廊坊新福家项目尽调报告

9900万元优先级资金，劣后资金为优先级资金提供安全垫，优先劣后比例1:1。
三、 交易对手
公司名称 廊坊市新福家实业有限公司 注册地址 廊坊市广阳区北凤道 191 号
企业类型 注册日期
法人 开户许可证 工商年检 税务登记证号
股权结构
有限责任公司 2007 年 7 月 30 日
李岩 J1460001167503
新动批项目总占地约40871m2，规划总建筑面积约151007m2，其中1#楼73521.94㎡ 、2#楼18258.72㎡、3#楼8964.85㎡、5#楼50261.86㎡,近3000个停车位的大型停车场。 项目于2007年启动，2010年10月底正式破土动工，目前基本完工，2014年10月开盘销售 ，2015年1月1日正式开业。该项目已经取得《土地证》、《建设用地规划许可证》、《建设 工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。周边拥有众多高档居住小区，有阿尔卡迪 亚小区、金地小区、盛德小区、和平丽景小区等，固定人口密集。该项目按廊坊市场价 格计算，预计销售可回款25亿元。
我司投资1亿元，期限1年，河北融投担保集团有限公司（以下简称“河北融投”） 、新福家实业、廊坊市欣坊房地产开发有限公司（以下简称“欣坊”）、为本次融资本金 提供连带担保责任，环球巨富为投资人收益承担连带担保责任，新福家实业实际控制人 、法人代表李岩为本次融资本息提供个人无限连带责任担保，我司委托银行对该笔委托 贷款进行资金监管。
G7013100300116750D
股权比例 80% 20% 100%
1. 融资企业
李岩和李同金为父子关系。
6
2. 项目公司
公司名称 企业类型
法人 注册日期 主营业务
廊坊市欣坊房地产开发有限 注册地址
公司
有限责任公司
注册资金
李岩
身份证号
2007 年 7 月 30 日
开发资质
房地产开发
营业执照号
廊坊市广阳区北凤道 191 号
股东 廊坊新福家实业有限公司
李岩 李同金
机构信用代码证
出资额 4500 万元 400 万元
100
合计
5000 万元
1328000000229579
G1013100300020370R 股权比例 90% 8% 2%
100%
3. 高管简历 1) 实际控制人
姓名
李岩
性别
男
身高
173cm
目前居住地
廊坊
出生日期
6. 风控措施 1) 河北融投、新福家实业、欣坊为本次融资本金提供连带担保责任； 2) 新福家实业实际控制人、法人代表李岩提供个人无限连带责任保证担保； 3) XX证券对优先级资金进行资金监管； 4) 融资方和欣坊的100%股权质押给河北融投进行反担保； 5) 环球巨富出资1亿元作为劣后资金，益华出资100万元作为劣后资金，新华财富募集
GP 环球巨富（北京） 投资管理有限公司
资金由长城证券托管
GP 为新华财富 下属公司，认购
100 万元
新华财富掘金一号专项投资基金 （契约型基金）
劣后级 1 亿元
优先分配优先 级本金收益
优先级 9900 万元
新华环球新动批红门服装城投资基金（暂定名）
或有剩余，分配 劣后级本金收益
还本付息
委托贷款 2 亿元
5000 万元 132801196805054013 冀建房开廊字第 353 号，三 级资质
131003000021797
开户许可证
J1460000203703
组织机构代码
77275384-6
工商年检 税务登记证
号
股权结构
2013.5.30
贷款卡卡号
冀廊地税广阳字 131003772753846 号
18
3.
还款来源有保障
18
4.
受房地产市场影响较小
18
5.
优先劣后比超过 1:1
18
6.
顺应中央产业转移政策
18
7.
财务指标优良
18
8.
去化速度快
18
七、 结论及建议
18
3
一、 项目背景
廊坊市新福家实业有限公司（以下简称“新福家”或“融资方”）拟向我司和环球 巨富（北京）资产管理有限公司（以下简称“环球巨富”）融资2亿元期限1年，用于其 开发的廊坊新动批红门服装城（以下简称“新动批项目”）的开发建设运营。
委托东亚银行发放委托贷款
新华财富对项目运 营进行监管、评定
还本付息
贷款 2 亿元
新动批红门服装城项目
河北融投
河北融投本金担保 融资方 100%股权 质押作为反担保
3. 项目的进入 1) 我司拟设立“新华财富新动批红门服装城房地产契约型投资基金”（暂定名，以下简
称“契约型基金”）募集资金9900万元，认购“新华环球新动批红门服装城投资基金 ”（暂定名，以下简称“有限合伙基金”）优先级； 2) 我司下属的北京益华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“益华”）和环球巨富共 同作为有限合伙基金普通合伙人。 3) 环球巨富出资1亿元，认购有限合伙基次级； 4) 金银桥出资100万元，认购有限合伙基金次级；
2
目录
一、 项目背景
4
二、 融资方案
4
1.
基本要素
4
2.
交易结构
5
3.
项目的进入
5
4.
项目的退出
6
5.
项目公司的管理
6
6.
风控措施
6
三、 交易对手
6
1.
融资企业
6
2.
项目公司
7
3.
高管简历
7
4.
合作方介绍
9
四、 融资项目
10
1.
项目基本情况
10
2.
评估值
11
3.
取得证照
12
4.
经济技术指标
12
5.
证书
会计从业资格证，增值税防伪税控操作员证
中级会计电算化，会计师证
工作经验 （请倒序填写）
1988 年至 2001 年
2001 年至 2005 年 2005 年至 2010 年 2010 年至 2012 年 综合报告
公司 廊坊市淀粉厂 职位 会计/分户会计/成本会计/主管会计/财务科副科长/ 科长 公司 廊坊市淀粉厂 职位 助理兼财务科长 公司 廊坊友谊淀粉有限公司 职位 董事、副总经理兼财务科长 公司 廊坊冶金集团 职位 财务总监/兼下属公司廊坊市锟锋钢板有限公司副总经理
项目销售情况
12
6.
京津冀一体化
13
7.
非首都核心产业转移
14
8.
还款来源分析
14
9.
项目公司财务状况
14
10. 项目公司征信情况
16
五、 风险评估
17
1.
房地产市场调整的影响
17
2.
销售风险
17
3.
建设风险
பைடு நூலகம்17
4.
证照取得风险
17
5.
抵押物风险
17
六、 项目亮点
18
1.
河北融投担保
18
2.
环球巨富为投资者收益担保
综合评估
1、能够熟练使用 Word、Excel、Office 等办公软件； 2、能够熟练使用用友、速达等财务软件; 3、能够进行资金预算及调拨、成本核算及税务相关事项的办理; 4、能设计·筹划·独立处理公司的全盘账务； 5、熟悉会计业务、税收法规、财务管理、内部审计及财务人员
8
4. 合作方介绍
考核与培训; 6、有多年融资工作经验，善于风险分析与控制; 7、能有效地规避税务风险及降低企业的税负。 20 余年多年业会计从业经验，在资金管理与风险控制方面积累 了丰富的经验，负责公司财务管理与风险控制工作。
新动批项目为未来成为廊坊市最具经营价值的商业中心提供了良好的条件，二期 有33万平米的专业市场，并配套60万㎡以上的住宅、10万㎡以上的写字楼，均作为新动 批项目的未来配套，旨在打造一个承接大红门服装批发市场和动物园服装批发市场的升 级版专业市场综合体。
二、 融资方案
1. 基本要素 1) 融资申请人：廊坊市新福家实业有限公司； 2) 融资项目名称：新动批红门服装城； 3) 申请融资金额：1 亿； 4) 融资期限：12 个月； 5) 融资用途：支付项目装修款和归还股东借款； 6) 融资方式：债权模式；
5
5) 有限合伙基金委托东亚银行（暂定）给新福家实业发放委托贷款；
4. 项目的退出 1) 新福家实业归还民生银行发放的委托贷款； 2) 民生银行将本金和收益返还给有限合伙基金； 3) 有限合伙基金将优先级本金收益返还给契约型基金，或有剩余将剩余资金返还给环
球巨富和益华；
5. 项目公司的管理 1) 河北融投对项目公司资金使用和建设情况进行监管； 2) 我司和环球巨富对项目公司资金使用和建设情况进行监管； 3) 对于销售回款，除按照施工进度支付工程款外，未经我司许可，不得挪作他用。
1) 河北融投
河北融投担保集团有限公司（原河北省国控担保集团有限公司）成立于 2007 年 4
月，是河北省政府为缓解中小企业融资难、促进民营经济健康发展、破解中小微企业融
资难题，由省国资委组织省内 8 家特大型国企联合出资引领、省财政助推、社会资本参
与组建的，股权多元的省级大型企业集团，是省国资委监管企业。2011 年 4 月 28 日，
务部和国家税务总局批准、国内排名第二的内资融资租赁公司，以及基金管理公司、盈
公司 职位
廊坊市大志实业有限公司 总经理
1989 年至 1994 年
公司 哈慈集团 职位 总经理
7
1988 年至 1989 年 综合报告
综合评估
公司 廊坊市地区农林局
拥有丰富的创业经验和企业管理经验，在战略规划、投资 分析及市场运作上有超前的意识、过人的魄力和独特的见解， 尤其在创造房地产产品（项目规划和户型设计）上有超前和准 确的市场把握度。
2013 已年检 冀廊地税光阳字 131003665266014
股东 李岩 李同金 合计
注册资金 营业执照号 身份证号 组织机构代码 贷款卡卡号
机构信用代码证
出资额 8000 万元 2000 万元 10000 万元
1 亿元 131001000000591 132801196805054013
66526601-4 1310030000096224
1968 年 5 月 5 日
婚姻状况
已婚
工作经验 （请倒序填写）
公司 廊坊市新福家实业有限公司
2004 年至 现在
廊坊市欣坊房地产开发有限公司
职位 总经理
2001 年至 2004 年
公司 廊坊市大志实业有限公司 职位 总经理
1997 年至 2001 年
公司 哈慈集团 职位 经理
1994 年至 1997 年
公司更名为河北融投担保集团有限公司，目前集团注册资金 40 亿元，资产总额 96 亿元，
资本金规模 86.3 亿元，全国排名第三，是河北省内规模最大的综合融资性担保机构。
在省财政“十二五”期间每年注资 2 亿元的持续助推下，2015 年注册资本金将达到 60
亿元。公司与省内外 50 多家金融机构建立了长期良好合作关系，授信额度近 500 亿元。
新华财富—掘金一号专项投资基金 尽职调查报告
企业名称：廊坊市新福家实业有限公司 融资金额：1 亿 融资期限：12 个月 业务模式：债权模式 尽调团队：北京投资银行部
1
尽职调查声明 我司尽调人员前往项目所在地河北省廊坊市，与融资方沟通融资方案（包括：融资 额度、期限、成本及项目增信措施等），现场核实融资方信息。并与融资方实际控制人 和高级管理人员进行访谈，并开展项目实地调查；对项目周边进行实地探访，对项目所 在区域进行考察，获取市场数据。尽职调查材料来源于融资人提供及现场收集等。 我们在此声明与保证：本报告是按照新华财富资产管理有限公司投资银行部《尽职 调查规范》要求，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎现场及非现场 调查、访谈、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定方案 后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实 性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 尽调人员：李学峰、曹亮 调查日期：2014 年 9 月 3 日
4
7) 还本付息方式：利息通过融资顾问费及银行委贷利息方式收取，其中融顾问费 4.5%，
银行委贷利率 11.5%，融资资金到达融资方账户后，融资方一次性支付给我司 4%财
务顾问费，剩余利息和财务顾问费按季度支付，到期还本；
8) 其他费用：资管计划通道费和银行托管费由环球巨富承担；
2. 交易结构
投资人 1….投资人 n
2013 年经大公国际资信评估公司综合评定，主体长期信用为 AA+级，是河北省唯一一家
获此评级资质的担保机构。具备了为发行中小微企业集合信托、集合债券、集合票据、
短期融资券等提供担保的资质。
河北融投旗下拥有目前注册资本金 25.6 亿元、位居国内同行前列的、股权多元的
担保集团；注册资本金 15 亿元、省内排名第一的创投公司；注册资本金 10 亿元、经商
2) 财务总监
姓名
张永琴
性别
女
身高
160cm
目前居住地
廊坊
出生日期
1966 年 12 月
婚姻状况
已婚
教育经历（请倒序填写）
时间
学校
专业
1986 年至 1988 年 河北省廊坊地区工业学校 工业会计专业
1988 年至 1995 年 河北经贸大学
会计专业
主要技能
英文
一般
计算机
熟悉
奖励证书（请倒序填写）
时间