中国太平洋保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料—服务行销(辅导篇)33页PPT
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2019年中国太平洋保险公司成功经营早会专题PPT课件模板.ppt
主管一个基本的工作，就是组织好每天的晨会，让每 位营销伙伴能够积极参与到晨会中去，树立太平洋文 化的共同理念。
晨会功能之共识—共行—共成 共同成功
共同前行 共识
共识.
1、认同行业 2、认同公司 3、认同营销事业 4、认同成功经验
共行与共成
晨会可以使大家形成一种共同的价值观，使所有人对着 同一个目标，同心协力，共同前进 晨会可以使每一个人都能取得不断的进步，由共识到共 （同）（前）行，由共（同）（前）行到共（同）成 （长）、成（功），晨会将凝聚起整个部门的团队精神。
导言.
一年之计在于春，一天之计在于晨
晨会是保险公司基本的管理制度,也是最重要 的经营类会议之一，是寿险营销的基本要务, 是寿险营销专业化的基本前提
寿险公司的经营就是会议的经营课程规划一、学习目标： １、使学员了解晨会经营的意义和6种功能； ２、掌握晨会运作的7大要素、栏目设置和基本流程； ３、以研讨、训练的方式使学员初步具备经营晨会的能 力。 二、课程内容： １、晨会的目的和意义 ２、晨会的功能和作用 ３、晨会应达到的效果 ４、晨会的流程及运作要领 ５、总结
敬业项目： １、报备：部全体人员同时起立、且大声答到，报告要正确、 清楚。及时作记录、重点情况要追踪
２、落实单位的管理制度—点名、提醒
３、单位状况及时把握—了解原因、 及时追踪、处理问题，不为点名 而点名 ４、鼓励出勤—以业务部、室为单位 点名，出勤率竞赛
晨会栏目之
要求：
１、昨日有业绩人员，个别上台成功心得分享，重点讲心理历程 ２、可能上单人员 ３、阶段奖励达成—已达成或将达成 ４、晋升人员—文件下达前报道 ５、特殊表现—表率，大家看齐 ６、在业绩或组织发展上有特色者
晨会的严肃性和固定性，用制度指引行动、 以制度树立精神氛围、以制度提升管理效率、 以制度养成行为习惯．例如：晨会中考勤制度 的制定与实施。
督管专员作业流程—保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
时间 计划安排 计划调整 事后心得 备注
三、督管专员工作流程
第二周工作流程
5、迷失业务员陪导，准离业务员直接收费，并为
有疑难问题的业务员提供解决的方案；对于死单 则直接 陪同业务员上门收取。
6、跨月清单信息不全的客户上门回访结束，所有
客户 回访完毕并在本周末上报三类单 跨月清单回访登记表
交费对应日
二、督管专员工作职责
2、在职单督导
（ 1 ）负责辖区在职单业务的追踪、监控 和督促，提升继续率。 （2）根据继续率、达成指标，结合应收 清单、应收未收清单、划帐不成功清单 等，制定年、季、月、周绩效目标和工 作计划。
二、督管专员工作职责
3、业务甄别
（1）应收业务甄别：根据次月应收清单，通过业务员反 馈、电话落实、上门拜访等方式甄别分类；正常单— 有意愿交费的保单；疑难单——有经济能力但无意愿 交费的保单及经济能力不足但有交费意愿的保单；死 单——无经济能力或特定状态下的保单。按照应收业 务甄别分类制定次月达成目标；按照续期保单状态， 对正常单采用早会和电话督收；对疑难单进行电话和 陪导督收；对死单实施上门收费
一、督管专员岗位定位 二、督管专员工作职责
三、督管专员工作流程 四、督管专员会报管理
三、督管专员工作流程
• 督管专员以自然月为经营单位，将 每月划分四周进行阶段经营，实施 四周经营工作流程。
三、督管专员工作流程
第一周工作流程
1、早会经营 （1）辖区本周第一个大早会公布上月继续率完成情况、 本月续期佣金及继续率奖金预测、本月月度及四阶 段达成目标，并将此三项内容登录到职场的展板公 告，做到人人皆知。 （2）根据具体情况在二次早会上对部、组、个人进行有 针对性的沟通。
二、督管专员工作职责
三、督管专员工作流程
第二周工作流程
5、迷失业务员陪导，准离业务员直接收费，并为
有疑难问题的业务员提供解决的方案；对于死单 则直接 陪同业务员上门收取。
6、跨月清单信息不全的客户上门回访结束，所有
客户 回访完毕并在本周末上报三类单 跨月清单回访登记表
交费对应日
二、督管专员工作职责
2、在职单督导
（ 1 ）负责辖区在职单业务的追踪、监控 和督促，提升继续率。 （2）根据继续率、达成指标，结合应收 清单、应收未收清单、划帐不成功清单 等，制定年、季、月、周绩效目标和工 作计划。
二、督管专员工作职责
3、业务甄别
（1）应收业务甄别：根据次月应收清单，通过业务员反 馈、电话落实、上门拜访等方式甄别分类；正常单— 有意愿交费的保单；疑难单——有经济能力但无意愿 交费的保单及经济能力不足但有交费意愿的保单；死 单——无经济能力或特定状态下的保单。按照应收业 务甄别分类制定次月达成目标；按照续期保单状态， 对正常单采用早会和电话督收；对疑难单进行电话和 陪导督收；对死单实施上门收费
一、督管专员岗位定位 二、督管专员工作职责
三、督管专员工作流程 四、督管专员会报管理
三、督管专员工作流程
• 督管专员以自然月为经营单位，将 每月划分四周进行阶段经营，实施 四周经营工作流程。
三、督管专员工作流程
第一周工作流程
1、早会经营 （1）辖区本周第一个大早会公布上月继续率完成情况、 本月续期佣金及继续率奖金预测、本月月度及四阶 段达成目标，并将此三项内容登录到职场的展板公 告，做到人人皆知。 （2）根据具体情况在二次早会上对部、组、个人进行有 针对性的沟通。
二、督管专员工作职责
中国太平洋人寿保险公司分红保险知识介绍早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
同理，如果是在银行低利率时设计的保险费率，则其预定利率一定偏低，
客户买保险的费用就会增加。等到了银行高利率时，客户已买的保险就会觉
得吃亏了，甚至不如退保重买。
•
而分红保险则可以规避一定的利率变动风险与通货膨胀的风险：在利率
上升时，投资收益增加，分红增加；利率下调时，投资收益率下降，分红减
少。
•
但是保监会规定，重疾险是不可以分红的。因为这类险种是一个复杂的
• 什么是分红险？
• 分红险，指保险公司在每个会计年度结束后，将上一会计 年度该类分红险的可分配盈余，按一定的比例、以现金红 利或增值红利的方式，分配给客户的一种人寿保险。
• 焦点提示：
• 分红险具有”保障、储蓄、投资“于一体的功能，年年分 红又复利累积，抵御通货膨胀与利率变动的风险，让你的 资金保值、增值，是世界公认的家庭资产最佳配置工具。
一、保险公司的分红从哪里来？
•
分红保险的红利来源于三差益：死差益、利差益、费差益。
•
举例：
•
由死亡率来定价：假定一万人年初同时买了一年期寿险(即只保障死亡的险种)，预计死
亡率为0.3%，也就是预计这一年内这一万人当中会死亡30个人。如果每人保险金额一万元，
则需要收集30万元保费才能保证给付这30人的保额，那么，这一万人每人需要缴纳30元保费
到了一年的心理踏实和对家人的承诺，其实并不贵哦。)
•
再由投资收益率来定价：保险公司收到保费以后，是要拿去投资的。假定预期投资收益
率为6%，那么上面的30万元赔付额就不需要收取30万元保费了，只需要收取28.3万元保费即
可(每人实收保费28.3元)。
•
最后由公司管理费用率来定价：如果保险公司的房租、工资、水电、税金等管理费用率
保险公司晨会早会分享会动态PPT课件(带内容)
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销售小技巧分享
客户拓展技巧
销售小技巧分享
周末保险行业培训课程安排：
① 培训概况：课程、目标、培训类别或形式、讲师、时间、地点、受训对象； ② 培训出勤情况：应到学员人数、实到学员人数、缺勤原因等； ③ 培训反馈表的发放及回收情况； ④ 培训反馈表的总结报告； ⑤ 培训纪律情况； ⑥ 培训组织及服务情况； ⑦ 异常情况及改进建议。 ⑧ 现场剪影等。
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第三章
销售小技巧分享
成功的销售员是怎样炼成的？
在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全 新的角度得到了思想的升华和技能的提升。先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛 活动，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。
针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和 工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向， 各司其职。
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客户拓展技巧
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周末保险行业培训课程安排：
① 培训概况：课程、目标、培训类别或形式、讲师、时间、地点、受训对象； ② 培训出勤情况：应到学员人数、实到学员人数、缺勤原因等； ③ 培训反馈表的发放及回收情况； ④ 培训反馈表的总结报告； ⑤ 培训纪律情况； ⑥ 培训组织及服务情况； ⑦ 异常情况及改进建议。 ⑧ 现场剪影等。
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第三章
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成功的销售员是怎样炼成的？
在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全 新的角度得到了思想的升华和技能的提升。先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛 活动，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。
针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和 工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向， 各司其职。
当月缴费的好处-保险公司续期保费部收展业务员早会分享激励专题培训PPT模板课件演示文档资料
提高客户对公 司的满意度
提高客户对公 司的认可度
有 效 的
服务品质的提升
提高客户对公 司的忠诚度
请记住：
好的服务 一客户平均告诉5个人 二成为忠诚客户达95% 三老客户的价值是新客户的60倍
不好的服务
一、客户平均告诉10个人 二、1/5的人会告诉20个人 三、50%的客户不再光临，一 次不好的服务，需几次好 的服修正。
当月缴费的好处（三）—转介绍
寿险营销的展业方式有三种 ：
缘故市场 转介绍 陌生拜访
当我们各自的缘故市场开发殆尽，最需要就是以缘 故市场老客户获取转介绍的机会，积累准客户。在 一路风尘的营销道路上，谁拥有越多的客户资源， 谁就越有机会开发客户，占领市场，取得成功 ！
当月缴费的好处（四）--有节奏的工作
1、如果客户投保的是投资类产品，比如万能产品：资金早一天进入帐户，就 会早一天参与投资受益，同样的产品、同样的年龄、同样的保额，如果不是 同一天交费，投资收益绝对不一样。
举例：以一个年缴保费2万元的客户为例。客户的应缴日为2007年1月1日，宽 限期的最后一天为2007年3月1日。因为万能险是每月的1日进行结算。那么客 户在1月1日交费就比在3月1日交费多2个月的利息结算。我们以现在 的月利 率万分之1.0274计算，客户1个月的保单结算利息为162.47元，那么2个月就 为324.94元。
一日三餐，一顿也不能少！如果我们将早餐和午餐省去，希望 用晚餐一顿饭来代替，那我们的肠胃就无法承受，从而影响健 康，所以有些规律和节奏我们必须去遵循！就比如续期缴费， 如果你当月不缴，宽一不缴，那么当宽末的时候你就会积压很 多保单，届时你不但无法消化，而且会招致客户的抱怨和不满， 得不偿失，所以当月的事情还要当月做！
中国太平人寿保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料——客户需求分析案例分析技巧话术行销锦
行销锦囊
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1
A 客户需求分析经典案例
背景：
业务员小王通过客户小陈约访到蔡先生。蔡先生一家已经购买过 1800元的太平人寿少儿保险和5000元的友邦分红险。约访时,蔡先生 的态度很冷淡。
遇到的最大障碍：
见面时客户直接说，保险已经很多了,不会再买了。
有效的解决办法：
小王先是称赞他们很有保险意识，收入也不错，接着说从蔡先生的 名字也可以看出来他们家的福气很好。小王把蔡先生的名字在纸上笔 划了一下，说蔡先生的名字根据星相姓名学的说法，23划，是大吉大 利，各方面发展都会非常好……蔡先生明显有了兴趣。
h
5
周女士：知道是知道的，但吃的时候也顾不上了！再说，我平时水果吃 得多，也中和掉了。
钱经理：周大姐毕竟是生物学的博士，这些东西的毒素与维生素C能中 和掉的，不过时间长了，终会有点受影响的。周大姐，你还 打算到国外生活吗？（转换话题）
周女士：噢，我已打算在国内定居，杭州是个很不错的地方，况且我的 父母亲也都生活在杭州。来给你看看这些照片，你看这是去 年他们在澳大利亚看我时的照片。(客户对刚才的健康风险话 题有了隐隐约约的触动，所以特别拿出父母的相片以示自己 家族的人都很健康）
客户张先生，58岁，开一个修理门店，张太太，52岁，家庭年 收入7-8万元；家有存款30万，住在杭州；夫妇俩有一女儿，29岁， 已婚，在宁波从事医疗器械工作，年收入30万。
遇到的最大障碍：
对客户的女儿需求分析，并改变她的保险观念。
有效的解决办法：
业务员小刘（刘）：您好，张姐，见到你真不容易，象您事业这么成功， 工作又这么忙，还经常抽时间看望父母，真是很难得。
钱经理：看得出来，你非常注重保养。周大姐，你是不是很喜欢吃海 鲜？
太平洋保险早会ppt课件
死
人一旦走了，留下来的还是钱的问题：自己所花的最后一笔钱；家人的生活费用；如果
很有钱，还有未来遗产税带给子女的困扰
生老病死无法回避，但可以通过保险转移！
银泰人生，真正体现保险特质的经典保险产品
真正体现保险特质的经典保险产品 提供终身寿险+附加重大疾病保障,
是对银行投资理财产品的有力补充 专为银行客户设计的综合保障计划，
59岁
69岁
79岁
89岁
1.以中档分红预计进行利益演示，该演示纯粹是描述性的。2.上述数值均指保单年度末数值。
发生风险时用小钱换大钱,平安健康时存小钱领大钱. 年轻时买保障,年老时当养老.
目标客户需求
银保存量客户，主要年龄分布在35-55岁， 原投保产品主要为储蓄型保险产品，风险保障水平不足； 工作稳定、收益稳定的客户,如公务员、国企员工、公司白领等； 小企业主、专业人士、自由职业者等需要风险保障庇护家庭的人士； 需在理财基础上提高保障、健康和养老补充保障
定期缴费终身拥有大病、身故保障， 兼具长期储蓄功能。
银保老客户专享 银泰人生保障计划=
银泰人生终身寿险（分红型）
+ 附加银泰人生提前给付重大疾病保险
① 健康保障大病范围广 ② 身价保障保额节节高 ③ 年金转换补充养老金 ④ 保额共享保费很合算
1 健康保障,大病范围广
•35种重大疾病保障=基本保额
主险基本保险金额降为零，累积红利保险金额继续有效，以后保费免缴
7
目录
一周天气 业绩播报 渠道方案追踪 行业资讯 专题分享 工作交流 领导期许
13
银泰人生保障计划（分红型）
推动银保存量客户开发，真情回馈老客户
资源 丰富
超过1000万以上的存量客户资源 •从2001年开展银保业务至今，我司已经积累了近1000万的存量客户； •规模庞大的客户资源，是太平洋寿险不可替代的优势所在
中国太平洋保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料—增员面试流程
CPIC LIFE
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1、面谈—专员
谢谢你了，你的一些情况我们我已经知道了， 我也跟你介绍一下我们每天都是做什么事情的， 我们一起讨论身边实实在在的事情好吧，现在 人们普遍关心的应该是健康医疗问题你认同这 个观点吗？关于医疗我举个例子给你看一下你 看我说的有道理吗？
CPIC LIFE
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展示销售话术——
我们公司从国外引进了一种非常科学的适性测验，在美 国、台湾、中国已有几百万人测试过了，非常的准确， 做了这个测试之后，您不一定适合做保险;但也许对您 个人在选择工作上会给您很好的建议哦！
CPIC LIFE
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适性测验表
测试职业特性，请如实填写1-4，只能择一填写。
姓名：
例（01）如果你觉得你是个口才很好的人，请勾1，如果你觉得你是个比较文静的人，请勾3， 如果你不喜欢与人交谈，请勾4。
您准备好了吗？如果可以，那我们现在开始！
项目
问题
考查点
请简单介绍您的学历和以前的工作背景。
背景
学历、有无成功经历、前一 个职业是否与现在的行业有连贯 性
请简单介绍您的家庭及家庭成员。
家庭环境
为了扩大知识面，目前您是否读书？
学习态度和学习欲望
学习 能力
除了学历以外，你还有没有其他的一些专业资格？ 工作中有没有对自己影响较深的人？能不能谈谈？
例如：医生、电脑程序设计师、律师、
内向
化学物理家、会计师、博士、硕士
①专业能力很强
①自我管理能力强
②分析能力强，脑筋好，数理能力棒
②既可以管理自己，也可以管理别人 ③行动力弱
④可坐在一个地方一整天，很少与人接
触，跟事务接触的机会较多（如电脑、 机器）
收费问题处理—保险公司续期保费经营管理技巧话术专题早会分享培训模板课件演示文档幻灯片资料
RENEWAL DEPARTMENT
RENEWAL DEPARTMENT
目录
一、常见收费问题 二、收费问题处理不当带来的负面影响 三、处理收费问题的态度 四、处理收费问题的技巧 五、处理收费问题的方式 六、处理收费问题的具体措施
RENEWAL DEPARTMENT
一、常见收费问题
“今年没钱了，保险是上不起了，正准备退保呢？” “你们公司的业务员太不可信了，是骗子，今年我是万万不会再上当了” “你们的理赔太让人失望了，时间拖的很长先不说，更气人的是该赔的
3、对于经济极端困难的客户，建议客户暂时申请保单停效， 等两年内经济好转了再来申请复效。这样，不仅客户不用担心 保费上涨， 而保住了这份保险，同时也为公司留住了一位客 户。
4、向公司申请保单贷款或减少保额，缓解交费压力 。
提示：
1、我们要相信客户的交费能力，千万不要以“貌” 或 以“家庭状况”判断其经济状况 2、如果客户确实因经济困难而要求退保，我们应 站 在客户的立场，替客户着想，显示出对他的关 心 与同情，这样客户才会接受我们的意见。 3、千万不要忘记赞美业务员
2、再帮助客户分析是业务员解释错了，还是业务员误导， 还是客户理解错了。
3、然后同理心去帮助客户分析，让客户正确地了解公司、 条款。
4、客户态度观念转变之后及时促成收费
“你们的理赔太让人失望了，时间拖的很长先不说，更 气人的是该 赔的不赔，花了那么多钱，才赔了一点点，
想收保费，没门！”
应对措施
1、了解没有理赔的原因
RENEWAL DEPARTMENT
RENEWAL DEPARTMENT六、收费问题的处理措施
“今年没钱了，保险是上不起了，正准备退保呢” 应对措施
1、与业务员做充分的沟通了解客户的情况，辨别客户是否真 的没钱交费。
RENEWAL DEPARTMENT
目录
一、常见收费问题 二、收费问题处理不当带来的负面影响 三、处理收费问题的态度 四、处理收费问题的技巧 五、处理收费问题的方式 六、处理收费问题的具体措施
RENEWAL DEPARTMENT
一、常见收费问题
“今年没钱了，保险是上不起了，正准备退保呢？” “你们公司的业务员太不可信了，是骗子，今年我是万万不会再上当了” “你们的理赔太让人失望了，时间拖的很长先不说，更气人的是该赔的
3、对于经济极端困难的客户，建议客户暂时申请保单停效， 等两年内经济好转了再来申请复效。这样，不仅客户不用担心 保费上涨， 而保住了这份保险，同时也为公司留住了一位客 户。
4、向公司申请保单贷款或减少保额，缓解交费压力 。
提示：
1、我们要相信客户的交费能力，千万不要以“貌” 或 以“家庭状况”判断其经济状况 2、如果客户确实因经济困难而要求退保，我们应 站 在客户的立场，替客户着想，显示出对他的关 心 与同情，这样客户才会接受我们的意见。 3、千万不要忘记赞美业务员
2、再帮助客户分析是业务员解释错了，还是业务员误导， 还是客户理解错了。
3、然后同理心去帮助客户分析，让客户正确地了解公司、 条款。
4、客户态度观念转变之后及时促成收费
“你们的理赔太让人失望了，时间拖的很长先不说，更 气人的是该 赔的不赔，花了那么多钱，才赔了一点点，
想收保费，没门！”
应对措施
1、了解没有理赔的原因
RENEWAL DEPARTMENT
RENEWAL DEPARTMENT六、收费问题的处理措施
“今年没钱了，保险是上不起了，正准备退保呢” 应对措施
1、与业务员做充分的沟通了解客户的情况，辨别客户是否真 的没钱交费。
中国太平洋保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料—增员面试流程
法三：成为独资企业主，拥有自己的事业。中国每年都会成立许 多这样的公司，但是不到一年他们就不复存在了。原因是缺乏资 金和管理经验。
法四：不断晋升，你可以到大公司工作，并努力向上爬，这需要 耐心和运气。
法五：创造性的销售行业，在这个职业领域里，能够赚取一笔实 在的收入，如：房地产、金融保险服务业等。
回去以后，你可以将这个话术和身边三个人分享。 以前的保险或许不够专业，但现在有很大不同（摇摇
手中话术本）真的，如果背书可以赚钱，你愿意背吗？ 小王，你可能并非信心十足，但你看看我这里的同事，
他们长得和你一样，这行业所需要的人也都是如此 （指示墙上主管的照片）告诉我，哪一项是你没有的？ 其实销售业的成功就是大数法则，想要二倍收入 就拜 访更多人，之后你必须耐心等待。
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1、面谈—专员
面谈点（二）：
你觉得领导和同事之间，同事和同事之间相处 和谐吗？
你觉得目前的工作是靠体力还是靠智慧呢？如 果可以选择，你比较喜欢哪一种？为什么？
你满意目前的生活品质吗？ 如果有人愿意提供资本和技术，而你只是提供
时间和努力工作，你有没有兴趣？ 你觉得人生追求的目标是哪些？
CPIC LIFE
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还有一种方法： 您只要每月存400元，当年存下第一笔时，保险
公司已经为您准备好10万元重大疾病存折了。 你觉得第四种方法好些吗？
CPIC LIFE
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小王，可能你对于要做什么还不是完全了解，我这里 的同事每天将这些观念（话术本）告诉他身边三个人， 这也是以后我会教你的，每天见四个人，每周可以成 交一件，你可以得到大约2000元。
到十万年薪吗？（大概只有不到10%我自己也朝这目标 努力） 问四：小王，你想要成为优秀的一员吗？
太平洋保险公司早会课件
太平洋保险公司早会课件太平洋保险公司早会课件引言：在现代商业环境中，一个成功的公司需要以高效目标为导向的管理策略来推动机构的发展和员工的士气。
太平洋保险公司作为一家知名的保险公司，举办早会课件是他们日常运营中的关键环节之一。
这篇文章将探讨太平洋保险公司早会课件的重要性、内容和设计。
通过分析这些因素，我们可以更好地理解早会课件在公司管理中的作用。
一、早会课件的重要性：1. 沟通与协调：早会课件是公司中不同部门之间沟通和协调的重要途径。
通过早会课件，上级可以向员工传达公司近期的重要决策、目标和战略。
同时，员工也有机会分享项目进展、困难和需求。
通过这种形式的沟通，整个公司的各个部门可以更好地互相了解和支持，提高协作效率。
2. 信息传递：早会课件是公司内部信息传递的重要来源。
公司的决策和动态变化需要及时地传递给每个员工。
课件中可以包含行业新闻、市场研究和竞争对手信息，帮助员工更好地了解公司所处的环境和市场趋势。
此外，通过分享最新的销售和业绩数据，公司可以激励员工追求更高的目标。
3. 员工培训与发展：早会课件也是公司内部培训和发展的一种形式。
课件可以包含各类培训资料、技能分享和经验总结。
通过将这些资源融入早会课件中，公司可以提供给员工继续学习和成长的机会。
此外，通过分享成功案例和鼓励员工交流经验，公司可以增强团队合作和创新意识。
二、早会课件的内容：1. 公司动态和目标：课件的第一部分应该包含公司近期的动态和目标。
这包括公司的战略调整、重大决策和管理层的变动。
同时，课件还应该列出公司的部门和个人目标，以激励员工为之奋斗，并提高士气和工作效率。
2. 项目进展和困难：课件的第二部分可以包含各个部门的项目进展和遇到的困难。
这部分可以让各个部门之间了解彼此的工作，并寻求适当的帮助和支持。
同时，也可以让管理层了解项目的进展情况，以及是否需要调整资源或优化工作流程。
3. 销售和业绩数据：课件的第三部分应该包含最新的销售和业绩数据。
保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料有效的促成
成功销售的十五个关键
A、你一定要许下追求卓越的承诺； B、你一定要决定生命中追求些什么； C、培养不屈不挠的意志，决不轻易放弃； D、明智、愉快地使用时间； E、告诉自己生活是学习和体验； F、追随你行业的领导者和佼佼者； G、保持正直、100%诚实； H、发挥潜能和创造力；
成功销售的十五个关键
已成交客户转介绍话术
• xx先生，我很高兴有您这样有见识的 • 朋友，能不能再帮我一个忙，在您周 • 围的朋友中，有谁也有您这样的观念 • 的？请帮我写三个名单，我可以也去 • 为他们做个介绍？
未成交客户转介绍话术：
• xx先生，再考虑考虑也是应该的，反 正您也认识我了，到想办理的时候 找我给您办也不晚，我一样会尽心尽力为您 服务的。对了，您能不能帮我一个忙， 帮我介绍几个客户？在您认识的人中， 层次比较高一点，想投资又比较忙的 人有几个？
最后真诚地看着对方说：
“这份理财保险真的会对 您很有利。相信我，我不会让 您吃亏的！”
不断地尝试，一定大功告成！
课程大纲
一、导言 二、促成的时机 三、促成的要点 四、促成的方法研讨 五、促成话术 六、发出促成信号后的注意事项
促成的注意点：
㈠避免与客户争吵抬杠 ㈡不要谈论自己的看法、意见、观点 ㈢不可贬低同行竞争者 ㈣不要伪装拥有更高的权力，不要乱许愿 ㈤注意避免使要回扣的方法
5.客户：我下个月再保，我现在没有钱！
理财经理：人的一生，旦夕祸福，谁也不能预知明天的风雨， 我们不能把握天气，却可以出门带把雨伞，买理财保险就像 买一把雨伞，不能等到雨来了再买，饱带干粮晴带伞，有备 无患，有保无险，买保险这是越早越好！至于没钱我刚才也 给您算过了，就是第一笔你可能会有点为难，但是续期的时 候只要养成个存钱的的习惯，就相当于另存整一样，这笔钱 划到每月就不是很大的压力了，您说对吗？你现在就考虑是 办多少就行了！
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2、主任实施方法：每天10访电话、1访面谈、 每周送达计划书3份 每月12份 每月成交3件月 FYP6000元、月FYC2000元
3、主任改进措施：数据战报上墙、短信电话追踪、 荣誉榜、工作日志、P50客户档案记录、 及时调整心态、加强学习、持续填写
17
二：计划与目标
（1）计划目标表
日期 事项
计划目标表
36000 元 3000 元 12000 元 9件 27 份 81 人 20 人 5人
19
我的服务承诺
保单持有人姓名：
保单编号：
感谢阁下成为中国太平洋人寿保险股份有限公司的客户。这份保单是配合您的个人理财与家庭保 障需要而设计。鉴于这份保单是一份正式法律文件，恳请您小心核对以下各项资料，确保正 确无误。
客户近千人，不仅成就了事业，还拥有了财富？而 有的人却穷途末路，没有了客户？ 为什么有的专员拼命努力，最终还只能含泪离去？
10
因为我们丢失了……
——寿险生命之源 寿险事业之根
客户
11
12
服务行销步骤流程图
服务行 销步骤 流程图
13
一、客户服务
售前服务-----
1、主任检查点： 专业形象、客户邀约、书信或电话问候，动态告知
讲师介绍
从业感言：
保险成就人生
最大快乐：
赠人玫瑰，手有余香
1
课程设置PPP表
目的：让主任学会服务行销各环节的操作要点， 客户服务到促成销售流程个环节的 检查点、运用方法、追踪措施、通过案例展示树立主 任服务行销信心
过程：4课时 要领：讲授与演练、发表相结合 收获：逐步提升主任的综合团队管理能力
行动力追踪
15
售后服务： 1、主任检查点：
附加服务、保单保全、基本服务 短信问候、续期收费、小礼物 理赔服务、生日祝福、个性化服务 2、主任实施方法：系统调出本月缴费或者生日客户，信息平台 3、主任改进措施：协助客户做好资料收集、提醒专员
16
二、计划与目标
1、主任检查点：制定目标合理分解、目标量化可实现、活动量不足 周而复始拜访客户、随时做好记录、收集名单过少 活动量管理剖析、养成好的习惯
4
他的回答是：“我抢离出口最近的那 幅画。”。 成功的最佳目标不是最有价值的那 个，而是最有可能实现的那个。
5
6
7
专员的客户经营现状
基本不联 系被遗忘
有的已流 失到同业
关系很好 已深度开发
但没有形成习惯
性的转介绍
关系一般 没有深挖 处于边缘 容易流失 到其他公司
8
【真实案例】
某专员的客户资源真实情况
570个有效保单 约380个客户
平均一年见 2-3次面的
平时不见面， 有事电话联系的
几年也没见过的 250个左右 也没联系的
9
为什么多数客户加保时去找别人而不是我？ 为什么多数客户不愿意为我转介绍？ 为什么续期保费是那样难收？ 为什么有客户宁愿损失资金也退保？ 为什么有的专员在这个行业中工作了四、五年时间，
---------------------
受益人姓名：-------------------------- ----------------------------------- -----------------------
------------------
保费 ：--------------------------------------------
参加计划的原因 ：-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
建议保额：---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
已有的保障金额 ：-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
计划名称：---------------------------------------------------------------------------------------------
供准客户所需的资料、举办各项联谊活动；
2、主任实施方法：检查、提问、组织、 3、主任改进措施：晨会话术演练、提问保险责任、叙述保障计划、
客户面谈
14
售中服务：
1、主任检查点：建立联络咨询电话、赠送小纪念品；
及时催收、陪同客户体检、 销售说明、简化核保流程
2、主任实施方法：抽查、询问 3、主任改进措施：追踪服务、专业培训、组织学习核保核赔知识
保单生效日期 ：----------------------------------------------------------------------------
保单递送日期 ：---------------------------------------------------------------------------
2
课程大纲
一 服务行销课程导入 二 服务行销七个环节操作点 三 服务行销成功案例 四三 课程回顾与总结
3
贝乐纳是法国著名的作家，一生创作了大量 的小说和剧本，在法国影剧院史上占有很高 的地位。有一次，法国一家报纸进行了一次 有奖智力竞赛，其中有这样一个题目：如果 法国最大的博物馆卢浮宫失火了，情况只允 许抢救出一幅画，你会抢救哪一幅？结果在 该报收到的成千上万回答中，贝乐纳以最佳 答案获得该题的奖金。
服务内容
客户姓名
目标 备注
18
二：计划与目标
（2）活动目标表
活动目标 全年期望收入目标 每月必要的初年度佣金收入（全年收入目标/12 个月） 每月必要的保险费（全年必要的初年度佣金/25%） 每月必要的促成件数（每月件均业绩/1350 元） 每月必要的送建议书数（每月必要的促成件数×3） 每月必要的面谈数（每月必要的送建议书数×3） 每周必要的面谈数（每月必要的访谈数/4 周） 每日必要的访谈数（每周必要的访谈数/5 日）
3、主任改进措施：数据战报上墙、短信电话追踪、 荣誉榜、工作日志、P50客户档案记录、 及时调整心态、加强学习、持续填写
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二：计划与目标
（1）计划目标表
日期 事项
计划目标表
36000 元 3000 元 12000 元 9件 27 份 81 人 20 人 5人
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我的服务承诺
保单持有人姓名：
保单编号：
感谢阁下成为中国太平洋人寿保险股份有限公司的客户。这份保单是配合您的个人理财与家庭保 障需要而设计。鉴于这份保单是一份正式法律文件，恳请您小心核对以下各项资料，确保正 确无误。
客户近千人，不仅成就了事业，还拥有了财富？而 有的人却穷途末路，没有了客户？ 为什么有的专员拼命努力，最终还只能含泪离去？
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因为我们丢失了……
——寿险生命之源 寿险事业之根
客户
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12
服务行销步骤流程图
服务行 销步骤 流程图
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一、客户服务
售前服务-----
1、主任检查点： 专业形象、客户邀约、书信或电话问候，动态告知
讲师介绍
从业感言：
保险成就人生
最大快乐：
赠人玫瑰，手有余香
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课程设置PPP表
目的：让主任学会服务行销各环节的操作要点， 客户服务到促成销售流程个环节的 检查点、运用方法、追踪措施、通过案例展示树立主 任服务行销信心
过程：4课时 要领：讲授与演练、发表相结合 收获：逐步提升主任的综合团队管理能力
行动力追踪
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售后服务： 1、主任检查点：
附加服务、保单保全、基本服务 短信问候、续期收费、小礼物 理赔服务、生日祝福、个性化服务 2、主任实施方法：系统调出本月缴费或者生日客户，信息平台 3、主任改进措施：协助客户做好资料收集、提醒专员
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二、计划与目标
1、主任检查点：制定目标合理分解、目标量化可实现、活动量不足 周而复始拜访客户、随时做好记录、收集名单过少 活动量管理剖析、养成好的习惯
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他的回答是：“我抢离出口最近的那 幅画。”。 成功的最佳目标不是最有价值的那 个，而是最有可能实现的那个。
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专员的客户经营现状
基本不联 系被遗忘
有的已流 失到同业
关系很好 已深度开发
但没有形成习惯
性的转介绍
关系一般 没有深挖 处于边缘 容易流失 到其他公司
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【真实案例】
某专员的客户资源真实情况
570个有效保单 约380个客户
平均一年见 2-3次面的
平时不见面， 有事电话联系的
几年也没见过的 250个左右 也没联系的
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为什么多数客户加保时去找别人而不是我？ 为什么多数客户不愿意为我转介绍？ 为什么续期保费是那样难收？ 为什么有客户宁愿损失资金也退保？ 为什么有的专员在这个行业中工作了四、五年时间，
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受益人姓名：-------------------------- ----------------------------------- -----------------------
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保费 ：--------------------------------------------
参加计划的原因 ：-------------------------------------------------------------------------------------
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建议保额：---------------------------------------------------------------------------------------------
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已有的保障金额 ：-------------------------------------------------------------------------------------
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计划名称：---------------------------------------------------------------------------------------------
供准客户所需的资料、举办各项联谊活动；
2、主任实施方法：检查、提问、组织、 3、主任改进措施：晨会话术演练、提问保险责任、叙述保障计划、
客户面谈
14
售中服务：
1、主任检查点：建立联络咨询电话、赠送小纪念品；
及时催收、陪同客户体检、 销售说明、简化核保流程
2、主任实施方法：抽查、询问 3、主任改进措施：追踪服务、专业培训、组织学习核保核赔知识
保单生效日期 ：----------------------------------------------------------------------------
保单递送日期 ：---------------------------------------------------------------------------
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课程大纲
一 服务行销课程导入 二 服务行销七个环节操作点 三 服务行销成功案例 四三 课程回顾与总结
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贝乐纳是法国著名的作家，一生创作了大量 的小说和剧本，在法国影剧院史上占有很高 的地位。有一次，法国一家报纸进行了一次 有奖智力竞赛，其中有这样一个题目：如果 法国最大的博物馆卢浮宫失火了，情况只允 许抢救出一幅画，你会抢救哪一幅？结果在 该报收到的成千上万回答中，贝乐纳以最佳 答案获得该题的奖金。
服务内容
客户姓名
目标 备注
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二：计划与目标
（2）活动目标表
活动目标 全年期望收入目标 每月必要的初年度佣金收入（全年收入目标/12 个月） 每月必要的保险费（全年必要的初年度佣金/25%） 每月必要的促成件数（每月件均业绩/1350 元） 每月必要的送建议书数（每月必要的促成件数×3） 每月必要的面谈数（每月必要的送建议书数×3） 每周必要的面谈数（每月必要的访谈数/4 周） 每日必要的访谈数（每周必要的访谈数/5 日）