勤哲excel教程之数据的用户管理

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如何使用Excel创建和管理客户信息表

如何使用Excel创建和管理客户信息表Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域。

在销售与客户管理中，利用Excel创建和管理客户信息表可以提高工作效率、方便数据分析和客户资源管理。

本文将介绍如何使用Excel创建和管理客户信息表，以帮助销售人员更好地进行客户关系管理。

一、创建客户信息表1. 打开Excel软件，并新建一个工作簿。

2. 在第一个工作表中，依次输入以下列名：客户姓名、联系电话、电子邮件、公司名称、地址、备注等。

根据实际需要可以添加其他自定义列，如客户类型、注册日期等。

3. 将第一行锁定为标题栏，选中第二行，点击菜单栏的"视图"，勾选"冻结窗格"，以使标题栏在滚动时仍可见。

4. 按照每个客户的信息逐行输入，确保每个字段填写准确无误。

可以使用数据验证功能进行格式检查，例如电话号码的位数和格式验证。

5. 在最后一行添加一个汇总行，使用函数计算客户总数、新增客户数量等统计数据。

例如，可以使用"COUNTA"函数计算非空单元格数量。

二、数据筛选和排序1. 使用Excel的筛选功能可以根据特定条件筛选出所需客户信息。

选中列名所在行，点击菜单栏中的"数据"，再点击"筛选"，即可在每个列名下方出现筛选按钮。

2. 点击筛选按钮，在弹出的筛选菜单中选择所需筛选条件，如筛选出某个客户类型的信息、某个时间段内新增的客户等。

3. 使用排序功能可以按照特定字段对客户信息进行排序，例如按照姓名进行字母升序排列、按照注册日期进行时间降序排列等。

选中需要排序的列，点击菜单栏中的"数据"，再点击"排序"。

三、数据分析和图表制作1. 利用Excel的数据透视表功能可以对客户信息进行汇总和分析。

选中客户信息表的数据区域，点击菜单栏中的"插入"，再点击"数据透视表"，选择适当的行、列和值字段。

勤哲excel服务器示例之CRM

勤哲Excel服务器示例—CRM 一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

销售部采购部财务部客服中心填写客户信息填写联系人资料填写联系记录填写商品信息填写销售单签订合同填写采购单签订合同收款/付款填写客户投诉表填写客户服务表客户分析销售分析服务分析三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

Excel使用技巧利用数据表进行数据输入和管理

Excel使用技巧利用数据表进行数据输入和管理Excel使用技巧：利用数据表进行数据输入和管理Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据处理和管理的各个领域。

其中，数据输入和管理是Excel的重要功能之一。

本文将介绍一些利用Excel的数据表进行数据输入和管理的技巧，帮助您更高效地进行数据操作。

一、数据输入技巧1. 键盘输入：在Excel的单元格内，直接使用键盘输入数据是最基本的方法。

您可以逐个输入数据，并通过“回车”键移动到下一个单元格。

2. 批量数据输入：如果您有大量的数据需要输入，可以使用Excel 提供的批量输入功能。

选中需要输入数据的一列或一行，然后在输入框中输入第一个数据，按住“Ctrl”键，同时按下“Enter”键，即可将该数据自动填充到选中的区域。

3. 数据编辑：在Excel中，您可以通过双击单元格，或者选中单元格后直接在输入栏中修改数据来编辑已输入的数据。

同时，您还可以使用“剪切”、“复制”和“粘贴”功能将数据进行灵活的调整。

二、数据表管理技巧1. 数据筛选：Excel提供了强大的数据筛选功能，可以根据特定条件对数据进行筛选，快速定位所需数据。

在数据表中，点击“数据”选项卡下的“筛选”，选择“筛选”功能，即可根据条件筛选出符合要求的数据。

2. 数据排序：排序可以帮助您将数据按照特定的顺序进行排列，使数据更加有序。

在数据表中，选中需要排序的数据区域，点击“数据”选项卡下的“排序”功能，在排序对话框中选择排序的方式（升序或降序），点击确定即可完成排序。

3. 数据分组：如果您的数据表中包含大量数据，并且需要进行分组管理，Excel的数据分组功能可以帮助您实现这一目标。

选中需要分组的数据区域，点击“数据”选项卡下的“分组”功能，在分组对话框中选择需要分组的列，点击确定即可完成数据分组。

4. 数据透视表：透视表是Excel中一项强大的数据分析工具，可以帮助您快速分析和摘要大量的数据。

勤哲excel服务器入门教程之设置用户

勤哲excel服务器入门教程之设置用户工具：勤哲excel服务器如何建立新用户假设我们现在要为总经理王总建立一个登录账户，按以下步骤操作：1）在管理台主界面中单击左侧的“用户”节点，右击鼠标，选择弹出菜单“新建”，弹出“用户信息”窗口。

2）姓输入“王”，名输入“总”，部门选择“总经办”，登录账户输入“wangz”3）切换到“上级”标签页，选择“没有上级”4）切换到“角色”标签页，在角色名称列表中打勾选择“总经理”，表明新用户的角色是总经理。

5）点击【确定】，保存用户信息限制用户的登录位置对于某些重要的用户，如总经理、财务经理等，我们可以设置只允许其从某几台特定的计算机登录。

比如，我们可以设置财务经理的帐户只允许从财务经理办公室的计算机登录，这样一来，即使恶意用户猜到了财务经理的帐户名和密码，但是只要他无法进入财务经理的办公室，依然不能利用财务经理的帐户从别的计算机进入系统，从而更好地保障关键数据的安全。

设置方式很简单，请按以下步骤操作：1）已管理员身份登录到管理控制台2）在用户列表中找到用户，打开用户的属性窗口3）切换到“安全”选项卡，勾选“只能从以下IP地址登录”，在下面的文本框中输入限定登录计算机的IP地址，如果允许从多台机器登录，则几个IP 地址之间用“|”分隔开。

4）点击[确定]，完成设置。

批量导入用户批量建立用户的方法和批量建立部门类似，首先，把所有用户的信息整理好，输入到一个Excel文件的第1个sheet中，共9列，分别是：部门名称、姓、名、姓名、登录帐户、手机、电子邮件、角色。

按以下步骤操作：1）用管理员身份登录到管理控制台2）在左侧的“用户”节点上点击鼠标右键，选择弹出菜单【批量导入】3）弹出“批量导入用户”窗口，点击【浏览…】按钮选择事先整理好的Excel 文件名，把“Excel文件列标题”和“用户属性”下拉中的内容对应一下，点击【下一步】4）读入数据，可作适当修正，点击【下一步】点击【下一步】，再点击【完成】，完成导入。

如何利用Excel进行客户关系管理

如何利用Excel进行客户关系管理在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。

Excel 作为一款广泛使用的电子表格软件，具有强大的功能，可以帮助我们进行客户关系管理。

虽然它可能不像专门的客户关系管理（CRM）系统那样复杂和全面，但对于许多小型企业或预算有限的团队来说，Excel 是一个实用且易于上手的工具。

接下来，让我们详细了解如何利用 Excel 进行客户关系管理。

一、建立客户信息表首先，我们需要创建一个客户信息表来存储客户的基本数据。

在这个表格中，我们可以包含以下列：客户名称、联系方式（包括电话、邮箱等）、地址、行业、公司规模、客户来源、客户类型（新客户、老客户、潜在客户等）。

确保每一列的标题清晰明确，以便于数据的录入和查找。

在录入客户信息时，要保证数据的准确性和完整性。

对于电话号码、邮箱等联系方式，要仔细核对，避免错误。

同时，可以对客户进行分类和标注，以便后续进行有针对性的营销和服务。

二、记录客户沟通历史除了基本信息，我们还需要记录与客户的沟通历史。

可以在客户信息表中添加一列，用于简要描述每次与客户的沟通内容，包括沟通时间、沟通方式（电话、邮件、面谈等）、沟通要点和结果。

这样，当我们再次与客户联系时，可以快速回顾之前的交流情况，更好地把握客户需求和关注点。

另外，也可以单独创建一个“沟通记录表”，将客户名称作为关联字段，详细记录每次沟通的具体内容、客户的反馈和意见等。

通过这种方式，可以更全面地了解与客户的互动过程，为制定个性化的服务策略提供依据。

三、客户跟进与状态管理为了有效地跟进客户，我们可以在客户信息表中添加“跟进状态”列。

常见的跟进状态包括“未联系”、“联系中”、“意向客户”、“成交客户”、“流失客户”等。

根据与客户的沟通和业务进展情况，及时更新跟进状态。

同时，可以设置提醒功能，提醒自己在特定时间与客户进行跟进。

例如，对于意向客户，可以设置一周后进行再次联系的提醒，以保持与客户的沟通热度，提高成交率。

如何通过EXCEL优化客户数据管理和分析

如何通过EXCEL优化客户数据管理和分析在现代商业环境中，客户数据管理和分析是企业成功的关键因素之一。

借助MicrosoftExcel这一强大的电子表格工具，你可以更加高效地管理和分析客户数据，为企业发展提供有力支持。

本文将介绍如何利用Excel优化客户数据管理和分析，让你的工作更加便捷和高效。

数据导入与整理要有效管理客户数据，关键是数据的导入和整理。

通过Excel，你可以轻松导入各种数据格式的客户信息，如姓名、联系方式、购买记录等。

使用Excel的筛选、排序和查找功能，可以快速整理数据，使其具备结构化和易于分析的特点。

数据清洗和去重客户数据往往会存在重复或不完整的情况，这会影响后续的分析结果。

在Excel中，你可以利用数据清洗和去重功能，清除重复数据并填补缺失信息，确保数据的准确性和完整性。

制作数据透视表数据透视表是Excel强大的数据分析工具之一，可以帮助你快速总结和分析大量客户数据。

通过简单拖拽字段，你可以生成各种汇总报表和图表，直观展示客户信息的关键指标和趋势，为决策提供有力支持。

使用公式和函数进行分析Excel提供了丰富的公式和函数，可以进行各种复杂的数据分析。

例如，你可以利用VLOOKUP函数查找客户信息，利用SUM函数计算销售额，利用IF函数进行逻辑判断等。

这些功能使得客户数据分析更加灵活和高效。

数据可视化与报告生成利用Excel强大的图表功能，将客户数据进行可视化展示。

通过制作柱状图、折线图、饼图等图表，你可以直观地呈现数据分析结果，帮助他人更好地理解和利用数据。

你还可以利用Excel生成专业的数据报告，向上级领导或团队成员汇报分析结果。

通过本文介绍的Excel优化客户数据管理和分析方法，相信你已经了解如何利用这一强大工具提升工作效率和数据分析能力。

不断学习和实践，将Excel的功能运用到实际工作中，可以为你在客户关系管理方面带来更多价值和成就。

继续探索Excel的更多功能，不断提升自己的数据处理和分析水平！。

excel服务器初级教程之数据的用户管理

excel服务器初级教程之数据的用户管理设置代理人1）肖部长登录到客户端，选择菜单【Excel服务器】--【个人设置】--【代理人】，弹出“设置代理人”窗口。

2）点击右侧的【增加代理人】按钮，选择希望代理自己的用户，比如说，选择人力资源部的任部长。

3）点击【确定】回到“设置代理人”窗口，列表中显示刚刚选择的代理人。

可以设置代理人的代理范围。

默认是全部模板。

如果选择“部分模板”，则在“选择模板”栏目还要选择具体的模板名称。

比如，肖部长只希望任部长代理自己进行订单的审批，因为这个工作不能耽误，但是其它的工作还是希望自己回来之后亲自完成，则可以选择代理范围为“部分模板”，在“选择模板”栏选择“订单”。

4）在“设置代理人”窗口的下半部分，可以设置代理的有效期。

5）最后，点击【保存设置】。

代理人登录在上一节，肖部长设置任部长作为自己的代理人，现在我们来看看任部长将如何代理肖部长工作。

1）任部长登录客户端，注意在登录窗口上，要勾选【代替其他人工作】2）点击【确定】，这时会弹出一个“选择委托人”窗口，勾选“肖部长”（任部长是肖部长的代理人，肖部长是任部长的委托人），点击【确定】，则现在任部长是作为肖部长的代理人登录到系统。

这里我们要说明的是，任部长登录时用的是自己的账户名和口令，并不是肖部长的账户名和口令。

肖部长只需要设置代理人，却不需要将自己的账户名和口令告知代理人。

3）代理登录后，我的工作台上出现的是肖部长的待办事宜以及模板名称。

工作交接、权限转移由于一个公司或者一个部门的员工不是静止不变的，流动经常会发生。

比如说销售部的张三要离职了，那么他负责的任务怎么办？这时候Excel服务器提供的“工作交接”功能又恰到好处的解决了这一问题。

用系统管理员或者张三所在部门的部门级管理员登录管理控制台，鼠标单击“用户”节点，此时，右边就会列出用户的详细信息。

鼠标右击“张三”，在弹出的菜单中选择“工作移交”。

弹出工作移交窗口，点击【选择…】按钮。

如何用excel做客户管理教程

如何用excel做客户管理教程如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。

图表1图表2图表3如何用excel做客户管理教程3：合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。

如何用excel做客户管理教程4：在将表格合并之前请注意：因从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。

图表4图表5如何用excel做客户管理教程6：运用查找与引用函数合并客户等级表与拜访线路表。

如何用excel做客户管理教程7：在零售客户拜访线路工作簿“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，如图表6。

图表6如何用excel做客户管理教程8：突出显示等级变动客户。

如何用excel做客户管理教程9：通过以上三步已能够掌握辖区客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。

这里有两种方法，一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。

如何使用Excel进行客户关系管理

如何使用Excel进行客户关系管理Excel是一款功能强大的电子表格软件，可以用于管理数据、进行数据分析和处理。

在企业中，Excel也可以用作客户关系管理工具，帮助企业更好地管理和维护客户关系。

本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理，从创建客户数据库到分析客户信息，为企业提供了一种简单而有效的管理方法。

一、创建客户数据库创建客户数据库是进行客户关系管理的第一步。

在Excel中，可以使用工作表来创建客户数据库。

每个工作表代表一个客户。

在每个工作表中，可以按照客户的不同信息列设置表头，如姓名、公司、联系方式等。

每个客户的具体信息填写在表格的每一行中。

二、录入客户信息在创建好客户数据库后，可以开始录入客户的信息。

通过在相应的工作表中填写客户的信息，可以轻松地记录客户的基本信息和联系记录。

常见的客户信息包括客户姓名、公司名称、职位、电话号码、电子邮件等。

除此之外，也可以根据企业的需求自定义其他重要的客户信息字段。

在录入客户信息时，可以在表格的每一行填写一个客户的信息，方便管理和查找。

三、数据分析与筛选Excel的数据分析功能可以帮助企业对客户信息进行筛选、统计和分析。

在Excel中，可利用筛选功能对客户信息进行快速筛选，灵活地显示符合筛选条件的客户信息。

可以根据需要对客户信息进行不同的筛选条件，如按照地区、行业、购买历史等进行筛选，以满足企业的管理需求。

四、建立联系记录Excel中的注释功能可以用于记录客户的联系历史，包括与客户的通话记录、邮件沟通记录等。

可以在每个客户的工作表中设置一列专门用于记录联系历史，通过添加注释的方式记录每次的联系内容和时间。

这样不仅方便日后查看和回顾，还可以提供参考便于客户关系的维护。

五、制作图表和报表Excel作为一款强大的数据处理工具，可以利用其绘图和报表功能对客户数据进行可视化展示。

通过绘制图表，可以直观地呈现客户数据的统计结果和趋势，如绘制饼图、柱状图、线图等。

勤哲Excel服务器学习要点

勤哲Excel服务器学习要点（模板属性p1、数据项p6、表间公式p14、工作流p18、管理控制台p18）第一、新建模板（含“属性”）注意：在新建模板之前，先通过“管理控制台”设计好“报表分类”。

因为随着所创建的模板逐渐增多，我们可以对模板赋予不同的关键字，使它们分类显示在我的工作台中，否则会杂乱无章。

一、如何新建模板（模板，也叫表单模板，对用户来说，就是表单）1）以Admin帐户登录，点击菜单“模板新建模板”，调出新建模板窗口。

图1-1-1 新建模板窗口2）选择“建立新表单模板”，按【确定】，弹出报表属性对话框。

3）在基本信息标签页上，输入报表编号和报表名称。

您所定义的每种表单，要给以一个唯一的编号，此例中，报表编号输入“001”，报表名称输入“客户登记表”。

如下图所示：图1-1-2 输入模板属性4）切换到“初始填报权限”标签页，选中填报单位：A公司、销售部，填报角色：A公司--Administrators、销售部--销售员，如下图所示。

图1-1-3 选择模板的填报权限5）切换到“最终查阅权限”标签页，选中填报单位：A公司、总经办、销售部，填报角色：A公司—Administrators，总经理，销售部长、销售员，如下图所示。

图1-1-4 选择模板的查阅权限6）按【确定】，对话框关闭，回到Excel界面，注意此时Excel当前工作簿的窗口标题为：“Microsoft Excel - 设计：客户登记表_V1”，菜单栏右侧多出来一项“工作流”。

也就是说，此时处于模板“客户登记表”的设计状态，画出表样如下图。

图1-1-5 模板的设计状态7）关闭当前文件，弹出如下对话框，按【保存】。

图1-1-6 保存模板窗口至此，您已经成功地建立了一个新模板，并且定义了该模板的表样。

二、模板的属性具有“基本信息”、“初始填报权限”、“最终查阅权限”、“版本”、“高级设置”。

1．基本信息图1-2-1 模板基本信息窗口2．初始填报权限图1-2-2 模板填报权限窗口图1-2-3模板高级填报权限窗口3．最终查阅权限图1-2-4 模板最终查阅权限窗口图1-2-5 模板高级查阅权限窗口4．版本（在这里设置表单的“锁定”）图1-2-6 模板版本窗口5．高级设置图1-2-7 模板高级设置窗口第二、定义数据项（数据项也叫“字段”）1．什么是数据项数据项指的是模板表样中需要填写内容的那些空白单元格。

如何利用Excel进行客户关系管理分析

如何利用Excel进行客户关系管理分析在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。

Excel 作为一款强大的电子表格软件，提供了丰富的功能和工具，可以帮助我们进行客户关系管理分析，从而更好地了解客户需求、行为和趋势，制定更有针对性的营销策略和服务方案。

接下来，让我们一起探讨如何利用 Excel 进行客户关系管理分析。

一、数据收集与整理首先，我们需要收集相关的客户数据。

这些数据可以包括客户的基本信息（如姓名、联系方式、地址等）、购买记录、投诉与建议、与客户的沟通记录等。

数据的来源可能多种多样，如销售系统、客服系统、调查问卷等。

将收集到的数据整理到Excel 表格中。

确保每一列的数据类型正确，例如，文本数据应放在文本格式的列中，数值数据应放在数值格式的列中。

为了便于分析和管理，给每一列添加清晰的标题，并且对数据进行去重和纠错处理。

二、客户细分客户细分是客户关系管理的重要环节。

在 Excel 中，我们可以通过多种方式对客户进行细分。

1、基于购买金额使用 SUMIF 函数计算每个客户的购买金额总和，然后按照购买金额的大小将客户分为不同的等级，如高价值客户、中等价值客户和低价值客户。

2、基于购买频率通过 COUNTIF 函数统计每个客户的购买次数，根据购买频率将客户分为频繁购买客户、偶尔购买客户和新客户等。

3、基于地理位置根据客户的地址信息，使用数据筛选功能将客户分为不同的地区，以便分析不同地区客户的特点和需求。

三、客户行为分析1、购买周期分析计算每个客户相邻两次购买之间的时间间隔，使用 AVERAGE 函数得出平均购买周期。

通过分析购买周期，我们可以预测客户的下一次购买时间，提前做好营销和服务准备。

2、产品偏好分析使用 COUNTIF 函数统计每个客户购买不同产品的次数，了解客户对不同产品的偏好程度。

这有助于我们为客户推荐更符合其需求的产品，提高客户满意度和销售额。

3、客户流失分析标记那些长时间没有购买的客户，通过计算流失客户的比例和特征，找出可能导致客户流失的原因，采取相应的措施来挽回客户。

勤哲excel服务器初级教程之数据的简化规范

以 Admin 帐户登录到客户端，打开客户登记表模板，选择“模板管理数据表”，找到“大区”字段，设置“大区”的填写规范为“大区列表”，关闭模板。填写一张新的客户登记表，我们会看到“大区”出现了下拉列表，可以从中选择
excel 服务器数据的简化和规范实质上是希望解决填报报表过程中的数据问题，的解决方案略显臃肿 FineReport 给出的解决方案显得更快捷一些，下面是简单示例：
注：填报界面中如上下拉框，选择的是显示值，实际上填入单元格的值为实际值，目的是让用户清楚的知道保存入库的数据是什么，若希望显示仍为显示值，
可以给单元格再设置一次数据字典转换。具体可查看填报时密码控件失去焦点仍显示密码文档。

数字
单价、成本、库存量、订购量和再订购量在数据库中对应的字段都为数字型，我们将它们的控件类型都设置为数字，让其只能输入数字，还能够设定数值的范围，具体可见数字控件的使用。设置后 BS 端效果如下：
4）
弹出“管理数据表”窗口，点击“客户表”下的【字段】，窗口右侧显示出该数据表包含的所有字段。 5）选中“客户编号”，然后点击“数据规范”列中的【…】按钮，弹出字段属性窗口。点击“数据规范名称”右侧的【..】按钮，弹出选择数据规范窗口。
6）
在左侧选择“自动编号”，在窗体右侧选择“客户编号”，点击“确定” 按钮，返回“字段属性”窗口。 7）点击【保存】按钮回到【管理数据表】窗口，关闭窗口。断开连接，用张三的账户 zhangsan 重新登录，新填一张《客户登记表》，您会发现客户编号已经自动产生。
考 %FR_HOME%\WebReport\WEB-INF\reportlets\doc\Form\LineFor m\LineForm1.cpt。

勤哲Excel服务器入门(ppt 69页)

系统管理员
建立基础数据
管理业务单据
统计、汇总、查询
定义数据项定义填写规范定义工作流定义表间公式设计者：设计模板
定义工作流
54
工作流转
办理待办事宜重做和撤销查看进度
55
数据备份
自动备份手动备份恢复备份数据
56
回写公式
57
外部数据源
58
多模板对应到同一个数据表
59
销售员：上面发通知了，以后要按统一的
标准格式填订单
17
模板=表样+填表规定
销售总监：订单填写不规范，仓库发货不及时，要用计算机系统管起来！
产品名称不能随意填，只能选择，不用担心出错了！
选择客户之后，地址和邮编自动填好，太方便了！
保管员：又有两份订单要发货，
现在就办。
18
信息系统由一个个模板组成
•表头、表尾是单一数据项，明细是重复数据项。
•单一数据项是一个单元格，重复数据项是一个单元区域
31
动态取值的下拉列表
订单上的“客户名称”从《客户登记表》中选择
32
表间公式
1）用户输入客户名称
2）从“客户登记表” 中找到相应记录
2）把查到的地址填到订单上
33
设计时定义表间公式
34
填报时应用表间公式
10
标准版和企业版
相同
都是网络应用程序
在服务器上都需要安装数据库
不同
企业版的功能多通过网页的形式填报短消息中心
企业版要求服务器上安装的支撑软件多
IIS .Net Framework
11
标准版安装
12
安装完成后……

如何使用Excel进行客户关系管理

如何使用Excel进行客户关系管理在现代商业环境中，客户关系管理（CRM）对于企业的成功至关重要。

而在处理大量客户信息和数据时，Excel作为一种强大的办公软件，可以帮助我们有效管理和分析客户关系。

本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理，为企业提供有力的支持。

一、建立客户信息表在Excel中，我们可以轻松地创建一个客户信息表格，以便记录和分析客户数据。

首先，我们需要确定需要收集的客户信息，例如姓名、联系方式、公司名称、职位、购买历史等。

然后，将这些信息分别作为列标题，依次输入到Excel表格的第一行中。

接下来，我们可以逐行录入客户信息，每一行代表一个客户。

确保每个信息都与相应的列标题对齐，这样数据的整理和筛选将变得更加便捷。

此外，可以利用Excel的数据验证功能，限制某些信息的输入格式，提高数据的准确性和一致性。

二、数据排序和筛选Excel提供了强大的数据排序和筛选功能，可以帮助我们快速找到需要的客户信息，并进行分析和处理。

首先，选择需要排序的列，点击Excel菜单栏中的“数据”选项卡，找到“排序”功能。

根据需要，可以选择升序或降序排列，以得到符合要求的客户列表。

此外，可以利用Excel的筛选功能，根据特定条件过滤客户信息。

只需点击Excel菜单栏中的“数据”选项卡，找到“筛选”功能，选择需要筛选的列并设置条件，Excel将自动筛选出满足条件的客户数据，以便我们进行进一步的分析和处理。

三、数据分析和报告Excel作为一款强大的数据分析工具，提供了多种功能，帮助我们深入了解客户数据并生成有用的报告。

利用Excel的图表功能，我们可以直观地展示销售趋势、客户分布、购买偏好等信息，从而更好地了解客户需求和行为模式。

同时，利用Excel的函数和公式，我们可以对客户数据进行进一步的计算和分析。

例如，可以使用SUM函数计算销售总额，使用AVERAGE函数计算平均购买金额，使用COUNT函数统计客户数量等等。

如何利用Excel进行客户关系管理和分析

如何利用Excel进行客户关系管理和分析在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理和分析客户关系对于企业的成功至关重要。

Excel 作为一款广泛使用的电子表格软件，提供了强大的功能，可以帮助我们实现客户关系的高效管理和深入分析。

接下来，我将详细介绍如何利用 Excel 进行客户关系管理和分析。

一、客户数据的收集与整理首先，我们需要收集客户的相关数据，包括客户的基本信息（如姓名、联系方式、地址等）、购买记录、投诉与建议、沟通记录等。

这些数据可以从多个渠道获取，如销售系统、客服系统、调查问卷等。

在 Excel 中，我们可以创建一个名为“客户信息表”的工作表来存储这些数据。

为了便于数据的管理和分析，建议对列进行合理的命名和排序。

例如，第一列可以是“客户编号”，用于唯一标识每个客户；第二列是“姓名”；第三列是“联系电话”；第四列是“电子邮箱”等等。

在收集数据的过程中，可能会存在数据格式不一致、缺失值等问题。

我们需要对数据进行清理和整理，确保数据的准确性和完整性。

例如，将电话号码统一格式为“XXXXXXXXXXX”，补充缺失的客户地址等信息。

二、客户分类与标签为了更好地理解客户，我们可以对客户进行分类和打标签。

分类可以基于客户的购买金额、购买频率、地域等因素。

标签则可以更加灵活，如“潜在客户”“活跃客户”“VIP 客户”“流失客户”等。

在Excel 中，可以通过添加新的列来记录客户的分类和标签。

例如，创建“客户分类”列和“客户标签”列。

然后，根据设定的分类和标签标准，为每个客户填写相应的内容。

三、客户购买行为分析通过分析客户的购买行为，我们可以了解客户的需求和偏好，从而制定更加有针对性的营销策略。

1、购买金额分析在“客户信息表”中添加“购买金额”列，记录每个客户的总购买金额。

然后，可以使用 Excel 的排序功能，按照购买金额从高到低对客户进行排序。

这样，我们可以快速找出购买金额较大的重要客户。

2、购买频率分析添加“购买次数”列，记录每个客户的购买次数。

勤哲excel服务器初级教程之模板权限设置

3. 如何给系统登录用户分配权限 3.1 op=fs 数据决策系统中用户权限分配是根据用户权限配置确定的。 3.2 平台管理判断完系统登录的用户是谁之后，就需要给该用户分配权限，权限配置的方式有四种，详细请查看模板权限控制。
2. 如何判断系统登录的用户在进行权限控制时，肯定是要告诉系统当前访问系统的用户是谁以及拥有什么样的权限？此时就需要对登录的用户进行认证，那么如何对用户进行身份认证呢？用户登录，系统会将用户名和密码发送到 FineReport 指定的地址去认证。用户输入用户名密码登录系统，系统会将用户名和密码发送到 http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?op=fs_load&cmd=s so 地址去认证，认证的方式可以分为三种，详细请参照用户身份验证。注：不论是 fs 用户还是管理平台用户都会去这个地址进行身份验证。
比较通用的 excel 服务器权限设置如上所示，在 FineReport 中，权限设置是分为多种维度进行的，具体如下：在实际应用中，可能需要对某张报表的对象操作进行控制，即让某些用户拥有该张报表的部分或全部的操作权限，因此 FineReport 提供了简单易用、功能强大的权限系统，即基于 B/S 的权限控制。如：与 ERP, CRM，OA、.Net 等软件或项目中的现有系统进行权限集成，当然 FineReport 权限系统也可以作为独立的权限系统使用，如果是独立的权限系统请查看数据决策系统，此处我们讲述的是报表集成的权限管理。
1. FineReport 报表集成权限控制权限的控制主要有以下二个方面 1.1 通过管理平台对模板的控制我们可以对所有模板的操作权限进行控制，模板操作权限包括对模板的查看，填报和远程设计等权限，还可以控制远程设计数据连接的使用权限。注：查看：对报表有分页预览的权限；填报：可以对报表进行填报操作；设计：可以远程设计报表

勤哲Excel服务器2010教程

勤哲Excel服务器2010教程1.2 用Excel服务器构建信息系统组织、角色和用户信息系统的目的是，“让合适的人，在合适的时候，得到合适的信息”。

使用这个系统的通常不是一个人，而是组织内各个岗位上的人，他们有不同的职责和对信息的访问权限。

在Excel服务器中，用过“管理控制台”模块，可以很方便地定义系统中的组织机构、角色和用户。

其中组织机构就是我们通常说的部门划分，角色代表不同的职能，用户是能实际登录到系统，进行操作的人。

每个用户属于不同的部门，拥有不同的角色，从而具有不同的信息访问权限。

图 1-1 在Excel中定义组织、角色、用户信息系统由一个个“模板”组成一个信息系统中包括组织内的各种各类信息，它们有业务单据、有统计报表、有卡片、台账等等。

这些信息需要集中存储、多人共享、合理流动、综合运用。

在Excel服务器中，所有各类需要管理的信息统称为“模板”，“模板”是Excel服务器的基本概念，一个信息系统就是由一个个模板组成。

简单地说，“模板=表样+填表规定”，针对每类需要管理的信息，我们都设计一个“模板”，用来规范这一类信息如何填报、如何存储、如何在不同岗位间流动、如何计算、如何与其它信息互相参照等等。

例如，针对销售订单，我们定义一个“订单模板”，它的表样如下：图 1-2 一个“模板”的表样有了模板的表样，相关有权限的用户就可以按照此表样输入订单的信息，集中存储到系统的数据库中。

如图：图 1-3 按照“模板”输入数据，集中存储到数据库中针对一个模板，除了表样之外，我们还可以规定：•模板的权限。

•例如，销售员可以填报“订单”，但是每个销售员只能看到自己填的订单，看不到别人填的订单；销售经理、财务经理和总经理可以看到全部订单，等等。

••模板的在不同岗位间的流转规定（工作流）。

•例如，订单模板首先由销售员填写，然后传递给销售经理审批，销售经理审批通过后传递给库管员发货，如果审批不通过就此终止。

图 1-4 用图形化的方式定义工作流•填报模板时的输入要求（数据规范）。

通过EXCEL进行客户数据管理和关系维护

通过EXCEL进行客户数据管理和关系维护在数字化快速发展的今天，客户数据的管理与维护显得尤为重要。

恰当的客户关系管理不仅可以提升客户满意度，还能够增强企业的忠诚度，最终实现业绩的提升。

利用EXCEL进行客户数据管理恰好是一个高效、经济的解决方案，让我们一起探索如何用EXCEL架构起与客户的良好关系吧。

选择EXCEL的原因可追溯至其强大的数据处理能力。

每个企业都有各自的客户需求，EXCEL可以根据企业特点进行灵活运用。

用户可以设计个性化数据表来存储客户信息，包括姓名、联系方式、购买记录等。

EXCEL的表格结构使得信息一目了然，便于进行更深入的分析。

在数据存储方面，首先要确保信息的准确性和一致性。

创建数据表时，最好设定好输入规则。

例如，对于日期字段，可以设置为特定格式，避免因数据格式不一致导致后续的处理麻烦。

字段名称应尽量简洁明了，方便他人理解。

接下来，充分利用EXCEL内建的功能，如数据验证和下拉列表。

这些工具有助于减少输入错误，比如为状态字段提供“潜在客户”、“现有客户”、“VIP客户”等选项，通过下拉列表供选择。

这种方式不仅提高了数据的准确性，也让查看和维护变得更加高效。

EXCEL还有一个颇具魅力的功能就是筛选与排序。

通过应用筛选功能，可以很轻松地找到特定客户群体，比如仅查看VIP客户或过去一个季度内购买了特定产品的客户。

排序功能则能够帮助分析客户购买记录，为未来的促销活动提供参考。

数据分析是客户关系维护的核心。

通过EXCEL的图表功能，可以将冷冰冰的数据转化为可视化的信息，直观展示客户来源、购买习惯以及偏好。

这种可视化的方式可以更好地帮助业务人员理解数据背后的故事，从而制定更合理的营销策略。

定期更新客户信息也是维护客户关系的重要环节。

可以设定一个月度、季度或年度的检查计划，对客户数据进行审核，去掉不再活跃的客户信息，增加新发展起来的客户其他相关的数据。

利用EXCEL的“条件格式”功能，可以为即将到期的客户维护计划设定提醒，从而保证定期跟踪与联系。

勤哲Excel服务器学习要点资料