中国风力发电机组风轮叶片行业发展报告

2000 年 以 后， 随 着 中 国 风 电 市场逐步繁荣，在国家发改委、科 技部和经贸委等大力支持下，中国 风电叶片技术取得了实质性的突 破； 加 上 技 术、 资 金 实 力 雄 厚 的 央 企 和 国 企 的 进 入， 改 变 了 垄 断 的市场格局！ 2005 年以后，随着
中国风电市场的爆发式发展，大量 海外和民间资本进入中国风电叶片 行业；叶片行业从产能供不应求快 速转变为产能严重过剩阶段；2010 年后，随着宏观经济的影响，以及 国家货币政策的调整，叶片行业进 入了“寒冬”，大量企业退出了叶 片行业，特别是外资企业。
2014年5月 Wind Energy Industry 风能产业 9
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2. 中国叶片行业能力建设
2.1 研发能力
中国风电叶片行业通过近十年 的快速发展，通过引进、消化吸收 和再创新的技术路线，完成了研发 能力建设；在全球化的大潮中，部 分资本雄厚的企业，通过资本运作 的方式，并购海外企业，实现了研 发能力建设；也有部分企业通过与 国外企业多渠道协作的方式，实现了 研发能力的建设。中国风电叶片研发 技术从全部引进到实现部分输出。
10 风能产业 Wind Energy Industry 2014年5月
目前主要使用 E 级玻璃纤维， H 级和 S 级在未来可能会得到广泛 的使用，使用比较多的玻璃纤维生 产商主要有 OCV、CPIC（重庆国 际）、PPG、巨石和泰山等，其中 OCV 和 PPG 均在中国本地生产。
碳纤维的所有特性符合风电叶 片使用，唯一的缺点是成本较高， 目前不具备大规模使用的基础，这 有赖于国产碳纤维大规模工业化的 基础。
目前国内能够开展风力发电机 组和零部件认证的机构有北京鉴衡 认证中心有限公司和中国船级社。
2.3 实验室
国内大部分叶片企业基本上具 备了完善的原材料和全尺寸叶片 的试验检测能力，建设有独立的叶 片试验室，试验能力由最初的关注 企业内部的需求，过渡为可以向第 三方提供试验检测服务的开放实验 室，也有一些企业的实验室已经获 得了 CNAS 国家试验室认可资质 或德国 GL 认可的实验室资质，全 面的试验检测范围，涵盖从叶片原 材料到叶片全尺寸结构试验。缩短 了与国际上的差距，除了满足企业 的研发和质量控制需要外，还为未 来大型叶片的研发、试验等提供了 可靠的保障基础。
2.5.4 结构胶。结构胶用于粘
接叶片的上下壳体和前后缘等，绝 大部分已经能够本地化生产。
2.5.5 叶片表面涂料。叶片表 面涂料主要是保护叶片在野外环境 条件下长期运行，使叶片免受紫外 性、雨水和风沙等的损伤，主要包 括胶衣和油漆等。除了国外几个传 统品牌以外，也有一些本地化企业 能够涉足。
2.6 售后服务
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华仪电气股份有限公司
宁夏生产r
专门为金风科技、远景能源等提供配套叶片。
2
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司 专门为Vestas公司亚洲区域市场提供配套叶片。
3 西门子风力发电叶片（上海）有限公司 专门为西门子SWT-2.3MW和SWT-3.6MW机组提供配套叶片。
截止到2013年底累计供货1400套1.5~3.0MW叶片，2013年新增100套，
9
上海玻璃钢研究院有限公司
200MW；部分叶片出口伊朗、美国等。
截止到2013年底累计供货1000套，累计总容量2000MW；2013年新增300套，
10
中科宇能科技发展有限公司
500MW；2009年实现了中国叶片技术及模具出口至韩国、德国。
4 迪皮埃复材构件（TPI太仓）有限公司 专门为GE提供叶片的供应商，在江苏太仓和江苏大丰有叶片生产基地。
5 歌美飒（Gamesa）风电（天津）有限公司 主要为Gamesa公司机组提供配套的叶片。
6
美泽新能源控股有限公司
截至2013年底累计供货260套，总容量400MW；2013年新增55套，100MW。
截止到2013年底累计供货1000套，累计总容量2000MW；2013年新增350套，
11
南通东泰新能源设备有限公司
700MW。
截止到2013年底累计供货440套，累计总容量880MW；2013年新增300套， 12 重通集团成飞（大安）风电设备有限公司
600MW。
13
洛阳双瑞风电叶片有限公司
主要为中船重工重庆海装风电设备公司配套供货，设计年产能1200MW。
序号
企业名称
市场表现（按累计总容量排序）
中资企业
截止到2013年底累计供货8687套，累计总容量14,755MW；2013年新增1215 1 连云港中复连众复合材料集团有限公司
套，2411MW；累计出口298套，595MW。
截止到2013年底累计供货11000套，累计总容量12,600MW；2013年新增973
印度、韩国、美国等客户。
截止到2013年底累计供货3000套，累计总容量4700MW；2013年新增800套，
7
天津东汽风电叶片工程有限公司
1600MW。
截止到2013年底累计供货1913套，累计总容量3036MW；2013年新增601套，
8
株洲时代新材科技股份有限公司
992MW；累计出口3套，4.5MW。
2
中航惠腾风电设备股份有限公司
套，1527MW；累计出口138套，150MW。
截止到2013年底累计供货6934套，累计总容量11,063MW；2013年新增1816
3
中材科技风电叶片股份有限公司
套，3092MW；累计出口134套，278MW。
4
国电联合动力技术有限公司
截止到2013年底累计供货8800MW；2013年新增1500MW。
乙烯基树脂性能介于不饱和聚 酯树脂和环氧树脂之间，取两者的 优势。目前一些厂商正在进行测试 或试用，未来可能会成为大型叶片 的新的基体材料选择。
2.5.3 夹芯材料。夹芯材料在 叶片中主要是减轻重量、提高刚度。 主 要 夹 芯 材 料 有 PVC 泡 沫、PMI 泡沫、Balsa（轻木）、san 泡沫和 竹纤维等。PVC 和 PMI 泡沫都已 经成功实现了大规模本地化生产。
由于国内在复合材料强度计算 理论和一些失效理论方面的研究很
少，如叶片纤维间失效，国内还没 有太多的试验数据，严重阻碍了叶 片结构设计的可靠性和经济性。
2.2 认证能力
随着风电市场的快速发展，在 国家的大力支持下，独立的第三方 认证机构也逐步成熟，经过多年的 发展，已经初步达到了国际认证机 构水平，并积极与国际认证机构开 展认证互认工作。
作为认证机构的重要组成部 分，独立实验室在国内也有两家开 展工作，包括以北京鉴衡认证中心 为依托设立的“国家能源风能太阳 能仿真与检测认证技术重点实验 室”和通标标准技术服务（SGS）（天 津）有限公司。
2.4 监造能力
作为叶片产品质量保证的一个 重 要 环 节， 叶 片 制 造 过 程 中 的 监 造工作也越来越多得到了业主的青 睐，目前北京鉴衡认证中心有限公 司、中国船级社实业公司和通标标 准技术服务公司均可以提供叶片现 场监造服务业务，并已开展了大量 的工作。
截止到2013年底累计供货4000套，累计总容量7000MW左右；2013年新增800
5
中国明阳风电集团有限公司
套，1600MW。
截止到2013年底累计供货2500套，累计总容量5000MW；2013年新增500套，
6
上海艾郎风电科技发展有限公司
1000MW；上海艾郎是目前出口产品最多的厂商，主要有西班牙、加拿大、
中国风电叶片行业的竞争者从 初期的几家，发展到高峰时期的近 百家；经过过去几年的竞争淘汰， 还有大约 20 多家。
2000 年以前，中国风电叶片行 业基本上是外国企业的垄断市场， 国内可参与的企业只有上海玻璃钢 研究院和中国航空工业集团公司保 定螺旋桨制造厂，这一时期，中国 风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片 企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲 厂商手中，原材料基本上全部进口， 从技术和原材料两个方面制约了中 国风电叶片的市场竞争能力。
中国目前已具备自主研发能 力，能够根据不同风资源特点（例 如低风速、高海拔、低温、台风等） 和主机的特殊要求进行适应性设 计，叶片设计已通过 GL、TUV 等 国际认证，技术已得到国际上的认 可，但叶片设计仍处于初级阶段， 在翼型开发、新型结构设计等方面 与国外先进技术还存在一些差距。
中国风电叶片技术起步较晚， 对风电叶片基础领域的投入较少， 缺少叶片研发方面的专业人才，关 键是国内的技术人员经验少，技术 沉淀少。由于风电叶片的基础研究 需要投入大量的人力和财力，特别 是风电叶片专用翼型的开发，与风 电技术较发达的荷兰和丹麦等相比 差距明显。可喜的进步是西北工业 大学和北京航空航天大学分别主导 的两个系列风电专用翼型研究取得 了长足的进展，目前已经进入到了 试验阶段。
截止到2013年底累计供货300套，累计总容量300MW；2013年新增100套，
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无锡乘风新能源设备有限公司
100MW。
航天万源内蒙古中国航天风电产业园建设有叶片生产基地，设计产能 15 内蒙古航天万源风电设备制造有限公司
1000MW。
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江苏中亚新材料股份有限公司
江苏大丰生产基地在建，500MW产能。
中国现阶段的风电叶片市场可 以表述为从无序到有序的过程。即 从市场驱动的无序发展阶段，逐步 过渡到适当的宏观调控和有序的发 展状态。
中国风电叶片行业的竞争者粗 略的可以划分为中资企业和外资企 业，目前具有一定规模和产能的主 要制造商情况如下表：
8 风能产业 Wind Energy Industry 2014年5月
叶片售后服务市场随着风电装 机规模的不断扩大以及大量叶片 产品出质保期，除了叶片供应商提 供质保期内的服务和有限的保外服 务，涌现出了大量的专业化的叶片 售后服务公司，积极参与叶片售后 服务的市场竞争。