2019年中国开放银行发展专题分析报告
2019年银行业分析报告
2019年银行业分析报告2019年6月目录一、概述 (4)二、国内银行业市场格局 (5)三、国内银行业的影响因素及发展趋势 (7)1、商业银行监管体系不断完善 (7)2、小微企业金融服务市场潜力巨大 (8)3、零售银行业务发展空间广阔 (10)4、银行间市场不断发展壮大 (10)5、利率趋向于市场化风险定价 (11)6、银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧 (11)7、金融科技发展迅猛 (13)8、互联网金融对银行业影响深远 (13)四、国内银行业的监管体系 (14)1、主要监管机构及其职能 (14)（1）中国人民银行 (14)（2）中国银保监会 (16)（3）其他监管机构 (17)2、国内银行业监管内容 (17)4、巴塞尔协议对银行业监管的影响 (18)4、国内银行业主要法律法规及政策 (20)（1）基本法律法规 (20)（2）行业规章和规范性文件 (20)一、概述银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。
近年来，我国经济步入“新常态”，随着供给侧结构性改革的深入推进、改革开放力度的持续加大，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，经济运行保持在合理区间。
根据国家统计局数据，2018年我国国内生产总值（GDP）为900,309亿元，按可比价格计算，较上年增长6.6%。
全年人均国内生产总值64,644元，比上年增长6.1%。
随着宏观经济增速的放缓，我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。
根据银保监会数据，截至2018年底，我国银行业金融机构本外币资产268万亿元，同比增长6.3%，增速较上年末下降2.4个百分点；总负债247万亿元，同比增长5.9%。
商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为11.03%，较上年末上升0.28个百分点；一级资本充足率为11.58%，较上年末上升0.23个百分点；资本充足率为14.20%，较上年末上升0.55个百分点。
2019年银行业分析报告
2019年银行业分析报告2019年9月目录一、我国银行业概述 (4)二、我国银行业现状 (5)1、大型商业银行 (5)2、全国性股份制商业银行 (6)3、城市商业银行 (7)4、农村金融机构 (7)5、其他类金融机构 (8)三、我国银行业发展趋势 (8)1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8)2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9)3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9)4、小微企业金融服务力度加大 (11)5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12)6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12)7、互联网金融领域快速发展 (13)8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14)9、国际化发展稳步推进 (14)四、影响我国银行业发展的因素 (15)1、宏观经济 (15)2、市场竞争 (16)3、货币政策 (16)4、金融市场 (18)5、信息技术 (19)五、我国银行业的监管 (19)1、监管架构 (19)（1）中国银保监会 (20)（2）人民银行 (21)（3）财政部 (21)（4）其他监管机构 (22)2、监管内容 (22)3、主要法律法规及政策 (23)（1）基本法律法规 (23)（2）行业规章及其他规范性文件 (23)4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)一、我国银行业概述面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。
在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。
目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。
2019年开放银行行业分析报告
2019年开放银行行业分析报告2019年7月目录一、开放银行的行业背景 (6)1、基本的概念 (6)2、提出时间 (7)3、界定条件 (7)二、开放银行对传统银行的改造 (8)1、服务模式的开放性改造 (8)2、经营模式的开放性改造 (9)（1）平台的开放性改造 (9)（2）银行产品的开放性改造 (9)3、风控模式的开放性改造 (10)（1）传统风险 (10)（2）非金融风险 (11)（3）数据安全策略 (11)三、开放银行对银行业务的影响：从集中式业务模式到协作式 (12)1、重新定位开放银行客户群体 (12)2、新消费者行为将对银行业务产生影响 (12)3、全面重构原有的业务模式 (13)4、开放银行对业务产生的风险 (14)四、搭建开放银行体系所需的基础设施 (15)1、更加全面的数字化技术支撑 (15)（1）弹性的基础架构 (16)（2）敏捷的应用架构 (16)（3）智能的数据分析 (16)（4）统一的技术标准 (16)（5）全面的安全防护 (16)2、开放银行建设不同模式与需求 (17)五、国外开放银行发展历程 (18)1、英国欧盟开放银行政策支持 (18)2、国际领先银行在推行开放银行的模式 (19)3、开放银行的国际范式 (20)（1）西班牙对外银行（BBVA） (20)（2）花旗银行 (21)（3）星展银行 (23)六、国内搭建开放银行体系的实践 (25)1、国有和商业银行的开放银行实践 (25)（1）浦发银行API Bank无界开放银行 (25)①重构银行业务模式 (26)②打造全新服务体验 (26)（2）招商银行App7.0、掌上生活App7.0 (27)（3）建设银行TOP+战略 (28)2、民营开放平台模式银行 (30)（1）微众银行：运用开放银行理念，聚焦网上消费贷 (30)（2）新网银行：聚焦个人经营信贷 (32)3、我国开放银行的发展：浦发银行先行 (34)七、金融科技子公司：开放银行理念的另外一种实践 (36)1、国内开放银行科技子公司 (36)2、银行的金融子公司实践 (37)（1）招银云创 (37)（2）建信金科 (38)（3）浦发银行探索金融科技新模式发起成立“科技合作共同体” (39)开放银行是一种平台化商业模式，利用开放应用程序接口技术向第三方共享客户财务信息的安全方式。
2019开放银行与金融科技发展研究报告
1
德勤
“开放银行”一词是用来形容一种银行业生态 系统从一个封闭的模式，到经客户授权可以在 不同的成员间分享数据的转换
神州信息
开放银行可以形象理解为“把银行网点开到互 联网上去”，在实现方式上，是将银行的账户、 支付、融资、投资理财、科技、数据等能力进 行重新封装，以API或SDK模式开放给生态合 作伙伴，通过合作伙伴将银行的金融服务能力 融入到用户的生产、生活场景之中
✓ 2004 年 ， 国 际 支 付 公 司 PayPal推出PayPal API
✓ 具有开放银行特征的实践开 始出现
2
✓ 2011年，法国农业信贷银 行提供SDK和应用商店
✓ 基于SDK的银行数据开放起 步
3
✓ 2015年，英国OBWG成立、 欧盟PSD2颁布
✓ “开放银行”概念正式在全 球范围内兴起
开放银行是一种创新的商业模式和商业理念，银行及其生态伙 伴通过API等技术共同构建开放的泛银行生态系统
Part.1 开放银行现状 开放银行发展背景
◆ 2019年，开放银行在国内外迅速发展，但截至目前尚未有广受认可的开放银行定义。基于桌面研究和专家访谈，认为：开放 银行是一种创新的商业模式和商业理念。在监管允许的范围内，商业银行经客户授权，通过API等技术与其他银行业金融机构、金融科 技公司、垂直行业企业等合作伙伴共享信息和服务，实现银行服务与产品的即插即用，共同构建开放的泛银行生态系统。
2019开放银行发展研究报告
课题指导委员会主任委员：李东荣委员：初本德陆书春杨农朱勇何红滢李倩易琮周国林李如东吴钺杨兵兵课题负责人杨彬肖翔陈龙强熊福林张挺执笔人杨彬陈则栋孙胜君刘绪光苏莉周子剑居未伟付大源邬肖玢丁树学周见叶俊显陈树鸿丁洋洋逯柯李南卢抒宁刘晓宇张倩符妍舢刘昕全星澄澈格勒很管正刚孙天立谢绚丽王诗卉李斌卢丽珊研究参与机构中信百信银行股份有限公司安永(中国)企业咨询有限公司中国光大银行股份有限公司深圳前海微众银行股份有限公司北京大学数字金融中心案例支持机构中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、重庆富民银行股份有限公司、四川新网银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、京东数字科技控股有限公司前言 (1)一、开放银行发展现状 (3)（一）开放银行的起源与兴起 (3)（二）开放银行的定义 (4)（三）国内外开放银行比较分析 (6)1. 国外：监管政策和行业标准推动商业银行开放 (6)2. 中国香港：HKMA发布银行业Open API框架 (11)3. 中国内地：尚未出台开放银行监管政策及行业标准 (12)4. 国内外开放银行的差异 (12)二、我国开放银行发展的影响因素分析 (14)（一）国家政策的引导 (14)（二）思维理念的转变 (15)1. 开放式创新：打破组织边界，提高创新质量 (15)2. 生态圈建设：资源能力互补，创造用户价值 (16)（三）市场竞争的压力 (17)1. 同业：竞争加剧 (17)2. 跨界：竞争VS合作 (18)（四）市场需求的变化 (18)1. 客户需求：提供个性化场景化服务，满足客户新需求 (18)2. 蓝海挖掘：服务长尾客户，探索可持续发展模式 (19)（五）信息科技的支撑 (20)1. 技术实现方式：API、SDK等普遍应用，实现开放与共享 (20)2. 金融科技：商业银行应对复杂经营发展环境的有益举措 (21)三、开放银行的核心能力 (22)（一）共赢共生的开放战略思维能力 (23)（二）开放无界的生态构建能力 (25)1. 合作方管理能力 (25)2. 客户经营能力 (26)3. 产品及服务能力 (26)（三）智能化、全方位的数据资产化能力 (27)（四）平台化、开放性的科技开发能力 (29)（五）数字化、智慧化的基础运营能力 (31)1. 运营能力 (32)2. 风险能力 (33)3. 合规能力 (34)4. 资产负债管理能力 (35)（六）高效、灵活的敏捷组织能力 (36)1. 快速决策、灵活调整机制的能力 (36)2. 资源筹措、规划及整合能力 (37)3. 清晰的战略目标和绩效管理能力 (38)四、开放银行实践案例 (39)（一）国外开放银行相关案例 (39)1. BBVA：数字化战略、敏捷组织和基础设施投资并行 (39)2. 星展银行：核心业务数字化和API平台开发 (40)3. Fidor Bank：依托社交平台，全面挖掘客户需求 (41)4. Kakao Bank：将金融服务嵌入Kakao社交生态 (42)5. Yodlee：连接银行和金融科技公司的API聚合平台 (42)（二）国内开放银行相关案例 (43)1. 中国工商银行：构建开放的智慧银行生态体系 (43)2. 中国银行：中银开放平台 (45)3. 中国光大银行：双向开放，构建开放银行风险管理体系 (46)4. 上海浦东发展银行：API Bank (48)5. 中信银行：联合场景构建开放银行生态圈 (49)6. 中国民生银行：依托直销银行开拓生态场景 (50)7. 江苏银行：开放银行产品负责制 (51)8. 深圳前海微众银行：开放银行30体系 (52)9. 四川新网银行：打造开放型数字银行 (53)10. 重庆富民银行：多重赋能强化开放银行能力 (55)11. 中信百信银行：发布开放银行生态加速器 (56)12. 京东数科：全面开放分享业务、技术、场景和客户 (58)五、开放银行的展望 (60)（一）开放银行发展中面临的挑战 (60)1. 信息安全的木桶效应 (60)2. 合作伙伴的连接效率 (61)3. 业务连续性风险 (61)4. 数据的隐私保护 (61)5. 组织文化的适配性 (62)6. 行业标准的缺失 (62)（二）开放银行未来的发展趋势 (62)1. 银行业务从“内部场景”向“外部场景”延伸 (62)2. 银行服务从“各自为政”向“合作共赢”转变 (63)3. 服务模式从“客户服务”向“用户服务”拓展 (63)4. 服务客群从“二八定律”向“长尾效应”倾斜 (63)（三）我国开放银行政策建议 (64)1. 建立监管框架，避免一哄而上可能引发的系统风险 (64)2. 制定行业标准，充分发挥标准的规范引领作用 (64)3. 发展监管科技，探索建设统一的监管平台 (66)4. 加强行业自律，实现监管与自律的有机结合 (67)结束语 (69)参考文献 (70)附录 (73)附录A：图汇总 (73)附录B：表汇总 (73)开放银行发展研究报告（2019）近年来，随着金融科技的快速兴起，银行业乃至整个金融业正在发生深刻的变革，金融科技的应用和发展给银行业带来了机遇和挑战。
中国开放银行发展专题分析2019(行业篇)
中国开放银行发展专题分析2019（行业篇）摘要：全球数字化浪潮的席卷、新兴技术的应用、金融科技的迅速崛起，加速了金融智能化、数字化的发展，共建开放生态正成为银行业的新趋势。
中国大型银行到新兴民营银行、互联网银行等纷纷向开放银行转型，积极探索开放模式和生态平台建设，形成多模式、多形态共存。
现阶段，监管规范、科技创新、开放模式、生态共建等各方面仍需各参与方的协同努力。
未来，5G时代，万物互联，广连接、全场景，以及更多维的数据、更智能的服务将加快银行业开放，加速数字化转型。
1.数字经济成为全球市场主旋律数字化浪潮席卷全球。
从全球数据总量及变化可看到，呈现指数级增长态势，数据正成为数字经济时代新的生产要素，数字竞争力也成为国家整体竞争力的重要体现，预计到2021年，全球数据经济比重将达50%。
数字经济已成为中国经济增长的核心动力。
随着大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。
中国数字经济规模持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。
2.银行业开放变革拥抱数字化浪潮2.1.银行业加快数字化建设投资，加速数字化革命信息技术推动了银行业与科技深度融合，驱动银行业向科技驱动发展。
数据显示，中国银行业IT投资规模已破千亿元，预计到2022年，中国银行业整体IT市场将超1500亿元，2018到2022年年均复合增长率达8%。
近年来，传统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。
2018年金融业数字经济指数规模增速超200％，中国银行业来自数字化渠道收入占银行总收入比达45%。
2.2.银行业拥抱金融科技，推动用户数字化和服务数字化随着全球互联网的发展、智能移动终端的不断普及，以及金融科技在过去五年迅速的崛起，逐渐改变人们的金融消费行为和交易习惯。
2019年金融开放银行业分析报告
2019年金融开放银行业分析报告2019年10月目录一、开放风再起，探寻危与机 (5)1、在2017年以来的新一轮金融对外开放中，银行业成为了开放的先锋 (5)2、中国银行业的对外开放已取得一定成就，但仍任重道远 (6)3、对外开放体现在两个方面，二者同生共荣、密不可分 (6)4、对外开放也为中资银行提供了进一步强大的机会，中资银行应积极把握机遇 (7)二、请进来：山重水复，柳暗花明 (7)1、历程：山重水复，柳暗花明 (7)（1）2001年以前：初试 (8)（2）2001-2007年：热潮 (9)（3）2008-2016年：曲折 (13)（4）2017年至今：新生 (15)2、形式：三大渠道，多维开放 (16)（1）设立外资银行：分行子行共舞，国民待遇明确 (17)（2）参股中资银行：入华快捷渠道，股比限制取消 (20)（3）合资建子公司：合作方向多样，新牌照新机遇 (22)3、意义：经营战术协助，治理战略升级 (24)4、新加坡银行业“请进来”：全球金融中心，内外资银行共荣 (26)三、走出去：鸿鹄展翅，志在蓝天 (33)1、历程：大行扮演主角，香港作为起点 (33)（1）国有大行领军，中资银行开启了境外扩张之路 (33)（2）中资银行境外经营仍以国有大行为主力 (35)2、形式：新设收购并存，建设全能银行 (36)3、意义：放眼全球机遇，服务经济开放 (38)（1）有利于中国银行业分散风险，抵御经济周期，寻找多元的盈利增长点 (38)（2）中资银行的境外分支机构是服务中国企业、居民“走出去”的润滑剂 (39)4、花旗银行“走出去”：全球型银行代表，亚欧拉美全面布局 (39)（1）回望历史，花旗银行审时度势，适时进行海外扩张 (40)（2）全球化之利：共享红利、分散风险、混业布局 (41)四、结语：千帆竟发，勇进者胜 (43)1、挑战：适者生存，人才及业务竞争加剧 (45)2、机遇：鲇鱼效应，把握理财子公司机遇 (46)3、拥抱机遇，关注高度市场化的银行 (48)五、主要风险 (49)1、经济下行超预期 (49)2、资产质量恶化超预期 (49)金融开放风再起，行业直面危与机。
中国开放银行发展专题分析2019-开放银行热潮来袭,中国银行业拥抱潮涌加速变革
• 起源： 2014年以来中国银监会批准试点的民营银 行中的一类。
• 模式：独立银行，基于互联网的综合金融服务， 重线上薄线下，不需依靠大量线下门店和人员。
• 优势：“轻资产”、低成本，数字化属性更突出， 产品和互联网便携式体验更全面和充分，更具规 模、更高效和更灵活特点。
• 代表：监管并未大规模开放，8家创新型民营银行
2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP比重
单位：万亿元 35
数字经济总体规模
占GDP比重
30
32.9% 30.3% 27.2
25
26.1%
27.5% 22.5
20
16.6
18.6
15
10
40% 31.3
34.8% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5
5%
0
0%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
40,000
0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
·易观千帆
数据驱动精益成长
7
银行业数字化转型进程中，呈现不同业务和服务新模式
渠道创新
场景创新
模式创新
直销银行
互联网银行
开放银行
• 起源：线上银行技术；2014年2月民生银行直 销银行正式上线。
• 模式：非独立银行，作为传统银行的事业部门， 依托银行电子账户体系和独立APP应用，将银 行业务和服务互联网线上化。
• 优势：解决传统银行门店多、效率低、成本高 问题，摆脱分销模式。
• 代表：受中小商业银行欢迎。
中国互联网金融协会：2019开放银行发展研究报告
中国互联网金融协会：2019开放银行发展研究报告2019开放银行发展研究报告由中国互联网金融协会互联网银行专业委员会组织、安永咨询团队参与撰写的《开放银行发展研究报告（2019）》正式对外发布。
当前，开放银行已经成为全球商业银行共同关注的热点话题，国内开放银行尚处于发展起步阶段，今后一段时期内，仍将在研究和实践中塑性和成长。
本次发布的报告从开放银行发展驱动力、国外开放银行监管政策、国内外实践案例开展研究，总结中国开放银行发展现状，分析发展过程中的共性问题、成功的关键因素，探讨未来发展方向、实现路径以及可能面临的风险与挑战，提出政策建议。
《开放银行发展研究报告（2019）》认为，开放银行在发展面临六大挑战：一是信息安全的木桶效应。
传统模式中商业银行是一个环系统，商业银行仅需保障自身的信息安全，具备相应的风险防控能力。
然而，开放银行促使商业银行与诸多合作伙伴建立连接，风险易在信息安全技术及风险防控能力较弱的节点暴露，安全挑战随之而来。
对此，商业银行应对合作伙伴进行端到端的严格检测，并帮助薄弱企业提升风险防控能力，由此确保合作联盟能够抵御网络攻击，保障数据安全，同时也能使合作联盟中各机构免受资产资金、商业机密、声誉口碑、信息安全等方面的损失。
二是合作伙伴的连接效率。
在开放银行的模式中，商业银行与合作伙伴共同为客户创造价值，合作伙伴的连接效率成为开放银行运行效率的关键。
当商业银行合作伙伴数量增多时，合作的实施进度难免因企业文化和技术水平上的差异而滞后，影响合作的效率。
对此，一方面商业银行可在开放过程中将接口标准化，使产品能够规模化地快速复制：另一方面，商业银行可通过创新技术，提高连接效率。
三是业务连续性风险。
商业银行在与合作伙伴联合开展业务时，各环节的推进及最终的成果都依赖于双方的共同协作。
因此，当合作伙伴经营出现问题或因故终止业务合作时，容易引发业务连续性风险，不仅影响商业银行整体的业务发展，还可能因业务终止损害消费者的利益。
开放银行的发展以及发展模式
开放银行的发展以及发展模式
开放银行是一种新兴的金融业务模式，它将金融机构的企业客户、个人客户、第三方服务提供商和银行内部业务流程等各个方面通过开放接口集成到一起，实现各方之间的信息共享、资源互通、协同发展等目的。
通过开放银行的模式，金融机构可以更好地满足用户需求，提供更为全面和便捷的金融服务，同时也可以拓展自身的业务范围，提高盈利能力和市场竞争力。
目前，开放银行的发展在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。
在欧洲，自2019年起，PSD2（Payment Services Directive第二版）生效，要求金融机构必须开放接口，向第三方服务提供商提供数据共享与调用功能。
在美国，多家银行和金融科技公司已经开始探索很多开放银行的业务模式，例如支付应用、数据服务和开放 API 等。
1.第一方开放银行
第三方开放银行是指金融机构与第三方服务提供商之间的协作、互利模式。
金融机构通过开放 API，提供数据共享和调用功能，第三方服务提供商则利用这些数据，开发更多核心产品和服务。
总之，开放银行是一个日益发展、不断创新的领域。
通过不同的模式和合作方式，开放银行不仅可以提供更为全面和便捷的金融服务，还能够促进金融机构之间的资源共享和协作。
未来，开放银行的模式将继续深化和完善，为市场带来更多的机会和动力，同时也为金融行业的可持续发展注入新的能量。
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• 代表：大行和金融科技机构率先探索，各类银 行纷纷入局，加快探索创新模式
⚫ 直销银行、互联网银行、开放银行都是银行业数字化的探索实践，其实质都是银行业基于技术在银行业数字化过程中的不同应用水平 和发展模式选择；直销银行主要是传统银行金融机构基于互联网开发的数字化业务，中小商业银行因展业需要较多选择该模式尝试实 践；互联网银行主要是几家新型民营银行基于互联网基因的实践探索；开放银行是一个开放的生态系统，能有效连接和转化各参与方 的能力合作共赢，因此，目前全球在积极探索。
• 服务移动化、智能化
银行4.0
• 不再依赖网点，交 易数字化、客户全 球化、银行服务化、 场景金融化
２０１９年中国开放银行发展专题分析报告
CONTENT
01 开放浪潮袭入银行业加速数字化转型 02 中国银行业融入开放银行发展热潮 03 中国主要银行开放银行的典型实践 04 中国开放银行发展展望
PART 1
开放浪潮袭入银行业加速数字化转型
数字化浪潮席卷全球，中国数字经济规模持续攀升
⚫ 全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为了数字经济时代新的生产要素，数字竞争力逐渐成为国家整体竞争力的重要体现。随着 大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用 数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。据数据预计，到2021年，全球数据经济比重将达50%。
2014-2018年中国银行业IT投资规模及增长情况
单位：亿元
1,200 人民币
投资规模
增长率
1120.5 14%
1,000
11.9%
1014.0
923.211.1%
12%
831.1
800
742.69.1%
9.8%
10.5% 10%
8% 600
6%
400 4%
来自数字化渠道收入占银行总收入比 45%
0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
银行业数字化转型进程中，呈现不同业务和服务新模式
渠道创新
场景创新
模式创新
直销银行
互联网银行
开放银行
• 起源：线上银行技术；2014年2月民生银行直 销银行正式上线。
• 模式：非独立银行，作为传统银行的事业部门， 依托银行电子账户体系和独立APP应用，将银 行业务和服务互联网线上化。
• 优势：解决传统银行门店多、效率低、成本高 问题，摆脱分销模式。
• 代表：受中小商业银行欢迎。
• 起源： 2014年以来中国银监会批准试点的民营银 行中的一类。
• 模式：独立银行，基于互联网的综合金融服务， 重线上薄线下，不需依靠大量线下门店和人员。
银行业数字化建设投资高速增长，加速银行业数字化革命
⚫ 信息技术推动了银行业与科技深度融合，驱动银行业向科技驱动发展。数据显示，中国银行业IT投资规模已破千亿元，预计到2022年， 中国银行业整体IT市场将超1500亿元，2018到2022年年均复合增长率将达8%。
⚫ 近年来，传统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、 业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。据相关数据显示，2018年金融业数字经济指数规模增速超200％；中国银行机构来自数字 化渠道收入占银行总收入比，将从2017年的15%跃升到2022年的45%。
15%
200
2%
0
0%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
2017年
2022年
金融科技加中国银行业用户数字化，推动金融服务数字化
⚫ 随着全球互联网的发展、智能移动终端的不断普及，以及金融科技在过去五年迅速的崛起，逐渐改变人们的金融消费行为和交易习惯。 数据显示，中国金融科技投入规模超3千万亿元，用户人数超过5亿，居全球首位，中国互联网理财的规模已超5万亿元，用户人数达1.7 亿；移动支付交易规模达277万亿元，用户人数达6.21亿；易观数据显示，金融服务移动终端活跃人数在2019年一季度已超9亿人，三 季度接近9亿，可见，用户利用数字化渠道获取金融服务已经成为主流。
⚫ 数字经济成为中国经济增长的核心推动力，中国数字经济规模呈持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。
25,000 20,000
全球数据总量
数据总量（ZB）
19,267
15,000
10,000
5,000 0
6 2015年
44 2020E
334 2025E
2,537 2030E
2035E
单位：人民币
金融科技投入
规模 3283万亿元 用户数 超5亿户
规模 超5万亿元 1.7亿户
用户数
互联网理财
规模 277万亿元 用户数 6.21亿户
移动支付
单位：万人
100,000
金融服务移动终端活跃人数
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
• 优势：“轻资产”、低成本，数字化属性更突出， 产品和互联网便携式体验更全面和充分，更具规 模、更高效和更灵活特点。
• 代表：监管并未大规模开放，8家创新型民营银行
• 起源：中行2012年提出概念，2013年正式发 布中银开放平台。
• 模式：以平台化的开放思维，利用API或SDK 等技术，银行间或连接外部，创新生态模式。
2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP比重
单位：万亿元 35
数字经济总体规模
占GDP比重
30
32.9% 30.3% 27.2
25
26.1%
27.5% 22.5
20
16.6
18.6
15
40% 31.3
34.8% 35% 30% 25% 20% 15%
10
10%
5
5%
0
0%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
开放银行被视为银行4.0的起点，是未来银行的主要趋势
（ ~1980）
银行业发展历程
（ 1980~2007）
（ 2007~2017）
（ 2017~ ）
银行1.0
• 以物理网点为基础 • 银行、证券、保险
行业刚现雏形
银行2.0
• ATM和网上银行等 自助服务出现
• 自助服务
银行3.0
• 移动支付、P2P支付 等互联网金融服务