数据采集简易流程讲义

数据采集简易流程讲义
数据采集前准备
数据采集前，采集数据人员应通过电话或企业报备财务软件信息等方式了解到企业大致使用那种品牌财务软件。

在了解到该情况后，采集人员应打开“数据采集软件V6”,在“手工搜索”工具中按照财务软件关键字查找是否有该财务软件的接口（图标）。

如果有接口，则采集人员最好先看下需要采集的财务软件有几个接口（图标），是否可以判断是那一个接口，是否有把握进行采集；如果没有接口，则需要与奇星软件公司进行联系，询问采集的方法以及是否可以制作针对性接口。

在确定好采集的信息后，采集人员还要准备采集的工具—存储有数据采集软件的光盘和用来装载数据的U盘。

这里要强调的是，采集数据尽量要使用光盘采集；同时用来装载数据的U盘尽可能不要存储有其他数据，最好做到格式化处理，以防止U盘中存有病毒。

数据采集过程
这个过程是数据采集的关键过程，在该过程中，采集人员需要注意的要点有很多，以下我就需要注意的要点一一进行描述：
了解采集对象
采集人员到达企业财务部门后，不要急于使用采集软件采集数据。

最好的做法是：
首先，通过询问或自己打开企业财务电脑的“开始—程序”，了解企业所使用的财务软件信息是否同已知信息相符，并且确认企业是否还使用其他的财务软件。

接下来，采集人员可以请企业的会计打开其财务软件。

这里要注意的是在软件登陆时，一定要请财务人员登陆我们要采集的那一套帐。

最后，在登陆财务软件主界面后，在其界面的上方工具栏菜单中会有“帮助—关于”信息，请采集人员详细查看其内容。

运行采集对象
在了解到充足的采集对象（财务软件或ERP）信息后，我们就可以打开采集软件了。

这里一定要注意，请尽量不要使用U盘装载采集软件进行采集！如果企业没有光驱，不可以使用光盘采集时，我们也可以请企业会计或网管通过网络将采集软件拷贝到需要采集数据的机器上。

如果上述方法也不可以实现，那么也可以使用U盘装载的采集软件进行采集。

但是这里一定要注意：
1、请把U盘交给企业会计或网管进行杀（查）毒后再插入财务电脑（或财务服
务器）进行采集！
2、一定不要在U盘中直接运行数据采集软件！正确的方法是将采集软件拷贝至
企业电脑桌面，然后运行它进行采集。

运行数据采集软件后，软件可以智能的先去搜索该机器上安装有什么财务软件（ERP 软件）。

但是由于企业电脑可能存在病毒或多次安装过财务软件或其他原因，肯能会造成采集软件搜索不出企业财务软件信息。

那么下面，就智能采集方法与手工采集方法我分别进行介绍。

智能采集方法
智能采集方法就是采集软件通过智能搜索自动搜索到了企业安装的财务软件信息，并将其对应的接口显示在主界面上。

采集人员只要通过点击该接口（图标）就可以直接打开采集界面。

为了降低采集人员操作难度，我们将常见的采集界面做成了大致两种：
图1
图2
图1，我们可以简单的把它叫做“单机版采集界面”；图2我们可以简单的把它叫做“网络版采集界面”。

（这里注意，这只是一种简单的泛称！）
上面的两种采集中，不论是单机版采集界面还是网络版采集界面，采集的方法都一样，很简单—就3步：
一、查看下<帐套信息>中有几套帐，那套是案件需要采集（检查）的帐套，并选择它。

（企业如果有多套帐的，这里也有一定几率可以发现）
二、再选择好需要采集的帐套后，在<数据年度>选项中选择其相应的年度。

这里注意，
如需要采集该帐套多年数据，则这里要一次一次的选择并采集。

最后，选择<数据年度>下方的数据类型（财务数据、存货数据、工资数据、固定资产）。

三、做好第一第二步后，再采集界面上方第二项<导出路径>中选择我们要保存采集后
数据的存放地址。

这里建议将其保存在电脑桌面上。

最后，点击<开始>按钮，即可进行数据采集了。

对于大多数情况下而言，采集数据可能就是这么简单。

但是，由于企业电脑的种种问题，采集软件有时会搜索不出企业所使用的财务软件的信息，即打开数据采集软件时，主界面没有企业（该台电脑）所使用财务软件信息。

遇到这样的情况，就需要采集人员按照下面的手工采集方法进行数据采集了。

手工采集方法
一、了解财务软件信息
了解财务软件（ERP）信息的工作，其实在<数据采集过程—了解采集对象>步骤已经做好了。

采集人员可以通过财务软件（ERP）的主界面的菜单中的“帮助—关于”项目中查看到该软件的品牌、系列、版本等信息。

二、判断采集接口
知道了采集的财务软件（ERP）的相关信息后，有两种选择：1、可以直接拨打我们的服务电话（采集软件主界面有电话号码）；2、通过下面的财务软件命名方式对照表来确定采集的接口。

数据库SQL SERVER ACCESS SYBASE ORCLE
财
务
软
件
①金碟K3（含KIS专业版）
②用友财务通及U821以上
版本
③浪潮
④安易2000及安易R9ERP
系列
⑤新中大
⑥速达
⑦格林
⑧AC990
⑨远光（电力）
⑩新逸（电信）
⑾润嘉
⑿SAP
①金碟2000（含
KIS迷你版及
标准版）
②用友7.x及
u821以下版本
③金算盘
④安易
⑤万能
⑥博科
⑦小蜜蜂
⑧格林
⑨降龙99
⑩神犬
①新中大5.x
②浪朝
③金沙
①金算盘8x
②浪潮
③用友NC
④万能
⑤新中大
⑥铁路财务
要通过手工方法来采集数据，必须首先了解财务软件数据库的知识。

所谓的数据库，其实就是财务软件保存数据的文件。

现在流向的财务软件数据库品牌大致有SQLSERVER、ACCESS、SYSBASE、ORCALE等。

上面表格里面就描述了常见的财务软件所使用的数据库情况。

采集人员可以通过该信息来确定具体的采集接口。

下面举例说明：
1、如我们打开采集软件，只能搜索么有找到任何财务软件，如图：
2、我们可以通过WINDOWS中的“开始—程序”或询问会计来知道其使用的财务软
件。

如图：
3.知道了所采集的财务软件品牌后，我们可以请企业会计打开下财务软件。

这里要注意，一定要请他打开财务软件时进入我们要采集的那套帐中。

如图：
4、这样，我们就知道了该软件的品牌（用友）、系列（U8）、版本（V8.52）。

接下来，
我们打开数据采集软件，通过手工搜索找到用友软件：在工具栏<手工搜索>中，输入关键字“用友”，即可看到所有用友的采集接口。

如图：
5、我们可以通过第3步所了解到的关于用友财务软件信息，去判断：首先该软件是
U8系列，则上图中7个图标就剩下了两个；其次，第3步中，我们知道，该软件版本是V8.52，通过上面的软件命名方式对照表中我们可以看到，用友U821以上版本是采用的SQLSERVER数据库来保存数据的，那么采集的接口就确定了，是
用友U8版（SQLServer）接口。

四、不同运行方式采集的注意点
从上面的例子中，我们知道了在没有智能搜索出采集接口的情况下，怎么去判断使用那个财务软件品牌的那个接口去采集数据的方法。

但是，我们即使找了接口，但是打开后会发现该接口界面中，往往是什么财务软件信息都没有。

那么怎么就行采集？下面，我就单机版和网络版两种形式来给大家介绍。

1、单机版
单机版采集比较简单，只要打开其正确的采集界面后，在界面的中选择<手工采集>，然后点击<数据文件>后的文件夹按钮，即可打开数据搜索界面。

如下图：
点击搜索按钮即可进行搜索该软件数据库，搜索到后，双击选择该文件即可进行采集了。

2、网络版
网络版的采集比较单机版稍复杂些。

网络版界面如下图：
首先，我们要确定服务器名选项。

再上面的操作中，我一直要求大家在了解企业财务软件时，一定要让企业打开下其财务软件。

如果企业财务软件可以正常打开，那么我们再将其重新打开下，在财务软件登陆界面中，一般都有“服务器”选项。

我们只要将其抄写到采集界面的服务器名项中即可。

如图：
确定好服务器后，在采集界面中我们还要填写“用户名名称”和密码。

该名称一定是：sa ；密码是没有的，即不填写；最后，点击密码后的望远镜按钮。

这样，数据一般情况下就采集出来了。

但是，可能还要有问题。

如果按照上面的方式做了，还是报错了，那么常见的错误一般有两种：
A、SQLSERVER不存在或拒绝访问；
B、Sa登陆失败（不信任）
出现上面两种问题的原因有很多，这里我就不详细说明了。

最好的解决方法
就是到企业财务服务器上进行采集！
数据采集结果拿取
数据采集出来后，我们要将其带走。

带走数据的工具是U盘。

这里我建议大家一定要将U盘在使用前进行格式化，并交给企业的会计或网络管理员检查病毒，然后再插入采集数据电脑中，将采集到的数据拷贝走。

应该打开软件，软件运行。