2018年最新并购贷款合同协议范本模板

编号：_____________并购贷款合同

甲方：________________________________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

为了维护您的利益，在您签署本合同之前，请仔细阅读如下条款并确认有关事实：

1、您所提交的文件、材料及所作陈述是真实、合法、有效的。

2、您已经仔细阅读本合同的所有条款，特别是加黑字体、斜体、带有▲▲标记的条款，并对其含义及有关权利义务或责任限制、免除条款的法律含义和后果有充分理解。

3、您有权签署本合同。本合同生效后，您必须按约行使权利并主动承担义务。您与

除商业银行及其分支机构外任一方所发生的任何纠纷均不能作为您拒绝履行本合同项下义务的理由。

4、请您用钢笔或签字笔工整填写需要您填写的内容及签字。

5、如果您对本合同及相关的交易有任何不解之处，请向我行咨询，也可以拨

打向商业银行客户服务人工服务咨询。如仍有疑问，请暂缓签署本合同。

甲方（贷款人）：

法定代表人：

乙方（借款人）：

法定代表人：

基于本合同第二条所述之用途，乙方向甲方提出借款申请，双方经平等协商，本着诚实守信、平等互利、意思表达真实的原则，就有关事宜达成如下协议：

第一条定义和说明

1、定义

在本合同中，除非另有约定，相关词语具有如下含义：

“并购”或“并购交易”指并购方通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。

“并购方”指本合同项下借款人。

“目标企业”指

“并购协议”指并购方与于年月日签订的编号为：名称为：的协议及其附件，以及双方对该协议及其附件做出的任何有效修改和补充（作为本合同附件附后备查）。“目标资产”指根据并购协议，并购方拟收购的目标企业资产。“并购交易价款”指根据并购协议，并购方应当支付的交易价款。签订合法有效的股权质押定（如以目标企业股权或资产提供质“并购借款”指甲方向借款人发放的，用于支付并购协议项下并购交易价款的借款。“并购后企业”指并购方按照并购协议中约定的并购方式对目标企业实现合并或实际控制后的存续主体。“工作日”指贷款人正常的对外营业日（不包括周六、周日和法定节假日）

在本合同中，（1）凡提及本合同应包括对本合同的修改或补充；（2）条款标题仅用于参考，不构成对本合同的任何解释，对标题项下内容及其范围也不构成任何限制；（3）提款日、还款日或结息日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

第二条借款用途

1、本合同项下借款由乙方用于支付并购交易价款，具体为未经甲方书面同意，乙方不得将借款挪作他用。

第三条借款金额和期限

1、本合同项下借款币种为，金额为人民币（大

写）（￥元）（大小写不一致时，以大写为准）。

2、本合同项下的借款期限为个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。

3、实际提款日和还款日以借据记载为准。借据是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条利率和利息

1、本合同项下的借款利率按下列种方式确定：

【以下适用于人民币借款】

（1）年利率为%的固定利率，合同期限内不作调整。

（2）借款利率以基准利率加浮动幅度确定。浮动幅度为%。基准利率

以（一年/半年/一个月）为一期，一期一调整。其中第一期的基准利率确定日为（合同签订日/首次提款日）；第二期的基准利率确定日为第一期基准利率确定日满一期之后的对应日，如果调整当月不存在与第一期基准利率确定日对应的日期，则以该月最后一日为对应日。其他各期依此类推。

基准利率为每一利率确定日中国人民银行公布的与第3.2条约定期限相对应档次的人民币贷款基准利率。分次提款的，一期内不论分几次提款，都按该期利率确定日所确定的当期利率执行，并在下一个利率确定日同时调整。

（3）其他

【以下适用于外汇借款】

（1）年利率为%的固定利率，合同期限内不作调整。

（2）（_________个月/_________个月）的LIBOR

加%的利差组成的浮动利率。LIBOR为每一利息期开始前两个银行工作日（伦敦时间中午_________）路透社（REUTRES）金融电讯终端“LIBO=”页面中显示的本合同项下借款币种的同业拆放利率。第一个利息期是从乙方实际提款之日起至第一个结息日止；最后一个利息

期是从上一个利息期结束之次日起至最终还款日；其余利息期是从上一个利息期结束之次日起至下一个结息日。

（3）其他

2、借款到期乙方未按约偿还的，借款逾期部分仍适用上述利率确定方式。

3、本合同项下借款自提款日起按日计息，按（月/季/半年）结息。借款到期，利随本清。其中日利率=年利率/360。

4、本合同项下借款按月结息的,结息日为每月_________日；按季结息的,结息日为每季度末月的_________日；按半年结息的,结息日为每年_________月_________日和_________月_______日。

5、如遇中国人民银行调整借款利率确定办法，则按中国人民银行的有关规定办理。

第五条自筹资金

乙方为完成本合同项下并购交易所需自筹资金不得少于人民币（大

写）（￥元）。自筹资金到位安排

为：

第六条提款前提条件

1、除非下列前提条件得到满足或被豁免，否则甲方没有义务向乙方发放任何款项：

（1）乙方已按照公司章程和其他内部管理文件的要求取得了对并购交易和本笔借款的合法有效的书面授权或批准；

（2）乙方已按有关规定获得政府有权审批部门对并购交易的批准同意，并履行必要的登记、公告、备案等手续；

（3）乙方并购交易的自筹资金已按本合同约定足额到位并已根据并购协议的约定按期支付；（4）乙方已按照本合同第十一条的约定提供甲方认可的合法有效的担保，且该等担保未发生不利于甲方债权的变化；

（5）未发生任何本合同约定的违约情形；

（6）并购协议已生效并持续有效，乙方未发生并购协议项下的违约情形，并购交易条件未发生变化；

（7）乙方已向甲方提交生效的并购协议副本及其他证明交易价款确需支付的资料；

（8）甲方认为需要满足的其他提款条件。

第七条提款

1、乙方申请提款须提前_________个工作日向甲方提交提款通知书。提款通知一经提交，未经甲方书面同意不得撤销。

2、乙方满足提款前提条件后,甲方应将借款划入第10.1条约定的专用账户，并由甲方根据乙方申请划付至并购协议项下交易对象指定账户，用于支付并购交易价款。