我国环保型包装油墨行业概况总结

我国环保型包装油墨行业概况总结

1、行业监管

环保型包装油墨行业的主要管理部门为国家发展和改革委员会、中国日用化工协会油墨分会。

国家发展和改革委员会是行业的宏观管理部门，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控。

中国日用化工协会油墨分会前身是中国油墨工业协会，成立于1985 年。协会由油墨生产、油墨机械、油墨原料生产及油墨相关的经营、科研、检验、教学单位自愿组成，属非盈利性的社会团体，是经国家经贸委和国家轻工部批准并已在国家民政部注册登记的全国性油墨协会。

2、行业概况

（1）行业背景

油墨是包装印刷不可缺少的基本材料，但其生产、应用中较易造成污染。在号召发展低碳经济、推广绿色印刷的今天，生产和使用绿色环保油墨正日益成为油墨业和印刷业的共识。

与欧美、日本等发达国家和地区相比，我国环保油墨的生产使用起步较晚。

由于传统的溶剂型油墨使用了大量苯系溶剂，欧美国家自2000 年开始就逐

渐用环保型油墨取代传统型油墨，日本也在2002 年发布了相关环保油墨标准，推广环保型油墨在食品、药品及妇婴用品包装上的应用。而我国从2005 年才开始生产环保油墨，相关标准从2007 年才开始发布。

近年来，随着国内经济的稳步发展，我国油墨行业整体产销量呈逐步增长趋势，并呈现环保化的特点。根据油墨协会相关资料显示，我国油墨年产量已从1995 年的10 万吨左右，发展到2015 年的69.7 万吨，年均增长率保持在10%以上。2002-2015 年我国油墨的产量规模及增长情况如下图所示：

（2）行业特点

国内环保油墨行业具有如下特点：

①相对于国外环保油墨行业，我国环保油墨行业起步较晚，目前处于初步发展阶段，行业生产集中度低。

②目前我国环保油墨产品种类相对较少，生产出的油墨环保性不强，甚至有的产品还不能达到相关标准。此外，高品质油墨供应不足导致市场需求不能充分满足。

③技术水平较低，国内环保油墨行业的技术创新能力相对于欧美发达国家还不够强，技术水平较低，有较大提升空间。

3、市场竞争

（1）行业竞争格局

目前我国环保油墨行业处于初步发展阶段，产品集中在中低端市场，中小企业众多，市场竞争激烈；而在高端产品生产领域，市场目前供给增长落后于需求，生产企业相对较少，竞争相对缓和。

目前国内环保油墨行业主要由跨国企业集团、大型国内企业和其他中小企业组成。在2014 年度环保油墨销售总额中，跨国企业集团销售占比为47.00%，占据最大的一块市场份额。国内领先企业销售占比36.95%，市场占有率略低于前者，并对前者保持竞争和追赶态势。2014 年中国环保油墨市场竞争格局如下图所示：

据中国油墨行业协会统计，2015 年我国油墨总产量为70 万吨，其中年产量万吨以上的十几家，前十大企业的产量总和为28.16 万吨，占比40.23%。全国2015 年主营业务收入2000 万及以上的油墨企业共340 家，处于完全市场竞争状态。其中产量、销售收入、利润前十名企业为：

（2）行业壁垒

①认证壁垒

随着终端消费者对食品安全与环保要求越来越高，终端食品包装生产企业对其原材料，特别是化工原材料，提出的环保要求也越来越高。因此终端食品包装生产企业对油墨供应商的选择和认证会非常谨慎，通常需要经过较长时间的产品试用，且一旦认证完成一般不会频繁更换。环保油墨行业新进者短期内可能难以获得终端产品制造商的认证。

②技术壁垒

作为技术密集型行业，环保油墨行业拥有较高的技术壁垒，主要体现在产品配方、组织生产、市场开拓等方面。

A、环保油墨的产品配方是对相应学科综合了解、认识以及综合运用能力的体现。环保油墨配方主要包括连接料配方和颜料配方。

a）连接料配方——连接料是一种高分子复合材料，由高分子树脂和溶剂共同构成，配方复杂，在制造过程，需要具有多学科的综合知识和大量实践经验。

b）颜料配方——在颜料配方上，需要了解各类基础颜料的物理和化学性能，并将之进行适度搭配、加工，以形成符合要求的颜料，需要具有颜色中间体化学、分析化学和色度学等相关学科的专业知识。

B、在组织生产过程中，需要经验丰富的工艺控制工程师、检测工程师、熟练的产业技术工人相互配合，以保证工艺的稳定性和产品的高质量。经验和技术、知识的结合是产品生产的必备条件。

C、在市场开拓环节上，由于下游应用领域较为繁杂，即使同为包装油墨，不同客户对产品的应用及颜色要求也不尽相同。因此，企业需要根据客户需求调整产品配方，为客户设计专色产品，并在客户的应用过程中持续提供附加服务。能否及时为企业提供专项服务直接决定了油墨企业的技术高度，也极

大影响客户粘度。

③人才壁垒

核心技术人员的技术水平和研发能力是能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障，目前国内尚未有专门的高等院校设立与环保油墨研发、制造相关的专业，相应的培养、教育工作相对滞后，专业人才稀缺。

④资金壁垒

随着国家环保要求不断提高，根据国家产业政策，小批量（年产300 吨以下）油墨企业被认定为淘汰类。在前述政策引导下，油墨行业呈现协同化、集中化的特点，行业内领先企业能够获得较好的经济效益，而行业内中小规模跟随者以及新介入者的竞争地位较为不利，很难通过分步发展的方式滚动扩大规模。

（3）市场供应情况、行业利润水平及变动趋势

我国从事油墨生产的厂商众多，呈金字塔结构分布，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。

普通油墨厂商数量众多，产品生产工艺简单，技术含量低，专业化综合服