2017年疫苗行业市场调研分析报告

2017年疫苗行业市场调研分析报告
目录
第一节接种疫苗是预防传染病最直接最有效的方法 (7)
第二节全球疫苗市场350 亿美元规模可期，新兴市场发展潜力大 (9)
一、全球发展稳健，2020 年350 亿美元市场规模可期 (9)
二、市场集中度不断提高，四大疫苗厂商市占比超80% (10)
三、欧美市场占比超60%，新共市场潜力大 (12)
四、新型重磅疫苗是未来发展方向 (13)
第三节第四次婴儿潮拉动疫苗需求 (15)
一、增速维持s%以上水平，未来发展空间大 (15)
二、第四次婴儿潮来临，拉动一类苗需求上升 (16)
三、多企业通过WH0预认证，国产疫苗走向国际化 (17)
四、国家对疫苗行业发展实施严格的行政监管 (18)
第四节我国疫苗免疫体系 (20)
一、我国疫苗免疫体系:一类苗+二类苗 (20)
二、一类苗:国企主导，二胎是主要推动力 (21)
第五节寒冬已过，疫苗行业进入业绩恢复年 (28)
一、山东疫苗事件爆发，疫苗流通环节受关注 (28)
二、新版疫苗流通条例发布，重塑疫苗流通环节 (29)
三、2017年进入业绩恢复年 (32)
第六节几大代表疫苗 (35)
一、肺炎球菌疫苗 (35)
二、HPV疫苗:全球第二大疫苗产品，国内蓄势待发 (39)
三、狂犬疫苗:刚性需求，受挫最小的二类苗 (41)
四、手足口病疫苗:全球独家品种，获批上市潜力巨大 (44)
五、联合疫苗:未来发展方向 (47)
第七节疫苗公司分析 (49)
一、长生生物:自营疫苗产品最为丰富的民营企业，未来业绩放量可期 (49)
二、沃森生物:23价肺炎球菌多糖疫苗获批上市，四大重磅产品未来发展可期 (51)
三、智飞生物:独家自产AC-Hib疫苗与代理日PV疫苗促公司高增长 (53)
四、泰康生物:在研产品丰富，未来想象空间大 (55)
图表目录
图表1：疫苗的三次革命 (8)
图表2：2014 年全球疫苗市场格局（单位：%） (10)
图表3：四大疫苗企业近年来疫苗行业收购情况 (12)
图表4：全球疫苗市场按区域分布情况（单位：%） (12)
图表5：我国疫苗行业市场规模及增速（单位：亿元，%） (15)
图表6：我国疫苗占医药工业总产值比例（单位：%） (15)
图表7：1940-2014 年我国历年出生人口数量（单位：人） (16)
图表8：国内疫苗行业行政监管示意图 (18)
图表9：一类疫苗市场构成情况 (24)
图表10：二类苗市场竞乵格局 (26)
图表11：新版疫苗流通条例四大重点 (29)
图表12：条例修改前疫苗流通情况 (30)
图表13：条例修改名疫苗流通情况 (30)
图表14：疫苗板块历年营收情况（单位：百万元，%） (32)
图表15：疫苗板块历年净利润增长情况（单位：百万元，%） (32)
图表16：疫苗板块上市公司营收同比增速分季度情况（单位：%） (33)
图表17：疫苗板块上市公司净利同比增速分季度情况（单位：%） (33)
图表18：疫苗板块历年毛利率与净利率情况（整体法）（单位：%） (34)
图表19：疫苗板块历年期间费用率情况（整体法）（单位：%） (34)
图表20：历年23 价肺炎球菌多糖疫苗批签发情况（单位：万剂，%） (38)
图表21：2016 年我国23 价肺炎球菌多糖疫苗市场格局 (38)
图表22：我国女性宫颈癌患病率（单位：1/万人） (39)
图表23：历年狂犬病疫苗批签发情况（单位：万支，%） (41)
图表24：狂犬病疫苗市场格局 (42)
图表25：狂犬病疫苗三种细胞培养占比情况 (43)
图表26：冻干狂犬病疫苗不水针对比（单位：万支，%） (43)
图表27：肠道病毒71 型灭活疫苗批签发情况（单位：万瓶） (45)
图表28：肠道病毒71 型灭活疫苗市场格局 (46)
图表29：AC-Hib 三联苗批签发情况（单位：万瓶） (48)
表格目录
表格1：三种疫苗比较 (7)
表格2：疫苗接种大幅度降低美国疾病年发病数 (9)
表格3：全球疫苗行业2014-2020 年市场情况 (10)
表格4：全球疫苗行业前十公司业绩情况 (11)
表格5：2014年及2020年全国最畅销五大疫苗产品情况 (14)
表格6：治疗性疫苗分类 (14)
表格7：第四次婴儿潮贡献一类苗市场空间预测 (17)
表格8：疫苗行业主要环节监管体系和法规总结 (19)
表格9：一类苗与二类苗对比 (21)
表格10：现行14种一类疫苗品种 (21)
表格11：2014年部分NIP疫苗各剂次报告接种率 (24)
表格12：现行主要种二类疫苗品种 (26)
表格13：我国主要二类苗批签发及国产与进口占比情况 (27)
表格14：疫苗板块上市公司2016 年&2017Q1 业绩汇总（单位：百万元，%） (35)
表格15：肺炎球菌多糖疫苗不肺炎球菌多糖结合疫苗对比 (36)
表格16：2016 年全球十大畅销药品排行榜 (36)
表格17：国内13 价肺炎结合疫苗研发进展 (37)
表格18：HPV 病毒型删 (39)
表格19：国外已上三种HPV 疫苗对比 (40)
表格20：国内厂商HPV 疫苗研发进展 (40)
表格21：狂犬病疫苗三种细胞培养比较 (43)
表格22：2016 年丙类传染病疫情情况 (45)
表格23：百白破-脊灰灭活-Hib 五联苗不单苗对比 (47)
表格24：主要联合疫苗汇总 (47)
表格25：公司在售疫苗产品 (49)
表格26：公司在研产品汇总 (50)
表格27：公司上市产品批签发情况 (52)
表格28：公司疫苗产品情况 (53)
表格29：公司在售疫苗产品情况 (55)
第一节接种疫苗是预防传染病最直接最有效的方法
疫苗是指未来预防、控制传染病的发生、流行，用于人体预防接种的预防性生物制品。

由病原体微生物（如细菌、立克次氏体、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成。

疫苗保留了病原菌刺激动物免疫系统的特性，当人体接触到这种不具伤害力的病原菌后，免疫系统会产生一定的保护物购，如免疫激素、活性生理物购、特殊抗体等；当人体再次接触到这种病原菌时，人体的免疫系统便会依循其原有的记忆，制造更多的保护物购来阻止病原菌的伤害。

疫苗可以分为减毒活疫苗、灭活疫苗和亚单位疫苗三种。

其中减毒活疫苗是通过一定方法使病原体的致病性减弱或並失名获得的由完整微生物组成的疫苗产品，减毒活疫苗接种次数少、免疫效果好、反应小，但稳定性巣，有独立反祖的现象。

灭活疫苗将病原体经培养、灭活、纯化处理名获得的保留病原体几乎全部组分的疫苗制品，稳定性好，反应小，但需要多次接种，免疫效果较巣。

亚单位疫苗利用微生物的某种表明结构成分制成的能诱发机体产生抗体的疫苗产品，纯度较高，副反应小，需多次接种。

表格1：三种疫苗比较
资料来源：北京欧立信调研中心整理
自1966 年灭活脊髓灰购炎疫苗被发明，到20 世纪末，科学家已经研制开发了针对诸如腮腺炎、脑膜炎、狂犬病和回弻热等30 体种疾病的安全有效的疫苗。

在疫苗的发展历史中，共经历了三次革命。