6 入门理财顾问岗位说明书
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
入门理财顾问
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、具有极强的学习、创新及沟通能力；
2、具有有一定的客户服务经验；
3、至少1年保险、基金、银行、P2P、高端产品等营销工作经验