项目立项-招标-签约-实施全过程流程(正式稿)
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◆项目经理根据工程进度、材料使用情况报使用计划至部门负责人批复，由各分公司内勤填写＜物资用料申请表＞至物资计划岗位
◆物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入
1、需外购材料的：
1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；
2）超出计划范围之外的（另见＜采购制度＞）
2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；
◆核对之后，外购材料打印材料采购单
并进行电脑信息录入（采购数量以各材
料包装单位确定）
◆物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材料供货商（另见＜招投标供货商选定制度＞）进行材料采购
详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞附表7ຫໍສະໝຸດ ＜评标意见表＞项目实施流程图
合同签订结算流程
说 明
责任岗位
表格及其它
未通过
通 过
◆对合同进行分类编号
编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份－（上）序号；
分包合同：年份－(下)序号；
◆项目立项初期以工程量编制的成本测
算为依据
◆提供标书文件
◆依据相关法律条款
＜立项信息表＞
编制工程预算及说明并由出具人签字确认
附表2
＜新建工程项目审批表＞
附表3
＜路由办理通知单＞
附表4
＜物资用料计划表＞
附表5
＜工作联系单＞
项目实施流程图
招投标流程
说 明
责任岗位
表格及其它
项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。
◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）
◆物资采购员与厂商联系确认采购内容
并签订供货合同（另见合同签订操作流
程）
◆预付部分货款后，供货商发货；
物资计划岗位
项目经理
各部门内勤
物资计划岗位
项目经理、物资
计划岗位、工程
立项、调度岗位
物资采购员
物资采购员
物资采购员
财务部
＜物资用料计划表＞
＜材料计划、实际使用情况信息对照表＞
附表十六
＜物资用料申请表＞
材料款结算由材料部至财务部进行结算合同信息招投标岗位附表8合同审批表附表9合同签定所需文件目录附表10工程决算单附表11工程款支付结算进展信息表详见工程款支付结算流程详见发包合同工程款结算流程项目实施流程图标书审批合同文本起草合同依据可研报告法律依据合同分类上包合同分包合同合作类协议合同用印合同归档合同执行部门财务部存档部门合同信息录入合同款结算上包合同结算发包合同结算材料合同材料合同结算材料采购出入库流程说明责任岗位表格未通过料计划通过项目批复后物资计划岗位依据材料表进行材料计划电脑信息的录入项目经理根据工程进度材料使用情况报使用计划至部门负责人批复由各分公司内勤填写物资用料申请表至物资计划岗位物资计划岗位根据请购计划核对材料计划及现有库存同时进行电脑信息录入1需外购材料的
◆竞标单位送交标书至发标单位，竞标
材料的厂商需提供营业执照、产品检验
合格证等
◆招投标小组成员由公司领导指定安排
◆组织公司招投标小组安排时间对标书进行评议审定
◆报总经理审批将评标结果填写于＜评标意见表＞中
◆通知中标单位竞标结果
合同信息、招投
标岗位、
实施部门
招投标小组
合同信息、招投标岗位
附表6
＜招投标通知书＞
数量；2、收料凭证与采购单上的材料单
位必须一致）。
◆办理材料入出库：项目经理将收料凭证送至本部门内勤（注：1、收料凭证要求在48小时内送至公司；2、保留收料凭证做为最终与材料供货厂商送货数量核对的依据），内勤执收料凭证至物资计划岗位，填写入库单，并与采购计划进行核对后做电脑信息录入，同时填写材料出库单，办理出库手续
◆路由手续的办理：负责办理市政、道路协调手续；
◆现场项目经理熟知该项目实施具体内容。
◆与应标施工单位的项目长就工程量、工期、人员、施工方案、等事项进行现场技术交底。
◆依成本测算后批复的项目审批表中机
械使用计划安排机械设备使用情况。
◆依成本测算后批复的项目审批表中材
料计划进行材料领料
◆现场安全措施，与施工单位签定安全协议
部门、单位配合完成；同类项目可减少
此环节。
◆根据材料费、机施费、人工费、协调
费的取费标准，编制施工预算并依此做
为甲方商务谈判及发包工程招投标的依
据。
◆项目发号同时汇总项目报批表、路由
办理通知单、材料明细表（需经开发部
及实施部门确认）、施工路由图等相关文
件资料，组织相关部门、责任人会签，
制定一个工作日批复时限，报公司领导
项目经理、内勤
物资计划岗位
项目经理、内勤、物资计划岗位
物资计划岗位
物资采购员、财
务部
物资采购岗位、
财务部
＜材料入库单＞
＜材料出库单＞
＜材料退料单＞
＜材料退料单＞
附表14
＜完工报告＞
项目实施流程图
工程实施流程
说 明
责任岗位
表格及其它
◆提供工程实施中工程量、地点、施工周期、工程标准的要求等相关内容
◆熟知工程实施的方案及技术标准并组织实施。
审批。（特殊情况－口头批复）
◆根据批复的新建项目方案和相关实施标准，安排与项目实施的有关部门，按指令要求实施；
◆协调方案中未涉及到或解决实施中出
现的问题
部门领导申领
－紧急时口头
申领也可
工程立项、调度岗位
由开发部牵头组织、相关部门配合给予技术支持
工程立项、调度岗位
工程立项、调度岗位
详见工程立项规定
附表1
◆拟定合同文本
◆批复3日内签定合同－执批复后的合
同审批表至掌管印章部门加盖合同章
◆由公司存档部门做档案留存
◆财务部做为制定资金支付、收缴计划依据
◆合同签订后，执行部门依合同进行款
项催缴、支付
◆进行资金结算信息录入，并于每月
底与财务部进行结算对帐。
◆向甲方单位申请支付工程款，我公司提供发票后，领取支票。
＜物资用料计划表＞
详见＜采购制度＞
＜材料采购单＞
附表4
＜合同审批表＞
项目实施流程图
材料采购、出入库流程
说 明
责任岗位
表格及其它
◆材料送货至施工现场：送货厂商执一
式两联的收料凭证，与现场项目经理办
理收料验收手续（另见＜项目经理岗位
职责＞）（注：1、该收料凭证上需注明
项目编号、名称、材料规格型号、单位、
◆现场项目经理负责办理市政、道路以外的其它协调手续。
◆工程完工后六日内提供完工报告、及机械使用情况。
◆对工程实施内容依甲方验收标准进行
自检
◆技术部依据完工报告在三日内进行工
程量的核对确认，并按甲方要求份数出
具竣工资料。
◆现场人员安排、机械撤离、材料余料
回库等。
◆根据甲方要求及时报验，组织建设单位、监理、施工单位等相关人员进行工程
项目实施流程（正式稿）
项目立项及报批流程
说 明
责任岗位
表格及其它
需要
调整不再执行
◆公司拟实施的项目均需申领项目编号
申领项目号条件：需知工程具体情况才
可申领（工程量、工程地点、建设及施
工单位名称、相关联系人及方式、提供
施工路由图、材料明细等。）
◆项目编号原则： 1．宏瑞公司实施编
号为：年份－序号，例：5－001；现公
◆现场材料库调拨：由项目经理依项目号、现场使用情况，需对材料进行再分配时，履行退库及入出库领料手续做文字备案（转至财务部），未经物资材料部不得私自周转现场材料
◆剩余材料退库（含因采购材料包装数量大于材料请购计划的数量）：工程完工后项目经理对剩余材料进行核准，余料退回仓库办理退库手续，由项目经理口述、内勤人员填写材料退库单至物资计划岗位并由其做电脑信息录入（转至财务部）
验收，保留验收报告做为报竣资料。
◆竣工资料由项目经理按建设单位要求
份数提供送达，一份送公司办公室存档
备案。
项目经理
项目经理
开发部－岗位
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
技术部
项目经理
项目经理
项目经理
详见＜工程施工机械、设施的使用规定＞
附表12
◆物资计划岗位依据项目经理在完工报告上标明的材料使用数量，核对实际使用量进行汇总确认签字
◆财务根据单项工程材料使用情况进行成本核算，并在完工报告上签署意见
◆依供货合同规定，货到齐后付清余款
◆物资采购员执发票，到财务部会同材料入出库单、材料采购单，签订供货合同并进行结算。
项目经理（或施
工单位项目长）
项目经理、内勤、物资计划岗位
◆材料款结算由材料部至财务部进行结算
合同
信息
招投标
岗位
附表8
＜合同审批表＞
附表9
合同签定所需文件目录
附表10
＜工程决算单＞
附表11
＜工程款支付结算进展信息表＞
详见＜工程款支付结算流程＞
详见＜发包合同工程款结算流程＞
项目实施流程图
材料采购、出入库流程
说 明
责任岗位
表 格
未通过
通
过
◆项目批复后，物资计划岗位依据材料表，进行材料计划电脑信息的录入
◆现场项目经理就现场管理、人员安全、机械使用、材料管理等填写工作日志，以备随时监督执行情况及考察工作业绩。
◆按监理要求做好随工记录。
◆工程施工中遇有工程量变更或维修的，保留甲方文字确认依据，交与开发部备案。
◆依材料计划按材料实施流程进行操作。
现场材料安全存放的管理，材料再分配严格按材料流程实施。
◆监管现场、人员安全问题，保证现场事故率降至最低，做为业绩考核依据。
司实施的工程类别有管道、非开挖、线
路、杆路、维护等，随公司业务发展递
增，依工程类别发放子项序号；
2．瑞通公司实施的均为通讯合作类协
议，属未具体实施（不产生工程量的），
编号为：年份－（瑞）序号；注：进入
工程实施阶段转入宏瑞操作。
◆根据客户需求测算成本、提供工程实
施的合法依据、洽谈商务标，提出实施
建议；涉及特殊专业由开发部组织相关
＜工作日志＞
附表13
＜工程量变更单＞及甲方确认文字依据
附表14
＜完工报告＞
附表15
＜机械设备使用情况汇总表＞
＜材料退料单＞
◆物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入
1、需外购材料的：
1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；
2）超出计划范围之外的（另见＜采购制度＞）
2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；
◆核对之后，外购材料打印材料采购单
并进行电脑信息录入（采购数量以各材
料包装单位确定）
◆物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材料供货商（另见＜招投标供货商选定制度＞）进行材料采购
详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞附表7ຫໍສະໝຸດ ＜评标意见表＞项目实施流程图
合同签订结算流程
说 明
责任岗位
表格及其它
未通过
通 过
◆对合同进行分类编号
编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份－（上）序号；
分包合同：年份－(下)序号；
◆项目立项初期以工程量编制的成本测
算为依据
◆提供标书文件
◆依据相关法律条款
＜立项信息表＞
编制工程预算及说明并由出具人签字确认
附表2
＜新建工程项目审批表＞
附表3
＜路由办理通知单＞
附表4
＜物资用料计划表＞
附表5
＜工作联系单＞
项目实施流程图
招投标流程
说 明
责任岗位
表格及其它
项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。
◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）
◆物资采购员与厂商联系确认采购内容
并签订供货合同（另见合同签订操作流
程）
◆预付部分货款后，供货商发货；
物资计划岗位
项目经理
各部门内勤
物资计划岗位
项目经理、物资
计划岗位、工程
立项、调度岗位
物资采购员
物资采购员
物资采购员
财务部
＜物资用料计划表＞
＜材料计划、实际使用情况信息对照表＞
附表十六
＜物资用料申请表＞
材料款结算由材料部至财务部进行结算合同信息招投标岗位附表8合同审批表附表9合同签定所需文件目录附表10工程决算单附表11工程款支付结算进展信息表详见工程款支付结算流程详见发包合同工程款结算流程项目实施流程图标书审批合同文本起草合同依据可研报告法律依据合同分类上包合同分包合同合作类协议合同用印合同归档合同执行部门财务部存档部门合同信息录入合同款结算上包合同结算发包合同结算材料合同材料合同结算材料采购出入库流程说明责任岗位表格未通过料计划通过项目批复后物资计划岗位依据材料表进行材料计划电脑信息的录入项目经理根据工程进度材料使用情况报使用计划至部门负责人批复由各分公司内勤填写物资用料申请表至物资计划岗位物资计划岗位根据请购计划核对材料计划及现有库存同时进行电脑信息录入1需外购材料的
◆竞标单位送交标书至发标单位，竞标
材料的厂商需提供营业执照、产品检验
合格证等
◆招投标小组成员由公司领导指定安排
◆组织公司招投标小组安排时间对标书进行评议审定
◆报总经理审批将评标结果填写于＜评标意见表＞中
◆通知中标单位竞标结果
合同信息、招投
标岗位、
实施部门
招投标小组
合同信息、招投标岗位
附表6
＜招投标通知书＞
数量；2、收料凭证与采购单上的材料单
位必须一致）。
◆办理材料入出库：项目经理将收料凭证送至本部门内勤（注：1、收料凭证要求在48小时内送至公司；2、保留收料凭证做为最终与材料供货厂商送货数量核对的依据），内勤执收料凭证至物资计划岗位，填写入库单，并与采购计划进行核对后做电脑信息录入，同时填写材料出库单，办理出库手续
◆路由手续的办理：负责办理市政、道路协调手续；
◆现场项目经理熟知该项目实施具体内容。
◆与应标施工单位的项目长就工程量、工期、人员、施工方案、等事项进行现场技术交底。
◆依成本测算后批复的项目审批表中机
械使用计划安排机械设备使用情况。
◆依成本测算后批复的项目审批表中材
料计划进行材料领料
◆现场安全措施，与施工单位签定安全协议
部门、单位配合完成；同类项目可减少
此环节。
◆根据材料费、机施费、人工费、协调
费的取费标准，编制施工预算并依此做
为甲方商务谈判及发包工程招投标的依
据。
◆项目发号同时汇总项目报批表、路由
办理通知单、材料明细表（需经开发部
及实施部门确认）、施工路由图等相关文
件资料，组织相关部门、责任人会签，
制定一个工作日批复时限，报公司领导
项目经理、内勤
物资计划岗位
项目经理、内勤、物资计划岗位
物资计划岗位
物资采购员、财
务部
物资采购岗位、
财务部
＜材料入库单＞
＜材料出库单＞
＜材料退料单＞
＜材料退料单＞
附表14
＜完工报告＞
项目实施流程图
工程实施流程
说 明
责任岗位
表格及其它
◆提供工程实施中工程量、地点、施工周期、工程标准的要求等相关内容
◆熟知工程实施的方案及技术标准并组织实施。
审批。（特殊情况－口头批复）
◆根据批复的新建项目方案和相关实施标准，安排与项目实施的有关部门，按指令要求实施；
◆协调方案中未涉及到或解决实施中出
现的问题
部门领导申领
－紧急时口头
申领也可
工程立项、调度岗位
由开发部牵头组织、相关部门配合给予技术支持
工程立项、调度岗位
工程立项、调度岗位
详见工程立项规定
附表1
◆拟定合同文本
◆批复3日内签定合同－执批复后的合
同审批表至掌管印章部门加盖合同章
◆由公司存档部门做档案留存
◆财务部做为制定资金支付、收缴计划依据
◆合同签订后，执行部门依合同进行款
项催缴、支付
◆进行资金结算信息录入，并于每月
底与财务部进行结算对帐。
◆向甲方单位申请支付工程款，我公司提供发票后，领取支票。
＜物资用料计划表＞
详见＜采购制度＞
＜材料采购单＞
附表4
＜合同审批表＞
项目实施流程图
材料采购、出入库流程
说 明
责任岗位
表格及其它
◆材料送货至施工现场：送货厂商执一
式两联的收料凭证，与现场项目经理办
理收料验收手续（另见＜项目经理岗位
职责＞）（注：1、该收料凭证上需注明
项目编号、名称、材料规格型号、单位、
◆现场项目经理负责办理市政、道路以外的其它协调手续。
◆工程完工后六日内提供完工报告、及机械使用情况。
◆对工程实施内容依甲方验收标准进行
自检
◆技术部依据完工报告在三日内进行工
程量的核对确认，并按甲方要求份数出
具竣工资料。
◆现场人员安排、机械撤离、材料余料
回库等。
◆根据甲方要求及时报验，组织建设单位、监理、施工单位等相关人员进行工程
项目实施流程（正式稿）
项目立项及报批流程
说 明
责任岗位
表格及其它
需要
调整不再执行
◆公司拟实施的项目均需申领项目编号
申领项目号条件：需知工程具体情况才
可申领（工程量、工程地点、建设及施
工单位名称、相关联系人及方式、提供
施工路由图、材料明细等。）
◆项目编号原则： 1．宏瑞公司实施编
号为：年份－序号，例：5－001；现公
◆现场材料库调拨：由项目经理依项目号、现场使用情况，需对材料进行再分配时，履行退库及入出库领料手续做文字备案（转至财务部），未经物资材料部不得私自周转现场材料
◆剩余材料退库（含因采购材料包装数量大于材料请购计划的数量）：工程完工后项目经理对剩余材料进行核准，余料退回仓库办理退库手续，由项目经理口述、内勤人员填写材料退库单至物资计划岗位并由其做电脑信息录入（转至财务部）
验收，保留验收报告做为报竣资料。
◆竣工资料由项目经理按建设单位要求
份数提供送达，一份送公司办公室存档
备案。
项目经理
项目经理
开发部－岗位
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
技术部
项目经理
项目经理
项目经理
详见＜工程施工机械、设施的使用规定＞
附表12
◆物资计划岗位依据项目经理在完工报告上标明的材料使用数量，核对实际使用量进行汇总确认签字
◆财务根据单项工程材料使用情况进行成本核算，并在完工报告上签署意见
◆依供货合同规定，货到齐后付清余款
◆物资采购员执发票，到财务部会同材料入出库单、材料采购单，签订供货合同并进行结算。
项目经理（或施
工单位项目长）
项目经理、内勤、物资计划岗位
◆材料款结算由材料部至财务部进行结算
合同
信息
招投标
岗位
附表8
＜合同审批表＞
附表9
合同签定所需文件目录
附表10
＜工程决算单＞
附表11
＜工程款支付结算进展信息表＞
详见＜工程款支付结算流程＞
详见＜发包合同工程款结算流程＞
项目实施流程图
材料采购、出入库流程
说 明
责任岗位
表 格
未通过
通
过
◆项目批复后，物资计划岗位依据材料表，进行材料计划电脑信息的录入
◆现场项目经理就现场管理、人员安全、机械使用、材料管理等填写工作日志，以备随时监督执行情况及考察工作业绩。
◆按监理要求做好随工记录。
◆工程施工中遇有工程量变更或维修的，保留甲方文字确认依据，交与开发部备案。
◆依材料计划按材料实施流程进行操作。
现场材料安全存放的管理，材料再分配严格按材料流程实施。
◆监管现场、人员安全问题，保证现场事故率降至最低，做为业绩考核依据。
司实施的工程类别有管道、非开挖、线
路、杆路、维护等，随公司业务发展递
增，依工程类别发放子项序号；
2．瑞通公司实施的均为通讯合作类协
议，属未具体实施（不产生工程量的），
编号为：年份－（瑞）序号；注：进入
工程实施阶段转入宏瑞操作。
◆根据客户需求测算成本、提供工程实
施的合法依据、洽谈商务标，提出实施
建议；涉及特殊专业由开发部组织相关
＜工作日志＞
附表13
＜工程量变更单＞及甲方确认文字依据
附表14
＜完工报告＞
附表15
＜机械设备使用情况汇总表＞
＜材料退料单＞