预算分析师绩效考核KPI指标

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企业财务预算管理的关键绩效指标有哪些

企业财务预算管理的关键绩效指标有哪些在当今竞争激烈的商业环境中，企业的财务管理至关重要，而财务预算管理则是其中的核心环节之一。

通过有效的财务预算管理，企业能够更好地规划资源、控制成本、提高效益，并为战略决策提供有力支持。

为了评估财务预算管理的效果，需要确定一系列关键绩效指标（KPI）。

本文将详细探讨企业财务预算管理中的关键绩效指标。

一、预算编制准确性预算编制准确性是衡量财务预算管理质量的首要指标。

它反映了企业在预测收入、成本、费用等方面的能力。

准确的预算编制能够为企业的资源配置和决策提供可靠的依据。

计算预算编制准确性可以通过以下公式：预算编制准确性＝（实际数预算数）／预算数 × 100%如果预算编制准确性较高，说明企业对未来的经营情况有较为准确的把握；反之，则需要分析原因，改进预算编制方法和流程。

影响预算编制准确性的因素包括市场环境的变化、内部管理水平、数据收集和分析能力等。

为了提高预算编制准确性，企业需要加强市场调研，收集全面准确的信息，建立科学的预测模型，并充分考虑各种不确定性因素。

二、预算执行率预算执行率是评估企业实际业务活动与预算计划相符程度的重要指标。

它反映了企业对预算的执行力度和控制能力。

预算执行率的计算公式为：预算执行率＝实际发生额／预算额 × 100%预算执行率越高，说明企业在预算控制方面做得越好，能够按照计划开展业务活动；预算执行率过低，则可能存在预算超支、资源浪费或预算编制不合理等问题。

为了提高预算执行率，企业需要建立健全的预算控制体系，加强对各项业务活动的监控和分析，及时发现偏差并采取措施进行纠正。

同时，要强化预算的刚性约束，严格控制预算外支出。

三、成本费用控制率成本费用控制是企业财务管理的重要任务之一，成本费用控制率是衡量企业在成本费用管理方面成效的关键指标。

其计算公式为：成本费用控制率＝（实际成本费用预算成本费用）／预算成本费用 × 100%成本费用控制率为负数，表示企业在成本费用控制方面取得了良好的效果，实现了节约；为正数则说明成本费用超出了预算，需要进一步分析原因，采取有效的控制措施。

绩效考核KPI指标大全

第一节总经理第二节生产部副经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效采购及时率10%及时供货，满足生产需要产品供货及时率10%开箱合格率10%废品率10 %及时供货，提咼客户满意度保证产品质量采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值X100 %不低于%产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X100 %不低于 % （否决性指标）开箱合格产品数量~/交付客户的产品总量X 100 %不低于 %总经理总经理总经理务绩半成品库存周转天数10 %重要任务完成情况20%预算制定、执行情况全厂有无重大安全事故3%关键人员流失率3 %管理绩效下属行为管理4%周边绩效5%预算控制情况4%降低生产过程中的原材料浪费降低材料、半成品库存成本公司下达的工艺改造等重大活动控制费用，降低成本保证生产过程中的安全保证公司的人才稳定性严格管理下属情况控制费用，降低成本废品率=（生产投入一生产产出）/生产投入X 100 %不低于％库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不高于天期初确定里程碑~（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核（否决性指标）大学以上学历人员、~中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%所管辖部门出勤率、违规事件数量是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理（人力资源统计数据）总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标：指标类别绩效任务绩效70% 管理绩效第四节技术副总经理考核指标：指标类别70%任务绩效公司网站内容更新的频率10%, 5% 考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15%, 10% 公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10%, 5% 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10% 检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10% 公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10% 预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，冋、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 %主管副总经理其他部门周边绩效季20% 年20% 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门10% 能力素质专业知识技能行政副总直接下属能力考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%公司环境卫生情况10%, 5%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10%, 10%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）主管副总经理员工满意度0%, 5%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理第七节行政部经理第八节财务部经理考核指标：指标类别任务绩效70%资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15 % , 10%公司下达和重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效季 10% 年10%预算控制情况 4 %控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理关键人员流失率3 % 保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于% 总经理周边绩效季 20% 年20% 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理10% 能力素质专业知识及技能总经理直接下级能力第九节人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体保员供应 10%, 5%保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不咼于%总经理招聘效果 10%, 5% 保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过 % 总经理培训效果 10%, 10% 培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度 0.5% 促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数 15%, 10% 提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5%降低人员流失率年员工流失率不超过 %总经理60% 年50%任务绩效季第十一节技术开发部经理。

预算员绩效考核指标

合计
100
被考核人：
考核人：
日期：
预算员绩效考核指标
内容
考核项目
考核内容和方式
标准分
自评分
考评分
备注
1、基本绩效考核指标（总分10分）
工作态度
对职责范围内的事是否主动积极完成，确保工作顺利进行不主动、不积极每次扣1分，下不保底
2
是否能勇于承担责任，工作不推诿每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底
遵守纪律
是否能严格遵守公司劳动纪律管理制度每违反一次，扣0.5分，下不保底
造价、经济、技术资料管理混乱，每项扣2不保底
编制的工程施工产值、市场计划报表不准确，每次扣4分
未对分包工程结算按程序办理，每次扣5分，造成损失另行处罚
对工程造价信息收集不及时，造价政策动态把握不确定，每项扣2分，下不保底
对各种工程造价原始资料保存不全面，每次扣5分，下不保底
5
工程进度
未完成工作计划，由于自身原因每拖延1天，扣1分，其他原因酌情扣分
10
工作计划制定不合理，每次扣2分
协调对外的关系时采取的措施不得力，造成工程停工或其他恶劣影响，每次扣3分，下不保底
材料管理
未执行材料管理制度，每项扣2分
5
材料计划不及时，造成停窝工，每次扣2分，下不保底
造价管理
未执行项目部工程造价、分包结算等经济管理制度，每项扣5分，下不保底
2
2、关键绩效考核指标（总分90分）
安全生产
每发生一起安全事故扣0.5分，较大安全事故扣1分，重大人员伤亡事故绩效0分
5
当月安全无事故，加1分
质量控制
每发生一起重大质量事故扣2分，较大质量事故每次扣1分，一般质量事故扣0.5分

KPI绩效考核指标

KPI绩效考核指标KPI（Key Performance Indicators）是绩效考核的核心指标，通常用于衡量组织、团队或个人是否达到预定的目标和期望。

通过设定和追踪KPI，可以评估绩效、识别问题和优势，并制定相应的计划以改进绩效。

本文将讨论KPI的定义、选择和应用。

一、KPI的定义KPI是在特定时间范围内衡量绩效的指标，用于评估组织、团队或个人是否达到目标。

KPI应该具备以下特点：1.易于理解：指标应该能够简单明了地说明衡量的对象和标准。

2.相关性：指标应该与绩效目标直接相关，并能够提供有关目标达成程度的明确信息。

3.可衡量性：指标应该能够量化，可以通过收集和分析数据来计算。

4.目标导向性：指标应该可以与预期目标进行比较，以便评估进展情况。

二、选择KPI的准则在选择KPI时，应遵循以下准则：1.目标一致性：KPI应该与组织、团队或个人的目标相一致，可以衡量工作的重要方面。

2.量化可行性：KPI应该可以通过可靠的数据收集和计算方法进行量化，并能够提供客观的评估结果。

3.可度量性：KPI应该能够被有效地度量，指标的收集应该是可行和可靠的。

4.实用性：选择的KPI应该能够为决策者提供有意义的信息，对于改进绩效和实现目标具有指导作用。

5.多角度：为了全面评估绩效，应选择多个KPI，涵盖不同方面的绩效衡量指标。

三、KPI的分类KPI可以根据不同的绩效衡量维度进行分类，例如：1.业务维度：包括销售额、毛利润、市场份额等指标，用于衡量组织的经营绩效。

2.财务维度：包括利润率、资产回报率、现金流量等指标，用于评估组织的财务状况和绩效。

3.客户维度：包括客户满意度、客户保持率、客户投诉率等指标，用于衡量组织在客户关系管理方面的绩效。

4.流程维度：包括生产效率、工作流程优化、错误率等指标，用于评估组织的流程和运营绩效。

5.学习与成长维度：包括员工培训率、员工满意度、员工离职率等指标，用于评估组织的人力资源管理和员工发展绩效。

绩效考核KPI指标大全

绩效考核KPI指标大全绩效考核是企业管理中的重要一环，通过衡量员工在工作中的表现和业绩，可以评估员工的绩效水平，并作为提升员工能力和激发其工作动力的重要依据。

KPI（Key Performance Indicator）指标即关键绩效指标，是用来度量员工或团队在特定目标上的表现的指标。

以下是一些常见的绩效考核KPI指标：1.销售相关指标：-销售额：衡量员工在一定时间内所贡献的销售额，可以分为个人销售额和团队销售额。

-客户满意度：通过调查问卷等方式评估客户对员工的满意程度，体现员工能否提供优质的售前和售后服务。

-新客户数量：衡量员工开发新客户的能力，客户数量的增加直接关系到企业的业务增长。

2.运营相关指标：-生产效率：衡量员工在单位时间内完成的生产任务数量，反映员工的生产效率和工作质量。

-错误率：衡量员工在工作中出现的错误数量和频率，低错误率代表员工的工作准确度和注意力程度。

-售后服务响应时间：衡量员工在售后服务中回应客户问题和解决问题的速度，能够直接影响客户满意度和忠诚度。

3.项目管理相关指标：-项目进度：衡量员工在项目管理中完成项目的进度，反映员工对项目的掌控能力。

-项目质量：衡量员工在项目实施过程中所贡献的项目质量，反映员工的工作质量和问题解决能力。

-项目成本：衡量员工在项目实施中所产生的成本，反映员工在项目资源管理和成本控制方面的能力。

4.客户服务相关指标：-投诉处理时间：衡量员工在处理客户投诉时所花费的时间，能够直接体现员工对客户问题的重视程度。

-客户反馈率：衡量员工在服务过程中收到的客户反馈数量和比例，反映员工的服务质量和态度。

-客户忠诚度：衡量员工对重要客户的维护和发展程度，客户忠诚度直接影响企业的业务稳定性和增长。

以上只是一些常见的绩效考核KPI指标，具体指标的选择应根据企业的业务特点和目标来确定。

绩效考核KPI指标应该具有可衡量性、可操作性和与企业战略目标相关性，同时要与员工的工作实际情况相适应。

资金预算员绩效考评指标

20
10-12月编制下年度预算报告
2月度资金预算报告
20
每月1-5日编制月度资金预算报告
3、资金计划会
15
每月5日举行资金计划会，计划会的前期准备工作及如期举行
说明：1、该岗位的评价周期为一个月。
2、性指标采用五级评价：“优、良、好、中、差”；定量指标原则上分三级。
类别
评价项目
权重
评价重点及标准
评价等级
优
良
好中Βιβλιοθήκη 差定性指标
1、原则性
15
能否根据企业目标核定资金计划，严格按照资金计划有效控制使用资金
2、协调性
15
对各部门资金计划使用、审核、计划外项目进行协调
3、工作质量
15
及时编制预算报告，及时公布资金使用情况，能够为领导决策提供有效支撑
定量
指标
1、年度资金预算报告
资金预算员绩效考评指标
岗位名称：资金预算员部门：财务部直接领导：预算室主任上级主管：财务部长
工作职责
关键绩效指标（KPI）及评价标准
1、指导各业务部门编制部门资金预算；
2、调节各部门资金运用；
3、定期编制资金预算报告，定期举行资金计划会，分析、通报全厂资金使用情况，确定下月资金计划；
4、编制年度资金预算报告。

预算各部门关键绩效考核指标1

材料部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1材料配套供应计划按时完成率月度材料供应计划需求量材料按时供应量×100% 材料部2进场材料质量合格率月度总抽检数量抽检质量合格数量×100% 材料部3 采购/库存成本预算达成率月度%100//⨯库存计划成本采购库存实际成本采购财务部4材料供应合同履约率月度%100⨯材料供应合同总数材料供应合同履约数材料部5 库存材料完好率月度%100⨯入库材料总量出库材料质量合格数量材料部6集中采购金额占总金额比率月度总采购金额集中采购金额×100%材料部7材料结算及时率月度材料结算总次数材料结算及时次数×100%财务部8项目材料消耗评估报告提交及时率月度的总次数材料消耗评估报告提交及时次数材料消耗评估报告提交×100%材料部预算部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1预算编制计划按时完成率季/年度%100⨯预算计划完成量预算按时完成数预算部2工程预算费用达成率季/年度%100⨯工程预算费用实际工程费用预算部3工程预算方案一次性通过率季/年度%100⨯量提交审核的预算方案总一次性通过方案数量预算部4工程概算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部5工程预算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部6工程决算与预算差异季/年度工程最终决算与预算的成本差异预算部7工程成本降低率季/年度%100⨯工程成本额工程成本降低额预算部工程部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1工程质量优良率季/年度%100⨯验收项目总数项目数质量评定在良好以上的工程部2项目施工进度计划按时完成率季/年度%100⨯目总数按进度要求应完工的项实际完工的项目数工程部3项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率季/年度工程部%100⨯应提交报告总数提交报告及时数4 工程竣工验收一次性通过率季/年度%100⨯申请验收项目总数一次性通过验收项目数工程部5 客户有效投诉次数季/年度客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部6 工程安全事故发生的次数季/年度考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程部7工程技术资料归档率季/年度%100⨯数工程技术资料应归档总数工程技术资料实际归档工程部被考核人姓名职位预算部经理部门预算部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率在%以上2 部门费用控制15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内3 工程成本降低率15% 考核期内部门工程成本降低率达%以上4 工程预算编制10% 考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%计划按时完成率5 工程预算方案一次性通过率10%考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上6 工程概算误差率10%考核期内工程概算平均误差率控制在%以内7 工程预算误差率10%考核期内工程预算平均误差率控制在%以内8工程决算与预算差异5%考核期内工程决算与预算差异控制在%以内9 部门协作满意度5% 考核期内部门协作满意度在分以上10 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明工程预算方案一次性通过率工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：项目工程经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位监理部经理部门监理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3内部工作计划完成率15%考核期内内部监理工作计划完成率达100%4 工程质量合格率15%考核期内工程质量合格率达100%5工程技术交底及时率10% 考核期内工程技术交底及时率达100%6 施工日志完成率10% 考核期内施工日志完成率达100%7 施工安全事故发生次数5%考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内8 技术指导满意度5%考核期内技术指导满意度在分以上9报告提交及时率5%考核期内报告提交及时率达100%10 员工管理5%考核期内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位设计部经理部门设计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3 规划设计报告审核通过率15%考核期内规划设计报告审核通过率在%以上4 规划设计费用预算控制率10%考核期内规划设计费用预算控制率在%以内5设计项目按期完成率10%考核期内设计项目按期完成率在%以上6规划设计调整及时率10%考核期内规划设计调整及时率在%以上7 规划设计资料及时归档率10%考核期内规划设计资料及时归档率在%以上8 工程中标率5% 考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达%以上9 部门协作满意度5% 考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到分以上10 员工管理5% 考核期内内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度规划设计的满意度评价的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称预算部绩效考核方案受控状态编号一、考核目的本方案的制定是为了提升预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。

(KPI绩效考核)绩效考核指标大全(最新)

合同总额
2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
总额
3
货款回笼率一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高
总额/销售收入总额
效率
4
营销、销售计周期内营销、销售计划的完成、检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
划完成情况达成情况
指标定义
功能
考核依据
成本控制指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号指标
指标定义
1
主营业务成产品生产成本
本总额
2
制造费用和制造费用/主营业务成本
主营业成本
比率
3
制造成本和制造成本/主营业务成本
主营业务成
功能
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据检测制造费用在主营业务成本中的比例
5
市场占有率产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况
额
考核依据
6
营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内的营销效果
率
总额
7
销售收入增（本期销售收入—上期销售检测一定周期内的销售增加情况
加率
收入）/上期销售收入
8
客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况
/上期员工数
2
员工结构比各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性
例
3
关键人才流一定周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况
失率
数/公司关键人才总数

计划财务部及预算部各岗位绩效考核指标

月报、周报的及
时性
保证现金收付凭证编制准确、合规
保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确
确保收支平衡，及早发现问题
审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过[ ]次现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数应不超过[ ]次，现金、银行存款账实不符的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元未能及时编制资金收支月报、周报的次数不
时性
时无误
保证分类明细账登
分类明细账登记的准确无误，以
记的及时性
及时准确的反映经
济活动结账、对账工作提高会计工作的时
的及时性
效性
催收应收帐款、
销售单位代销加快现金流的流入
售收入的力度
固定资产折旧确保对公司的固定
计提的及时性资产按照规定与公
与准确性
司的实际计提折旧
确保及时清点库存，及早发现问题
加强现金额度的控制确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误
确保银行存款的安全和及时入帐
防止固定资产的丢失或流失
现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象[否决性指标]
未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超过[ ]次
计划财务部各岗位绩效考核指标
经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
计划财务部工保证计划财务部工有无年度、季度工作计划，上级审核发现所
作的计划性
作的计划性、有序性
制定计划中缺失的重要内容不超过[
]处
部门工作计划确保部门工作目标逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作

财务部各岗位绩效考核KPI指标

财务部各岗位绩效考核KPI指标财务部是企业中最重要的部门之一，它可以对公司的财务状况和业务战略进行综合管理和决策。

在这个部门中，各个职位的绩效考核指标（KPI）是非常重要的，每个员工的贡献程度对于部门的成功和效率都是至关重要的。

以下是财务部各岗位绩效考核KPI指标的详细说明：1. 财务总监财务总监是财务部门的领导者，对整个财务部门的工作和效率负有全面的责任。

因此，财务总监的绩效考核指标应该是比其他职位更高的。

（1）公司财务目标的实现：财务总监应该能够协助公司制定财务目标，并确保财务目标的实现。

（2）财务预算和预测：制定公司的财务预算和预测，并确保预算和预测的准确性。

（3）财务风险管理: 管理公司的财务风险，制定有效的战略来应对市场波动和财务风险。

（4）领导能力: 财务总监应该能够领导团队，推动协作，保持团队凝聚力，并在公司内部发挥重要的领导作用。

2. 财务经理财务经理是一个非常重要的职位，承担着很多不同的财务责任。

因此，财务经理需要具备广泛的知识和技能，才能够胜任他的职位。

（1）财务报表的准确性和及时性: 财务经理需要确保财务报表的准确性和及时性，及时发现和纠正错误。

（2）财务预算和预测: 财务经理需要根据公司的财务预算和预测来进行决策，确保公司的财务稳定。

（3）资金管理: 财务经理需要有效地管理公司的资金，确保资金的充足和安全。

（4）分析能力: 财务经理应该能够分析财务数据，了解公司的财务情况，为公司做出决策提供支持。

3. 会计会计是财务部门中最基础的职位之一，他们负责处理公司的各种财务事务。

会计的绩效考核指标应该是准确性和效率。

（1）准确性: 会计需要确保所有的财务记录都是准确的，不会出现错误和遗漏。

（2）效率: 会计需要在既定的时间内完成各项财务工作，确保公司的财务运作能够保持流畅。

（3）规范的财务程序: 会计应该在公司制定的财务程序下进行操作，确保规范性和合规性。

4. 税务专员税务专员主要负责管理公司的税务事务，包括了税收筹划、报表归档、税务审计等方面。

预算部季度任务绩效考核指标说明

10
临时指令执行
5
考核期内上级交办的、需要立即执行的、任务量不大的、且工作难度很低的各种临时指令执行情况的总体评价
11
具体事件
加分或减分
10
本项原始得分为100分。指公司对各种制度执行状况的检查（如工作环境大检查、工作文档管理大检查、办公室卫生大检查、劳动纪律大检查等工作检查）以及各种偶发事件（如事故、好人好事等）给内各项日常工程预算工作过程的总体评价；其内容主要包括：
1.建筑施工图纸的会审参与工作
2.施工组织总设计的会审参与工作
3.各类经济合同的会审参与工作
4.对工程项目部提交的施工联系单的审核，对工程造价进行合理控制
5.对施工单位工程量进度报告的审核，并到现场签证、确认
6.根据项目预算以及施工合同约定，对工程款支付的审核
4.本栏各项的考核标准应根据实际情况进行选择、调整，需要强调的部分应纳入本栏考核，并相应提高考核标准和具体的权重；
5.对于本栏内各项具体职责的考核，应在期初任务绩效目标确定时进行确定，明确考核期内应该强化和注意的重点职责；
6.对于具体事项则应该根据考核期内实际情况，对已发生了的有较大影响的事项进行考核；
11.中标通知书的办理，相关合同的组织签订以及相关的合同后续管理工作
12.投标单位信息收集、汇总、归类分析，投标单位的信用管理
08
工程决算
对考核期内，预算部参与工程决算工作过程的总体评价
09
其它具体单项事务
指对考核期内总经办执行的各种具体事项执行的总体评价。具体事项的范围界定：
1、有超过一个人.工作日的工作量；2、或该事项涉及的费用金额超过1000元；3、或该事项经预算部经理与高管协商一致，确认纳入本项考核
d)考核重点的选择既要选择做的很差的事项，也要选择那些值得奖励的事项；不能只考核那些做得不好的事项，以免造成考核只是为了扣分的错误映像

预算部门绩效评价指标

预算部门绩效评价指标INTRODUCTION预算部门绩效评价指标是衡量预算部门在某个时间段内的工作表现和实现目标的重要手段。

评估指标需要持续关注业务的发展变化和目标的达成情况，从而制定出更具体、更全面、更符合实际需要的评价标准。

本文将从三个方面分析预算部门的绩效评价指标，分别是收入性指标、支出性指标和财务操控性指标。

每个方面包括若干个指标，每个指标都有其相应的计算方法和衡量标准。

收入性指标收入性指标反映预算部门在收入层面的工作表现和实现程度。

合理地设定收入性指标，有助于增加部门对财务的关注度和对收入情况的管控能力。

以下是几个重要的收入性指标：收入占比收入占比是表征预算部门收入来源占总收入的比例。

计算公式为：收入占比 = 部门当期营业收入/公司当期营业收入收入增长率收入增长率是表征预算部门当期收入增长率的指标。

计算公式为：收入增长率 = (部门本期营业收入 - 部门上期营业收入) / 部门上期营业收入客户满意度客户满意度指标是预算部门对顾客服务质量的衡量标准。

计算方法多种多样，可以采用定量测量，也可以通过定性调查的方式进行。

一般来说，可以参考以下的计算方法：客户满意度指数 = 满意的客户数 / 所有被调查的客户数支出性指标支出性指标反映预算部门的经济支出情况和管理效能水平。

通过合理设定支出性指标，能够有效地提高预算部门的财务管理水平，保障经费的合理使用。

以下是几个重要的支出性指标：毛利率毛利率是衡量预算部门对营业收入的利润的指标。

一般采用收入减去成本的方法测算，计算公式如下：毛利率 = (收入成本 - 销售费用 - 营运费用 - 非经营收支净额) / 收入成本支出占比支出占比是表征预算部门经济支出占总支出的比例。

计算公式如下：支出占比 = 预算部门当期经济支出 / 公司当期经济支出人均支出人均支出指标是预算部门人力资本的支出水平的指标。

计算公式如下：人均支出 = 预算部门当期人力资本支出 / 预算部门当期人数财务操控性指标财务操控性指标是衡量预算部门对内部金融稳定性的指标。

(KPI)绩效考核指标

考评主体
绩
效
任务绩效70％
制度建设完善性0％，10%
制度建设的情况
更新、制定管理制度达到预定目标要注
主管副总经理
公司网站内容更新的频率10％，5%
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
主管副总经理
公司在媒体上报道的次数15%，10％
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量
总经理
财务监督情况5％，5％
进行财务控制
日常财务监督及时，各类资产账实相符,无盘亏
总经理
财务工作准确性5％,5％
合理使用资金，降低资金成本
会计核算,财务报表未出现差错
总经理
财务费用控制5％，5％
进行全公司费用控制
严格审核各部门预算执行,未发生审核错误
总经理
税务处理效果5％，5%
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷)
培训效果满意度调查
总经理
人员教育结构提高程度0。5%
促进员工自我教育、引进高素质人员
全体员工受教育平均年限提高数
总经理
考核、薪酬工作差错次数
15%,10％
提高计算准确率
考核、薪酬计算错误次数
总经理
员工流失率0.5％
降低人员流失率
年员工流失率不超过％
总经理
重要任务完成情况15％，10％
公司下达的重大活动
能力10％
能力素质专业知识技能
行政副总
直接下级
第九节—--财务部经理
考核指标：
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩
效

KPI绩效指标

网络
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
投诉记录
新协议客户增长率
（本周期新客户-上周期协议公司数）/上周期协议公司数
市场营销部
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
市场营销部
客房出租率
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间
工作记录
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
与兄弟酒店日常联络
与各分酒店保持畅通的信息联络
电话、文件、E-mail
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
酒店文件流转规定
检查记录
服务响应时间
向客户提供服务的响应时间的平均值
客户服务记录
总经理满意度
接受随机调研总经理满意度评分值
总经理满意度调研
项目调研报告的认可数量
项目调研报告被认可的实际数量
工作记录
工作制度和工作流程实施、改进比率
(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%
行政办组织评估
政策风险控制效果
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
直接营销费用率
(业务推动费/标准保费)*100%
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
收入目标达成率
(实际收入/计划收入)*100%

预算分析师绩效考核KPI指标

5%—10%＝达到要求
1%—5% =超过要求
> 10% =需要求修改
2．掌握对客户表现的考核数据
3．项目发起人对汇报的准确性，及时性满意
新项目（10%）
1．经理对文件和市场表现满意
成本减少、改进业务表现(15%)
1．经理对下列事项满意：
陈述和建议
实施
市场
团队的团结和效率
1．经理对团队的效率和预算实施情况表示满意
预算分析师
考核指标
考核标准
向项目发起人，技术人员，管理和组织部门汇报（45％）
1．能够在规定时间内完成预算
理解并衡量所有影响决策的成本信息
数据准确而不需要再次确定
报告、分析能够有逻辑性的陈述事件分析能够解 Nhomakorabea相关问题
2．经理认为报告有助于做出正确的决策
在财政报告中证明项目的可行性（25％）
1．预算的具体情况：

预算师关键绩效考核指标_[全文]

预算师关键绩效考核指标_［全文］预算师关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准合同数据库的完善度、更新的及时性保证对合同的统一管理未能及时进入合同数据库的合同个数不超过［］个，数据库发现的错误不超过[ ］处对投资项目进行前期预测的科学性、准确性提高项目决策水平经过后期证明，对项目的前期预测是正确的比率不低于[ ]％进行项目成本核算的准确性科学进行项目成本核算，提高公司项目决策水平项目成本核算的准确率不低于［］%对经济洽商、索赔进行备案的及时性、准确性确保经济洽商、索赔工作的顺利进行经济洽商、索赔中仍存在问题未发现［ ]次，没有及时进行备案的不超过［ ]次对工程图纸进行经济分析的科学化、合理化从经济性的角度对图纸提出建议，确保项目成本的合理对工程图纸的经济分析准确程度不低于[ ］％，分析存在明显失误的次数不超过［］次，分析失误给公司造成重大损失[否决性指标］对工程合同审核的准确度严格控制审核标准,保证工程合同的标准化、科学化审核后的工程合同仍出现的错误不超过［］处，对合同存有重大失误，对公司利益造成严重影响的,为[否决性指标]编制工程概、预算的精确性、合理性严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算审核时发现的不足之处不超过［ ]处,概预算与实际的偏差不超过［ ]％对招投标文件和标底审核准确度和力度保证招投标文件和标底制定的标准化、科学化审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不超过[ ]处，标底高于一般水平不超过［ ]％提供材料设备的规格、型号、数量、参考价等信息的及时性、准确性材料设备部据此编制材料设备采购的标底因未能及时提供预算参考意见而影响采购的次数不超过[ ]次，错误信息不超过[ ］条，参考价偏离实际价格的差距不得高于[ ］%对合同执行情况审核的力度严格控制审核标准，保证合同执行的规范化审核后仍发现的问题不超过［］处，对发现的问题没有及时纠正的次数不超过[ ]次，对公司利益造成影响的,为[否决性指标］办理合同结算的及时、准确性使结算严格按照合同规定的条款进行未按规定时间进行结算的次数不超过［］次，结算金额出现错误的次数不超过［］次,金额不超过［］元。

30预算工程师岗位任务绩效考核指标

预算工程师岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注工程造价测算的及时性是否能按时完成工作计划延误次数会议及工作记录是否能相对准确地完成结算审(内审数据—外审数据)预算核准率内外审数据查 /外审数据定量指标面积计算准确率
合理、准确计算面积计算误差百分比抽查结果是否能及时提供准确的测算数工程造价测算的准确率计算误差百分比抽查结果据,避免误差太大日常工程预算完成预算的及时性、正确性和准确率工程造价的过程监督与在过程中监督与控制工程造价，为公司节约成本定性指标控制工程决算的正确性正确进行决算，减少失误与差错公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果。