中国汽车后市场行业研究报告

2020年中国汽车后市场行业研究报告【·2020年8月】

PART 01

18年到现在连续负增长，我国汽车产销量呈“疲态”

2,450

2,812

2,902

2,781

2,572

1,011

3.3%1

4.8%

3.2%

-4.2%

-7.5%

-16.8%

2015

2016

2017

2018

2019

2020上半年

2010-2020年6月中国汽车产量

汽车产量（万辆）

同比增长率

2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我国迎来车市寒冬。

2459.8 2802.8 2887.9 2808.1 2576.9 1025.7 4.7%

13.9%

3.0%

-2.8%

-8.2%

-16.9%

2015

2016

2017

2018

2019

2020上半年

2010-2020年6月中国汽车销量

汽车销量（万辆）

同比增长率

汽车保有量市场依然有增长潜力，为后市场发展带来广阔的空间

0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 16.4%

14.3%

13.7%

12.4%

11.5%

12.8%

11.8%

10.5%

8.8%

8.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020年6月

2010-2019中国汽车保有量

汽车保有量（亿辆）

增长率

与汽车产销量趋势不同，我国汽车保有量依然逐年增加，但增速逐年放缓。庞大的保有量催生了汽车后市场的蓬勃发展。

汽车后市场发展潜力巨大，新兴市场增长显著

随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。

3,000 3,670 4,690 5,610 6,380 7,700 9,350 10,600 11,956 13,327 14,350 22.3%

27.8%

19.6%

13.7%

20.7%

21.4%

13.4%

12.8%11.5%

7.7%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020F

汽车后市场规模（亿元）

增长率

2010-2019中国汽车后市场产值

政府重视汽车后市场行业发展，推出一系列举措促进发展与监管时间政策名称/概要解读

2020年2月《工业和信息化部关于促进快递业与制造业

深度融合发展的意见》

到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物

医药等制造领域，形成覆盖相关制造业采购、生产、销售和售后等环节的供应链服务能

力，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，培

育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。

2019年1月1日《机动车维修管理规定》消费者今后可以完全自主地选择维修店，不再受制于经销商，4S店不能再强制消费者购买原厂配件，车主可以自己购买配件进行更换，且4S店或厂家不能以此为借口推卸责任。

2018年9月《国务院办公厅关于印发完善促进消费者体

制机制实施方案(2018-2020年)的通知》

在完善促进实物消费者结构升级的政策体系中指出，促进消费优化升级要深挖汽车后市

场潜力。

2018年8月国务院取消机动车维修经营许可证不再需要进行维修资质审批；同时产业资本在进入汽车后市场时不需要在各地申请许可证了。

2018年8月21日《新能源汽车维护技术标准》该标准规定了新能源汽车从维护分类、日常维护、一级维护、二级维护、高压系统维修诊断、竣工检验等6个方面建立周期、作业内容和技术要求。进一步规范新能源维修行业。

2018年1月《中共中央国务院关于完善促进消费体体制

机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》

促进实物消费不断提档升级，在住行消费方面积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停

车场和新能源汽车充电设施建设。

2017年5月《汽车产业中长期发展规划》大力发展智能网联汽车，加快发展汽车后市场及服务业。支持企业由提供着呢个体解决方案转变。

美国汽车后市场发展成熟，对中国未来发展有借鉴意义

配件及服务渠道

中美渠道对比

DIFM DIY

独立后市场渠道

4S店渠道独立后市场渠道

授权配件生产商

主机厂售后部门

4S店

消费者

生产商

分销渠道

零售商

消费者

非授权配件生产商

授权维

修厂

独立连锁

维修厂维修厂夫妻店

多级分销商电商平台

消费者

非授权配件生产商

多级分销商电商平台

零售

连锁

商超

百货

消费者

中国

美国

~70%

~24%

~25%<5%

~56%~20%

注：DIFM，即Do it for me,专业的汽车维修店为客户提供维修和零配件安装服务