在线运动健身市场用户研究分析2016：全民运动健身，大数据解读用户资产价

全民运动健身，大数据解读用户资产价值在线运动健身市场用户分析2016
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CONTENTS
目录
在线运动健身用户概况
在线运动健康用户行为解读在线运动健身用户研究总结
010203
PART 1
© Analysys易观
运动人群不断扩大，运动健身成为生活方式
© Analysys 易观･国家统计局、国家体育总局
691.26
817.81
968.25
1068.25
1176.04
1272.28
200
400600800100012001400
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009-2014年我国经常参加体育锻炼
的人数变化情况（单位：万人）
99.30%
48.20%
41.70%
41.10%
40.00%
36.20%
26.00%
6-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70以上
我国国民运动习惯情况统计（2014年）
© Analysys 易观·国家体育总局
国家相关机构统计数据表明，目前我国在运动人群基数不断扩大的基础上，参与体育运动的人群年龄结构较为平均，除课程要求必须参加体育运动的学生群体与不适宜进行体育运动的高龄群体外，各个年龄段的运动人群并没有明显的数量级差，参与运动健身的人群呈现随年龄增长逐
步微调的态势。

因此，Analysys 易观分析认为，运动健身已成为大众生活方式之一。

各年龄、性别层次人群减肥健身需求均衡发展
32.10%
39.80%
32.70%
41.60%
成年人
老年人
2010／2014年我国超重人群占比对比
2010年
2014年
© Analysys 易观·国家体育总局
88.20%
91.10%
男
女
2014年我国国民体质测定标准合格情况
男
女
© Analysys 易观·国家体育总局
根据国家相关机构统计数据，2014年，我国18岁及以上成年人超重/肥胖率在性别、年龄层面区分度不明显。

因此，Analysys 易观分析认为，这也表明了目前我国减肥健身人群并无明显特质，各个年龄、性别层次的人群均有运动减肥健身的需求。

移动互联网的均衡发展推动运动减肥健身需求均衡移动化
© Analysys 易观·易观千帆
55.9
55.8
56
56.4
51.2
53
44.144.24443.6
48.8
47
0%
20%40%
60%80%100%2011
20122013201420152016
2011-2016中国网民性别比例
男
女
© Analysys 易观·易观千帆
5.7
6.5
7.3 7.9
8.8 8.6 8.9 15.40%
11.80%
8.40%
5.00%
3.50% 3.00%0%
4%
8%
12%
16%
20%
2468102012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2016到2018中国移动互联网用户规模预测
用户规模（亿人）增长率
Analysys 易观分析认为，未来，我国移动互联网用户将继续增长，增长幅度逐步放缓；与此同时互联网与移动互联网用户性别结构较为平均，这一宏观环境决定了利用互联网与移动互联网进行运动减肥健身的男性用户与女性用户分布将均匀增长。

中国移动减肥健身行业生态图谱
用
户
第三方服务提供方
医疗机构
APP 运营企业
应用分发市场支付平台
数据分析监测
保健品/
器械
健身／减肥中心
资源供给端
专业人员
医生、营养师、
健身教练
移动平台
智能硬件开发企业
物流广告营销
中国移动运动健康领域用户分布情况概览
© Analysys 易观·易观千帆
2016年第三季度中国运动健康领域用户发展情况
数据来源：千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。

截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。

采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

APP 活跃人数：23372.95万人
APP 启动次数：727057万次APP 使用时长：97334万小时
截至2016年第三季度，中国移动运动健康领域APP 活跃人数为23372.95万人；APP 启动次数达727057万次；APP 使用时长97334万小时。

Analysys 易观分析认为，受运动健身人群均匀稳定增长的影响，加上中国移动运动健康领域用户活跃度较高，未来随着用户渗透率的不断攀升，商业模式日渐成熟，运动健康类APP 的用户活跃度和粘性将进一步增长。

© Analysys 易观·易观千帆
14.89%
39.45%
18.41%
17.89%9.36%
超一线城市一线城市
二线城市三线城市非线级城市
及其他
2016年运动健康领域用户地域分布情况
运动健康领域用户性别分布情况
中国移动运动健康领域用户年龄/消费层次分布情况
© Analysys 易观·易观万象
2016年度运动健康领域用户消费层次分布情
况
14.86%
32.45%
27.17%
19.39%
6.14%
高消费人群
中高消费人群
中等消费人群
中低消费人群
低消费人群
© Analysys 易观·易观万象
10.92%
37.17%
23.19%
14.53%
14.19%
24岁以下24-30岁31-35岁36-40岁40岁以上2016年度运动健康领域用户年龄分布情况
截至2016年第三季度，中国移动运动健康领域用户在性别、地域、年龄、消费层次各方面分布级差均不明显，无显著核心用户人群。

与国家相关权威机构的统计情况吻合度基本一致。

Analysys 易观分析认为，运动减肥健身人群依各维度的特征均匀稳定增长，移动运动健康领域各厂商将依托各自核心用户实现进一步增长。

精准定位用户特点，“各个击破”减肥健身一族
通过对比减肥健身领域用户的在性别、年龄、地域等方面的分布情况，
Analysys易观分析认为，减肥健身类应用的差异主要体现在性别/年
龄两个维度：
✓其中，以轻度运动为核心模式的应用受众以老年人为主，性别维度
差异不明显；
✓而中、大运动量的健身减肥类应用主要受众为青年人，这其中上班
族是减肥健身一族的核心。

✓通过综合分析减肥健身类应用用户的核心诉求，Analysys易观分析
认为，可以从青年用户、中老年用户、男性用户、女性用户的角度
各选择具有代表性的应用分析其应用价值和消费价值，以点带面，
勾勒出减肥健身一族的全貌；并以此为基础，分析减肥健身类应用
未来的商业摸索探索方向。

©
Analysys
易观
PART 2
四大在线运动健康用户群代表厂商用户行为解读
数据特征聚类为四类典型用户人群
特征：体重管理为主要目的，健康管
理为辅；运动健身与饮食管理并重，
有较强的消费意愿。

典型厂商：轻＋
老年用户代表厂商
特征：体重管理与健康管理并重；要求更为专业的指导和体验，消费意愿较强。

典型厂商：KEEP 特征：改变通过健身达到健康管理的目的。

使用时间不确定，通过网络消费的习惯尚未养成。

典型厂商：糖豆广场舞
特征：健身需求为核心，兼顾形体与体重管理；基本无饮食管理需求，消费意愿较轻。

典型厂商：咕咚运动
年轻用户代表企业男性用户代表厂商
女性用户代表企业
专注女性客户，打造全年龄、全方位的服务平台
© Analysys 易观·易观千帆
2.04%
2.13%2.38%2.39%2.41%2.64%2.89%
3.19%3.26%3.77%0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
济南
石家庄天津深圳杭州
上海沈阳长沙
重庆北京全国主要城市占比分布情况—轻+
94.73%
5.26%
0.00%
50.00%100.00%
女男轻+用户性别分布情况
女性用户占主导地位
2016年 从用户的性别分布上看，轻+的用户结构明显：绝大多数的用户皆为女性；从年龄结构来看，轻+用户遍布各个年龄层的女性用户，体现了轻+偏重女性用户的特点。

数据来源：易观千帆
数据来源：易观千帆
在地域方面，轻+用户结构较为平均，各三四线城市与核心城市用户分布平分秋色。

数据来源：易观千帆
41.24%
14.03%
24.99%
9.03%
10.69%
24岁以下
24到30岁31到35岁36到40岁41岁以上
轻+用户年龄分布情况
核心用户提供商业价值
© Analysys 易观·易观千帆
65.02
41.74
33.09
31.38
30.94
30.34
29.4229.13
27.22
10203040506070美业服务心理健康生理健康医疗资讯上门洗衣患者管理生鲜电商医学整形美食社区
2016年10月轻+关联性较强领域TGI 分布情况
© Analysys 易观·易观千帆
行业发展
媒体价值
消费价值
应用价值复合增长率
应用价值评价—轻+（2016年10月）
行业平均
轻+
根据此前所分析的轻+的用户结构情况，Analysys 易观分析认为，轻+的核心用户对减肥健身及健康管理、形体、美食等相关提高自我生活品质的领域里具有较高的支付意愿，大数据提供的TGI 情况与应用价值分析模型也显示了轻+具有较高的应用价值与消费价值。

初入职场到社会中坚，咕咚一直陪你跑
© Analysys 易观·易观千帆
2.00%
2.13%2.27%2.77%
3.23%3.41%3.69%
4.20%4.22%
5.73%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%7.00%
成都
青岛武汉福州深圳南京杭州广州上海北京全国主要城市占比分布情况—咕咚
在地域方面，咕咚用户明显集中于大
中城市，北上广占到用户总量的十分之一强，用户占比前十位的城市已占
到所有用户的三分之一。

从用户结构上看，青年男性是咕咚用户的主力军。

咕咚核心用户关键词：
青年
男性
上班族
63.95%
36.04%
0.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
男女咕咚用户性别分布情况
男性用户占主导地位
2016年
数据来源：易观千帆
数据来源：易观千帆
从智能硬件出发，建立有效商业生态圈
通过数据分析，Analysys 易观分析认为，在拥有远超行业平均的增长率和发展程度的同时，咕咚的消费价值
与行业平均水平持平，这与TGI 分布情况所显示的其核心用户更偏好游戏、房产相关应用，关联消费意愿不强相符合。

未来，咕咚的产品模式将从智能硬件角度构建有效商业变现模式。

以智能硬件为核心，开发消费价值
© Analysys 易观·易观千帆
行业发展
媒体价值
消费价值
应用价值复合增长率
应用价值评价—咕咚（2016年10月）
行业平均咕咚
© Analysys 易观·易观千帆
46.73 45.50
43.17
34.72
30.24 29.41
27.71 27.41 27.37
-
10.00
20.00 30.00 40.00
50.00
2016年10月咕咚关联性较强领域
TGI 分布情况
KEEP ：精准定位35岁以下用户，未来消费潜力看好
© Analysys 易观·易观千帆
2.22%
2.27%2.37%2.42%2.55%2.55%2.62%
3.61%
4.40%
4.61%0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
天津
武汉福州重庆深圳杭州成都上海北京广州全国主要城市占比分布情况—Keep
在地域分布方面，KEEP 用户主要分布于大中城市，用户占比前十位的城市约占所有用户的三分之一，
从用户年龄结构上看，35岁以下的青年是KEEP 用户的主力军，占比超过70%。

这部分用户拥有良好的互联网使用和消费习惯，商业化盈利潜力大。

约30%
二线城市居多
前十位城市总占比
数据来源：易观千帆
35岁以下
36-40岁41岁以上
35岁以下36-40岁41岁以上
© Analysys 易观·易观千帆2016年10月KEEP 用户年龄分布
Keep ：深扎用户碎片时间，深入用户生活提升应用价值
© Analysys 易观·易观千帆
行业发展
媒体价值
消费价值
应用价值复合增长率应用价值评价—Keep （2016年10月）
行业平均keep
© Analysys 易观·易观千帆
43.74
26.9
26.42
25.1
20.96
19.75
19.05
18.51
18.35
10203040502016年10月Keep 关联性较强领域
TGI 分布情况
Keep 作为运动健康领域的领头羊，显示了高水平增长速度和应用价值。

这同时表明了Keep 的核心用户群体——中青年女性白领在应用活跃度与消费价值方面的巨大推力；对照Keep 本年度的TGI 分布情况，Analysys 易观分析认为，Keep 应未来或将侧重与生活类相关产品开发，加速商业变现。

糖豆广场舞：中老年用户为主的全国性运动健康应用
在地域方面，糖豆广场舞用户均匀分布于城乡且西部地区亦有明显分布，城市所占比例并无明显优势。

从时间分布上看，糖豆广场舞碎片化时间丰富，活跃时段分布较为均匀，反应了用户多为不需通勤的中老年人的特质。

2016年糖豆广场舞主要城市占比分布情况
2.73%广州上海深圳
2.32%2.28%
© Analysys 易观·易观千帆
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%0.00
50.00100.00
150.0000：01-01：0001：01-02：0002：01-03：0003：01-04：0004：01-05：0005：01-06：0006：01-07：0007：01-08：0008：01-09：0009：01-10：0010：01-11：0011：01-12：0012：01-13：0013：01-14：0014：01-15：0015：01-16：0016：01-17：0017：01-18：0018：01-19：0019：01-20：0020：01-21：0021：01-22：0022：01-23：0023：01-24：00
糖豆广场舞用户分时行为分析
（2016年10月）
分时活跃用户
数据来源：易观千帆
糖豆广场舞：服务广场舞人群，用户医药领域潜力显著
© Analysys 易观·易观千帆
42.56
35.73
29.01
23.11 22.77
19.95 18.46
15.75 14.51
- 10.00
20.00 30.00 40.00 50.002016年10月糖豆广场舞关联性较强领域
TGI 分布情况
Analysys 易观分析认为，广场舞人群在运动、减肥方面消费意愿并不强烈，数据分析也表明在拥有稳定增长率的同时其消费价值反而低于行业平均水平；
广场舞用户与其他运动健康用户特征显著不同，在医药、房产等领域TGI 指数高，且购药就医等多为用户刚性需求，未来发展潜力大。

© Analysys 易观·易观千帆
行业发展
媒体价值
消费价值
应用价值复合增长率应用价值评价—糖豆广场舞（2016年10月）
行业平均
糖豆广场舞
©
Analysys
易观
PART 3
在线运动健身用户研究总结：用户行为决定应用模式
用户行为决定应用表现：中国移动减肥健身应用运营模式分析群雄逐鹿：资本市场的认可显示了运动减肥健身领域的巨大潜力，但业内尚未出现如女性健康领域的美柚一样的在用户渗透率与商业变现能力两方面都拥有绝对地位的厂商；各自为战：目前领域内各典型厂商各其有核心用户，模式探索与深化往往在其熟悉的用户群与市场内进行，并无“红海”现象。

竞争格局直接变现：线上收费、自建电商以及线下训练营等形式；厂商合作：与相关厂商合作通过网络广告、电商模式等模式变现用户流量。

商业模式用户
运动健身平台用户交流社区饮食管理
针对核心用户，精准模式探索：中国移动减肥健身应用发展趋势预测基于核心价值多元化探索商业模式，
不断拓展产业链条，以关联相关应用为主要发展方向。

深挖核心功能，产品运营与商
业模式发展垂直化。

将智能硬件融入运动健身，实
现服务端产品功能化。

垂直化功能化
多元化
实时分析驱动用户资产成长
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