2019年中国房地产全装修产业研究报告
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2019年中国房地产全装修产业研究报告宏观
房地产增速放缓,全装修逆势上扬
全装修行业与房地产行业密切相关,房地产行业的增速与结构调整都会对全装修产生重要影响。因此,分析全装修行业的发展环境,需要考虑影响房地产行业的整体发展。2019年的中国房地产市场经历了先升后降的趋势变化后,就在大家讨论市场变化趋势是升是降时,全装修市场交了一份满意的答卷。
全装修市场逆势破局,呈现稳中有增趋势,“政策驱动”+“规模优势”成为双引擎。全装修政策接连发布给行业带来了更多的市场机会,2019年全国全装修新开盘项目数量3581个,同比增长31.3%,新开盘项目规模319.3万套,同比增长26.2%,这样的“规模优势”进一步促使全精装市场稳健成长。
背景
市场分化政策驱动
市场环境方面,房地产企业面临产品质量升级期,优秀房企抢抓窗口行情和城市结构性机遇,以定位主流需求、高性价比、创新产品赢得市场,实现销售业绩持续增长。房地产企业将持续分化,部分中小房企实力较差,抵御风险能力较弱,而规模企业在转型升级后仍有增长空间,企业分化趋势明显。人才政策将也成为房市调控的一部分,2019 年中国各地纷纷出现人才住房政策,以引进人才为城市的发展注入活力。人才政策未来将会成为因城施策的一部分,作为调整房市的弹性手段。房企回笼资金渠道更加多元。
政策方面,各个省(市)的政策文件都对本省(市)的全装修比率提出了目标和要求并设立了未来 5-10 年的阶段政策目标,并从税收优惠、减免相关费用等方面鼓励全装修的发展。2019年2月15日,住房和城乡建设部办公厅发布《住宅项目规范(征求意见稿)》明确提出:新建城镇建筑应全装修交付。
房企
平稳有增,头部效应
从房企角度来看,房企大军转型全装修趋势继续蔓延,全精装开发商规模从2017年的493家,发展到2019年的1090家,同比增长31.0%,共推出全装修319.3万套,同比增长26.2%,整体市场呈平稳有增趋势。
数据来源:《2019年中国房地产全装修产业研究报告》
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从开发商规模来看,2019年全装修市场TOP 10分别为碧桂园、中国恒大、万科、保利地产、融创中国、中海地产、绿地控股、华润置地、龙湖地产和新城控股。其中碧桂园、中国恒大市场规模分别为37.0万套、29.0万套,以绝对优势领跑全国。
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从总体全装修开发商竞争格局来看:2019年TOP 20开发商一共贡献了160.8万套全装修项目,占整体市场近一半,份额占比高达45.6%,其中碧桂园、恒大、
万科TOP 3份额占比接近30.0%。
碧桂园
2019年碧桂园全装修市场项目个数380个,同比下降10.8%,市场规模37.0万套,同比下降9.9%,从近两年数据中可以看到,碧桂园在2017年和2018年的全装修市场规模均呈高速增长状态,2019年后无论是项目个数还是规模均呈现下降态势
数据来源:《2019年中国房地产全装修产业研究报告》
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恒大
2019年中国恒大全装修市场项目个数230个,同比上升45.6%,市场规模29.0万套,同比上升32.7%,从数据中可以看到,中国恒大在2019年项目个数及规模均呈上升态势。
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万科
2019年万科全装修市场项目个数183个,同比下降8.5%,市场规模18.8万套,同比下降16.2%,从近两年数据中可以看到,万科在2018年的全装修市场规模呈增长状态,2019年后无论是项目个数还是规模均呈现下降态势。
数据来源:《2019年中国房地产全装修产业研究报告》
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TOP 20中除碧桂园、万科同比下降外,其他开发商均呈现快速增长趋势,恒大体量增长较往年多出31%,增速明显。全装修住宅在开发商、消费者市场也获得积极的响应和认可,不仅为开发商带来双重利益,也为消费者提供便捷、舒适、智能的连带服务。
部品
多元化部品稳增高配,品牌竞争两极分化
随着物联网时代的到来,各行业开始进行消费升级,居民生活品质得到显著提高,购房消费者需求从基础配套上升为更高需求。
从部品配套角度来看,全装修实现了从“单一配套”到“多部品”配套体系全面升级,基础部品已稳,舒适、智能高速增长,卫浴、厨房中的大部分部品在全装修商品住宅中是标配产品,需求度很高,与全装修楼盘增长保持同步。
数据来源:《2019年中国房地产全装修产业研究报告》
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同时,各类电器产品配置率差异较大,大部分增速高于大盘。洗碗机、净水器、热水器、空调、新风、冰箱、电视等电器类产品增速较高,智能家居配置率接近70%,从部品配套角度来看,多元化部品稳增高配,TO B渠道快速成长,品牌竞争两极分化现象凸显。
数据来源:《2019年中国房地产全装修产业研究报告》
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展望2020年,基础配套部品稳增,舒适家居有望高增。厨房电器中烟、灶为主配套,消毒柜有所下滑,洗碗机有所增长,其他小厨电变化不大,地暖、热水器、空调、新风、智能家居需求较高,大家电保持常态。
同时,全精装普及化将为智能家居提供绝佳市场机会,但单一智能的现状亟需改善,全屋智慧互联、一站式智能家居解决方案,将成为行业发展的新趋势。
趋势
政策维稳,机会尚存,全装修时代指日可待
随着城镇化比重的持续提升,市场蕴藏无限生机,2019-2030年,中国将新增1.3-1.6亿人口的城镇住房需求,由此将产生5.5-7千万套住房需求。
未来十年,全精装市场还有50%渗透率可期,预计2020年全精装市场规模增速超20%,假设按增长率26.5%取值,规模为380万套。
2020年房产过剩的时代,全装修将继续房地产行业赋能,提升产品力。回顾近几年中国住宅精装修市场的发展,从毛坯房到精装房、从基础部品配套到多元化配套,中国精装市场已经在房地产这条大道上越走越稳,越走越远,全装修时代指日可待。