端产品，TD销量更高、上市 时间更早
部清楚星产品，TD产质量量抢先其 他制式
中低价钱产品线同配置价钱更优
数据来源：第三方咨询公司
数据来源：业界调研
5
数据来源：第三方咨询公司
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
0.5
553.629 500
0.4
444.9064773.1083
400
0.3 328.0913162.25369.7393908.6713752.4616
300
0.2
200
0.1
100
0
0
TD 700-2000销量
TD-SCDMA
WCDMA 4
数据来源：第三方咨询公司
TD终端片面完成〝三同〞，局部产品线完成TD更优
• 估量2021年，国际TD-LTE终端将末尾放量开展，市场前景估量超越TD-SCDMA同期水平 • 用户等候尽快进入4G网络时代，TD-LTE高速流量体验遭到热捧
1.5年
FDD
TDD
2021年，TD-LTE将成为产业的最大关注点
电商渠道销售高性价比产品，对传统产品构成一定 冲击
2021年电商销量有望到达全体市场销量的15%，2021年占比估量超越20%，天猫 、京东两超抢先，苏宁易购和易迅增速快，市场集中度逐渐提高
8M
8M
明年摄像头竞争剧烈，全体将降价幅度
牺牲局部功用的，本钱降低
2M成为智能机最低配置，5M仰仗本钱优势将迅
13M 8M
16M
追求像素晋级依然继续
速向下浸透，8M在将会有清楚降幅，进入千元 以内机器配置，13M以上摄像头也会遭到
关注目的配置
元器件价钱继续下降
2021年终端技术开展趋向
2021年计算才干、多媒体功用晋级仍存一定 空间，屏幕尺寸、分辨率等仍有提升空间， 终端硬件比拼仍将继续
重点推行NFC
重点业务深度定制与融合
家庭产品试点推行
业务客户端和URL的预装
节〞等〕
数据来源：第三方咨询公司
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
• 2021年终端产品总体推进战略 • 需求剖析 • 2021年TD终端产品规划
2021年终端产品总体推进战略
坚持质量优先，保证多网协同下的终端质量 TD终端高、中、低端平衡开展，推出千元档 LTE智能手机 积极鼓舞创新、做好业务协同，促进终端销售 推进多模多频开展，促进产业融合开展 增强终端平安树立，推进平安终端概念
5
5.3-5.5 5.7-6
不同屏幕尺寸销量预测
数据来源：业界调研
数据来源：中国移动外部数据
不同CPU核数开展趋向
2021年下半年以来，平台多核化趋向清 楚，八核产品末尾出现
单核增加，追求高性价比零件本钱
双核数量持平，低端置换高端双核，减速 替代单核
四核增长，功用末尾分化，逐渐成为主流
八核出现，定位差异化，开展待观察
0
VGA
2M
3M 5M-FF
5M-AF
0.17 0.118644068
8M
13M
像素晋级
5M-定焦
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
销量占比预测
1300 800 500 300 200 30
3M
性价比优势不在 本钱下降
2M
14年中低端追求像素晋级趋向仍将继续，高端旗
舰机型更关注拍照体验，前摄像头会快速普及
依据市场研讨机构Strategy Analytics剖析，2021年LTE智能手机的全球出货量将初次超越2.5亿台，LTE手机 市场曾经成为一个高增长、低价值的市场
• TD-LTE由于缺乏标杆性运营商的规模商用拉动，在市场运用方面落后LTE FDD 1.5年左右， 产业成熟度方面相对滞后。目前，TD-LTE芯片、终端初步具有规模开展的条件，市场正在 逐渐积聚网络和用户基础，末尾进入快速生长阶段
6000
5000
结合未来芯片路标状况，估量下阶段不 4000
3000
同CPU核销量将发作变化 2000
估量13年底双核销量超越单核占比
1000
0
明年年中四核超越销量超越单核
2021年Q4四核销量接近双核
不同CPU（SOC）平台款数
2013年单核 双核 四核 201八4年核（预计） 数据来源：业界调研
0% 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 年8月 年9月 年10 年11 年12 年1月 年2月 年3月 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 月月月
历史数据来源：第三方咨询公司，未来数据：中国移动测算
目录
乡村地域等功用机换智能机需求。 2021年3/4G手机占比将进一步提升至94%，4G终端末尾放量销售
450
400 83%
350
市场容量
年增长率
GDP增长率
2021年中国手机市场规模预测
12亿用户
300
产品快速晋级换代，
250
6.4亿用户
性价比快速提升
200
2G网络掩盖以及2G 39%
370 400
不同屏幕尺寸未来销量走势预测 估量3.5吋屏幕占比将进一步下降 4、4.5、5.0吋及以上销量将继续坚持增长 明年年中4.5吋屏幕有望接近4吋屏幕
2021年下游屏幕尺寸资源
数据来源：业界调研
25
2021年不同尺寸分辨率款数
fHD 20
HD
15
qHD
10
FWVGA
5
WVGA
0
4.5
4.7
HVGA
2021年全体手机市场将超4亿，销量将颠簸增长
2021年1～8月，全体手机市场销量达2.48亿，2021年，结合微观经济及居民消费 才干，估量增长率将放缓，销量约4亿
消极要素：产品晋级换代速度减缓；经过2021年迸发式增长，增速将放缓； 积极要素：4G推进局部换机；智能机换机周期的延长，智能机性价比继续提升；
274 10%7.7%
35%
8%
0
能机换机浪潮推进
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
历史数据来源：第三方咨询公司+国度统计局网站，未来数据：中国移动测算
2021年TD手机在3/4G中的占比将超50%
TD不同核销量预测
四核及以上 双核 单核
数据来源：中国移动外部数据
不同0.4
14年Q1时8M估量
0.35
会快速降价
0.3
0.25
0.15
0.2
0.386363636
0.347826087
0.15
0.272727273
0.1
0.166666667
0.05 0.055555556
有望继续添加
T1~3线城市智能机浸透率超50%，已出现智 能机换智能机，估量2021年将由TD-LTE和 TD-SCDMA智能机共同交流。
T4及以下城市智能机浸透率仍不高，功用机 换智能机需求仍较大，估量2021年主要将由 TD-SCDMA智能机交流。
数据来源：中国移动外部数据+其他公司中期业报 数据来源：中国移动外部数据
数据来源：广东、江苏局部乡村用户调研
中国移动客户、业务、网络等开展对终端的需求
客户开展 业务开展
网络战略
其他相关 需求
推进TD-LTE的〝同质、同价、同时〞 关注消费者层面的〝同质、同价、同时〞感受。 推进TD-LTE终端产品丰厚度、性价比 为推进地下市场销售LTE手机，推进多模多频终端开展
40%0.2625501.2673847608.2854855500.2646898305.2448490405.2320717601.22089411407.28384803.62535003.924381638661
20%0.2532809.2254613303.2643818506.238201608.3304517701.3747393806.3183077504.3388159704.3668116001.732870904.5463467902.4856034.497042688161713
数据来源：中国移动外部数据+工信部
TD终端规划在〝低端抢先〞基础上，完成〝中端打破、高端精耕〞
2021年TD终端规划在〝低端抢先〞的基础上，完成〝中端打破、高 端精耕〞。
700元以下份额达64%； 700-2000元销量大幅提升，8月占比逾越竞争制式；
700-2000元价位段销量走势
0.6
600
2021年元器件特别是高端元器件价钱，存在 降价空间，能继续支撑终端硬件晋级
2021年更多关注用户体验改善的新技术出 现，复杂的硬件目的、才干堆砌失掉改善
硬件规格才干继续晋级
关注用户体验
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
100%
3G分制式月度销量占比走势 TDSCDMA EVDO WCDMA
80% 48.4% 46.5% 49.3% 47.1% 45.0% 42.9% 41.0% 38.3% 40.3% 38.7% 34.2% 33.3% 30.8%
60%
0.2207407.2214034.251577655672596
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
2014年TD终端产品规划
不同屏幕尺寸开展趋向
市场仍在追逐智能机大屏化，各屏厂新开发 屏幕仍集中在5吋及以上尺寸。
大尺寸屏幕分辨率已发作分化，HD、FHD面 向中高端，QHD、FWVGA向低端浸透。HD 将进入千元机配置。
第五章银行间支付清算 业务的核算XXXX
2021年7月25日星期日
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
2021年TD终端市场规模约1.5亿 2021年TD终端销量估量将约1.5亿台，智能机占比到达95%
，入网TD款型估量约1000款。
厂家/运营商加大对电商投资(算计>30亿)，提升自有电商渠道终端销售才干 电商产品特点 以〝超低端产品〞、〝1500左右中档产品〞及〝中高端明星产品〞为主 线上线下产品区隔更趋清楚，线上产品高性价比进一步提高 产品上市将围绕电商渠道销售热点6〔00如0万传统节假日、电商店庆、〝6.18〞及〝光棍
T4及以下用户手机需求剖析
经对广东和江苏两省乡镇用户停止调 研，调研乡村用户关于手机相关需 求，主要结论如下：
1、乡镇、乡村地域人群对大屏、多核 产品认知度不时上升
2、4.5吋屏产品需求已多于4吋屏产 品。
3、即时通讯需求〔如微信、QQ等〕 已成为通话类第二大需求。
T4及以下用户手机屏幕、CPU配置需求 T4及以下用户最常用手机功用占比
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
• 2021年终端产品总体推进战略 • 需求剖析 • 2021年TD终端产品规划
中国移动网内用户需求
中国移动网内用户智能机浸透率仍很低，未 来仍有少量功用机用户换智能机的需求。
2G用户减速向3G迁移 中国移动网内换TD手机比例已近50%，未来
150 100
50
37
8.4%
22% 45 8.3%
多媒体终端推进31%
2.7亿用户
13% 51 9.1%
95%6
16% 10.0%65 10.1%85
24%08经济危机 10.2%11911.6%14711.9%155%59.0%
171
2200%5
2245%4
131G%网9.2络%掩盖1以0.4及% 智 9.3%
2014年TD终端产品规划
产业资源向TD迁移，TD市场份额占半壁 江山
TD终端产业链队伍不时壮大，品牌丰厚度与WCDMA持平 各厂商完成资源规划，新产品数量坚持颠簸开展 产业链下游竞争愈加充沛，推进TD终端本钱继续抢先，在中低价位段优
势愈加清楚
T D - LT E 开 展 进 入 慢 车 道 ， 将 成 为 2 0 2 1 年 产 业 最 大 关 注 点
2021年，TD终端在3G销量由去年的27.3%提升至往年1~8月的40.5%，单月已 达47.5%，由于明年渠道拓展愈加艰难，估量到明年TD手机在3/4G销量占比将 超越50%
增长积极要素：产品丰厚度超越WCDMA，地下渠道末尾销售TD手机 增长消极要素：TD终端的本钱紧缩空间曾经十分小，LTE终端刚刚推出本钱较高
局部高端产品，TD销量更高、上市 时间更早
部清楚星产品，TD产质量量抢先其 他制式
中低价钱产品线同配置价钱更优
数据来源：第三方咨询公司
数据来源：业界调研
5
数据来源：第三方咨询公司
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分 第三部分
2014年终端发展趋势研判
• 市场开展趋向 • 技术开展趋向 • 产业开展趋向
0.5
553.629 500
0.4
444.9064773.1083
400
0.3 328.0913162.25369.7393908.6713752.4616
300
0.2
200
0.1
100
0
0
TD 700-2000销量
TD-SCDMA
WCDMA 4
数据来源：第三方咨询公司
TD终端片面完成〝三同〞，局部产品线完成TD更优
• 估量2021年，国际TD-LTE终端将末尾放量开展，市场前景估量超越TD-SCDMA同期水平 • 用户等候尽快进入4G网络时代，TD-LTE高速流量体验遭到热捧
1.5年
FDD
TDD
2021年，TD-LTE将成为产业的最大关注点
电商渠道销售高性价比产品，对传统产品构成一定 冲击
2021年电商销量有望到达全体市场销量的15%，2021年占比估量超越20%，天猫 、京东两超抢先，苏宁易购和易迅增速快，市场集中度逐渐提高
8M
8M
明年摄像头竞争剧烈，全体将降价幅度
牺牲局部功用的，本钱降低
2M成为智能机最低配置，5M仰仗本钱优势将迅
13M 8M
16M
追求像素晋级依然继续
速向下浸透，8M在将会有清楚降幅，进入千元 以内机器配置，13M以上摄像头也会遭到
关注目的配置
元器件价钱继续下降
2021年终端技术开展趋向
2021年计算才干、多媒体功用晋级仍存一定 空间，屏幕尺寸、分辨率等仍有提升空间， 终端硬件比拼仍将继续
重点推行NFC
重点业务深度定制与融合
家庭产品试点推行
业务客户端和URL的预装
节〞等〕
数据来源：第三方咨询公司
目录
第一部分
2013年TD终端发展回顾
第二部分
2014年终端发展趋势研判
第三部分
2014年TD终端产品规划
• 2021年终端产品总体推进战略 • 需求剖析 • 2021年TD终端产品规划
2021年终端产品总体推进战略
坚持质量优先，保证多网协同下的终端质量 TD终端高、中、低端平衡开展，推出千元档 LTE智能手机 积极鼓舞创新、做好业务协同，促进终端销售 推进多模多频开展，促进产业融合开展 增强终端平安树立，推进平安终端概念
5
5.3-5.5 5.7-6
不同屏幕尺寸销量预测
数据来源：业界调研
数据来源：中国移动外部数据
不同CPU核数开展趋向
2021年下半年以来，平台多核化趋向清 楚，八核产品末尾出现
单核增加，追求高性价比零件本钱
双核数量持平，低端置换高端双核，减速 替代单核
四核增长，功用末尾分化，逐渐成为主流
八核出现，定位差异化，开展待观察
0
VGA
2M
3M 5M-FF
5M-AF
0.17 0.118644068
8M
13M
像素晋级
5M-定焦
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
销量占比预测
1300 800 500 300 200 30
3M
性价比优势不在 本钱下降
2M
14年中低端追求像素晋级趋向仍将继续，高端旗
舰机型更关注拍照体验，前摄像头会快速普及
依据市场研讨机构Strategy Analytics剖析，2021年LTE智能手机的全球出货量将初次超越2.5亿台，LTE手机 市场曾经成为一个高增长、低价值的市场
• TD-LTE由于缺乏标杆性运营商的规模商用拉动，在市场运用方面落后LTE FDD 1.5年左右， 产业成熟度方面相对滞后。目前，TD-LTE芯片、终端初步具有规模开展的条件，市场正在 逐渐积聚网络和用户基础，末尾进入快速生长阶段
6000
5000
结合未来芯片路标状况，估量下阶段不 4000
3000
同CPU核销量将发作变化 2000
估量13年底双核销量超越单核占比
1000
0
明年年中四核超越销量超越单核
2021年Q4四核销量接近双核
不同CPU（SOC）平台款数
2013年单核 双核 四核 201八4年核（预计） 数据来源：业界调研
0% 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 年8月 年9月 年10 年11 年12 年1月 年2月 年3月 年4月 年5月 年6月 年7月 年8月 月月月
历史数据来源：第三方咨询公司，未来数据：中国移动测算
目录
乡村地域等功用机换智能机需求。 2021年3/4G手机占比将进一步提升至94%，4G终端末尾放量销售
450
400 83%
350
市场容量
年增长率
GDP增长率
2021年中国手机市场规模预测
12亿用户
300
产品快速晋级换代，
250
6.4亿用户
性价比快速提升
200
2G网络掩盖以及2G 39%
370 400
不同屏幕尺寸未来销量走势预测 估量3.5吋屏幕占比将进一步下降 4、4.5、5.0吋及以上销量将继续坚持增长 明年年中4.5吋屏幕有望接近4吋屏幕
2021年下游屏幕尺寸资源
数据来源：业界调研
25
2021年不同尺寸分辨率款数
fHD 20
HD
15
qHD
10
FWVGA
5
WVGA
0
4.5
4.7
HVGA