ERP标准流程(全套)_出入库管理
erp系统管理流程
erp系统管理流程
ERP系统管理流程主要包括以下步骤：
1. 制定生产计划：这是整个ERP管理流程的起点，通过明确生产计划，可
以确定企业需要生产的产品数量、交货日期等信息。
2. 明确物料需求：根据生产计划，ERP系统会自动分析出所需的物料清单，以及物料的库存量和需求量。
3. 自动生产排产：ERP系统可以根据物料的库存和需求量，以及生产设备和人员的情况，自动进行生产排产，制定出最优的生产计划。
4. 形成生产订单：排产结束后，ERP系统会自动生成生产订单，并下达到相应的生产车间和生产线。
5. 生产执行：生产车间和生产线按照生产订单进行生产，同时，ERP系统会自动跟踪生产进度，确保按时完成生产任务。
6. 采购管理：根据物料需求计划，ERP系统会自动生成采购订单，采购人员按照采购订单进行采购，确保物料供应的及时性和准确性。
7. 库存管理：ERP系统可以对库存进行全面的管理，包括物料的入库、出库、库存量的实时监控等。
8. 财务管理：ERP系统可以与企业财务管理系统进行集成，实现财务数据的实时更新和共享。
9. 数据分析与决策支持：ERP系统可以对收集到的数据进行深入的分析和挖掘，为企业决策提供支持。
以上是ERP系统管理流程的主要步骤，通过这些步骤的实施，可以帮助企业实现资源的最优配置，提高生产效率和管理水平。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
erp库存管理业务的一般流程
一、概述在现代企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统已经成为了企业信息化管理的重要工具，它整合了企业内部的各种资源，提高了企业的管理效率和决策水平。
其中，库存管理是ERP系统中的重要组成部分，它涵盖了企业的原材料、半成品和成品的进、出、存等整个流程的管理。
二、采购入库流程1. 采购计划在ERP系统中，库存管理从采购计划开始。
企业根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的物料类型、数量和时间。
2. 采购订单根据采购计划，ERP系统生成采购订单，发送给供应商，确认购物物料的具体信息，如物料名称、规格型号、数量、单价等。
3. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，将物料交付给企业。
企业收货时，将收货信息录入ERP系统，包括实际到货数量、质量情况等。
4. 入库处理ERP系统根据收货信息，自动生成入库单据，记录物料的入库数量、质量，同时更新库存信息。
入库单据经过审核后，物料正式进入库存。
三、生产流程1. 生产计划生产计划是库存管理的重要环节，ERP系统根据市场需求和库存状况，生成生产计划。
生产计划确定了生产的物料清单、生产数量、生产时间等信息。
2. 领料根据生产计划，ERP系统生成领料单据，指导生产车间领取所需的原材料。
领料单据记录了领料的物料清单、领料数量等信息。
3. 生产加工生产车间根据领料单据和生产计划进行生产加工。
ERP系统能够实时追踪生产进度，提供生产制程控制和生产进度管理的功能。
4. 产成品入库产成品经过生产加工后，需要进行入库处理。
ERP系统根据生产过程记录，自动生成产成品入库单据，记录产成品的数量、质量，并更新库存信息。
四、销售出库流程1. 销售订单ERP系统根据市场需求和库存状况，生成销售订单。
销售订单确定了销售物料的规格、数量、交货时间等信息。
2. 发货处理根据销售订单，ERP系统生成发货单据，指导仓库进行物料的拣选、包装和发货。
发货单据记录了发货的物料清单、发货数量等信息。
erp管理的流程
erp管理的流程
ERP管理系统的主要流程包括以下步骤：
1. 制定生产计划：根据产品预测和订单数据生成主生产计划，通过粗能力计划验证主生产计划的可行性，并最终确认主生产计划。
2. 明确物料需求：由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划，物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整，并最终确认物料需求计划。
3. 生成生产订单：排产结束后会生成生产订单，在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。
在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能，方便快捷，完全避免了企业生产订单多、生产流程混乱的现象。
4. 生产执行：下达到车间，按工艺路线生成工单，由车间安排生产。
产品加工过程中要进行质量控制，同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析，最后完工产品验收入库。
5. 销售出货：产品完工入库后进行销售出货，销售产品产生应收帐款，转应收帐款处理，销售数据转销售分析系统进行销售分析。
6. 采购管理：采购订单由采购管理系统处理，采购材料通过质量检验验收入库，同时产生应付帐款转应付帐款系统处理。
7. 委外加工：由物料需求计划产出委外加工单。
8. 票据处理：采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统处理。
以上就是ERP管理系统的基本流程，具体的流程可能会根据企业的实际情况有所不同。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
ERP标准流程(全套)_出入库管理
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在保税行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
erp系统入库操作流程
erp系统入库操作流程ERP系统入库操作流程一、概述ERP系统是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，用于管理企业的各类资源。
入库操作是指将物料或产品从外部环境中转移到企业内部的过程，是供应链管理中的重要环节。
本文将介绍ERP系统中的入库操作流程，以帮助企业实现高效的物料管理。
二、准备工作1. 确定物料信息：在进行入库操作之前，需要先确定入库的物料信息，包括物料名称、规格、数量等。
这些信息可以通过采购部门或供应商提供的采购订单中获取。
2. 准备入库单：根据物料信息，生成入库单。
入库单是记录物料入库信息的重要凭证，包括入库单号、入库日期、供应商信息等。
三、入库操作流程1. 登录系统：打开ERP系统，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 进入入库模块：在系统主界面上找到入库模块的入口，点击进入入库操作界面。
3. 创建入库单：在入库操作界面上，点击“新建入库单”按钮，系统将弹出新建入库单的表单。
4. 填写入库单信息：根据准备工作中准备的入库单，将入库单号、入库日期等信息填写到表单中。
5. 添加物料信息：在表单中找到物料信息的输入框，根据准备工作中确定的物料信息，逐个添加到表单中。
包括物料名称、规格、数量等信息。
6. 执行入库操作：确认物料信息无误后，点击“执行入库”按钮，系统将自动生成入库记录，并更新库存数量。
7. 打印入库凭证：入库操作完成后，可以选择打印入库凭证，作为入库的凭证保存在企业档案中。
8. 更新库存信息：入库操作完成后，系统会自动更新库存信息，包括物料的入库数量、库存数量的变化等。
9. 结束入库操作：确认入库操作已完成，点击“退出”按钮退出入库操作界面。
四、注意事项1. 确保物料信息准确无误：在进行入库操作之前，要仔细核对物料信息，确保物料的名称、规格、数量等信息准确无误。
2. 执行入库操作前检查库存情况：在执行入库操作之前，要先检查库存情况，确保库存充足，避免因为库存不足而导致生产中断或供应链延误。
ERP出库流程
铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。
已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。
2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。
第二部：ERP录入。
1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。
6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。
点击确定。
7.找到要入库的材料，记下“任务号”。
8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。
9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。
10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。
注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。
11.做完后保存，退出。
有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。
ERP标准流程(全套)_库内业务管理
库房内部业务流程库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：货品状态调整一、 业务说明货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。
质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。
二、流程图货品状态调整的流程如下所示：三、流程图说明养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。
四、单据说明货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。
其保存后直接对当前库存产生影响，库房管理员不产生出入库单。
五、报表说明1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。
一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。
属于GSP要求范围。
2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。
属于GSP要求范围。
六、岗位职责1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。
2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。
3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。
七、岗位操作规范货品状态调整单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明换货流程一、业务说明二、流程图三、流程图说明换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。
最后填写还货单，更新库存。
四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范A、入库流程所用的全部功能B、出库流程所用的全部功能C、换货单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明库存明细调整一、业务说明二、流程图库存明细调整的流程如下：三、流程图说明很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。
(ERPMRP管理)标准业务流程图ERP最全版
（ERPMRP 管理)标准业 务流程图 ERP标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围ZML-001业务名称销售订单管理所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点岗位操作相关岗位及权限销售经理 销售副总 财务销售订单整理，填表，备案 销售订单审核并签字 销售订单核算利润相关部门或岗位销售经理销售经理工程部人员权限填销售订单 审核并签字 核算利润财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
用友ERP操作流程标准
用友ERP操作流程标准因公司原ERP流程不正规,阻碍财务数据准确率.特修改流程标准如下:一、采购部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写采购定单2、依照采购定单生成采购发票3、依照采购定单生成到货单4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写销售定单2、依照销售定单生成销售发货单3、依照销售发货单生成销售发票4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、依照采购到货单生成采购入库单2、依照销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库依照手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不经常使用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。
不然无法进行操作。
7、依照财务要求提供报表8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有遗漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、应收治理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付治理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找缘故后审核）－》财务记帐－》财务月结成立ERP推行组组长:张总职责:统筹ERP通盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责ERP流程治理与完善、ERP系统保护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责ERP数据录入与单据保护，报表生成。
ERP进销存生产财务一般流程
ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。
在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。
以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。
一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。
2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。
3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。
4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。
5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。
二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。
2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。
3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。
4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。
5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。
三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。
2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。
3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。
4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。
5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。
四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。
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入库管理
一、 业务说明:
库房在收到实际货物与相应入库验收单据得情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。
入库验收单得来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货得情况,如报溢。
在手工业务中,不同得入库实际上就是不同得原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图:
入库流程如下:
三、流程图说明
销售开票员
库房管理员随时查询未记账得入库单,根据实货在库房得存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等得明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账得依据。
四、单据说明
入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单得一联代替)。
单据样式:
数据项说明:
五、报表说明
无
六、岗位职责
库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整得在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范
A、复核修改入库单
B、入库记保管帐
八、可以简化得业务流程
在人员较少,业务流程实际也不复杂得企业,或库房并不真正利用计算机系统管理得企业,我们建议在所有业务结束得同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能得授权属性得‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房得操作
九、可能遇到得特殊问题
1.库房不上计算机系统;可以使用简化得业务流程。
2.在保税行业对批号与货位得管理相当严格;必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范得企业,入库记账得依据必须就是原始单据,并要签字;原始单据得打印设
计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房,如调拨得保管帐,职工福利得保管帐,为方便冲红票而设计得
虚拟保管帐等;应使用简化得业务流程
十、配置说明
若自动记保管帐需要在对应得业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
出库管理
一、业务说明
库房管理员按照公司得出库原则(先进先出、批次管理、后进先出等),根据库房综合员传来得销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣货出库,并由拣货工将货物送到发货区。
二、流程图
出库流程如下页图所示:
三、流程图说明
库房配货调度在收到相关部门传来得出库单据后,进行库房配货。
并打印配货汇总单。
各仓房库房管理员自动打印拣货单,根据拣货单拣货并复核出库。
交搬运工将货物运送到指定得发货区或装箱区待发货。
发货员根据客户提货单或送货单(随货同行联)复核发货。
司机与送货员将货物送到客户处后将客户签字得运输联返回公司。
四、单据说明
配货单:系统依据配货原则进行配货后打印出得单据,一般记录相关单位、货品、数量、批号、批次、状态等信息。
使用拣货单时其一般用于发货前得核对,不使用拣货单时其可以用于拣货,代替拣货单。
拣货单:用于库房保管员拣货得单据,信息项基本于配货单相同,为了便于拣货一般分仓房、相关单位进行分页打印。
五、报表说明
六、岗位职责
1.配货调度:负责在系统中进行配货,当系统配出得信息需要调整时使用配货手工调整功能
进行相应调整。
在需要得时候对应配货失败得配货单生成欠货单。
2.库房管理员:打印拣货单,并依据拣货单进行拣货,将货品移至备发区。
需要确保实物同拣
货单一致。
3.发货员:将实物同相关单据进行核对,确认无误后发货。
4.送货员:将货品及相关单据送至客户处,将运输回执由对方签字后带回。
七、岗位操作规范
A、库房配货
B、配货手工调整
C、查询打印配货单
D、拣货单管理
E、拣货完工
F、备货完工
G、发货
八、可以简化得业务流程
1.利用自动配货:在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、自动出库记
账。
这种情况一般适用于小型企业。
2.不要拣货单:不生成拣货单,打印配货单来代替拣货单。
这种情况一般适用于只有一个仓
房得企业。
3.简化运输流程:对于运输业务简单得企业可以不使用运输系统。
4.简化装箱流程:企业对散件装箱业务管理要求不高得情况下可以跳过装箱流程。
九、可能遇到得特殊问题
1.保管帐定义问题:保管帐定义直接关系到库房得配货模式。
某集团拥有一个大得仓库,由
一幢大楼组成,大楼有五层,每层楼都就是由一个或多个保管员管理。
每个保管员记录一本自己得保管帐,搬运工就是共用得,或存在较多得搬运工,分配到每个楼层。
这种模式得库房管理,结合PM/BMS3,我们需要讨论以下细节:
A、各仓房之间就是否存在串货行为:每个货品依据属性(大类、品种分类、品种等)就是
否能确切得指定应该存放得地点;
B、各仓房得出库就是直接依据业务部门开具得出库单出库,还就是依据库房总体调度出
库;
C、在药品经营企业,还存在原件、散件问题,原件存放楼层与散件存放楼层货物之间得移
动依据什么样得单据与原则,发出指令得部门就是哪些;
D、对客户得发货,公司就是否在意统一协调:如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将货
物送到指定得发货区,送给客户得货品就是否运输;
E、库房怎么管理每个楼层得货物送到发货区得什么地方;
F、在药品经营企业或散件较多得企业,包装与库房楼层之间得关系:就是在货物存放楼层
直接装箱,还就是存在专门得装箱区,散件就是否单独存放,并与装箱区相连;
在搞清楚以上问题后,保管帐得设置就就是两种:
A、将每个仓房设置为PM/BMS3得保管帐;
B、将整幢大楼设置为一个保管帐,每个楼层设置为仓房;
这两种设置方法各有利弊:
A、A方法就是最接近手工得处理办法,库房管理员很好理解,但操作得烦琐性就是显而易
见得,开票时必须分开保管帐开,发票等出库单据得打印也必须按照保管帐分页。
出库单据传递到库房后,还要继续按照库房分单,明显减缓出库效率,并且会造成每个楼层不知道将货物送到什么地点。
散件得处理就更加麻烦,当散件库房不能满足开票得要求时,必须首先填写移库单,并等待两个楼层出库与入库后,才能开票,显然不符合实际需求。
当然散件得处理可以通过管理制度来缓解一定得矛盾,比如随时补充库存,依据产品提供得报警与移库单得关系,每天定时补充,但这又要求库房得管理水平很高,库房得管理人员能根据散件得出库量来核定一个合理得散件库房得下限与上限。
B、B方法就是我们推荐得方法。
基于这样得假设:业务部门只关心货品得总体库存,而并
不关注货品得存放地点,库房也只关心货品得出库,并不关注来源,也就就是说,出库得指令应该就是由一个部门统一下发并有序,就是仓库内部得管理。
在这种假设
十、配置说明
A、位为了选择系统得配货策略需要在库房配货得功能行为属性中进行设置,系统目前提供三
种配货策略:批次优先、批号优先、尽量配一个批号。
B、需要在库房配货得功能行为属性中设置拣货单生成方式。