2019-2020中国共享住宿行业发展分析报告

家庭成为共享住宿
的重要消费单元
• 偏好爱家庭出行ห้องสมุดไป่ตู้人
占比达38.6%
• 从两代人的核心家庭 扩展至祖孙三代家庭
携宠出行成为
旅居新时尚
社交化出行和住宿
需求成为重要的新 兴场景
• 共享住宿用户中，养宠
物的超过四成
• 其中偏好携宠出行的家
庭占66.7%
• 民宿房源的多样性， 能够满足不同类型 社交化住宿的需求
共享住宿对 住 宿服务业的作用
2015-2018年，共享住宿新业态收入占全国住宿业客房收入的比重，从2.3%提高到了6.1%。 2.1 共享住宿新业态对住宿服务业增长的拉动作用为每年 个百分点。
面临的问题
多头监管问题突出
1
• 监管涉及公安、消防、工商、旅游、
街道办等多个部门，且认识不一：
• 事中事后监管以及相关执法工作，缺
房源量: TOP10城市
0
5
10
北京 上海 广州 成都 厦门 重庆 杭州 青岛 西安 深圳
房源量（万个）
15
9.西安
1.北京
8.青岛 2.上海 7.杭州
4.成都
6.重庆
3.广州
5.厦门 10.深圳
（二）主要市场：一线和准一线城市
间夜量: TOP10城市
0
北京 成都 上海 重庆 广州 西安 厦门 杭州 青岛 武汉
2019-2020中国共享住宿行业 发展分析报告
主要内容
基本概况
1 规模/增速/供给与需求/平台服务……
经济社会影响
2 经济量/营商环境/城市活力/旅游业/住宿业……
面临的问题
3 市场监管/数据共享/社区关系……
发展趋势
4 发展速度/市场竞争/标准化/监管
（一）基础数据
交易规模
165 2018我国共享住宿交易规模约 亿元 比上年增长37.5%
房源数量
350 2018年主要共享住宿平台的国内房源数量约
万个，
比上年增长16.7%，覆盖500多个城市
参与者人数
8345 2018共享住宿参与者人数约为
万人
比上年增长6.9%，服务提供者超过400万人
融资额
33 2018年共享住宿行业融资额约为 亿元 比上年下降约11.6%
（二）主要市场：一线和准一线城市
• 打造精品房源
房东端
降低运营成本，提高运营效率
• 注册登记、宣传推广、设计软装、 智能化管理、卫生保洁、交易保 障、纠纷调解……一站式民宿短 租经营方案
开展教育培训，提升服务标准
• 线上：为房东提供微信推文、 • 在线交流、房东指南、待客服务教程 • 线下：开展经营和待客经验的分享，
服务规范和安全意识培训
数据来源
平台数据： 小猪、Airbnb爱彼迎、途家等企业
经济社会发展类数据： 各城市GDP 年末常住人口 户籍人口 旅游收入以及旅游人次等， 来自各城市2018年国民经济与社会发 展统计公报。
主要结论
共享住宿发展水平是反映一个 城市全方位发展重要的风向标；
与下列指标存在显著相关关系： GDP总量 旅游业发展水平 城市活力 营商环境；
乏有效的协同联动机制。
市场准入要求未能充分反映新业态特征 2
• 不同部门对于新业态的认识差异较大 • 一些部门参照酒店业、租赁业管理办法，
要求房东申请各类资质材料； • 一些地方沿用属地化管理思路，要求平
权重
1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
经济社会影响：方法和结论
计量方法
相关分析和回归分析两种方法， 研究共享住宿发展与城市经济社 会发展两组指标之间的关系。
u 通过Pearson相关分析，以确 定共享住宿发展与城市经济社 会发展之间变化趋势的一致性；
u 通过线性回归分析，定量测度 共享住宿发展水平对一个城市 经济发展、旅游收入、城市活 力以及营商环境等的影响。
偏远和交通不便 地区的商务出行和
住宿需求显著增加
• 民宿遍布城乡各地， 覆盖范围更广，为前 往偏远地区的商务旅 行者提供了便利
（八）平台服务能力不断提升
安全保障服务
• 智能门锁完成身份核验； • 配备智能烟感器、报警器等硬
件设备
房客端
提供增值服务及精品房源
• 提供餐饮、出行、导游、文化 体验等增值服务
4.重庆
6.广州
2.北京 9.青岛
3.上海 8.杭州 10.武汉
7.厦门
（三）加速崛起的市场:二三线城市
• 二三线城市，出行目的地占比76% • 丽江、秦皇岛、桂林等特色旅游
城市出现爆发式增长，2018年间夜量
增幅分别为650%、600%和300%
（四）新热点：乡村民宿/城市近郊
主要平台上乡村民宿业务年
成都周边
9.90% 杭州周边
2016年 2017年 2018年
上海周边
数据来源：小猪
（五）参与者：年青人为主体
房东
• “80后”“90后” 占比约70% • 平均年龄 33 岁
女性房东占比约60%，远高于 全国妇女就业人口占总人口的比重43.5%
房客
其他年龄段 30%
18-35 岁…
（六）住宿需求更加多元
共享 住宿
住宿 服务业
城市 营商环境
共享住宿发展指数
指标
城市房源数占全平台房源量的比重 城市间夜量占全平台房源间夜量的比重 城市共享住宿活跃用户数占全国活跃用户数的比重 人均房源数 共享住宿收入占旅游业收入比重 共享住宿活跃用户数占每万人旅游人次的比重 人均GDP 城市旅游收入占GDP比重 移动互联网普及率
20 40 60
间夜量（万单）
80 100
6.西安
2.成都
4.重庆
5.广州
1.北京 9.青岛
3.上海 8.杭州 10.武汉
7.厦门
（二）主要市场：一线和准一线城市
活跃用户数: TOP10城市
0 成都 北京
上海 重庆 西安 广州 厦门 杭州 青岛
武汉
100
200
300
活跃用户数（万人）
5.西安
1.成都
新的发力点：精品房源市场
主要内容
基本概况
1 规模/增速/供给与需求/平台服务……
经济社会影响
2 经济量/营商环境/城市活力/旅游业/住宿业……
面临的问题
3 市场监管/数据共享/社区关系……
发展趋势
4 发展速度/市场竞争/标准化/监管
经济社会影响：主要指标
城市经济 发展水平
旅游业 发展水平
城市 发展活力
度增长超过3倍，远远高于同
期全国乡村民宿增长速度。
35.00% 30.00% 25.00% 20.00%
2016-2018年部分城市周边订单增长情况
29.90%
31.70%
19.20%
24.00% 18.30%
15.00%
10.00%
5.00% 0.00%
4.40% 2.40% 1.30%
北京周边
6.90% 4.30% 2.60%