第三届XX市大学生理财规划大赛评审细则【模板】

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大学生理财规划大赛活动策划方案word版

大学生理财规划大赛活动策划方案主办单位：南京师范大学商学院团委
主办单位：南京师范大学商学院学生会
指导单位：江苏创业者服务集团有限公司赞助单位：上海浦发银行南京分行媒体支持：扬子晚报、金陵晚报一、宣传策略（一）、关于冠名企业的宣传1、为冠名企业的宣传方案：* 宣传期将重点宣传冠名企业，并在海报、横幅的醒目位置著名冠名“****”的名称或口号并在各参赛院校宣传企业的
业务* 各宣传媒体对****进行单独介绍* 活动现场工作人员将佩戴或穿着印有****logo的标志*决赛及颁奖典礼开始前，主持人介绍****，并请企业代表致辞*在比赛现场为企业工作人员提供工作场地，现场办理业务*在学校举办企业的专场讲座2、为冠名企业的宣传意义：* 提高企业知名度。

活动名称为“****”杯____(省、市、区、县)理财规划大赛，规模是面向南京师范大学，从而扩大企业的知名度，体现企业对专业人才的要求，对学术活动的支持* 为企业校园招聘铺垫。

学院与企业建立长期合作关系，则在以后的发展中可以为企业在学校的“实习生招聘”提供服务* 提高企业在学生中的影
响力。

（二）、具体方案：
宣传方式具体方案及实行意义广播宣传广播宣传听众较广，因此在比赛前两周我们将在南京师范大学广播中进行宣传，并对于赛制及冠名企业进行介绍。

书刊宣传比赛前期校园内各类期刊将会对活动进行宣传，结束后将报道大赛进程。

网络宣传活动前期学社将在人人网、院校网站进行宣传，并实时跟进活动进程。

校园宣传大型彩色喷绘横幅在学校人。

在校大学生理财规划大赛活动策划书

在校大学生理财规划大赛活动策划书尊敬的领导：为了帮助大学生树立正确的理财意识，规划好自己的财务生活，提高他们的财务管理能力，我单位计划组织一场大学生理财规划大赛活动，特草拟此策划书，希望得到您的支持和指导。

一、活动主题大学生理财规划大赛二、活动目的1、唤起大学生的理财意识，提高他们的财务管理能力；2、传播正确的理财观念，帮助大学生树立正确的消费观念；3、激发参赛者的自信心，培养他们的组织协调能力，增强他们的团队合作意识。

三、活动内容本次大赛以专业知识为基础，以实战情境为活动模式，包含以下三个环节：1、答题环节：参赛者将在一定的时间内完成理论考试，考查他们对理财知识的掌握程度；2、演讲环节：参赛者进行现场演讲，分享自己的理财规划方案，提高他们的演讲能力和说服力；3、创意展示环节：参赛者通过展示自己的理财规划案例，展示出自己创意制作的图片和PPT等，让观众更加直观地感受到他们的理财想法和创造力。

四、活动时间和地点时间：2021年12月1日地点：学校多功能厅五、负责人及分工活动负责人：XXX主要分工：1、活动前期准备：负责招募参赛人员，确定活动方案和具体细节，组织评审团队等。

2、活动现场执行：负责现场管理和组织协调，确保活动顺利进行。

3、后期总结和跟进：负责活动后的总结和评估，并负责将比赛成果向学校宣传推广。

六、活动预算1、活动开支① 场地租用费：10000元② 奖金支出：50000元③ 宣传费用：5000元④ 工作人员费用：5000元⑤ 其他开支：5000元合计：80000元2、活动收入活动现场可设立赞助商展位、现场销售贴片广告等方式，预计可收取七万元的赞助费和广告费。

合计：70000元3、预算结算预计活动实际支出80000元，实际收入70000元，将通过赞助商赞助达成预算平衡。

七、宣传推广1、采取微信公众号、学校网站、现场海报、校内广播、QR码等多种宣传方式，宣传赛事的举办时间、地点、方式、奖项等内容。

大学生理财大赛活动方案策划方案

大学生理财大赛活动方案策划方案嘿，各位小伙伴们，今天我要给大家带来一份精彩绝伦的“大学生理财大赛活动方案策划方案”！跟着我，咱们一起开启这场理财盛宴吧！一、活动背景随着我国经济的快速发展，大学生们的生活水平也在不断提高，理财意识逐渐增强。

为了培养大学生的理财能力，提高理财素养，我们特举办此次大学生理财大赛。

二、活动目的1.培养大学生理财意识，提高理财能力。

2.增强大学生团队协作精神，提升综合素质。

3.激发大学生创新思维，为未来职场生涯打下坚实基础。

三、活动主题“理财有道，财富增值”四、活动对象全国各高等院校在校大学生五、活动时间2023年10月1日至2023年11月30日六、活动流程1.报名阶段（10月1日-10月10日）参赛选手通过活动官网进行报名，填写个人信息、团队信息等。

2.初赛阶段（10月11日-10月30日）初赛采用线上答题形式，题目涵盖理财知识、案例分析等。

根据答题成绩，选取前50名团队进入复赛。

3.复赛阶段（10月31日-11月10日）复赛采用线下实战形式，选手需在规定时间内完成理财方案设计。

评委根据方案的创新性、可行性、实用性和团队协作程度等方面进行评分，选取前10名团队进入决赛。

4.决赛阶段（11月11日-11月30日）决赛分为两个环节：现场演讲和现场问答。

选手需在规定时间内完成理财方案演讲，并回答评委提问。

根据演讲和问答表现，评选出一、二、三等奖及优秀奖。

七、活动奖励1.一等奖1名，奖金10000元，荣誉证书。

2.二等奖2名，奖金5000元，荣誉证书。

3.三等奖3名，奖金3000元，荣誉证书。

4.优秀奖4名，奖金1000元，荣誉证书。

八、活动宣传1.制作活动海报、宣传册，通过校内外网站、公众号、微博等平台进行宣传。

2.邀请知名专家、学者进行讲座，提高活动影响力。

3.组织线上线下活动，吸引更多大学生参与。

九、活动筹备1.成立活动筹备组，负责活动整体策划、组织和实施。

2.招募志愿者，协助活动开展。

理财规划大赛策划书

中期宣传（1个月）
持续报道大赛进ห้องสมุดไป่ตู้，发布优秀选手的参赛心得和经验。
后期宣传（直至比赛结束）
对决赛及颁奖典礼进行全程直播，并对获奖选手进行专访。
07
安全保障
安全教育
安全意识教育
确保所有参赛者和工作人员都了解安全知识和规定，提高安全意识。
安全操作培训
针对可能涉及的理财工具和交易平台，提供安全操作培训，避免误操作导致损失。
专业不限
参赛者不限专业背景，金融、经济、管理等相关专业的学生可充分发挥专业优势，其他专业的学生也可通过本次大赛了解和学习理财知识。
参赛方式
线上报名
参赛者需通过大赛官方网站完成线上报名，填写个人信息并提交。
提交方案
参赛者需按照规定时间提交理财规划方案，方案需包括投资策略、风险管理等内容。
理财规划大赛策划书
汇报人： 2023-12-28
目录
• 赛事概述 • 赛事安排 • 赛事内容 • 评审标准 • 奖项设置 • 宣传推广 • 安全保障
01
赛事概述
赛事背景
随着经济的发展和个人财富的积累，理财规划逐渐成为人们关注的焦点。为了提高大众的理财意识和能力，推动理财行业的健康发展，举办理财规划大赛具有重要意义。
安全措施
加密通信
确保所有涉及交易和重要信息的通信都采用加密方式，防止信息泄露。
VS
备份与恢复
定期备份所有重要数据和文件，制定应急恢复计划，以应对可能的数据丢失或损坏。
安全责任人
指定专人负责安全工作
指定一名或多名有经验的安全责任人，负责监督安全措施的执行和应对突发情况。
定期汇报安全工作
安全责任人应定期向策划团队汇报安全工作情况，及时发现和解决安全隐患。

第三届金融理财师大赛选拔赛理财规划题目

案例1:唐彬案例一、背景唐彬先生现年38岁，为经营服装批发的个体工商户，过去1年税后收入10万元。

配偶陈媛36岁，在某中学担任老师，税后年薪5万元。

有一位13岁的女儿。

家庭年生活费支出6万元，女儿学费支出1万元。

目前自用住宅价值200万元，无贷款。

另有一处投资性房产，价值150万元，房贷余额70万元，还有15年还清，年租金收入3万元。

金融资产有活存2万元，股票50万元。

陈媛有社保，个人养老金账户余额1万元，住房公积金账户余额2万元，目前两人都未购买任何商业保险。

二、理财目标1、一年后换购市区现值400万元的新社区住宅2、5年后希望女儿到北京念大学，预估每年学费与生活费现值为3万元。

3、唐先生希望与太太19年后同时退休，夫妻皆在85岁终老。

退休后年支出现值各4万元。

三、假设1、夫妻的收入增长率均为7%，生活费与学费成长率3%，房价与房租增长率5%。

2、住房公积金贷款利率3.25%，一般房屋贷款利率5%，当地住房公积金上限50万元。

1套房首付款60%，二套房首付款40%。

3、社平工资、社保与公积金缴费比率，按照湖北省的标准计算。

4、唐彬为积极型投资者。

四、问题1、请编制唐彬家庭的资产负债表与收支储蓄表，并为该家庭做财务诊断。

2、请为唐彬一家人规划合适的保障，并估计保费加计在年支出预算中。

3、1年后换购市区400万元的住宅，请列举两个筹款方案，做定性分析与定量分析并提出最后建议。

4、唐彬家庭是否可以达到所有的理财目标? 若无法达成所有目标,请制作调整方案。

5、请根据唐彬先生的风险属性，请建议合理的投资组合到明细产品。

6、请制作理财规划建议书摘要。

案例2:李慈案例一、背景李慈先生现年36岁，任职民营企业，9年前与同龄的配偶马君结婚，现在育有一女8岁，女儿出生后李太太成为家庭主妇。

李先生过去1年税后收入20万元，家庭生活费支出8万元，女儿学费1万元。

目前自用房产价值300元，房贷已经缴清。

金融资产有现金1万元，定存50元，股票型基金50万元，金融投资收益3万元。

大学生理财规划大赛策划书

大学生理财规划大赛策划书一．活动主题：用笔尖书写科学理财承诺二．活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。

现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。

在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。

三．活动目的：1.活跃校园气氛，丰富校园文化。

通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。

2.加强大学生理论联系实际的能力。

通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。

四．活动时间：待定五．活动地点：待定六．活动对象：全校学生七．活动主办方:××社团八．参赛资格：在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。

（学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。

（重复报名无效）九．活动安排：（一）活动前期：1.海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。

条幅挂在人群多的地方。

2.网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。

3.传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。

协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。

4.活动报名：1.报名时间及地点：______________________________2.理财规划大赛时间：_______________________________3.赛前讲座：__月___日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。

理财规划建议书评分标准

理财规划建议书评分标准标题：理财规划建议书评分标准引言概述：理财规划建议书是财务规划师为客户制定的一份详细的财务规划方案，旨在匡助客户实现财务目标并最大化财富增值。

评分标准是评价一份理财规划建议书是否合格和优秀的重要依据。

本文将介绍理财规划建议书的评分标准，匡助读者更好地了解如何评价一份理财规划建议书的质量。

一、全面性1.1 理财目标：建议书是否清晰明确地列出客户的财务目标，包括短期、中期和长期目标。

1.2 资产负债状况：建议书是否详细分析客户的资产负债状况，包括资产种类、价值和负债情况。

1.3 收支分析：建议书是否对客户的收入来源和支出情况进行全面分析，包括固定支出和变动支出。

二、个性化2.1 风险承受能力：建议书是否根据客户的风险承受能力量身定制投资方案，确保投资风险与客户风险承受能力相匹配。

2.2 投资偏好：建议书是否考虑客户的投资偏好和目标，提供符合客户需求的投资建议。

2.3 税务规划：建议书是否根据客户的税务情况提出相应的税务规划建议，最大化税收优惠。

三、专业性3.1 资产配置：建议书是否根据客户的财务状况和目标提出合理的资产配置方案，包括股票、债券、房地产等资产类别。

3.2 风险管理：建议书是否对客户的风险管理进行全面评估，提出相应的风险控制措施。

3.3 投资组合：建议书是否提供多样化的投资组合建议，分散投资风险并提高收益。

四、可操作性4.1 实施计划：建议书是否明确提出具体的实施计划和时间表，匡助客户落实财务规划方案。

4.2 监测与调整：建议书是否包含监测和调整机制，确保财务规划方案能够随时根据市场变化做出调整。

4.3 服务承诺：建议书是否包含财务规划师的服务承诺，包括服务内容、服务周期和服务费用等方面。

五、综合评价5.1 综合评分：根据以上四个方面的评分标准，对理财规划建议书进行综合评分，评价其质量和优劣。

5.2 建议改进：根据评分结果，提出建议改进的方向和措施，匡助财务规划师提升服务质量。

(完整版)理财规划大赛优秀作品范例(二)

(完整版)理财规划大赛优秀作品范例(二) 个人理财规划报告谨至：凌先生二零一零年十一月十五日目录前言 (3)第一部分理财需求基本素材分析 (4)第二部分家庭理财目标分析 (7)第三部分具体理财方案建议 (8)第四部分调整后的财务情况 (13)第五部分结束语 (13)附录 (14)尊敬的凌先生：您好！这份理财规划书是我们基于您提供的基础信息进行编制的，重点是分析您的财务现状，并帮助您实现家庭理财目标.根据您的描述,我们认为您正处于个人的关键发展期，您对未来的选择将直接影响您未来梦想的实现，在此我们将为您提供适宜的家庭财务安排及规划，从而使您拥有更高质量、更有保障、更有回报的生活。

根据您明确的意向我们将您当前的理财目标归集如下：1。

在外环买一套90平米左右的住房和装修费用2。

准备婚庆费用3. 加快资金升值的速度我们对您的资产负债结构,现金收支状况进行了综合分析,从资产配置、投资组合、保险保障以及理财对策等方面考虑,提出了一些建议，并制定了以下理财方案，供您参考.第一部分理财需求基本素材分析1。

家庭成员基本资料：凌先生今年22岁，在上海一家事业单位工作家庭成员:父母亲。

凌先生年收入合计5万元，家庭年开销1。

4万元左右。

银行活期存款1万，定期存款1万.2。

家庭资产负债状况表（单位:人民币元）3. 家庭每月收支状况表（单位：人民币元)每月收入每月支出4. 家庭年度性收支状况表（单位：人民币元）通过分析您的基本资料，我们认为您的情况是具有一定特殊性的。

您拥有一份较为普通的事业，每月大致有2800元的结余,每年共有约3.4万元的结余。

您的经济实力一般,承担风险的能力还较弱.另一面，您还未成家，虽然现在的收入对您自身还比较宽裕，但照顾好自己事业的同时，还需要面对买房结婚，和自己的养老等问题。

如不能做好家庭的财富安排,还是会有较大的风险。

因此，我们专业的理财规划将会帮您解决目前的困惑。

您应该对今后的生活开支有细致的了解，并依靠现有形式多样的理财工具。

理财规划大赛优秀作品范例

理财规划⼤赛优秀作品范例理财规划⼤赛优秀作品范例The pony was revised in January 2021⼩组成员：某某某、某某某、某某某⽬录第⼀部分理财需求基本材料分析 (3)⼀．家庭成员基本情况 (3)⼆．家庭收⽀现况 (3)三．家庭资产负债表 (3)四．家庭财务⽐率分析 (4)五．财务分析 (4)第⼆部分理财⽬标的分析及建议 (5)⼀．理财⽬标 (5)⼆．理财⽬标的分析 (5)三．家庭投资风险偏好 (6)四．假设 (6)第三部分具体理财⽅案建议 (8)⼀．短期⽬标：建⽴应急准备⾦、全家的保险规划、购房计划 (8)1.建⽴应急准备⾦ (8)2.保险规划 (8)⼆．中长期⽬标：储备奶粉钱及未来 (8)1．股票市场分析基⾦市场分析 (9)2．基⾦市场分析 (10)3．存款 (11)4．投资组合建议 (12)5．⽹购 (13)三．调整后的财务分析表 (16)1．家庭资产负债 (16)2．家庭收⽀表 (16)3．家庭财务⽐率 (16)第四部分附件部分 (17)1．保险建议书 (17)2．基⾦建议书 (17)3．股票建议书 (18)4．⽹购建议书 (18)第五部分总结 (19)第⼀部分理财需求基本材料分析⼀.家庭成员基本资料⼆．家庭收⽀现况2009年度家庭收⽀表三、家庭资产负债表2009年度家庭资产负债表四．家庭财务⽐率分析2009年度家庭财务⽐率分析五．财务分析：从家庭财务⽐率来看，流动性⽐例过低，⽆法满⾜家庭对资产的流动性需求；零负债说明您的家庭⽆负债压⼒，投资配置管理尚有余地；净储蓄率过⼤说明您的家庭在满⾜当年⽀出以外，还可将50%左右的净收⼊⽤于增加储蓄或者投资；净资产偿付⽐例过⼤⼀⽅⾯说明您的家庭⽆负债压⼒，同时也说明王先⽣没有充分利⽤起⾃⼰的信⽤额度。

可以看出您的家庭财务情况稳健有余，回报不⾜；家庭财富的增长过分依赖⼯资收⼊，投资性资产占有⽐例过低，良好的信⽤额度没有充分利⽤。

2024年大学生理财规划大赛活动策划方案

2024年大学生理财规划大赛活动策划方案一、活动背景随着社会的进步和经济的发展，理财意识的重要性越来越被人们所认识和重视。

大学生作为当代社会的中坚力量，他们的理财意识培养不仅关系到个人财富的积累和保值增值，也关系到国家和社会的经济发展。

因此，为了引导和提高大学生的理财能力，增强他们的理财意识和风险防范能力，特举办本次大学生理财规划大赛。

二、活动目标1. 提高大学生的理财意识，教育他们正确理解和对待金钱和财富；2. 培养大学生的理财能力，提高他们的财务管理水平；3. 增强大学生的风险意识，培养他们的风险防范能力；4. 增进大学生对经济和金融知识的了解和掌握。

三、活动内容1. 活动形式(1) 队伍组成：每支队伍由3-5名大学生组成；(2) 活动形式：线上答题+线下赛程；(3) 报名方式：线上报名，每支队伍需提交队名、队长姓名、队员姓名等相关信息；(4) 线上答题：参赛队伍通过线上答题的方式，进行理财知识的测评。

答题内容包括理财常识、投资风险防范、财务规划等方面；(5) 线下赛程：线下赛程分为初赛和决赛。

初赛采用线上线下相结合的方式，比赛形式包括理财风险演练、团队理财案例分析等，选拔出最优秀的队伍进入决赛。

决赛采用现场演讲和答辩的方式，对决赛队伍进行综合评比和选拔。

2. 奖项设置(1) 冠军奖：奖励金5000元+获奖证书；(2) 亚军奖：奖励金3000元+获奖证书；(3) 季军奖：奖励金2000元+获奖证书；(4) 优秀奖：奖励金1000元+获奖证书。

3. 活动时间(1) 线上答题时间：2024年5月1日-5月31日；(2) 初赛时间：2024年6月10日-6月30日；(3) 决赛时间：2024年7月15日。

4. 制度建设(1) 建立活动组织机构，明确各岗位职责；(2) 建立活动评审机构，确保评审过程公正、公开、公平；(3) 建立活动宣传团队，负责活动的宣传工作；(4) 建立活动执行团队，负责活动的组织、筹备和执行工作。

大学生理财规划大赛活动策划方案

大学生理财规划大赛活动策划方案嘿，朋友们，今天我要给大家分享一份关于“大学生理财规划大赛”的策划方案。

这可是我积累了10年方案写作经验的智慧结晶，让我们一起来看看吧！一、活动背景随着社会经济的发展，大学生对理财的认识和需求越来越强烈。

为提高大学生的理财意识和规划能力，我们决定举办一场大学生理财规划大赛，让更多的大学生了解和掌握理财知识。

二、活动目的1.增强大学生对理财知识的理解和运用能力。

2.提高大学生在生活中的理财规划意识。

3.培养大学生的团队协作能力和创新精神。

4.促进校园文化的繁荣，提高大学生的综合素质。

三、活动主题“智慧理财，共筑未来”四、活动对象全国各高校在校大学生五、活动时间2023年10月1日-2023年11月30日六、活动流程1.启动阶段（1）发布活动通知，宣传本次活动。

（2）组织报名，报名方式可以是线上报名或者线下报名。

（3）成立活动筹备组，负责活动的策划、组织和实施。

2.筹备阶段（1）确定比赛规则和评分标准。

（2）邀请专家担任评委。

（3）筹备比赛场地、设备和道具。

3.比赛阶段（1）初赛：各高校内部进行选拔，选出优秀选手参加决赛。

（2）决赛：分为两个环节，第一个环节为个人展示，第二个环节为团队协作。

（1）公布比赛结果，颁发奖品和荣誉证书。

七、活动内容1.个人展示环节（1）选手进行个人理财规划演讲，展示自己的理财观念和方法。

（2）评委根据选手的演讲内容、表达能力和创新性进行评分。

2.团队协作环节（1）选手组成团队，共同完成一个理财规划项目。

（2）评委根据团队的协作能力、项目创意和实施效果进行评分。

八、活动奖励1.个人一等奖1名，奖金10000元。

2.个人二等奖2名，奖金5000元。

3.个人三等奖3名，奖金3000元。

4.团队一等奖1名，奖金20000元。

5.团队二等奖2名，奖金10000元。

6.团队三等奖3名，奖金5000元。

九、宣传推广1.利用校园广播、海报、社交媒体等渠道进行活动宣传。

理财大赛方案

理财大赛方案导言：理财是现代社会中一个重要的话题，对于个人和组织来说，有效的理财能够帮助他们实现财务目标，并创造更多的财富。

为了提高理财意识和技能，许多学校和机构举办理财大赛。

本文将针对理财大赛方案进行探讨，包括活动设置、比赛规则以及奖励机制等方面。

一、活动设置1.1 主题选择理财大赛的主题应该能够符合参赛者的兴趣和需求，同时也需要具备一定的难度和挑战性。

可以选择关于个人理财、投资理财或者创业理财等方面的题材，围绕财务目标、风险管理、投资组合等展开。

1.2 参赛对象理财大赛可以面向不同层次的参赛者，包括学生、职场新人和投资爱好者等。

可以根据参赛者的不同特点，在各个组别中设立不同的赛道，以便于针对不同层次参赛者的需求进行设计。

1.3 参赛时间理财大赛的时间可以视情况而定，可以选择在学期末进行，也可以在特定的理财月份进行。

考虑到参赛者的时间安排，宜选择一个相对较长的时间段，以便他们能够有足够的时间进行研究和决策。

二、比赛规则2.1 赛制设计理财大赛可以采用团队赛和个人赛相结合的方式，以便更好地发挥参赛者的团队协作能力和个人能力。

在团队赛中，可以根据参赛者报名情况组成不同规模的团队，而在个人赛中，则每个参赛者独自进行竞赛。

2.2 资金分配为了公平起见，可以为每个参赛者或团队提供相同初始资金。

参赛者可以根据自己的判断和策略来进行理财决策，包括投资方向、投资产品等。

为了增加比赛的可玩性，可以设立一些投资产品限制或风险管理规则，以增加参赛者的难度。

2.3 数据更新为了让参赛者更真实地感受到市场的波动和动态，比赛过程中的市场数据应该根据实时市场情况进行更新。

这样可以提高比赛的真实性，并考察参赛者对市场的敏感度和决策能力。

三、奖励机制3.1 个人奖励理财大赛的个人奖励可以分为几个层次，包括冠军、亚军和季军等级。

为了激发参赛者的积极性，可以设立一些额外奖励，如最佳策略奖、最佳决策奖等，以便更好地评价参赛者在比赛中的表现。

第三届大学生理财设计大赛策划书

第三届大学生理财设计大赛策划书一．赛前准备1.11月5日，6日设点报名：时间：早上8:00——下午5:00物品准备及相关负责人：桌椅：张翔宇，彭伟（早出晚收）报名表等材料：张贝贝，莫文静（每天整理，早出晚收）展板：芮峻，马振亚注：办公室准备报名表，笔，比赛内容详则等材料宣传部准备展板，报名点红条幅附件1：报名点值班表2.11月7号赛前培训通知：周梅主持会议：杨立志，奚琦琦二．初赛1，时间：11月13日2，通知：殷玉娟3，具体操作：11月12日通知所有参赛人员上交策划书及PPT，集中到一个教室，PPT拷到协会U盘中(至少准备四个U盘）。

4，初赛审核：11月13日——11月15日负责人：杨立志，奚琦琦审核小组：李炎炎，殷玉娟，周梅，董偲候金肖，李青，方丽，鲍柯丁婷婷，王兰兰，叶子姝，査鑫美储晶晶，贺宏雨，孙海燕，纪文侠（每组第一位即该组负责人）审核任务：每组根据参赛作品选出三个团队进入决赛，要求公平公正，认真负责。

入围的十二组由杨立志等决定最后选出十组参加决赛。

结果通知：11月16日，殷玉娟，周梅负责（通知入选团队于11月17日晚7：00参加决赛，6：30到场。

落选者也应予以通知）三．决赛时间：11月17日晚7:00整地点：新B101人员安排：1.宣传部，财务部，6:00到场，布置会场，准备茶水（负责人：丁婷婷）2.办公室准备评分表，笔，评分细则，评委席的牌子（负责人：李炎炎）3.学习部安排两个人算分（负责人：候金肖）4.主持人：（负责人：奚琦琦）5，评委：杨立志负责附件1：报名点值班表。

理财规划建议书评分标准

理财规划建议书评分标准一、引言部分（100字左右）引言部分应简要介绍理财规划建议书的目的和背景，明确提出解决方案的重要性，并概述本文的结构和内容。

二、客户背景分析（200字左右）客户背景分析应包括客户的个人信息、家庭状况、职业情况等，以及客户的理财目标和风险承受能力。

分析应准确、详细，并结合相关数据加以支持。

三、风险评估与分析（300字左右）风险评估与分析应对客户的风险承受能力进行评估，并分析不同投资产品的风险特点。

评估应基于可靠的数据和方法，并给出相应的风险建议。

四、资产配置建议（400字左右）资产配置建议应根据客户的理财目标、风险承受能力和市场状况，提出合理的资产配置方案。

建议应包括不同资产类别的比例分配、具体投资品种的选择等，并给出相应的理由和依据。

五、投资组合优化（400字左右）投资组合优化应基于客户的资产配置方案，通过优化投资组合的权重和风险收益特征，提出更加合理的投资组合建议。

优化过程应清晰可行，并给出相应的优化结果和解释。

六、保险规划建议（300字左右）保险规划建议应根据客户的家庭状况、职业情况和风险承受能力，提出合理的保险规划方案。

建议应包括保险种类、保额和保费等，并给出相应的理由和依据。

七、税务规划建议（300字左右）税务规划建议应根据客户的个人情况和财务状况，提出合理的税务规划方案。

建议应包括税务优惠政策的利用、合理的税务筹划等，并给出相应的理由和依据。

八、综合评估与总结（200字左右）综合评估与总结应对整个理财规划建议书进行综合评估，并总结出最终的建议和结论。

评估和总结应准确、全面，并给出相应的理由和依据。

九、附录（可选）附录部分可包括相关数据、图表、表格等，以支持建议书中的分析和论证。

十、参考文献（可选）参考文献部分应列出建议书中引用的相关文献和资料，以便读者查阅和参考。

以上为理财规划建议书的评分标准，具体内容和数据仅为示例，实际应根据任务要求进行编写。

评分标准要求回复内容详细，准确满足任务名称描述的内容需求，并控制在1500字左右。

理财规划建议书评分标准

理财规划建议书评分标准一、引言部份（100字摆布）引言部份应简要介绍理财规划建议书的目的和背景，以及提供一些基本信息。

可以包括以下内容：1. 简要介绍客户的背景和目标；2. 引出理财规划的重要性；3. 提及本建议书的结构和内容概述。

二、客户情况分析（300字摆布）客户情况分析部份应对客户的个人、家庭和财务状况进行综合分析，包括以下方面：1. 个人情况：客户的年龄、职业、教育背景等；2. 家庭情况：家庭成员、家庭支出、家庭负债等；3. 财务状况：资产和负债情况、收入和支出情况等。

三、理财目标和需求分析（300字摆布）理财目标和需求分析部份应对客户的理财目标和需求进行详细分析，包括以下方面：1. 短期目标：客户在近期内希翼实现的目标，如购房、购车等；2. 中期目标：客户在中期内希翼实现的目标，如子女教育、旅行等；3. 长期目标：客户在长期内希翼实现的目标，如退休、财务自由等；4. 需求分析：根据客户的目标和需求，分析其对风险承受能力、流动性需求、收益预期等方面的要求。

四、风险评估和分析（300字摆布）风险评估和分析部份应对客户的风险承受能力进行评估和分析，包括以下方面：1. 风险承受能力评估：根据客户的财务状况、投资经验、投资目标等，评估客户的风险承受能力；2. 风险分析：对客户可能面临的风险进行分析，包括市场风险、信用风险等；3. 风险管理建议：根据客户的风险承受能力和风险分析结果，提供相应的风险管理建议。

五、资产配置建议（400字摆布）资产配置建议部份应根据客户的风险承受能力、理财目标和需求，提供相应的资产配置建议，包括以下内容：1. 资产类别划分：根据不同的风险特征和收益预期，将资产划分为不同的类别，如股票、债券、房地产等；2. 资产配置比例：根据客户的风险承受能力和理财目标，确定不同资产类别的配置比例；3. 具体投资产品建议：根据资产类别和配置比例，提供具体的投资产品建议，如股票基金、债券基金等；4. 资产配置策略：根据市场情况和客户需求，提供资产配置的调整策略，如定期再平衡等。

理财规划建议书评分标准

理财规划建议书评分标准一、引言部分（总分10分）引言部分应对理财规划建议书的目的和背景进行简要介绍，包括客户的个人情况、财务目标以及需求等。

评分标准如下：1. 清晰准确地描述客户的个人情况和背景（4分）2. 详细说明客户的财务目标和需求（4分）3. 引言部分内容连贯、逻辑清晰（2分）二、分析部分（总分30分）分析部分应对客户的财务状况进行全面深入的分析，并提出相应的建议。

评分标准如下：1. 对客户的收入状况进行详细分析（6分）2. 对客户的支出状况进行详细分析（6分）3. 对客户的资产状况进行详细分析（6分）4. 对客户的负债状况进行详细分析（6分）5. 对客户的风险承受能力进行评估（6分）三、目标设定部分（总分20分）目标设定部分应根据客户的财务目标和需求，制定明确的目标，并提出相应的策略和计划。

评分标准如下：1. 目标设定具体明确，与客户需求相符（6分）2. 提出合理可行的策略和计划（6分）3. 考虑客户的风险承受能力和投资偏好（4分）4. 目标设定部分内容连贯、逻辑清晰（4分）四、建议部分（总分30分）建议部分应基于分析和目标设定，提出具体的投资建议和规划方案。

评分标准如下：1. 提出多样化的投资建议，包括股票、债券、房地产等（8分）2. 考虑客户的风险承受能力和投资偏好（6分）3. 提出合理的资产配置比例和投资组合（6分）4. 建议部分内容连贯、逻辑清晰（4分）5. 建议具有可操作性和可实施性（6分）五、风险评估部分（总分10分）风险评估部分应对建议的风险进行评估，包括市场风险、信用风险等，并提出相应的风险管理措施。

评分标准如下：1. 对建议的风险进行全面评估（6分）2. 提出合理可行的风险管理措施（4分）六、总结部分（总分10分）总结部分应对整个理财规划建议书进行简要总结，并强调主要观点和建议。

评分标准如下：1. 简明扼要地总结理财规划建议书的主要内容（4分）2. 强调主要观点和建议（4分）3. 总结部分内容连贯、逻辑清晰（2分）七、文档质量（总分10分）文档质量评估主要考察文档的格式、排版、语法和拼写等方面。

大学生理财方案设计【范本模板】

邵阳学院理财常识课程作业大学生理财方案设计课程名称理财常识专业电气工程及其自动化班级 12学号1241201155姓名李先伟时间 2015.5.4作业成绩评价表目录一大学生理财的意义 (4)二个人目前的财务状况 (5)三理财目标 (5)四理财规划 (5)1养成良好的用钱习惯 (5)2准备一个私人账本 (5)3办一张银行卡，定期存取款项 (5)4学会记账和编制预算 (6)5善于精打细算 (6)6适当进行勤工助学 (6)7开源节流 (6)8每月做一个理财计划 (7)9结合实际，积极开源,增加阅历 (7)五理财观念 (7)1学会贷款—用明天的钱圆今天的梦 (7)2学会兼职—让“增值”为以后的超前消费埋下伏笔8 3学会投资—为今后的个人理财“投石问路" (9)4加强大学生理财技能的培养 (9)六理财规划结论 (10)一大学生理财的意义中国经济持续快速增长，证券市场不断扩大,金融机构推出的理财产品日益增多,人们渴望了解个人理财方面的知识。

当前,有部分高校学生已经尝试进行股票或基金投资,以丰富自己的理财知识，培养自己的“财商”。

万事达卡国际组织于2007年对北京、上海、广州1 500多名大学生的理财观念和信用卡使用情况进行了调查，结果显示有66。

6％的大学生对个人理财培训感兴趣,12.4％的大学生表示非常感兴趣，有75.6%的大学生认为学校没有提供适当和足够的个人理财教育。

“财商”是现代社会人们必备的基本素质之一。

西方国家很早就对孩子进行理财教育.在美国，孩子从3岁起就要学习辨认硬币和纸币，从10岁起学习储蓄,11~12岁时要学会制定两周以上的开销计划，懂得并会使用银行业务中的术语。

美、英等国在中学阶段就开设了必修的理财技能课.美国联邦储备委员会前主席格林斯潘指出，教会学生一些个人理财方面的基本知识是非常重要的，他说：“我们要改善中小学的财经教育,帮助年轻人不至于作出错误的财务决定。

”他认为,财务素养应当成为改进美国教育的一个重要组成部分.美国是开展大学生理财教育较早的国家，“股神"巴菲特在哥伦比亚大学就读期间就喜欢研究金融学,经常到图书馆翻阅各种金融保险业的统计资料重视理财知识的学习,培养理财技能。