智邦国际项目管理系统功能简介

该项目管理系统，是项目管理系列产品之一。该项目管理系列，主要解决客户、项目、 团队等一体化管理难题，现已形成项目管理系统等产品。
1.2 产品概述
北京智邦国际软件技术有限公司
【特 点】侧重客户关系和项目的管理；互联网、局域网皆可使用
【功
能】包括客户、对手、项目、报价、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识 库、备忘录、邮件、统计分析、团队管理等功能模块
4.应用案例 ............................................................................................................................................. 14
2.5 合同管理
【合同集中管控】完整记录合同审批、执行、变更、收款等过程，支持合同分类、检索、共 享、核算、提醒等；
【合同价格控制】通过价格策略、信用额度等，规范合同审批流程，支持税率管理、历史价 查询对比，低于限价自动预警；
【合同审批管理】自由设置合同审批流程，多级审批自动关联，流程自动匹配，支持跨区域
2.核心功能 .................................................................... 6
【客户实时统计】新增客户对比，跟进、领用客户对比，新增、回收客户分布，客户走势、 客户联系人、绩效统计等。
2.3 报价管理
北京智邦国际软件技术有限公司
【报价集中管控】完整记录报价过程和历史信息，一键查看报价金额、优惠、明细、日期， 支持暂存、查询、检索、排序；
【报价价格控制】支持零售、批发、促销、折扣等多种价格报价，提供自动限价，总额自动 核算，价格更灵活，报价更科学；
【软件架构】B/S 架构
【移动应用】支持 Android、iOS 等
【功能定制】支持
【系统对接】支持
【升级更新】支持
【用户数量】不限
【使用期限】终身使用
【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系
【适用企业】适合侧重客户关系、团队管理和项目管理的企业使用
1.3 产品价值
北京智邦国际软件技术有限公司
【客户智能分配】通过客户导入、领用、指派、共享、保护、收回、转移等，循环跟进客户， 智能防撞单、抢单；
【客户高效跟进】销售自动化动态监控待办通知、跟进过程、业绩成果等，通过日程、邮件、 提醒等加速跟进；
【客户管理策略】提供客户分类、地区、资质、审核、跟进等策略，自动化销售流程，提升 客户管理水平，杜绝客户流失；
智邦国际项目管理系统 功能简介
目录
北京智邦国际软件技术有限公司
1.产品简述 ............................................................................................................................................... 3
审批，审批实时提醒、查询；
北京智邦国际软件技术有限公司
【合同回款控制】合同自动生成回款计划，分期金额自动核算，应收款自动提醒，回款日期、
金额、记录等实时追溯；
【合同利润核算】完整记录合同成本、收款、费用、退货、利润总额等，合同利润、利润率
【报价审批管理】自定义报价审批流程、金额、人员等，多级审批自动衔接，审批结果实时 提醒，状态、记录一键查询；
【报价跟进管理】支持报价复制、指派、点评、修改、导入、导出、打印、统计等，多销售、 多客户、多产品报价便捷又高效。
2.4 销售管理
【销售人员管理】通过年报、月报、周报、日报、总结，实时把控销售执行和跟进进展，支 持日程指派、点评、检索等；
2.1 项目管理........................................................................................................................................ 6 2.2 客户管理........................................................................................................................................ 6 2.3 报价管理........................................................................................................................................ 7 2.4 销售管理........................................................................................................................................ 7 2.5 合同管理........................................................................................................................................ 7 2.6 售后管理........................................................................................................................................ 8 2.7 产品管理........................................................................................................................................ 8 2.8 短信管理........................................................................................................................................ 9 2.9 邮件管理........................................................................................................................................ 9 2.10 二维码管理................................................................................................................................ 10 2.11 财务管理.................................................................................................................................... 10 2.12 人资管理.................................................................................................................................... 11 2.13 办公管理.................................................................................................................................... 11 2.14 移动应用.................................................................................................................................... 12
【销售跟进追踪】实时记录、跟踪、汇总跟进数据，跟进数量实时对比，跟进数量走势、时 间段分析，销售过程可视可控；
【销售潜能激发】提供销售数量、金额、业绩、榜单、排行、挑战等对比，自由设置提成规 则，不断激发销售潜能；
【销售智能统计】通过老板控制台实时对比销售、财务数据，提供客户利润汇总表、合同利 润明细表等，销售实时掌控。
北京智邦国际软件技术有限公司
2.核心功能
2.1 项目管理
【项目集中管控】实时跟进、监控项目各细节，一键查询、审批、指派、跟进、共享、收回、 修改、导出、打印等；
【项目执行跟踪】提供项目工作台、项目总览、分析中心、执行轨迹、甘特图、提醒等，多 项目、多阶段、多部门并行；
【项目进度掌控】通过项目策略、流程、模板、审批、阶段、点评等，实时把控、跟踪、记 录项目每个阶段进展；
北京智邦国际软件技术有限公司
1.产品简述
1.1 系统简介
智邦国际项目管理系统，以项目实施环节为核心，以时间进度控制为出发点，对项目立 项、进度、过程、成本、团队等所有资源，进行实时跟进和高效管控，数据信息实时共享， 实时掌控项目计划与实际执行的差异，跨领域解决复杂问题。
该项目管理系统，支持多人员沟通协作，多项目协同并行，帮助企业合理配置项目资源 及资金，节约成本，降低风险，确保项目目标如期实现。可与 ERP 等其他系列 20 多种系统 自动对接，适合注重客户关系、团队管理和项目管理的企业使用。
1.1 系统简介........................................................................................................................................ 3 1.2 产品概述........................................................................................................................................ 4 1.3 产品价值........................................................................................................................................ 5
【项目费用控制】完整记录、实时查询、控制项目各种费用，项目费用自动对接费用管理， 项目成本、利润可视可控；
【项目实时统计】项目数量分布及走势分析，项目金额的人员、状态、分类、阶段分布及走 势分析，项目费用统计分析等。
2.2 客户管理
【客户集中管控】完整记录、追踪客户进展及往来经过，支持客户积分、暂存、查询、检索、 导入、导出、打印等操作；
3.产品体系 ............................................................................................................................................. 13