金蝶协同办公系统——功能应用培训(普通用户)培训
协同办公软件v7.1_用户手册_基础应用篇
金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册-基础应用篇
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金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册
版权声明
本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。
意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。
意义 按下鼠标左键单击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
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金蝶协同办公软件 V7.1 用户手册
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关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术 服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位， 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有 效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。
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协同办公系统培训计划方案
一、背景与目的随着信息化时代的到来，协同办公系统在提高工作效率、优化工作流程、加强团队协作等方面发挥着越来越重要的作用。
为了使全体员工能够充分掌握和使用新上线的协同办公系统，提升公司的工作效率和协作能力，特制定本培训计划方案。
二、培训对象公司全体员工，包括但不限于各部门负责人、行政人员、技术人员等。
三、培训时间分阶段进行，预计总时长为一个月。
四、培训内容1. 系统概述与重要性- 协同办公系统的定义与作用- 协同办公系统在提高工作效率、优化工作流程中的重要性- 协同办公系统的发展趋势2. 系统操作基础- 系统登录与基本设置- 用户权限管理- 基本功能模块介绍（如公文管理、会议管理、任务管理、知识库等）3. 具体功能模块操作- 文档管理：文档上传、下载、编辑、分享、权限设置等- 公文管理：公文起草、审批、流转、存档等- 会议管理：会议预约、通知发布、会议纪要记录等- 任务管理：任务分配、进度跟踪、结果反馈等- 知识库管理：知识文档上传、分类管理、搜索查询等4. 高级功能与技巧- 高级搜索功能的使用- 系统个性化设置与定制- 与其他办公软件的集成与协同5. 实际操作演练- 模拟实际办公场景，进行系统操作演练- 案例分析，解决实际工作中遇到的问题6. 系统维护与常见问题处理- 系统日常维护与故障排除- 常见问题及解决方法五、培训方式1. 集中培训- 邀请专业讲师进行集中授课，确保培训质量。
2. 线上培训- 利用网络平台，提供在线课程、视频教程等，方便员工随时随地学习。
3. 实操培训- 分组进行实操演练，提高员工实际操作能力。
4. 答疑解惑- 设置专门的答疑环节，及时解决员工在使用过程中遇到的问题。
六、培训评估1. 培训效果评估- 通过测试、问卷调查等方式，评估员工对培训内容的掌握程度。
2. 反馈机制- 建立反馈机制，收集员工对培训的意见和建议，不断优化培训方案。
七、实施步骤1. 前期准备- 确定培训时间、地点、讲师及培训内容。
金蝶实施培训计划
金蝶实施培训计划一、培训目的金蝶软件是一家专注企业管理软件解决方案的领先企业，为全球客户提供高效、全面的企业管理软件及相关服务。
金蝶软件在全球范围内拥有广泛的客户群体，其产品涵盖财务、人力资源、供应链管理等多个领域。
为了更好地帮助客户提高企业管理水平和效率，金蝶软件需要对其员工进行全面的培训，以提高其技术能力和专业素养，从而更好地为客户提供优质服务。
二、培训对象金蝶软件员工三、培训内容1. 产品知识培训：包括金蝶软件公司旗下各类软件产品的功能、操作方法、应用场景等内容。
2. 技术能力培训：包括金蝶软件技术团队需要掌握的软件开发、测试、运维等方面的技术知识和技能。
3. 服务意识培训：包括金蝶软件员工需要具备的客户导向、服务意识、沟通技巧等内容。
4. 行业知识培训：包括金蝶软件服务的各个行业需求和特点，员工需要了解不同行业的经营管理模式和需求特点。
5. 管理知识培训：包括金蝶软件员工需要了解的管理知识，包括团队管理、项目管理、沟通技巧等内容。
四、培训方式1. 课堂培训：通过专业培训师对员工进行面对面的培训，包括理论讲解、案例分析、互动讨论等形式。
2. 在线培训：通过网络平台或视频会议等方式，对员工进行远程培训，具体内容和形式根据实际情况进行调整。
3. 岗前培训：在员工入职后通过导师制度和岗位培训的方式，帮助新员工快速融入工作，并掌握必要的知识和技能。
五、培训计划1. 阶段一：产品知识培训时间：1个月内容：通过课堂培训和在线学习，让员工掌握金蝶软件公司旗下各类软件产品的功能、操作方法、应用场景等内容。
2. 阶段二：技术能力培训时间：2个月内容：通过课堂培训、实际操作和项目实践，让员工具备软件开发、测试、运维等方面的技术知识和技能。
3. 阶段三：服务意识培训时间：1个月内容：通过案例分析、沟通训练和角色扮演等形式，提高员工的客户导向、服务意识、沟通技巧等能力。
4. 阶段四：行业知识培训时间：1个月内容：通过课堂培训和实地考察等形式，让员工了解不同行业的经营管理模式和需求特点，为更好地为客户提供服务打下基础。
金蝶协同办公系统V61新增功能应用培训
第二章：配置管理（异构系统集成）
•2.7 集成模板分类管理 用户可按应用场景将集成模板进行分类维护。
• 单击模板分类，显示分类管理界 面
• 新增模板分类，维护模板 分类
• 基本信息。
金蝶协同办公系统V61新增功能应用 培训
第二章：配置管理（异构系统集成）
•2.8 集成模板管理 设置集成模板，供表单和工作流集成设置时调用。 系统内置常用的模板，供用户调用，用户也可根据自身的情况设置更多的集 成模板。
金蝶协同办公系统V61新增功能应用 培训
第二章：配置管理（异构系统集成）
•2.6 数据源管理 异构系统集成，在数据源管理中可维护多个数据源。 通过配置数据源，可连接异构系统提供的数据源，进行数据信息的交互。
• 单击进行对应数据源连接 测试
• 新增数据源，保存时进行 连接
• 测试，连接不成功不能保 存。
金蝶协同办公系统V61新增功能应用 培训
第二章：配置管理（系统标志管理）
•2.9 系统标志管理 系统管理员可依据企业需要灵活设置系统的LOGO信息。 系统管理员可设置各种样式下的登陆界面，在控制台设置默认样式后，用户 登陆页为默认样式对应的登陆界面。 系统提供三种样式下默认的LOGO及登陆页，用户可进行还原操作。
金蝶协同办公系统V61新增功能应用 培训
第三章：设置中心（表单设置）
•3.1 列表字段自动计算 列表字段支持行自动计算功能，输入计算公式后可进行列表行计算。 短字段或明细字段支持对列表列汇总计算功能（和计算），输入计算公式后 可对列表列进行单列或多列汇总计算。
• 列表列汇总计算
• 列表行自动计算
金蝶协同办公系统V61新增功能应用 培训
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
ERP系统架构和功能
了解ERP系统的基本架构、各个模块的功能和如何利用这些功能提高企业的内部协作和安装和配置金蝶系统，使其能够适应企业的需求并保持稳定运 行。
金蝶系统基础设置
掌握金蝶系统的基本设置，包括组织架构、权限管理、数据字典等，为后续 模块的应用奠定基础。
财务模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用财务相关的功能，包括会计核算、凭证、 报表等。
采购模块的设置和应用
了解金蝶系统中采购模块的设置和应用，包括供应商管理、订单处理、入库管理等。
销售模块的设置和应用
学习如何在金蝶系统中设置和应用销售相关的功能，包括客户管理、订单处理、出库管理等。
库存模块的设置和应用
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
全面详尽的培训资料，帮助您理解金蝶系统的各个方面，包括系统简介、架 构和功能，安装和配置，基础设置，财务、采购、销售、库存、生产、项目、 CRM、HR、OA模块设置和应用，报表和查询，以及实际应用操作。
金蝶系统简介
深入了解金蝶系统的背景、发展、优势以及它在企业管理中的作用。
协同办公(OA)系统培训课件.pptx
三、用户端初始设置
（一）使用ＯＡ协同办公系统前的准备工作 1、安装并使用IE 6.0-8.0版本浏览器; 2、 使用OA协同办公系统前,请先将网址“http//:8000”， 加入”受信任的站点”。 3、将自定义级别中的Active类控件全部设置为启用。
3）点击文档二级目录（分目录）， 展开三级目录（子目录）后，点击子 目录进入新建文档页面；
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（二）文档管理
（一）文档管理操作要点
1、如何新建文档？
完成选择文档类型、填写文档标题及文档内容等操作后点击右键菜单中的“提交” 按钮发布文档。（用户可以在系统中创建HTML 类型、WORD 类型、EXCEL 类型 等的文档（系统默认是HTML 类型文档），其他类别文档JPG、 PDF 文档可采取 附件上传形式。
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二、运维阶段OA系统服务支持
系统管理员/技术支持团队 解决关键用户反映的系统问题， 提供培训支持 根据中心/一线解决方案，在系统中搭建审批流程 对系统的基础设置进行维护，包括文档管理的一级目录结构、企业的信息发布页面 创建和维护协同办公系统用户，设置用户的安全权限 协调软硬件供应商，解决系统级的软硬件的问题 负责系统软硬件环境的维护，包括：系统性能监控、备份
操作完成后 点击“提交”
其他形式文档可 采取上传附件的 形式。
文档标题为必填项， 先输入文档标题。
编辑文档前，请先选择文档类型，如 在文档编辑过程中，对文档类型进行 调整会造成文件丢失。
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（二）文档管理
文档管理操作要点
1、如何查询文档？ 点击”我的文档”查 询创建人本人创建的 文档。
在快速搜索栏中，选择文档 选项，输入文档名称后，点 击快速搜索栏右侧的 键， 同样可以实现文档查询功能。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
金蝶协同办公流程操作手册
金蝶流程平台功能介绍通用功能、个性应用金蝶国际软件集团有限公司目录一、CAP平台概述 (4)1、什么是CAP (4)2、CAP的核心功能 (4)3、CAP的作用与价值 (7)4、CAP与其他平台相比的特点 (8)5、金蝶CAP基础构件库中主要构件 (8)二、表单定制 (9)1、表单存储名称 (9)2、表单类别 (9)3、表单默认流程 (9)4、项目名称定义 (10)5、项目类型定义 (10)6、列长度 (11)7、必须输入 (11)8、显示顺序 (11)9、换行 (11)10、输入多行 (11)11、关联计算 (12)12、特殊设置 (12)13、项目权限 (12)14、关键字 (12)15、唯一 (12)16、查询权限 (12)17、表单模版 (13)三、表单流转 (13)1、删除 (13)2、转交 (13)3、催办 (13)4、自由流转 (13)5、自动流转 (14)6、暂停流转 (14)7、继续流转 (14)8、取消流转 (14)9、查看流程 (14)10、历史记录 (14)11、再流转 (14)12、回退 (15)13、手工流转与跳转 (15)14、后续处理人查看 (15)四、流程报表 (15)1、数据列表 (15)2、选择查询 (15)3、新建查询 (16)4、高级查看 (16)五、表单分类 (16)六、流程定制 (16)1、图形化编辑 (16)2、流程属性 (16)3、载入流程 (17)4、节点编辑 (17)5、节点联系 (17)6、节点属性 (17)七、工作平台 (20)八、应用简单示例 (21)1、建立流程 (21)2、建立表单 (21)3、表单填报 (23)4、数据分析 (24)5、应用优化 (24)金蝶流程平台功能介绍一、CAP平台概述1、什么是CAPCAP是Collaboration Application Platform（协同应用平台）的缩写，是金蝶国际依据平台型软件应用思想，以SOA(Service-Oriented Architecture 面向服务架构)为开发理念，向市场推出的一套充分体现协同思想的信息化建设基础软件平台。
金蝶软件客户培训资料
金蝶软件客户培训资料1. 引言金蝶软件是一家拥有多年历史和经验的软件公司，致力于提供全面的企业管理解决方案。
为了更好地帮助客户理解和使用金蝶软件，我们提供了客户培训资料，以便客户能够充分发挥金蝶软件的功能和优势。
本文档将详细介绍金蝶软件的客户培训资料内容和使用方式。
2. 培训资料内容金蝶软件的客户培训资料内容包括以下几个方面：2.1 产品介绍在金蝶软件的客户培训资料中，我们提供了详细的产品介绍，包括金蝶软件的各个模块和功能。
客户可以通过学习产品介绍，全面了解金蝶软件的功能和应用场景。
2.2 操作指南金蝶软件的客户培训资料中还包括详细的操作指南，以帮助客户快速掌握金蝶软件的使用方法。
操作指南会介绍金蝶软件的各个功能模块的操作步骤和注意事项，帮助客户顺利使用金蝶软件。
2.3 经典案例分享金蝶软件的客户培训资料中还包括一些经典案例的分享，这些案例将展示金蝶软件在实际应用中的效果和价值。
通过学习这些案例，客户可以更好地理解金蝶软件的应用场景，并从中获取到一些实用的经验和技巧。
2.4 常见问题解答在客户使用金蝶软件的过程中，可能会遇到一些问题和困惑。
为了帮助客户解决这些问题，金蝶软件的客户培训资料中还包括了一份常见问题解答，列举了一些客户常见的问题和解决方案。
3. 使用方式金蝶软件的客户培训资料可以通过以下方式进行使用：3.1 线上获取客户可以通过金蝶软件的官方网站或客户服务平台在线获取客户培训资料。
通过填写相关信息，客户可以免费获取金蝶软件的客户培训资料，并进行在线阅读和下载。
3.2 线下培训金蝶软件还提供线下的客户培训服务，客户可以根据需要参加金蝶软件举办的培训班和研讨会。
在培训班和研讨会上，客户可以亲自与金蝶软件的专家进行交流和学习，更好地理解金蝶软件的使用方法和应用场景。
4. 总结金蝶软件的客户培训资料提供了全面且实用的内容，帮助客户更好地理解和使用金蝶软件。
通过学习客户培训资料，客户可以掌握金蝶软件的各个功能模块的操作方法，并了解金蝶软件在实际应用中的效果和价值。
金蝶 培训计划
金蝶培训计划一、培训计划概述为了提升员工的综合素质和专业技能，促进企业的持续发展和创新，金蝶公司制定了全面的培训计划。
通过培训，员工将能够全面提升自己的知识和能力，提高工作效率和质量，更好地适应企业的发展需求。
二、培训目标1. 提高员工专业素质和综合能力；2. 加强员工的沟通与协作能力；3. 增强员工的创新意识和团队精神；4. 提高员工服务意识和客户满意度。
三、培训内容1. 专业知识培训：包括行业知识、产品知识、技术知识等；2. 职业技能培训：包括沟通技能、管理技能、领导力培养等；3. 团队协作培训：包括团队建设、团队精神、团队执行力等；4. 创新意识培训：包括创新思维、创新方法、创新管理等；5. 服务意识培训：包括客户导向、服务技巧、客户管理等。
四、培训方式1. 线下培训：组织专业老师进行课堂授课，加强员工的专业知识和技能；2. 在线培训：开展网络直播、视频课程等形式的培训，方便员工随时随地学习；3. 岗位实操培训：组织员工参与岗位实操，提升员工的实际操作能力；4. 案例分析培训：通过案例分析，让员工深入理解知识和技能的运用。
五、培训计划执行1. 制定具体的培训计划和时间表，明确培训内容和培训方式；2. 组织专业老师和讲师进行培训，确保培训内容的专业性和实用性；3. 加强培训效果的评估和监督，及时调整和改进培训计划；4. 激励员工参与培训，促进培训成果的转化和运用。
六、培训成果评估1. 通过考试、测评等形式对员工的培训成果进行评估；2. 跟踪员工的工作表现和业绩变化，评估培训的实际效果；3. 结合员工反馈和意见，不断优化培训计划和方式。
七、培训成果应用1. 采取绩效考核和奖惩措施，激励员工将培训成果转化为工作成绩；2. 建立员工知识库和技能库，分享和应用培训成果；3. 培养骨干员工，形成良好的培训传承机制。
总结：金蝶培训计划的实施对于提升员工的综合素质和专业技能，推动企业的快速发展具有重要意义。
“金蝶云之家培训课件”
项目管理
金蝶云之家支持任务分配、进度跟踪和文档管理， 帮助团队更好地执行项目。
团队沟通
通过实时聊天、消息通知和讨论区，金蝶云之家 促进团队之间的沟通和协作。
金蝶云之家的系统组成
云端平台
移动设备
金蝶云之家的核心是云端平台， 提供数据存储、计算和通信功能。
金蝶云之家支持在手机、平板等 移动设备上使用，随时随地进行 办公。
金蝶云之家培训课件
欢迎大家参加金蝶云之家培训课程！在本课件中，我们将介绍金蝶云之家的 功能和优势，以及它如何帮助您提高工作效率和协作能力。
金蝶云之家介绍
金蝶云之家是一款集办公协作、文档管理、任务管理和远程办公于一身的云 端工作平台，旨在提高团队协作效率，加强项目管理，实现无纸化办公。
金蝶云之家的优势
金蝶云之家的操作流程
1
创建组织
2
在账户中创建一个新的组织，添加成员。
3
注册账户
在金蝶云之家官网注册一个账户。
配置权限
根据需要配置不同成员的权限和角色。
金蝶云之家于2009年推出，迅速成为市场上最受欢迎的云端办公平台之一。 经过多年的发展，金蝶云之家已经成为企业协作和项目管理的标准工具。
金蝶云之家的应用场景
企业团队协作
金蝶云之家帮助企业团队协作，提供项目管理、 文件共享和实时通信等功能。
远程办公
金蝶云之家的云端架构使得远程办公变得更加便 捷，并提供安全的远程访问和协作功能。
1 高效协作
2 灵活部署
通过实时通信和共享协作功 能，团队成员可以轻松合作 完成任务，提高工作效率。
3 多样功能
金蝶云之家可以在云端或本 地部署，适应不同组织的需 求，并提供数据安全和保密 性。
金蝶培训计划
金蝶培训计划一、培训目标本次金蝶培训的目标是让学员全面了解金蝶软件的功能和操作方法，提高金蝶软件的应用能力，进一步提高工作效率，为企业的管理和决策提供更好的支持。
二、培训内容1. 金蝶软件概述- 金蝶软件的发展历程- 金蝶软件的产品架构及特点- 金蝶软件的应用范围2. 金蝶软件基础操作- 金蝶软件的安装和配置- 金蝶软件的登录和界面介绍- 金蝶软件中的常用功能按钮- 金蝶软件的基本操作方法- 金蝶软件的数据导入和导出3. 金蝶财务管理- 金蝶财务管理的基本功能介绍- 金蝶财务管理的会计凭证的录入和查询- 金蝶财务管理的财务报表的生成和分析- 金蝶财务管理的财务预算和控制4. 金蝶人力资源管理- 金蝶人力资源管理的员工档案管理- 金蝶人力资源管理的薪资核算和福利管理- 金蝶人力资源管理的招聘和培训管理- 金蝶人力资源管理的绩效考核和员工关系管理5. 金蝶供应链管理- 金蝶供应链管理的采购管理- 金蝶供应链管理的库存管理- 金蝶供应链管理的销售管理- 金蝶供应链管理的物流管理6. 金蝶生产管理- 金蝶生产管理的生产计划和排程- 金蝶生产管理的生产过程管理- 金蝶生产管理的质量管理- 金蝶生产管理的成本管理7. 金蝶BI能力- 金蝶BI能力的基本概念和应用场景- 金蝶BI能力的数据分析和报表设计- 金蝶BI能力的数据挖掘和预测- 金蝶BI能力的指标管理和绩效分析8. 金蝶移动办公- 金蝶移动办公的基本功能和操作方法- 金蝶移动办公的移动审批和查询- 金蝶移动办公的移动报表和分析- 金蝶移动办公的移动BI应用三、培训方式本次培训采用线上线下相结合的方式进行，其中包括：- 线下讲授：专业的金蝶培训讲师进行金蝶软件的讲解和演示- 线上视频教学：通过录制视频的方式进行金蝶软件的操作示范- 线上直播培训：定期组织专题直播培训课程，回答学员的问题和疑惑- 线上答疑：学员可以随时通过微信、QQ等方式向老师提问和交流四、培训流程本次培训共分为六个阶段，每个阶段包括线上课程学习、线下实操练习和测验考核。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
销售管理
学习销售流程、客户关系管理和销售业绩分析， 提升销售效率和客户满意度。
生产管理
掌握生产计划、物料控制和质量管理，实现生 产过程的卓越效能。
库存管理模块
1
库存盘点
学习如何进行物料和库存的盘点，确保库存准确和管理规范。
2
仓库管理
了解仓库物流、货物进出和库存控制，提升仓库管理的效率和准确性。
3
供应链协作
客户关系管理模块
1
客户管理
学习客户资料管理、销售机会追踪和客户反馈管理，提升客户关系质量。
2
客户服务
了解客户服务流程和客户投诉管理，提升客户满意度和忠诚度。
3
市场营销
掌握市场调研、营销活动和市场推广，帮助企业实现营销目标。
供应链管理模块
1 供应商管理
学习供应商评估和供应商 绩效管理，确保供应链的 稳定和卓越。
人事管理
了解员工档案管理、考勤和福利 管理，提升人力资源效能和员工 满意度。
培训与发展
学习培训计划、绩效评估和员工 发展，帮助企业吸引和留住优秀 人才。
员工满意度调查
掌握员工满意度调查的方法和技 巧，提升企业的员工满意度和团 队凝聚力。
项目管理模块
1
项目计划
学习项目规划、任务分配和资源调度，确保项目的顺利进行和交付。
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
欢迎来到金蝶系统培训资料！本课程将提供全面的金蝶系统(ERP)知识，让您 深入了解其功能和应用。
金蝶系统简介
了解金蝶系统的基本概念、架构和优势，为后续模块的学习打下坚实基础。
金蝶系统的功能模块
资源管理
学习如何有效管理和优化企业的人力、设备和 资金资源。
金蝶协同办公系统登录系统操作操作手册
2) 选择消息接收人和发送文件，如图-12 所示。 图-11 选择消息接收人
3) 发送文件，如图-12 所示。 图-12 在线发送文件
方式二：通过 OA 办公助手登录后发送消息和文件 1) 通过办公助手登录到 OA 系统(如何通过办公助手登录 OA 详见第 3 部分：如何安装
办公助手和其他插件) 2) 点击小喇叭 图标，直接进入 IE 界面的消息中心，如图-13 所示。
Байду номын сангаас
图-13 点击“消息中心”图标，进入 IE 消息中心 3) 进入消息中心后发送在线消息和文件,如图-14。(如何发送在线消息和文件详见：
“第 4 部分如何发送文件和在线消息”之方式一) 图-14 进入消息中心发送在线消息和文件
图-1 在IE浏览器的地址栏中输入OA访问地址 访问方式二：通过办公助手访问，图-2所示。(办公助手插件安装详见第3部分： 如何安装办公助手和其他插件)
图-2 在办公助手的地址栏中输入OA访问地址和端口号 2) 访问地址：
内网： 外网： ★温馨提醒：IP地址中的冒号请在英文状态下输入。 3) 登录用户名：员工中文名字(例：邓力) 初次登录密码：000000(6个零)
图-3 在登录界面中输入用户名和密码
2 如何完善个人资料和修改初始密码
登录系统后界面如图-4 所示： 图-4 登录 OA 后界面
1) 完善个人资料：选择 “配置管理”-“个人资料” 完善个人资料，如图-5 所示 图-5 完善个人资料
★温馨提醒：请各位同事完善个人资料，特别是通信方式，以便其他同事能第一
金蝶协同办公系统登录 系统操作操作手册
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
金蝶协同办公系统标准方案
金蝶协同办公系统标准方案清晨的阳光透过窗帘，洒在了键盘上，唤醒了沉睡的指尖。
十年的方案写作经验，让我对这个行业有了深刻的理解。
今天，就让我用意识流的方式，为你呈现一份“金蝶协同办公系统标准方案”。
我们要明确金蝶协同办公系统的核心目标：提高企业办公效率，优化管理流程，实现信息共享，促进协同合作。
一、系统概述金蝶协同办公系统是基于云计算、大数据、等先进技术，为企业提供一个高效、便捷、智能的办公环境。
系统涵盖了企业日常办公的各个方面，如通讯、日程管理、文件管理、项目管理、审批流程等。
1.1功能模块1.通讯模块：实现企业内部员工的即时通讯，支持文本、语音、视频等多种通讯方式。
1.2日程管理模块：帮助企业员工合理安排工作计划，提高时间利用率。
1.3文件管理模块：实现文件的、、共享、审批等功能，方便企业内部资料的管理。
1.4项目管理模块：帮助企业实现项目的全过程管理，提高项目执行效率。
1.5审批流程模块：规范企业内部审批流程，提高审批效率。
二、系统实施策略2.1需求分析在实施金蝶协同办公系统前，需要进行需求分析。
了解企业目前的办公现状，找出存在的问题，明确系统需要实现的功能。
2.2系统设计2.2.1系统架构设计：确定系统的整体架构，包括前端、后端、数据库等。
2.2.2界面设计：根据企业文化和使用习惯，设计简洁、易用的界面。
2.2.3功能模块设计：根据需求分析，设计各个功能模块的具体功能。
2.3系统开发在系统设计完成后，进行系统开发。
开发过程中要注意代码的规范性和可维护性。
2.4系统部署系统开发完成后，进行部署。
部署过程中要注意系统的稳定性和安全性。
2.5培训与推广在系统部署完成后，组织企业员工进行培训，让他们熟悉并掌握系统的使用方法。
同时，进行系统的推广，确保系统在企业内部得到广泛应用。
三、系统优势3.1高效便捷系统集成了多种办公功能，员工可以快速完成各项任务，提高办公效率。
3.2信息共享系统支持文件共享、日程共享等功能，帮助企业内部实现信息共享。
金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx
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往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
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初始往来业务录入
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结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
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结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
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批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程一、教学内容本教程以金蝶ERP系统为基础，共分为十个章节。
具体内容如下：1. 导论：介绍ERP的概念、发展历程和应用领域。
2. 金蝶K/3系统概述：讲解金蝶K/3系统的特点、功能和应用范围。
3. 系统配置：介绍如何进行系统参数设置、权限分配和账套管理。
4. 基础档案管理：讲解如何建立和维护基础档案，包括部门、员工、供应商、客户等信息。
5. 采购管理：介绍采购订单的创建、审批、入库和付款等流程。
6. 销售管理：讲解销售订单的创建、审批、发货和收款等流程。
7. 库存管理：介绍库存盘点、库存调整和库存预警等操作。
8. 财务管理：讲解会计凭证的录入、报表和财务分析等操作。
9. 生产管理：介绍生产订单的创建、生产计划排程和生产入库等流程。
10. 人力资源管理：讲解员工招聘、培训、考核和薪酬管理等操作。
二、教学目标1. 使学生掌握金蝶ERP系统的基本操作和功能。
2. 培养学生运用ERP系统进行企业管理和决策的能力。
3. 提高学生对ERP技术的认识，为今后的工作和发展奠定基础。
三、教学难点与重点重点：金蝶ERP系统的基本操作和功能。
难点：系统配置、生产管理和人力资源管理等方面的应用。
四、教具与学具准备教具：电脑、投影仪、音响设备。
学具：教材、笔记本、鼠标、键盘。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一家中小企业为例，讲解企业如何运用金蝶ERP系统进行日常管理。
2. 教材讲解：按照章节顺序，讲解金蝶ERP系统的各个功能模块。
3. 操作演示：通过屏幕共享，演示金蝶ERP系统的操作步骤。
4. 随堂练习：学生在课堂上进行实际操作，巩固所学知识。
5. 例题讲解：选取具有代表性的案例，讲解如何运用金蝶ERP系统解决问题。
6. 互动提问：鼓励学生提问，解答学生在学习中遇到的问题。
7. 课后作业：布置相关作业，巩固所学知识。
六、板书设计板书内容主要包括：金蝶ERP系统的功能模块、操作步骤、应用场景等。
七、作业设计1. 请简述金蝶ERP系统的主要功能。
金蝶协同办公系统——功能应用培训(普通用户)培训
6.1 首页 6.2 地图导航 6.1 我的文章
7 信息共享
7.1 新闻中心 7.2 通知公告 7.3 通讯录 7.3.1系统通讯录
目录
7.3.2公共通讯录
7.3.2公共通讯录
8 资源管理
8.1 用品申请 8.2 图书借阅 8.3 车辆申请
9 互动沟通
9.1 文件传阅 9.1.1 传阅一览 9.1.2 新建传阅 9.1.3 收件箱 9.1.4 发件箱 9.1.5 草稿箱 9.1.6 收藏箱
第一步
第三步 第二步
修改密码备注：请在设置密码时不要设置为同一数字、同一字母、连续数字，提 高密码的安全性。
第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.3 签名设置 设置流程意见栏签名签章操作方式如下：
第一步
第二步
第三步
第四步
第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.4 常用意见 设置流程常用意见操作方式如下：
金蝶协同办公系统——功能应用培训(普通用 户)培训.ppt
目录
1 客户端登陆说明
1.1 系统配置要求 1.2 客户机浏览器要求
1.3 MicroSoft Office的要求 1.4 flash播放器要求 1.5 在线审批插件 1.6页面在线识别扫描插件
2 系统登陆
2.1 访问地址 2.2 用户名称 2.3 用户密码 2.4 附加码
5.1 协同审批（管理使用过程）
普通用户（掌握要点）
如何签收、审批待办公 文？
已办文件各页签的作用 ？
如何发起一个新的公文 、掌握拟稿、正文编辑、增 加附件等操作？
新建公文不发送至下一 步骤时如何处理？
文件监控、文件观察的 作用有哪些？
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第一步
第三步
第二步
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第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.2 修改密码 第一次迕入系统后请修改个人密码，操作方式如下：
第一步
第三步
第二步
修改密码备注：请在设置密码时丌要设置为同一数字、同一字母、连续数字，提 高密码的安全性。
点击下栽
点击下栽
1.5 在线审批揑件：安装下载安装在线审批揑件下载， 下载安装 ！
点击下栽
1.6 页面在线扫描识别揑件安装：下载安装在线扫描识别揑件， 下载安装！
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第二章：系统登陆
◆ 使用手册：系统登陆要求说明 2.1 访问地址 打开IE浏觅器，输入协同系统访问地址，回车，即可迕入系统登陆界面。 2.1 用户名称 系统管理员统一命名，一般为用户姓名拼音全拼，可向企业系统管理员询问。 2.3 用户密码 系统管理员统一命名，一般默认密码为六个零，可向企业系统管理员询问。
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第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.3 签名设置 设置流程意见栏签名签章操作方式如下：
第一步 第二步
第四步 第三步
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P15
第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.4 常用意见 设置流程常用意见操作方式如下：
参数合法性检查：
已设置密码，登陆填写为空时提示： 已设置密码，输入密码错误时提示：
操作前提：用户必须在协同办公系统中已经有注册，幵且用户状态是有效状态。
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第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.1 个人信息 第一次迕入系统后请先对个人信息资料迕行补充，操作方式如下：
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第五章：协同审批
5.1 协同审批（管理使用过程）
普通用户（掌插要点） 如何签收、审批待办公 文？ 已办文件各页签的作用？ 审批公文（多级） 角 色 定 义
管理层
新建公文
普通用户
如何发起一个新的公文、 掌插拟稿、正文编辑、增加 附件等操作？
新建公文丌发送至下一 步骤时如何处理？ 文件监控、文件观察的 作用有哪些？ 如何迕行事物委托？ 如何迕行流程归档？
2.4 附加码
系统安全处理技术，根据系统界面提示输入
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第二章：系统登陆
◆ 使用手册：系统登陆要求说明 数据项说明：
编号 1 2 3 数据项 用户姓名 用户密码 附加码 类型 字符 字符 数字 说明及约束 必须是已经注册的用户名，必须是唯一的 目前可以设置为空，但实际中丌建议为空 如组织单位采用了附加码技术，必须输入 是否必填 是 否 是
第一步
第二步
第三步
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第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.5 消息设置 设置消息提醒操作方式如下：
提醒方式前勾选表示 系统采用该提醒方式
第三步
第一步
第二步
提醒方式说明：
铃声提醒：当选中的业务模块中有新消息到达时，系统将会以声音迕行提醒。 冒泡提醒：当选的中业务模块中有新消息到达时，系统将会在浏觅器的页面史下角浮出小 窗口，提示您待办的事宜标题。 手机提醒：系统不手机短信接口集成后，有消息时会发送手机短消息至但用户手机上。 电子邮件提醒：在用户信息中输入电子邮箱帐号，系统会自劢发送邮件到你的邮箱。
P4
总述
编写目的
本课件主要应用亍金蝶协同产品普通用户培训，帮劣实施顾问与普通用户根据 产品功能快速了解系统功能与应用，并顺利推劢金蝶协同产品上线应用。
适用对象
金蝶协同产品实施顾问 金蝶协同产品系统初学者
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系统概述
◆
协同办公平台实现目标
10.1.2 日志查询
10.1.2 报表汇总 10.2 计划总结 10.2.1 计划彔入
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目 录
10.2.2 计划查询 10.3 仸务管理 10.3.1 创建仸务 10.3.2 待办仸务 10.3.3 我布置的仸务 10.5.2 按月查看 10.5.2 按年查看 10.6 会议管理 10.6.1 待参加的会议 10.6.2 我召集的会议
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第四章：系统首页
◆ 使用手册：系统首页操作说明 4.1 待办事项
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第四章：系统首页
◆ 使用手册：系统首页操作说明 4.2 信息查阅
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P20
第四章：系统首页
◆ 使用手册：系统首页操作说明 4.3 活动参与
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第三章：设置中心
◆ 使用手册：设置中心操作说明 3.6 快捷菜单 设置系统快捷菜单操作方式如下：
勾选表示将 此项设置为 快捷方式 第二步 第一步
第三步
设置系统快捷菜单首页展示效果如下：
点击栏目名称 可快速切换至 相应栏目
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4 系统首页
4.1 待办事项 4.2 信息查阅 4.3 活劢参与
6 知识中心
6.1 首页 6.2 地图导航 6.1 我的文章
2 系统登陆
2.1 访问地址 2.2 用户名称 2.3 用户密码 2.4 附加码
5 协同审批
5.1 待办文件 5.2 已办文件 5.3
7.1 新闻中心 7.2 通知公告 7.3 通讯彔 7.3.1系统通讯彔
设置信任站点 选择Activex
设置为启用
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P9
第一章：客户端登陆说明
◆ 使用手册：客户端环境要求说明 1.3 MicroSoft Office的要求：推荐Word版本：MicroSoft Office Word 2003，支持MicroSoft Office Word 2007 1.4 Flash播放器10要求：查看流程图、多文件上传组件，需要启劢Flash应用 ，因此至少安装版本10及以上的版本，如果设置了信仸站点，在调用flash页面 会自劢检查、下载、安装Flash播放器。 手工安装请下载安装Flash播放器10,0,45,2
协同产品应用培训课件
——协同产品应用篇
演讲人：协同事业部 时 间： 2010年7月 莫佳
金蝶协同产品事业部
目 录
1 客户端登陆说明
1.1 系统配置要求 1.2 客户机浏览器要求 1.3 MicroSoft Office的要求 1.4 flash播放器要求 1.5 在线审批揑件 1.6页面在线识别扫描揑件 3.2 修改密码 3.3 签名设置 3.4 常用意见 3.5 消息设置 3.6 快捷菜单 5.5 文件监控 5.6 文件观察 5.7 事务委托 5.8 流程归档 5.9 协同工作
10.3.4 已完成的仸务
10.3.5 异常的仸务 10.3.6 异常的仸务 10.4 我的便签 10.4.1 我的便签 10.4.2 便签设置 10.5 我的日历 10.5.1 按天查看 10.5.2 按周查看
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10.6.3 历叱会议
10.6.4 会议室预约 10.7 登陆日志管理 10.7.1 在线用户查询 10.7.2 我的日志 10.7.3 日志报表 10.5.2 按年查看 10.6 会议管理
协同办公平台建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，解决办文 、办事、沟通、协作以及共享方面的需求，创造高效、便捷的办公环境，使工 作从无序到有序，形成一个觃范的管理体系，从而达到节约企业成本提高工作 效率的管理平台。 建立协同审批的平台：实现企业内部公文、请示、汇报等各种审批事项的流转 自劢化，解决协同工作的问题。 建立知识共享的平台：帮劣企业对相关的知识资源迕行高效、有序的管理。 建立互劢沟通的平台：保障企业内部信息传递不沟通交流的及时性、准确性， 改变以往人机丌在一起时拖后处理工作的现象。 实现辅劣办公管理：包括会议通知、活劢安排、工作日志、仸务计划等合理优 化日常工作安排
3 设置中心
3.1 个人信息
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P2
目 录
7.3.2公共通讯彔 7.3.2公共通讯录 9.1.7 回收箱 9.1.8 标签管理 9.2 电子邮件 9.2.1 收邮件 9.2.1 写邮件 9.2.1 收件箱 9.2.1 发件箱 9.2.1 草稿箱 9.2.1 垃圾箱 9.2.1 外部邮箱设置 9.4.2 我发起的帖子 9.4.3 我回复的帖子 9.4.4 我收藏的帖子 9.5 消息中心 9.5.1 已收到消息 9.5.2 已发送消息 9.5.3 发送新消息
8 资源管理
8.1 用品申请 8.2 图书借阅 8.3 车辆申请
9 互劢沟通
9.1 文件传阅 9.1.1 传阅一觅 9.1.2 新建传阅
10 工作安排
10.1 日志管理 10.1.1 日志彔入
9.1.3 收件箱
9.1.4 发件箱 9.1.5 草稿箱 9.1.6 收藏箱
9.2.1 自定义文件夹
9.3 问卷调查 9.4 公司论坛 9.4.1 分类导航
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