5.客户订单处理流程图
订单处理业务流程图
订单处理业务流程图
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
客户需求管理程序(含流程图)
5.9相关质量记录之管理则依《质量记录管理程序》进行。
6.相关文件
6.1《工艺设计管理程序》；
6.2《外包加工管理程序》；
6.3《各户沟通管理程序》；
6.4《出货管理程序》；
6.5《质量记录管理程序》。
7.便用窗体
7.1＜生产通知表＞
7.2＜裁剪单＞
7.3＜交货计划表＞
5.4.2如需外包加工则由发货部依客户订单及材料状况填写＜裁剪单＞，后与＜外包加工商清单＞中所列之合格外包加工商进行沟通确认交期并将＜裁剪单＞送交副总审核后将＜裁剪单＞传真香港客户确认后再传真给外包加工商，并由发货部跟进外包加工商交货情况；
5.4.3外包加工商之管理依《外包加工商管理程序》进行。
5.5由发货部将评估完成之＜生产通知表＞复印分发各部门，后安排生产.并由发货部制定＜交货计划表பைடு நூலகம்汇报副总及回复香港客户，并将＜交货计划表＞分发各部门签收。
1.目的
为明确客户需求并确保本公司共有足够的达成能力特制定本程序。
2.范围
香港客户所传真正式订单、便条均属本程序之管理范围。
3.权责
3.1客户需求接收：发货部；
3.2工程能力的审查：工程部；
3.3材料状况评估：:货仓部；
3.4生产能力的评估：生产部；
3.5制定交货计划：发货部。
4.定义
无
5.作业内容
5.1客户需求管理流程(见附件图一)。
5.2由发货部接收客户订单（含正式格式订单及便条），先确认订单内容是否清楚，如不清楚，须按《客户沟通管理程序》与客户沟通确认后记录在客户订单后，将客户订单内容镫录在＜生产通知表＞中。
5.3客户需求评估
订单状态流程图.
货运立即 5天 120天 120天
120天
放款时限 放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之 交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
此单卖家得到的益处： 达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单 盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品， 做到了双赢。
感谢收看！
订单交易流程详解
订单交易流程图
等待买家付款 买家已付款 等待平台确认
等待发货
已部分发货 等待买家确认收货 已确认收货 交易成功 关闭
买家取消退款申请
买家申请退款 等待协商结果
部分退款后等待发货
退款/退货协商中 等待协议达成
买家投诉至平台 已确认收货
买家发起售后纠纷
退款协议已达成
取消
协议已达成 执行中
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则： 如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退 款的订单所产生的差评。
订单交易流程详解之 发货前退款协议订单
订单状态详解-发货前退款协议
1.买家发起发货前退款协议该怎么办？ 2.发货前退款协议时间、规则？
客户订单处理流程图1
聚纳/GREEN 销售部 LIGHT报价
产生记录
相关文件
《客户订单确认书 》PI
NG
报价确认 《客户订单确认书 》PI
OK
销售部 客户回复《客户订单确认书 》PI 《客户订单确认书 》PI
OK
B类客户以书面 传真给客户盖章 回传真 《生产工作单》
OK
直接出货/收 到尾款后出货
业务与客户 销售部 协商
销售部
A类客户直接下 达生产部
确认 需要支付定金 的客户通知其 支付确认定 生产工作单 金到位后下达
销售部
供应链管理 部 研发部
美工资料变 更ห้องสมุดไป่ตู้请
《生产计划》
各部门审核
《美工资料变更 申请单》
PMC制定生产 计划 供应链管理 部 订单变更 《工作联络单》
销售部
品质部
客户验货
客户不验货
《验货报告》
NG
外贸流程图
大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
订单处理流程PPT课件
订单处理流程
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制作人:梁晓莹 1
订单处理流程
什么是订单处理 订单处理系统的特点 订单处理流程
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制作人:梁晓莹 2
什么是订单处理?
所谓订单处理，就是由订单管理部门对客户的需
求信息进行及时的处理，这是物流活动的关键之一。
是从客户下订单开始到客户收到货物为止，这一过程
中所有单据处理活动。
企业概况资料
组织管理资料
经营情况
财务数据历史信用记录
银行往来 与本企业付款记录
如果感觉获得全面的客户资料有困 难，或成本较高，可以在选择代理 商和经销商时侧重观察以下信息：
成
老
个
立
板
人
时
信
抵
间
用
押
资
产
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制作人:梁晓莹 8
C. 订单录入(Order Entry)
特点 速度 替换的错误率 编码成本 信息读取成本
订单录入
订单跟踪
订单履行
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制作人:梁晓莹 4
A. 订单准备(order Preparation)
指搜集所需产品或服务的必要信息和正式提出购买要 求的各项活动。包括：
决定合适的供应商 填制订单（很多ERP系统只要有需求一般是电脑产生） 确定库存的可得率（包括产品规格及数量等） 通报订单信息（订单可执行的程度等）
订单履行的优先法则：
先收到，先处理。 使处理时间最短。 预先确定顺序号。 优先处理订货量较小、相对简单的订单。 优先处理承诺交货日期最早的订单。 优先处理距约定交货日期最近的订单。
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制作人:梁晓莹12
E. 订单跟踪
订单处理的最后一环，不断地向客户报告订单 处理或交货过程中各种状况，确保优质的客户 服务。活动内容：
商城订单处理流程图及统计项
一、买家购物流程1.1订单生成流程：注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。
不在此图显示。
1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程：二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。
3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。
订单发货前退/换货流程图：注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。
如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.2 客户收货后退/换货处理：一、操作流程：1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货，并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名，检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件，如不符合，则与客户解释原因（如：商品吊牌、包装无不接受退/换）；如符合，则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后，主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因，需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因，根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因：商品寄回仓库的运费需客户自己承担。
换货需客户自己先支付运费，不支持到付流程图二、注意事项：1、客服确认退/换货的时候，确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单，确认好订单号及客户所购商品信息，进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程：一、退款申请流程：1、未发货的情况下申请退款：客户付款后24小时内申请退款（如果是客户订购的商品无货，请客户选择退款原因为：其它原因。
订单管理系统流程
订单管理系统流程本文档旨在介绍订单管理系统的流程，用于指导相关人员使用该系统进行订单管理。
以下是订单管理系统的详细流程。
1.客户下单流程1.1.客户登录系统1.2.客户浏览商品并选择所需商品1.3.客户添加商品到购物车1.4.客户填写订单信息，如收货地质、付款方式等1.5.客户确认订单并进行支付1.6.系统订单并发送确认邮件给客户1.7.客户收到确认邮件，订单下单流程结束2.订单处理流程2.1.订单接收2.2.订单预处理，包括验证商品库存、计算总价等2.3.客服人员审核订单，确认订单信息2.4.订单分配给仓库进行备货2.5.仓库出库商品，进行包装并发货单2.6.物流公司揽收商品，开始配送2.7.客户收到商品，订单处理流程结束3.订单退换货流程3.1.客户提出退换货申请3.2.客服人员审核申请，确认是否符合退换货条件 3.3.客服人员通知仓库进行商品收回，并退货单 3.4.仓库收到退货商品，进行验收3.5.客服人员为客户办理退款手续3.6.订单退换货流程结束4.订单查询流程4.1.客户登录系统4.2.客户进入订单查询页面4.3.客户输入订单号或其他相关信息进行查询4.4.系统显示订单详细信息4.5.客户查看订单信息，订单查询流程结束5.订单统计流程5.1.相关人员登录系统5.2.进入订单统计页面5.3.设置统计条件，如时间范围、商品类型等5.4.系统订单统计报表5.5.相关人员查看订单统计报表，订单统计流程结束6.附件：本文档涉及的附件包括：●订单管理系统使用手册●订单流程图7.法律名词及注释：7.1.订单：客户购买商品的申请或请求。
7.2.客户：使用订单管理系统下单的个人或组织。
7.3.预处理：对订单进行初步的验证、计算等处理。
7.4.审核：对订单信息进行审查和确认。
7.5.备货：根据订单信息，仓库准备商品。
7.6.发货单：包含商品详细信息和配送信息的文件。
7.7.揽收：物流公司接收商品并开始配送的过程。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
订单处理 ppt课件
1．建立客户档案卡
作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案 卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。 采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资 料的取得，主要有三种形式：
1．建立客户档案卡
（1）由业务员进行市场调查和客户访问时整理汇总 通过业务员进行客户访问建立客户档案卡是最常用的方式，
学习目标
1 了解订单处理基本原则
2 熟悉订单处理相关岗位职责
3 掌握订单处理的作业流程
4 掌握订单处理各环节的业务内容
5
能熟练填写各种单证
订单处理的作业流程 订单处理各环节的业务内容 各种单证填写，进行订单业务各环节的处理
所谓订单处理，是指由接到客户订货开始至准备着手 拣货之间的作业阶段，通常包括订单资料的确认、存 货查询、单据处理等内容
一个处理步骤。
3．确认订单形态
（1）一般交易订单 交易型态：正常、一般的交易订单。就是接单后按正
常的作业流程拣货、出货、发送、收款的订单。 处理方式：接到一般交易订单后，将资料输入订单处
理系统，按正常的订单处理程序处理，资料处理完后进行拣 货、出货、发送、收款等作业
3．确认订单形态
（2）现销式交易订单 交易型态：现销式交易订单就是与客户当场交易，直
订货应用系统 客户利用订单处理系统，就可将应用系 统产生的订货资料经转换软件转成与供 应商约定共同格式，在约定时间将订货 信息传送到供应商处订货。这种方式还 可预测下一阶段时间内的销售数量，及 时准确地反映顾客的需求。
传统订货方式运用简单，成本也相对较低，其 中很多方式目前在企业中广泛应用。但是传统 的订货方式皆为人工输入资料，而且经常重复 输入、传票重复誊写，并且在输入时间常造成 时间耽误及产生错误，这些无谓的浪费，不利 于订单处理过程的改善。尤其面对现在客户小 批量、高频次的订货趋势，且要求快速配送， 传统的订货方式已难以应付需求。
客户订单处理流程图
代
表
部
审核：
唐燕
结案
编制：
唐燕
第21页
业务部 客户订单
技质部
接到特殊订 单
常规订单 特殊订单
打样动作 客户确认
评审 订单排序
技术资料输 出
培训相关部 门
下图
PMC部、生产部 PMC接到生产指令
采购
物料需求计 划
仓库 品检判定实施入库
PMC、生产部评审
寻找供应商
仓库入库帐
人、机、料、法、 环
PMC计划编排
供应商评估 实时采购
入库帐（应 收）
物品归位
生产部产前准备 生产部投产/品检
进料检验 合格入库
备料 报废 料
退料 成品
人力资源部 人员需求单 实施招聘 三级培训 实施考核
订单考核 人员考核
订单询期
量产(结案)
PMC交期回复
出库（应付）/帐务建立
考核后沟通
品检
产品转序入库
财务
绩效改善
备注说明： 核准：
订单处理ppt
售中订单处理
网店客户服务
前言
通过前期培训，张婷已经掌握了一定的售前接待技巧， 她想在接待的过程中，如果客户已经下单，是直接感谢 客户说告别话语，还是有其他操作？她意识到作为一名 合格的客服，必须掌握客服工作的全部内容，因此，她 主动找到主管要求学习售中客服的工作内容。
目录
CONTENTS
买家咨询发货状态
是否
正常 安抚客人
超期
Байду номын сангаас
告知催单
超期发货
安抚客人并登记（可适当申请 补偿或赠品给客人）
通知相关人员跟进处理并登记 记录
售中 任务一 有效订单的处理
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订单处理 ：从接到客户订货开始到准备着手拣货之间的作业阶段，一般而言， 订单处理包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至出货配发等。
在客户确认收货前，可能会对快递情况进行询问，一般物流 跟踪系统会清晰显示物流状态，大部分的客服会自己查看， 少数新手买家会进行咨询，客服查看告知即可。若遇特殊情 况，客服需要进官方网站进行查询，或电话给快递公司询问 具体情况，然后告知客户。
售中
售中客服流程
正常订单/有效订 单处理
1
确认订单
2
流 程
修改信息/更改物流
取消订单
订单已发 订单未发
订单已发
订单未发
订单已发
订单未发
查询物流 查询仓库加急
联系 物流 公司
告知顾客
无法追回
致歉顾客协 商追件重发/
拒签
查询仓库
联系 物流 公司
可以追回
无法追回
修改信息/更改物流
可以追回
重新发货
致歉顾客拒 签或退货退
客服接订单工作流程图
3.下单到仓库
客服人员电话回复客户没有疑义的情况下，将订单的二、三联转给仓库发货。
4.记帐
当客服人员收到仓库人员货已发出的告知后,做好对物流发货单号的记录,并及时的通知客户货单号，让客户查询并做好接货的准备。客服人员对本次发生的客户余额及客户订单做好管理记录，并对仓库的库存量做好登记。订单的第四联客服做好管理。
客服接订单工作流程图
一．流程图
二:操作规范
1.接订单
a.电话响起两声后接起，声音要热情，清晰的报出公司的名称。
b.确定来电者的身份、姓氏、地址，左手拿话筒右手执笔方便记录和操做电脑。准确无误做好对方所要物品的详细记录。
c.注意声音和表情，复诵来电要点，给客户确认订单。
d.告知客户需要做一个余额和库存的核实，10分钟内回复，让对方先收线。
5.财务存档
客服人员把本次订单的第一联交到财务,并由财务人员做好归档管理。
6.与客户联系
客服接单人员对本次的业务做好记录,并回访到客户确定货已经收到,询问客户对我们本次的业务是否满意,有没有好的建议。
注：特殊情况须有相关人员填写申请单，报经部门经理及总经理签字可执行。
2.核实余额及库存
a客服人员及时找到客户的档案，查询余额和仓库库存，如发现余额不足本次订单金额，要告知客户后发货。
b.如核实仓库库存及客户账户余额充足,在规定的时间内回复客户并及时下单;如果库存有缺货的现象,跟客户交流是否决定订货,或者调换其他货品。客服人员有责任促成本次销售。
订单处理流程
订单处理流程标准化文件发布号：（9312・EUATWW・MWUB-WUNN・INNUL-DQQTY-流程 客户传真订单销書助理电话冋客户核对订 单、査询库存销俗助理通知客户何无劣存及 大致交期：打&订单确认单》 传客户签名回传。
销咎助理下靭在系统中录入 跟单主管审单•确认后.交生产部生产部排产/排产计划表销俗助理跟进生产进度.在产 品入库前3天打印«发货通知 单3通知客户汇款 订单处理的操作流程图解产品入库后.销售助理打印《发货单9经跟单主管审核、 财务部审批后.交成品仓客户确认翌发货 的.打《订单确认 单3传客户.俘促 客户签名回传并按 单汇款货款到位.销售助理将£发货 通知单3交成品仓备货成品仓发货.并回芟单据给销 售助理。
销售助理电话通知客户发货这 悄况.做好销俗数据统计。
负责岗位工作要点完成时间流转单 据销售助理 （跟单） 2、订单核对；2、查询库存； 3、订单确认回传 4、 下生产单或通知客户汇款，准备发货。
接到订单后 1小时内完 成 单认 订莎 y 确单销售助理 （跟单） 主管 1、对客户订单下单到 生产系统之前的审 单；2、 组织特殊定做产品 的评审（3要素判 定）接到客户订 单后4小时 内完成。
生产计划 员 1、 接受订单，进行排 产； 2、 将生产排产计划 《排产表》回复销售助理（跟单）。
接受订单 后，4小时 内完成。
单认r戦生产部主 管产品按期生产根据计划完 成 销售助理 （跟单） 1、 跟进生产进度，有 异常情况协调沟通反 馈；2、 产品入库前3天9 打印《发货通知单》 督促客户汇款。
发货前3天 必须确认产 品具体入库 时间，必须 督促客户汇 款。
《发货 通 知 单》财务部 1、 向销售助理（跟 单）反馈客户汇款到 账情况； 2、 审批《发货单》根据需要，即时完成。
成品仓主 管 1＞产品入库；2、 根据《发货通知 单》备货。
3、 按照《发货单》进 行发货。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务部 客户订单 开发部 接到特殊订单 生产部 接到生产指令 采购部 物料需求计划 仓库部 品检判定实施入库 行政人事部 人员需求单
打样动作 常规订单 特殊订单 客户确认
评审
寻找供应商
仓库入库帐
实施招聘
人、机、料、法、环
供应商评估
入库帐（应收）
三级培训 物品归位 实施考核
评
审
技术资料输出
计划编排
实时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购
订单排序
培训相关部门
产前准备
进料检验 备料 报废料 退料 成品 订单考核 人员考核
下达生产指令
试产阶段
投产/品检
合格入库
订单询期
量产(结案)
交期回复
出库（应付）/帐务建立
考核后沟通
品检
产品转序入库
财务
绩效改善
结案 备注说明： 核准： 代表部门对应接口联接线 审核： 编制：