【外贸课堂】 俄罗斯经贸概况及行业市场分析

俄罗斯经贸概况及行业市场分析

一、俄罗斯简介和经贸状况

俄罗斯国土面积1707.54万平方公里，海岸线长达4.3万公里，濒临大西洋、北冰洋、太平洋的12个海；陆界长达1.7万公里，与14个国家接壤，领土36%在北极圈内，自北向南为北极荒漠、冻土地带、草原地带、森林冻土地带、森林地带、森林草原地带和半荒漠地带。共横跨11个时区。俄罗斯大部分地区冬季漫长寒冷，夏季短促、温暖，春秋两季很短。

俄罗斯联邦由83个平等主体组成，包括21个共和国、9个边疆区、46个州、2个联邦直辖市（莫斯科和圣彼得堡）、1个自治州和4个自治区。分布在7个联邦区（中央区、西北区、南部区、伏尔加河沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区和远东区）。

俄罗斯拥有非常丰富的自然资源，其储量居世界前列的有：天然气、铁矿石、煤、镍、石油、铜、铝、黄金。俄森林覆盖率50.7%,面积居世界第一位。非金属矿藏极为丰富，石棉、石墨、云母、菱镁矿、刚玉、冰洲石、宝石、金刚石的储量及产量都较大，钾盐储量与加拿大并列世界首位。渔业资源、水力资源丰富。

俄罗斯联邦是一个多民族国家，其中俄罗斯族是最大的民族，占总人口的79.82%（2006年2月）。俄罗斯境内的民族语言分为4大语系，即印欧语系、阿尔泰语系、高加索语系、乌拉尔语系。共有大约150种语言，俄语为主要语言，属印欧语系的斯拉夫语族。俄罗斯联邦境内宗教主要有基督教、伊斯兰教、萨满教、佛教（刺嘛教）和犹太教等。基督教以俄罗斯东正教流传最广，教徒人数最多。

在全球金融危机和经济危机的影响下，俄罗斯经济未能独善其身。自2008年8月俄格冲突、国际油价下跌之后，俄出现了资金大规模撤离、股市暴跌、卢布大幅度贬值、工业生产大幅度下降、进出口削减、通货膨胀居高不下、居民实际收入下降、失业扩大、经济增长减速消极趋势，呈现出典型的高通胀低增长的滞胀局面。俄政府出台了一系列救市措施，但效果并不明显，政府通过银行对实体经济的拨款被截留用于外汇投机。在外部需求特别疲软的情况下，俄经济危机可能持续2-3年。表现在：

1、俄罗斯股市自年初以来受金融危机影响持续下跌，仅去年9月16日一天之内俄股市市值跌幅达30%，截止到去年12月下旬跌幅已达70%以上。

2、俄罗斯卢布对美元汇率自去年8月以来不断贬值，持续下跌，卢布对美元实际贬值超过30%。从目前的形势来看，2009年俄经济可能会呈现出高通胀、负增长的不利局面，经济衰退可能会延续2-3年，消费市场萎缩，金融系统运转不灵。俄企业支付能力下降、速效困难，需规范贸易方式，规避风险。

3、自去年10月下旬以来，俄国际储备不断减少，资本外流严重。

4、银行信贷链中断。俄银行体系出现了严重的流动性短缺，近期内俄商业银行已很难取得国外贷款，主要靠银行间市场以有价证券作抵押通过回购业务开展相互贷款。银行业再次出现严重的信任危机

5、危机波及实体经济的正常运营，建筑、钢铁、汽车和机械制造、水泥建材等行业许多项目停工、减产、限产、减员，迫使俄政府不断出台救市计划和稳定实体经济的救助措施。

同时也应当看到，俄罗斯连续10年的经济增长，已有雄厚的基础，金融危机为俄调整

产业结构提供了机遇。俄经济整体在政府的有效调控之中，俄经济、社会发展总体目标不会有改变。俄经济结构调整也为中国企业和公司在俄罗斯的进一步发展其业务提供了一次难得的机遇。

二、中俄经贸情况及对俄贸易中的注意点

随着中俄战略伙伴关系的稳步推进，双边经贸合作快速稳定发展，双边贸易额连续九年快速增长，年均增幅达30.9%。目前中国是俄罗斯第三大贸易伙伴，而俄在我主要贸易伙伴中列第九位。以下为中俄历年经贸额统计（亿美元）。

2000年：贸易额：80亿美元； 2001年：贸易额：106.7亿美元；

2002年：贸易额：119.3亿美元； 2003年：贸易额：157.6亿美元；

2004年：贸易额：212.3亿美元； 2005年：贸易额：291亿美元；

2006年：贸易额：333.9亿美元； 2007年：贸易额：481.65亿美元；

2008年中俄贸易额达568.3亿美元，同比增长18.0%

金融危机后，双边贸易受到一定冲击，主要表现在全年下半年以来，受国际需求减少、油价下跌、卢布贬值等多种因素影响，贸易增幅下降明显。2009年，受双边商品贸易结构限制，俄方加大规范贸易秩序力度、加强贸易保护，加之卢布贬值、人民币升值等多种因素影响，中俄双边贸易实现前几年的大幅增长会有一定难度。但中国商品在俄市场仍有发展空间，国内企业应把握机遇，转危为机。

中国外贸企业在与俄国买家做生意的过程中，应注意以下问题：

1、在贸易谈判中，要建立平等的贸易关系，实事求是地介绍自己的产品和服务，坦诚提出各自的要求和条件，充分洽商以达成共识。签约后要信守合同，严格执行要约的各项条款，保证商品和服务的质量，保障合同各方的利益。

2、提高中国产品和服务的档次，提升中国产品的地位。长期以来，中国纺织品和日用商品大多是在低价市场销售，产品质量差，消费档次低，而在大商店销售的外国名牌产品有相当一部分是中国制造的贴牌商品。中国应将本国的名牌商品和服务打入俄罗斯的高档商店，树立良好的中国商品形象。

3、俄罗斯的贸易方式将逐步走向正轨，要善于利用媒体提前做好广告宣传，灵活使用国际惯例的贸易方式，目标长远地经营俄市场。

4、俄罗斯人比较注重仪表和礼仪，在贸易活动中要尊重俄罗斯的风俗习惯。例如：送花要送单数，祝酒举杯要用右手，不能隔着门槛握手，穿着要合体适宜等等。

“大市场事件”折射的灰色清关问题

2008年9月11日，俄罗斯总检察院以调查涉及巨大走私案件的名义，查封了位于莫斯科市最大的露天贸易市场ACT市场及其仓库，其中涉及华商货物价值惊人。继“9·11”查封事件后仅几天的时间，9月19日在莫斯科集装箱市场老太阳区附近的游泳馆仓库再次发生了查抄货物事件，俄联邦内务部与俄鞑靼斯坦共和国警方拉走了东北华商货物10多卡车，价值100多万美元，后来该批货物被俄方强行拍卖。12月13日，俄联邦内务部警方又对集装箱市场的海鸥1号仓库采取了行动，拉走了11车价值150多万美元的商品。那段时间，莫斯科其它一些市场也发生了一些小规模的查抄中国商品事件。

事件发生后国内主管部门对此事件高度重视，派出了由商务部、最高检察院、海关总署等部门成员组成的工作组专程赴俄调查。通过交涉，俄主管部门坚持认定此次事件是俄总检察院严厉打击走私、打击腐败的专项行动，而被查封的华商货物为走私案件中关键的证据。

俄总检察院表示，如果华商出具正规的清关、仓储等手续，即可放货，但我华商很少出面应对。

民贸是我向俄出口的重要组成部分，但因各种因素，民贸商品，尤其是服装类商品的对俄出口一直没有摆脱“灰色清关”的阴影。虽然在“灰色清关”问题上，经商参处多次提醒华商走规范贸易的正道，并于2008年7月下发通知，提出预警。但华商始终心存侥幸，对俄出口总在低端徘徊无疑是自身的顽疾。

种种迹象表明，俄政府不断加大整顿经济秩序的力度。梅德维杰夫总统上台以后，高度重视反腐败工作，远东、圣彼得堡等海关关长先后被撤换，足以显示俄新一届政府反腐败的力度和决心，因此，发生查封大市场事件绝不是俄政府心血来潮的行为。面对俄罗斯的发展，俄政府反腐力度的加强，“灰色清关”行为，无论是过去、现在还是将来必将是整顿的牺牲品，只要从事“灰色清关”贸易，经济利益就没有安全的保障。

当前，国际金融和经济危机席卷全球，俄经济已经出现衰退现象，社会就业形势严峻，俄政府开始大规模削减劳务进口配额，社会上的排外情绪高涨，华商在俄的生存环境更加艰难，合法经营是广大华商在俄长期发展的必然选择。本着对自己、对他人和对社会负责的态度，相关部门呼吁广大出口商坚决抵制和放弃“灰色清关”贸易，维护自身利益。

三、部分行业市场分析

对俄罗斯的家具出口

2008年俄罗斯家具市场容量已达到65亿美元，在俄罗斯家具市场上有相当一部分高档商品来自国外，这就意味着中国优质家具产品是有可能进入俄市场的。

中国家具要进入俄市场注意的主要因素有：

1、产品档次和产品质量，受全球经济危机的影响，目前俄市场较低迷，要在认真调研的基础上确定拟打入俄家具市场的档次，产品的款式等，要保证产品质量。

2、寻找可靠有实力的代理商、合作伙伴，要具有俄境内销售网络等。

3、防范风险。1）有些俄进口商支付预付款后已无力支付剩余货款；2）卢布兑外汇的汇率变化，目前卢布贬值约30％。

4、要遵守俄相关法律。

俄罗斯的茶叶消费市场

俄罗斯茶叶年消费量大约15-20万吨，主要依赖进口。主要茶叶进口国为斯里兰卡、印度、英国、中国、德国、芬兰和格鲁吉亚等国家。中国茶叶对俄出口仅只占俄茶叶进口市场份额10％左右。俄罗斯茶叶生产厂家多以进口原茶在本国加工后进行销售。黑海附近的克拉斯拉达尔边疆区产茶，产量不足其国内需要的1%。

从俄罗斯各地茶叶消费情况来看，莫斯科仍然位居俄罗斯茶叶消费之冠。该市居民茶叶消费占俄罗斯市场份额的40%；俄罗斯欧洲部分其他大中城市占45.5%；远东和西伯利亚地区大城市占14.5%。

从茶叶零售销售网络上看，超市占30%（超市是目前袋装茶销售额高于整叶茶的唯一销售渠道）；作为茶叶传统销售网络的食品店、大型综合商场占30%；露天零售市场占20%；售货亭及茶叶专卖店占20%。

从茶叶销售种类上看，红茶最为畅销，约占俄罗斯整个茶叶市场的80%，绿茶和花茶占15%，其它品种茶占5%。调查显示，俄国消费者对整叶茶更加青睐，这主要取决于其消费习惯和整叶茶低廉的价格。大部分消费者认为整叶茶质量高于袋装茶。俄罗斯整叶茶占销售总量近70%，而袋装茶约占30%。尽管袋装茶的销售价格比整叶茶平均每公斤高出2倍，但增

长势头较快。据俄专家预测，随着居民收入不断增加、袋装茶相关广告的效应，以及袋装茶饮用的方便会逐步改变人们的饮茶习惯，因此，袋装茶的市场潜力巨大。

俄罗斯人喜欢的传统饮茶方式是用黄铜茶壶煮茶而不是冲泡，喜欢在茶中加糖牛奶或蜂蜜、奶油、果酱，并伴以各种小点心。普京喜爱中国绿茶的消息在一定程度上带动了俄罗斯人对我绿茶的消费兴趣。俄罗斯政府对食品卫生质量要求很高，查验严格，而且普通居民对茶叶品牌、口味和包装的要求也很挑剔，因此，我茶叶出口企业绝不可掉以轻心，应做到未雨绸缪，严把出口质量关。此外，我企业还应不断改进外包装水平，包装应有条码、生产和保质期、俄文说明，标明茶叶所含成分、使用方法及功效等信息。

俄罗斯茶叶市场基本被四大生产经销商所垄断。它们分别是圣彼得堡ООО?ОримиТрэйд?公司，其主要品牌有“努丽公主”牌（ПринцессаНури）、“吉达公主”牌（ПринцессаГита）和“娅瓦公主”牌（ПринцессаЯва）；莫斯科ООО?ЮнилеверСНГ?公司，其主要品牌为“利普顿”牌（Lipton）、“布鲁克?邦德”牌（Brook Bond）和“交谈”牌（Беседа）；莫斯科五月公司（ОАО?Компания…Май“），其主要品牌是“利斯玛”牌（Лисма）和“五月的”牌（Майский）；英国阿哈迈德茶叶有限公司（Ahmad Tea Ltd），主要品牌有“阿哈迈德”牌（Ahmad）。其中圣彼得堡ООО?ОримиТрэйд?公司和莫斯科ООО?ЮнилеверСНГ?公司的销售额占据了俄罗斯茶叶市场的半壁江山。

俄罗斯家电及小家电市场

中国自主品牌家电进入俄罗斯市场的份额不大，俄家电市场主要由欧美日韩各大品牌占据，其中的部分商品在中国组装制造。俄罗斯市场的洗衣机品牌中，三星占了近半数。

根据中国海关总署数据,2008年,中国对俄各类家电出口额约为17.4亿美元,比2007年增长了53%。同时,中国家电出口总额达到415.6亿美元,增幅5.8%。其中近30%出口到美国(出口额121.2美元)。

2008年,销往俄罗斯的中国家电以彩电(36.5%)、空调(12.84)、洗衣机(6.71%)、冰箱(4.77%)和风扇(3.3%)为主。俄罗斯消费者最熟知的品牌有TCL、夏新、厦华、新飞和海尔。据相关部门预测, 由于水电费较低,俄罗斯的家电需求正稳步扩大，2009年对俄出口将增长15%。

俄罗斯小家电有四类，第一类为护理型，电动剃须刀、脱毛器、电动牙齿清理器、吹风机和其它护发用小家电；第二类为厨房用，抽油烟机、电热壶、电动咖啡具、切片机、轧汁机、搅拌器和其他各种做饭的电动用具；第三类为电熨斗和吸尘器等家庭护理用具。第四类为娱乐型，收音机、DVD机等。消费者对价格低廉商品的需求在增长，不太注重著名品牌，吸引他们的往往是低廉的价格和新颖的款式。

目前在对俄市场上销路较好的中国品牌电器是步步高DVD，只是其外包装和菜单完全俄化，打出的品牌是BBK。其中在莫斯科的许多大商场和电子市场上看到，BBK牌DVD均被摆在商店的显著位置。

对俄罗斯的服装出口

俄服装市场规模较大，主要有三类品种，一种为欧美品牌的中高档品牌服装（产地可能是新兴经济体国家）；一类为中国、土耳其等发展中国家的中低档服装（大部分没有自己的品牌连锁或授权经销网络，只是某种程度的批发），一类为本国生产的服装。

中国产品在俄较受欢迎，但大部分商品的品牌影响力不大，主要是物美价廉。出现在俄市场的不同品牌牛仔服装，其产地基本上都在中国。