订单处理流程
简述销售订单的处理流程
简述销售订单的处理流程摘要：一、销售订单处理流程概述二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询2.报价3.订单确认4.生产计划5.发货6.售后服务三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通2.信息化管理3.培训销售团队4.精细化生产计划四、总结正文：一、销售订单处理流程概述销售订单处理流程是企业从获得客户需求到完成产品交付的一系列过程。
在这个过程中，企业需要与客户进行充分的沟通，确保提供的产品和服务满足客户需求。
同时，通过合理的生产计划和高效的物流配送，保证订单按时完成。
二、销售订单处理的具体步骤1.客户咨询客户对产品或服务产生兴趣，通过电话、在线客服、线下门店等方式向企业进行咨询。
此时，销售人员需要了解客户的基本需求，如产品规格、数量、交货时间等，并为客户提供合适的建议。
2.报价在了解客户需求后，销售人员需为企业提供详细的报价方案，包括产品价格、运输费用、优惠政策等。
报价时应注意区分不同客户的需求，制定具有竞争力的价格策略。
3.订单确认在客户对报价满意后，双方需签订销售合同，确认订单细节。
合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
此外，企业还需为客户提供订单查询和修改的途径，确保订单信息的准确性。
4.生产计划订单确认后，企业应根据订单需求制定生产计划。
生产计划应考虑原材料供应、生产能力、库存状况等因素，确保订单按时完成。
5.发货生产完成后，企业需按照约定的时间、地点和方式将产品送达客户手中。
发货过程中，要注意包装的完好无损，以防止运输途中出现损坏。
同时，企业还需及时通知客户发货进度，提高客户满意度。
6.售后服务销售订单完成后，企业还需提供售后服务，确保客户在使用产品过程中遇到问题能得到及时解决。
售后服务包括产品保修、维修、退换货等，是维护企业形象和客户关系的重要环节。
三、提高销售订单处理效率的方法1.优化内部沟通加强各部门之间的沟通，确保订单信息畅通无阻。
销售、生产、物流等部门应建立高效的协同机制，确保订单按时完成。
订单处理的流程
订单处理的流程
订单处理通常包括以下步骤：
1. 订单接收：销售渠道（例如在线商店、电话订购、电子邮件）收到客户的订单。
2. 订单验证：销售团队验证订单的准确性，包括订单内容、价格、付款和发货信息。
3. 库存检查：库存管理人员检查对应商品的可用库存，并确认是否能够满足订单需求。
4. 订单处理：订单完成后，销售渠道向物流部门发送订单信息，包括订单数量、地址和联系人，以及运输方式等要求。
5. 装箱出货：物流团队根据订单内容进行拣货，包装和标记订单，并发起物流部分操作，如运输路线和运输方式。
6. 运输过程：发货后,须跟踪订单的运输过程，包括处理物流公司的询问和跟踪错误。
7. 交货确认：一旦客户收到订单，销售团队会联系客户确认订单是否完好，并要求客户在特定时间内反馈意见或评价。
8. 订单完成：订单完成后，销售团队处理付款和退货审核等后续操作。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。
销售部门订单处理流程规范
销售部门订单处理流程规范一、概述销售部门是任何企业中至关重要的部门之一，负责与客户进行沟通、促成交易，并处理订单。
为了确保订单处理的高效性和准确性，制定销售部门订单处理流程规范十分必要。
本文将详细介绍销售部门订单处理的各个环节及规范要求。
二、订单接收1. 客户下单客户通过各种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售人员应及时记录客户的订单信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 订单确认销售人员在接收订单后，应立即与客户确认订单信息，包括商品数量、规格、价格、交货方式等。
确认无误后，将订单信息传递给后续处理环节。
三、订单处理1. 库存检查销售人员在订单确认后需与仓库人员进行沟通，确认所需商品的库存情况。
若库存不足，销售人员应及时通知客户，并提供合适的替代方案。
2. 订单审核销售部门负责人或相关负责人对订单进行审核，确保订单的合法性、准确性和完整性。
如发现问题或疑问，应及时与销售人员联系，进行必要的调整或补充。
3. 定价与发票销售部门根据客户的要求和企业的定价策略，确定订单的价格，并生成发票。
销售人员应提醒客户支付方式和注意事项。
4. 物流安排销售人员需与物流部门密切合作，协调物流事宜，确保订单能按时、准确地进行交付。
物流方面的信息应及时传达给客户，以保持客户的满意度。
四、订单跟踪与反馈1. 订单状态跟踪销售人员应及时跟踪订单的执行情况，了解订单的进展和可能出现的问题。
对于延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户进行沟通，并提供解决方案。
2. 客户反馈处理销售人员应认真对待客户的反馈，包括对商品质量、交货时间等方面的意见或投诉。
对于客户的反馈，销售人员应及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决过程，确保客户问题得到妥善处理。
五、售后服务销售部门在订单处理完毕后，需要继续提供售后服务，以保持与客户的良好关系和持续合作的可能性。
1. 售后咨询客户有关订单的咨询、退换货、维修等问题，销售人员应做到及时回复，并协调相关部门解决问题。
客户订单处理流程
客户订单处理流程
(1)根据产品目录及报价,企业与客户初步建立了购买订单。
(2)企业要根据已建立的客户档案资料,对客户的信用状况进行审核,核定其信用额度。
当该客户的应收账款加上本次交易金额之和大于其信用额度时,一般不予进行交易。
(3)如果客户的信用审核被通过,接下来需要进行产品库存的查询,以便决定库存的分配发货的选择,以及发货给客户的策略。
(4)当报价,信用,库存各方面信息均已得到之后,就可以与客户进行交易,签定正式订单。
(5)有了订单之后,也可以根据需要对订单进行修改和撤消以及跟踪。
(6)产品完工之后,可以开出发票和发货单,并进行货物的发运。
订单处理的基本流程
订单处理的基本流程订单处理的基本流程随着电商市场的不断发展，订单处理已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。
订单处理是指从客户下单到商品交付给客户期间所涉及到的所有流程。
订单处理流程的良好运作是保证客户满意度和企业盈利能力的重要因素之一。
下面将介绍订单处理的基本流程。
一、接收订单接收订单是整个订单处理流程中最重要的环节之一。
通常情况下，客户通过电子商务平台或者电话等方式向企业提交订单。
在这个环节中，企业需要做好以下几个方面：1. 确认订单信息：确认客户提交的订单信息是否准确无误，包括商品名称、数量、价格、配送地址等。
2. 验证库存：根据客户订购商品数量和当前库存情况进行比对，确保能够满足客户需求。
3. 确认付款：确认客户已经完成支付，并且支付金额与实际应付金额相符。
二、备货及配送在接收到客户订单后，企业需要对商品进行备货，并将商品配送至客户指定地址。
这个环节中需要注意以下几点：1. 备货：根据客户订购商品数量，从仓库中取出相应数量的商品进行备货。
2. 包装：对备货完成的商品进行包装，确保商品在运输过程中不受损坏。
3. 配送：根据客户提供的配送地址和要求，选择合适的物流方式进行配送。
三、订单跟踪订单跟踪是指企业在整个订单处理流程中对订单状态进行实时监控和跟踪。
这个环节中需要注意以下几点：1. 订单状态更新：对订单状态进行实时更新，确保客户能够及时了解到订单处理进展情况。
2. 物流信息查询：通过物流平台或者其他渠道查询物流信息，确保能够及时了解到商品配送情况。
四、售后服务售后服务是指企业在商品交付给客户后，为客户提供各种问题解答和技术支持等服务。
这个环节中需要注意以下几点：1. 问题解答：对于客户的各种问题和疑问进行及时解答，并且提供有效的技术支持。
2. 售后维修：针对因商品质量或者其他原因引起的问题，提供售后维修服务。
五、数据分析数据分析是指企业通过对订单处理流程中所涉及到的各种数据进行收集和分析，以便优化整个流程。
网上购物订单处理流程
网上购物订单处理流程
一、订单接收
1. 用户在网上商城下单后，系统自动生成订单。
2. 商家收到订单后，开始处理订单。
3. 商家确认订单信息的准确性，包括商品名称、数量、价格等。
4. 商家通知用户订单已接收并开始处理。
二、商品配货
1. 商家根据订单的商品信息，查询系统库存，并确认商品可供
配货。
2. 商家将商品从仓库中取出，进行包装。
三、订单发货
1. 商家将已包装好的商品交给物流公司进行运输。
2. 商家提供物流公司相应的订单信息，并安排发货时间。
3. 商家通知用户订单已发货，并提供物流追踪信息。
四、用户收货
1. 用户根据物流追踪信息，了解收货时间和地点。
2. 用户在收到商品后，检查商品的完好性和数量是否与订单一致。
3. 如果商品有问题，用户联系商家进行退换货处理。
4. 用户确认收货，并进行评价或反馈。
五、订单完成
1. 商家收到用户的确认收货，并确认订单已完成。
2. 订单完成后，商家根据商城规定的结算周期生成结算单，并进行相关财务处理。
3. 订单完成流程结束。
以上是网上购物订单处理的简要流程，可根据具体业务需求进行调整和优化。
叙述订单处理流程
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1. 确定商品和价格：首先，销售人员需要根据客户需求确定所需的商品、价格、数量等，并进行报价。
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第九章- SD09_订单处理流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。
因处理阶段不同，应切为营业
处理段及产销处理段。
注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与
产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2.流程重点：
1、订单生成的系统操作
2、订单进程中的状态查询
1.3.操作要点：
必须
1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的
同仁编号。
2、经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。
故在SAVE前必须
仔细检查订单准确性。
4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO
中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单
对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。
营业对出货时间有疑义，则须在该表上相
应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、创建订单时，必须输入“订单原因”。
不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。
若已经过帐则需用“销退”方式建立
新的订单。
1.4.单据流：
营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）-
-营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单
订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单
订单类型：
订单1：一般订单、特销订单、销退单
订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料
销售
互动表单：答交表（系统）
销售合同档案维护—YSD01（系统）
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）
打印交易申请书（订单）
打印异动单
创建分公司采购订单
更改分公司采购订单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)
交易代码:VA01(VA02)
后勤→物料管理→采购→采购订单→创建
交易代码:ME21
销售合同档案维护
交易代码: YSD01
3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客
生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。
3.3.2.直接创建
栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF
销售组织销售组织代码F011
分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售10
部门01家具产品；02服务01
销售办事处责任中心代码4005
销售组联络处或责任中心代码005 按<Enter>键进入下一个画面。
3.3.3.带参照创建
按<带参照创建 >键进入下一个画面。
在<报价单>一屏中
栏位名称栏位说明资料范例报价被参照报价单的编号100000005
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明
资料范例 售达方 销售顾客的顾客编号
2110050007 送达方 收货顾客的顾客编号(送货地址与售达方不一致时,须维护送达方)
2110050007 订单编号 合同编号（此栏位必输） SD TEST205 请求交货日期 希望交货的日期
2001/03/01 交货工厂
分公司分别为：F011；F015……； 总公司为：FW00；FW01……
F011
物料
物料编号
100527
订单数量10
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例………………
物料物料编号100183
100062 订单数量10，10
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例颜色可配置的特性，选择特性值
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例颜色可配置的特性FS-Q08
按<Enter>键进入下一个画面。
确认计划行,在<发送建议>框中确认系统的发送建议按<复制>键进入下一个画面。
按<显示屏幕抬头细目>键,进入下一画面
条件：
1．路径：表头/条件/类型/选择“ZF99 顾客预付款”
预付款输入金额，点击“激活”
2．同理，可选择其他条件类型
3．对于每一个行项目，打折方式与报价单相同
在<文本>项中,输入各栏必须的信息,如:是否有业绩拨补,预开发票，分批交货顺序……如发生业绩拨补，选中“业绩拨补”，双击文本框，进入下一画面
输入规则：拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比（不含百分号）。
例如以上屏幕中，4002/808/50
即表示拨补到4002责任中心的808（工号）业务员，比例为50%。
如发生预开发票，选中后，双击文本框进入，同上。
输入规则：在文本框中，输入“*”
营业同仁
路径：表头/合作伙伴/伙伴功能/点击下拉菜单/选择“VE”
表头/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/输入同仁编号
例外：如该订单属共绩，应输入本责任中心虚拟的同仁编号按<enter>键进入下一个画面。
按“后退”键，进入下一画面
选择“订单原因”
保存订单，在屏幕下端的提示行中，系统给出订单编号
3.3.
4.维护合同信息
事务代码：YSD01
按“ENTER”键，进入下一画面
点击“执行”，进入下一画面
点击“新增”，进入下一画面
输入合同号及金额，保存
如发生诉讼，待签呈核准后，填入“诉讼日期”，保存
必须：交货验收后，必须在订单中回填验收日期。
路径：表头 /销售/担保
3.3.5.创建标准订单：总公司-分公司
创建总公司销售分公司的订单，需参照分公司订单，过程如下：
栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXZ
销售组织销售组织代码F001
分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售40
部门01家具产品；02服务01
销售办事处责任中心代码1020
销售组联络处或责任中心代码020 按<带参照创建>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例订单所参照订单的编号300000076 备注:分公司参照报价单创建订单类似,在报价单中输入需参照的报价单的编号
按<带参照创建>键进入下一个画面。
按<继续>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例合同编号SD52360
采购订单编
号
销售范围销售组织/渠道/部门F001/40/01 备注:在订单中更改以上各项.
按<enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
销售范围销售组织/渠道/部门F001/40/01 备注:必须首先在订单中更改以上各项，然后回车（enter）
按<enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
售达方销售顾客对象9941010001 送达方收货方2110050007 备注:其次在订单中更改以上各项，然后回车
按<enter>键进入下一个画面。
按<重新确定>键进入下一个画面。
若要从默认仓库以外的地点发货，需要更改交货工厂，且需逐个项目更改确认重新确定总公司订单的计划行，即：ATP检查
系统给出发送建议：不可能，在MRP之后，需第二次处理总公司订单，重新进行ATP检查，具体操作，详细说明请参见：UM_SD10_Special Case
3.3.6.打印交易申请书（订单）
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
交易代码:VA02
栏位名称栏位说明资料范例订单输入要打印的订单300000076
单击:在屏幕菜单栏左上角<销售凭证>的下拉菜单的<发送输出到>命令
按<打印>键,进入下一画面
系统提示输出已成功发送
3.3.7.创建分公司采购订单
交易代码：ME21
栏位名称栏位说明资料范例供应商分公司仅能选择“AOF总部”14000001 订单类型分公司与总公司的采购订单ZZ
000
采购组对此次采购活动承担责任的组织（所有分公司对总公
司采购均使用000，即：分公司向总公司采购）
F011
采购组织采购组织代码（在分公司向总公司采购中，此代码与
分公司销售组织代码同）
选择“参照采购申请”，进入下一画面
打勾，进入下一画面
系统提示采购订单生成，并给出采购订单编号
选择“库位”为分公司工厂下的库位，如：F011 点击“采购+细节”，进入下一画面
按“Enter”键，至下一画面
保存，进入下一画面。