中国调味酱产业发展概况及未来趋势分析(精)

中国调味酱产业发展概况及未来趋势分析

2015年,中国调味品行业发展呈平稳增长的态势,市场需求不断释放,人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升;产品结构调整加速,集中度逐步提高,产业的升级速度也在进一步加快;龙头企业规模效应持续显现,中小企业优胜劣汰趋势明显,行业企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。

第一部分中国调味酱产业发展概况

调味酱产业近些年的发展态势良好,前景广阔。调味酱产量持续上升、品类发展完善、产品多样化、市场发展成熟、标准体系健全,并在互联网+的市场格局下,实现了营销模式的创新与变革。调味酱产业正在这一系列的变化中蓬勃发展、稳健前行。中国调味酱产业的发展概况,将从以下几个方面进行介绍。

一、调味酱产品分类

调味酱的分类可以按照产品的基本要素和市场要素两种方式来区分。产品的基本要素包括工艺、原料、使用功能等。按工艺可分为发酵型和非发酵型;按使用功能可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等,按原料可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等;根据市场要素中产品的市场定位,可分为披萨酱、通心粉酱、拌饭酱、意面酱、烧烤酱、沙拉酱、河粉酱等。

二、国内外主要调味酱产品及品牌

国内调味酱产品地域分布较为广泛,主要有华北地区的大豆酱、豆瓣酱、牛肉酱、黄豆酱、甜面酱、芝麻酱、蒜蓉辣酱;华南地区的广东叉烧酱、沙茶酱、XO 酱、海鲜酱、虾酱,海南黄灯笼辣椒酱、桂林辣椒酱;西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱,四川豆豉、豆瓣酱、辣椒酱;华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱;华北地区的大酱、黄豆酱;台湾地区的沙茶酱、五味酱、甜辣酱、辣豆酱、

拌面饭酱。国际上的调味酱产品以欧美、东南亚、日韩的品类为主,如欧美的复合调味酱、辣椒酱(TOBASO、烧烤酱(HUNT、SMOCKEY、面酱、通心粉酱、咖喱酱;东南亚的风味酸甜酱、泰式辣酱(辛辣酱、甜辣酱、泰式酸甜酱、果酱、咖喱酱、泰式面条酱、泰式河粉酱、咖喱酱;日韩的日式味噌、日本芥末酱、韩式大酱、韩式辣椒酱。

协会近年来对英国、澳大利亚、西欧、北欧、美国、加拿大等地区调味酱产品进行了市场考察,并参观了当地具有代表性的超市和食品批发市场。如英国的荣业行、沃尔玛,北欧的赫尔辛基食品批发市场、瑞典的香港贸易行、东方行、亚洲超市,澳大利亚的WOOLWORTH、COLES,澳大利亚的家乐福、比利时SUPER CB、意大利威尼斯PANORAMA,美国和加拿大的Great Wall Sumpermarket、Walmart 等超市。这些超市都有来自于中国的调味酱产品,其中李锦记、珠江桥等品牌在国外超市铺货率较高。西餐复合调味酱、沙拉酱、番茄酱、辣椒酱、韩式酱料、泰式酱(酸甜酱、辣酱等调味酱产品较为普遍。

欧美复合调味酱的市场巨大,产品极其丰富,并有以下几点值得中国调味酱企业学习的地方:一、西方调味酱产品品种丰富、复合方便,有多少菜肴或饮食方式,就会有多少酱类产品提供。消费者需把酱料与主食混合,用烹具一拌、一蒸、一煮或一烤,即可享用。二、产品的标签设计非常醒目,并且简单明了。象形的图形多于文字,原料及用途都可体现在图形中,消费者通过图案,就可马上知晓这是什么产品,用于什么、有什么原料。即便不认识文字,也基本不会买错。

三、产品包装精致、高档,包装材料轻巧,尤其是玻璃瓶份量很轻,手感也很好。而且包装形式便于使用,如酱类产品可以直接挤用。

三、调味酱企业百强数据及CFE2015产品统计分析

根据中国调味品著名品牌企业100强2015年度数据统计汇总分析,近三年,主要调味酱生产企业的产量都在持续上升,产量排名靠前的企业上升幅度较快,其余企业增长速度较为平缓,其中海天味业的增速较为明显。调味酱产业2013年(32家的总产量为70.7万吨、2014年(30家的总产量为75.0万吨,2015

年(30家的总产量为80.0万吨;2013-2015年的同比增长率分别为31.7%、6%、6.8%。调味酱产量前10名企业中有8家企业实现正向增长,前十名企业2013-2015年总产量分别为58.8万吨、64.4万吨、67.9万吨,同比增长率分别为27.9%、9%、5.5%。

调味酱产业的品牌企业较多,发展较好的品牌有海天味业、李锦记、天津利民、安庆胡玉美、香其酱业、北京丘比、四川远达等。三年来海天味业的产量分别为13.0万吨、12.8万吨、20.7万吨,增速最快;除了香其酱业在2015年出现产量下滑以外,其余几家主要企业的产量都呈现稳步上升的趋势。

在百强数据分析的基础上,中国调味品协会同时对CFE2015的调味酱参展产品,也进行了数据分析,分析结果显示:一是调味酱品牌发展快,品牌数量略多于酱油、食醋等重点分支产业的品牌数量;二是调味酱产品的新品涌现速度快;三是调味酱的区域性品牌较多,比如安庆胡玉美、天津利民、黑龙江香其等;四是调味酱产品的价格区间也比较大,从几元钱到上百元不等;五是调味酱产品的包装有很多新颖的方式,比如海天的黄色杯子状、欣和的绿色立体T形盒装。

四、调味酱产业标准体系建设

我国调味酱产业的标准体系建设相对完善。由于调味酱存在地域性的差别,品种丰富,原料千差万别,因此调味酱标准体系中比重最大的是企业标准。现行的相关标准有:食品安全标准《酿造酱》,国家标准《黄豆酱》、《酱卫生标准》;行业标准《甜面酱》、《番茄调味酱》、《虾酱》、《蛋黄酱》、《沙拉酱》、《芥末酱》、《甜面酱检验方法》、《黄豆酱检验方法》;北京市地方标准《半固态(酱调味品卫生要求》、云南省地方标准《滇味酱》等。

五、调味酱产业在互联网+格局下的营销创新

“互联网+”格局下调味酱产业的升级。在互联网+的格局下,调味酱企业需要与时俱进,创新思维模式、完善渠道建设、促进营销体系的变革。主要体现在以下几个方面:

首先是建立思维。随着互联网+在各个行业的渗透,调味酱产业的渠道结构也正在面临调整与变化,中间环节受到威胁,厂商边界逐渐模糊,形成了垂直体系。无论是企业还是经销商,都需要审慎地面对市场的变化,快速建立起互联网+思维,跟进商业模式的调整。

其次是开拓新兴的媒体宣传方式。随着互联网渠道的兴起,调味品企业的宣传推广在保留传统媒体推广的基础上,还将采用多样化、立体化、碎片化的新兴媒体宣传方式,这些方式具有及时、快速、针对性强、成本低等优势,成为企业宣传必要的方式。因此,建立全媒体宣传体系,成为企业品牌宣传的关键。

第三是渠道定制产品的开发与推广。消费形态的变化,带来了新的消费需求。建立全渠道的销售体系,开拓并定制相应的产品,将会有很大的发展空间。如开发适合互联网销售的产品,与O to O平台合作,进行产品定制与营销等。调味酱企业正在尝试新的营销模式,比如林依轮的“饭爷”辣椒酱、相声演员岳云鹏的“耗辣椒”辣椒酱以及恰恰近日推出的“蓝瘦香菇肉丝酱”,都迎合了新的消费形式及消费者心理。

第二部分中国调味酱产业未来发展趋势分析

未来我国调味酱行业有很大的发展空间,市场前景广阔,体现在消费潜能进一步释放、优胜劣汰加剧、资本整合速度加快、科技进步突飞猛进、国际化趋势加快、供给侧结构性改革推动调味酱产业升级等方面。

一是消费潜能释放。饮食结构的调整与餐饮业的发展,将促进调味品产业的消费提升。另外,消费者健康意识的增强,以及为迎合渠道需求而产生的新型高端消费,也为高档调味酱消费量的上升提供了契机。

二是优胜劣汰加剧,资本整合力量加强,产业升级换代与集中度提升。具有一定影响力及发展历史悠久的品牌企业,开始受到了资本市场的高度关注,同时食品相关企业也开始涉足调味酱产业,希望分享调味酱产业快速发展的成果。

三是科技进步突飞猛进。行业越来越重视科技的推广作用、科技成果的产业化成为推动行业升级换代的主要标志、行业的稳步增长为科技进步提供了发展机遇。