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中国工业软件发展现状与趋势

中国工业软件发展在世界工业软件领域居于什么样

的位置？自身发展情况如何？排列靠前的工业软件企业有

哪些？未来中国工业软件的技术？投资与应用的趋势将会

怎样？是工业软件企业，尤其是智能制造工业企业以及相关研究者。特别关注的问题。

当前，我国正全面提升智能制造创新能力，加快由“制造大国”向“制造强国”转变。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，与先进的工业产品、与国家大力推动的装备制造业走向高端，密切融合到一起，对于推动我国制造业转型升级，实现制造强国战略具有重要意义。随着“中国制造2025”的逐步落地，人们对于智能制造和工业软件的关注也在日益增强，我国工业软件市场现状与趋势究竟如何，国内外企业的竞争焦点又在何处？根据多年来在工业软件

领域的研究积累，结合企业和市场发展现状与趋势，笔者做出以下分析与判断。

中国工业软件市场整体情况

2016年全球工业软件市场上，美国、欧洲市场逐步回暖，欧美市场继续保持领导地位。美联储加息预期使美元大幅升值，资本回流使得美国信息化建设投入增速加快，在美国政

府大力扶持下，制造业的逐渐回暖使工业软件得到了快速发展。以GE、Oracle、Autodesk等为代表的美国本土工业软件厂商在云计算等领域也加强了企业投资并购和创新技术研发。因此，在技术与市场两端，欧美工业软件企业在与中国工业软件企业的竞争中均具有明显优势。此外，亚太经济延?m了较高的增长速度，印度和澳大利亚的工业软件市场发展较快，与中国一同形成了市场增长的主要动力。

同期，中国工业软件市场继续保持快速增长，规模达到1247.30亿元，同比增长15.5%，在过去三年中年均增长超过15%，2017年规模在1500亿元左右。国内市场中，华北、华东及华南市场仍然占据着整个市场的主体地位，华北、华中地区市场增速较快，东北地区受宏观经济形势影响，市场增速较慢。

工信部自2015年提出“中国制造2025”发展战略之后，稳步推进智能制造落地，先后在标准体系、信息安全、试点示范项目等方面发布了专门的政策文件，极大地促进了我国智能制造和工业软件领域的发展。在智能制造发展规划中明确提出到2020年的量化目标，给出了企业和行业应用工业软件的路线图和时间表。工信部和国标委联合发布《国家智能制造标准体系建设指南》，为解决智能制造发展中的标准缺失、滞后以及交叉重复等问题起到了基础性和引导性作

用。工信部先后公布三批智能制造试点示范项目名单，智能制造试点工作的推进将给工业软件的应用带来进一步的促进作用。

在细分领域中，嵌入式软件占比达到63%，研发设计类软件虽然整体规模不大，但是技术含量却是工业软件中最高的。近年来随着我国军工航天和高端装备制造等领域的快速发展，研发设计和嵌入式软件的增速很快，国产化的程度也在逐步提升。随着数字工厂现场移动智能设备的推广应用，嵌入式软件还将迎来一次规模性的增长。我国工业软件市场中，大型工业企业的投资占比首次超过50%，在智能制造的推进过程中起到了中流砥柱的作用。

2017中国市场工业软件企业排行榜

为了更好地把握我国工业软件市场的发展状况，赛迪顾问与中国工业软件产业发展联盟合作，以各企业2016年工业软件领域营收规模为标准，对中国工业软件市场主流企业进行评估，最终形成“2017中国工业软件企业排行榜”。该榜单旨在反映工业软件企业发展状况，为智能制造企业了解技术趋势、应用案例提供参考。

此排行榜研究对工业软件的定义是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件不包括通用的系统软件和应用软

件，如计算机操作系统、通用数据库系统、办公软件等。根据工业软件的定义，赛迪顾问对工业软件企业在中国市场的营收数据进行梳理。上市公司数据来源于上市公司年度报告，对业务多元化或海外上市公司的数据细分出中国境内市场工业软件业务份额；其他企业数据来源于工业和信息化部或中国工业软件产业发展联盟统计数据，并根据工业软件定义细分出中国境内市场工业软件业务份额。

除了企业排行本身，赛迪顾问还对上榜的企业进行了进一步的分析和研究。上榜企业的规模和质量都在逐年提升，企业营收规模主要集中在1亿～100亿元这个区间内。在企业业务方面，各领域的企业数量相对平均，同时超过10%的企业业务同时涵盖多个细分领域。

电子信息、机械设备行业工业软件需求和信息化的程度都比较高。在我国市场中，国内企业的数量超过了三分之二，国外企业中以美国、日本企业最多。

在研发设计类软件中，外资企业以达索、西门子PLM、Autodesk为代表，仍然占有技术和市场优势，国内企业如神舟航天软件、金航数码等在军工航天领域占据较大市场份额，而数码大方、英特仿真等企业在研发投入占比方面领先其他企业。总体来看，在汽车研发、建筑CAD等领域，未来竞争将十分激烈。

在生产控制软件领域，西门子继续保持行业龙头地位，而南瑞、宝信、石化盈科等企业，在电力、钢铁冶金和石化行业深耕多年，客户数量多且关系稳定。由于各行业的生产工艺复杂且差异较大而带来的行业壁垒，使得生产控制软件领域的企业业务大多数都集中在垂直行业内部。未来，率先突破行业壁垒拓展业务的企业，将有可能迎来更好的发展机会，而高端装备制造领域正逐渐成为市场竞争的焦点。

信息管理类软件市场目前已经形成了群雄割据的状态。在传统ERP等领域，竞争进入白热化阶段，大部分厂商都开始通过发布云产品来提升自身的竞争力。软件企业推出云产品，首先能够节省产品的运维成本，其次能够与客户建立稳定持续的合作关系，最后还能为数据增值服务积累原始的生产要素。因此，未来企业间的竞争，将不仅仅局限于客户和市场份额领域，更会拓展到对数据资源的争夺。

嵌入式工业软件领域，随着5G和NB-IoT的发展，工业通信很可能迎来质变，从而使华为、中兴等企业进一步提升其市场竞争力。随着工业机器人的普及，ABB、FANUC等企业都进入了细分领域的十强。另一个值得重点关注的点是工业安全，包括软硬一体化的安全解决方案，在未来将会变得越来越重要。中国工业软件的技术、投资与应用趋势

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