结构性融资产品简介

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谢谢
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感谢下 载
徽商银行结构性融资产品简介
投资银行部
二○○九年三月
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方案一
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一. 理财产品简介
➢ 理财产品名称：徽商银行第 期人民币理财产品 ➢ 理财产品性质：非保本浮动收益型 ➢ 适宜人群：平衡型投资者 ➢ 理财产品规模：××亿元 ➢ 理财产品期限：××年 ➢ 理财产品资金用途：用于加入××信托公司所发行的单一
设立
单一资金信 托
现金支付 股权回购义 务人
股权投 资
目标公司
担保 回购担保人
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四. 交易结构描述
➢ 徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公 司设立单一资金信托，信托规模××亿元，期限为××年；信托 资金以股权交易、增资等形式投资于目标公司，完成投资后受托 人（信托公司）持有目标公司股权，实现绝对控股，派出董事， 修订章程，实现现金流控制；信托到期前，股权受让义务人无条 件溢价受让信托持有的目标公司的股权，回购担保人为受让义务 人到期履约承担连带保证责任。
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方案二
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一. 理财产品简介
➢ 理财产品名称：徽商银行第 期人民币理财产品 ➢ 理财产品性质：非保本浮动收益型 ➢ 适宜人群：平衡型投资者 ➢ 理财产品规模：××亿元 ➢ 理财产品期限：××年 ➢ 理财产品资金用途：用于加入××信托公司所发行的单一
资金信托，信托资金用于向皖能集团下属项目公司发放贷 款。
资金信托，信托资金用于目标公司（项目公司的控股公 司）的股权投资。
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二. 交易对手简介
➢ 本产品的交易对手有七个，分别为： ➢ 徽商银行 ➢ 投资人 ➢ 信托公司 ➢ 目标公司 ➢ 目标公司所属项目公司 ➢ 股权回购义务人 ➢ 回购担保人
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三、交易结构图
徽商银行
委托
购买理财产品
投资人
项目公司
信托公司
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二. 交易对手简介
➢ 本理财产品的交易对手有五个，分别为： ➢ 徽商银行 ➢ 投资人 ➢ 信托公司 ➢ 项目公司 ➢ 担保人
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三、交易结构图
徽商银行
委托
购买理财产品
投资人
信托公司
设立 单一资金信
托 贷款
项目公司
担保
担保人
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Байду номын сангаас 四. 交易结构描述
➢ 徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信 托公司设立单一资金信托，信托规模××亿元，期限为×× 年；信托资金以贷款方式发放给项目公司，皖能集团作为担 保人为本贷款承担连带保证责任。