新产品报价流程
新产品项目报价流程表
新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表1. 准备阶段：- 收集项目要求和规范。
- 进行市场研究，分析竞争对手的定价策略和市场定位。
- 审查项目的技术可行性和成本估计。
2. 分析阶段：- 对项目的需求进行详细分析，明确产品功能和特性。
- 分析项目所需的材料、人力、设备等资源成本，并进行初步估计。
- 评估项目风险和不确定性，制定相应的风险管理计划。
3. 计算成本：- 对所需资源进行详细估算，包括原材料、制造过程中的能耗、人力成本等。
- 考虑到项目的不确定性，进行成本的敏感性分析，制定不同情况下的成本估计。
4. 制定报价策略：- 结合市场需求和竞争环境，制定合理的定价策略。
- 考虑项目的特殊要求和附加价值，确定是否采用差异化定价策略。
- 制定报价策略的具体细节，如折扣政策、销售渠道等。
5. 编制报价文件：- 将成本估算、定价策略和市场分析等信息整理成报价文件。
- 在报价文件中明确产品的特点和优势，以及所提供的售后服务等。
- 根据客户要求，可能需要编制多个不同版本的报价文件。
6. 审批和发布报价：- 将报价文件提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部门等。
- 审批通过后，将报价文件发布给销售团队和客户。
- 确保报价文件的完整性和准确性，避免出现误导客户的情况。
7. 跟进和调整：- 监测市场反馈和竞争动态，根据需要进行报价调整。
- 分析项目的销量和利润情况，评估报价策略的有效性。
- 不断改进报价流程，提高报价的准确性和效率。
以上是新产品项目报价流程表的主要步骤和要点。
在实际操作中，可能会根据项目的特点和组织的需求进行适当调整。
同时，要确保报价的准确性和合理性，以满足客户的需求并实现公司的利润目标。
产品报价流程
过 程责任部门/岗位责任单位/岗位协作单位/岗位管理职责/要求相关记录销售部/业务员销售部/经理负责对客户询价图纸的技术要求进行整理翻译技术部/技术组主任技术部/模具车间主任对新产品模具结构进行分析报价模具报价表报价单批准文控中心/文员销售部/业务员销售部/业务员销售部/经理按照客户要求把报价单发给客户邮件归档文件包销售部/业务员销售部/经理对模具报价/产品报价进行整理汇总，转换成佳利来版本的报价单，必要时转换成客户版本的报价单客户报价单+报价汇总表总经办/总经理销售部/经理业务员整理好报价资料（图纸，技术要求，内部报价评审单，客户报价单，DFM ）交由文控归档产品内部报价单技术部/经理技术部／工艺科设计课成员负责对图纸进行评审并制定报价工艺路线，图纸中如有做不到的做成DFM 随报价单一起发客户DFM技术部/经理技术部/工艺科设计课成员采购部/经理技术部经理对简单件类似件产品进行直接产品报价，重要项目或全新类型项目技术组成员参与报价；有外购配件或特殊表面处理需要采购寻找供应商报价（产品报价单后面附上报价单）产 品 报 价 流 程工 作 流 程邮件+报价输入表销售/业务员销售部/经理负责将报价图纸及相关标准以邮件形式发给技术经理、模具经理、模具设计组长，并附上报价输入表-销售部（放置于共享报价区文件夹并邮件通知）技术部经理产品报价流程过程要求/目标1、接收商务部下发的客户报价图纸和报价要求，准确及时给予零件报价；2、全新结构重点项目召集技术部技术组成员（项目、模具设计、治具实设计、加工工艺、前期质量工程师）对报价图纸的评审并在规定时间内给予报价；3、了解报价时的材料市场价格和外汇汇率，并适时调整；报价图纸评审产品报价传递给客户传递技术部客户报价图纸模具报价审核批准N Y 销售整理报价归档Y。
报价作业流程(销售SOP)
5：报价 单输入 ：由业 务 部门 将报价 提供给 ER P专 员，在报 价管理 【维护 报 价单 】输入 报价单 数据 客户 品号录 入
客户 料号输 入
客户
报价 需求
N
业务 业务根据成本 分析报价给客
户
接受 否Y/N
研发
3:是否 为新品 Y/N:由业 务部 门判 断此产 品是否 为新的 产 品，(如果 是则需 执行新 料 件(品号 )建立 作业流 程或及 新产 品结构 建立作 业) 确认 客户下 单后，才回 在 系统 中录入 报价单 ，同时 判断 是否为 新品
客户 确认否 Y/N
Nபைடு நூலகம்
结束
报价 单客户 确 认
报价 明细表
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2016/05/08
财务
备注
单据 类型设 定：销售 分销基 础数据 【维护 销货单 据性质 】单据 性质为 报 价单 及销售 中心为 要报价 的销售 中心 的商 品报价 单
通知 研发单 位执行 新料件 (品号 )建立 作业流 程
业务 部门可 打印【报价 单 明细 表】查询 报价的 明细 需求
已审 核未结 束的报 价单才 可 以做 客户确 认，可以 做报价 单的 整单确 认，或客 户仅确 认某 几笔报 价单明 细
对于 已审核 未结束 的报价 单，可以 做结束 操作，已 结束 的报价 单不能 取消结 束
报价作业流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中给客户提供品号报价信息时使用本流程
鼎捷集团
新产品报价管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司新产品报价行为，提高报价效率，降低成本，确保报价的准确性和合理性，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有新产品报价活动，包括但不限于产品开发、市场调研、定价策略、销售谈判等环节。
第三条本规定的制定和实施，旨在遵循市场规律，结合公司发展战略，确保公司产品在市场竞争中的价格优势。
第二章报价原则第四条新产品报价应遵循以下原则：1. 公平原则：报价应公正、合理，体现市场价值，确保客户利益。
2. 实际原则：报价应基于实际成本、市场需求和竞争状况，确保报价的可行性和可持续性。
3. 竞争原则：报价应考虑竞争对手的价格策略，确保公司产品在市场中的竞争力。
4. 效率原则：报价流程应简洁高效，提高工作效率，降低报价成本。
第三章报价流程第五条新产品报价流程如下：1. 市场调研：市场部负责收集相关市场信息，包括产品功能、性能、规格、价格、竞争对手等，为报价提供依据。
2. 成本核算：财务部根据市场调研结果，核算产品成本，包括制造成本、研发成本、销售成本等。
3. 定价策略：市场部结合市场调研结果和成本核算，制定定价策略，包括产品定价方法、定价目标和定价策略。
4. 报价制定：销售部根据定价策略，制定具体的报价方案，包括产品价格、折扣、支付方式等。
5. 报价审批：销售部将报价方案提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部、法务部等。
6. 报价执行：经审批通过的报价方案，由销售部执行，并与客户进行沟通和谈判。
7. 报价反馈：销售部收集客户反馈，对报价方案进行调整和完善。
第四章报价要求第六条新产品报价应满足以下要求：1. 价格合理：报价应综合考虑产品成本、市场需求、竞争状况等因素，确保价格合理。
2. 税费合规：报价应包含增值税、关税等税费，确保报价符合国家税收政策。
3. 支付条件明确：报价应明确支付方式、支付期限、违约责任等条款。
4. 附件齐全：报价文件应包括产品说明书、技术参数、质量标准、售后服务等附件。
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
新产品价格的制定业务流程,产品定价流程
新产品价钱的拟订业务流程图流程编号流程时间客户上级机构总经理营销管理委员会相关职能部门0302子流程编号030206-02制度编号030206 销售子流程产品价钱拟订和调整制度名称产品定随时报价单0206签订审查R0201受权受权书销售业务人员、S01客户部供应有关信息工艺信息05对外报价成本信息订单信息部门负责人价钱平时拟订小组价钱拟订平时小组03 04经拟订及调整价钱散发信息办R01人供应商说明：本流程合用于家产企业新产品价钱拟订及审批等业务流程管理流程说明：上司机职能部门部门负经办人构责人编号有关业务操作业务内容说明01 受权营销管理委员会受权建立企业的价格平时拟订小组02 签订小组人数严格限制，由企业总经理指定有关部门对产品价钱即时拟订实时供应信息：财务部供应财务成本信S01 供应有关信息息告；技术部门供应的产品工艺信息；物料部供应的主要原资料价钱信息；客户部供应市场整体订单信息等小组负责随时跟进主要原资料平时03 拟订及调整价钱价钱变化，实时调整产品即时销售指导价钱及相应要求04 散发信息小组拟订的即时产品指导价钱直接供应给有关人员销售业务人员严格依照小组供应的05 对外报价即时产品指导价钱对外报价，客户部仅可辅助编制书面报价单06 审查书面报价单经过总经理审查风险揭露：编号风险等级风险说明R01 中度订价依照不充足，信息的采集不实时R02 中度书面报价单未经过总经理审查上司机职能部门部门负经办人构责人销客相价营销售户关格有关表单总经管理业部部日备注委员务门常理会人制员定小组受权书○○成本信息，订单信息，○ ○ 工艺信息○○○○○控制举措1、采买每日跟进原资料价钱；2、价钱拟订小组一定包含总经理，财务负责人，采买负责人；3、特别状况，价钱拟订时总经理可暂时要求其余人参加或供应有关信息；全部正式书面报价的一定请示企业总经理30206产品订价管理负责部门各部门价钱平时制定小组价钱平时制定小组客户部；。
采购报价、询价、议价的操作流程
采购报价、询价、议价的一般操作流程：一、采购报价流程1. 需求确定采购部门明确所需采购物品或服务的详细规格、质量要求、数量、交付时间等关键信息。
2. 供应商选择从已有的供应商数据库中筛选出潜在的合适供应商，或者通过市场调研寻找新的供应商。
3. 发送报价请求向选定的供应商发送详细的报价请求（RFQ），明确说明采购需求和报价截止日期。
4. 供应商报价供应商根据采购方的要求，在规定时间内提供报价单，包括产品或服务的价格、交付条件、质保条款等。
5. 报价接收与整理采购部门按时接收供应商的报价，并进行初步的整理和分析。
6. 报价评估对供应商的报价进行评估，比较价格、质量、交付能力、售后服务等因素。
二、采购询价流程1. 编制询价单采购人员根据采购需求，编制详细的询价单，包括物品或服务的描述、规格、数量等。
2. 确定询价对象通过市场调研、供应商推荐等方式，确定需要询价的供应商名单。
3. 发送询价将询价单发送给选定的供应商，明确回复期限。
4. 接收回复在规定时间内接收供应商的回复，包括价格、产品特点、交货期等信息。
5. 整理分析对收到的询价回复进行整理和分析，对比不同供应商的报价和条件。
三、采购议价流程1. 邀请议价邀请初步筛选出的有竞争力的供应商进行议价谈判。
2. 谈判准备采购团队收集相关市场信息、成本数据等，制定议价策略和目标。
3. 议价会议与供应商进行面对面或线上的议价会议，就价格、交货期、质量保证、付款条件等进行谈判。
4. 达成共识经过双方协商，争取达成一致意见，确定最终的采购条款。
5. 记录与确认对议价过程和结果进行详细记录，并形成书面协议，由双方签字确认。
需要注意的是，在整个流程中，采购部门应保持与供应商的良好沟通，遵循公平、公正、透明的原则，以实现最优的采购结果。
同时，根据不同的采购项目和公司的具体要求，流程可能会有所调整和补充。
厂部新产品报价流程规范（试行草案）
厂部新产品报价流程规范常规报价流程：1/、料体（或膏体）样板报价2/、料体或膏体确版报价（以KG或ML为报价单位）3/、单支报价（以单支实灌量报价）4/、灌装费/包装费/组装费/返工费报价5/、有偿服务的报价（如挑选费、运费等）二、具体报价流程规范：1/、料体（或膏体）样板报价流程①客户提供价格幅度------由研发部负责人在客户（或品牌公司）的价格要求的幅度内，按报价标准打板，在向客户（或交业务部转客户）前，应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》复印一份→交业务部转客户或品牌公司②客户没有提供价格幅度-----由研发部向客户(或交业务部转客户)提供样板前, 应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部转客户或品牌公司③使用旧配方提供已有报价的品牌公司产品样板对外OEM料体报价时，按以上程序执行④料体(或膏体)样板根据客户需求调整配方后须重报价,亦按以上程序执行⑤料体(或膏体)样板申请调整报价流程-----经业务部与客户（或品牌公司）沟通后，客户（或品牌公司）不确认报价，由业务部将客户（或品牌公司）意见反馈给财务部重新核算客户（或品牌）要求的报价后填写《OEM及品牌报价审批表》→交厂长审批后→由财务部填写《报价通知单》并复印一份交业务部2/、料体（或膏体）确版报价流程：①客户（或品牌公司）确板后，由业务部通知研发部将确版的配方\配方编号及产品名称(或内容物编号)(附《研发部报价说明表》)→交财务部②业务部在客户（或品牌公司）确版通知研发部向财务部提供配方核价同时填写《业务部报价附属资料表》→交财务部③财务部审核流程----据《研发部报价说明表》、《OEM及品牌报价审批表》及《业务部报价附属资料表》审核报价签名确认后→交厂长审批后返财务部→再由财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部3/、对客户(或品牌公司)报价及确认回复流程:由业务部（或客服部）→交客户（或品牌公司）确认传真回复→业务部（或客服部）→由业务部将客户（或品牌公司）确认的复印件→交财务部存档4/、对单支报价流程：①质检部测试实灌量后填写《单支实灌量测试表》(一式三联)（如客户或品牌公司变更包装容器应由业务部重新提供新容器测试）,一联交财务部；一联交业务部②由业务部根据质管部提供的测试实灌量、料体（膏体）的报价及《业务部报价附属资料表》中应考虑的费用情况，与客户协商后，填写《单支产品报价表》（附《单支实灌量测试表》）→交财务部审核→交厂长审批后返财务部复印一份转交业务部→交客户确认回传后→交复印件财务部存档作单支结算依据5/、对单品或套装的灌装费、包装费、组装费、返工费及有偿服务的报价流程：由业务部根据收费标准、单品的容量、及包装工艺繁简报出单支产品的灌装费、包装费、组装费、返工费等有偿服务的收费→交客户确认回传后→由业务部将确认的传真复印件交财务部存档三、外加工业务接单价格审批流程：由业务部填写《外加工业务审批表》（如接返工的单应由客户填写《返工工艺流程表》）→交财务部据相关报价资料审核后→交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交总公司分管厂部的副总经理审批)后→返财务部复印一份转交业务部（注：生产计划部未收到经审批的《外加工业务审批表》，不能下单生产）四、报价流程说明：1/、新样品报价由研发部指定负责人按规定作价标准、参巧市场价格以及相关影响价格的因素提供估算参巧报价交财务部，其他人员一律不准擅自向外报价（正常情况下按计划价格估算报价，如遇原料采购价调高超5%，按新采购价估算报价）2/、定版后，业务部通知研发部直接将配方交财务成本核算员，其他人员不能擅自提取配方4/、对客户（或品牌公司）的一切报价、收费、样板确认或实灌量测试，都须由客户（或品牌公司）指定负责人确认回传，并存档财务部作结算依据5/、如单支产品须厂部提供辅料，在单支产品料体报价中应包括辅料成本及损耗，由财务部向业务部提供辅料价格6/、如半成品须转外协加工，须由研发部在要求提供样板报价同时填写《外协申请审批表》交财务部，以便能正确核算成本五、确版后配方调整的报价流程：客户（或品牌公司）要求调整确版后配方，经研发部初步估算成本提高超3%（含），研发部应填写《研发部价格调整通知单》（附新配方资料）及时通知财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部价格调整通知单》）→交厂长审批后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部与客户（或品牌公司）确认回传后→交财务部备案作结算价调整依据四、对样板报价及确版报价审批后的资料管理规定：分别由研发部及财务部形成电子文档资料管理，并注意做好资料备份工作附件：报价系列报表(以上报价流程如有不详尽之处或遇特殊情况，由相关部门与财务部协商处理)本试行草案从发文之日起执行。
报价管理程序
5.1.2新产品项目确定后，由技术部根据顾客提供的图纸和技术资料、样件等制定初步的设计方案编制“初始材料清单”，包括外购件和半成品。
5.1.3技术部根据零件图纸和过程流程图，提供所有半成品的原辅材料的消耗定额，包装规范及工装夹具、治具、检具清单，提供自制（外协）零部件加工的标准工时、废品损耗、生产设备等
5.1.4由生产供应部提供各道工序流程、完工产品工时和生产过程中报废率，核算产品制造费用，燃料动力及直接工资、废品损失。
5.1.5生产供应部根据技术部提供的半成品的消耗定额计算半成品的材料费用，外购件根据实际采购成本计算费用。
5.1.6新开模具费用由技术部配合总经理进行报价，分摊模数按照与主机厂双方约定进行。
5.1.7由生产供应部、技术部，根据客户计划需求，结合市场行情，分析产品产量、批量，使产品销售费用和专用费用〈工装模具费〉合理分摊。
5.1.8运费由销售部根据物流距离及配货情况来计算确定。
5.1.9设计到强制性认证和E-MARK认证费用由质量部根据收费标准来计算。
5.1.10财务部根据财务制度正确核算销售费用、管理费用、财务费用、税收及利润，计算最终报价成本。
报价管理程序
1、目的
以保证所有的新产品报价准确合理，规范新产品开发的报价流程，并能及时进行确认和评审，使公司掌握产品的真实成本，保证在招标竞标中掌握主动。
2、范围
本程序适用所有新开发产品。
3、定义
无
4、职责和权限
4.1销售部负责提供产品信息并提供运费的计算。
4.2技术部根据客户提供的图纸，技术资料提出设计方案、编制材料清单。
4.3生产供应部部根据技术部的材料清单进行供方开发、对材料价格核算。
产品报价审批制度范本
产品报价审批制度范本一、目的为规范产品报价行为，确保报价的准确性和及时性，提高公司市场竞争力和客户满意度，特制定本审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价行为，包括销售报价、投标报价、采购报价等。
三、职责与权限1. 销售部门负责收集客户需求，进行市场调研，提出产品报价申请。
2. 财务部门负责对产品报价进行成本核算，提供财务意见。
3. 总经理负责对产品报价进行最终审批。
四、报价流程1. 销售部门在接到客户需求后，应进行市场调研，根据产品成本、市场行情、竞争对手报价等因素，拟定初步报价。
2. 销售部门将初步报价提交至财务部门，财务部门进行成本核算，并提供财务意见。
3. 销售部门根据财务意见调整报价，并将最终报价提交至总经理进行审批。
4. 总经理对报价进行审批，同意后输出最终报价。
五、审批要求1. 销售部门在提出报价申请时，应提供详细的产品信息、成本核算、市场行情分析等资料。
2. 财务部门应根据销售部门提供的资料进行成本核算，并提供详细的财务意见。
3. 总经理在审批报价时，应综合考虑产品成本、市场行情、竞争对手报价等因素，确保报价的合理性和竞争力。
六、审批时效1. 销售部门在接到客户需求后，应在3个工作日内提出报价申请。
2. 财务部门在收到报价申请后，应在2个工作日内完成成本核算，并提供财务意见。
3. 总经理在收到报价申请后，应在1个工作日内完成审批。
七、变更与调整1. 在报价审批过程中，如遇特殊情况需要调整报价，销售部门应重新提交报价申请，并经总经理审批。
2. 报价审批通过后，如遇客户需求变更或其他特殊情况，销售部门应重新提交报价申请，并经总经理审批。
八、违规处理1. 销售部门未按本制度规定流程进行报价，或故意虚报、漏报价格信息的，一经发现，将对相关人员进行严肃处理。
2. 财务部门未按本制度规定流程进行成本核算，或故意提供虚假财务意见的，一经发现，将对相关人员进行严肃处理。
3. 总经理未按本制度规定流程进行审批，或故意审批不实的，一经发现，将对相关人员进行严肃处理。
报价流程简图
公司特殊需求 销售部长审核
1.销售部长提供调价单，与总经 理/副总经理商议调价并审批
Hale Waihona Puke 2.有异常 2.出据详细报价单 财务部长审核 技术部部长审核 2.销售部提供调价单，由技术部 和财务部重新核价，总经理/副总 经理审批 正常范围内调价
备注：为加快报价流程的运转，当审核签字人员不在岗位时需及时电话请示
产报 品价 部直清 报接单 价由表 财有 务的
3.技术部及时更新标准标准件价格清单
1.无异议则由销售部专人负责给客户报价 1.报价清单上有的产品由财务根据原材料价格变动情况核算 另核算包括：原材料费用、废品损失、管理费用、销售费用 、财务费用、包装费用、运输费用、利润、税价等 财务部
报价清单有 的产品财务部必须2个小时内20款报价完毕，报价清单上无
标准件产品报价流程简图 1.列出标准件清单报技术部 ，标准件清单不全的及时报信息给技术部 1.核算制造费用,包括：各工序成本、模具费用等
根据标准件清单整理报价单，报价清单反馈给财 务和销售部。如遇原材料价格调整，由财务部根 据公式核算
销售部
标准件清单
技术部
2.根据标准件清单核算出价格，反馈财务；
2.尽量提供市场价、客户目标价
报价流程图
生产运营 部
接收工艺室编制的报价产品临时工艺，结合车间 生产情况对工艺文件进行可行性分析，并判定是
否进行外协。处理时间为3小时
采购部
采购部对需要外协的产品进行外协询价并交付经 营管理部，处理时间为8小时
生产运营 部
根据临时工艺初步核算加工过程中所涉及的费 用：材料费、工装费、加工费等相关费用，处理
经营计划部
32
2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
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2020/4/7
经营计划部
40
2020/4/7
经营计划部
如不合适重新报价重新报价接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复是否有报价记录工艺审核搜集产品报价信息图纸审核客户询价汇总报价信息报价审批技术支持部确认加工费用核算生产周期确认生产审核判定外协外协询价经营计划部20180319技术支持部ng接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复客户技术支持部客户接收给出的报价市场部接收回馈信息
市场部接收客户对产品的询价请求，查询需报价产品 是否有报价纪录，若有按相关报价原则给出报价；若 没有，填写《产品报价申请单》，申请单需包含相应
描述、规格参数、性能指标、预定交期、图纸资料 等，并转交经营管理部
《产品报价申请 单》
经营管理 部
接收技术支持部提供的《产品报价申请单》，交付相 关部门进行处理，并接受回馈：若技术或工艺出现问
新产品项目报价流程表
新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表一、立项阶段1.确定项目报价的目标和需求，明确项目报价的范围和内容。
2.组建项目报价小组，明确各成员的职责和任务，制定工作计划。
3.收集项目相关信息，包括产品设计方案、市场调研数据、原材料价格等。
4.进行项目可行性分析，评估项目的风险和收益，确定报价策略。
二、报价准备阶段1.根据项目需求和相关信息，制定相应的报价方案。
2.进行成本估算，包括产品制造成本、物流配送成本、销售费用等。
3.制定利润目标，根据市场竞争情况和产品需求确定目标利润率。
4.进行竞争对手分析，了解行业竞争格局和对手报价情况。
5.编制报价材料，包括项目报价书、工作计划、市场分析报告等。
三、报价编制阶段1.根据报价材料，逐项填写报价表格，包括产品价格、交货期、售后服务等。
2.进行报价数据分析，与市场价格、成本数据进行比较，确定报价的合理性。
3.与相关部门进行沟通和协调，确认各项报价数据的准确性和可操作性。
4.进行内部审批，包括财务、销售、研发等部门的审批，并进行修改和完善。
四、报价审核阶段1.提交报价材料给质量管理部门进行审核，确保报价符合产品质量要求。
2.提交报价材料给法务部门进行法律合规性审核，确保报价符合法律法规要求。
3.提交报价材料给高层管理层进行审批，确保报价符合公司整体战略目标。
五、报价提交阶段1.将最终报价材料整理成报价文件，包括报价书和相关附件。
2.准备报价文件的打印和盖章，确保报价的真实性和完整性。
3.在规定的时间内将报价文件提交给客户或行业竞争对手。
六、报价跟踪阶段1.及时跟进客户或竞争对手对报价的反馈和意见。
2.根据客户或竞争对手的反馈，进行报价的调整和优化。
3.与客户或竞争对手进行进一步的谈判和沟通，以达成最终的报价协议。
七、报价结果评估阶段1.评估项目报价的成功与否，包括报价是否得到客户认可和竞争对手的参考。
2.总结项目报价的经验教训，为以后的报价工作提供参考和改进方向。
新产品报价流程
新产品报价流程1. 目的范围1.1报价的准确与否以及报价的速度是一个公司实力的体现。
也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步。
本文件旨在使公司新产品的报价能够准确、快速地完成。
1.2本流程适用于一切由MKT所发MRQ要求之报价。
2. 责任2.1 MKT负责发出报价要求（MRQ）2.1a RND负责方案的确定，并建BOM及确认最终报价。
2.2 PUR负责向supplier询价并汇总。
2.3 IE负责Labor Cost2.4 PE负责对制造的可行性研究并提出建议。
2.5 QA——3. 程序3.1报价流程图3.2报价流程3.2.1 MKT在收到客户的报价需求后，在确认相关资料是否齐全的情况下，发出MRQ，MRQ应包括*客户的相关技术资料 * ODM或OEM *客户要求的初步schedule* target price etc3.2.2 MKT发行MRQ后，应招集PUR、R&D 、IE 、PE、QA等相关部门招开 MRQ kick-off meeting。
①对客户背景及相关资料进行说明。
② R&D应确认资料是否具备报价条件，对相关spec不清楚时、可要求MKT要求客户提供，当客户为旧客户时、在经MKT同意的情况下，R&D可直接同客户进行沟通。
③其他部门comment。
④订出报价schedule。
3.2.3 R&D建立Bom for Quotation ◇Bom 建立应用标准表格。
①对于ODM的 MODEL，应先确定方案。
必要时可同时提出数个方案。
②对于OEM的 MODEL，应以客户的要求为主。
③在确定方案时，应考虑到客户要求的target price etc。
在选择相关之元器件时、应尽量考虑应用目前已存在的Parts。
并注明其 Part No。
④当电子元器件为新Components时，应注明其详细Spec。
⑤对于结构件、应生明材质、厚度、二次加工要求等。
当有图纸时、应附上图纸，带图纸时应注明可参考的Part。
新产品报价流程图
新产品报价流程图
流程责任部门执行重点表单
（0.5天）
报价资料接收业务部（公司采购部经理签字）手续资料齐全报价联系单及附件
OK可以做（出BOM含单价）下发技术部（经理）是否能做报价联系单及附件
不能做退回
（2天）
报价计划部（跟单）仔细核算BOM
（2小时）
审核计划部（经理）利润率控制报价联系单及附件，BOM
（2小时）
电邮回复公司采购部（采购员）真实性产品报价单
备注：1：整个新产品报价在三个工作日内完成。
2：报价的基本公式：卫浴产品：出厂单价=（材料成本+工时*30）*1.23
木制产品：出厂单价= 原材料单价* 1.03 * 1.03 / 0.7 * 1.05
人造石产品：。
产品报价体系
产品报价体系
一、目的
为了规范对外产品报价体系，特制定本制度。
三、流程说明：
1、开发部接客户要求召开初次评审会议，参会人员包括开发部、技术部、供
管科、成本管理中心，并承诺时间表（见附件）并签字确认。
2、开发部制作《产品报价申请单》，交总经理签字确认。
本单一式三份，开
发部、技术部及成本管理中心各执一份，申请单包括预测销售规模、运输方式、距离及包装方式、是否投入新模具、发动机参数及性能要求。
3、技术部接《产品报价申请单》对产品进行转换评估，提出疑点交开发部与
客户进行沟通。
4、沟通结果交与技术部并进行制作定额，定额需有设计组长签字确认。
5、图纸及定额制作完毕，需有技术部、供管科、开发部、成本管理中心对定
额进行再次评审，对疑点进行再次确认，对于共用资源评审时注明；同时评审小组进行确认，定额方可生效，评审完毕的定额交与成本管理中心和供管科。
6、成本中心向供管科负责进行询价，对于已有资源对采购进行询价即可，未
有资源供管科开发新供应商进行询价，询价结果由行政部长审核，结果反馈成本中心后，进行报价。
7、成本核价中加入决策参考项目（保本点及期间费用点）
四、控制表单：
产品对外报价时间表
备注：
报价申请单
注：※表示为必填项。
批准：营销部长：办公室：业务员：
XXXXXXX有限公司产品定额表
责任人：
编制：审核：批准:
制表：供管科长签字：行政部长审核：
XXXXXXXX有限公司产品报价表
供应商：制表人：联系电话：报价日期（加盖公章）：。
产品开发-报价流程
产品流程：
产品开发拍照编号单耗核算报价
样品样板存档
产品开发：
每周一将上周确认产品进行整理、核对。
样板档案袋标识品名和尺寸，并将样品和档案一并交下一环节。
产品编号环节：
将产品拍照并按照规则编号，将编号填写在档案袋上，并将产品挂好吊牌，注明货号、品名、尺寸及样品日期
将产品照片档案及产品分类明细档案每周更新，使产品有照片、编号、产品目录等档案信息。
所有该产品向下的信息都以此货号和名称进行，单品单号，货号不允许重复。
产品编号员将标识清楚地产品、档案袋交给单耗核算员
产品单耗核算：
负责准确核算新产品的耗量及相关参数信息，将新产品的数据及时传递给下一环节，工作周清周结，不允许挤压拖延
产品报价：
报价员负责将相关信息录入系统并根据公司标准进行报价，并整理报价目录（与产品目录共用表单），报价结束后将产品放置于样品展厅，样版按存档规则进行存档，方便查找。
产品审核：
主管负责每周审核报价单及向业务部门推荐一周新品
每周接收市场部的客户反馈信息并在后期工作中改良。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程一、背景随着市场竞争的日益激烈，报价管理对于企业的重要性日益凸显。
如何在确保盈利的前提下，制定合理的报价策略，成为企业发展的关键因素之一。
为此，建立健全的报价管理制度及流程，对企业的长远发展至关重要。
二、制度内容1. 报价策略（1）根据市场需求和竞争情况，确定公司的报价策略。
包括定价参考点、定价区间、价格优势等。
（2）根据产品的不同特点和市场定位，制定不同的报价策略。
如高端产品、中端产品、低端产品等。
2. 报价政策（1）明确产品的成本构成和利润率，为制定报价政策提供依据。
（2）根据产品的生命周期和市场变化，灵活调整报价政策。
（3）建立与供应商的战略合作关系，实现成本的最小化。
3. 报价流程（1）收集市场信息，了解竞争对手的报价水平和策略。
（2）制定产品报价计划，包括定价原则、定价方法、定价依据等。
（3）报价审批，由公司高层领导对报价计划进行审批。
（4）发布报价，向客户发送报价单，并与客户进行谈判和沟通。
（5）报价跟踪，及时了解客户对报价的反馈和意见。
4. 报价管理（1）建立完善的报价管理系统，实现对报价过程的规范化和自动化。
（2）建立报价档案，定期进行报价数据的汇总和分析。
（3）建立投诉处理机制，及时处理客户对报价的投诉和意见。
5. 报价监控（1）对报价的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施。
（2）定期对报价政策和流程进行评估，做出调整和优化。
6. 报价风险管理（1）识别和评估报价风险，制定相应的应对措施。
（2）建立报价风险预警机制，及时应对潜在的风险。
7. 报价绩效考核（1）建立报价绩效考核体系，对报价人员的绩效进行评估和奖惩。
（2）对报价结果进行跟踪和评估，为今后的报价决策提供参考。
三、操作流程1. 市场信息收集（1）建立市场信息数据库，定期收集和整理竞争对手的报价信息。
（2）制定问卷调查和访谈计划，了解客户对产品报价的态度和需求。
（3）定期参加行业展会和会议，了解市场动向和竞争情况。
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采购 计划部 会计部
MBOM 材料单价 报价单
1.核算直接人工费率：直接人工工資÷總 工時 （不含間接人員工資） 2.依据工序流程计算各工序生产的总工时
3.计算直接人工成本
会计 工程
工序流程 会计报表
报价单
1 除直接材料和直接人工費用外﹐發生在 工廠內的其它費用﹐就是制造管理費用。 2 由財務核算工廠的制造費率﹐分攤該產 品的制造費用。（主要包括間接人工工資 、交际費、設備折舊費、辦公管理費等）
会计
工序流程 会计报表
报价单
1.老板确定该产品的利润率 2.计算产品的报价：成本＋利润
报价单
Not ok
10
核准
报价单的复审
OK
計算
成本
11
報價給客人
差異 送客人确认报价单
放
12
客人確認
Not ok
Not ok
OK
建立成標准成本﹐
13
用作生產成本控制
標准
Standard Cost
报价单归档
在报价发出前，奇有关责任人复核报价的 单的正确性
BOM
相关职能 部门人员
新产品信息: 图面、样品 新材料单价表
…
产品部品图
建立产品的生产工艺流程 建立产品的报价明细表
工程人员依据产品的结构，建立产品的生 工程
产工艺流程表
生产
产品部品图 产品生产工序流
PD
程表
依据产品的材料明细MBOM和工序流程表 、材料单价，建立产品的报价明细表
计划部 会计部
MBOM 报价明细
工序流程表 CostBOM
材料单价表
核算产品的成本：直接材料成本、直接 人工成本、制造费用成本
计划部 会计部
报价单
直接材料成本的核算 直接人工成本的核算 制造费用成本的核算 计算产品的报价
1.依据MBOM的材料标准用量和损耗量计 算材料用量
2.依据材料的单价和材料用量，计算材料 成本
3.计算材料用量时，要考虑制程中的材料 的报废率
内容
方法
责任人员 Input
Output
从客户采购人员接到新产品询价信息
由业务部的客户窗口人员接到客人询价资 料信息，建立新产品信息管理
业务人员
新产品信息: 新产品开发计
图面、样品 …
划
新产品的信息实施评审
业务主管招集工程、计划、生产、采购、 品保等人员讨论新产品的信息，了解新产 品: 生产的可行性、结构、生产流程、材料…
报价单
客人确认报价单，并提供回馈意见
报价单
2.依据客人的回馈意见处理，客人对报价 有意见，不愿放弃报价，应立即对报价提 出修改回馈
报价单
报价回馈意见
将客人确认的报价单之成本，作为工厂成 本核算考核的依据Biblioteka 报价单page 1 of 1
序号 1 2
作業流程
从接到询价: 询价信息
产品资料 理解 &审核
建立产品生产工序流
3
程表
建立报价材料明
4
细：
成本預估:
5
直接材料成本 直接人工成本
制造費用成本
直接材料成本預估:
直接材料用量
6
×
材料單價
直接人工成本預估﹕
直接人工工時
7
×
直接人工費率
制造費用成本預估﹕
8
直接人工工時
×
9
計算報價﹕
報價單
1136607991.xls 新产品报价管理程序