2020年金融下半年工作计划
金融运维部下半年工作计划
一、前言随着金融行业的快速发展，金融运维部在保障金融系统稳定运行、提高服务效率、降低运维成本等方面发挥着至关重要的作用。
为更好地完成下半年工作，现将金融运维部下半年工作计划如下：一、工作目标1. 确保金融系统稳定运行，降低故障发生率，提高系统可用性；2. 提升运维服务效率，优化运维流程，提高客户满意度；3. 优化运维成本，降低运维成本，提高资源利用率；4. 加强团队建设，提升员工技能水平，提高团队整体素质。
二、具体工作计划1. 系统稳定性保障（1）对现有系统进行全面检查，发现并修复潜在的安全隐患；（2）优化系统配置，提高系统性能；（3）加强系统监控，实时掌握系统运行状态，及时发现并解决故障；（4）制定应急预案，提高应对突发事件的能力。
2. 运维服务效率提升（1）优化运维流程，简化操作步骤，提高运维效率；（2）建立运维知识库，提高运维人员知识储备；（3）加强运维团队协作，提高团队整体执行力；（4）定期开展运维培训，提升员工技能水平。
3. 运维成本优化（1）对现有运维工具进行评估，淘汰低效、冗余的工具；（2）优化运维资源配置，提高资源利用率；（3）加强与合作伙伴的沟通，降低采购成本；（4）探索新的运维模式，降低运维成本。
4. 团队建设与技能提升（1）开展团队建设活动，增强团队凝聚力；（2）组织员工参加外部培训，提升技能水平；（3）开展内部技术分享，促进知识交流；（4）鼓励员工参与技术竞赛，提高团队整体实力。
三、工作保障措施1. 加强领导，明确责任。
部门领导要高度重视下半年工作，明确责任分工，确保各项工作落到实处；2. 加强沟通，形成合力。
各部门要加强沟通协作，形成工作合力，共同推进下半年工作；3. 强化考核，确保成效。
对各项工作进行定期考核，确保工作取得实效；4. 优化资源配置，提高工作效率。
合理配置人力资源，提高工作效率。
通过以上工作计划，金融运维部将在下半年为我国金融行业提供更加稳定、高效、安全的运维服务，为公司创造更大的价值。
金融2024年下半年工作计划（二篇）
金融2024年下半年工作计划（一）狠抓深入开展学习实践____活动整改落实阶段工作。
一是进一步落实市政府有关政策措施，切实解决企业融资难问题。
二是对照科学发展的要求，进一步建立和完善符合____要求，促进工作有效开展的规章制度。
三是认真全面总结总结实践活动的主要做法和取得的成绩。
（二）狠抓进一步深化农村信用社改革。
按照全省进一步深化农村信用社改革动员大会精神，进一步深化农村信用社产权制度和管理体制改革，尽快制定方案，确定改革方向，开好动员会。
（三）狠抓拓宽企业融资渠道，多方面加大金融对我市地方经济社会发展的支持力度。
认真总结第一批小额贷款公司试点工作，提前做好第二批小额贷款公司试点各项工作。
（四）狠抓银行业金融机构把握信贷政策机遇，早放款，多放款，协调有关部门敦促有关重点项目、企业早提款、多提款。
（五）狠抓《____缓解中小企业融资难促进企业发展____》中由我办牵头的八项具体有效的工作，包括组建政策性担保公司、尽快完成韶关市鼎盛担保公司验资挂牌，积极发挥韶关市扶持中小企业融资专项资金____万元的作用，督促各行（社）做好金融指导员工作等。
（六）狠抓多层次资本市场发展。
继续挖掘改制上市后备资源企业，加大对企业培育力度。
通过各县（市、区）金融办推荐其辖区内的优质企业，加强与市相关部门沟通了解企业的情况，不断深入企业进行调研，寻找优质企业，增加我市后备资源数量。
积极寻找基金的投资人，力争完成第二只创业投资基金的发起设立。
（七）狠抓扩大保险覆盖领域，推动保险业做大做强。
推进全市各县（市、区）政策性农村住房保险工作尽快落实，提高农村防灾防损、灾后自救和恢复生产的能力。
引导各保险业金融机构进一步强化发展意识，扩大保险覆盖领域，推动我市保险业做大做强。
加强和完善保险机构管理，促进我市保险业的规范有序发展，实现保险业的自律，创建公平、有序的保险市场竞争环境，促进更好地为地方经济建设和社会发展保驾护航。
金融2024年下半年工作计划（二）下半年工作计划是每个金融专业人员都需要制定的重要计划，以确保工作的目标和任务能够顺利实施。
金融中心下半年工作计划
一、背景分析随着我国金融市场的不断发展，金融中心作为金融市场的重要枢纽，承担着推动金融市场健康发展、服务实体经济的重要使命。
为更好地适应市场变化，提高金融中心的服务能力和竞争力，特制定本年下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高金融中心整体运营效率，降低运营成本；2. 加强金融产品创新，满足市场需求；3. 深化金融改革，优化金融市场结构；4. 服务实体经济，助力区域经济发展；5. 提升金融风险防控能力，确保金融安全稳定。
三、具体措施1. 优化金融中心组织架构，提高运营效率（1）加强内部沟通与协作，提高团队执行力；（2）精简审批流程，提高工作效率；（3）加强人才培养，提升员工综合素质。
2. 加强金融产品创新，满足市场需求（1）围绕国家战略，推出具有针对性的金融产品；（2）加强与金融机构的合作，共同研发创新金融产品；（3）推广金融科技，提升金融服务水平。
3. 深化金融改革，优化金融市场结构（1）推进金融市场化改革，完善金融市场体系；（2）加强金融监管，防范金融风险；（3）优化金融资源配置，提高金融服务实体经济的能力。
4. 服务实体经济，助力区域经济发展（1）加大对实体经济的金融支持力度，降低企业融资成本；（2）加强与地方政府的合作，推动区域产业升级；（3）发挥金融中心辐射带动作用，促进区域经济协调发展。
5. 提升金融风险防控能力，确保金融安全稳定（1）建立健全金融风险防控体系，提高风险识别和预警能力；（2）加强金融市场监管，打击违法违规行为；（3）加强金融信息安全保护，确保金融数据安全。
四、工作安排1. 第一季度：完成组织架构调整，优化内部管理流程；2. 第二季度：推出创新金融产品，深化金融改革；3. 第三季度：加强金融支持实体经济，提升金融服务水平；4. 第四季度：强化金融风险防控，确保金融安全稳定。
五、工作保障1. 加强组织领导，明确责任分工；2. 加大政策支持力度，提供必要的人力、物力保障；3. 加强与各金融机构、政府部门的沟通协调，形成工作合力。
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划上半年工作总结：在2024年的上半年，金融办着力推进金融改革创新，不断提升金融业的服务能力和风险防控能力。
下面是对上半年工作的总结：一、金融改革创新取得重要突破。
我们积极推进金融体制改革，实施新一轮金融开放，推进利率和汇率市场化改革。
在金融创新方面，我们加强了金融科技应用和绿色金融发展，推动了区块链技术在金融领域的应用，推进了数字货币的研发和试点。
二、金融监管更加严格。
为了有效防控金融风险，我们加强了对金融机构的监管，加大了对违规行为的打击力度，严厉打击了非法集资、洗钱等违法犯罪行为。
我们还加强了对金融产品和金融市场的监管，提升了监管的全面性和精准性。
三、金融服务能力不断提升。
我们致力于打造一个更加便利、高效的金融服务体系。
通过加大对金融科技的投入，加强了金融信息化建设，提高了金融服务效率和质量。
我们还积极推动金融服务向农村和中小微企业倾斜，为农民和中小微企业提供更多金融支持。
四、金融扶贫工作取得显著成效。
我们深入贯彻落实党中央关于扶贫工作的决策部署，借助金融工具和金融资金，积极开展金融扶贫工作。
我们加大了对贫困地区的金融支持力度，推动金融资源向贫困地区倾斜，帮助贫困群众增加收入、改善生活。
下半年工作计划：在2024年的下半年，金融办将继续致力于推进金融改革创新，加大金融监管力度，提升金融服务能力，推动金融扶贫工作。
下面是对下半年工作的计划：一、深化金融改革创新。
我们将继续推进金融体制改革，完善金融市场体系，完善金融法律法规。
同时，我们还将加强对新兴金融业态的监管，推动金融科技的创新应用，积极探索数字货币的发展路径。
二、加强金融监管。
我们将继续加大对金融风险的监测和防控力度，推动金融风险的分类和评估，提升对金融机构的监管能力。
同时，我们还将加强对金融市场的监管，提高金融市场的透明度和公平性。
三、提升金融服务能力。
我们将继续加强金融科技的应用，推进金融信息化建设，推动金融服务更加智能化和个性化。
金融处下半年工作计划
一、工作背景为深入贯彻落实国家金融政策，提升金融服务实体经济的能力，防范化解金融风险，确保金融稳定，根据我国金融工作总体部署，结合本处实际情况，特制定本下半年工作计划。
二、工作目标1. 提升金融服务实体经济能力，支持实体经济发展；2. 加强金融风险防控，确保金融稳定；3. 优化金融监管，提高金融监管效能；4. 深化金融改革，推动金融业高质量发展。
三、具体工作计划1. 加强金融服务实体经济（1）深入了解实体经济发展需求，制定针对性金融服务方案；（2）加大对重点领域、重点行业、重点企业的金融支持力度；（3）创新金融产品和服务，提高金融服务水平。
2. 强化金融风险防控（1）加强金融风险监测预警，及时识别和化解金融风险；（2）完善金融风险防控机制，提高金融风险防控能力；（3）加大对非法金融活动的打击力度，维护金融市场秩序。
3. 优化金融监管（1）加强金融监管队伍建设，提高监管人员业务素质；（2）完善金融监管制度，提高监管效能；（3）加强对金融机构的监管，确保金融机构合规经营。
4. 深化金融改革（1）推进金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置；（2）推动金融业对外开放，提高金融业竞争力；（3）深化金融创新，培育新的金融增长点。
5. 提升内部管理水平（1）加强内部制度建设，提高工作效率；（2）加强员工培训，提高员工业务能力和综合素质；（3）加强党风廉政建设，确保廉洁自律。
四、工作措施1. 加强组织领导，明确责任分工，确保各项工作落到实处；2. 强化监督检查，定期对工作进展情况进行评估，及时发现和解决问题；3. 加强与各部门、各单位的沟通协调，形成工作合力；4. 加强宣传引导，营造良好的金融工作氛围。
五、预期成果通过下半年工作的开展，力争实现以下成果：1. 金融服务实体经济能力显著提升；2. 金融风险防控体系更加完善，金融风险得到有效控制；3. 金融监管效能明显提高，金融市场秩序更加规范；4. 金融改革取得实质性进展，金融业高质量发展水平不断提高。
2024年金融办上半年工作总结及下半年工作打算
2024年金融办上半年工作总结及下半年工作打算尊敬的领导和团队成员们：在过去的半年里，我有幸参与了2024年金融办的工作，并为此次总结和下半年的工作打算做出了准备。
首先，我想对过去半年的工作进行总结，接着进行下半年的工作打算。
上半年工作总结：1. 业务开展情况：在上半年，我们积极开展了各项金融业务，并取得了令人满意的成绩。
我们成功推出了新产品，吸引了一批新客户，并增加了业务量。
同时，在维护老客户方面也取得了良好的效果，保持了较高的客户满意度。
2. 团队合作：我们团队始终保持着良好的团队合作精神，相互支持，共同努力完成任务。
在各项工作中，每个人都充分发挥了自己的专业优势，不断提升自己的工作能力。
团队的凝聚力和合作机制使得我们能够高效地完成工作。
3. 风险控制：上半年，我们高度重视风险控制工作，强化了内部控制机制，并积极应对风险。
通过完善的风控措施，我们成功地规避了一些潜在的风险，并确保了业务的稳定运行。
同时，我们还加强了对外部风险的监测和预警，及时采取了相应措施，保护了客户的利益。
下半年工作打算：1. 业务发展：下半年，我们将继续推进各项金融业务的发展。
我们将不断完善产品线，打造更多创新的金融产品，满足客户多样化的需求。
同时，我们也将致力于加强与合作伙伴的合作，拓展市场份额，提升品牌影响力。
2. 人才培养：我们将继续加强团队建设和人才培养工作。
通过定期培训和外部交流等方式，提升团队成员的综合素质和工作能力。
同时，我们也将注重培养年轻的后备干部，为团队的可持续发展做好准备。
3. 风险控制：下半年，我们将进一步加强风险控制工作。
我们将完善风控机制，加强内部控制和监管，降低风险发生的可能性。
同时，我们也将加强与监管部门的沟通和合作，及时了解最新的监管政策，确保我们的业务与法规相符。
以上是我对2024年金融办上半年工作总结及下半年工作打算的汇报。
我将会全力以赴，与团队一起努力，为实现公司的发展目标而奋斗。
金融类公司下半年工作计划
一、前言随着我国经济的快速发展，金融行业在国民经济中的地位日益重要。
为了应对市场变化，提升公司竞争力，确保公司稳健发展，特制定本下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高公司整体盈利能力，确保完成年度利润目标；2. 深化业务创新，拓展业务领域，提升市场份额；3. 加强风险控制，确保公司稳健经营；4. 优化内部管理，提高员工综合素质；5. 增强企业文化建设，提升企业形象。
三、具体措施1. 业务拓展（1）加强市场调研，了解客户需求，开发适应市场需求的新产品；（2）加大业务宣传力度，提高品牌知名度；（3）加强与合作伙伴的沟通与合作，拓宽业务渠道；（4）积极参与行业交流活动，提升公司在行业内的地位。
2. 风险控制（1）完善风险管理体系，确保风险可控；（2）加强对业务流程的审查，防范操作风险；（3）提高员工风险意识，加强风险管理培训；（4）加强合规建设，确保公司合规经营。
3. 内部管理（1）优化组织架构，提高工作效率；（2）加强人力资源建设，提升员工综合素质；（3）完善绩效考核体系，激发员工积极性；（4）加强信息化建设，提高办公效率。
4. 企业文化建设（1）加强企业文化建设，提升员工凝聚力；（2）举办各类文体活动，丰富员工生活；（3）加强与社会的互动，树立良好企业形象；（4）开展员工关爱活动，提升员工幸福感。
5. 客户服务（1）提升客户服务质量，提高客户满意度；（2）加强客户关系管理，维护客户利益；（3）建立客户反馈机制，及时解决客户问题；（4）开展客户教育活动，提高客户金融素养。
四、时间安排1. 7月：完成上半年工作总结，制定下半年工作计划；2. 8月：开展业务拓展、风险控制、内部管理等工作；3. 9月：加强企业文化建设，提升员工综合素质；4. 10月：举办客户服务活动，提高客户满意度；5. 11月：总结三季度工作，分析存在问题，调整工作策略；6. 12月：完成全年工作总结，制定下一年度工作计划。
五、总结本下半年工作计划旨在确保公司稳健发展，提升公司竞争力。
金融下半年工作计划
金融下半年工作计划
下半年的工作计划是为了实现我们的金融目标和提升团队的绩效。
以下是一个可能的
下半年工作计划的例子：
1. 完成财务报表和预算分析：评估公司在前半年的财务状况，制定下半年的财务目标，并定期监控和分析财务报表。
2. 进行市场研究和竞争分析：了解市场趋势和竞争对手的动态，为公司的战略决策提
供基础。
3. 推进财务数字化转型：优化财务流程和系统，提高效率和准确性。
4. 加强风险管理和内部控制：建立和改进风险管理框架和内部控制措施，保护公司的
财产和利益。
5. 制定投资策略和管理投资组合：根据市场变化和公司的风险承受能力，制定投资策
略并管理投资组合。
6. 改进财务团队的绩效和能力：培训团队成员，提升他们的财务专业知识和技能。
7. 开展金融宣传和教育活动：向公司员工提供关于个人理财和金融知识的培训和指导。
8. 与审计师和各部门合作：与审计师合作完成年度审计工作，并积极配合其他部门的
需求。
这只是一个示例，实际的工作计划应根据具体情况进行调整和制定。
金融下半年工作计划及思路
一、前言随着全球经济形势的复杂多变，我国金融行业面临着前所未有的挑战。
为应对这些挑战，确保金融市场的稳定与健康发展，现制定以下下半年工作计划及思路。
二、工作目标1. 保障金融市场稳定，防范系统性金融风险；2. 提高金融服务实体经济能力，助力经济高质量发展；3. 优化金融生态环境，推动金融创新和对外开放；4. 加强金融监管，提升金融风险管理水平。
三、具体工作计划及思路1. 优化货币政策传导机制，保持流动性合理充裕（1）根据经济形势变化，适时适度调整货币政策；（2）强化对中小微企业、民营企业等实体经济领域的金融支持；（3）推动金融资源合理配置，提高金融服务实体经济效率。
2. 加强金融监管，防范系统性金融风险（1）完善金融监管体系，提升监管效能；（2）加强对金融机构的监管，防范系统性金融风险；（3）严厉打击违法违规金融活动，维护金融市场秩序。
3. 深化金融改革，推动金融创新和对外开放（1）推进利率市场化改革，提高金融资源配置效率；（2）完善金融产品和服务，满足多元化金融需求；（3）积极参与国际金融治理，推动金融对外开放。
4. 提升金融服务实体经济能力，助力经济高质量发展（1）加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度；（2）推动金融机构创新金融服务模式，提高服务效率；（3）加强金融科技应用，提升金融服务水平。
5. 加强金融人才培养，提升金融队伍素质（1）加强金融人才培养，提高金融队伍专业水平；（2）加强金融人才引进，优化人才结构；（3）加强金融人才培养体系建设，提升金融人才综合素质。
四、保障措施1. 加强组织领导，确保各项工作落实到位；2. 强化责任担当，明确各部门职责分工；3. 加强沟通协调，形成工作合力；4. 加强监督检查，确保各项工作取得实效。
总之，下半年金融工作要紧紧围绕国家战略，紧密对接实体经济需求，切实加强金融监管，提升金融服务水平，为我国经济高质量发展提供有力支撑。
消费金融下半年工作计划
一、引言随着我国经济的快速发展，消费金融市场日益繁荣，消费金融业务作为金融行业的重要组成部分，肩负着服务实体经济、满足人民群众多样化消费需求的重要使命。
为确保下半年消费金融业务稳健发展，特制定以下工作计划。
二、工作目标1. 稳定业务规模，提高市场份额。
2. 优化产品结构，提升服务质量。
3. 加强风险管理，降低不良贷款率。
4. 深化科技赋能，提升运营效率。
三、具体措施1. 业务拓展（1）积极拓展消费金融市场，挖掘潜在客户，提高客户覆盖率。
（2）针对不同消费场景，开发多元化金融产品，满足客户多样化需求。
（3）加强与合作伙伴的合作，拓展业务渠道，提高市场竞争力。
2. 产品创新（1）优化现有产品，提高用户体验，降低客户门槛。
（2）研发创新型金融产品，满足特定消费需求，如教育、医疗、旅游等领域。
（3）加强与科技企业的合作，探索金融科技在消费金融领域的应用。
3. 风险管理（1）完善风险管理体系，加强风险识别、评估和预警。
（2）提高贷款审批效率，降低不良贷款率。
（3）加强贷后管理，确保贷款资金合理使用。
4. 服务提升（1）优化客户服务流程，提高客户满意度。
（2）加强员工培训，提升服务意识和专业能力。
（3）利用大数据、人工智能等技术，为客户提供个性化、精准化服务。
5. 科技赋能（1）加大科技投入，提升运营效率，降低运营成本。
（2）探索区块链、云计算等技术在消费金融领域的应用。
（3）加强与科技公司合作，共同研发创新产品和服务。
四、工作计划安排1. 七月：完成业务拓展计划，梳理产品线，优化服务流程。
2. 八月：推进产品创新，开展风险管理工作，加强员工培训。
3. 九月：深化科技赋能，加强贷后管理，提升客户满意度。
4. 十月至十二月：全面总结上半年工作，制定年度工作计划，确保各项工作顺利完成。
五、总结下半年，消费金融业务将面临新的机遇和挑战。
我们将紧紧围绕工作目标，以客户为中心，以创新为动力，以风险防控为保障，不断提升业务水平和服务质量，为我国消费金融市场的繁荣发展贡献力量。
下半年金融工作计划(15篇)
下半年金融工作计划(15篇)下半年金融工作计划1公司财务工作的指导思想是:在公司党组的领导下，认真贯彻__公司工作会议精神；围绕公司资产管理的考核目标，开源节流，加强成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产和资金的管理和运营，防范和化解财务风险，确保公司的可持续发展；以现代财务管理为目的，全面推进财务管理信息系统建设。
下半年，公司财务工作应重点做好以下工作:一、以__为突破口，解决经营中的主要矛盾。
矛盾是__目前管理中最突出的问题，一个合理的__是保证__经营效率的前提，是公司发展的生命线。
二、继续加强预算管理，确保资产管理目标的实现。
全面预算管理贯穿于企业管理的全过程，是实现企业管理目标最重要、最有效的控制机制。
既要重视发展，又要考虑经济效益，开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。
公司要把降低成本作为加强公司经营管理的重要任务，牢固树立成本管理理念，严格控制生产经营、项目建设和融资成本。
1.降低生产运营成本。
要求各单位成本必须控制在预算之内，以保证资产管理目标的实现。
2.建立项目财务评价体系，防范投资风险。
要建立和完善投资项目(包括基建、技改、大修等)的评价体系)，包括建设前的财务预评价体系和项目投产后的后评价体系，以提高项目投资的经济效益。
3.加强资金管理，降低融资成本。
进一步加强项目资金监管，完善资金流计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取优惠贷款利率，优化债务结构，降低融资成本。
三。
加强资金管理和资本运作，提高资金效率，为__建设提供资金支持。
充分发挥__公司现金流优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下加大资金运作，充分发挥__财务公司__业务部的融资理财功能，提高资金使用效率。
继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行信贷，选择灵活多样的融资方式，为__建设提供资金支持。
四。
积极参与__系统改革方案的实施，确保各项财务工作的顺利进行。
认真学习财政部《关于__企业重组中资产财务分割的通知》及国家其他有关政策，做好__企业在__分立过程中的财务分割和资产交接工作，理顺财务关系。
金融下半年工作计划5篇
金融下半年工作计划5篇金融下半年工作计划篇1以下是该软件销售工作计划的具体内容一、现状分析从本月22日上班到现在已有一周的工作时长，就目前来看，我个人还处于对公司以及公司产品的认识阶段，对公司以及公司产品还不够深入的了解。
从近期与客户交流情况分析，我个人存在以下几方面的不足(肯定不只这些，我水平有限只能发现以下缺点，如领导发现我的缺点还望指点，我会悉心听取教诲并努力该改正)1、我对公司以及公司产品没有深入了解，对产品的操作流程以及报价还不是很清楚。
2、我对怎样挖掘潜在客户还没有最好的方法，还处于摸索阶段。
3、我对网站评估的相关工具，如百度指数、百度收容量，网站综合排名等工具还不是很熟悉，对怎样去评价一个网站是否属于网络营销型网站还不是很了解。
4、我对判别一个网站是属于哪一种类型欠缺了解。
5、我对客户提出的问题有时不能给予及时的回复，原因是自己对某些问题根本就不了解。
6、我对房地产行业缺乏了解，知识面不广。
7、我对百度推广方面的认识还够，缺乏相应的学习。
8、我跟客户的交流技巧还有待改善。
二、针对目前的现状，特制定近期工作计划1、争取用3-5天的时间，全面、具体、详细地了解公司及公司产品。
2、多看看对手怎么做，通过对比学习，从而提高自己。
3、多了解房地产行业的动态，深入学习房地产相关方面的知识，争取每天写1致3篇这方面的博客文章。
4、多学习网络营销方面的知识，提升为客户服务的质量。
5、每天完成加q群、百度hi群(房地产相关方面的群)的任务数量，想尽一切办法提高加群的进入度。
6、不断摸索与客户的交流技巧，不断提高客户的成交量。
7、每天挖掘至少20个潜在客户。
8、定期/不定期的联系有意向的客户，回访已成交的客户。
9、每天工作后及时进行自我总结。
金融下半年工作计划篇2不知不觉，进入公司已经有1年了。
也成为了公司的部门经理之一。
现在xx年将结束，我想在岁末的时候写下了20xx年工作计划。
一、本半年工作总结20xx年上半年一眨眼即将过去，在这将近半年的时间中我通过自身不断努力的工作，也有了一点小小收获，临近年半，我感觉很有必要对自己的工作做一下自我总结了。
金融办2020年上半年工作总结及下半年工作计划
金融办2020年上半年工作总结及下半年工作计划根据《关于报送2020年上半年工作总结及下半年工作计划的通知》（x政办明电〔2020〕x号）文件要求，现将我办工作开展情况汇报如下:一、2020年上半年全县金融运行状况6月末，全县银行业金融机构贷款余额81.84亿元，比年初增加10.74亿元，增长15.11%，居全市第二位，提前完成县政府下达的10亿元新增贷款目标任务；新型政银担贷款新增6910万元，“税融通”贷款新增600万元，全县融资担保机构担保放大倍数2.55倍，在保余额5.86亿元，小额贷款公司贷款余额5834.25万元。
二、主要工作开展情况1、多措并举，引导银行扩大投放一是召开联席会议。
定期召开金融联席会议，交流信息，分析问题，研究对策，引导其加大信贷投放。
二是实施信贷考核。
发挥政策引导作用，组织开展2016年度金融信贷投入考核，激发各金融机构加大对我县经济的支持力度。
三是推进银企合作。
多次组织企业参加省、市银企和扶贫信贷对接会，为企业融资创造条件。
四是实行工作通报。
按月通报各银行机构信贷投放情况，营造积极进取的氛围。
2、加强引导，助推企业进军资本市场组织召开专题会议，通报全县企业上市挂牌现状分析问题，提出下一步工作安排；修订完善企业上市挂牌奖励政策，待上会研究；组织企业参加资本市场培训会，会同证券机构到南方泵阀、吉昌护理、卧龙泵阀、威龙电机等企业座谈对接，就企业在“新三板”、省股权托管交易中心“专精特新”板块挂牌事宜进行联系；积极协助做好国投公司发行9.5亿元企业债券工作，该债券项目省发改委已审批，目前已上报国家发改委待批；中国宣纸股份有限公司主板上市目前处于辅导阶段，正在积极推进。
动态建立了20家上市（挂牌）企业后备库。
3、加强协作，认真做好“处非”工作一是注重全方位宣传。
通过在《xx报》、《xx金融》等媒体上登载单独版面，在各金融机构服务窗口摆放宣传册，在乡镇、城区发放资料等多种形式向群众宣传防范非法集资知识。
金融类工作总结银行上半年工作总结及下半年工作计划模板
金融类工作总结银行上半年工作总结及下半年工作计划模板银行上半年工作总结及下半年工作计划一、工作总结上半年，我在金融类工作中获得了丰富的经验与成长。
在这个期间，我积极参与了各项业务工作，努力提高自己的专业素养，并致力于为客户提供优质的金融服务。
以下是我对上半年工作的总结：1. 业务发展在上半年，我与团队紧密合作，积极推动业务发展。
通过市场调研与分析，我参与制定并实施了一系列销售策略，取得了良好的业绩。
我针对客户需求，提供了全面的金融解决方案，提高了客户满意度，并成功签约多个重要客户。
2. 客户关系管理作为金融类工作者，建立稳固的客户关系至关重要。
上半年，我深入了解客户需求，与客户保持密切沟通。
通过定期拜访与电话跟进，我成功维护了现有客户，并开拓了一批新客户。
同时，我也积极参与客户投诉的处理，确保客户问题能够得到及时解决。
3. 风险控制在金融类工作中，风险控制是一个重要的环节。
在上半年，我加强了对风险的识别与管理。
通过深入研究金融市场动向，我及时调整了风险策略，并严格按照内部规定执行。
通过有效的风险控制措施，我成功避免了潜在风险的发生，保护了客户和银行的利益。
4. 个人能力提升上半年，我意识到自己的一些不足之处，并主动寻求提升。
我积极参加各类培训和学习活动，不断丰富自己的专业知识。
通过学习，我提高了自己的金融分析能力和沟通技巧，增强了自身竞争力。
二、下半年工作计划下半年，我将继续努力，在金融类工作中取得更大的成绩。
以下是我的下半年工作计划：1. 拓展市场份额下半年，我将继续深入挖掘市场潜力，开拓更多的客户资源。
通过建立广泛的人脉关系和市场调研，我将制定并执行个人销售策略，提高业绩，并推动银行在金融市场中的竞争力。
2. 提升服务质量为了提供更加优质的金融服务，我将不断学习更新的金融产品知识，并加强对客户需求的了解。
我将注重细节，积极解决客户问题，确保客户满意度的持续提升，提升银行形象和口碑。
3. 专业知识提升下半年，我将进一步提高自身的专业素养。
金融行业下半年工作计划
一、引言随着我国经济的稳步发展，金融行业在国民经济中的地位日益凸显。
为了适应新形势下的市场需求，提升金融行业整体竞争力，现制定本年下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高业务水平，提升服务质量；2. 加强风险防控，确保业务稳健发展；3. 拓展业务领域，满足客户多元化需求；4. 优化内部管理，提高运营效率；5. 增强品牌影响力，提升市场竞争力。
三、具体措施1. 业务培训与提升（1）开展业务知识培训，提高员工对金融产品、政策法规的理解和运用能力；（2）组织专业技能培训，提升员工在客户服务、风险防控等方面的综合素质；（3）鼓励员工参加各类专业资格考试，提升专业素养。
2. 风险防控（1）加强信贷业务风险防控，严格贷款审批流程，降低不良贷款率；（2）完善内部控制体系，加强合规管理，确保业务稳健发展；（3）关注市场风险，加强风险预警和应对措施，降低风险损失。
3. 业务拓展（1）挖掘潜在客户，拓展业务领域，满足客户多元化需求；（2）加强与同业合作，探索创新业务模式，提升市场竞争力；（3）关注新兴市场，积极布局互联网金融等业务领域。
4. 内部管理优化（1）优化组织架构，提高工作效率；（2）加强人力资源管理，激发员工潜能；（3）完善绩效考核体系，激励员工积极进取。
5. 品牌建设与市场推广（1）加强品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度；（2）举办各类活动，加强与客户的互动，提高客户满意度；（3）利用新媒体平台，拓展宣传渠道，扩大品牌影响力。
四、时间安排1. 7月-8月：开展业务培训，提升员工综合素质；2. 9月-10月：加强风险防控，完善内部控制体系；3. 11月-12月：拓展业务领域，优化内部管理；4. 全年：持续进行品牌建设与市场推广。
五、总结本年下半年工作计划旨在全面提升金融行业整体竞争力，实现业务稳健发展。
各部门要紧密围绕工作目标，落实具体措施，确保工作计划顺利实施。
同时，要加强沟通协作，共同推进金融行业持续健康发展。
2020年上半年金融业务工作小结及下半年打算
2020年上半年金融业务工作总结和下半年思路2020年上半年jd邮政代理金融业务在分公司领导的关心支持下，在全体职工的共同努力下，我们认真贯彻领会上级有关会议精神和工作要求，坚持以效益增长为目标，以余额发展为重点，以项目推动为抓手，不断深化结构调整，加强网点业务支撑，加强营销团队建设，提高客户资产管理水平，上半年总体发展形势良好，金融业务收入持续增长，金融总资产规模不断扩大，各项重点经营项目均衡发展，为顺利完成全年目标任务奠定了基础。
一、上半年重点项目完成情况（一）规模型项目1、金融总资产净增情况：1-6月累计新增金融总资产23.18亿元，完成一阶段目标的95.7%。
2、余额发展情况：1-6月平均余额净增15.52亿元，完成一阶段目标的102.4%。
3、保险发展情况：1-6月份累计实现新保6.6亿元，完成全年转型目标的70.7%，1-6月点均销售1473.1万元；1-6月累计实现中邮新保5772万元，点均128.3万。
4、理财发展情况：1-6月理财保有量净增1.02亿元，完成转型目标（2.23亿）的45.9%。
5、卡业务发展情况：1-6月发放有效绿卡5.5万张（其中IC卡5.36万张），完成全年转型指标（7.4万张）的74.6%。
目前我公司共结存卡62.3万张，其中活动卡41.44万张，卡均余额为2481.42元。
（二）培育型项目1、中邮期缴：1-6月销售中邮期交789.8万万元，完成全年转型目标（960万）的82.3%，点均实现17.6万元；其中中长期期交实现销售46.6万元，完成全年指标（144万）的32.36%，中长期期缴占比为4.85%。
2、电子银行发展情况：1-6月新增电子银行用户2.01万户，完成全年转型指标（4.7万户）的42.8%；其中有效网银新增1.12万户，完成转型指标（2.35万）的47.9%,有效手机银行新增0.8万户，完转型指标（2.35万）37.8%。
3、中邮证券：截止6月累计开户441户，其中有效户69户，完成上半年目标（270户）的26%，完成全年转型目标（420户）的16.4%，资产总值为689万元，客户开户数与资产总额在全区均列首位。
金融销售下半年工作计划
一、前言随着我国金融市场的不断发展，金融产品和服务日益丰富，客户需求也在不断变化。
为了更好地应对市场竞争，提高销售业绩，现制定本下半年工作计划，以指导金融销售团队的工作。
二、工作目标1. 完成全年销售目标的60%，确保全年业绩目标的实现。
2. 提升客户满意度，将客户满意度提升至90%以上。
3. 拓展客户群体，增加新客户数量20%。
4. 提高团队凝聚力，增强团队协作能力。
三、具体措施1. 市场调研与产品研究（1）深入分析市场趋势，了解客户需求，针对不同客户群体制定差异化营销策略。
（2）持续关注金融产品创新，及时调整产品结构，为客户提供更多优质金融产品。
2. 销售团队建设（1）加强销售人员的业务培训，提高业务水平，提升团队整体素质。
（2）完善绩效考核制度，激发销售人员积极性，提高工作效率。
（3）加强团队沟通与协作，培养团队精神，提高团队凝聚力。
3. 客户关系管理（1）建立客户档案，全面了解客户需求，为客户提供个性化服务。
（2）定期开展客户拜访，加强与客户的沟通与交流，提高客户满意度。
（3）关注客户反馈，及时解决客户问题，提升客户忠诚度。
4. 销售策略与执行（1）制定切实可行的销售策略，明确销售目标，确保团队执行力。
（2）开展线上线下营销活动，提高品牌知名度和市场占有率。
（3）加强渠道拓展，与合作伙伴建立长期稳定的合作关系。
5. 数据分析与风险控制（1）建立销售数据分析体系，定期分析销售数据，为销售决策提供依据。
（2）加强风险意识，提高风险防范能力，确保业务合规经营。
四、工作计划实施与监督1. 成立工作小组，负责下半年工作计划的实施与监督。
2. 定期召开工作会议，总结工作成果，分析存在问题，调整工作计划。
3. 加强团队沟通，确保各项工作有序推进。
五、结语本下半年工作计划旨在指导金融销售团队在市场竞争中脱颖而出，实现业绩目标。
全体团队成员要团结一致，共同努力，为实现公司发展目标贡献力量。
金融行业下半年的工作计划
一、背景分析随着我国金融市场的不断发展和完善，金融行业面临着前所未有的机遇和挑战。
为应对市场变化，提高金融服务水平，确保金融安全稳定，特制定本下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高金融服务质量，满足客户多元化需求。
2. 强化风险防控，确保金融安全稳定。
3. 深化金融改革，推动行业创新发展。
4. 加强内部管理，提升企业核心竞争力。
三、具体措施1. 优化客户服务（1）加强客户需求调研，了解客户需求，提供个性化、差异化服务。
（2）提升客户体验，简化业务流程，提高服务效率。
（3）加强客户关系管理，建立客户档案，定期回访，提高客户满意度。
2. 强化风险防控（1）完善风险管理体系，建立健全风险识别、评估、预警和处置机制。
（2）加强信贷风险防控，严格贷款审批流程，防范信贷风险。
（3）加强市场风险防控，密切关注市场动态，及时调整经营策略。
3. 深化金融改革（1）推进金融产品创新，满足市场多样化需求。
（2）加强金融科技应用，提升金融服务水平。
（3）深化金融对外开放，积极参与国际竞争。
4. 加强内部管理（1）优化组织架构，提高管理效率。
（2）加强员工培训，提升员工综合素质。
（3）加强财务管理，提高资金使用效率。
5. 提升企业核心竞争力（1）加大研发投入，提升产品竞争力。
（2）加强品牌建设，提升企业知名度。
（3）拓展市场渠道，提高市场份额。
四、工作安排1. 下半年工作计划实施时间为2021年7月至12月。
2. 各部门要按照本计划要求，制定具体实施措施，确保工作落到实处。
3. 定期召开工作总结会议，分析工作进展，及时调整工作计划。
五、保障措施1. 加强组织领导，成立下半年工作计划实施领导小组，负责统筹协调各项工作。
2. 加强监督检查，确保各项工作按计划推进。
3. 加强信息沟通，及时反馈工作进展，确保信息畅通。
通过以上措施，确保金融行业下半年工作计划顺利实施，为我国金融市场的稳定发展和金融企业的持续繁荣奠定坚实基础。
下半年工作计划金融
一、前言随着我国金融市场的不断发展，金融行业在国民经济中的地位日益重要。
为了更好地应对下半年的市场变化，提高业务水平，实现业绩增长，特制定以下下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高业务收入，实现业绩增长；2. 加强风险管理，确保业务稳健发展；3. 提升团队凝聚力，打造一支高素质的金融团队；4. 深入推进业务创新，拓展市场领域；5. 提高客户满意度，树立良好的企业形象。
三、具体措施1. 业务拓展（1）针对现有客户，加大产品推广力度，提高客户粘性；（2）挖掘潜在客户，开展市场调研，了解客户需求，有针对性地制定营销策略；（3）加强与同行业、上下游企业的合作，拓展业务渠道。
2. 风险管理（1）完善风险管理体系，确保业务合规经营；（2）加强风险预警，及时发现和化解潜在风险；（3）提高员工风险意识，定期开展风险培训。
3. 团队建设（1）加强团队凝聚力，提高团队协作能力；（2）选拔优秀人才，优化团队结构；（3）关注员工成长，提供良好的职业发展平台。
4. 业务创新（1）关注金融科技发展，积极引入新技术、新理念；（2）开展产品创新，满足客户多元化需求；（3）探索业务模式创新，提升市场竞争力。
5. 客户服务（1）提高服务质量，提升客户满意度；（2）加强客户关系维护，保持良好的客户关系；（3）开展客户满意度调查，持续改进服务质量。
四、时间安排1. 7月：梳理业务流程，完善风险管理体系；2. 8月：开展市场调研，制定营销策略；3. 9月：推进业务创新，拓展市场领域；4. 10月：加强团队建设，提高员工素质；5. 11月：关注客户需求，提升服务质量；6. 12月：总结全年工作，制定明年计划。
五、总结下半年工作计划是公司发展的关键时期，各部门要紧密协作，共同为实现全年工作目标而努力。
通过以上措施，相信公司能够取得更加优异的成绩，为我国金融事业的发展贡献力量。
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金融下半年工作计划计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。
以下是为大家精心搜集和整理的金融下半年工作计划，希望大家喜欢!金融下半年工作计划(一)虽然目前适度宽松的货币政策暂未调整，但各行普遍反映，今年前6个月全国新增信贷7.37亿元，远超往年全年新增贷款总额，工行总行6月最后2天锁定台账不许季末冲刺，农行对政府类及城建类贷款开始提高准入门槛并增加指标要求，建行从5月中下旬开始发放贷款前须报备省行，农发行开始实行贷款规模控制和对上报项目要排队且进行严格筛选，信贷政策有偏紧的趋向。
为防止7月份过后银行信贷政策偏紧，出现对项目贷款等提款或停止贷款问题，下半年金融工作计划如下：(一)狠抓深入开展学习实践科学发展观活动整改落实阶段工作。
一是进一步落实市政府有关政策措施，切实解决企业融资难问题。
二是对照科学发展的要求，进一步建立和完善符合科学发展观要求，促进工作有效开展的规章制度。
三是认真全面总结总结实践活动的主要做法和取得的成绩。
(二)狠抓进一步深化农村信用社改革。
按照全省进一步深化农村信用社改革动员大会精神，进一步深化农村信用社产权制度和管理体制改革，尽快制定方案，确定改革方向，开好动员会。
(三)狠抓拓宽企业融资渠道，多方面加大金融对我市地方经济社会发展的支持力度。
认真总结第一批小额贷款公司试点工作，提前做好第二批小额贷款公司试点各项工作。
(四)狠抓银行业金融机构把握信贷政策机遇，早放款，多放款，协调有关部门敦促有关重点项目、企业早提款、多提款。
(五)狠抓《关于缓解中小企业融资难促进企业发展的意见》中由我办牵头的八项具体有效的工作，包括组建政策性担保公司、尽快完成韶关市鼎盛担保公司验资挂牌，积极发挥韶关市扶持中小企业融资专项资金1000万元的作用，督促各行(社)做好金融指导员工作等。
(六)狠抓多层次资本市场发展。
继续挖掘改制上市后备资源企业，加大对企业培育力度。
通过各县(市、区)金融办推荐其辖区内的优质企业，加强与市相关部门沟通了解企业的情况，不断深入企业进行调研，寻找优质企业，增加我市后备资源数量。
积极寻找基金的投资人，力争完成第二只创业投资基金的发起设立。
(七)狠抓扩大保险覆盖领域，推动保险业做大做强。
推进全市各县(市、区)政策性农村住房保险工作尽快落实，提高农村防灾防损、灾后自救和恢复生产的能力。
引导各保险业金融机构进一步强化发展意识，扩大保险覆盖领域，推动我市保险业做大做强。
加强和完善保险机构管理，促进我市保险业的规范有序发展，实现保险业的自律，创建公平、有序的保险市场竞争环境，促进更好地为地方经济建设和社会发展保驾护航。
二〇XX年X月X日金融下半年工作计划(二)(一)打造服务品牌，注重温馨服务1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务;4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平;(二)把产品销售工作做细做强1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
(三)深化高端客户的服务内涵1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。
通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
工作指导思想与经营目标xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。
xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础。
xxxx年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。
其中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，125万元。
三、下半年主要工作安排(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。
(二)继续推进优势创利业务的大力发展1、经纪业务下半年实现营业收入13，989万元;客户托管资产总量达到160亿元，市场占有率达到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。
一方面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的局面，获得稳定的收入来源，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利来源。
巩固地区优势，提高市场占有率。
完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员“走出去、动起来”。
在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，优化客户结构。
非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。
大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。
通过客户分类，分析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服务。
一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级的咨讯服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的咨询服务体系。
加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。
不断丰富经纪业务的产品线，提高对新业务的快速反应能力。
充分利用国海富兰克林的合作优势，加强基金产品的培训、推介，继续加大基金产品的销售力度;探索权证、ETF、股指期货等新产品的营销和服务方法并大力推广;对市价委托等交易制度创新要保持高度的敏感，加强跟踪、消化;积极协助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务，将营业部打造为地区的产品销售中心和综合业务开拓的分支机构。
推动客户经理制，打造销售队伍。
推行经纪人制度是行业发展的大势所趋，经纪业务要认真研究行业内实施经纪人制度的经验和教训，探索适合公司的销售队伍建设模式，推动部分营业部的客户经理制试点，逐步完善客户经理招募、培训、治理、支持的体系，为建立一支具有适度规模和较强开拓能力的销售队伍打好基础。
2、固定收益业务下半年实现业务收入2500万元，完成国债承销量60亿元，国开行金融债完成45亿元。
继续强化企业债主承销项目的开发力度。
加大对企业债项目开发的战略投入，充分利用公司在部分地区的资源优势，推动与投行、并购、研究等部门的协作开发，并加强与外部机构的合作，争取在年内完成1-2家主承销的发行，实现业务收入1000万元，并增加3-4个储备项目。
探索内部报价机制，进一步挖掘债券撮合业务的潜力。
通过例会制度、交易员手记及互联网群组会议模式等方式，在部门内部建立交易信息的沟通渠道，探索内部报价机制，提高撮合交易的成功率，提升撮合业务的创利能力，实现银行间债券市场现券交易实现差价收入1500万元。
加强项目和客户的储备工作。
积极探索适合业务发展与竞争需要的客户开发和治理手段，建立多层次的客户维护模式，有计划有针对性地开发新客户，下半年要新增10家左右的核心客户。
加强创新研究，探索新的业务机会。
随着债券收益率不断上升，债券市场的风险得到很大释放，未来投资机会开始增加，同时，债券市场创新产品与交易手段不断推出，短期融资券、资产证券化等新产品日益丰富，国债期货等新型交易方式也在酝酿之中。
固定收益证券总部要密切跟踪市场的发展动态，加强创新研究，探索新的业务机会和赢利模式，拓宽赢利渠道。
积极推进固定收益证券研究中心建设，加快中国固定收益证券网的完善与推广工作。
适度增加研究投入，继续提高研究报告的准确性、实效性，增加研究中心的曝光率，提高市场认同度和知名度。
加快中国固定收益证券网的改版工作，丰富网站的资讯内容，并通过举办活动等形式扩大网站影响，推动固定收益品牌建设和业务发展。
3、投行业务下半年，投资银行业务合计完成营业收入2，460万元。
IPO和再融资业务并举，完成投行业务重心转移。
随着股改进入尾声，市场融资功能恢复，投行业务的主战场转向以企业融资为主的业务领域，全流通的市场环境也促进了投行业务由单一化向多元化转变。
投行业务部门要将各项资源配置到IPO、再融资等业务，密切跟踪证券发行市场的政策和规则变化，加强学习、培训，加快现有项目的跟进完成。
加大核心客户开发力度，提高项目储备数量和质量。
以广西为基地，选定3-4个重点省份区域，整合固定收益、研究、并购等部门的资源进行重点开发，培养一批核心企业和优势项目，力争做实做透广西市场，在其他区域实现业务突破，初步确立投行业务在重点地区的竞争优势。
完成3-4家IPO材料上报，2-3家再融资跟进并争取达成协议，9家股改项目操作完毕。
加强投行业务后台建设和人才储备。
进一步完善业务质量控制的执行机制，优化风险控制治理架构;调整内核委员，加强发行内核小组的风险控制功能;设立销售部门，建立公司承销业务销售网络。
同时，积极引进专业人才，充实投行业务队伍，解决保荐人数量对投行业务发展的制约问题，争取保荐人数量从现有的6人增加到10人左右。
4、自营投资业务下半年，完成营业收入1125万元，实现利润906万元。
下半年，证券投资部要在严格执行公司有关风险控制和投资决策制度的前提下，根据市场的新变化和出现的新机会，加强新产品研究，积极探索多元化的二级市场运作模式，对公司投入的5000万自营资金科学规划，进行合理的资产配置，确保年底取得较好的投资业绩。
5、研究业务进一步加强公司内部研究资源的整合，以研究带动业务发展。