客户管理表格大全1
客户管理详细表格
客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。
地址。
企业类型。
营业内容。
内外销比。
营业性质。
营业概况。
信用状况。
营业状态。
员工人数。
淡旺季分布。
最高购买额/月。
平均购买额/月。
主要负责人概况。
姓名职务电话。
电话。
注册资金。
传真。
邮编。
内销：%；外销：%。
性格特点。
总经理经理主管制卡。
嗜好使用本公司主要产品。
首次交易时间。
备注。
新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。
预定采购时间。
编产品预算报价表接洽人。
一个月内金额。
三个月内金额。
六个月内金额。
客户名称。
电话。
竞争结果者客户名称。
金额。
备注。
新开发客户报告表客户名称。
公司地址。
主办人员。
推销产品。
第一次交易额及品名。
开拓经过。
备注。
批示。
经理。
报告人。
电话。
客户统计表产品地址。
客户数。
销售额。
平均每家年销售额。
前三名客户名称及销售额。
名称。
金额。
客户销货统计表日期。
客户编号。
客户名称。
销货金额。
退货金额。
销货净额。
欠款额。
备注。
经理。
主管。
制表。
变更信用额度申请表业务员。
日期。
客户名称。
地址。
与本公司交易日期。
往来记录。
年销售额。
编号。
电话。
前六个月月销售额。
负责人。
传真。
原信用额度及办法。
拟变更的信用额度及办法。
经理批示。
主管批示。
客户信用评估与建议编号。
日期。
客户编号。
客户名称。
成立日期。
向本公司采购产品。
预计销货。
每月平均采购数量、金额。
采购旺季。
建议发货最高限度。
销售产品名称。
客户业务状况。
平均月销售量。
销售地区比例。
未来营运方针。
商场经营经验。
市场销售能力。
结论。
财务状况。
关系企业名称。
其他供应厂商。
对该公司意见。
经理。
主管。
调查人。
客户信用额度核定表客户编号。
客户名称。
地址。
负责人。
部门别。
以往交易已兑现额。
最近半年平均交易额。
平均票期。
收款及票据金额。
原信额。
新申请信额。
签章及日期。
主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。
信额核定或审查意见。
主办信用。
业务主任。
区经理。
总公司。
生效日期。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户关系管理(表格和流程)
比例80%〜
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%〜
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%〜
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占 比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责 错误！未指定书签。
二、客户关系专员的岗位职责 错误！未指定书签。
三、客户地址分类表
序 号
客户名称
编号
地址
与公司 之间的 距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比 例
18〜45岁所占比 例
45〜60岁所占比 例
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比 例
占该区总销售额的比 例
审核：填写：编制:
客户销售分析表 年度：
品\产 品\
肖售额\客户 名称--^.\
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：填写：编制:
客户分级表
客 户 等 级 分 类
A级
（销售额所占 比例90%以上）
业种
客户名称
客户资料管理表格模板大全
客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
这些信息对于客户管理和沟通非常重要。
表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。
该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。
表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。
通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。
表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。
通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。
表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。
通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。
表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。
公司实用表格大全客户管理管理表格
客户管理管理表格
一、顾客反应分析图
二、标准客户开发步骤表
标准客户开发步骤表
三、新开发客户报告表
新开发客户报告表
经理：报告者：
四、新产品潜在客户追踪表
新产品潜在客户追踪表
五、开发对象判定表
开发对象判定表
判定者：
六、信用度掌握表
信用度掌握表
七、客户信用度调查表
客户信用度调查表
八、客户信用度分析表（公司）
客户信用度分析表（公司）
九、客户信用度分析表（管理人员）
客户信用度分析表（管理人员）
百度文库- 让每个人平等地提升自我
11 十、客户信用度分析表（职员）
客户信用度分析表（职员）。
客户服务管理表格
进货对象
1.牌占_%2.牌占—%3.牌占_%
销售种类
1.门市_%2 .机关_%3.批发_ %4 .其它_%
销售范围
1.本地 2 .其它
销售价格
1.合理 2 .略低3 .略高4 .削价
营业性质
1•专营2 •兼营
每月平均销售实绩
每月平均销售力
最 高 月 额
进货
最低
月额
进货
销售
销售
存货
存货
一般概况
组织
1 •独资2•合资3•股份企业
门市面积
1 .大 2 .中 3.小
开业时间
年 月曰
门市布置
1.好 2.普通 3.可以4.不好
仓库
1 .大 2.中3.小4.无
退货习惯
1 .无 2.合理 3.不正常 4.正常
财务管理
1 .佳 2.普通3.劣4.无
存货管理
1 •佳 2•可以 3.—般4•劣
店铺
1•自有市价 2•租用租金
与其他厂家的特殊关系：
保全关系
担保品
名称
所有权者
记事
登记价格
实际价格
抵押手
续
店保
商号
资本额
营业执照号
店址
负责人
身份证
担保手
续
个人保
姓名
身份证号
住址
记 事
担保手
续
经销合
约
资信机构提供资料
结论
最高信用程度
调查或填表者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
确认者
董事长
总经理
营销总监
销售经理销售主管
客户管理表汇总(doc 10个)
（抵达客户处）
1．检查户外广告
海报、贴纸褪色、脏乱、被贴,要擦拭整理、重贴,好地点订制招牌,好位置贴新招牌。
2．向客户打招呼
有礼貌地叫出客户的姓名。
3．检查户内广告
同检查户外广告。
4．检查货架、冰箱及整箱陈列
转换、集中、整补、依序排列。
5．检查存货
转换,整箱部分登记客户卡。
6．利用客户卡告诉店老板销售状况及应该订货数量
上次库存+上次订货-本次库存=本期实销量
本期实销量×1.5=安全库存
（注：1.5为安全系数,畅销品、旺季的安全
系数应相应调高）
安全库存-本次库存=应订货数
7．收款、道谢并告知下次拜访时间。
每一客户按1-7步骤重复动作,依客户卡编列顺序逐一完成拜访。
经营理念诚信务实创新
知识改变命运。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
美容院公司客户管理档案系列表格
开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否 是否换肤
姓名 日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1．早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2．每日休假人数不得超过 人。 3．员工每月排休 人。
客
理 注客
理 注客
理 注客
理 注客
理
20：00
20：30
顾 项目 主 备 顾 项目 主 备
客
理 注客
理注
*备注是注明顾客是否有来，有请√无请х，改时间则注明改 到几点，并在再约位置填写
客户面部护理档案(表 2)
姓名： 年 月日 职业：
建议产品
生日：
资 料 日 期：
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题：
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身 高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿 骨 架驼背
全身肥 大中 小
脊椎弯曲
脂肪
硬 部位名称
软水 肿
有 部位名称
无
蜂巢强炎
有 部位名称
无 肌紧度
有 部位名称
劣
静脉肿瘤
有 部位名称
无 静脉曲张