汽车轮毂生产制造项目实施方案

汽车轮毂生产制造项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
汽车铝合金轮毂以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。

在整车行业的拉动下，我国汽车轮毂产量保持了两位数的增长速度，但随着市场竞争日趋激烈，国内汽车轮毂企业亟需摆脱行业竞争混乱、龙头较少的局面，从而提高整个产业的竞争实力和整体利润水平。

在此背景下，预期未来3-5年，汽车轮毂企业将出现更激烈、范围更大的整合与重组。

该汽车轮毂项目计划总投资17201.76万元，其中：固定资产投资14463.18万元，占项目总投资的84.08%；流动资金2738.58万元，占项目总投资的15.92%。

本期项目达产年营业收入18747.00万元，总成本费用14768.98
万元，税金及附加260.07万元，利润总额3978.02万元，利税总额4786.78万元，税后净利润2983.51万元，达产年纳税总额1803.26万元；达产年投资利润率23.13%，投资利税率27.83%，投资回报率17.34%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位329个。

汽车轮毂生产制造项目实施方案目录
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目市场研究
第四章产品规划
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章土建方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺概述
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境保护
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章建设及运营风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能概况
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章进度方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章项目投资情况
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
汽车轮毂生产制造项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车轮毂为核心的综合性产业基地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位
xxx科技公司
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目提出的理由
对汽车轮毂行业来说，上游原料主要是铝合金，牌号主要是A356。

下游需求市场主要为汽车制造业和汽车售后维修市场。

铝合金作为汽车轮毂的主要原料，在汽车轮毂制造中的成本高达60%-70%。

因此铝合金的产量情况对汽车轮毂的制造成本影响较大。

铝轮毂也叫铝圈或铝轮滚，是采用密度较小的铝合金为材料制成的轮毂。

与钢质汽车轮毂相比，铝合金轮毂的优点比较明显。

首先，铝合金轮毂密度小，能够减少10%汽车整车质量；其次，同等条件下，铝合金轮毂的散热性能优于钢质轮毂；最后，铝合金轮毂色泽多样、精致美观。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积48557.60平方米（折合约72.80亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车轮毂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积48557.60平方米，建筑物基底占地面积37539.88平方米，总建筑面积56812.39平方米，其中：规划建设主体工程34691.44平方米，项目规划绿化面积3876.57平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计123台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4421.29万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车轮毂xxx
单位/年。

综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹
措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提
出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量598446.93千瓦时，折合73.55吨标准煤，满足
汽车轮毂生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量12326.21立方米，折合1.05吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某产业集聚区市政管网供给。

3、汽车轮毂生产制造项目项目年用电量598446.93千瓦时，年总用水量12326.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.47吨标准煤/年，项目总节能率
28.26%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“汽车轮毂生产制造项目”主要从事汽车
轮毂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目
录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
汽车轮毂生产制造项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为
规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项
目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划
等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车轮毂生产制造项目用地性质为建设用地，
不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自
然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工
程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安
装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度
比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17201.76万元，其中：固定资产投资14463.18
万元，占项目总投资的84.08%；流动资金2738.58万元，占项目总投
资的15.92%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入18747.00万元，总成本费用14768.98
万元，税金及附加260.07万元，利润总额3978.02万元，利税总额4786.78万元，税后净利润2983.51万元，达产年纳税总额1803.26万元；达产年投资利润率23.13%，投资利税率27.83%，投资回报率17.34%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位329个。

十五、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资
还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区汽车轮毂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区汽车轮毂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车轮毂生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位329个，达产年纳税总额1803.26万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.13%，投资利税率27.83%，全部投资回报率17.34%，全部投资回收期7.27年，固定资产投资回收期7.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民
间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完
善的服务方案。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现
内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产
业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现
“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求
实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求
产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管
理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工
程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主
要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入12924.11万元，同比增长
11.68%（1351.77万元）。

其中，主营业业务汽车轮毂生产及销售收入为11904.19万元，占营业总收入的92.11%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2957.74万元，较去年同期相比增长735.14万元，增长率33.08%；实现净利润2218.30万元，较去年同期相比增长216.70万元，增长率10.83%。

上年度主要经济指标
二、汽车轮毂项目背景分析
对汽车轮毂行业来说，上游原料主要是铝合金，牌号主要是A356。

下游需求市场主要为汽车制造业和汽车售后维修市场。

铝合金作为汽
车轮毂的主要原料，在汽车轮毂制造中的成本高达60%-70%。

因此铝合金的产量情况对汽车轮毂的制造成本影响较大。

过往十年，中国铝合金产量逐年上升，铝合金产量的增长保证了
上游原材料供应的充足，也保障了汽车轮毂行业的稳定发展。

进入
2019年，中国铝合金产量同比小幅上涨，1-6月份，中国铝合金产量
合计为402.9万吨，同比去年增长5.25%。

这充分反映了中国铝行业的快速发展及市场需求的增加。

再生铝主要下游为汽车行业。

在汽车用铝合金铸件占比中，缸套、缸盖、活塞、发动机进歧管占比为60%以上。

汽车轮毂占比为15.7%。

中国是汽车轮毂出口大国，每年出口均居世界首位。

但是2019年中美
贸易关系接连反转，宏观局势的不稳定以及全球经济下滑等因素为汽
车轮毂的进出口带来的诸多影响。

据汽车工业协会数据显示2019年5月，中国铝合金车轮出口额
3.52亿美元，同比减少13.9%，出口数量777万只（1Okg/只计算），
同比减少7.2%，出口厂商516家。

卓创预计2019年6月中国铝车轮出口或将在700万只左右，出口数量或将小幅减少。

三、汽车轮毂项目建设必要性分析
汽车铝合金轮毂以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易
制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。

对于汽车铝轮毂行业来说，其产业链较为简单，上游原材料主要
为铝合金，其在汽车轮毂制造中的成本占到60%-70%。

下游需求行业主要为汽车制造市场（OEM市场）和汽车售后维修市场（AM市场）。

铝合金作为汽车铝轮毂制作的主要原材料，在汽车轮毂制造中的
成本占到高达60%-70%。

因此，铝合金的产量情况，对汽车铝轮毂的制作成本影响较大。

铝合金是以铝为基的合金总称。

主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。

铝合金是工业中应用最
广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船
舶及化学工业中已大量应用。

2011-2017年，我国铝合金产量逐年上升，到2017年，我国铝合金产量为792.2万吨，同比增长5.65%。

铝合金
产量的增长可以保证上游原材料供应的充足，可以保障汽车铝轮毂行
业的稳定发展。

汽车铝轮毂行业的发展和汽车制造市场密切相关，2013年，我国
汽车销量突破2000万辆，达到2199.3万辆，同比增长15.6%，远远高于同期经济增速，成为我国经济增长的动力之一。

2016年，中国汽车
整体制造业发展迅速，整体汽车销量为2802.8万辆，排行世界第一位。

2017年，我国汽车销量2901.5万辆，接近3000万辆。

得益于汽
车行业整体发展稳定，汽车铝轮毂行业将迎来发展机会。

在汽车售后市场，轮毂需求量相对较小，因为汽车轮毂的损坏率
较低，但是考虑到部分汽车改装有更换轮毂的需求，按照经验，在汽
车后市场，乘用车保有量中有2%的汽车有轮毂更换需求；商用车保有
量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求。

根据国内商用车保有量数据，以及商用车保有量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求。

2016年商用车售后市场铝轮毂需求预计在617万
只左右。

第三章项目市场研究
一、汽车轮毂行业分析
在整车行业的拉动下，我国汽车轮毂产量保持了两位数的增长速度，但随着市场竞争日趋激烈，国内汽车轮毂企业亟需摆脱行业竞争混乱、龙头较少的局面，从而提高整个产业的竞争实力和整体利润水平。

在此背景下，预期未来3-5年，汽车轮毂企业将出现更激烈、范围更大的整合与重组。

近年来，中国汽车轮毂企业联合重组、生产社会化、专业化有较快发展，基本摆脱了过去那种“数量多、规模小、质量差”的格局，制造水平明显提高，并已形成为国内整车厂供货配套体系。

民营汽车轮毂企业发展迅猛，投资多元化正在形成，表现出明显的成长力和竞争力，不但已成为售后市场零部件供应的主力和出口主力，而且正在创造出一批具有国际竞争力的汽车轮毂企业。

数据显示，2012-2016年，我国汽车轮毂行业产成品呈逐年增长态势。

2015年，我国汽车轮毂产成品为31.47亿元，同比增长3.66%；2016年，我国汽车轮毂行业产成品为38.22亿元，和上年相比增加21.44%。

从行业销售收入来看，近五年来我国汽车轮毂行业销售收入逐年
较快增长。

2015年，汽车轮毂行业销售收入达到了912.04亿元，相比上年增长5.22%，为近年来增幅最小的一年；2016年实现销售收入1042.42亿元，同比增长14.29%。

由此可见，汽车轮毂行业产销率总体呈波动变化趋势，近五年的
产销率均在99%以上，反映其产销衔接较好。

不过，在中国汽车行业的高速发展带动下，国内主要轮毂生产企
业纷纷扩大产能，同时，国外的著名零部件企业也陆续在国内投资建厂，加剧了市场竞争的激烈程度。

汽车轮毂行业是一个技术密集型行业，随着用户对汽车性能要求
的提高，用户对轮毂产品的可靠性、安全性、经济性有全面要求，对
厂商的技术水平、服务能力要求更高。

另外，由于整车厂的产品扩展，使汽车轮毂企业向多品种、跨地域发展，汽车轮毂企业正面临产业上
下游的大力挤压。

目前，国内从事轮毂生产制造的小企业众多，这些企业大多为国
际国内品牌产品提供代工。

代工企业的获利水平较低，主要来源于中
国相对廉价的原材料及劳动力，劳动力成本上升或将导致其不能够持
续经营。

还有一部分小型汽车零部件企业是对市场上的产品进行仿制，
完全没有研发设计能力，产品质量及品质都较低，更不能满足用户日益升高的要求。

同时，在越来越开放的国际市场上，国内企业需通过自身的重组以达到产业结构的调整，资金、生产规模、科研实力的增强，从而提高整个产业的竞争实力，与国际领先跨国企业相抗衡。

而且，较少的企业数量也减少了无序的同质化竞争，优势企业可以集中精力在产品研发和客户服务上，提供更有竞争力的产品和更好的服务。

可以预见，汽车轮毂行业的大中型轮毂企业数量将减少，大公司下的分公司、子公司会增加，企业间的大面积整合是其必然趋势。

系统化研发、模块化供货的大公司以及专业化生产的中小公司会成为汽车轮毂行业的主流企业。

二、汽车轮毂市场分析预测
铝轮毂也叫铝圈或铝轮滚，是采用密度较小的铝合金为材料制成的轮毂。

与钢质汽车轮毂相比，铝合金轮毂的优点比较明显。

首先，铝合金轮毂密度小，能够减少10%汽车整车质量；其次，同等条件下，铝合金轮毂的散热性能优于钢质轮毂；最后，铝合金轮毂色泽多样、精致美观。