我国钢材进出口市场分析

我国钢材进出口市场分析

2018年我国经济保持稳中向好的发展态势，经济增长处于合理区间，供给侧结构性改革深入推进，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，钢材价格相对稳定，企业效益明显好转，出口量下降，结构优化。2019年我国钢材市场前景将如何呢？从本期开始我报推出钢材市场回顾与展望专题，从钢材、原料市场和进出口市场来进行分析，希望业内人士通过对2018年市场分析和2019年展望来了解市场变化趋势。

中国钢材进出口概况

2016年以来中国钢铁工业持续推进供给侧改革，累计压减约1.45亿吨落后产能，2017年全面取缔1.4亿吨“地条钢”产能。尽管在供应偏紧的背景下出口量持续下降，但随着国内钢价持续回升，钢企也摆脱了持续亏损的困境。2018年国内下游消费超过预期，而国内限产力度增强，使得供需呈现紧平衡，钢价高位运行，钢材出口价格优势不突出，出口量下降，但降幅较2017年有所减缓。

进口方面，由于我国部分高端钢材品种与发达国家产品仍存在差距，部分外资及合资企业偏向于采购本国钢材产品，我国仍进口部分钢材，但进口量保持相对平稳。

国内钢材出口压力仍在

2006年我国成为钢材净出口国，2009-2015年钢材出口量持续上涨，2016年首次出现下降，但仍为全球最大的钢材出口国家；进口方面，我国钢材进口量整体呈现波动下降的趋势（见图1）。

2018年，我国出口钢材6934万吨，同比下降608万吨，降幅为8. 1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年钢铁行业去产能任务完成后，国内钢材价格总体表现为宽幅震荡，内外价差有所收窄。具体来看，2018年上半年我国钢材出口量呈现逐步回升的趋势，下半年由于徐州、唐山等地纷纷限产，导致供给偏紧，国内价格一直处于高位，出口价格优势不明显，出口量出现小幅下滑；另外中美贸易战对中国钢材出口产生一定的影响，但中美贸易摩擦对出口直接影响并不明显，数据显示美国“2000亿”清单中钢铁产业仅占0.04%。

虽然随着我国钢铁产业的迅速发展，国内绝大部分钢材品种已经完全能满足自身需求，但仍有小部分高精尖的品种需要依赖进口。20 18年我国进口钢材1317万吨，同比下降1.0%。

2018年我国钢材净出口量为5617万吨，较去年同期下降595万吨，降幅为9.6%。

我国钢材进出口均以板材为主

从进口产品结构来看，板材占我国钢材进口总量的比重较为稳定，占比为80%以上。据海关数据显示，2018年板材进口1111万吨，较2 017年小幅增加5万吨，占我国钢材进口总量的84%。

出口方面，板材和棒线材为最大的出口品种。2018年板材为我国出口钢材中占比最大的品种，占比达58%。2012-2016年，板材在我国钢材出口量的比重略有下降，从48.4%降至44.3%，2017-2018年板材出口占比连续两年提升。2018年板材出口4023万吨，同比下降284万吨，降幅为6.6%。

2018年，棒材为我国出口钢材中占比第二大的品种，占比为18.4%（见图2）。2012-2016年，棒材在我国钢材出口量的占比大幅增加，从21%增至38%，2017-2018年棒线材的占比连续两年下滑。2018年棒线材出口1275万吨，同比下降331万吨，降幅为21%。

出口价差优势不明显是我国钢材出口减少的直接原因

2015年由于国内钢材需求恶化，导致国内钢价跌幅明显，造成出口规模快速增长，2016年国内钢价触底反弹，年初国内钢价反弹幅度较大，使得前期国内外价差基本消失，并延续至2017年。

而2018年，由于国内供需相对偏紧，出口价格优势不明显，钢材出口量继续出现小幅的下滑，虽然价格优势并不明显，但2018年全球（除中国）粗钢表观消费量同比增长1.6%，而2017年增长0.6%，全球（除中国外）地区钢材消费量保持相对理想，是中国钢材贸易摩擦的压力下能够维持一定出口量的保障

2017年我国钢材出口量整体呈下降态势，在10月份出口量达到低谷，2018年年初我国钢材出口达到了近年来的最低值，但后期伴随国内钢价的持续下跌，出口优势开始显现，1-6月份的出口量呈逐步上升，在6月份达到了历史的峰值。后期由于国内部分地区出现了限产，

并且需求也有所上涨，导致钢价开始走高，虽然在11月份开始钢价出现下行，但国内外价差并不明显，导致出口量开始逐步下降，同比增速也由正转负。由于年初出口量过低，导致2018年出口量较2017年仍呈下降趋势，但降幅有所减缓。

国内需求较好是抑制我国钢材出口的主因

虽然2018年国内经济主要运行指标增速继续回落，经济下行压力加大，但整体来看，国内经济稳中趋缓，韧性较强。而对钢材下游消费而言，房地产行业表现较好，新开工和施工增速始终维持在高位，对钢材需求起到较好的促进作用。其他行业如基建投资增速虽然下滑较快，仍维持正增长，造船、工程机械表现抢眼，汽车以及家电表现相对较弱，尤其是汽车行业，在购置税刺激政策退出之后，汽车产量同比增速由正转负，2018年同比下降4.2%，但由于国内限产对板材影响更大，也抑制了板材出口量的增加。

房地产和基建投资主要影响了棒线材品种的消费需求，棒线材出口情况与钢材整体出口情况大体吻合，由于2017年基数较低的原因，2018年4-9月份棒线材出口量同比正增长，但全年总体出口量依然保持下降的趋势，尽管棒线材出口总量有所下降，但仍占我国出口量的18.4%，其中螺纹钢的出口对其影响较大。2018年螺纹钢出口量与棒线材都呈“先扬后抑”的格局，也是由于下半年房地产投资超出预期，国家大力投资基建等项目，刺激国内螺纹钢的消费，导致其出口量出现下降。

具体来看，2018年我国钢材出口较上年同期减少608万吨，其中：棒线材出口1275万吨，同比下降304万吨，降幅为21.1%，占钢材总出口比重降至18.4%。在棒线材品种中，螺纹钢出口240.9万吨，同比下降103.6万吨，同比降幅30.1%，占棒线材减量的30.5%。

2019年我国钢材进出口前景展望

我国钢材出口在2015年、2016年连续两年超过1亿吨，2017年大幅下滑31%至7541万吨，主要由于钢铁行业去产能背景下，国内钢材供应明显缩减，供需相对偏紧，钢材消费主要在国内市场。2018年出口依旧低迷，虽然中美贸易摩擦导致的出口形势日趋紧张，但由于我国钢材直接出口至美国相对较少（2018年全年近118万吨，不足2 017年全年出口的2%），影响较小。另外主要由于环保限产导致国内供需依然偏紧，钢材出口价格常常低于国内售价，高于东南亚等国家进口价格，出口优势不明显，企业出口积极性不高。

虽然国内消费后期趋弱，但2018年全球（除中国外）粗钢表观消费量9.2亿吨，同比增长1.6%，而全球（除中国外）粗钢产量8.6亿吨，同比增长2.5%，即便产量增速高于表观消费量增速，但供应仍有缺口。

考虑到东南亚地区因自身经济发展强劲，钢铁需求加大，叠加“一带一路”国家的基础建设加快推进，预计2019年我国钢材出口同比或