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資料來源：DIGITIMES，2010/7
早有展示品，但遲遲 未能進入量產階段。
色彩穩定性及良率問題
良率、價格、 與一般TFT LCD相比更貴
電子紙與TFT LCD 電子紙與 基本差異比較
電子紙 TFT LCD
動作畫面性能低 反射型/不需背光 反射型/ 可撓性/輕薄化 可撓性/ 無充電狀態畫面可保持
3
電子紙的技術發展動向 — 主動式、多彩、 主動式、多彩、軟性
Advanced
Flexible Active Matrix Full Color Rigid Active Matrix Full Color Flexible Active Matrix Area Color Rigid Active Matrix Area Color Drive(電子標籤等 電子標籤等) Direct Drive(電子標籤等) 黑白
16
電濕式顯示器(EWD) 電濕式顯示器 觀察重點在於其穩定度
電濕式顯示器顯示原理
資料來源：Liquavista，2009/11
3吋、WQVGA 彩色濾光片 單色 4,096色
17
高通mirasol電子紙採 電子紙採MEMS技術 高通 電子紙採 技術
18
Mirasol具有彩色化及高速特性 具有彩色化及高速特性
V LG Display V － － －
V 夏普 － V V V
V － － － － －
電子紙產業鏈單純但商品化不容易 技術量產仍有眾多問題
電子紙材料/ 電子紙材料/ Front Plate
說 明
Microcapsules、 Micro cup、電子 、
電子紙 模組
Back Plate、 driver IC 凸板印刷、 Toppan Forms、 Polymer Vision、 TFT廠商等
NTT Docomo T-01B 4.1 吋、WVGA (800x480)
Samsung S8500 Wave 3.3吋、 WVGA (800×480)
HTC Desire 3.7吋、WVGA (800x480)
目前AMOLED面板在小尺寸(5吋以下)應用價格是TFT LCD近2倍，6吋以上電 子書大小的AMOLED將更貴及更難生產，故短期內無介入電子書市場空間。
大綱
電子紙顯示技術發展 電子書閱讀器顯示器方案比較：
E Ink/SiPix/QR-LPD/Ch-LCD/Pixel Qi/ Mirasol /EWD/ ECD/AMOLED/TFT LCD
電子紙重要廠商布局分析 電子紙關鍵應用趨勢 電子書閱讀器市場 結語
1
電子紙顯示技術發展
被動式至主動式 從黑白至多彩應用 從硬式基板至軟性顯示器
Cup height (h): 10-40 m Cup width (w) or length (l): 40-200 m Cup Wall Width (ww): 5-30 m
1st
electrode film
Dielectric Solvent
Cross-section view of Microcup EPD
主要顯示簡單 圖形與文字
技術、產品發展 技術、
52
短、中期電子紙產品發展趨勢
高附加價值化： 彩色化、內建或搭配觸控面板
電子紙擴大 市場規模方向
開拓電子書以外應用： 電子標籤及數位看板應用
電子紙具長時間使用、節能及 降低紙張耗用效益，電子書(含教科 書)閱讀器仍將為主要應用，但廠商 亦拓展其他應用並設法增加產品附 加價值。
中小尺寸
可撓式
觸控面板
彩色化
NEC
元太、三星 元太 、LGD V V
電磁式 (元太) 元太、三星、 投射電容 (元太) 彩色濾光片 LGD 光學式 (LGD) V 投射電容 電磁式 － － － － － － 彩色濾光片 彩色粉流體 (僅電子標籤) 彩色濾光片 － － 彩色濾光片 RGB LED
V
V － － － － －
53
提供更輕更薄及耐衝擊選項： 可折疊、可撓的軟性顯示器
簡報完畢 敬請指教
1H’10 大聯大產業契機研討會
54
【內部資料，請勿外流】
33
以市場可接受程度為考量重點 電子紙將切入教科書應用市場
34
元太展示採用E 元太展示採用 Ink技術電子紙搭配 技術電子紙搭配 觸控面板的電子書閱讀器
資料來源：DIGITIMES攝影
35
元太E 元太 Ink軟性電子紙量產時程 軟性電子紙量產時程 預期將延至1Q’11 預期將延至
資料來源：DIGITIMES攝影
36
友達應用於數位看板的20吋電子紙 友達應用於數位看板的 吋電子紙
37
資料來源：DIGITIMES攝影
友達採SiPix技術 吋軟性電子紙 技術6吋軟性電子紙 友達採 技術
38
資料來源：DIGITIMES攝影
電子紙關鍵應用趨勢
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
大陸電子書閱讀器市場如火如荼 教育市場應用備受期待
電子紙的技術與應用探討
大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc.) 研究中心資深分析師兼副主任 黃銘章 TEL：+886-2-87128866#713 ： FAX：+886-2-87123366 ： E-mail：tony.huang@digitimes.com ： 2010/8/4
1H’10 大聯大產業契機研討會 【內部資料，請勿外流】
終端產品
內容服務
電子書、電子標籤、 書籍內容、新聞、 Smart Card 、電子 廣告、公共訊息 新聞、公用顯示器、 等 海報等
相 關 業 者
E Ink、SiPix、 Bridgestone、富 士通、大日本印刷、 千葉大學等。
Sony、Amazon、 NTTdocomo 、 漢王等
、 業、 、 業 業、
27
動畫性能高/高色飽和 動畫性能高/ 度 發光型/需背光 發光型/ 彎曲不易 無充電狀態畫面無法保持
電子紙與TFT LCD 電子紙與 應用面差異比較(1/2) 應用面差異比較
電子紙 TFT LCD 以下指大尺寸主要應用) (以下指大尺寸主要應用)
Smart Card
電子標籤
外接式儲 存裝置
28
電子紙與TFT LCD 電子紙與 應用面差異比較(2/2) 應用面差異比較
13
達意展出配備投射式電容 觸控面板的電子紙顯示器
14
6吋、SVGA
9吋、XGA
台達電彩色電子紙(採 技術) 台達電彩色電子紙 採QR-LPD技術 技術 動態顯示性能仍待觀察
4,096色、13吋
資料來源：DIGITIMES攝影
15
普利司通已量產的電子標籤用 QR-LPD電子紙顯示器 QR-LPD電子紙顯示器
資料來源：Sipix，2009
42
電子紙未來的殺手級應用是電子閱讀
43
電子書閱讀器市場
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
結語
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
電子紙技術及應用的發展藍圖
朝大型化、全 彩化、 Flexible方向 發展
朝高多樣用途、 高精細度、區 彩或多彩方向 發展
19
20
OLPC－Pixel Qi顯示器最初的應用 － 顯示器最初的應用
不使用背光
使用背光
7吋
21
Pixel Qi當初係專門為OLPC計畫研發的顯示器，但隨後為拓展市場， 自立門戶。
Pixel Qi近期積極導入 近期積極導入 10.1吋Netbook市場 吋 市場
不使用背光
使用背光
因Pixel Qi短期內尚無法打入1線廠商供應鏈，採取販賣套件方式。
電子紙 TFT LCD
小說 黑白圖片為主
電子書
漫畫 雜誌
顯示號碼 主螢幕 按鍵 外殼裝飾
手機
手機電視
區彩 靜態畫面
看板
SDメモリーカードを利用する電子ブックリー ダー「SD e-BOOK」の試作品。7インチの高精 細低温ポリシリコンTFT液晶を搭載し、 Bluetoothにも対応 ケータイ Watchホームページ ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.
Full HD 全彩動畫
29
高階手機陸續採用AMOLED 高階手機陸續採用 面板 是否會擴張到電子書閱讀器應用？ 是否會擴張到電子書閱讀器應用？
(主动发光二极管） 主动发光二极管） 主动发光二极管
KDDI IS02 4.1 吋、WVGA (800x480)
Softbank 941SC 3.3吋、WVGA (800x480)
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
Kindle掀起電子書閱讀器熱潮 掀起電子書閱讀器熱潮
Amazon Kindle（亚马逊） 不僅打開電子書閱讀器市 場，也奠定電子紙在電子 書應用上的主流顯示技術 地位。 由於無需背光模組構造， 因此Kindle 1次充電可使 用90小時，或翻頁 10,000次。 即使1天閱讀時間超過12 小時，Kindle亦可連續使 用超過1星期而不需充電。
6
元太研發軟性電子紙製程技術
7
可捲曲電子紙應用空間廣泛
資料來源：Philips，2009
8
軟性電子紙的未來應用情境
不過，反應速度過慢及畫質問題是電子紙產品進一步發展須克服的問題。
資料來源：Bridgestone，DIGITIMES，2009/9
9
電子書閱讀器 顯示器方案比較
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
E-Ink電子紙基本原理 電子紙基本原理
11
元太E 彩色電子紙預計4Q’10量產 元太 Ink彩色電子紙預計 彩色電子紙預計 量產
4,096色wk.baidu.com
12
資料來源：DIGITIMES攝影
SiPix電子紙基本原理 電子紙基本原理
2nd electrode or release liner Charged Particles Sealing/ Adhesive Layer
30
電子紙重要廠商布局分析
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
電子紙顯示技術重要廠商布局
數位電子 看板 E-Ink技術 SiPix技術 (達意) QR-LPD技術 (普利司通) 反射式液晶 膽固醇式液晶 (三星電子等) 散亂式液晶 (夏普) 電濕式顯示器 MEMS
32
電子書 閱讀器
40
電子標籤成電子書閱讀器之外 另一主要應用
E-Ink 電子廣告/看板
電子標籤由於 具備極佳省電 性，且可重複 利用，成本將 可較傳統紙製 標籤低廉。
達意 (SiPix技術) 2吋電子標籤
41
普利司通 (QR-LPD技術) 夏普 (HR-TFT技術) 2.9吋電子標籤 區彩電子標籤
電子紙於Smartcard應用 應用 電子紙於 著眼金融/儲值卡及通行證等應用 著眼金融 儲值卡及通行證等應用
Basic
Performance
4
資料來源：Sipix，2009
電子標籤以2~3吋產品為主 吋產品為主 電子標籤以 屬被動式技術
5
資料來源：DIGITIMES攝影
彩色電子紙採用彩色濾光片 展示品可顯示6.5萬色 展示品可顯示 萬色
9.7吋、UXGA
元太彩色電子紙展品採用彩色濾光片，可顯示65,536色。
22
夏普獨家開發反射式HR-TFT 夏普獨家開發反射式 及散亂型液晶2種 類電子紙」 及散亂型液晶 種「類電子紙」 技術
液晶層ON=透明狀態(黑) 液晶層OFF=散亂狀態(白)
鏡面反射板 液晶層 玻璃基板 散亂型液晶顯示原理 偏光板 彩色濾光片 液晶層 TFT 超高開口率結構 微反射電極 HR-TFT顯示原理
資料來源：夏普，2009/11
23
夏普所展示的HR-TFT反射式 夏普所展示的 反射式 及散亂式液晶顯示器
2.7吋、WQVGA
2.9吋、456×240
24
25
但Ch-LCD雖為彩色， 但顏色偏藍。
非主流電子紙顯示器面臨的問題
電變色式(ECD) ：Epson 電濕式(EWD)： Liquavista 液晶類技術： PixelQi、Ch-LCD
早有展示品，但遲遲 未能進入量產階段。
色彩穩定性及良率問題
良率、價格、 與一般TFT LCD相比更貴
電子紙與TFT LCD 電子紙與 基本差異比較
電子紙 TFT LCD
動作畫面性能低 反射型/不需背光 反射型/ 可撓性/輕薄化 可撓性/ 無充電狀態畫面可保持
3
電子紙的技術發展動向 — 主動式、多彩、 主動式、多彩、軟性
Advanced
Flexible Active Matrix Full Color Rigid Active Matrix Full Color Flexible Active Matrix Area Color Rigid Active Matrix Area Color Drive(電子標籤等 電子標籤等) Direct Drive(電子標籤等) 黑白
16
電濕式顯示器(EWD) 電濕式顯示器 觀察重點在於其穩定度
電濕式顯示器顯示原理
資料來源：Liquavista，2009/11
3吋、WQVGA 彩色濾光片 單色 4,096色
17
高通mirasol電子紙採 電子紙採MEMS技術 高通 電子紙採 技術
18
Mirasol具有彩色化及高速特性 具有彩色化及高速特性
V LG Display V － － －
V 夏普 － V V V
V － － － － －
電子紙產業鏈單純但商品化不容易 技術量產仍有眾多問題
電子紙材料/ 電子紙材料/ Front Plate
說 明
Microcapsules、 Micro cup、電子 、
電子紙 模組
Back Plate、 driver IC 凸板印刷、 Toppan Forms、 Polymer Vision、 TFT廠商等
NTT Docomo T-01B 4.1 吋、WVGA (800x480)
Samsung S8500 Wave 3.3吋、 WVGA (800×480)
HTC Desire 3.7吋、WVGA (800x480)
目前AMOLED面板在小尺寸(5吋以下)應用價格是TFT LCD近2倍，6吋以上電 子書大小的AMOLED將更貴及更難生產，故短期內無介入電子書市場空間。
大綱
電子紙顯示技術發展 電子書閱讀器顯示器方案比較：
E Ink/SiPix/QR-LPD/Ch-LCD/Pixel Qi/ Mirasol /EWD/ ECD/AMOLED/TFT LCD
電子紙重要廠商布局分析 電子紙關鍵應用趨勢 電子書閱讀器市場 結語
1
電子紙顯示技術發展
被動式至主動式 從黑白至多彩應用 從硬式基板至軟性顯示器
Cup height (h): 10-40 m Cup width (w) or length (l): 40-200 m Cup Wall Width (ww): 5-30 m
1st
electrode film
Dielectric Solvent
Cross-section view of Microcup EPD
主要顯示簡單 圖形與文字
技術、產品發展 技術、
52
短、中期電子紙產品發展趨勢
高附加價值化： 彩色化、內建或搭配觸控面板
電子紙擴大 市場規模方向
開拓電子書以外應用： 電子標籤及數位看板應用
電子紙具長時間使用、節能及 降低紙張耗用效益，電子書(含教科 書)閱讀器仍將為主要應用，但廠商 亦拓展其他應用並設法增加產品附 加價值。
中小尺寸
可撓式
觸控面板
彩色化
NEC
元太、三星 元太 、LGD V V
電磁式 (元太) 元太、三星、 投射電容 (元太) 彩色濾光片 LGD 光學式 (LGD) V 投射電容 電磁式 － － － － － － 彩色濾光片 彩色粉流體 (僅電子標籤) 彩色濾光片 － － 彩色濾光片 RGB LED
V
V － － － － －
53
提供更輕更薄及耐衝擊選項： 可折疊、可撓的軟性顯示器
簡報完畢 敬請指教
1H’10 大聯大產業契機研討會
54
【內部資料，請勿外流】
33
以市場可接受程度為考量重點 電子紙將切入教科書應用市場
34
元太展示採用E 元太展示採用 Ink技術電子紙搭配 技術電子紙搭配 觸控面板的電子書閱讀器
資料來源：DIGITIMES攝影
35
元太E 元太 Ink軟性電子紙量產時程 軟性電子紙量產時程 預期將延至1Q’11 預期將延至
資料來源：DIGITIMES攝影
36
友達應用於數位看板的20吋電子紙 友達應用於數位看板的 吋電子紙
37
資料來源：DIGITIMES攝影
友達採SiPix技術 吋軟性電子紙 技術6吋軟性電子紙 友達採 技術
38
資料來源：DIGITIMES攝影
電子紙關鍵應用趨勢
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
大陸電子書閱讀器市場如火如荼 教育市場應用備受期待
電子紙的技術與應用探討
大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc.) 研究中心資深分析師兼副主任 黃銘章 TEL：+886-2-87128866#713 ： FAX：+886-2-87123366 ： E-mail：tony.huang@digitimes.com ： 2010/8/4
1H’10 大聯大產業契機研討會 【內部資料，請勿外流】
終端產品
內容服務
電子書、電子標籤、 書籍內容、新聞、 Smart Card 、電子 廣告、公共訊息 新聞、公用顯示器、 等 海報等
相 關 業 者
E Ink、SiPix、 Bridgestone、富 士通、大日本印刷、 千葉大學等。
Sony、Amazon、 NTTdocomo 、 漢王等
、 業、 、 業 業、
27
動畫性能高/高色飽和 動畫性能高/ 度 發光型/需背光 發光型/ 彎曲不易 無充電狀態畫面無法保持
電子紙與TFT LCD 電子紙與 應用面差異比較(1/2) 應用面差異比較
電子紙 TFT LCD 以下指大尺寸主要應用) (以下指大尺寸主要應用)
Smart Card
電子標籤
外接式儲 存裝置
28
電子紙與TFT LCD 電子紙與 應用面差異比較(2/2) 應用面差異比較
13
達意展出配備投射式電容 觸控面板的電子紙顯示器
14
6吋、SVGA
9吋、XGA
台達電彩色電子紙(採 技術) 台達電彩色電子紙 採QR-LPD技術 技術 動態顯示性能仍待觀察
4,096色、13吋
資料來源：DIGITIMES攝影
15
普利司通已量產的電子標籤用 QR-LPD電子紙顯示器 QR-LPD電子紙顯示器
資料來源：Sipix，2009
42
電子紙未來的殺手級應用是電子閱讀
43
電子書閱讀器市場
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
結語
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
電子紙技術及應用的發展藍圖
朝大型化、全 彩化、 Flexible方向 發展
朝高多樣用途、 高精細度、區 彩或多彩方向 發展
19
20
OLPC－Pixel Qi顯示器最初的應用 － 顯示器最初的應用
不使用背光
使用背光
7吋
21
Pixel Qi當初係專門為OLPC計畫研發的顯示器，但隨後為拓展市場， 自立門戶。
Pixel Qi近期積極導入 近期積極導入 10.1吋Netbook市場 吋 市場
不使用背光
使用背光
因Pixel Qi短期內尚無法打入1線廠商供應鏈，採取販賣套件方式。
電子紙 TFT LCD
小說 黑白圖片為主
電子書
漫畫 雜誌
顯示號碼 主螢幕 按鍵 外殼裝飾
手機
手機電視
區彩 靜態畫面
看板
SDメモリーカードを利用する電子ブックリー ダー「SD e-BOOK」の試作品。7インチの高精 細低温ポリシリコンTFT液晶を搭載し、 Bluetoothにも対応 ケータイ Watchホームページ ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.
Full HD 全彩動畫
29
高階手機陸續採用AMOLED 高階手機陸續採用 面板 是否會擴張到電子書閱讀器應用？ 是否會擴張到電子書閱讀器應用？
(主动发光二极管） 主动发光二极管） 主动发光二极管
KDDI IS02 4.1 吋、WVGA (800x480)
Softbank 941SC 3.3吋、WVGA (800x480)
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
Kindle掀起電子書閱讀器熱潮 掀起電子書閱讀器熱潮
Amazon Kindle（亚马逊） 不僅打開電子書閱讀器市 場，也奠定電子紙在電子 書應用上的主流顯示技術 地位。 由於無需背光模組構造， 因此Kindle 1次充電可使 用90小時，或翻頁 10,000次。 即使1天閱讀時間超過12 小時，Kindle亦可連續使 用超過1星期而不需充電。
6
元太研發軟性電子紙製程技術
7
可捲曲電子紙應用空間廣泛
資料來源：Philips，2009
8
軟性電子紙的未來應用情境
不過，反應速度過慢及畫質問題是電子紙產品進一步發展須克服的問題。
資料來源：Bridgestone，DIGITIMES，2009/9
9
電子書閱讀器 顯示器方案比較
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
E-Ink電子紙基本原理 電子紙基本原理
11
元太E 彩色電子紙預計4Q’10量產 元太 Ink彩色電子紙預計 彩色電子紙預計 量產
4,096色wk.baidu.com
12
資料來源：DIGITIMES攝影
SiPix電子紙基本原理 電子紙基本原理
2nd electrode or release liner Charged Particles Sealing/ Adhesive Layer
30
電子紙重要廠商布局分析
1H’10 大聯大產業契機研討會
【內部資料，請勿外流】
電子紙顯示技術重要廠商布局
數位電子 看板 E-Ink技術 SiPix技術 (達意) QR-LPD技術 (普利司通) 反射式液晶 膽固醇式液晶 (三星電子等) 散亂式液晶 (夏普) 電濕式顯示器 MEMS
32
電子書 閱讀器
40
電子標籤成電子書閱讀器之外 另一主要應用
E-Ink 電子廣告/看板
電子標籤由於 具備極佳省電 性，且可重複 利用，成本將 可較傳統紙製 標籤低廉。
達意 (SiPix技術) 2吋電子標籤
41
普利司通 (QR-LPD技術) 夏普 (HR-TFT技術) 2.9吋電子標籤 區彩電子標籤
電子紙於Smartcard應用 應用 電子紙於 著眼金融/儲值卡及通行證等應用 著眼金融 儲值卡及通行證等應用
Basic
Performance
4
資料來源：Sipix，2009
電子標籤以2~3吋產品為主 吋產品為主 電子標籤以 屬被動式技術
5
資料來源：DIGITIMES攝影
彩色電子紙採用彩色濾光片 展示品可顯示6.5萬色 展示品可顯示 萬色
9.7吋、UXGA
元太彩色電子紙展品採用彩色濾光片，可顯示65,536色。
22
夏普獨家開發反射式HR-TFT 夏普獨家開發反射式 及散亂型液晶2種 類電子紙」 及散亂型液晶 種「類電子紙」 技術
液晶層ON=透明狀態(黑) 液晶層OFF=散亂狀態(白)
鏡面反射板 液晶層 玻璃基板 散亂型液晶顯示原理 偏光板 彩色濾光片 液晶層 TFT 超高開口率結構 微反射電極 HR-TFT顯示原理
資料來源：夏普，2009/11
23
夏普所展示的HR-TFT反射式 夏普所展示的 反射式 及散亂式液晶顯示器
2.7吋、WQVGA
2.9吋、456×240
24
25
但Ch-LCD雖為彩色， 但顏色偏藍。
非主流電子紙顯示器面臨的問題
電變色式(ECD) ：Epson 電濕式(EWD)： Liquavista 液晶類技術： PixelQi、Ch-LCD