兰州液压件生产制造项目计划书

兰州液压件生产制造项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
液压件也被称为液压元件，主要有液压缸、液压泵与液压阀三种类型，到目前为止大概有1000多个品种与10000多种规格，全球液压元件市场规
模超过2000亿元，中国是第二大消费国。

按产品分类，液压油缸和液压泵
占比最高。

国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，液压油缸市
场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达
约30亿元。

该液压件项目计划总投资15725.08万元，其中：固定资产投资
13626.96万元，占项目总投资的86.66%；流动资金2098.12万元，占项目
总投资的13.34%。

达产年营业收入20599.00万元，总成本费用15777.41万元，税金及
附加303.25万元，利润总额4821.59万元，利税总额5789.89万元，税后
净利润3616.19万元，达产年纳税总额2173.70万元；达产年投资利润率30.66%，投资利税率36.82%，投资回报率23.00%，全部投资回收期5.85年，提供就业职位285个。

液压产品应用领域广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压
产品适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。

根据
中国液压气动密封件工业协会，2018年，全球液压行业市场规模达到299
亿欧元。

从全球范围内来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著提升。

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
兰州液压件生产制造项目
近年来，随着改革开放的蓬勃发展洗礼和国人几代人的努力，中国液压技术已经发展飞快，产品应用普及也极其广泛，并且已经形成一个门类比较齐全、有相当生产实力和技术水平，且初具经济规模的工业体系。

此外，甚至也已经诞生出很多在国际上排名靠前并且颇具影响力和竞争力的液压品牌企业。

据统计，进入21世纪后，我国液压行业具有一定规模的生产企业共有1000多家，其中主要企业约100余家。

这无疑证实了中国液压产业的发展状况。

2016年国内液压市场规模约580亿元，国内产值超过500亿元。

根据中国液压气动密封件工业协会的数据，2016年国内液压元件市场容量约580亿元，近年来保持平稳；此外，得益于2008年以来国家四万亿经济刺激政策的投入，液压行业在2010年前后实现井喷增长，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到
12.65%，此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳定的水平，2016年工业总产值约510亿元。

（二）项目选址
某某经济示范区
兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中
国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。

兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空
的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大
陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。

兰州
是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立
县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉
至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的
重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交
汇地。

2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。

文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实
施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化
大都市。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对周围环境不
应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

对各种设施用地进
行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积55861.25平方米（折合约83.75亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.01%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度162.71万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积55861.25平方米，建筑物基底占地面积36315.40平
方米，总建筑面积60888.76平方米，其中：规划建设主体工程38013.21
平方米，项目规划绿化面积4143.76平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6219.69万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量809510.33千瓦时，折合99.49吨标准煤。

2、项目年总用水量12923.55立方米，折合1.10吨标准煤。

3、“兰州液压件生产制造项目投资建设项目”，年用电量809510.33
千瓦时，年总用水量12923.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.59吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.74吨标准煤/年，项目总节能
率27.04%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15725.08万元，其中：固定资产投资13626.96万元，占项目总投资的86.66%；流动资金2098.12万元，占项目总投资的13.34%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20599.00万元，总成本费用15777.41万元，税
金及附加303.25万元，利润总额4821.59万元，利税总额5789.89万元，
税后净利润3616.19万元，达产年纳税总额2173.70万元；达产年投资利
润率30.66%，投资利税率36.82%，投资回报率23.00%，全部投资回收期
5.85年，提供就业职位285个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示
范区及某某经济示范区液压件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某某经济示范区液压件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“兰州液压件生产制造
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为
社会提供就业职位285个，达产年纳税总额2173.70万元，可以促进某某
经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。

3、项目达产年投资利润率30.66%，投资利税率36.82%，全部投资回
报率23.00%，全部投资回收期5.85年，固定资产投资回收期5.85年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造
一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推
动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造
业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳
动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质
量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重
要支撑点。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

公司坚持
精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质
量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积
极开拓国内外市场。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已
形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公
司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，
打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发
展具有重大的支持作用。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入11124.73万元，同比增长
22.78%（2064.11万元）。

其中，主营业业务液压件生产及销售收入为9528.41万元，占营业总收入的85.65%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3132.65万元，较去年同期相比增长371.70万元，增长率13.46%；实现净利润2349.49万元，较去年同期相比增长437.73万元，增长率22.90%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、液压件项目背景分析
液压产品应用领域广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。

根据中国液压气动密封件工业协会，2018年，全球液压行业市场规模达到299亿欧元。

从全球范围内来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著提升。

<p>液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压产品全球前五大消费国。

作为全球第二大经济体和第一大制造业国家，我国液压行业市场规模占全球的28%，仅略低于美国的34%，远高于日本（6.00%）和德国（5.58%）等发达国家。

<p>我国液压行业起步于20世纪50年代，历经数十年的努力，我国液压行业的整体技术水平得到了大幅提升，对行业的稳定发展提供了有力支撑。

为降低全球金融危机对国内经济的影响，国家加大对基础设施建设等方面的支持力度，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到12.65%。

此后行业保持一定速度的稳定增长，2017年工业总产值约554亿元，2018年我国液压工业总产值达到594亿元。

<p>近几年来，我国“一带一路”发展战略、国家新型城镇化建
设、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施，带动
了液压行业及其关联产业的发展；同时，我国也陆续出台了《工业“四基”发展目录（2016年版）》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《工
程机械行业“十三五”发展规划》、《关于加快推进工业强基的指导意见》等政策；为解决高端液压件长期依赖进口的重要问题，由工业和信息化部
会同中国工程机械工业协会、中国液压气动密封件工业协会组织相关生产
厂家、科研院所和高校已于2011年底建立了“工程机械高压液压元件与系
统产业化及应用协同工作平台”，致力于提高液压产品的配套件质量，加
强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压产品的性能及可靠水平。

<p>高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备。

由于我国
液压技术起步较晚，技术积累相对薄弱，国内外企业在液压技术积累与制
造经验方面存在一定差距，全球的高端液压市场几乎被博世力士乐、川崎
重工等少数液压生产企业所垄断，客观上造成了国内中高端液压元件长期
依赖进口的局面。

<p>《液压行业“十三五”专业发展规划》明确指出，十
三五期间，我国液压销售额年均增长不低于6%，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元
件及系统得到广泛推广和应用。

历经数十年的技术积累和工艺积淀，国内
优质厂商正快速成熟，依托国家重大工程和重点项目，加强技术研发投入，由技术引进为主向自主创新为主转变，逐步改变了国内液压企业缺少自主
知识产权的局面，迎来技术和市场双重突破契机，初具参与高端市场竞争
并实现核心设备进口替代的实力。

<p>2011年至2016年，随着国内工程机
械产销量下滑和国内龙头企业逐步抢占市场份额，液压元件进口市场规模
总体呈下降趋势。

2017年以来，我国液压元件进口金额稍有提升，由于在
房地产投资增长期拉长、基建投资拉动渐强的背景下，工程机械产品需求
呈现强劲增长态势，国内液压元件产品供不应求。

2018年，中国液压元件
进口金额为160亿元左右。

二、液压件项目建设必要性分析
液压件也被称为液压元件，主要有液压缸、液压泵与液压阀三种类型，到目前为止大概有1000多个品种与10000多种规格，全球液压元件市场规
模超过2000亿元，中国是第二大消费国。

按产品分类，液压油缸和液压泵
占比最高。

国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，液压油缸市
场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达
约30亿元。

<p>液压件广泛应用于各类行走机械、工业机械与大型装备，
下游行业包括工程机械、汽车、冶金机械、机床、矿山机械、农业机械、
船舶、石油机械等。

在这中间，工程机械的液压元件几乎能够占据整个液
压行业的半壁江山，不论是数量以及产值还是营业额。

因此说，工程机械
液压元件在整个液压行业中具有举足轻重的地位。

<p>高端液压元件长期依
赖进口，进口替代市场空间超过100亿元。

高端液压泵、阀、马达、油缸
等核心元件生产工艺复杂、技术门槛和对企业资金要求较高，我国液压产
业起步较晚，国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖对川崎重工、博世力
士乐、派克汉尼汾等国际液压巨头进口的局面。

<p>德、美、日制造业底蕴
深厚，拥有全球液压巨头企业,德国、美国、日本的液压产业在全球保持领先，拥有液压行业最优质企业。

总体而言，液压产业的发展离不开庞大的
本土市场需求和企业强大的技术研发实力与工艺积淀，德、美、日作为传
统的制造业强国，强大的制造业底蕴成就了一批液压行业的百年老店，全
球液压元件行业公认的百年老店包括：博世力士乐（Rexroth）、派克汉尼
汾（ParkerHannifin）、伊顿（Eaton）、川崎重工等。

<p>以德国为例，
德国本土的汽车、机床、工程机械等装备制造业均十分发达，拥有大众、
奔驰、宝马、曼恩等著名汽车/卡车生产商，利勃海尔、普茨迈斯特、宝峨
等世界著名的建筑工程机械制造商，以及林德叉车、德玛吉机床等著名企业；受益于装备制造业对液压系统的巨大需求和企业间频繁的技术交流，
德国已成为全球第三大液压件市场，本土市场规模约30.6亿欧元,同时也
涌现出博世力士乐、哈威、贺德克、林德液压等一批优秀的液压元件研发
制造企业。

<p>2017年挖掘机液压核心元件（泵、阀、油缸、马达）市场需求接近100亿元，液压系统需求超过150亿元。

2017年全年销售挖掘机14
万台，小挖（0-13t）、中挖（13-30t）和大挖（30t以上）销量分别为
7.30万台、4.76万台、1.97万台，以油缸单价2000元、5000元、9000元，单机配备4台油缸，测算国内挖掘机油缸市场约22亿元；以泵+阀合计单
价25000元、55000元、85000元，测算国内挖掘机泵阀市场约61亿元；
以马达单价为1500元、4000元、7500元，单机配备3台马达，测算国内
挖掘机马达市场约13亿元。

核心元件总市场需求约96亿元，按液压系统
占比35%和核心元件占比22%来计算，2017年挖掘机液压系统需求超过150
亿元。

第四章项目市场前景分析
一、液压件行业分析
近年来，随着改革开放的蓬勃发展洗礼和国人几代人的努力，中国液
压技术已经发展飞快，产品应用普及也极其广泛，并且已经形成一个门类
比较齐全、有相当生产实力和技术水平，且初具经济规模的工业体系。

此外，甚至也已经诞生出很多在国际上排名靠前并且颇具影响力和竞争力的
液压品牌企业。

据统计，进入21世纪后，我国液压行业具有一定规模的生
产企业共有1000多家，其中主要企业约100余家。

这无疑证实了中国液压
产业的发展状况。

<p>首先可以肯定的是，全球液压元件市场依旧在保持稳
定增长，中国发展最快。

根据ISC统计，2016年全球液压产品市场规模达
到282亿欧元，较2000年170亿欧元的规模增长了66%，年均复合增速超
过3%。

而中国液压产品需求增长最快，市场地位显著提升。

2000-2016年，
国内液压市场规模从5亿欧元迅速扩大至79亿欧元(约合人民币600亿元)，绝对规模增长超过14倍，占全球市场的份额从3%提升至28%，位居美国之后，居全世界第二。

<p>据有关数据显示，我国液压行业已经开始逐步进入
相对稳定的发展阶段，而且行业增长率较为稳定。

其中液压系统总产值已
经由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元，年均复合增长率达到10.88%。

2016年液压、液力工业总产值532亿元，其中液压工业大约为
510亿元，同比增长2.46%，预期未来2~3年还将保持2%左右的增速水平。

这些足可见我国液压行业的发展进步和显著成果。

<p>据有关数据显示，2009年，我国液压产品国内市场销售额超越美国，列世界第一位。

2010年，我国液压件行业的销售额增幅高达34.81%，此后受国内经济增速放缓影响，行业销售额在2013年下滑了22.45%。

2013年之后行业销售整体保持平稳
状态。

<p>众所周知，液压系统是由液压泵、液压阀、液压马达油缸等核心
零部件组成，其市场规模将是决定我国液压行业市场产值的关键构成。

<p>
可以说，工程机械是我国液压市场的最大下游市场，而且是我国液压元件
需求增长的最重要驱动力。

因此，工程机械行业的放量式增长将会给液压
件行业带来巨大的市场需求。

按着目前国家对制造业以及国家基建工程的
政策和资金等大力支持态度，可以预见，我国工程机械市场依旧能平稳快
速增长。

<p>随着液压市场的快速发展，液压件后市场的巨大“蛋糕”也开
始被很多人关注和重视起来。

根据中国工程机械协会的不完全统计，我国
工程机械到2016年年底保有量已经达到672万台~728万台，保有量是每年
新增设备规模的数倍，且保有市场相对稳定。

仅从这一小部分市场红利，
无疑将让我们看到液压件后市场的巨大潜力和前景。

<p>未来中国液压行业
的市场究竟有多大，可能还没有一个最为准确的数据来直观显示，但是从
中国液压市场的几个产业分类以及供应需求市场来看，发展前景巨大，甚
至说超乎想象。

当然，不可否认，我们的液压行业与欧美日等液压强国比，还有很大差距，但是这也是我们产业进步的机遇。

（液总汇，液压气动行
业一站式电商购物APP，品种多，品质好，价格合适，批发便宜，全面覆盖并提供液压泵、液压阀、液压油缸马达、电机等各类液压产业链配件产品。

询400-100-2533）有挑战，才有机会，有市场，才有动力。

相信随着国家
进一步落实“中国制造2025”强国战略后，我们的液压行业一定能有更加
广阔的发展空间。

二、液压件市场分析预测
2016年国内液压市场规模约580亿元，国内产值超过500亿元。

根据
中国液压气动密封件工业协会的数据，2016年国内液压元件市场容量约
580亿元，近年来保持平稳；此外，得益于2008年以来国家四万亿经济刺
激政策的投入，液压行业在2010年前后实现井喷增长，液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元，年均复合增长率达到
12.65%，此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳
定的水平，2016年工业总产值约510亿元。

<p>国内液压产业格局大而不强，中高端液压产品长期依赖进口，国内优质企业面临良好机遇。

我国液压技
术起步较晚，技术积累相对薄弱，国内外企业在液压元件技术积累与制造
经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖
进口的局面。

2016年我国液压行业进口金额约15.5亿美元，以2016年末
即期汇率折算约合人民币108亿元，进出口逆差约70亿元，进口液压产品
占国内液压市场规模的20%左右。

中高端液压件运用领域广泛，拥有超过
100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征，对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长机遇。

<p>按产品分类，液压
油缸和液压泵占比最高。

国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键
零部件比重较高，合计超过60%；以2016年580亿元左右的市场规模测算，液压油缸市场达到约140亿元，液压泵市场约133亿元，液压阀约93亿元，液压马达约30亿元。

<p>按下游分类，工程机械是液压市场最大下游，是
液压元件需求增长的重要驱动力。

国内液压行业的下游应用主要包括各类
行走机械、工业机械与大型装备，其中，工程机械占比最高，达到41.9%，以2016年580亿元左右市场规模测算，工程机械行业液压产品销售收入约240亿元。

<p>2011-2015年国内工程机械产销量下滑和国内龙头逐步抢占
市场份额，导致进口市场规模总体呈下降趋势。

近年来，行业进口金额从2011年的34.24亿美元（约合人民币216亿元）减少至2016年的15.5亿
美元（约合人民币108亿元）。

一方面，工程机械行业在经历2009-2011
年的产销量爆发后出现持续大幅下滑，主机厂产量减少造成进口液压元件
需求出现萎缩；另一方面，国内龙头企业近年来不断通过自主技术研发以。