中国肥料制造行业现状及其前景预测分析

一、肥料行业相关内涵

肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。

二、肥料制造行业分类

肥料分为有机肥料和化学肥料。有机肥料是农村利用各种有机物质、就地取材、就地积制的自然化肥的总称，又称农家化肥；化学肥料简称化肥，是指含有一定数量的一种或多种植物必需元素（如氮、磷、钾等）的工业产品，其生产过程通常伴有化学反应，但也可通过提纯或物理性加工天然原料的方法来制造。

按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。

图表1：化肥主要品种

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、肥料制造行业产业链简介

肥料制造的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿开采生产及畜牧养殖等，上游原料的价格对肥料生产成本具有直接的影响。在肥料价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。行业下游主要是农业生产，其中农业种植面积、单位面积施肥量对肥料需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是肥料产业发展的重要下游推动力量。

图表2：肥料行业产业链分析图

资料来源：前瞻产业研究院整理

四、肥料制造行业发展现状分析

2012年，我国肥料行业产能提升，销售规模扩大，资产规模扩大，利润总额增长，行业整体发展情况较好。2012年，行业实现产品销售收入9139.33亿元，同比增长11.64%；实现利润总额491.03亿元，同比增长10.59%；平均从业人员69.477万人，同比增长1.45%。

具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国肥料制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

五、国际肥料制造行业知名企业

挪威雅苒公司

美国美盛公司

加拿大PCS公司

德国K+S集团

美国Terra工业公司

加拿大A-grium公司

俄罗斯乌拉尔钾肥公司

六、中国肥料制造行业领先企业

中化化肥控股有限公司

山东鲁西化工集团股份有限公司

史丹利化肥股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

贵州西洋肥业有限公司

云南云天化股份有限公司

山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

安徽省司尔特肥业股份有限公司

中盐安徽红四方股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

辽宁华锦通达化工股份有限公司

七、肥料制造行业竞争程度分析

（一）肥料制造行业现有竞争者分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，肥料制造行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业规模偏小，现有企业竞争激烈。

图表3：我国肥料制造行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理图表4：我国肥料制造行业竞争层次分析

资料来源：前瞻产业研究院整理（二）肥料制造行业上游议价能力分析

从以下分析整体来看，我国肥料制造企业对供应商的议价能力较弱。

图表5：我国肥料制造行业对上游供应商的议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理（三）肥料制造行业下游议价能力分析

总体而言，在肥料制造市场，虽然肥料是农业生产的必备产品，但由于受国家宏观政策调控以及市场供应企业众多影响，肥料制造行业对下游议价能力较弱。

图表6：我国肥料制造行业对下游客户议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

（四）肥料制造行业替代者威胁分析

肥料制造作为我国农业生产的必需品，在大众肥料制造市场相关产品的替代性较弱，但需要防止新产品的出现改变农民的使用习惯。小众肥料制造由于依靠特定的资源或者技术，对产品质量提升有较大帮助，相关替代品较弱。

（五）肥料制造行业潜在进入者威胁分析

前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及肥料制造行业整合的加剧，我国肥料制造行业的进入壁垒相应提高；另一方面，肥料制造行业近几年利润趋于稳定甚至出现下滑，行业吸引力相对较弱。

图表7：我国肥料制造行业潜在进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理（六）肥料制造行业竞争状况总结

运用波特的"五力"模型，对肥料制造行业的竞争环境分析中，可以看到肥料制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，肥料制造行业的竞争情况如下图所示。

图表8：我国肥料制造行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理