金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理

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金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理

应用介绍
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际运行的需求。
双击审批节点，配置当前节点执行时，对审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审核对象所对应的生命周期状态转换相对应，否则可能出现流程节点中审核对象状态无法转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发布
每个入口单据必须且只能发布一次为流程模板。后续选择入口单据创建的流程发布作为该模板下的实例。每个流程中必须包含一个单据审核的动作（一般放在最后一个节点）
5 4 6 2
填写要发布模板的编码和名称定义可以启用该流程模板的人员/角色单击【完成】，发布好的模板在【流程配置中心】可以查看
3
2 5
进入流程设计界面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程单据作为入口单据
④内部公开请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象的操作，可选的针对PLM对象的操作有：归档、发布、冻结、报废、、提交（SubmitConver）如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开请勿外传 P8

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_移动平台

Java基础 Linux基础 Android基础 …… Android
C语言 OC语言 Sqlite数据库 …… IOS
CSS3 HTML5 Javascript …… HTML5
其实只需：熟悉.net语言或Python脚本语言，了解数据库基础知识
④内部公开请勿外传
P9
Content
01 02
架构特性
图表式
④内部公开请勿外传
相互结合
P18
列表式报表
功能亮点与价值
功能亮点数值字段显示千分位格式；支持汇总行显示；支持纵向相同单元格融合；支持冻结列功能；
业务价值基于场景业务需要提供功能支撑，提高用户体验的满足度。
④内部公开请勿外传
P19
图表向导式开发
功能亮点与价值
④内部公开请勿外传
P30
移动平台国际化框架
功能亮点与价值
功能亮点基于步科智能云制造解决方案，提供移动应用国际化支持无缝与云之家、微信集成，提供多语言应用方案；

④内部公开请勿外传
P31
PART2：第三方集成
④内部公开请勿外传
P32
金蝶云第三方集成（云之家、微信）
移动工作台
云之家
金蝶云 V7.1 BOS平台
移动BOS
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
P1 ④ 内部公开请勿外传
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
④内部公开请勿外传
P2
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理

—字段权限
—权限报表
金蝶云用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色的权限内容
④内部公开请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权限内容对应显示 2）业务对象发布到多个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色，则权限是多个角色的合集； 2）禁止权限优先针对冲突权限设置 3）权限状态组合禁止+有权=禁止有权+无权=有权禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户才可以使用 3）administrator和子管理员用户都可维护
④内部公开请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情的问题 2）通过设置数据规则，控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能权限项提供，分别是：查看、修改、删除、审核、反审核 2）设置位置：数据范围，选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业务对象的单据头字段均可以作为数据规则的条件。注意：单据体字段不支持

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_文档管理

支持文件夹管理；支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性；支持文档版本控制，修改记录可追溯；可以先新增文档，后注册
注册文档相当于是导入实际物理文档并和所注册的文档信息相关联
应用场景

把企业知识、经验、工作内容无纸化及通过系统进行积累。
选择新建的文档，检出然后再注册
④内部公开请勿外传
应用场景

把企业知识、经验、工作内容无纸化及通过系统进行积累。
④内部公开请勿外传
P12
导入文档
应用介绍

支持文件夹管理；支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性；支持文档版本控制，修改记录可追溯；
应用场景

把企业知识、经验、工作内容无纸化及通过系统进行积累。
④内部公开请勿外传
按业务类型选择需要显示的字段，增加相应的扩展字段
④内部公开请勿外传
P10
提纲
文档管理概述文档生命周期配置
文档管理操作
导入文档
相关对象操作
历史版本
④内部公开请勿外传
P11
导入文档
应用介绍

支持文件夹管理；支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性；支持文档版本控制，修改记录可追溯；
P13
新增文档
应用介绍

ห้องสมุดไป่ตู้

支持文件夹管理；支持与物料、BOM等对象建立关系，保证数据完整性；支持文档版本控制，修改记录可追溯；可以先新增文档，后注册
应用场景

把企业知识、经验、工作内容无纸化及通过系统进行积累。
填写新建文档信息

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_业务流程

支持行关闭控制支持按比例自动关闭
④内部公开请勿外传
P26
按比例超额控制
功能亮点与价值
功能亮点按比例进行超额控制。按次数进行超额控制。超额提示允许自定义。业务价值加强业务之间的约束力，从系统层面管控额度，防止人为做单超额。
通过超额检查公式，轻松实现按比例超额控制。
业务价值。
节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。 ④内部公开请勿外传
P39
上查、下查
功能亮点与价值
功能亮点依据当前单据的所有数据查询具有转换关系的直接上游（或下游）单据。业务价值逐级查询关联单据，灵活管控查询权限。
④内部公开请勿外传
P40
选单列表数据权限
携带 (映射过滤拆单 … …)
保存
审核
应收单
保存
审核
销售订单
采购订单
保存
审核
应付单
应收单
④内部公开请勿外传
P7
Content
01 02
架构特性
功能亮点
④内部公开请勿外传
P8
业务流程设计
单据转换
引用
业务流程设计中心
反写规则
业务流程配置中心
业务流程应用
④内部公开请勿外传
P9
PART1：单据转换
销售、采购、生产、物流
业务流程战略
建立关键绩效指标体系确定业务流程目标
业务流程设计
搭建流程架构
变革管理
描述现状流程分析优化流程
业务流程控制
建立内部控制体系建立绩效监控体系
持续改进
业务流程实施
融合BPM与ERP

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_发票管理

电子发票
纳税信息设置
1. 每个需要开具或者接收电子发票的组织都需要设置对应的纳税信息。
2. 纳税人识别号和手机号是收票的必要信息，票据云通过此二项信息判断企业可以收取到的发票。
3. 因为每个企业可能有多人负责收票工作，故此处仅为收票时默认的手机号，会带到收票功能的手机号字段上，可以手工修改。
④内部公开请勿外传
金蝶云 V7.1产品培训 --发票管理
金蝶云产品开发部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
P1 ④ 内部公开请勿外传
提纲
发票管理产品框架介绍
– 发票管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
发票管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 日常业务处理 – 电子发票 – 增值税纸制开票 – 增值税收票管理 – 可抵扣额管理 – 发票报表
1. 销售发票提供金税发票及对应清单的打印功能 2. 批量打印金税发票时，必须连号方可打印。 3. 清单不做校验，直接打印。
④内部公开请勿外传
P26
增值税纸制开票
金税发票查询
1. 销售发票提供金税发票查询功能。 2. 已开具金税发票，则可以进行查询。 3. 查询界面采用的金税开票单的界面，非真实金税发票。 4. 进行过金税发票作废操作，仍然可以查询对应的金税发票。 5. 查询最近一次开具的金税发票。 6. 批量查询时，查询打开光标所在行的金税发票。
④内部公开请勿外传 P2
发票管理-概述
发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。

K3+Cloud+PLM+V7.0产品培训_PLM_安装部署

文件服务器配置
应用介绍
文件服务器配置为系统应用的前提，文件服务器为企业提供管理、存储、加密、压缩物理文档功能。
应用场景
先按照企业实际需要，在服务器上署文件服务器（要求硬盘容量大、转速快的服务器）。以提供系统上传、下载、续传等功能。
文件服务器配置
应用介绍
文件服务器配置为系统应用的前提，文件服务器为企业提供管理、存储、加密、压缩物理文档功能。
K/3 Cloud V7.0产品培训
—PLM安装部署
提纲
安装部署Cloud_PLM客户端系统初始化
用户角色授权业务类型授权文件夹管理数据初始化
文件服务器配置
安装部署
安装Cloud客户端后，在Cloud 客户端基础上安装PLM Application；
右图为安装 Cloud客户端步骤。
安装部署
安应装用P介LM绍
Application步骤；安装完成后，重新打开浏览器继续操作…
应用场景
提纲
安装部署Cloud_PLM客户端系统初始化
用户角色授权业务类型授权文件夹管理数据初始化
文件服务器配置
用户角色授权
应用介绍
业
务
什么人
场
景
系统实应用场景现
用户
在什么位置
组织岗位/角色
应用场景
先按照企业实际需要，在服务器上署文件服务器（要求硬盘容量大、转速快的服务器）。以提供系统上传、下载、续传等功能。
具体配置参考《产品培训_基础领域_基础管理》内【 K/3 Cloud 系统管理】章节
干什么事情权限
用户角色授权
应用介绍
角色管理 1、以管理员身份进入，点击【创建角色】 2、填写信息后，点击【保存】创建

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_PLM_超级BOM管理

手工搭建 SBOM
图纸生成 SBOM
Excel导入 SBOM
SBOM设计阶段配置成员
EBOM设计阶段重新配置
EBOM
生成EBOM
结束
4
整体应用流程
应用介绍
在产品开发阶段，设计人员根据客户需求建立相应的产品模型SBOM 在快速设计阶段，设计人员以产品配置模型为基础，结合客户的需要，通过配置快速完成EBOM设计，从而快速满足客户需求。
应用场景
搭建产品族或者产品系列模型SBOM 关联配置成员生成EBOM
6
发阶段，设计人员根据客户需求建立相应的产品模型SBOM 在快速设计阶段，设计人员以产品配置模型为基础，结合客户的需要，通过配置快速完成EBOM设计，从而快速满足客户需求。
例文可替换。
在大规模定制生产中，产品的设计过程分为产品开发和快速设计产品配置设计两个阶段。在产品开发
• 此段文字旨在显示正确的字号和段落的位置，
阶段例，文设可计替换人。员对企业的客户群进行定位，通过分析已有的客户需求，并对未来需求进行预测，建立相应的产品模型，使企业形成满足不同层次用户需求的产品系列或产品族。这些产品模型基于模块化设计，每一个模块都可以由不同规格的同一组软硬件构成。在快速设计阶段，设计人员则是在产品开发阶段的基础上，在与客户进行需求交互的过程中，以产品配置模型为主要工具，结合客户的需要，通过产品模型而得到具体规格的变型产品，从而满足随时到来的客户需求。形成最终产品时，可以从模块中挑选其中一种规格形成最终的产品。 SBOM 库就是为了更好的满足企业产品配置的业务模式而设计。
应用介绍
在快速设计阶段，设计人员以产品配置模型为基础，结合客户的需要，通过配置快速完成EBOM设计，从而快速满足客户需求。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_系统建模

应用场景
按照不同类型的业务对象定义
编码规则选择业务类型绑定编码规则，子业务类型可继承对象保存时按照编码规则生成编码
④内部公开请勿外传
P8
PLM系统建模-业务类型绑定不同的编码规则编码元素：编码的组成元素，支持获取对象属性值作为编码规则的组成，支持扩展字段；支持补号；支持数据中心级编码唯一性校验（组织为编码依据时，仅做组织内唯一性校验）；
PLM系统建模概述编码规则定义业务类型管理生命周期配置操作管理序列管理相关对象配置研发数据配置
完整性检查
④内部公开请勿外传 P3
PLM系统建模概述
PLM系统建模
依据企业的实际研发业务场景，通过物料、文档、设计BOM、物料申请单等
业务类型对象的定义和分类；在业务对象的基础上定义编码规则、生命周期、版本、操作等满足企业的业务需求。
周期模板 Tips：通常情况下，一个企业中：1、直接使用系统默认的生命周期模板即可；2、一个标准业务类型只使用一套生命周期模板；3、生命周期在系统初始定义好，不轻易改动
④内部公开请勿外传
P23
提纲
PLM系统建模概述编码规则定义业务类型管理生命周期配置操作管理序列管理相关对象配置研发数据配置
④内部公开请勿外传
P32
提纲
PLM系统建模概述编码规则定义业务类型管理生命周期配置操作管理序列管理相关对象配置研发数据配置
完整性检查
④内部公开请勿外传 P33
PLM系统建模-研发数据配置
应用介绍
系统对物料和BOM分别会默认
一套通用的研发和生产数据对应关系配置。客户可以根据企业实际需求进行增减数据对应关系字段

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_工程数据

应用介绍
指工作从到达一个工作地到
离开该工作地所完成的加工作业；作业是企业加工过程的抽象，占用一定的资源，是构成工艺路线的基础
应用场景
作业抽象出企业的加工过程，
能更方便的构建工艺路线；

④内部公开请勿外传
P15
基础数据设置-工序控制码
应用介绍
标识工序控制中不同参数，
如是否检验、工序的加工方式，工序的汇报方式等；
④内部公开请勿外传
P5
提纲
工程数据管理整体方案基础数据设置业务流程查询报表报表分析
④内部公开请勿外传
P6
基础数据设置
应用介绍
基础数据为系统应用的前提，
一般先设置好基础数据，然后才进行业务应用。这些基础数据包括物料、资源、工作中心、作业、日历模板等
应用场景
基础资料的设置与应用，实
应用介绍
在辅助资料中定义
预插分析类别：生产分析、性能
分析、成本分析
应用场景
企业中工程变更申请发起后，需
要从不同的角度去分析变更的原因及可行性在维护ECR时填写分析的类别
④内部公开请勿外传
P25
主要业务-替代方案
应用介绍
设置物料间的替代方案，方
便用户在物料清单中调用物料的替代关系。
应用场景
修改工作日历列表将影响引用该
列表的组织层级；

④内部公开请勿外传
P23
基础数据设置-变更等级
应用介绍
在辅助资料中定义
预插等级：I级、II级、III级
应用场景
企业中工程变更不同的等级涉及
到不同的流程及相关部门在维护ECR时选择变更的等级
④内部公开请勿外传

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_制造_计划管理

6种冲销策略，支持冲销当月、当周预测
未审核的单据也冲销预测更适用于模拟计算或是批量MRP计算时，未审核的组织间需求单也参与计算
④内部公开请勿外传
P33
提纲
计划管理整体方案计划管理基础数据设置系统参数设置及其影响计划管理业务流程报表分析
④内部公开请勿外传
P34
系统参数设置
应用介绍
④内部公开请勿外传 P10
基础数据设置-物料基础
应用介绍
计划属性和计划控制页
签制造策略和预计量调整细化颗粒度到物料层面多组织中的供应来源优先级计算参数预留类型应用场景客户价值
参与MRP运算的物料参
数设置；
④内部公开请勿外传
P11
基础数据设置-物料基础
应用介绍
计划属性和计划控制页
应用场景
1. 从新接到销售订单出发，选单运算，不干扰已计算的销
售订单；
2. 接到紧急订单，做插单运算，按需求优先级抢占已计算的销售订单预留物料；
④内部公开请勿外传
P5
计划管理-整体方案
应用介绍
1. 支持MPS/MRP运算，内置
支持MTO模式； 2. 通过预留功能，支持插单、选单计算；
BOM 总装工厂装配工厂
④内部公开请勿外传
P20
基础数据设置-低位码运算
应用介绍
计算物料低位码能分析展示完整嵌套环
路
应用场景客户价值
MRP依据低位码运算；
BOM完整性检查
1、在运算MRP之前一定要进行低位码计算，可以在此单独运算，也可以在计划方案里面设定，在每次MRP运算之前自动运算，当出现BOM死循环的情况，系统会给出警告信息； 2、BOM完整性检查，会自动检查自制和委外类型的物料，是否有完整的BOM。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理

P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组价格金额手工分配不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源的合理分配。
④内部公开请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务其他出库的领用组织和货主跨核算组织时，将产生组织间交易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货其他出库支持普通物料出库、资产出库、VMI出库、费用物料出库
P26
④内部公开请勿外传
库
关账
库存控制负库存库存锁库跨组织采购跨组织销售
内部交易跨组织调拨跨组织领料跨组织委外发货跨组织入库
实施维护库存校对清除零库存物料收发汇总表库存盘点差异报告保质期预警物料收发明细表库存账龄分析 ABC分析
报表物料收发分类统计呆滞料分析序列号串号查询库存台账安全库存预警
拨调出货主与调入货主跨核算组织时将产生内部交易支持调拨退货，退货时调出库存为原货物接收方支持调拨途损，调入时可指定途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单（普通）
普通调出
调出方可用库存减少
调出方在途库存增加
调入方接收
调出库存状态：在途调入库存状态：可用调出仓库为调出方

2024年度金蝶K3CLOUDERP相关培训教材

利用金蝶K3CLOUDERP 提供的动态图表功能，实现图表数据的实时更新和交互操作。
26
决策支持功能深度挖掘
• 预测分析：利用历史数据构建预测模型，对未来趋势进行预测和分析，为企业决策提供参考。 • 敏感性分析：分析不同因素变化对结果的影响程度，帮助企业识别关键因素和风险点。 • 场景模拟分析：通过构建不同场景下的数据模型，模拟不同决策方案的可能结果，为企业决策提供科学依据。 • 决策支持功能与其他模块集成应用：将决策支持功能与金蝶K3CLOUDERP其他模块（如财务管理、供应链管理、生产管理
权限设置
金蝶K3CLOUDERP系统提供了完善的权限管理功能，用户可以根据角色和职责来设置不同的权限。通过合理设置权限可以保障系统数据的安全性和完整性，同时也可以提高工作效率和协同性。
17
04
业务流程设计与优化实践
2024/2/3
18
典型业务流程梳理
销售业务流程
包括客户管理、报价管理、订单管理、发货管理、收款管理等环节，确保销售流程的顺畅和高效
成功经验总结
从案例中提炼出成功的经验和做法，为其他企业提供借鉴和参考。
失败教训分析
分析案例中失败的原因和教训，提醒企业在实践中避免类似错误的发生。
2024/2/3
结合自身实际进行改进
引导企业根据自身实际情况进行有针对性的改进和优化，提高业务流程管理水平。
22
05
报表分析与决策支持功能挖掘
2024/2/3
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
2024/2/3
27
06
系统维护与升级策略部署
2024/2/3
28
系统日常维护任务清单

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_在线客服

P8
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开请勿外传
④ 内部公开请勿外传
④内部公开请勿外传 P7
注意事项
1、支持正式许可、临时许可的注册用户直接访问，演示版下不支持在线自助的应用； 2、正式许可下，仅服务期用户可以接入在线人工客服； 3、 Administrator绑定帐号对应的用户，其登录金蝶云是无法使用在线客服的，一般建议绑定较高级别的用户。
④内部公开请勿外传
④内部公开请勿外传 P4
在线客服-咨询问题（HTML5）
5④内部公开请勿外传来自场景二：在线客服-报错咨询
实现系统报错的精准推送解决方案，智慧自助解答，引导客户自我解决问题在线客服即时可得
④内部公开请勿外传 P6
Administrator的在线客服配置
Administrator需要绑定注册用户才可以使用； Administrator登录成功后，系统会自动绑定该帐号；暂未提供解绑功能，需慎重选择帐号。
金蝶云 V7.1产品培训 —在线客服
金蝶云产品部
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④内部公开请勿外传
④ 内部公开请勿外传
业务背景
QQ
远程客户端问题电话
系统管理员
实施人员
操作问题业务人员安装问题财务人员供应商性能问题普通用户 ……
系统登录报错，咋办？打了最新补丁也不了！急急急！！
④内部公开请勿外传 P2
业务背景
论坛沟通
贴日志
远程协助

金蝶云K3CloudV71产品培训基础领域基础管理

讲师：湛剑 zhanjian@ 课件编制：湛剑
④内部公开请勿外传
P2
提纲
金蝶云基础管理概述金蝶云安装包金蝶云数据中心金蝶云组织架构金蝶云公共设置金蝶云基础资料金蝶云云手册
④内部公开请勿外传
P3
基础管理的业务流程
基础管理 1、基础管理是ERP系统最底层内容； 2、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制 3、基础管理的业务流程
GUI模式： 1、WIN7/XP/WIN2003 R2 2、.Net Framework 4.0（ClickOnce客户端安装自动处理）
WIN7/XP IE内核（8.0）的浏览器
④内部公开请勿外传
P7
环境部署-模式1
数据库服务器
PC机
管理中心
应用服务器
客户端1 WEB模式 PC机
客户端2 GUI模式
安装前准备安装金蝶云创建管理中心创建数据中心组织机构系统管理
许可管理
公共设置
基础资料
④内部公开请勿外传
P4
提纲
金蝶云基础管理概述金蝶云安装包金蝶云数据中心金蝶云组织架构金蝶云公共设置金蝶云基础资料金蝶云云手册
④内部公开请勿外传
P5
基本概念
数据库服务器：存贮数据的地方应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理客户端：就是用户端
公用文件、文件传输协议（FTP）服务） 3、MSDTC（插入系统安装盘）
WIN2008 R2
4、Windows Installer3.1（安装包可装） 5、.Net Framework 4.0（安装包可装）

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统工具

④内部公开请勿外传
P9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备数据中心环境要求：6.0+最新补丁二、务必每个数据中心都要做好备份三、务必做好业务数据检查检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态启用了总账模块的、未禁用的组织下，对于所有未禁用的账簿，要求包含这个日期的会计期间已关闭；如果没有启用总账，可以不关注； 2、结账余额：要求清理日期小于等于最新的模块结账日期对于启用了相应模块的、未禁用的组织下（主要是应付、应收、库存等模块），必须存在此清理日期或者之后日期的时点余额。比如2014-01-01当日或者以后的某个日期存在应付余额； 3、业务单据状态：要求所有单据是已完成状态，比如已审、关闭或作废。
④内部公开请勿外传
P10
数据清理工具-安装登录
1、下载WPF客户端 2、登录 1）双击 Kingdee.BOS.XPF.ClearAn dInitData.App.exe 文件，并选择WPF客户端 2）按登金蝶云方式，使用金蝶云对应用户登录即可
说明：数据清理工具是个独立发布的服务工具，但预设的检查规则和检查方案、清理规则和清理方案需依赖数据中心
④内部公开请勿外传 P19
数据清理工具-注意事项
1、最近的结账日期必须在清理日期之后举例：当一个模块启用为2009-01-01，最近的结账日期为2015-10-31，如果清理日期输入为2014-12-28，那么表示用这个日期来清理是可以的。会清理2014-12-28当日及以前的符合条件的数据。如果最近的结账日期为 2014-11-30，这个日期就不能使用； 2、执行完清理后，系统会记录清理日期，下次清理时的清理日期必须输入比本次相等或者更大； 3、如果模块启用之后，中途停用了，需要人工标记为停用，系统将会略过不再检查。

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_总账管理

凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆分分录并自动分配流量金额。对于复杂业务逻辑下的附表指定，系统将逻辑完全在后台进行处理，提高用户操作的效率。提供T型账、附表项目指定和附表项目调整功能，批量指定现金流量项目。
④内部公开请勿外传
P14
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
凭证2－001
总账日记账
④内部公开请勿外传
P8
举例：账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求，定义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一张单据，可以按照预先设定的转换规则分别生成两个账簿的财务记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先设定的凭证模板在智能会计平台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不同规则的多套账，针对同一业务类型需要定义多个凭证模板。
K/3WISE V12.3
只能在科目属性上挨个设置，并且不管现金流入或流出，只能预设一个主表项目和附表项目。 T型账应用预设，不管现金流入或流出，都只能应用预设相同的主表项目。
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P16
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响
应用场景
适用不同会计准则的国家对会计要素的分类不同。例如美国的子公司，可能使用的是国际会计准则的五大会计要素，也可能使用的美国会计准则的十大会计要素。
不同的会计准则
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P24
凭证字

金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_成本_存货核算

后台参数【单据零成本时允许期末结账】，主要处理企业的一些特殊场景，如受托加工客供料、配套件处理；
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P23
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 存货核算 – 成本调整 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理 – 业务云巡检 – 成本监控
蓝海集团
蓝海集团
采用中国准则核算
昆山工厂
太仓工厂
平江工厂
昆山工厂
太仓工厂
平江工厂
利润中心1
利润中心2
图一
图二
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P4
业务数据流
从以上分析，要基于同一业务数据做三套账：昆山工厂太仓工厂
财务账-中国准则财务账-美国准则
管理账-中国准则平江工厂
思考：依据同一套业务数据处理多套成本账，每套成本账的核算方法及核算本位币都有可能不同，通过ERP怎么实现？
金蝶云 V7.1产品培训 --存货核算
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提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化
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P8
成本管理与总账的集成
核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系
核算体系核算组织会计政策1
主账簿副账簿1 副账簿n
会计政策2

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应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界面和业务规范。
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P9
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
1
应用场景
快速搭建BOM。
填写BOM表头的相关信息，填写完成后单击【保存】，开始搭建BOM
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新产品开发过程中的混合模式搭建BOM
Top-Down Design
概念设计
Top Level Top Level A a Top Level A a b
从历史物料/BOM中进行优选，借用BOM结构；从历史物料/BOM中进行优选，复制BOM结构；直接用原有物料替换BOM树上的某个物料
BOM表头显示字段配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界面和业务规范。
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P6
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。设置增加扩展字段。设置字段的顺序和属性页的布局。绑定流程模板。
BOM关系字段显示配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界面和业务规范。
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P8
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。设置增加扩展字段。设置字段的顺序和属性页的布局。绑定流程模板。
配置子项物料属性字段在 BOM列表的显示
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P11
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
应用场景
研发物料确认后，需要将物料
推送至生产端，以备采购，领料进行生产。
参考物料区，பைடு நூலகம்果该物料有下层，双击可以展开下层BOM，作为参考
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P12
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
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D.asm 001 E D-Skel.prt 001.prt 002 003 E.asm 002.prt 003.prt
手工/借用
手工/借用
调用
集成/补充细节
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P3
设计BOM管理-业务类型分类
应用介绍
系统默认存在一个设计BOM
（EBOM）业务类型。设计BOM默认通过检出检入进行修改默认一个物料只允许创建一个设计BOM
应用场景
根据研发业务需求对设计BOM
按业务类型分类定义。
通常一个设计BOM业务类型可以满足一般企业的需求；系统支持在设计BOM下派生子业务类型
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P4
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。设置增加扩展字段。设置字段的顺序和属性页的布局。绑定流程模板。
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界面和业务规范。
④内部公开请勿外传
P7
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。设置增加扩展字段。设置字段的顺序和属性页的布局。绑定流程模板。
配置父项物料属性字段在 BOM列表的显示

详细产品定义
Top Level A
A.asm
a b A-Skel a.prt b.asm 1 1.prt B c d
A
B C
详细图纸设计
A.asm A-Skel a.prt c b.asm 1.prt C D B
b
B c
B
c
应用场景
场景：新建一个设计BOM；基
C
C D
d
于现有的bom快速生成基于订单产品的ebom。产品快速变形设计过程可控制，（通过流程添加研发、采购、成本等相关干系人参与）协同作业，快速决定研发方向，缩短产品周期。
P10
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM 增加物料和删除物料颜色识别 BOM默认启用检出才能编辑
选择/添加物料到参考区
一般先检出，再编辑
应用场景
研发物料确认后，需要将物料
推送至生产端，以备采购，领料进行生产。
右键弹出操作菜单按钮对BOM进行各种编辑操作，操作颜色识别帮助用户快速搭建BOM
1
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界面和业务规范。
④内部公开请勿外传
P5
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
绑定流程模板定义物料和物料之间可形成BOM关系，默认系统所有物料之间都可以组成 BOM关系
页面、申请单所显示的字段。设置增加扩展字段。设置字段的顺序和属性页的布局。绑定流程模板。
金蝶云 V7.1产品培训
—设计BOM管理
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提纲
研发物料管理概述物料基础分类和配置
物料创建&申请
物料完整性认证
物料推送
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P2
PLM设计BOM管理概述
应用介绍
搭建BOM过程中手工新建物料；