2016年中央空调市场报告

2016年中央空调市场
报告
2016年的中国经济，面对复杂多变的国际环境和国内三期叠加影响，经济下行压力很大，很不容易也很不平凡。

这一年，中国经济克服了来自改革发展及来自外部环境的诸多压力和挑战，实现了7.4%的增长目标。

虽然过去一年的GDP 增速是24年以来的最低，但也符合市场预期，并完成了政府年初确定的7.5%左右的增长目标。

值得称道的是，2016年中国GDP突破10万亿美元，总量稳居世界第二，成为继美国之后又一个“10万亿美元俱乐部”成员。

分季度看,一季度同比增长7.4%, 二季度增长7.5%,三季度增长7.3%,四季度增长7.3%。

分产业看,第一产业增加值58332亿元,比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。

诚然，中国GDP总量突破10万亿美元，一方面说明经济体量庞大且高速增长，另一方面，如此数量型扩张的经济模式也带来速度焦虑，比如人口红利减少、要素成本上升、资源配置及供给的效率下降等诸多瓶颈有待突破，经济结构还有待优化调整并加快转型。

从宏观角度来看，过去一年工业经济较为困难，固定资产投资增速放缓明显，房地产市场表现低迷，外贸增速也出现多年罕见的回落，进出口比上年仅增长 2.3%；但我们也要看到，在经济增速降下来及面临通货紧缩压力增大的同时，也有不少可圈可点的地方。

比如，居民收入继续增加、就业情况也有不错表现等等。

最令人称赞的是，2016年消费增长稳定，服务业的发展在GDP构成的份量不断增大，第三产业增加值连续两年超过第二产业。

一、工业生产运行在合理区间
2016年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。

分地区看，东部地区增加值比上年增长7.6%，中部地区增长8.4%，西部地区增长10.6%。

从行业板块看，1至11月份，采矿业利润同比下降21.6%，原材料制造业利润仅增长 4.4%，均低于全部规模以上工业利润增速；而消费品制造业、装备制造业和高技术制造业利润分别增长6.4%、13.8%和17%，均高于规模以上工业利润增速。

尽管当前工业利润呈现下滑趋势，但拉动利润增长的结构因素正在发生积极变化。

一方面，在投资需求减弱的情况下，消费需求平稳增长，对工业利润起到了一定支撑作用；另一方面，调结构、促转型对工业效益的提升正在产生积极作用。

二、固定资产投资增速放缓
全年固定资产投资(不含农户)502005亿元，比上年名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%)，增速比2015年1月至12月下降3.8个百分点，刷新了自2002年以来的增速新低。

分地区看，东部地区投资比上年增长14.6%，中部地区增长17.2%，西部地区增长17.5%。

分产业看，第一产业投资11983亿元，比上年增长33.9%；第二产业投资208107亿元，增长13.2%；第三产业投资281915亿元，增长16.8%。

固定资产投资主要包括制造业投资、房地产投资、基础设施建设投资和服务业投资等，其增速下降的原因也必须从这些领域着手寻找。

制造业投资受制于产能过剩，房地产投资受制于房价进入调整和下行通道，基础设施建设投资受制于地方债务压力加大，服务业投资受制于许多领域的深层次改革处于制订方案过程中，这样的状况使得投资增速下降具有一定的必然性。

随着人口红利减少、资源环境约束加大等变化出现，我国经济开始由过去的高速增长阶段转向中高速增长阶段，正进入新常态，投资需求相对下降，这是最主要的内因；最主要的外因则是国际市场对中国出口需求明显下降，加之国际竞争格局日趋复杂，发达国家开始推进“再工业化”或“再制造业化”，导致国际资金重新配置，也影响了中国的固定资产投资增长。

三、房地产行业各指标增速放缓
中国房地产市场已经度过居民住房普遍短缺、企业拿地开发就能赚钱的时代，开始进入居民理性消费、企业理性开发和产品质量不断提升的时代。

企业的优胜劣汰、兼并重组和互联网的普及，将进一步推进房企转型和创新。

据统计，全年全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%)，其中住宅投资增长9.2%。

全国商品房销售面积120649万平方米，比上年下降7.6%，其中住宅销售面积下降9.1%。

全国商品房销售额76292亿元，比上年下降6.3%，其中住宅销售额下降7.8%。

不过，虽然房地产投资增速等核心数据出现放缓迹象，但实际的总体增量依然可观，整个行业也还有巨大发展空间等待去挖掘。

限购松绑、调整公积金使用门槛、购房及契税补贴……自2016年楼市急速转冷以来，地方政府纷纷出台救市措施，刺激市场回暖；同时，金融管理部门对
住房信贷政策也进行了微调；中央层面也明确提出“稳定住房消费”，并要求加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件。

面对楼市的迅速变化，2016年楼市调控也出现了由紧转松的情况。

有业内人士称，现实压力导致政府出台一些政策来缓解楼市压力，相关政策势必由之前的遏制房价疯长，转变为刺激楼市回暖。

四、居民收入增幅“跑赢”GDP
2016年全国居民人均可支配收入增幅“跑赢”GDP；衡量我国居民收入分配差距的基尼系数进一步收窄，收入分配结构进一步优化。

2016年全年全国居民人均可支配收入20167元，比上年名义增长10.1%。

扣除价格因素后，可支配收入实际增长8.0%，比2015年的7.0%涨幅有明显扩大，也高于2016年7.4%的GDP增速。

全国居民收入基尼系数为0.469，是自2003年以来的最低值，我国居民收入水平的差距正在进一步缩小。

该结果的达成与政府大力推进收入分配改革密不可分。

一方面，随着城乡一体化进程的加快，城乡二元结构正在不断被打破，整体收入提上去了，差异不断消除，这对于优化资源配置、促进城乡互动、增强整体实力有着重要意义。

另一方面，随着我国收入分配改革的逐渐深入，以及在经济下行的压力下，相较于中低收入组，高收入组的增速明显偏低，收入差距自然不断缩小。

五、市场销售稳定增长
2016年以来，我国经济增长正在迈向新常态，不论是三大需求还是三次产业的发展都正在由原来的“高速增长”转向“中高速增长”。

消费需求保持了较为旺盛的增长势头，但是增速呈现出阶段性回落。

住房、汽车两大消费增长点增长乏力，市场调整程度加深；新兴消费尽管发展迅速，但是成为消费市场的支柱需求还需时日。

因此当前的消费市场正处于动力换挡、升级转型的特殊时期。

据统计，全年社会消费品零售总额262394亿元，比上年名义增长12.0%(扣除价格因素实际增长10.9%)。

其中，限额以上单位消费品零售额133179亿元，增长9.3%。

全年全国网上零售额27898亿元，比上年增长49.7%。

其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。

六、货币信贷增势平稳
据统计，2015年底，M2余额122.84万亿元，同比增长12.2%，较上年低了
1.4个百分点，与2015年政府工作报告提出的“13%左右”的增速有一定差距。

首先，2015年全年外汇占款新增6411亿元，同比少增
2.12万亿元，为近十年的次新低。

2015年5月以来，外汇占款下降尤为明显，5至12月外汇占款净减少2314亿元，较前4个月减少约1.1万亿元。

外汇占款的大量减少改变了以往央行通过回收外汇流动性投放基础货币的方式，对货币增长产生较大的下行压力，这也是2015年M2增速下降的重要原因之一。

其次，同业业务监管加强导致了货币派生能力的减弱。

去年实体经济以委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票方式合计融资2.90万亿元，同比少2.27万亿元。

第三，存款偏离度新规实施后，商业银行季末存款冲时点的动力减弱，导致12月末的存款增长不及往年。

这在某种程度上也拉低了M2的增速。

据分析，M2增速较往年下降是经济结构调整、银行表外融资收缩、产能过剩部门扩张放缓以及同业监管加强在货币运行上的反映。

这也是金融适应经济运行而出现的“新常态”。

产业政策调整
1、国税总局明确合同能源管理企业所得税优惠政策。

为鼓励企业采用合同能源管理模式开展节能服务，规范合同能源管理项目企业所得税管理，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(以下简称企业所得税法)、《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》(国办发〔2010〕25号)、《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税〔2010〕110号)和《国家税务总局关于进一步做好税收促进节能减排工作的通知》(国税函〔2010〕180号)的有关规定，明确合同能源管理企业所得税优惠政策。

本公告自2014年1月1日起施行。

公告发布前，已按有关规定享受税收优惠政策的，仍按原规定继续执行；尚未享受的，按本公告规定执行。

2、《一体式冷水(热泵)机组标准》第一次起草工作会议召开。

2014年6月10日—11日，由全国冷冻空调设备标准化技术委员会牵头，昆山台佳机电有限公司组织的《一体式冷水(热泵)机组标准》第一次起草工作会议在江苏昆山成功召开。

标准起草小组成员做了“JB/T《一体式冷水(热泵)机组》制定思路与进展”的报告，介绍了标准起草的背景、构思及后期工作设想等。

与
会代表就报告中提出的一系列问题展开了逐条讨论，并明确了标准中的主要内容。

通过制定《一体式冷水(热泵)机组标准》，可以明确一体式产品范围，产品要求，性能评价方法，试验方法等相关要求，进而保证一体式产品的功能、性能和可靠性。

在此基础上可以有效保护最终用户的利益，避免行业的恶性竞争，促进行业的规范发展。

3、国务院办公厅印发了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(以下简称《方案》)。

《方案》从产业结构调整、节能减排降炭工程、技术支撑、政策扶持等八个方面对节能减排工程进行部署，并提出工作目标：到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元。

在中央空调市场，节能减排、节能补贴、建筑节能改造等方面的利好政策对行业的复苏起到了重要作用，同时新技术的应用也成为行业发展必不可少的助推器。

根据财政部、住建部推进公共建筑节能工作目标的要求，2015年重点改造城市单位面积能效将下降20%，大型公共建筑单位面积能耗将下降30%，占建筑能耗一半的中央空调无疑成为公共建筑节能改造的工作重点。

政府办公楼、公共文化设施以及教育系统成为推动中央空调采购项目增长的重要推动力。

4、新版《绿色建筑评价标准》2015年1月起实施。

国家住房城乡建设部发布公告，批准《绿色建筑评价标准》为国家标准，编号为GB/T50378-2014，自2015年1月1日起实施。

原《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006同时废止。

该标准由住建部部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

该标准在修订过程中，总结了近年来我国绿色建筑评价的实践经验和研究成果，开展了多项专题研究和试评，借鉴了有关国外先进标准经验，广泛征求了有关方面意见。

修订后的标准评价对象范围得到扩展，评价阶段更加明确，评价方法更加科学合理，评价指标体系更加完善，整体具有创新性。

新版《绿色建筑评价标准》的实施顺应了我国绿色建筑发展的需要，对促进我国绿色建筑发展、推进生态文明建设将发挥重要作用。

5、物流企业冷链国家标准审查会在北京召开。

2014年4月14日，《物流企业冷链服务要求与能力评估指标》国家标准(20091367-T-469)审查会在北京召开，本标准作为《物流企业分类与评估指标》
(GB/T19680-2013)的延伸、细化和补充，正是要评估物流企业的冷链服务能力，验证物流企业冷链服务的基本和必备条件，以作为市场寻找冷链物流服务供应商的有效依据，在一定程度上能够规避技术风险，节约考查成本。

6、中国空气净化行业联盟(CAPLA)宣布成立。

为了正确引导和加强行业自律，近日由中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究所、中国科学研究院过程工程研究所、清华大学、中国室内装饰协会室内环境净化治理专业委员会、北京化工大学、霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司、北京亚都环保科技有限公司、深圳珂利艾尔环境科技有限公司、宾肯科技(北京)有限公司等17家国内顶尖的科研院所、检测机构、大学、生产企业单位院校发起，于2014年4月9日中国空气净化行业联盟(CAPLA)宣布成立。

该联盟的宗旨：整合联盟内各种资源扩大联盟在社会影响与合作，推动净化行业标准和规范的建设推广、建立行业内技术、市场和人才资源共享平台，促进空气净化行业的健康发展。

7、《热泵热水器压缩机》标准于2014年5月1日正式实施。

日前，获悉经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准，GB/T29780-2013《家用和类似用途热泵热水器用全封闭性电动机——压缩机》(以下简称《热泵热水器压缩机》)将于2014年5月1日正式实施。

《热泵热水器压缩机》的重点在于强调专用压缩机的可靠性，其中适用于该标准的专用压缩机包括转子式压缩机、涡旋式压缩机和活塞式压缩机，可使用的制冷剂包括R22、R407C、R417A、R410A和R134a。

8、《变风量空调系统工程技术规程》自2015年3月1日起实施。

8月，住房和城乡建设部发布公告，批准《变风量空调系统工程技术规程》为行业标准，编号为JGJ343—2014，自2015年3月1日起实施。

本规程主要技术内容是变风量空调系统工程中的设计、设备与材料、施工与安装、质量检验与验收、运行管理等方面的要求。

为规范全空气变风量空调系统工程的设计、施工、调试、验收和运行管理，做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量，制定本规程。

9、《供热计量系统运行技术规程》自2015年3月1日起实施。

9月，住房城乡建设部于2014年9月1日发布第539号公告，批准《供热
计量系统运行技术规程》为行业标准，编号为CJJ/T223—2014，自2015年3月1日起实施。

该规程由中国建筑工业出版社出版发行，发布该规程旨在推进集中供热系统的供热计量收费，规范集中供热系统热计量收费工作，保障供热计量系统的可靠运行，保护供、用热双方的利益。

10、《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》于2015年1月1日正式实施。

《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》将于2015年1月1日正式实施。

该规则实施后，将给市场上的空气能热水器明确划分能效等级，打上标识的标签，不仅淘汰了低能效的空气能产品，也给消费者"优购"空气能热水器提供了重要参考。

热泵专家指出，《热泵热水机(器)能源效率标识实施规则》的颁布是空气能行业发展到一定阶段的必要产物。

实施能效标识后，一些不符合最低能效标准的产品将被迫退出市场，有利于促进空气能企业产品结构的调整，提高整个行业的产品质量。

相对于部分生产型空气能企业来讲，只有寻找转型出路，实现“全品类”，改做商用机、烘干机、工程项目等，才能使企业稳定发展，延长企业的生命周期。

11、购置热泵烘干设施可补贴30%。

为解决我国农产品产地初加工条件、减少产后损失严重问题，均衡市场供应，稳定市场价格，促进农民增收，提高农产品质量安全水平，目前由农业部和财政部联合发布《关于做好2014年农产品产地初加工实施工作的通知》正式出台。

其中，烘干设施的补贴标准为30%，这对热泵烘干的应用于和扩展将起到极大推动作用，也将促进空气能热泵后续高速的发展。

12、《游泳池给水排水工程技术规程》项目取得重大进展。

据悉，目前由中国建筑设计研究院作为主编单位、芬尼克兹集团应邀参与的负责修订《游泳池给水排水工程技术规程》项目取得重大进展，包括新增泳池水温度控制标准制定、根据市场变化重新定位节能技术等。

行业权威人士表示，新标准的制定对于进一步规范国内泳池领域卫生环境、安全设施及设备配置、操作管理方面具有里程碑意义，将有效遏制目前泳池机市场技术标准参差不齐、中小企业鱼目混杂的行业乱象。

第2章微观市场环境分析
第一节整体特征
本报告的数据统计范围为中国中央空调企业2014年全年(2014年1月1日
-2014年12月31日)税前的出货金额。

在数据统计区域上为中国大陆市场，港澳台地区的中央空调销售量并不包含在内。

同时在区域划分上，依照惯例将全国市场(除港澳台)划分为七大区域，分别为：华东(含江苏、浙江、上海、安徽)、华南(含广东、广西、福建、海南)、华北(含北京、天津、山东、河北、内蒙古、山西)、华中(含湖南、湖北、河南、江西)、西南(含四川、重庆、云南、贵州、西藏)、西北(含陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)、东北(含黑龙江、吉林、辽宁)。

本报告中的产品研究对象主要为市场主流产品，包括：离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、多联机组、溴化锂机组、水地源热泵机组、模块机组、单元机组、末端以及其它产品。

其中单元机组部分去除了美的、格力划归家用空调渠道销售的天花机和部分柜机的销量。

同时需特别提出的是，本报告所涉及的产品中不包含空气能热泵热水器产品，本报告中涉及的品牌销售量均为已剔除空气能热泵热水器销量后的数据(指有空气能热泵热水器产品业务的品牌)。

2014年的整体经济环境并没有好转的势头，宏观调控政策和房地产政策依然微妙，在这样的大背景下，2014年中国中央空调市场也落下帷幕。

据统计，2014年中国中央空调市场的整体容量达到730亿元，同比2013年增长率为9.0%。

这个数字或许不足以让一些主流企业欣喜，但大步伐跨越的时代已然远离，脚踏实地成为共同的选择。

(见图1、见图2)
回顾这几年中央空调市场的成长，从图中不难看出，以2011年为分水岭，经历了前期的快速增长，2012年及以后市场增速开始放缓，呈现相对平稳的发展态势，中央空调市场也开始步入一个相对成熟的发展阶段。

纵观2014年中国中央空调市场，主要有以下几个特别之处。

第一，家装阵营越来越庞大，竞争也更加激烈。

2014年更多的品牌涌入到家用中央空调领域，不管是以大金、日立、东芝等为代表的传统多联机系，还是以格力、美的、海尔、AUX为代表的家电系，甚至是以约克品牌、麦克维尔为代表的欧美系以及其它水机企业如博拉贝尔、枫叶能源等，均以多联机或户式水机或别墅用水地源热泵等产品加入家装战役。

第二，企业主动寻求突破和转型。

随着市场和企业的发展，瓶颈也随之而来，在原有业务单元无法满足增长需求的情况下，一些企业开始主动出击。

如水机品牌的代表约克品牌、麦克维尔进入多联机市场，多联机品牌的代表三菱重工高调宣布推出离心机产品，一方面印证了这些企业的实力，另一方面也证明了他们对中国中央空调市场的重视和野心。

第三，大型项目遭遇困境，中小型项目竞争激烈。

在2014年市场环境并不景气的情况下，大型项目付款方式更加恶劣，延期和停滞现象严重，大部分品牌保持谨慎的态度，因此中小型项目引起了市场的争相抢夺。

第四，节能改造项目助推中央空调市场增长。

在提倡节能环保的大环境下，以往的商业场所、写字楼等使用的老旧水机在节能指标上已经达不到要求，为减少甲方的使用成本，项目改造成为需求。

已经有部分城市出台公共建筑的改造补贴政策，以开利、约克品牌等为代表的水系统机组也将迎来新的空间。

从艾肯空调制冷网长期监测的主流品牌的市场表现来看，2014年度整体市场的品牌格局悄然发生转变，格力依然稳坐中央空调市场第一的宝座，而美的以微弱的优势超越大金位居第二。

绝大部分主流品牌都实现了增长，但是市场占有率和往年同期相比仅少数国产品牌和日系品牌实现提升，这主要得益于多联机和单元机产品的增长。

其中，国产品牌格力和美的的全年销售额突破100亿元，同时也成为同比往年增幅较大的品牌，相较于往年单元机产品方面的独树一帜，这两大品牌在多联机和离心机产品领域均取得了不小的成长。

紧随其后的是大金，销售额达到98.2亿元，不可否认大金在多联机市场的地位依然难以撼动，但是由于进驻多联机市场的品牌越来越多，大金的市场占有率同比往年有小幅下滑。

值得一提的是，这三大品牌的整体市场占有率高达43.3%，与往年相比品牌集中度进一步提升。

其它日系品牌中主流品牌海信日立、东芝、三菱电机、富士通将军、三菱重工等2014年整体销售额都实现了不同幅度的增长，其中海信日立公司2014年出货额超过50亿元，欧美系品牌中约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什这五大外资品牌仅特灵小幅下滑，麦克维尔和顿汉布什表现较好，超过全国市场的增长率。

此外，还有一些中小品牌依然活跃，尤其随着三四级市场的发展，提供了一定的成长空间，2014年大部分中小品牌也实现了增长。

(见图3)
从区域格局来看，华东市场(江苏、浙江、上海、安徽)作为全国市场的重镇以37.8%的占有率依然遥遥领先其它区域市场，但是与2013年同期相比占有率
有所下滑。

一方面，政府禁建楼堂馆所以及房地产市场的扑朔迷离使得大量项目停建或者缓建，对经济较发达的省份产生一定影响，同时在这样的环境下绝大多数大项目的付款方式都不是很规范；另一方面，对于体量较大且较为成熟的华东区域来说，部分中心城市的项目已经趋于饱和，整体市场出现较大增速并不容易。

但是，家装市场2014年的增长一定程度上缓解了项目市场的尴尬，未来也将成为华东区域持续增长的驱动力。

因此，华东市场也成为多联机和单元机发展的主力市场。

华北(北京、天津、山东、河北、山西、内蒙)和华南(广东、广西、福建、海南)区域市场容量次于华东，分别以20.0%、16.0%的市场份额位列第二和第三，值得注意的是，华北和华南区域的市场容量占全国市场比重并没有明显变化，说明这两大区域发展较为平稳。

其中，华北和华南也是多联机、离心机和螺杆机产品除华东外表现较好的两个区域，同时，华北区域也是水地源热泵和溴化锂产品发展得最好的市场。

市场占有率出现较大变化的是华中(湖南、湖北、河南、江西)和西南(四川、重庆、云南、贵州、西藏)区域，随着国家对中西部地区的政策倾斜，经济发展进一步加快随之也带动整个中央空调市场的增长，公共建筑和配套设施的增加都给中央空调市场带来了机遇，大型冷水机组在这些区域较为活跃，其中溴化锂产品在这两大市场也有一定生存空间。

此外，东北(辽宁、吉林、黑龙江)和西北(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)区域的整体市场占比和往年相比变化也不是太大，主要是由于这些区域体量较小，即使有所增长也对整体市场贡献微弱。

(见图4)。