权益融资业务营销重点及案例
蒙牛融资案例分析
二、特点分析
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所融资金一 般不需要抵 押、质押和 担保。
所融资金通 常不需要偿 还，由投资 方承担投资 风险。
投资方参与 企业管理， 并将投资方 的优势与公 司结合。
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投资方可以 为公司的后 续发展提供 持续的资金 需求。
投资者要求 高于公开市 场的回报。
资金来源广 泛。
三、私募流程
• 蒙牛融资对发展我国私募基金投资行业的 启发： • 1、私募投资企业应建立比较好的品牌，经 验和信誉，吸引企业融资。 • 2、政府应更积极地发展国内金融市场，健 全法律环境加强对投资者权益的保护。
五 ﹑ 私募优缺点分析
• 优点： • 私募股权融资为企业提供了稳定的资金来 源 • 私募股权融资不仅给企业提供了资金，而 且为企业提供了高附加值的服务 • 私募股权融资可以降低财务成本 • 私募股权融资提高企业内在价值
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缺点： 流动性差 投资期限较长 法律风险 政策风险 市场风险 信用风险
浅谈私募融资
—蒙牛乳业私募权益融资案例解析
目录
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概念介绍
特点分析 私募流程 案例介绍
一、概念介绍
• 私募股权融资 是指私有企业（即非上市企业）通过 私募形式进行的权益性融资。在交易 实施过程中，附带考虑了投资者将来 的退出机制，即通过上市、并购或管 理层回购等方式，使投资者出售所持 股份并获利退出。
（四）、第一轮融资设计
• 摩根士丹利在开曼注册两家壳公司，开曼 公司和MS Dairy Holdon公司 • 蒙牛注册了金牛和银牛公司。 • 2002设立年中国乳业毛里求斯有限公司。 • 不同表决权股份结构：将股份分为两种实 现所有权和控制权分离。 • 附带条件：设立表现目标。
A公司类永续债融资项目：开拓系统内首笔权益性债务搭桥融资业务
2018金融言行一、营销背景（一）企业介绍A 公司是国有控股的综合性上市公司，为首批获国家经贸部批准享有进出口权的公司之一，主营业务包括供应链管理、房地产经营和金融服务三大板块。
公司实际控制人为市国资委，为中国最大的500家集团企业之一，位列2017年《财富》杂志评选的中国企业百强。
截至2016年末，A 公司合并资产总额数百亿元，所有者权益近200亿元。
公司实现营业收入近千亿元，实现利润总额数十亿元。
（二）企业经营A 公司主营业务包括供应链管理、房地产经营和金融服务三大板块，其中供应链管理板块在公司各项主营业务中占主导地位。
1.供应链管理业务A 公司的供应链管理板块业务包括大宗商品贸易流通、汽车贸易及服务、物流业务和商品零售业务四大板块。
其中大宗商品贸易流通是公司的传统核心业务，在供应链管理板块占据主导地位，汽车贸易及服务、物流业务和商品零售业务是贸易板块的有力补充。
2.房地产经营开发A 公司的房地产开发主要以全资子公司为平台，设立具体项目公司实施。
近年来通过专业化的品牌推广，在土地储备、项目销售、产品设计与策划推广等方面取得突破，提升了企业核心竞争力。
公司自90年代以来已成功开发几十个商品住宅及写字楼项目。
3.金融服务A 公司还参与中小微企业为主的金融服务平台和投资等，并有效对接公司其他两大主业，提升了公司业务间的协同效应。
（三）企业需求A 公司因存量超短期融资券到期产生融资需专题案例A 公司为上市企业，实际控制人为当地国资委。
2016年三季度，出于压降其年底资产负债率的考虑，向中国工商银行提出类永续融资需求，以获得会计师事务所认可的权益类资金。
2016年12月，中国工商银行以理财资金通过信托计划向客户发放10亿元类永续融资，该笔融资在客户2016上市公司年报中计入了所有者权益项下的其他权益工具。
阮泾芳章昕312018金融言行求，同时出于压降其年底资产负债率的考虑，向中国工商银行提出结构化融资需求，以获得会计师事务所认可的权益性资金。
小肥羊的权益融资之路
教学案例一小肥羊的权益融资之路一、案例背景小肥羊是中国领先的全套服务连锁餐厅营运商，拥有全国性的餐厅网络。
以经营小肥羊特色火锅及特许经营为主业，兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。
1999年8月，诞生于内蒙古包头市；2008年6月小肥羊在香港上市，是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业（股份代号0968），被誉为“中华火锅第一股”。
目前，小肥羊公司已经发展成为拥有一个调味品基地，两个肉业基地，一个物流配送中心，一个外销机构，国内十五大餐饮市场区域，国际三大餐饮市场区域的大型跨国餐饮连锁企业。
截至2009年4月，小肥羊在中国内地及香港、澳门、日本、美国、加拿大、阿联酋等地拥有自营餐厅与特许餐厅共381家。
其中直营店131家，加盟店250余家。
小肥羊已连续四年入选中国500最具价值品牌，2008年品牌价值达到60.22亿元。
小肥羊的垂直整合业务模式极具拓展性，业务包括羊肉加工、汤底生产，以及餐厅经营及食品分销批发。
羊肉和调味品原材料均来自天然牧场和种植区。
小肥羊肉业基地，是目前国内规模最大、羊肉加工程序最精细的肉业基地。
小肥羊调味品基地，拥有目前国内最先进的火锅汤料生产线。
这两个后勤基地，保证了小肥羊优良的品质。
小肥羊的产业模式，不仅支撑了小肥羊餐厅运营和食品销售，而且拉动了内蒙古畜牧业产业结构升级。
企业的发展聚结了股东、员工、股民、农牧民、加盟商等各个环节的利益链条，并持续为之创造价值。
公司现拥有员工6万多人,直接带动各地就业人数达24万人，带动20多万农牧民增收致富。
从“中餐百强企业”、“中国企业500强”再到FLA新加坡特许经营与授权组织授予的“年度国际特许经营大奖”、“25大典范品牌”……小肥羊用十年的耕耘，取得了令人欣慰的成就，也为中餐标准化、品牌化、国际化探索树立了典型。
小肥羊将继续以天然、健康的品质，快乐、共享的理念，弘扬中华餐饮文化，强壮人类健康体魄；努力成长为世界级的中餐品牌，朝着打造“百年老店”的战略目标奋进。
金融监管总局金融消费者权益保护十起典型案例
金融监管总局金融消费者权益保护十起典型案例（2023年10月）典型案例1：主动监测拦截电信诈骗，帮助消费者避免资金损失某商业银行建立零售业务反欺诈智能风控系统。
系统基于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7X24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。
2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于疑似被骗高风险行为，系统自动保护机制触发，并发出实时预警。
1分钟内，该行总、分、支行三级联动，迅速启动应急预案，支行理财经理第一时间联系王女士，告知其可能正在遭遇电信诈骗，耐心细致劝其不要上当，最终成功阻断诈骗行动，帮助王女士避免了10万余元的资金损失。
据统计，2022年以来，该行已累计通过反诈系统主动拦截和劝阻被诈客户近1300户，保护资金近L7亿元。
监管提示：近年来，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”,各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系，实现更加精准化、体系化的反诈防控。
典型案例2：为医疗险消费者提供“出院直付”理赔服务，缓解消费者住院医疗费支出压力某保险公司将医疗数据与保险理赔服务场景融合，通过与医保、医疗机构等单位合作，实现系统对接和数据交换，推出理赔直付新模式。
80岁高龄黄奶奶不慎摔倒，导致腰部受伤，公司服务人员主动探访，告知其当地政府已为该区域的老年人投保了商业补充医疗保险，且公司已与医院联通了服务平台。
黄奶奶出院办理住院费用结算时，商业医疗保险与医保一起进行了结算，无需提供诊断证明、住院病历等纸质版申请材料，该公司直接赔付保险金2940元，在出院费用中予以抵扣。
便捷、快速的理赔服务让老人及其家属感到十分满意。
监管提示：近年来，在监管部门的指导和推动下，各金融机构积极探索创新服务方式，主动为消费者提供高品质、便利化金融服务。
北金所债权融资计划业务分析案例解读
北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台，财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定，非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。
截止至8月9日，北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价，其中MTN62只，SCP38只，CP11只，报价总条数为117条。
为积极推进普惠金融、服务实体经济，北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上，推出“债权融资计划”创新业务。
致力于打造银行间私募二板市场，为债务融资工具市场提供有益补充和支撑，提升银行间债券市场分层服务能力，助力银行间债市稳健发展，“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。
中央政策方面，从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展；监管环境方面，北金所积极落实中央政策，发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具；市场需求方面，因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽，都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。
业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。
其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等；设计的原则为服务市场实际需求为核心，效率与风险防范并重；而设计的核心机制如下表所示：2、制度体系3、产品特点发债规模：依据企业融资实际需求，自行确定发债额度。
主体评级：不要求强制外部评级，市场参与主体自行判断风险。
资金用途：资金用途灵活，可用于长期项目资金，也可用于短期流动资金，也可用于归还借款等。
行业政策：放宽项目准入标准，在符合国家政策方针的前提下，灵活调整。
4、业务流程业务基本流程包括：（1）参与主体开户，融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料，北金所为客户开立系统账户、发放数字证书；（2）备案，融资人（主承销商代）向北金所提交债权融资计划备案材料，北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》；（3）挂牌，融资人（主承销商代）进行债权融资计划信息披露，由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作，最终在北金所完成初始信息记载的过程；（4）转让，持有人出让债权融资计划，投资者受让债权融资计划，完成债权融资计划的变更信息记载；（5）其他资金划转，融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额，向持有人划转本金、利息等资金，完成债权融资计划的注销信息记载；6.存续期信息披露，主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。
北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]
![北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]](https://img.taocdn.com/s3/m/df817ee44128915f804d2b160b4e767f5acf80b3.png)
北金所债权融资计划业务案例解读[5篇材料]第一篇：北金所债权融资计划业务案例解读北金所债权融资计划业务及案例解读背景介绍北金所是中华人民共和国财政部指定的金融类国有资产交易平台，财政部第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》规定，非上市金融企业国有产权的转让应当在依法设立的省级以上产权交易机构公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。
截止至8月9日，北金所非金融机构合格投资人债券交易平台主承报价共计111只债券进行报价，其中MTN62只，SCP38只，CP11只，报价总条数为117条。
为积极推进普惠金融、服务实体经济，北金所在充分借鉴银行间债券市场成熟经验基础上，推出“债权融资计划”创新业务。
致力于打造银行间私募二板市场，为债务融资工具市场提供有益补充和支撑，提升银行间债券市场分层服务能力，助力银行间债市稳健发展，“债权融资计划”的创新更是由政策、监管环境、市场需求三方面共同决定的。
中央政策方面，从“十三五”的丰富金融机构体系、健全金融市场体系、改革金融监管框架逐步向提高直接融资比重、支持中小企业发展；监管环境方面，北金所积极落实中央政策，发展和健全多层次资本市场、丰富直接融资工具；市场需求方面，因为金融脱媒而产生的转型压力以及优质企业发债额度的耗尽，都需要合法合规、风险分散可控的新产品来补充。
业务介绍1、产品定位债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。
其中服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等；设计的原则为服务市场实际需求为核心，效率与风险防范并重；而设计的核心机制如下表所示：2、制度体系3、产品特点发债规模：依据企业融资实际需求，自行确定发债额度。
主体评级：不要求强制外部评级，市场参与主体自行判断风险。
资金用途：资金用途灵活，可用于长期项目资金，也可用于短期流动资金，也可用于归还借款等。
【私募股权经典案例分析】蒙牛乳业的私募权益融资
达成协议： 外资系出资2.16亿元投资占其不超过1/3的股权
谈判结束！
达成协议！
接下来
该如何设计融资呢
？
第一轮融资设计：步骤是什么？
第1步： 开设离岸 控股公司
Text in here
第一轮融资设计：
金牛 银牛 51% MS CDH CIC 49%
开曼公司 100% 毛里求斯公司
Text in here
公开发售
IPO募集到的资金
以盈利为主要目的 的私募投资者在蒙牛 上市之后将如何
退出？
外资系怎样功成身退？
IPO
出售 1亿股
• 套现3.92亿港元
半年后： 第一次转股
出售 1.68亿 股
• 套现10.2亿港元
一年后： 全部转股
出售 3.16亿 股
2008
1亿股×3.925港元/股 =3.925亿
3.92+10.2+15.62=29.74亿
金牛
21.1%
银牛
44.8%
牛根生
6.1%
MS Dairy
18.7%
鼎晖CHD
5.9%
英联CIC
3.4%
65.9%
蒙牛乳业 02319.HK 开曼公司
100%
毛里求斯公司
88.1%
管理层股东
18.9%
蒙牛股份
蒙牛乳业与开曼公司有什么关系？
2004年2月，蒙牛乳业在开曼群岛注册成立。
根据协议，蒙牛乳业按确切股份比例及类别， ①向管理层股东、牛根生及三家私募机构 投资者配发及发行股份， 以换取其当时持有的开曼公司股份， ②向三家私募机构投资者发行可转债， 以换取其持有的开曼公司可换股证券，
最新02+蒙牛乳业私募权益融资案例+V2
02+蒙牛乳业私募权益融资案例+V2MPAcc《公司治理》课程案例--2任课教师马忠授课日期: 2009年 3 月 4 日-6日引例在蒙牛集团迅速成长的过程中，除了它在市场销售、企业管理、财务监控、技术创新、人才激励等方面有不少成功的经验外，与国际私募资本联姻，也为它获得快速增长提供了动力。
2002年经过七八个月的接触、讨论和一次又一次的谈判，蒙牛最后选定了三家私募权益基金（Private Equity）机构：摩根士坦利、鼎晖投资、英联投资有限公司①为自己的合作伙伴。
2002年12月19日，这三家金融机构与蒙牛签订了投资合同，第一轮投资2600万美元，后来第二轮又增加投资3500万美元，这是目前中国乳制品行业接受的最大一笔国际投资。
于此同时，摩根、英联、鼎辉三家国际投资机构的回报率也达到了500%。
蒙牛集团总裁牛根生曾说，“我们资本线路走了其他企业曾经想也不敢想的道路。
”。
中国市场上大量存在的中小型企业和创投活动，融资渠道的缺乏导致其在发展中面临着资金瓶颈。
截止2007年底，我国主板上市公司超过1540家，中小板上市公司仅200余家②，这与我国庞大的企业总数相比还是微不足道的，通过上市进行股权融资对大多数企业来说非常困难。
有分析认为，为了解决这企业融资困难的问题，中国应发展私墓基金行业。
私募基金必将成为很有发展前途的企业股权融资形式。
蒙牛的私募融资经历能否带给尚处于融资困境中的企业带来些启示呢？要回答这个问题，我们需要知道：蒙牛当初为什么选择引入国际私募权益资本？蒙牛与①摩根士丹利：Morgan Stanley，著名国际投资银行，是“蒙牛”上市的全球联席经办人和副保荐人，通过在开曼设立MS Diary Holdings（摩根乳业控股）对“蒙牛”投资。
鼎晖：China Diamond Holdings Ltd.，原中国国际金融有限公司（CICC）直接投资部，后独立发展成为一家风险投资基金，通过在开曼设立CDH China Fund , L.P.对“蒙牛”进行上市前投资。
蒙牛乳业私募权益融资共49页
年销售额从 2019年的4365
万元增长到 2019年的20多 亿元，在全国 乳制品企业的 排名，也从第 1116位上升到
第四位
并且其 1947.31% 的成长速 度获得了 中国随之出现。蒙牛 集团的资金来源非常有限，资金的制约已经严重影响了 企业的发展，蒙牛迫切需要突破融资瓶颈。2019年摩根 士丹利的出现，使得蒙牛股份走上了一条迥异于同类的 发展道路。在经过双方博弈和复杂的股权设计之后，摩 根士丹利等投资者给蒙牛带了了急需要的资金，同时带 来了业绩的压力。
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择影响很大。You may not extract the image for any other use.
❖ 2. 中国企业的最有融资策略不是先债权融资再 股权融资，而是先股权后债权，因为发行股票不用 还本付息，只需要有利润时分配下股利。为什么蒙 牛没有选择中国常见的融资形式，即通过上市发行 股票募集资本呢？
❖ 蒙牛的发展有其特殊性：
❖ 蒙牛在刚成立的时候，进行过一次改制，2019 年8月18日，新生没几个月的“蒙牛”进行了股份制 改造——成立了内蒙古蒙牛乳业股份有限公司，注 册资[ Im本age i猛nform增ation到in p1rod3uc9t ]8万元，折股1398万股，发起人是 10个▪ Im自age :然open人as ，这次改变对于蒙牛日后的融资方式选
创业史
Before
当时几个人手中都有一些 伊利的原始股票，他们把这些 股票卖掉，凑了100多万元。 他们花了200元租了一单间办 公室，在这里内蒙古蒙牛乳业 集团成立了，牛根生兼任董事 长和总裁。
2023年权益众筹行业市场营销策略
2023年权益众筹行业市场营销策略权益众筹行业市场营销策略随着互联网行业的迅猛发展，权益众筹成为了一种新型的融资模式和投资方式。
权益众筹是指通过众筹平台向大众募集资金，参与者可以通过投资获得一定的股权或权益，并分享项目的发展红利。
在这个新兴行业中，市场营销策略的制定至关重要，下面将从品牌建设、目标市场选择、推广渠道以及用户体验四个方面来探讨权益众筹行业市场营销策略。
首先是品牌建设。
品牌是企业在竞争激烈的市场环境中树立竞争优势和形成差异化的关键。
在权益众筹行业中，建立一个有影响力的品牌可以吸引更多的投资者和项目发起者。
要建立一个好的品牌，首先需要明确品牌的定位和核心竞争力，明确自己的目标客户群体和市场定位。
其次，要积极参与行业展会和交流活动，提高品牌能见度和知名度。
同时，要保持良好的企业形象和口碑，通过积极回应用户反馈和投诉等方式来增加用户的信任和好感。
其次是目标市场选择。
权益众筹行业面向的是一群有创业激情和投资需求的人群，因此需要针对这个目标市场制定有效的市场营销策略。
首先，要进行市场调研，了解目标市场的需求、偏好和行为习惯，以便能够更好地满足其需求。
其次，要根据目标市场的特点来制定差异化的营销策略和推广方案，比如在社交媒体上进行精准的广告定位，通过合作推广、线上线下活动等方式吸引目标用户参与。
最后，要及时跟进用户的需求和反馈，不断优化产品和服务，提高用户体验。
第三是推广渠道的选择。
权益众筹行业是一个强调网络传播和社交传播的行业，因此要善于利用互联网和社交媒体来进行推广。
首先，要建立一个用户友好的众筹平台，提供简单、便捷的投资和众筹流程，激励用户参与。
其次，要积极利用社交媒体平台，比如微信、微博、知乎等，通过发布有价值的内容、开展互动营销等方式吸引和留住用户。
同时，要与相关媒体和KOL（重点意见领袖）进行合作，利用他们的影响力和人脉资源来扩大品牌的影响力。
此外，还可以通过投放在线广告和线下宣传等方式来增加品牌曝光度。
融资事件营销方案
融资事件营销方案背景介绍公司在融资过程中，营销方案是一个非常重要的环节。
营销方案的好坏直接影响到公司融资的成功率和融资金额。
因此，我们需要制定一份针对该融资事件的营销方案，以提高我们的融资成功率和融资金额。
目标受众我们的目标受众是潜在的投资者和其他相关利益方。
他们需要了解我们的公司、我们的产品和我们的市场，并决定是否投资于我们。
营销策略1. 定制化营销资料我们将制作一份定制化的营销资料，从以下几个方面来展示我们的公司和产品：•公司简介：介绍我们的公司、历史以及团队成员；•产品简介：展示我们的产品、其特点、创新点以及市场前景；•市场分析：展示我们的市场、市场规模、市场竞争和机会；•财务分析：展示我们的财务数据和未来的财务预测。
2. 拓展投资者群体除了已知的投资者，我们还将积极寻找其他可能投资于我们的机构和个人。
我们将通过以下途径来拓展投资者群体：•参加行业会议和活动，与其他行业相关的机构和个人建立关系；•在社交媒体平台、行业网站和融资平台上发布信息，吸引潜在投资者关注我们的公司和产品。
3. 定期沟通我们将维持与现有和潜在投资者的定期沟通，以及对一些行业活动的参与，加强公司与利益方之间的联系和互动。
我们将尽可能提供最新的公司和产品信息，以让投资者及时了解我们的业务动态，加强投资者对我们公司和产品的认知度和信任感。
营销效果我们的营销方案将有效地增强潜在投资者对我们的了解和认知程度，在融资过程中起到良好的推介作用。
此外，经过我们的努力和实施，我们可以提高我们的融资成功率和融资金额，为公司未来的发展打下坚实的基础。
结论通过以上的分析和营销策略，我们可以确定一个具有针对性和实用性的营销方案，以最大化我们在该融资事件中的成功概率。
然而，我们也需要注意在执行营销计划时，不断调整策略和细化实施细节，以确保我们的营销方案能够达到预期效果并满足实际需要。
融资事件营销方案
融资事件营销方案背景介绍随着经济和科技的发展，越来越多的公司和企业开始寻求融资。
而在融资的过程中，营销方案也至关重要，因为一个好的营销方案不仅能够吸引投资人的注意，还能够帮助公司更好地实现融资目标。
融资事件营销方案的重要性一般来说，一个好的营销方案需要有以下几个特点：1.精准定位目标投资人群，了解他们的需求和关注点；2.通过有效的沟通方式，让目标投资人了解公司的价值、竞争优势和商业模式；3.在融资过程中，及时跟进投资人的反馈和意见，不断调整和完善营销方案，以达到更好的效果。
有了一个好的营销方案，公司在融资过程中就能够更好地吸引投资人的注意，提高融资成功的机会。
营销方案的制定过程制定一个好的营销方案需要经历以下几个步骤：1. 市场调研在制定营销方案之前，需要对市场进行全面的调研，了解目标投资人的需求和关注点，有针对性地定位目标投资人群。
2. 确定核心信息确定公司的核心信息，包括公司的价值、竞争优势和商业模式等，以便在营销过程中能够清晰明确地传递给投资人。
3. 制定营销策略根据目标投资人的需求和关注点，制定具体的营销策略，包括选择合适的沟通方式、建立有效的沟通渠道等。
4. 制定营销材料将核心信息和营销策略融合到营销材料中，包括PPT、一句话介绍、商业计划书等。
5. 不断调整完善在营销过程中，及时跟进投资人的反馈和意见，不断调整和完善营销方案，以提高效果。
营销方案的实施制定好营销方案后，就需要开始实施。
在实施的过程中，需要注意以下几个问题：1.营销材料的准备要充分，避免出现差错或遗漏；2.在沟通过程中，要注重表达清晰，并给予投资人足够的解释和支持；3.注意构建合理的沟通桥梁，让投资人了解公司的价值观和愿景；4.及时跟进投资人的反馈和意见，调整和完善营销方案。
结语营销方案对融资的成功至关重要。
如果公司想要顺利获得资金支持，就需要制定一个精准、有针对性的营销方案，并在实施过程中注重策略的调整和完善，以提高成功的机会。
融资事件营销方案
融资事件营销方案1. 背景融资是企业发展过程中的重要环节。
为了获得投资人的青睐，不仅需要合理的财务规划和资本结构，还需要一套完整的融资事件营销方案。
本文将介绍如何制定一套有效的融资事件营销方案，以便提高融资的成功率。
2. 方案制定2.1 确定目标在制定融资事件营销方案之前，首先需要确定目标。
融资的目的可能是为了扩大业务范围、推进产品研发、提高品牌知名度等等。
根据不同的目标，融资事件营销方案也会有所不同。
在确定目标的同时，还需要考虑融资规模、时间等因素。
2.2 制定策略制定融资事件营销方案的核心是制定有效的营销策略。
一般而言，融资事件营销方案的策略主要包括三方面内容：投资组合、投资者关系管理、投资者沟通。
投资组合投资组合是指融资企业向不同的投资者群体进行融资，以符合不同投资者的需求。
可以选择多种融资方式，如股权融资、债权融资、众筹等。
在选择融资方式时，需要根据企业实际情况进行调整，从而达到投资组合的最优化。
投资者关系管理在制定融资事件营销方案的过程中，需要建立和维护企业与投资者之间的关系。
首先需要识别优质投资者，然后建立联系，并持续维护，让他们了解企业的实际情况，愿意投资更多的资金。
此外，在融资过程中，还需要进行保密处理，确保信息不被泄露。
投资者沟通在融资过程中，需要与投资者保持良好的沟通，让他们更好地了解企业的情况，从而更愿意投资。
在投资者沟通过程中，需要注意以下几点：•集中时间，定期看望投资者。
•向投资者提供实时的更新和数据。
•回答投资者的问题，提供支持和建议。
•明确融资规划，与投资者共同推动企业发展。
2.3 确定执行计划在确定了融资事件营销方案的策略之后，需要进一步确定具体的执行计划。
在确定执行计划时，需要对计划进行细致的分解和制定实际执行人员。
同时，也要制定B计划，以应对可能出现的不利情况。
2.4 确定风险和收益融资事件营销方案在实施过程中也存在一定的风险。
其中，最主要的风险包括：流动性风险、市场风险和对手风险。
融资事件营销方案
融资事件营销方案1. 背景融资是企业发展过程中不可避免的一个环节。
在获得融资的过程中，如何营销自己的企业和产品，是影响融资成功与否的关键因素之一。
本文将介绍在融资事件中如何制定有效的营销方案，帮助企业在融资过程中更好地展示自身价值和优势。
2. 目标制定有效的营销方案，有以下两个目标：1.吸引潜在融资人士通过精准的定位和有效的营销手段，吸引潜在融资人士的关注，提高企业的知名度和曝光率。
2.展示企业价值和优势通过正确的引导和多角度展示，让潜在融资人士更好地了解企业的业务、模式、经营情况等，从而更好地认识企业价值和优势。
3. 方案在制定融资事件营销方案时，需要从以下几个方面入手：3.1 分析市场和竞争对手在制定任何营销方案之前，首先需要对市场和竞争对手进行全面的分析。
通过对市场和竞争对手的了解，可以更好地定位自己的企业和产品，在展示自身价值和优势的同时，减少对方的攻击和挑战。
3.2 定位和目标人群在清晰了自己的竞争优势和市场地位后，需要明确自己的定位和目标人群。
如果无法确定目标人群，那么自己的营销方式将毫无头绪，难以为后续的展示工作奠定基础。
定位和目标人群包括以下几个方面：•企业的主营业务和业务模式：需要对自己的业务有充分的了解，明白自己的业务售点，从而更准确地针对目标人群。
•目标人群的性别、年龄、职业等基本特征：根据这些信息制定相应的营销策略，更好地吸引目标人群。
•目标人群的行业背景和经验：通过了解目标人群的行业背景和经验，确定营销方式和内容，使广告更有针对性。
3.3 确定营销渠道通过分析定位和目标人群，可以确定营销手段将要使用的渠道。
常用的营销渠道包括：•线上媒体平台：如微博、微信、知乎、贴吧等。
•商业社交平台：如LinkedIn、Think Investors等。
•线下活动：如会议、沙龙、论坛、路演等。
当然，该选择哪种渠道需要根据自身的目标人群和预算等因素来综合考虑。
3.4 制定营销内容确定了营销渠道后，需要制定相应的营销内容。
项目融资简介及营销实例
已建成的、基本完好的基础设施并授予特许专营权， 由投资者购买基础设施项目的股权和特许专营权。这 是BOT 模式的变体，其与一般BOT的差别就在于“建设” 变为“购买”。
上海黄浦江两桥一隧(打浦路隧道、南浦大桥和杨
浦大桥)项目就是采用POT模式的典型例子。
7、BOO (Build－Own－Operate)模式
6、银行处理项目融资风险的 一些方法
风险类别
1、资金风险
解决办法
－－足够的股本资金投入 －－股本资金认购协议（规定在项目资金不足时项目股东 注入资金的数额和条件） －－现金流量缺额保证协议 －－成本超支基金 －－项目融资备用贷款 －－完工担保 －－履约担保 －－成本超支基金 －－工程公司的履约保证金 －－“交钥匙”工程合同
银行
市政府
二、项目融资营销案例介绍
偿还方式：前三年只偿付利息，第四年开始采取等额本息（即剩 余九年每年偿还相同的本息和）的偿还方式
担保方式： （1）、抵押水务资产公司及水务经营公司所有设备、土地使用权 和厂房 （2）、向保险公司投保相关险种，我行为第一受益人 （3）、股东对项目的有限支持
（4）、水费收费专用帐户
6、银行处理项目融资风险的 一些方法
风险类别
5、金融风险
解决办法
－－各类有关利率、汇率的保值措施（如利率、汇率的期 权、远期合同等）
6、政治风险
－－政府担保 －－直接的政府介入 －－政治风险保险
项目融资介绍提纲
一、项目融资的特点介绍 二、项目融资营销案例介绍
二、项目融资营销案例介绍
案例一：BT项目
第一年：支付回购基价的10％及相应融资费用 第二年：支付回购基价的20％及相应融资费用 第三年：支付回购基价的30％及相应融资费用 第四年：支付回购基价的30％及相应融资费用 第五年：支付剩余款项
蒙牛乳业私募权益融资
直接控股蒙牛股份的公司
4.第一轮融资设计
上表里各个公司的成立：
2002年6月5日，摩
根在开C曼on注te册n了t 0两1家壳
公司：China Dairy Holdings（开曼公司） 和MS Dairy Holdings ，第一家为未来接受自 己对“蒙牛”投资基金 的账户公司，第二家作 为对“蒙牛”进行投资 的股东公司。
•2002年9月23日，“蒙牛”
在册英了属两C维家o京新n群t公e岛n司t（：0BJ2ViIn）ni注u
Milk Industry Ltd（金牛 公司）和Yinniu Milk Industry Ltd（银牛公
司），两家公司注册股本5 万股，注册资金5万美元， 每股面值1美元。“金牛”
私募权益融资和其他融资方式的比较
项目 主要融资人 一次融资平均规模
股市融资 （待）上市公司 较大
银行贷款 所有企业 较小
私募股权融资 中小企业 较小
对企业的资格限制 较高
较低
最低
表面会计成本
实际经济成本
投资人承担风险
投资人是否分担企 业最终风险
投资人是否分享企 业最终利益
融资对公司治理的 影响
最低 较高 较高 平等分担
创业史
Before
当时几个人手中都有一些 伊利的原始股票，他们把这些 股票卖掉，凑了100多万元。 他们花了200元租了一单间办 公室，在这里内蒙古蒙牛乳业 集团成立了，牛根生兼任董事 长和总裁。
然而区区100万显然不够。牛 根生过去的老下属听说这个情况， 纷纷投资蒙牛。在这些人的带动 下，他们的亲戚、朋友、所有业 务关系都开始把钱投给牛根生。 这些人之所以敢把钱交给牛根生， 是因为他们相信他的能力。
融资融券营销方案
长江证券广州天河北营业部融资融券业务营销方案2011年8月26日一、业务现状截止2011年8月25日，广州天河北营业部（下称“我部”）共有达到融资融券条件的合格客户573人，占我部同期客户总数的 4.37%。
合格客户中，机构客户5户，个人客户568户。
已开发融资融券客户23人，占合格客户总数的 4.01%；另有一个客户准备提交流程。
合格客户的平均总资产为309.89万元，其中资金余额均值为23.54万元，股票市值均值为281.64万元。
各营销人员名下的合格客户总数及已开发客户人数见下表1所示。
表1 融资融券客户统计表营销序列员工姓名合格客户总数已开发客户总数理财经理李晟105 4 管鸥翔95 2 吴军刚85 2 曹玮炜70 1 小计355 9客户经理吴小妍18 1 张伟文17黄菲菲14陈柏强13李晓兰* 13 1 谭惠中12 1 肖必杰11 1 陈星宇10 2 金玮10 1 陈满妹9 1 陈维 6邓浩超 6 1汤健峰 6 1 赵雄 6 2 马迪雅 5周璇璇 5 1 李桂花 4 1 钟诗恒 4李亚玲 3陈俊峰 1陈仪 1何兴业 1雷毅锋 1罗功兵 1罗永军 1吴莹 1小计179 14经纪人粟雪连10郭振丝7黄桂华 5钟锟 4小计26 0 其它13 0 合计573 23注：带*为已离职员工二、任务目标及完成情况根据公司年初对融资融券的业务规划，我部的任务目标及任务完成情况如下表2所示。
表2 我部融资融券任务目标及完成情况表项目任务目标完成量完成率公司排名开户数（个）58 23 39.66% 27日均余额（万元）1450.00 661.53 45.62% 17 注：截止2011年8月25日总体来看，我部的任务完成量与目标仍有很大的差距，在整个公司的排名也有待提高。
目前距离年底尚余4个月左右，时间紧迫，任重道远。
三、营销方案1、活动主体鉴于我们已蛰伏得太久、已沉默得太久；鉴于鹰击长空，“不鸣则已，一鸣惊人”，拟将本次营销活动的主题定位“九月鹰飞·两融争鸣”营销活动。
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充抵质押。
上海银行
战略投资者
通道公司
信托/资管计划
持股平台
通道公司所持的权益 收（受）益权转让
投资入股/ 参与定增
拟上市公司/ 新三板创新层
战略投资者、实际 控制人或关联方
17
二、针对拟上市公司股东的融资
国企出表融资——持股平台层面
作，存在上市前的阶段性过桥融资需求；
➢ 持股平台以其持有的拟上市公司股权出资，通道公司现金出资，成立一家合资公司。
➢ 上海银行作为过桥方，发起设立信托/资管计划，受让通道公司持有的合资公司股权收（受）益权，为其提供阶
段性的融资服务，并由A公司或其关联方远期回购；
➢ 合资公司法人代表由上海银行委派，公司章、证由上海银行保管。
A公司
到期回购我行份额
上海银行
通道公司
持股平台 投资入股
拟上市公司
信托/资管计划
通道公司所持的权益份额 或其收（受）益权转让
常用增信方式： • A公司、实际控制人或关联方 承担连带责任保证担保、差额 补足、流动性支持等责任； • 提供上市/非上市公司股权、 其他可行资产作补充抵质押。
19
三、股权直投
上海银行
常用增信方式： • 持股平台股权质押，拟上市公司股权阶段性质押； • A公司、实际控制人或关联方承担连带责任保证担保、差额 补足、流动性支持等责任； • 提供上市/非上市公司股权、其他可行资产作补充抵质押。
15
二、针对拟上市公司股东的融资
拟上市公司老股东阶段性融资模式2
➢ A公司通过持股平台（公司/有限合伙企业等）持有部分拟上市公司股权，为提前布局拟上市公司未来的资本运
国企出表融资：对于部分国企、央企等客户来说，对拟上市公司的战略投资 倾向于不纳入合并范围作并表管理，以规避国有股权的划转等，存在相关的阶 段性出表融资需求。 ➢ 股权直资：寻找战略投资者参与拟上市公司Pre-IPO。
10
二、营销重点
Pre IPO 业务机会
➢ 针对拟上市公司自身融资： 流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等传统贷款服务； 与政府平台组建针对拟上市公司的Pre-IPO扶持基金，扶持基金发放委托贷
➢跨境并购：支持符合国家政策 的跨境投资业务；以类银团方 式组织资金满足高额、低成本 融资需求；利用集团境内外平 台提供综合投行服务。
9
二、营销重点
Pre IPO 业务机会
➢ 拟上市公司： 过桥融资用于扩大再生产、债务重组降低财务成本、投资新项目、收购股权
或资产； ➢ 拟上市公司股东融资：
常规股权融资：对于拟上市公司原有股东或拟参与Pre-IPO/新三板创新层 定增的战略投资者，在上市前存在阶段性的过桥融资需求；
6
一、市场分析
• 买壳上市和A股上市公司并购新三板企业日益活跃
2016年1月至2017年4月买壳上市情况
7 6 5 4 3 2 1 0
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
公司或其关联方远期回购我行所持有的信托/资管计划份额，实现资金退出。 两种模式区别：A公司在信托/资管计划层面出资，不作为持股平台的股东，该笔投资更加隐蔽，但通道公司为持股平 台的唯一股东，存在违约处置持股平台的风险。 A公司如持有部分持股平台股权，对通道公司违约处置持股平台的风 险起到一定的缓释作用。
司或其关联方远期回购，实现资金退出。
上海银行
A公司
通道公司
信托/资管计划
持股平台 投资入股
拟上市公司
通道公司所持的权益份额 收（受）益权转让
到期回购 收益权
A公司、实际控 制人或关联方
常用增信方式：A公司、实际控制人或关联方承担连带责任保证担保、差额补足、
流动性支持等责任；或提供上市/非上市公司股权、其他可行资产作补充抵质押。
通过子公司或平层基金投资
➢ 通过上行投资等投资子公司、理财，参与拟上市公司Pre-IPO或新三板创新层定增； ➢ 通过上行投资等投资子公司、理财与战略投资者组建平层基金作为持股平台，参与拟上市
➢ A公司通过持股平台（公司/有限合伙企业等）持有部分拟上市公司股权，为提前布局拟上市公司未来 的资本运作，存在上市前的阶段性过桥融资需求；
➢ 上海银行作为过桥方，发起设立信托/资管计划，受让A公司所持有的持股平台权益份额或其收（受） 益权，持股平台股权质押给信托/资管计划，并由A公司或其关联方远期回购，实现资金退出；
11
目录
一、市场分析 二、营销重点 三、Pre-IPO业务模式 四、案例分析
12
一、针对拟上市公司自身融资
除了流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等传统贷款服务，我行可与当地的政府平台组建针对拟上市公司的PreIPO扶持基金，平台等投资劣后级份额，我行设立的信托/资管计划投资优先级份额，平台到期回购优先级份额。杠杆比 例参照当地企业IPO过会情况来定。基金发放委托贷款给拟上市公司或和拟上市公司成立合资企业。拟上市公司为明确 已向证监会申报IPO的拟上市公司。
款给拟上市公司或和拟上市公司成立合资企业。 ➢ 针对拟上市公司股东融资：
通过明股实债等方式为相关客户参与Pre-IPO/新三板创新层定增提供融资 和咨询顾问服务；通过交易结构的设计满足企业出表融资需求。
获取固定收益或者前端固定+后端浮动收益，享受资本市场带来的溢价。 ➢ 平层投资：
我行通过上行投资等投资子公司直接参与拟上市公司Pre-IPO/新三板创新 层定增。
1.5 1
0.5 0
7
目录
一、市场分析 二、营销重点 三、Pre-IPO业务模式 四、案例分析
8
二、营销重点
➢上市公司明股实债基金：协助 上市公司培育或锁定潜在的收 购或股权投资对象，参与退出 渠道明确的基金投资业务。
➢Pre-IPO配资：通过明股实债 为专业股权投资机构和大型企 业集团参与Pre-IPO提供配资 ，依赖其对项目的投资判断和 资本运作能力，享受资本市场 溢价。
上海银行
上海银行
平台等 劣后
信托/资管计划 优先
平台等 劣后
信托/资管计划 优先
Pre-IPO扶持基金 发放委托贷款
拟上市公司
（一）扶持基金发放委托贷款
常用增信方式： • 实际控制人或关联方承担连
带责任保证担保、差额补足 、流动性支持等责任； • 提供上市/非上市公司股权 、其他可行资产作补充抵质 押。
➢国资国企混改：推动央企联合 重组、上下游产业及专业化整 合，提供融资服务；运用各类 权益融资产品，助力国资国企 混改；通过基金业务满足大型 企业集团降低资产负债率、优 化财务报表的需求。
业务 机会
➢上市公司并购业务：围绕上市 公司产业整合或升级转型的战 略，提供并购重组融资服务。
➢直接投资：探索与上市公司行 业龙头或实际控制人合作开展 直接投资业务，采用标的资产 利润对赌、上市退出对赌等方 式确保我行资金安全。我行可 与PE合作，获取标的优先认股 权，也可通过投资子公司上银 投资进行跟投，获取股权增值 溢价。
上海银行作为过桥方，发起设立信托/资管计划，受让通道公司持有的持股平台股权收益权； 合资公司法人代表由上海银行委派，公司章、证由上海银行保管。
战略投资者
定增配资 新三板股权
收益权转让 投资入股/ 参与定增 及回购
拟上市公司/ 新三板创新层
信托/资管计划 上海银行
常用增信方式： • 实际控制人、控股股东或关联方承担连带责任保
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二、针对拟上市公司股东的融资
国企出表融资——信托/资管计划层面
➢ A公司拟战略投资于某拟上市公司， 但鉴于各方原因，本笔投资拟不纳入合并范围作并表管理，因此在本笔投资 中A公司持有非控股权；
➢ 通道公司成立持股平台，作为投资入股主体。通道公司与A公司无关联关系，不纳入A公司合并范围； ➢ 上海银行与A公司发起设立集合信托/资管计划，受让通道公司所持有的持股平台权益份额收（受）益权，并由A
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
2016年1月至2017年4月上市公司并购新三板企业
4.5 4
3.5 3
2.5 2
➢ 战略投资者拟参与非上市企业Pre-IPO或新三板创新层企业定增，存在阶段性过桥融资需求； ① 上海银行作为过桥方，发起设立信托/资管计划，受让战略投资者持有的被投资企业股权收益权，并由战略
投资者、实际控制人或其关联方远期回购； ② 通道公司与战略投资者成立持股平台，参与非上市企业Pre-IPO或新三板创新层企业定增；
➢ A公司拟战略投资于某拟上市公司， 但鉴于各方原因，本笔投资拟不纳入合并范围作并表管理，因此
在本笔投资中A公司持有非控股权；
➢ A公司与通道公司成立持股平台，作为投资入股主体。通道公司与A公司无关联关系，且持股平台由
通道公司控股，不纳入A公司合并范围；
➢ 上海银行发起设立信托/资管计划，受让通道公司所持有的持股平台权益份额收（受）益权，并由A公
2.5 2
1.5 1
0.5 0 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17