冰雪产业发展研究报告
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冰雪产业 发展探究
目录
1
体育产业的定位及现状
3
国外的先进经验
我国冰雪运动现存问题
2
我们的建议
4
体育产业 的定义
体育产业的概念
体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动以及 同类经济部门的综合。
体育产业具有集群化、国际化的特点；既具有私人物品的 特点，由具有较强的公益性
体育产业最核心的是体育竞赛，围绕这一核心，体育产业 的外延可拓展至博彩、培训、媒体、体育用品等多个领域
ONE
TWO
政府主导下的体育产业——体育场馆
事业单位自主经营
中国大中型体育场馆的主要经营模式，体育 场馆作为各级体育行政部门下属的一级事业 单位，实行全额财政拨款或者差额拨款，在 体育行政部门的领导下，由体育场馆管理人 员进行自主经营、独立核算。
承包租赁经营
政府作为投资主体，享有场馆所有 权，通过公开招标的形式，将场馆 经营管理权在合同期内交付给企业。
01
02
所有权和经营权分离，保持在 内部完全按照企业化运作机制， 如建立有效的激励约束制度和 全员竞聘上岗的用人制度。
企业化经营
03
数据来源：新闻、易观报告
政府主导下的体育产业——体育赛事
体育主管部门、体育协会或其他代理提供
• 中超联赛
• CBA联赛 • 龙舟赛 • 上海国际马拉松 海外引进内容
主导
• •
俱乐部缺少定期的活动安排 俱乐部领队不负责
俱乐部进行公司化产业经营
东北地区的滑雪俱乐部平均人数 在300人。规模，盈利方式不尽 相同，以交纳会费为主。缺少监 督行业。
俱乐部将滑雪场等基础设施采取资 产证券化的形式出租给俱乐部，政 府能够获得长期有效的收益
01 03
俱乐部能够利用优势资源 组织活动
2014年中美体育产业结构对比情况
100%
90% 80% 3% 13%
2%
2.00%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 中国 体育服务 18% 79%
相 关 产 业 主 体 产 业
30%
57%
美国 体育用品 其他
体育产业GDP占比
• •
中国体育产业中，处于相关层的体育用品 占比约为80%，是产业的主要支撑 作为主体产业的体育服务业务占比不到 20%，原因在于前期体育产业市场化程度 低、政策监管严格
体育产业的分类
会展
体育媒 体业 体育用 品销售 业
体育中 介服务 业
体育培 训业 体育娱 乐业
品牌经 营
体育竞赛表演
体育博 彩业
科研
体育用 品制造 业
体育用 品销售 业
建筑
体育产业的性质与定位——混合公共品
可以作为私人消费品，满足消费 者的利益需求 体育用品 体育场馆 服务
可以作为公共物品，具有较强的 公益性、能够为大众服务 公共健身 器材
内容
• 高端旅游切入 • 承办大型比赛 • 冰雪节庆活动
手段
• 人性化 • 质量口碑
成功因素——世界冰雪产业的开发原则
市场导向原则
01 04 02 03
资源独特性原则
环境保护与社会效益原则
产品结构优化原则
成功因素——世界冰雪产业的开发内容
01
高端旅游切入
承办大型比赛
03
冰雪节庆活动
02
成功因素——世界冰雪产业的开发手段
人文情怀
• 陶冶情操 • 增进感情 • 家庭成长 ……
口碑效应
• 细致的产品信息 • 重视质量 • 熟人营销 ……
ONE
TWO
我们的 建议
A
利用俱乐部凝聚兴趣人员
针对冰雪行业的发展构建产业链
B
C
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
俱乐部形成完整的运营条例
俱乐部忠诚度影响因素调查研究
领队成员构成调查研究 • • 领队的成员构成错综复杂 缺乏统一的培训制度和定期的考核机 制
02
培养潜在的顾客群，进行分类化经营
ONE
和高校，公司等 进行合作，培养 潜在顾客群，开 办系列讲座等 等；
TWO
将所有的会员细 分成不同的客户 群，开展差异化 服务，满足不同 性化需求。
构造滑雪行业和其他行业的产业链
01
除滑雪需求之 外，滑雪产业还 与其他许多需求 紧密相连 滑雪活动的旅游休 闲属性日趋重要， 将成为新的利润增 长点
基础设施建设
组织开办滑雪节
与旅游产业合作 完善安全监控 制定补救预案 完善的滑雪教练培养 体系
文化工作建设
政府的职能
安全设施建设
•
对比成熟的美国市场，体育服务业占 比57%，起支撑作用，其中健身娱乐 和竞技体育分别占32%和25%
数据来源：体育产业科学发展研究报告
体育产业提升空间巨大
2008-2014年中国体育产业增加值情况
4500
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 5.7% 1555 2100 2220 2740 23.4%
全年型度假胜地
法国夏梦尼滑雪度假区 万达长白山国际度假区
滑雪场运营—盈利状况差强人意
• 年游客量 • 人均消费 • 土地费用
•
• 开发费用 • 设备器材费用
• • • • 造雪机 雪具 雪道 缆车
1亿/千亩
• • • •
造雪水电费 人力 器械维护 生态恢复
运营收入
投资成本
运营成本
北京是目前国内较为成熟的滑雪市场，滑雪场一半亏损，一半实现微利或盈亏平 衡。其中，南山和军都山滑雪场的运营状况较好。南山滑雪场一个学季的收入超 过3000万，利润约为300-500万。（净利润率10%）
03
开发四季适宜的项 目及全天候旅游， 如会议、教育活 动、节日赛事、疗 养、登山、徒步旅 行等
02
构建滑雪行业自身的产业链
娱乐，彩票销售占了绝 大部分比重 产业链简单，营收方式 简单
产业链更加多样化 收入构成更加分散 收入绝对值远高于黑龙江省
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
规范滑雪场建设 编写相关的管理条例 对滑雪指导员统一培 训、考试
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 我国大众冰雪运动渗透率低，但增速可达20%至30%
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 国内滑雪装备主要依赖进口 • 滑雪服装及部分滑雪配件开始实现国产化，但主要集中低端市场
竞技比赛
• 国际知名度低，对于赞助、转播等吸引度小 • 与综合滑雪旅游度假区结合，打造地区名片 例1：瑞士达沃斯 例2：美国vail resorts
中超、CBA、英
单独运作商业赛
斯诺克、温布尔登网球公 开赛、上海ATP大师赛
事
超、NBA
数据来源：新闻、易观报告
体育产业规模小，结构失衡
4% 3% 3% 2% 2% 1% 0.60% 1% 0% 全球 韩国 法国 美国 日本 德国 中国
2012年全球主要国家体育产业GDP占比情况
3% 2.90% 2.60% 2.20%
国务院发文，到2025 年，中国体育产业总 规模达5万亿
40% 4000
35.0% 3136
3563
35% 30%
25%
20% 14.5% 13.6% 15% 12.3%
10%
5% 0% 2012 增速 2013 2014E
中国体育产业增加值（亿元） 数据来源：中国体育总局、易观报告、广发证券研究所
体育赛事
分类
14年，商业性及群众性体育赛 事审批权放开，但100%赛事 审批的取消仍有难度
• NBA中国赛
• F1中国赛 • The Color Run 体育赛事运营公司、俱乐部提供 • 时博国际“全国游泳锦标赛” • 智美“四季跑”
竞技体育
群众体育
周期性赛事
奥运会、世界杯、 亚运会、全运会
职业联赛
A
滑雪场等基础设施建设与运营
大众冰雪运动的普及
B
C
竞技比赛的带动效应
滑雪场运营—规模中小、功能单一、季节性
位于城市近郊 配备设施以餐饮为主 冬季营业，游客多为 当天往返 配备设施有温泉等高 级项目 主要在冬季营业
单一滑雪场
综合滑雪度假区
日本苗场超级滑雪度假区 北京南山滑雪场
滑雪场类型
区域性开发旅游地 产，配套设施完善 全年旅游度假，Hale Waihona Puke Baidu季 滑雪，夏季登山
公益体育 培训教程
体育产业的性质与定位——混合公共品
利益外溢的准公共品
排他性+非竞争性 一部分利益能够满足消费 者的利益要求，具有价格 排他性；同时，又有一定 的正外部性，其另一部分 利益具由所有者之外的人 享有，不具有竞争性。 体育培训事业、体育竞赛 转播
拥挤的公共品
非排他性+竞争性 不具有排他性，但是数量 并不能够满足当地消费者 的需求，具有较强的竞争 性，当消费人数增加时， 会产生较为严重的拥挤 公共体育设施、不收费的 运动场等
发展 现状
国外冰雪 产业探骊
成功 因素
世界冰雪产业概述—传统与现代结合
欧美地区冰雪旅游开发 历史悠久，是世界性冰 雪体育赛 事的重要举办地
亚洲地区走现代型的冰 雪旅游发展之路，中 国、日本和韩国三足鼎 立
成功因素——世界冰雪产业的开发
理念
• • • • 市场导向 资源独特性 产品结构优化 环境保护
目录
1
体育产业的定位及现状
3
国外的先进经验
我国冰雪运动现存问题
2
我们的建议
4
体育产业 的定义
体育产业的概念
体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动以及 同类经济部门的综合。
体育产业具有集群化、国际化的特点；既具有私人物品的 特点，由具有较强的公益性
体育产业最核心的是体育竞赛，围绕这一核心，体育产业 的外延可拓展至博彩、培训、媒体、体育用品等多个领域
ONE
TWO
政府主导下的体育产业——体育场馆
事业单位自主经营
中国大中型体育场馆的主要经营模式，体育 场馆作为各级体育行政部门下属的一级事业 单位，实行全额财政拨款或者差额拨款，在 体育行政部门的领导下，由体育场馆管理人 员进行自主经营、独立核算。
承包租赁经营
政府作为投资主体，享有场馆所有 权，通过公开招标的形式，将场馆 经营管理权在合同期内交付给企业。
01
02
所有权和经营权分离，保持在 内部完全按照企业化运作机制， 如建立有效的激励约束制度和 全员竞聘上岗的用人制度。
企业化经营
03
数据来源：新闻、易观报告
政府主导下的体育产业——体育赛事
体育主管部门、体育协会或其他代理提供
• 中超联赛
• CBA联赛 • 龙舟赛 • 上海国际马拉松 海外引进内容
主导
• •
俱乐部缺少定期的活动安排 俱乐部领队不负责
俱乐部进行公司化产业经营
东北地区的滑雪俱乐部平均人数 在300人。规模，盈利方式不尽 相同，以交纳会费为主。缺少监 督行业。
俱乐部将滑雪场等基础设施采取资 产证券化的形式出租给俱乐部，政 府能够获得长期有效的收益
01 03
俱乐部能够利用优势资源 组织活动
2014年中美体育产业结构对比情况
100%
90% 80% 3% 13%
2%
2.00%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 中国 体育服务 18% 79%
相 关 产 业 主 体 产 业
30%
57%
美国 体育用品 其他
体育产业GDP占比
• •
中国体育产业中，处于相关层的体育用品 占比约为80%，是产业的主要支撑 作为主体产业的体育服务业务占比不到 20%，原因在于前期体育产业市场化程度 低、政策监管严格
体育产业的分类
会展
体育媒 体业 体育用 品销售 业
体育中 介服务 业
体育培 训业 体育娱 乐业
品牌经 营
体育竞赛表演
体育博 彩业
科研
体育用 品制造 业
体育用 品销售 业
建筑
体育产业的性质与定位——混合公共品
可以作为私人消费品，满足消费 者的利益需求 体育用品 体育场馆 服务
可以作为公共物品，具有较强的 公益性、能够为大众服务 公共健身 器材
内容
• 高端旅游切入 • 承办大型比赛 • 冰雪节庆活动
手段
• 人性化 • 质量口碑
成功因素——世界冰雪产业的开发原则
市场导向原则
01 04 02 03
资源独特性原则
环境保护与社会效益原则
产品结构优化原则
成功因素——世界冰雪产业的开发内容
01
高端旅游切入
承办大型比赛
03
冰雪节庆活动
02
成功因素——世界冰雪产业的开发手段
人文情怀
• 陶冶情操 • 增进感情 • 家庭成长 ……
口碑效应
• 细致的产品信息 • 重视质量 • 熟人营销 ……
ONE
TWO
我们的 建议
A
利用俱乐部凝聚兴趣人员
针对冰雪行业的发展构建产业链
B
C
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
俱乐部形成完整的运营条例
俱乐部忠诚度影响因素调查研究
领队成员构成调查研究 • • 领队的成员构成错综复杂 缺乏统一的培训制度和定期的考核机 制
02
培养潜在的顾客群，进行分类化经营
ONE
和高校，公司等 进行合作，培养 潜在顾客群，开 办系列讲座等 等；
TWO
将所有的会员细 分成不同的客户 群，开展差异化 服务，满足不同 性化需求。
构造滑雪行业和其他行业的产业链
01
除滑雪需求之 外，滑雪产业还 与其他许多需求 紧密相连 滑雪活动的旅游休 闲属性日趋重要， 将成为新的利润增 长点
基础设施建设
组织开办滑雪节
与旅游产业合作 完善安全监控 制定补救预案 完善的滑雪教练培养 体系
文化工作建设
政府的职能
安全设施建设
•
对比成熟的美国市场，体育服务业占 比57%，起支撑作用，其中健身娱乐 和竞技体育分别占32%和25%
数据来源：体育产业科学发展研究报告
体育产业提升空间巨大
2008-2014年中国体育产业增加值情况
4500
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 5.7% 1555 2100 2220 2740 23.4%
全年型度假胜地
法国夏梦尼滑雪度假区 万达长白山国际度假区
滑雪场运营—盈利状况差强人意
• 年游客量 • 人均消费 • 土地费用
•
• 开发费用 • 设备器材费用
• • • • 造雪机 雪具 雪道 缆车
1亿/千亩
• • • •
造雪水电费 人力 器械维护 生态恢复
运营收入
投资成本
运营成本
北京是目前国内较为成熟的滑雪市场，滑雪场一半亏损，一半实现微利或盈亏平 衡。其中，南山和军都山滑雪场的运营状况较好。南山滑雪场一个学季的收入超 过3000万，利润约为300-500万。（净利润率10%）
03
开发四季适宜的项 目及全天候旅游， 如会议、教育活 动、节日赛事、疗 养、登山、徒步旅 行等
02
构建滑雪行业自身的产业链
娱乐，彩票销售占了绝 大部分比重 产业链简单，营收方式 简单
产业链更加多样化 收入构成更加分散 收入绝对值远高于黑龙江省
政府对冰雪产业进行鼓励和扶持
规范滑雪场建设 编写相关的管理条例 对滑雪指导员统一培 训、考试
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 我国大众冰雪运动渗透率低，但增速可达20%至30%
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 国内滑雪装备主要依赖进口 • 滑雪服装及部分滑雪配件开始实现国产化，但主要集中低端市场
竞技比赛
• 国际知名度低，对于赞助、转播等吸引度小 • 与综合滑雪旅游度假区结合，打造地区名片 例1：瑞士达沃斯 例2：美国vail resorts
中超、CBA、英
单独运作商业赛
斯诺克、温布尔登网球公 开赛、上海ATP大师赛
事
超、NBA
数据来源：新闻、易观报告
体育产业规模小，结构失衡
4% 3% 3% 2% 2% 1% 0.60% 1% 0% 全球 韩国 法国 美国 日本 德国 中国
2012年全球主要国家体育产业GDP占比情况
3% 2.90% 2.60% 2.20%
国务院发文，到2025 年，中国体育产业总 规模达5万亿
40% 4000
35.0% 3136
3563
35% 30%
25%
20% 14.5% 13.6% 15% 12.3%
10%
5% 0% 2012 增速 2013 2014E
中国体育产业增加值（亿元） 数据来源：中国体育总局、易观报告、广发证券研究所
体育赛事
分类
14年，商业性及群众性体育赛 事审批权放开，但100%赛事 审批的取消仍有难度
• NBA中国赛
• F1中国赛 • The Color Run 体育赛事运营公司、俱乐部提供 • 时博国际“全国游泳锦标赛” • 智美“四季跑”
竞技体育
群众体育
周期性赛事
奥运会、世界杯、 亚运会、全运会
职业联赛
A
滑雪场等基础设施建设与运营
大众冰雪运动的普及
B
C
竞技比赛的带动效应
滑雪场运营—规模中小、功能单一、季节性
位于城市近郊 配备设施以餐饮为主 冬季营业，游客多为 当天往返 配备设施有温泉等高 级项目 主要在冬季营业
单一滑雪场
综合滑雪度假区
日本苗场超级滑雪度假区 北京南山滑雪场
滑雪场类型
区域性开发旅游地 产，配套设施完善 全年旅游度假，Hale Waihona Puke Baidu季 滑雪，夏季登山
公益体育 培训教程
体育产业的性质与定位——混合公共品
利益外溢的准公共品
排他性+非竞争性 一部分利益能够满足消费 者的利益要求，具有价格 排他性；同时，又有一定 的正外部性，其另一部分 利益具由所有者之外的人 享有，不具有竞争性。 体育培训事业、体育竞赛 转播
拥挤的公共品
非排他性+竞争性 不具有排他性，但是数量 并不能够满足当地消费者 的需求，具有较强的竞争 性，当消费人数增加时， 会产生较为严重的拥挤 公共体育设施、不收费的 运动场等
发展 现状
国外冰雪 产业探骊
成功 因素
世界冰雪产业概述—传统与现代结合
欧美地区冰雪旅游开发 历史悠久，是世界性冰 雪体育赛 事的重要举办地
亚洲地区走现代型的冰 雪旅游发展之路，中 国、日本和韩国三足鼎 立
成功因素——世界冰雪产业的开发
理念
• • • • 市场导向 资源独特性 产品结构优化 环境保护