2017年工业硅年度市场分析报告(硅业分会)
硅产业现状和发展趋
未来工业硅产业发展方向
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政策是硅产业发展的关键
我国硅产业正处于转型时期，政策的引导方向将直接决定整个产业的发展与未来。
但是在硅产业全球化的今天，我国硅企业不仅将面对国内同行的竞争，还将应对国际巨头企业的挑战。技术进步、节能减排将是我国硅产业发展、提高企业竞争力的核心。
技术是硅产业发展的核心
“十二五”期间硅产业发展趋势及建议
工业硅产业发展建议 1.1、立足国内市场，限制出口 工业硅产品作为“高载能、高排放、资源性”产品，应以满足国内市场需求为主，采取多种措施，限制工业硅的无序出口。在控制工业硅出口的同时，加强出口管理，不妨对工业硅出口实行资质管理和出口招标管理。完善出口税号，防止高质低报现象的蔓延。 1.2、企业规模化、大型化，提高产业集中度 针对目前工业硅行业内部低水平重复建设和无序竞争的现状，对于现有企业加强管理，应提升新企业准入门槛，加强准入企业的审核力度。进一步完善政策措施，推进企业重组，完善公司治理结构，提高企业管理水平。对大型企业跨省区联合重组的技术进步和技术改造项目给予优先支持，提高行业集中度，实现产业升级。到2015年年产量在5万吨以上的企业工业硅产量在全国的占比提高到50%。
2006-2010年期间，我国汽车、光伏、建筑、电力电子等行业都实现了高速发展。其中，国内汽车产量从2006年的72.4万辆增加至2010年的183.3万辆，年均增速达到26.1%；同期太阳能光伏电池片的产量从438MW增长至10.5GW，年均增速超过106%；在此期间，我国国内固定资产投资一直稳定在25-29%之间高速增长。受此拉动，从工业硅、有机硅到多晶硅的我国硅产业市场需求实现了强劲增长。
1、产业集中度低，企业规模小
中国硅产业发展中存在的问题
目前，我国硅产业依旧处于发展初期，国内硅产业的企业规模仅为国际水平的十分之一到六分之一，同时从集中度角度看更是有较大的差距。
金属硅市场分析报告
金属硅市场分析报告1.引言1.1 概述概述金属硅是一种重要的工业原料，广泛用于电子、光伏、建筑材料等领域。
本报告旨在对金属硅市场进行全面分析，包括市场需求、生产情况和价格走势等方面的分析。
通过本报告的研究，将为相关企业和投资者提供市场参考，帮助他们更好地了解金属硅市场现状，并做出正确的决策。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：文章结构部分主要是介绍整篇文章的结构和组成部分，让读者对文章的整体内容有一个清晰的了解。
本报告将分为引言、正文和结论三个部分来进行金属硅市场分析。
在引言部分，我们将概述文章的主要内容和目的，并对市场分析的重要性进行介绍。
在正文部分，我们将进行金属硅的市场需求分析、生产情况分析和价格走势分析，以全面了解金属硅市场的现状和趋势。
在结论部分，我们将展望金属硅市场的未来发展前景，并提出相应的行业发展建议，最终对本篇分析报告进行总结。
通过这样清晰的结构安排，读者可以更好地理解文章内容，对金属硅市场有一个全面的认识。
1.3 目的:本报告旨在对金属硅市场进行全面分析，以揭示当前市场的需求情况、生产情况和价格走势，为相关行业提供可靠的市场信息和数据支持。
通过深入分析，我们希望能够更好地了解金属硅市场的现状和趋势，为行业决策者、投资者和相关单位提供参考，同时为未来市场发展和行业政策制定提供有益建议。
通过本报告的撰写，我们也旨在加深对金属硅市场的认识与理解，为行业内外的利益相关者提供更加清晰的市场画像和发展方向。
文章1.4 总结部分的内容：在本报告中，我们对金属硅市场进行了深入的分析。
通过对市场需求、生产情况以及价格走势的分析，我们对金属硅市场的现状有了全面的了解。
通过本次分析，我们发现金属硅市场存在着巨大的需求潜力，但同时也面临着生产能力不足以及价格波动的挑战。
在未来，金属硅市场有望继续保持较为稳健的增长态势，但需要行业相关方面加强合作，提高生产能力，并且采取有效措施以稳定价格走势。
中国金属硅(工业硅)行业现状分析
中国金属硅（工业硅）行业现状分析一、金属硅（工业硅）产业链金属硅，又称结晶硅或工业硅，其主要用途是作为非铁基合金的添加剂。
金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年来，含Si量99.99%的也包含在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。
二、全球金属硅（工业硅）产量及产能《2021-2027年中国金属硅行业市场运营格局及未来前景展望报告》数据显示：2020年受到新冠肺炎疫情的时候，下游端需求减少从而导致产量随之下跌；2020年全球金属硅（工业硅）总产量为303万吨，同比下降5.9%；2020年全球金属硅（工业硅）产能为623万吨，同比增长0.5%。
根据中国有色金属工业协会硅业分会数据，2020年全球金属硅（工业硅）产能为623万吨，其中中国金属硅（工业硅）产能为482万吨，约占全球产能的77%，位列第一位。
三、中国金属硅现状1、金属硅产量及产能金属硅冶炼属于高耗能生产，中国的金属硅生产已由来已久，随着国家能源政策的收紧和节能减排的开展，以及对新能源的提倡，金属硅冶炼已经成为初级的产品和工艺，很多国内新兴的能源企业建设了金属硅，多晶硅，单晶硅，太阳能电池等一系列的循环产业链条。
2020年中国金属硅（工业硅）产量为210万吨，同比下降4.5%；中国金属硅（工业硅）产能为482万吨。
据中国有色金属工业协会硅业分会数据，其中中国金属硅（工业硅）产能最多地区为新疆170万吨，占中国金属硅（工业硅）的35.3%。
2020年中国金属硅（工业硅）产量主要省份有云南、新疆、四川等，其中新疆地区金属硅（工业硅）产量为88万吨，占中国产量的41.9%。
2、金属硅（工业硅）进出口从工业硅进出口数量来看，出口数量对于进口数量。
其中2020年中国工业硅出口数量为60.71亿吨，同比下降11.9%；工业硅进口数量为0.05亿吨，同比下降70.6%。
据中国海关数据，2020年中国工业硅出口金额为11.13亿美元，同比下降7.6%；工业硅进口金额为0.01亿美元，同比下降66.7%。
工业硅历史底部价格与其现金成本的比较
工业硅历史底部价格与其现金成本的比较20240828这里整理了两类资料：①工业硅2010年至今的价格走势，从中可以看到过去的最低价格。
最高价格出现在2021年，给出了其原因。
②工业硅生产企业的现金成本。
文章最后简要比较了工业硅企业的现金成本与工业硅价格史上的最低价格的关系。
1.工业硅现货历年价格走势工业硅年度均价走势(2010-2022)2021年以来全球经济稳步修复，有机硅、多晶硅等产业需求持续增长，然而与需求高速增长不同的是工业硅的供应在过去两年低景气的背景下并无规模增量，叠加丰水季来临偏晚及能耗双控政策导致西南地区限产，工业硅2021年呈现供不应求。
全年工业硅维持了较高行业景气度，年度均价达2.49万元/吨，较2020年同比上涨88.6%。
2021年工业硅的价格在这一年经历了剧烈的波动。
价格走势大致可以分为三个阶段：•第一阶段（1月至8月）：价格在1万至2万元/吨之间波动。
•第二阶段（8月至10月）：价格上涨至约6.7万元/吨，主要由于新疆、云南及四川等主要产地受能耗双控影响，部分产能关停。
•第三阶段（10月至年底）：价格大幅下降至1.95万元/吨，原因包括下游企业采购意愿下降和市场供应增加。
2021回顾：需求先行、供应短缺，价格创历史新高2.现金成本、生产成本、全成本分别指什么？下面是通威股份乐山和包头新建硅料（硅料是工业硅的重要下游）产能的成本结构：上面的成本结构表中：第一，可变成本=电费+金属硅+人力+蒸汽+其他；根据可变成本所包含的项目，我们很容易理解这它是随着产量的变化而变化的成本，是不开工就不发生的成本。
以生产硅料所使用的重要原材料“金属硅”为例，大家每生产1kg多晶硅就需要约1.1kg金属硅，金属硅这一块的成本和产量的多少直接相关，而且是直接线性相关。
电费也是同样道理，生产得越多，电费就越高，也是线性相关。
这其中人力成本需要特别解释一下，我们并不能简单的把人力成本理解为支付给全部员工的工资，可变成本项目内的人力成本是指和生产活动直接相关的人力成本支出，如果工资是支付给车间主任、公司高管、售前售后等人员，他就不能记录到现金成本项目下，而是要记入到管理成本或销售成本项目下。
工业硅项目经济效益和社会效益分析
工业硅项目经济效益和社会效益分析工业硅是一种重要的工业原料，广泛应用于玻璃、陶瓷、金属合金等产业。
工业硅项目的建设不仅可以带来显著的经济效益，还具有重要的社会效益。
本文将从经济效益和社会效益两个方面对工业硅项目进行分析。
首先，从经济效益方面来看，工业硅项目建设可以带来多方面的经济效益。
首先，工业硅是重要的工业原料，不仅可以用于玻璃、陶瓷等传统产业，还可以用于太阳能电池片、集成电路等高新技术产业，具有广泛的市场需求。
因此，工业硅项目建设可以创造大量的就业机会，提高就业率，促进劳动力市场的稳定和经济的发展。
同时，工业硅项目的建设还可以带动相关产业链的发展，提高产业集聚效应，促进区域经济的协调发展。
其次，工业硅项目建设可以带来的税收收入对于地方经济的财政收入有着积极的影响。
工业硅项目的建设需要大量的投资，投资额的增加也将促进税收的增长。
与此同时，工业硅项目建设还可以增加相关供应链的销售额，提高企业的盈利能力，实现企业税收的增加。
这些税收收入可以用于地方基础设施和公共服务设施的建设，改善人们的生活质量，提升地方的整体发展水平。
此外，工业硅项目的建设还可以促进技术进步和创新能力的提升，对于推动区域经济的结构调整和升级具有积极的促进作用。
工业硅项目的建设需要应用一系列的高新技术，这将推动相关企业进行技术创新，提高技术水平和竞争力。
通过技术创新和进步，企业可以降低生产成本，提高产品质量和产能，进而增加利润空间。
这将进一步促进企业的发展和壮大，推动相关产业链的升级和发展。
另外，工业硅项目建设还可以改善环境质量和可持续发展的状况。
工业硅项目建设需要依托于先进的生产技术和设备，这些技术和设备具有较低的环境污染排放和资源耗费，能够有效降低对环境的负面影响。
此外，工业硅项目的发展还可以带动相关的环境保护产业，推动环境保护和可持续发展的目标。
总之，工业硅项目的建设对于促进经济增长、改善就业环境和人民生活水平、推动技术创新和可持续发展等方面都具有重要的经济效益和社会效益。
(生产管理知识)我国的工业硅(金属硅)生产和对外贸易及硅业的发展
矮烟罩电炉，增设了余热锅炉，并引进了氧化硅微粉增密设备。20 世纪末以来，我国新建的 6300kVA、7500kVA、8000kVA、9000kVA、10000kVA、25000kVA 等容量的工业硅炉，大都配有 袋式除尘的烟气净化设备，有的从国外引进，有的采用本国技术。 (6)对外技术合作与输出 我国的工业硅生产，是上世纪 50 年代，在当时的苏联帮助下开始的。从上世纪 70 年代，我 国开始对外技术输出，在 70 年代中后期，我国援助罗马尼亚，在该国先后建成投产 2 台 6300kVA 工业硅炉。20 世纪末以来，我国在菲律宾和哈萨克斯坦等又援助建设了 10000kVA 及以上容量的工业硅炉。近年来法国、俄罗斯、澳大利亚、美国等国的工业硅专家都到我国 工业硅行业作过技术考察和交流。广泛的技术交流与合作，有助于我国工业硅生产的持续健 康发展。 2.我国的工业硅贸易 2.1 出口量迅速增长 我国的工业硅从 1980 年开始出口，当年只出口到日本 183t。1980 年以后，我国的工业硅出 口量迅速增长，到 80 年代末年出口量达到 10 万 t 以上。其中对日本的出口量已超过 7 万 t。 90 年代末，我国的工业硅出口量已达到 20 万 t。2004 年我国的工业硅出口量达到 54.51 万 t。2005 年出口量为 53.61 万 t。2006 年达到 61.35 万 t，比 2005 年增长 14.5%，2007 年进 一步增长到 69.85 万 t，比 2006 年增长了 13.8%。2007 年与 2001 年相比，增长了 1.16 倍。 图 1 示出 2001～2007 年我国工业硅出口量的变化趋势。 进入 21 世纪以来，我国的工业硅一直出口到近 60 个国家和地区。2007 年我国出口工业硅万 t 以上的国家和地区就有 14 个，它们分别是：日本(22.48 万 t)、香港特区(9.28 万 t)。韩 国(6.04 万 t)、英国(3.86 万 t)、泰国(3.74 万 t)、印度(3.44 万 t)、加拿大(3.11 万 t)、 荷兰(3.11 万 t)、德国(2.28 万 t)、挪威(1.72 万 t)、俄罗斯(1.52 万 t)、澳大利亚(1.37 万 t)、墨西哥(1.31 万 t)、台湾省(1.13 万 t)。图 2 示出 2007 年中国工业硅出口到世界各 个国家和地区的分布情况。 表 1 列出 2001～2007 年我国工业硅出口量、平均离岸价和出口的国家和地区数。 表 12001～2007 年我国工业硅出口量、平均离岸价和出口的国家和地区数年份 出口 出口量(万 t)32.2433.7447.9054.5153.6161.3569.85 平均价(美元/t) 出口的国家(地区)数 955 2.2 产品品种增多 90 年代中期以来，随着我国工业硅精炼方法的不断改进和提高，我国工业硅出口产品品种也 在不断增多。90 年代中期以前，我国出口的工业硅主要是冶金用硅这一个品种，现在已能大 量出口用于有机硅和半导体材料以及电子行业等多方面需要的多个品种的化学用硅。上世纪 90 年代中期，巴西对日本工业硅年出口量在 4 万 t 左右，是我国在日本市场上的主要竞争者。 近几年，巴西对日本工业硅的年出口量，已不足于 1 万 t。这主要是我国对日本出口化学用 硅迅速增加的结果。 2.3 出口价格和效益亟待提高 上世纪 90 年代初以来，欧盟和美国一直对我国的工业硅征收高额反倾销税。这不仅使我国 的工业硅进入欧盟和美国市场严重受限，还为日本压低我国工业硅的进口价格创造了条件。 出口的工业硅一直低于国际市场正常价，特别是对日本出口的工业硅，每吨都比日本市场正 常价低 150 美元～300 美元或更多。进入 21 世纪以来，我国出口工业硅的售价有所提高，但 仍比国际市场正常价低。表 2 列出 2001 年以来美国、日本、欧盟的现货进口价和我国出口 工业硅的平均离岸价。
硅产业发展现状分析
基金项目：国家科技部计划（2009GJC10027）；江苏省科技厅创新计划（BM2010480）作者简介：管俊芳（1965－），女（汉族），山西人，博士，副教授。
主要从事矿物材料的研究。
Email ：guanjfang@163．com 收稿日期：2012－03－22·综述·硅产业发展现状分析管俊芳，陈阳，雷绍民（武汉理工大学资源与环境工程学院，湖北武汉430070）摘要：近年来光伏产业的迅猛崛起，推动了硅产业的加速发展，硅产品经历了从供不应求到产能过剩的巨变。
本文以工业硅、有机硅、多晶硅和单晶硅四种典型硅产品的生产、市场供需、企业运营状况等方面详细分析了国内外硅产业发展现状，对比分析了发达国家和中国硅产业的特点，论述了我国硅产业发展中存在的问题。
关键词：硅产业；工业硅；有机硅；多晶硅；单晶硅中图分类号：F426.6文献标识码：A 文章编号：1002-1752（2012）11-01-4Analysis for the development status of silicon industryGuan Junfang ，Chen Yang and Lei Shaomin（School of Resource ＆Environmental Engineering ，Wuhan University of Technology ，Wuhan 430070，China ）Abstract ：With rapid development of photovoltaic industry ，silicon industry has developed increasely in the past few years and silicon products have hadgreat changes from short supply to overcapacity．This article illustrated the development status of silicon industry at home and abroad with the manufacture ，market demand and supply ，status of bussiness operations of the four tipical kinds of silicon products such as silicon ，silicon organo ，polysilicon monocrystal silicon ，analyzed the characteristics of silicon industry in China and developed countries ，and discussed the problems of Chinese silicon industry in develop-ment．Key words ：silicon industry ；silicon ；organo ；silicon ；polysilicon ；monocrystal silicon硅产业是指硅产品产业或硅材料产业，在我国一般认为是以硅（Si ）为主要构成成分的产品生产和制造产业，硅材料及相关产品涉及化工、电子、建材等多个行业，已渗透到国防科技、国民经济和人们日常生活的各个领域，正逐渐改变着人类社会的交流和生活方式［1］。
我国的工业硅生产和对外贸易及硅业的发展
我国的工业硅生产和对外贸易及硅业的发展1. 引言工业硅是一种重要的非金属矿产品，是现代工业中不可或缺的原材料。
它被广泛应用于电子、光电子、化工、建材等领域，并且在计算机、通信、太阳能等高科技产业中有着广泛的应用。
本文将介绍我国工业硅生产和对外贸易的现状，并探讨中国硅业的发展趋势。
2. 工业硅生产概况工业硅是一种高纯度的硅，其主要成分为硅和杂质元素。
工业硅的生产过程主要分为冶炼和提纯两个环节。
冶炼过程是将硅矿石与碳在高温下反应，产生冶金硅。
随后，通过提纯工艺将冶金硅进一步提纯为工业硅，以满足不同行业的需求。
我国拥有世界上最丰富的硅矿资源，尤其是炉石矿石和沙石矿石资源量大、分布广。
目前，我国的工业硅生产已经具备了全产业链的综合实力。
我国的主要硅矿产区有江苏、安徽、湖南、贵州等地，其中江苏的硅矿资源储量占全国总量的50%以上。
3. 对外贸易表现我国的工业硅产品出口量逐年增长，已成为世界上最大的工业硅出口国之一。
根据海关数据显示，2019年我国的工业硅出口量超过300万吨，进口量超过100万吨。
主要出口目的地包括美国、日本、韩国等国家和地区。
同时，我国也进口了少量的工业硅，以满足国内需求。
我国工业硅的出口主要集中在工业硅粉、冶金硅、有机硅等产品上。
这些产品在国际市场上具有较高的竞争力，得到了广大用户的认可。
我国的工业硅在质量、价格和供应能力等方面具备竞争优势，国外用户普遍认可中国硅业的发展水平。
4. 硅业的发展趋势随着科技的进步和新兴产业的发展，硅的需求量不断增加。
未来几年，我国硅业在技术升级、产能提升、产品结构优化等方面将面临新的挑战和机遇。
首先，我国硅业需要加强研发和创新能力，提高产品质量和附加值。
随着高科技产业的快速发展，对于高纯度硅的需求将会大幅增长。
我国硅业企业需要加强技术创新，提高硅纯度和纯度一致性。
其次，我国硅业需要加大资源勘探和开发力度。
尽管我国拥有丰富的硅资源，但在某些特殊型号和高纯度硅的资源储量有限。
2024年工业硅年度市场分析报告
一、2024年工业硅行业总体经济趋势
2024年，世界范围内的经济发展总体是上升趋势。
我国经济运行总
体平稳有序，经济增长主要依靠消费拉动，各行各业有着良好的发展前景。
特别是工业界，各行各业的发展都很受欢迎，硅行业也不例外。
二、2024年硅行业主要发展趋势分析
1、供应结构发生变化
2024年，硅行业总量持续增加，但国产硅制品比重在不断上升，特
别是国内硅行业新型产品快速增长，这使得国内硅制品的供应结构发生很
大变化。
2、技术创新方面
2024年，硅行业技术创新不断推动行业发展，新型硅制品以及先进
技术得到了持续的发展，这有助于提升行业整体技术水平，推动行业更快
的发展。
三、2024年硅行业市场发展前景分析
从2024年硅行业的整体发展来看，行业将继续以比较快的速度增长，将继续保持稳定的发展趋势。
国内市场的消费潜力大，未来硅制品的消费
将进一步增强，提升国内硅行业市场前景，外贸出口也将保持良好的增长
势头，行业发展前景非常乐观。
总之，2024年硅行业总体表现良好，未来发展前景非常乐观，但建
议企业加强创新，提升技术研发能力，使企业可以抢占市场竞争先机，以
此把握企业未来发展趋势。
2017年10月份工业硅市场评述及后市展望
2017年10月份工业硅市场评述及后市展望硅业分会闫瑾本期关注◆国内工业硅价格稳中有升◆国内开工率小幅下滑◆三季度出口量同比上涨22.4%◆国际工业硅价格高位运行◆后市预测一国内工业硅价格稳中有升10月份我国工业硅价格以持稳为主，月底价格小幅回升。
10月份黄埔港553主流均价12416元/吨，同比上涨29.7%，环比下滑5.2%；441主流均价14114元/吨，同比上涨37.3%，环比下滑4.9%；421 主流均价15545元/吨，同比上涨47.5%，环比下滑3.3%。
国庆假期过后，因原料成本上升的效应再度显现，各地区硅厂报价坚挺。
截止月底黄埔港、天津港553、441、421报价较月初上调200-500元/吨不等，其中553价格涨幅明显。
今年云南主产地多实行硅电联动政策，德宏、怒江、保山电价环比上涨，10月出货大多为执行月度订单为主，工厂惜售情绪较浓，现货报价高于市场主流价格。
十一过后，新疆地区原材料供应并没有缓解，品质较好的矿石和精煤依然紧俏，工厂化学级产量占比减少，报价居高不下；另一方面，10月下旬开始，新疆地区农副产品上市，汽运车辆紧俏，部分厂家依靠铁路发货，10月底新疆至天津港运费已上调至700元/吨。
随着冬季临近，受雨雪天气影响，新疆产品运输时间将会增加，运费或有小幅调整。
出口市场，国庆假期过后，贸易商出口报价较节前持平，节后询盘积极，但实际成交有限，买卖双方心理价位悬殊。
下游市场，10月上旬瓦克、道康宁、埃肯等国际有机硅巨头先后发文宣布调整有机硅产品及下游产品价格，涨幅在10%-15%。
对国内有机硅市场行情而言，国外硅企的涨价进一步提升了国内市场的价格信心，维持国内有机硅市场处于高价态势，进而对化学级硅价带来有力支撑。
图1 2016-2017年国内工业硅价格走势图单位:元/吨来源：硅业分会二国内开工率小幅下降2017年10月份我国各地开工率与9月基本持平，云南德宏、怒江开工率环比有所回落，其中德宏地区停炉企业包括：弘大1台、盈江诚毅1台、芒市永隆1台、陇川博鑫1台、盈江闽安南1台、芒市越盛硅业2台；怒江地区停炉企业包括：康南硅业3台、金盛硅业2台。
2024年工业硅年度市场分析报告
2024年工业硅市场呈现持续增长态势，全年产量和销售额均实现了较大幅度的增长。
以下是对2024年工业硅市场的年度市场分析报告。
产量方面，2024年工业硅产量较2024年增长了约10%。
这主要得益于国内外对硅材料需求的增加以及硅材料相关产业的快速发展。
2024年的供给端政策也推动了硅材料企业的产能提升和扩大，进一步增加了硅材料的产量。
销售额方面，2024年全国工业硅市场销售额较2024年增长了约12%。
这主要得益于工业硅产品价格的上涨和市场需求的增加。
国内外对硅材料的需求不断增加，尤其是电子、光伏、化工等行业对工业硅的需求较为旺盛，这进一步推动了工业硅的销售额增长。
市场需求方面，2024年工业硅的市场需求增加明显。
其中，电子行业对工业硅的需求较大，主要用于集成电路、晶体管等电子元件的制造。
光伏行业对工业硅的需求也不断增加，尤其是太阳能电池板中所使用的多晶硅。
此外，化工行业对工业硅的需求也呈现出较大的增长势头，主要用于有机硅、硅橡胶等合成材料的制造。
市场竞争方面，2024年工业硅市场竞争日益加剧。
国内工业硅生产企业数量众多，但大部分企业规模较小，技术水平和设备设施相对较弱。
相比之下，国外大型工业硅生产企业具备更强的竞争力，具有较高的技术水平和生产能力。
因此，国内工业硅企业面临着来自国外企业的激烈竞争。
市场前景方面，2024年工业硅市场的发展前景仍然较为乐观。
随着电子、光伏、化工等行业的快速发展，对工业硅的需求将持续增加。
同时，国家对硅材料产业的支持和政策导向也将为工业硅市场的发展提供有力保障。
但是，工业硅市场也面临一些挑战，如国内外竞争压力的增大、环保和能源消耗的问题等，这需要工业硅企业注重创新和提高核心竞争力。
综上所述，2024年工业硅市场呈现出较大幅度的增长态势。
产量和销售额均实现了较大幅度的增长，市场需求增加明显。
然而，市场竞争激烈，工业硅企业需要加强创新和提高核心竞争力才能在市场中立于不败之地。
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目录一、工业硅价格走势回顾 (3)1.1 国内工业硅价格走势回顾 (3)1.2 国际工业硅价格走势回顾 (6)二、全球工业硅供需分析 (8)2.1 全球工业硅产量同比增长4.4% (8)2.2 全球工业硅需求增长9.7% (12)三、中国工业硅供需分析 (13)3.1 国内工业硅产量同比增长4.7% (13)3.2 工业硅出口量同比上升16.1% (17)3.3 国内工业硅消费量稳步增长 (19)四、后市预测 (21)一、工业硅价格走势回顾1.1 国内工业硅价格走势回顾2017年我国工业硅价格涨跌互现。
553工业硅全年均价11328元/吨，同比上涨14.6%，最高点14500元/吨，出现在8月底，最低点10200元/吨，出现在1月初；441工业硅全年均价12630元/吨，同比上涨18.7%，最高点15600元/吨，出现在8月底，最低点11350元/吨，出现在4月；421全年均价13574元/吨，同比上涨23.0%；3303全年均价13635元/吨，同比上涨21.7%；2202全年均价14936元/吨，同比上涨20.9%。
图1 2015-2017年中国工业硅价格走势图单位：元/吨来源：硅业分会如图所示，2017上半年硅价呈现平稳运行，进入三季度硅价迎来陡坡式上涨，随后快速回落至理性区间。
1月，受春节长假影响，国内部分地区汽运物流未在正常运营状态；国内工厂大部分仍执行前期订单，下游采购贸易商也以消化库存为主，硅价保持平稳态势。
2月，硅价迎来年内第一次上行步伐，各牌号硅价上涨200-400元/吨不等。
此次价格上行的主要原因是南方枯水期期间，2月一般为国内开工率最低位，工厂在春节过后上调报价。
三月至四月，市场询单清淡，硅价下行，降价主要表现在冶金级硅，降幅在400-600元/吨不等。
六月不同牌号工业硅价格走势出现分化，冶金级工业硅在市场货源稀少的情况下价格小幅走高；化学级工业硅受到有机硅市场热度下降影响，价格小幅下滑。
之后受刚需支撑以及成本制约，硅价一度企稳。
三季度我国工业硅价格异于往年同期走势，呈现大幅上行后快速回落的态势。
8月底黄埔港不通氧553、441、3303、421价格达到全年高点，分别为14500元/吨、15600元/吨、16300元/吨、16400元/吨，较7月初涨幅分别为40.7%、35.6%、32.5%、35.5%，刷新了自2010年以来的最高点。
9月硅价回落分别稳定在12200-12500元/吨、13800-14000元/吨、15400-15600元/吨、15500-15700元/吨，较8月底降幅分别为15.2%、10.9%、4.9%、4.8%。
此轮硅价上行有以下几点因素支撑。
第一，成本上涨。
2017年初以来，石墨电极迎来了市场的春天，受环保督查力度的加大、原材料价格的上涨、钢铁行业去产能、取缔“地条钢””，严控环保指标以及石墨电极生产周期较长等多方面因素影响，石墨电极供不应求，价格快速、大幅上涨。
同时，作为工业硅生产冶炼中还原剂的石油焦、精煤；原材料硅石，2017年价格同样出现了不同程度的增长。
根据硅业分会了解，电极涨价幅度最高较2016年上涨15000-18000元/吨，精煤价格上涨700-800元/吨，石油焦价格上涨350-400元/吨，硅石价格上涨100-150元/吨。
综合下来，生产一吨工业硅平均成本较2016年增长2700-3200元/吨，成本上升带动硅价步入上行趋势。
第二，中央环保督察组先后进驻四川、新疆等地考察监督。
2017年8月第四批中央环境保护督察工作全面启动，其中覆盖了工业硅三大主产区的其中两个：四川、新疆。
督查期间部分环保设备不合格的工厂因此停产限产，根据硅业分会统计，7-8月四川阿坝、乐山，新疆地区开工率环比均出现下滑，工业硅市场供应短期呈现缩紧态势。
供不应求的市场行情推动硅价急速上行。
第三，需求的增加，按照往年惯例每年丰水期季节采购商会集中采购。
6月底大部分采购商的前期库存已基本消耗，7月进行新轮补货，今年丰水期在硅价不降反升的行情下，买方买涨不买跌的市场情绪更是高涨。
需求的短时增加、供应缩紧和成本上涨三重因素叠加，推动了价格的一路上行。
9月硅价很快步入回落态势。
这主要是受以下两点因素影响：1.9月全国产量回升，弥补市场供应缺口。
其中不通氧产品供应回暖更为明显，因此其价格回落幅度更大。
2.需求回落。
出口方面，9月外单成交环比减少。
国内市场，一些铝合金工厂在8月硅价涨势迅猛的行情下积极补货，9月采购意愿薄弱，冶金级硅价回落至理性区间。
四季度硅价震荡盘整。
年底在市场库存陆续消耗的行情下，加之枯水期利多因素逐渐显现，硅价回温在情理之中。
2017年我国工业硅价格波动性较强，价格波动范围放宽，标准差数值为5年新高。
在市场供应和下游消费未有明显变化的前提下，硅价大幅波动主要依托于中央环保督查工作的落实与涉及违规产能企业减产的执行。
环保督查对工业硅行业最直接的影响是造成价格分化进一步加剧。
2017年我国553和421牌号全年均价差在2246元/吨，较2016年增长1090元/吨。
品质较好的硅石、精煤市场供应紧缺，导致高品位工业硅产量占比减少，对化学级硅价的稳定起到一定支撑作用。
表1 2017年工业硅主要牌号黄埔港月度均价单位：元/吨（环比%）数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科表2 2014-2017年工业硅价格标准差数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科注：标准差反映了价格的稳定程度，标准差数值大则说明价格离散度高，稳定性差。
标准差低说明价格离散度低，稳定性强。
1.2 国际工业硅价格走势回顾国际方面，2017年欧洲工业硅价格呈现一路上行趋势，全年均价为1887欧元/吨，同比上涨12.5%。
欧洲主要的工业硅生产商是大西洋铁合金，自2015年底与环球冶金合并后，集团通过资源整合实现对欧美工业硅市场的全面掌控，在国外形成寡头效应。
随着公司总体定价环境的持续改善，欧洲硅价重回上行趋势。
另一方面，10月上旬瓦克、道康宁、埃肯等国际有机硅巨头先后发文宣布调整有机硅产品价格，价格涨幅在10%-15%。
这对欧洲工业硅价格维持上行趋势也起到推波助澜的作用。
截止12月29日，欧洲主流工业硅价格稳定在2000-2500欧元/吨，较2016年底上涨38.4%。
图2 2016-2017年欧洲工业硅价格走势图单位：欧元/吨来源：硅业分会2017年美国工业硅均价116美分/磅，同比上涨27.4%，全年呈现陡坡式上行。
进口工业硅大幅减少，使得美国工业硅市场供不应求，国内硅价持续上行；9-10月份美国南部地区遭受“艾尔玛”“哈维”两起飓风的自然灾害影响，运输道路受阻，运费成本翻倍，也一定程度支撑价格持续走高。
外媒消息报导，应环球冶金的申请，5月初美国商务部启动对多个国家金属硅产品的反倾销和反补贴调查工作，其中包括巴西、哈萨克斯坦、挪威、澳大利亚等国家，被调查国家金属硅出口停止进入美国市场。
美国商务部于2017年8月7日和10月5日分别对金属硅反补贴、反倾销案件作出初裁。
最终裁定有超过63％的金属硅进入美国将被要求征收一定的保证金。
截止12月29日，美国主流工业硅价格定在138-141美分/磅，较2016年底上涨40.9%。
图3 2016-2017年美国工业硅价格走势图单位：美分/磅来源：硅业分会二、全球工业硅供需分析2.1 全球工业硅产量同比增长4.4%据硅业分会统计，2017年全球工业硅产能为615万吨/年，新增产能25万吨，分别来自中国和冰岛，国外工业硅总产能为135万吨，全球占比22.0%，产能占比较2016年持平。
2017年全球工业硅产量同比上升4.4%至328万吨，其中海外工业硅产量为108万吨，同比增长3.8%。
2017年巴西、挪威、澳大利亚、哈萨克斯坦等国因受到美国反倾销反补贴案件调查，产量同比有所减少；但美国、加拿大、法国、冰岛等国产量回升带动国外工业硅产量同比呈现增长。
2017年国外新增产能主要来自于冰岛的PCC BakkiSilicon工厂，该工厂由德国PCC SE公司控股，拥有冶炼炉三台，年产能达3.5万吨。
第一台冶炼炉计划2018年1月投入生产，产能达到1.5万吨。
公司产品主要面对欧洲化工业，冶金级产品计划进入美国和加拿大市场。
表3 2017年全球工业硅产能产量表（单位：万吨）数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科2017年国外主流工业硅企业总产量为95.2万吨，占国外产量的88.1%。
Ferroglobe、挪威埃肯及巴西Rima是国外工业硅产量排名前三的企业，三家公司产量共计64万吨，占国外总产量的59.2%，占全球工业硅总产量的19.5%。
2017年国外新增产量主要来自于Ferroglobe集团下的各个工厂。
Ferroglobe是国外一家顶级工业硅及特殊合金制造企业，2015年底由环球冶金与大西洋铁合金集团合并而成，合并后企业工业硅产能接近50万吨。
2017年在有利的市场需求带动下，FerroGlobe第二和第三季度产能利用率均有所提高，其中美国阿拉巴马州的Selma工厂在二季度重新开始运营；欧洲和北美的其他工厂二、三季度均保持满产状态；阿根廷和南非的设备开工率分别达到50%和65%。
FerroGlobe其下工厂全年保持较高开工率带动美国、法国、加拿大地区产量同比出现不同幅度增长，其中美国产量增长最为明显，较2016年增加5万吨。
其他地区产量增量还有来自冰岛的联合硅业，联合硅业投产于2016年7月，是在BakkiSilicon工厂建设前，冰岛唯一一家金属硅生产商，公司拥有1台32MW冶炼炉，年产能达到22900吨。
表4 2017年国外主要工业硅生产商产能及产量表（单位：万吨）数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、安泰科2017年国外工业硅行业主要事件是Ferroglobe其下公司向美国商务部提交申请，对包括巴西、哈萨克斯坦、挪威、澳大利亚等国发起反倾销和反补贴调查。
此事件对欧美两地工业硅市场供应及价格变化都带来了不可小觑的影响。
2017年3月8日和29日，Globe Specialty Metals (GSM)两次向美国商务部提交请愿书，申请对来自澳大利亚、巴西、挪威等国的进口金属硅实行反倾销调查，以及对澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦的进口金属硅实行反补贴调查。
GSM执行副总裁Jeff Watson 在请愿书中表示：“因上述国家金属硅的倾销及补贴行为，Ferroglobe在2016年2月份被迫关闭在阿拉巴马州的Selma硅厂以及美国其他工厂中的部分电炉设备，财务损失非常严重。
”请愿书中还提到，巴西、哈萨克斯坦、挪威等国家的金属硅产品出口至加拿大地区也可能存在倾销行为。
关于Ferroglobe在美国提交的贸易纠纷案件，美国商务部于2017年8月7日发布初步裁决，对来自澳大利亚、巴西和哈萨克斯坦的进口金属硅征收3.69％至120％的反补贴税。